Nhìn vào Bảng 4.4 thấy DSTN của DN tại Ngân hàng năm 2012 giảm 16,75% so với năm 2011, sau đó tăng nhẹ 4,01% trong năm 2013. Phản ánh khả năng thu hồi nợ không mấy khả quan trong năm 2012, nhưng đã điều chỉnh năm 2013.
40
Bảng 4.4 Tình hình DSTN DN theo thời hạn tín dụng, hình thái DN, ngành kinh tế, loại tiền cho vay tại BIDV Hậu Giang 2011-2013.
ĐVT: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp BIDV Hậu Giang 2011- 2013.
Chú thích: Tỷ giá thời điểm 31/12/2011; 31/12/2012 là 20.828 VND/USD, 31/12/2013 là 21.036 VND/USD
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012-2011 2013-2012
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Thời hạn tín dụng 3.520.430 100,00 2.930.867 100,00 3.048.354 100,00 -589.563 -16,75 117.487 4,01
Ngắn hạn 3.410.107 96,87 2.871.974 97,99 2.974.443 97,58 -538.133 -15,78 102.469 3,57
Trung hạn 94.683 2,69 39.097 1,33 57.464 1,89 -55.586 -58,71 18.367 46,98
Dài hạn 15.640 0,44 19.796 0,68 16.447 0,54 4.156 26,57 -3.349 -16,92
Hình thái doanh nghiệp 3.520.430 100,00 2.930.867 100,00 3.048.354 100,00 -589.563 -16,75 117.487 4,01
DNNN 0 0 0 0 673 0,02 0 x 0 x
Công ty TNHH 2.274.698 64,61 2.037.137 69,51 2.434.883 79,88 -237.561 -10,44 397.746 19,52
Doanh nghiệp tư nhân 205.902 5,85 299.308 10,21 299.808 9,84 93.406 45,36 500 0,17
Cty CP, HTX 1.039.830 29,54 594.422 20,28 312.990 10,27 -445.408 -42,83 -281.432 -47,35
Theo ngành kinh tế 3.520.430 100,00 2.930.867 100,00 3.048.354 100,00 -589.563 -16,75 117.487 4,01
Nuôi trồng thủy sản 438.641 12,46 385.057 13,14 326.435 10,71 -53.584 -12,22 -58.622 -15,22
Công nghiệp chế biến 1.403.928 39,88 1.511.325 51,57 1.033.333 33,90 107.397 7,65 -477.992 -31,63
Xây dựng 1.573.829 44,71 299.347 10,21 311.993 10,23 -1.274.482 -80,98 12.646 4,22
Thương mại-dịch vụ 52.055 1,48 173.870 5,93 1.308.196 42,91 121.815 234,01 1.134.326 652,40
Ngành khác 51.977 1,48 561.268 19,15 68.397 2,24 509.291 979,84 -492.871 -87,81
Theo loại tiền cho vay 3.520.430 100,00 2.930.867 100,00 3.048.354 100,00 -589.563 -16,75 117.487 4,01
VND 2.141.458 60,83 1.963.770 67,00 2.218.483 72,78 -177.688 -8,30 254.713 12,97
41
Nguồn: Số liệu tổng hợp tại BIDV Hậu Giang 2011,2012, 2013.
Hình 4.3 Tình hình DSTN DN của những chỉ tiêu trọng yếu tại BIDV Hậu Giang 2011-2013.
4.3.2.1 Phân tích DSTN theo thời hạn tín dụng
Cơ cấu cho vay chủ yếu là cho vay ngắn hạn, vì vậy DSTN ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao và ổn định trong 3 năm ở mức trên 97%. Năm 2012 DSTN ngắn hạn DN giảm 15,78% sang năm 2013 tăng 3,57%. Kết quả của việc lãi suất cho vay cuối năm 2012 giảm mạnh, lãi suất 2013 cũng giảm. Để có thể sử dụng nguồn vốn mới với lãi suất ưu đãi, các khách hàng đã tiến hành trả nợ cũ để vay lại khoản vay mới với lãi suất thấp hơn nhằm cắt giảm bớt chi phí, áp lực hoạt động cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ngân hàng xem xét miễn giảm trả lãi phạt đối với những trước hợp khách hàng có thiện chí trả nợ đã góp phần khuyến khích các khách hàng nhanh chóng trả nợ, giữ vững uy tín của mình để có thể tiếp tục có mối quan hệ tín dụng với ngân hàng. DSTN trung hạn và dài hạn của DN chiếm tỷ trọng thấp dưới 3%, nên sự biến động không ảnh hưởng quá nhiều tới tình hình chung của DSTN DN.
Công tác thu hồi nợ, nhắc nhở khách hàng đến hạn trả lãi và gốc vẫn chưa được đội ngũ cán bộ tín dụng hoạt động triệt để, dù lãnh đạo phòng luôn nhắc nhỡ, hối thúc nhưng với lượng công việc nhiều, cán bộ tín dụng vẫn không theo kịp tiến (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2011 2012 2013 Triệu đồng Năm Ngắn hạn Công ty TNHH
Cty cổ phần, HTX Công nghiệp chế biến
42
độ công việc. Đặc biệt với nhiều khoản nợ ngắn hạn của nhiều khách hàng thì công tác thu hồi nợ có thể phát sinh liên tục.
4.3.2.2 Phân tích DSTN theo hình thái DN
Về công tác thu nợ thông qua chỉ số DSTN theo hình thái DN thể hiện qua Bảng 4.4 cho thấy tập trung ở nhóm Cty TNHH. DSTN cty TNHH giảm hơn 10% năm 2012 và năm 2013 tăng gần 20%, cho thấy hiệu quả trong công tác thu hồi nợ của ngân hàng. Tuy nhiên, ởnăm 2011 tỷ trọng DSTN DN nhóm cty cổ phần, HTX chiếm tỷ trọng cũng khá cao. Vì trong năm này loại hình cty cổ phần hoạt động mạnh, ngân hàng cho vay nhiều nên DSTN hơn 1.000 tỷ. Giá trị này giảm đi trong 2 năm kế tiếp, đến năm 2013 thì giá trị DSTN của Cty cổ phần và HTX chỉ còn khoảng 313 tỷ. Nguyên nhân do DSCV nhóm Cty CP, HTX năm 2013 giảm nên làm cho DSTN cũng giảm theo.
4.3.2.3 Phân tích DSTN theo ngành kinh tế
Nhóm ngành công nghệ chế biến chủ yếu là chế biến thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi, có DSTN tăng nhẹ năm 2012 và giảm mạnh năm 2013, nhưng bình quân mỗi năm đạt giá trị khoảng 1.316 tỷ. Nguyên nhân sụt giảm là do năm 2013, doanh số xuất khẩu toàn ngành cá tra Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD. Doanh số thì đạt nhưng giá xuất khẩu thì giảm hơn 3%. Trong khi DN cần bán ra giá cao để xoay nhanh vòng vốn trả nợcho Ngân hàng. Điều này nói lên thị trường đang khó khăn trong việc tiêu thụ. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp chỉ đạt 1,2%, mức thấp nhất kể từnăm 2011 trở lại đây, với gần 13,4 triệu tấn. Cho thấy sự tắc nghẽn đầu ra, cũng như nguồn nguyên liệu đẩu vào.
Đối với nhóm ngành xây dựng DSTN giảm mạnh năm 2012 và tăng nhẹ năm 2013. Do giá cả các nguyên vật liệu đầu vào, lãi suất tín dụng cao, không được hỗ trợ. Việc siết chặt tín dụng bất động sản đã khiến nhiều công trình xây dựng phải giãn tiến độ. Một số doanh nghiệp rơi vào tình trạng kinh doanh thua lỗ, phá sản, không tựcân đối được nguồn trả nợ các khoản đã vay đểđầu tư. Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh ngành nghề mới cũng như trong thực hiện các công trình dở dang, công nợ tại các công trình rất lớn. Đến năm 2013, ngành xây dựng có DSTN tăng nhẹ 4,22%. Kết quả từ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 ngành Xây dựng cho biết giá nhà ở cũng đã giảm từ 10 - 30%, nhiều dự án giá giảm tới 50% so với thời điểm sốt giá giai đoạn 2008 - 2010. Vì vậy, tình hình thị trường BĐS những tháng cuối năm 2013 đã ấm dần lên: Lượng giao dịch thành công tăng, tồn kho BĐS có xu hướng giảm dần.
Với ngành TM-DV lại đi theo hướng ngược lại, chiếm tỷ trọng thấp chỉ chiếm 1,48% ởnăm 2011, nhưng đến năm 2013 chiếm tỷ trọng cao nhất với 42,91%. Vì
43
sự đa dạng về các lĩnh vực hoạt động thương mại kinh doanh ô tô, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn…ngoài ra các khách hàng mới như Xăng dầu Tây Nam Bộ, Công ty TNHH Hakia kinh doanh xăng dầu, khí đốt. Cùng sự kiện Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL MDEC được tổ chức tại Vĩnh Long năm 2013, nhiều DN đã gửi hàng hóa, các ấn phẩm giới thiệu về tiềm năng, các điểm đến du lịch của tỉnh để giới thiệu rộng rãi cho khách hàng và du khách gần xa. Đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm. Giúp cho DN có thể xoay sở đồng vốn mà trả nợ ngân hàng để giữ vững uy tín của mình.
4.3.2.4 Phân tích DSTN theo loại tiền cho vay
DSTN của VND vẫn chiếm tỷ trọng cao, do thực hiện chủ yếu các khoản vay kinh doanh nội địa. Tình hình DSTN VND trong Bảng 4.4 được giữở mức tương đối và tăng 12,97% năm 2013, theo đúng xu hướng của DSCV VND. Tuy nhiên, DSTN đồng USD sau quy đổi giảm trong 3 năm, từ 1.378.972 triệu đồng năm 2011 xuống chỉ còn 829.871 triệu đồng năm 2013.Công tác thu nợ ngành công nghiệp chế biến giảm chủ yếu do ngành chế biến thủy hải sản giảm, do những tác động từ việc Nhật bản áp dụng kiểm tra 100% tôm Việt Nam nhập khẩu vào thịtrường Nhật Bản đối với Ethoxyquin, làm cho xuất khẩu tôm vào Nhật Bản giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, việc nguồn nguyên liệu không ổn định do ảnh hưởng từ dịch bệnh cũng là nguyên nhân gây khó khăn trong việc thu hồi nợ. Những điều này làm