4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
Nếu xét theo thời gian, doanh số cho vay gồm ngắn và trung dài hạn. Doanh số cho vay tiêu dùng ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, trên 60% trong tổng cơ cấu doanh số cho vay. Năm 2011, Chi nhánh cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 61,82%, tăng lên 65,81% vào năm 2012 và đạt đƣợc 71,04% vào năm 2013. Đi cùng với tỷ trọng thì số dƣ cho vay ngắn hạn cũng tăng đáng kể. Năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn tăng thêm 2.688 triệu đồng, tƣơng ứng với mức tăng 16,66%, đến năm 2013, lại tăng thêm 5.680 triệu đồng, tƣơng ứng 30,18%. Vấn đề tăng trƣởng này là tất yếu, khi mà tại các thành phố lớn nhƣ Cần Thơ, ngƣời tiêu dùng có xu hƣớng mong muốn nâng cao chất lƣợng cuộc sống nhƣ tham gia các khóa học ngắn hạn, mua sắm vật dụng cần thiết trong gia đình, sửa sang nhà cửa, tổ chức các sự kiện lớn trong đời hay tham quan những chuyến du lịch đáng nhớ… Do đó, sự xuất hiện của cho vay tiêu dùng ngắn hạn nhƣ một giải pháp tài chính tiện lợi và hữu ích. Đây là sự lựa chọn thông minh cho ngƣời tiêu dùng.
Hơn nữa, vào những năm gần đây, các chính sách điều tiết vĩ mô của Chính phủ, chính sách tiền tệ của NHNN luôn có nhiều thay đổi bất ngờ, các ngân hàng thì thƣờng xuyên cập nhật. Cho nên, ngƣời tiêu dùng thƣờng chọn các sản phẩm vay ngắn hạn, để sau khi kết thúc kì hạn họ có thể dễ dàng vay lại mà không còn lo ngại về sự biến đổi của lãi suất thị trƣờng. Ngoài ra, một phần là do lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn lãi suất cho vay trung dài hạn, ngƣời vay sẽ ít áp lực hơn. Chỉ trừ trƣờng hợp, ngƣời vay thật sự rất cần các khoản vay trung dài hạn nhƣ khi mua ô tô, mua nhà có giá trị cao… đòi hỏi phải có khoản vay lớn. Bên cạnh đó, các món vay ngắn hạn thƣờng kèm theo những thủ tục thẩm định xét duyệt đơn giản, nhanh chóng, khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái khi vay. Nguyên nhân sau cùng là vì vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu là ngắn hạn. Việc đáp ứng đầu ra tín dụng ngắn hạn nhằm cân
35
Bảng 4.3: Doanh số cho vay theo thời hạn của BacABank Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 – 2014
Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Phòng tín dụng BacABank chi nhánh Cần Thơ, 2014
CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014 CHÊNH LỆCH 2012/2011 2013/2012 6T 2014/6T 2013
Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 16.132 18.820 24.500 17.924 14.951 2.688 16,66 5.680 30,18 (2.973) (16,59) Trung và dài hạn 9.963 9.778 9.987 5.638 3.936 (185) (1,86) 209 2,14 (1.702) (30,19)
36
bằng nguồn vốn, cố gắng đƣa thanh khoản về trạng thái cân bằng và giảm đƣợc rủi ro lãi suất. Giả dụ, Ngân hàng nhận tiền gửi ngắn hạn và ngƣợc lại đi cho vay trung dài hạn, vậy khi đến thời điểm khách hàng đến rút vốn và lãi với số lƣợng lớn thì rất khó để điều chuyển vốn kịp thời, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hai thời điểm không khớp với nhau sẽ là một vấn đề trở ngại cho Ngân hàng. Hơn nữa, NHNN cũng đã đƣa ra qui định đối với các NHTM chỉ đƣợc sử dụng tỷ lệ 30% vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn theo thông tƣ 15/2009/TT-NHNN ban hành ngày 10/08/2009.
Còn về doanh số cho vay trung dài hạn, số dƣ cho vay cầm chừng đạt mức khoảng gần 10 tỷ đồng ở thời điểm từng năm, khoảng chênh lệch rất thấp. Cụ thể là, năm 2011 đạt 9.963 triệu đồng, năm 2012 giảm nhẹ còn 9.778 triệu đồng (giảm xuống 1,86%), lại tăng trƣởng chậm vào năm 2013 với 9.987 triệu đồng (tăng lên 2,14%). Tỷ trọng của doanh số cho vay trung dài hạn thì ngày càng giảm đi. Lần lƣợt, năm 2011 chiếm tỷ trọng là 38,18%, năm 2012 chiếm 34,19%, sau cùng còn 28,96% vào năm 2013. Từ những biểu hiện trên, ta có thể thấy đƣợc mức độ ƣu tiên cũng nhƣ tầm quan trọng của loại hình cho vay ngắn hạn. Ngân hàng luôn cố gắng, nỗ lực tìm ra những chiến lƣợc chiêu thị hấp dẫn khách hàng, mở rộng phạm vi cho vay nhằm tăng doanh số cho vay cho cả hai loại hình này, tuy nhiên, hình thức ngắn hạn vẫn là số một.
Qua biểu hiện về tình hình doanh số cho vay trong giai đoạn 06/2013 – 06/2014, ta nhận thấy Ngân hàng vẫn tiếp tục định hƣớng theo sự chuyển dịch cơ cấu lệch về bên hình thức ngắn hạn. Sáu tháng đầu năm 2013, doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng khá cao (76,07%), nhƣng đến năm 2014 lại tiếp tục tăng lên với 79,16%. Tuy nhiên, tình trạng tổng doanh số cho vay đang có dấu hiệu giảm xuống, ứng với chênh lệch âm là 4.675 triệu đồng. Bởi thế, doanh số cho vay ngắn hạn và trung dài hạn cũng vì thế mà giảm theo. Doanh số cho vay ngắn hạn vào sáu tháng đầu năm 2014 giảm 2.973 triệu đồng so với cùng kì năm 2013, tƣơng ứng với chênh lệch 16,59%. Còn doanh số trung dài hạn giảm 1.702 triệu đồng, tƣơng đƣơng với 30,19%. Lý giải cho sự sụt giảm này là do từ đầu năm 2014, các cấp, các ngành trong thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo, triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ thị trƣờng, tập trung nguồn vốn tín dụng cho các lĩnh vực ƣu tiên (nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ…). Do đó, nguồn lực đầu tƣ cho tín dụng tiêu dùng, phần nào cũng sẽ bị giảm sút.
Hơn nữa, trên thực tế, thời điểm sau Tết âm lịch là lúc mà cho vay tiêu dùng tăng trƣởng kém. Tâm lý khách hàng vào thời điểm sau Tết thƣờng e ngại mua sắm đồ dùng, thiết bị hay xe cộ…Mảng cho vay tiêu dùng chỉ tăng mạnh nhất vào những lúc cuối năm, sát với Tết nguyên đán. Mặt khác, ngày 01/10/2013, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
37
(PVcombank) chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phƣơng tây (WesternBank), dƣới sự chấp thuận thành lập của NHNN theo Quyết định số 279/GP-NHNN. Thêm sự ra đời của một ngân hàng, tức là thêm một đối thủ cạnh tranh, trong khi đó, PVcombank lại có qui mô lớn mạnh, sức hút đối với khách hàng Cần Thơ sẽ không thấp. Vì thế, vấn đề tăng trƣởng tín dụng của Ngân hàng Bắc Á sẽ càng gặp nhiều thử thách. Chính những nguyên nhân trên làm cho mảng cho vay tiêu dùng giảm, cho nên, Ngân hàng cần đƣa ra giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh tăng trƣởng tín dụng tiêu dùng tối đa, góp phần vào việc kích cầu cho nền kinh tế.
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng
Xét về mục đích sử dụng vốn vay, doanh số cho vay tiêu dùng bao gồm vay mua ô tô, vay mua nhà và vay mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà cửa, vay du học…Nhìn chung, doanh số cho vay theo từng nhóm có diễn biến tăng giảm không giống nhau. Mặt khác, xét về tỷ trọng, vay mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà cửa…chiếm giá trị cao nhất trong tổng cơ cấu doanh số cho vay. Biểu hiện cụ thể là tỷ trọng trung bình ba năm khoảng 49%. Lý giải nguyên nhân vì nhóm vay theo mục đích này thƣờng có qui mô tƣơng đối nhỏ, không cần tài sản đảm bảo hay nếu cần thì tỷ lệ tài sản đảm bảo có thể ở giá trị thấp. Tuy nhỏ lẻ nhƣng nhóm vay này đáp ứng đƣợc nhu cầu bức thiết của ngƣời dân, mở rộng đƣợc phạm vi cho vay với những ngƣời có thu nhập không cao. Thiện chí cũng nhƣ khả năng trả nợ là nằm trong mức an toàn, đồng nghĩa với nguy cơ bị quỵt nợ sẽ rất ít. Vay mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà cửa... sẽ là giải pháp hữu hiệu giải quyết những vấn đề chi tiêu thƣờng khi của khách hàng. So với món vay mua ô tô hay mua nhà thì vay mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà cửa… có vẻ nhƣ đáp ứng đƣợc những nhu cầu cơ bản của con ngƣời hơn. Tuy nhiên, đối với công tác cho vay tiêu dùng theo nhóm nhỏ lẻ nhƣ thế, bản thân Chi nhánh không nên bỏ qua việc điều phối nhân viên sao cho phù hợp để nhằm quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản vay.
Cũng chính vì thế, doanh số cho vay theo mục đích mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà cửa… đã có biểu hiện tăng từ năm 2011 (12.090 triệu đồng) đến năm 2012 (14.308 triệu đồng) và năm 2013 (17.561 triệu đồng). Chi nhánh đã khai thác tốt các sản phẩm cho vay, đại diện nhƣ True shopping và Cho vay thấu chi tiêu dùng. True shopping sẽ đáp ứng nhu cầu nếu nhƣ bạn muốn mua sắm, đi du lịch, hay du học… với thời hạn vay linh hoạt lên đến 5 năm, khoản vay tối đa là 500 triệu đồng. Còn sản phẩm Cho vay thấu chi tiêu dùng giúp bạn có thể giải quyết các vấn đề tài chính khẩn cấp, bất chợt khi không có đủ thời gian làm thủ tục vay ngân hàng, với hạn mức thấu chi lên đến 500 triệu
38
Bảng 4.4: Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng của BacABank Cần Thơ giai đoạn 2011 – 2013 và 6 tháng đầu năm 2013 – 2014 Đơn vị: triệu đồng
Nguồn: Phòng tín dụng BacABank chi nhánh Cần Thơ, 2014
CHỈ TIÊU 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014 CHÊNH LỆCH 2012/2011 2013/2012 6T 2014/6T 2013 Số tiền Số tiền Số tiền Số
tiền Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Vay mua ô tô 7.119 9.420 11.853 8.185 5.802 2.301 32,32 2.433 25,83 (2.383) (29,11) Vay mua nhà 6.886 4.870 5.073 3.947 4.161 (2.016) (29,28) 203 4,17 214 5,42 Vay mua sắm vật dụng… 12.090 14.308 17.561 11.430 8.924 2.218 18,35 3.253 22,74 (2.506) (21,92)
39
đồng, thời hạn cấp hạn mức đƣợc 12 tháng. Cách sử dụng sản phẩm Cho vay thấu chi tiêu dùng khá đa dạng, bạn có thể rút tiền từ máy ATM, thanh toán tại POS, chuyển khoản... Phƣơng thức trả nợ gốc và lãi linh hoạt cùng lãi suất hấp dẫn, đƣợc Ngân hàng áp dụng thích hợp ở từng đối tƣợng, từng thời kì.
Bên cạnh đó, các khoản vay mua ô tô hay mua nhà tuy không chiếm chủ yếu nhƣng cũng không kém phần quan trọng. Khoản vay mua ô tô chiếm tỷ trọng trung bình ba năm khoảng 31,53% và khoản cho vay mua nhà thì đạt 19,38%. Sở dĩ khoản vay mua nhà có tỷ trọng thấp hơn so với khoản vay mua ô tô là vì vào những năm nay thị trƣờng bất động sản luôn có nhiều biến động thất thƣờng, giá nguyên vật liệu cao làm cho giá thành nhà ở cũng theo đà tăng lên. Đặc biệt năm 2012, thị trƣờng bất động sản tại Cần Thơ dƣờng nhƣ đóng băng. Nhu cầu nhà ở thì cao, giá sản phẩm có dấu hiệu giảm nhƣng do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế, nhà đầu tƣ thiếu vốn, cùng với chiến lƣợc kinh doanh phát triển nhà ở chƣa đi đúng hƣớng khiến các dự án bỏ hoang. Đó cũng chính là nguyên nhân chính làm cho doanh số cho vay theo mục đích mua nhà năm này giảm xuống còn 4.870 triệu đồng.
Đến cuối năm 2013, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tồn kho bất động sản toàn quốc khoảng hơn 27 nghìn căn, tập trung ở phân khúc nhà cao cấp và nhà hạng sang, còn phân khúc nhà ở trung bình và nhà ở xã hội không đáng kể. Trong khi đó, nhu cầu của ngƣời có thu nhập thấp lại rất lớn, cả nƣớc hiện cần khoảng hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội, trong đó có ngƣời dân Cần Thơ. Nhƣ vậy, cung nhà ở xã hội còn rất thiếu so với cầu, kéo theo nhu cầu vay tiêu dùng để mua nhà của ngƣời dân cũng sẽ hạn chế. Mặt khác, các dự án xây dựng nhà ở xã hội thƣờng xa trung tâm thành phố, xa nơi làm việc của ngƣời dân nên ít ai lựa chọn mua. Cho nên, vào năm này, doanh số cho vay mua nhà cũng chỉ tăng nhẹ lên với số tiền 5.073 triệu đồng. Nói về sản phẩm tiêu biểu cho loại hình cho vay theo mục đích mua nhà, đó chính là sản phẩm True house của Ngân hàng. Thời hạn vay kéo dài đến 15 năm, Ngân hàng sẽ hỗ trợ tín dụng đến 70% nhu cầu vốn. Tuy không có sự tăng trƣởng nổi bật, khoản cho vay mua nhà vẫn giữ vị trí không thể nào thay thế.
Ngƣợc lại, cho vay mua ô tô luôn có dấu hiệu tăng trƣởng trong giai đoạn 2011 – 2013. Nếu tính năm 2011 là năm gốc, doanh số cho vay đạt 7.119 triệu đồng, thì đến năm 2012 tăng lên 32,32%, năm 2013 cũng tăng không kém với 25,83%. Bởi vì Nhà nƣớc đã có chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với xe ô tô, mức thuế suất qui định tại biểu thuế nhập khẩu ƣu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thƣơng mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2012 – 2014 theo Thông tƣ 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011. Rất nhiều loại ô tô nhập khẩu đƣợc giảm thuế, ngƣời tiêu dùng vui mừng khi đến gần với cơ hội mua xe cùng các thƣơng hiệu phổ biến nhƣ Ford, Toyota, Honda. Cho nên,
40
lƣợng khách hàng có nhu cầu tăng lên đáng kể. Hơn nữa, đối với nhu cầu vay mua ô tô, khi chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân đƣợc nâng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cơ bản nhƣ ăn mặc, nơi ở thì họ sẽ quan tâm đến nhu cầu xã hội nhƣ thể hiện đẳng cấp chẳng hạn. Bằng phƣơng thức cho vay, Chi nhánh sẽ giúp khách hàng dễ dàng thỏa mãn nhu cầu, có phƣơng tiện đi lại tiện lợi và sang trọng nhƣ xe ô tô. Đồng hành cùng khoản vay này là sản phẩm Dream car, thời hạn vay linh hoạt lên đến 60 tháng, hỗ trợ tối đa 80% nhu cầu vay vốn thực tế. Điều kiện cho vay sẽ đƣợc áp dụng linh hoạt tùy vào loại hình tài sản đảm bảo của khách hàng. Chính những nguyên nhân trên đã đƣa doanh số cho vay mua ô tô ngày càng tăng trƣởng bền vững.
Về tình hình sáu tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay tiêu dùng có dấu hiệu giảm vào năm 2014, do đó các khoản vay cũng lần lƣợt giảm theo. Vay mua ô tô giảm 2.383 triệu đồng, ứng với chênh lệch âm là 29,11%. Vay mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà cửa…giảm từ 11.430 triệu đồng vào sáu tháng năm 2013 còn 8.924 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014. Duy nhất chỉ có khoản cho vay mua nhà có diễn biến tăng nhẹ, với mức tăng 5,42%. Từ đó, ta nhận thấy Chi nhánh đã ƣu tiên cho khoản vay này khi tình hình bất động sản từ đầu năm 2014 có nhiều khởi sắc, đƣợc sự quan tâm đặc biệt của UBND TP.Cần Thơ. Ngoài ra, theo bà Trần Thị Bích Anh, Tổng giám đốc Công ty Đầu tƣ Nam Long cho rằng, hệ thống Ngân hàng cần khoan nợ cho doanh nghiệp bất động sản, qua đó, nhằm cho vay bổ sung tạo sản phẩm phục vụ thị trƣờng, bƣớc đà phục hồi đi lên. Hơn nữa, Ngân hàng luôn cố gắng triển khai các sản phẩm cho vay đa dạng và tiện ích, góp phần đáp ứng đƣợc nhu cầu càng cao của khách hàng trên thị trƣờng tiêu dùng.
4.2.1.3 Doanh số cho vay theo hình thức đảm bảo
Ngoài ra, cho vay tiêu dùng còn chia làm hai loại là vay thế chấp và tín chấp nếu xét theo hình thức đảm bảo. Vay tín chấp đƣợc hình thành dựa trên uy tín của khách hàng, có thể là uy tín của cá nhân hay tổ chức đang mà họ đang công tác. Còn vay thế chấp là dùng tài sản bằng vật chất mà khách hàng đang có để đảm bảo rằng khoản vay sẽ đƣợc hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi. Thêm nữa, cho vay thế chấp sẽ an toàn cho ngân hàng hơn nên lãi suất sẽ thấp hơn lãi suất cho vay tín chấp. Thông thƣờng, cả ngân hàng và khách hàng đều