8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.2. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Eximbank Đà Nẵng
a. Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng
Trong thời gian qua Eximbank Đà Nẵng đã chủ trương áp dụng các chính sách linh hoạt về hình thức cũng như các sản phẩm cho vay tiêu dùng nhằm tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng, thu hút khách hàng mới để mở rộng thị phần. Đến nay, chi nhánh đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủ tục, cải thiện quy trình cho vay để phù hợp hơn với nhiều đối tượng khách hàng và khẳng định vị thế của chi nhánh với khách hàng.
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng tại Eximbank Đà Nẵng từ năm 2010-2012
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1. Dư nợ CVTD bình quân Triệu đồng 247.523 549.543 319.000 2. Mức độ tăng dư nợ CVTD Triệu đồng - 302.020 -230.543 3.Tốc độ tăng dư nợ CVTD % - 122 -42 4. Tỷ trọng dư nợ CVTD/TDN % 18,28 27,39 16,69
Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng dư nợ theo thời gian tại Eximbank Đà Nẵng
Dư nợ cho vay tiêu dùng của Eximbank Đà Nẵng tăng giảm không đều qua các năm, cụ thể năm 2010, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 247.523 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,28% so với tổng dư nợ trong năm. Năm 2011, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm và đạt 549.543 triệu đồng, chiểm 27,39% tổng dư nợ. Tốc độ tăng trưởng dư nợ là 122% so với năm 2010. Tuy nhiên sang năm 2012 dư nợ cho vay tiêu dùng chỉ còn 319.000 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng giảm 42% và tỷ trọng giảm còn 16,69% trên tổng dư nợ vay. Nguyên nhân của việc thu hẹp quy mô cho vay tiêu dùng như trên là do tác động của chính sách kinh tế vĩ mô và sự phát triển của nền kinh tế. Hiện nay chi nhánh đang đẩy mạnh chính sách cho vay tiêu dùng vào đối tượng khách hàng cá nhân, đồng thời đảm bảo mức độ an toàn của các khoản vay. Bên cạnh đó chi nhánh cũng có kế hoạch triển khai các sản phẩm cho vay tiêu dùng mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của khách hàng, đồng thời tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo và đạo tạo nhân lực.
b. Tăng trưởng dư nợ CVTD bình quân trên khách hàng
Hiện nay khách hàng vay vốn tiêu dùng của chi nhánh được chia làm 2 nhóm chính, đó là cá nhân và hộ gia đình. Bảng 2.6: Tình hình mở rộng đối tượng khách hàng CVTD tại Eximbank Đà Nẵng năm 2010-2012 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tốc độ tăng/giảm (%) Chỉ tiêu Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) Dư nợ Tỷ trọng (%) 2011/ 2010 2012/ 2011 KH cá nhân 90.767 36,67 218.224 39,71 128.653 40,33 140,42 -41,05 KH hộ gia đình 156.756 63,33 331.319 60,29 190.347 59,67 211,35 -42,55 Tổng cộng 247.523 100 549.543 100 319.000 100 122,01 -41,95
(Nguồn: Báo cáo tài chính hàng năm của Eximbank Đà Nẵng)
Biểu đồ 2.6: Tình hình mở rộng đối tượng khách hàng tại Eximbank Đà Nẵng
Qua bảng 2.6, ta thấy dư nợ cho vay tiêu dùng dư nợ đối với khách hàng hộ gia đình cao hơn nhiều so với khách hàng cá nhân. Năm 2010, dư nợ cho vay tiêu dùng với khách hàng hộ gia đình chiếm 63,3%; năm 2011 chiếm
60,29% và năm 2012 chiếm 59,67%. Mặc dù lượng khác hàng cá nhân tại chi nhánh nhiều hơn hộ gia đình nhưng giá trị món vay nhỏ nên chiếm tỷ trọng thấp. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng với khách hàng cá nhân có xu hướng tăng qua 3 năm, điều này chứng tỏ chi nhánh đang chú trọng phát triển, mở rộng các đối tượng là khách hàng cá nhân.
Bảng 2.7: Dư nợ CVTD bình quân trên khách hàng tại Eximbank Đà Nẵng từ
năm 2010-2012 Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011 1. Dư nợ CVTD bình quân (Triệu đồng) 247.523 68.682 319.000 302.020 -230.5433 2. Số lượng khách hàng (người) 2.270 3.014 2.117 744 -897 3.Dư nợ CVTD/khách hàng (triệu đồng) 109 182 151 73 -31
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Đà Nẵng)
Qua bảng 2.7 ta thấy năm 2010 số lượng khách hàng 2.270 khách, đến năm 2011 số lượng khách đạt 0.014 khách, tăng 66,97% so với năm 2010, nhưng đến cuối năm 2012 số lượng khách lchỉ còn 2.117 khách, giảm 17,03% so với năm 2011. Điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của chi nhánh. Nguyên nhân giảm lượng khách hàng cũng như dư nợ cho vay bình quân trên khách hàng là do ảnh hưởng của nền kinh tế. Năm 2012 là năm kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm làm cho thất nghiệp tăng và sức mua giảm. Điều này ảnh hưởng rất nhiều và làm giảm nhu cầu tiêu dùng của người dân. Chi nhánh cần có các biện pháp kịp thời để giữ khách hàng cũ đồng thời thu hút các khách hàng mới, nhằm tăng lượng khách
hàng vay vốn tiêu dùng tại chi nhánh.
c. Tăng trưởng thu nhập cho vay tiêu dùng
Thu nhập cho vay tiêu dùng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng. Bởi tất cả các hoạt động của Ngân hàng đều nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng.
Bảng 2.8: Thu nhập cho vay tiêu dùng tại Eximbank Đà Nẵng từ năm 2010-2012 ĐVT: Triệu đồng Tốc độ tăng/giảm (%) Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011 Thu nhập CVTD 29.207 68.692 35.217 135,19 -48,74 Thu nhập CVTD/Tổng DN CVTD (%) 11,79 12,49 11,03 5,93 -11,69 Thu nhập CVTD/Tổng thu nhập của NH (%) 34,15 50,22 25,61 47,05 -49,01
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Đà Nẵng)
Biểu đồ 2.7: Thu nhập từ hoạt động CVTD của Eximbank Đà Nẵng
Thu nhập chủ yếu của hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh là khoản thu từ lãi của các khoản cho vay tiêu dùng. Đây cũng là bộ phận chủ yếu trong thu nhập của ngân hàng, là vấn đề mà các ngân hàng quan tâm nhất.
Thu nhập cho vay tiêu dùng của Eximbank Đà Nẵng qua 3 năm tăng giảm không đều nhau. Năm 2010, thu nhập từ cho vat tiêu dùng của chi nhánh là 29.207 triệu đồng; năm 2011 thu nhập con số này tưng lên cao và đạt 68.692 triệu đồng, tăng 135,15% so với năm 2010. Tuy nhiên sang năm 2012, con số này lại giảm đáng kể. Cụ thể thu nhập cho vay tiêu dùng năm 2012 giảm còn 35.217 triệu đồng, tương ứng giảm 48,74% so với năm 2011. Năm 2011, có được kết quả thu nhập cho vay tiêu dùng cao một phần là do chi nhánh đã có những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, biết thu hút khách hàng, và một phần cũng nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các nhân viên tín dụng. Năm 2012, tình hình khó khăn chung của cả nước, cũng ảnh hưởng đến thu nhập của chi nhánh.
Thu nhập cho vay tiêu dùng trên tổng thu nhập của chi nhánh năm 2010 là 34,15%; năm 2011 đạt 50,22% và tăng 47,05% so với năm 2010. Tuy nhiên đến năm 2012, con số này giảm còn 25,61% tương ứng mức giảm 49,01% so với năm 2011. Đây là một vấn đề mà chi nhánh cần xem xét để đưa ra những chiến lược kinh doanh mới để khắc phục những khó khăn đó trong thời gian tới.
d. Tăng trưởng thị phần cho vay tiêu dùng
Hoạt động CVTD đang ngày càng mở rộng, thu hút sự quan tâm của ngân hàng và các cá nhân, hộ gia đình. Trong tương lai, hoạt động này sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, không chỉ có các ngân hàng mà còn có các tổ chức tài chính và tín dụng khác cũng tham gia cung cấp dịch vụ.
Để mở rộng cho vay tiêu dùng, ngoài việc mở rộng quy mô, phương thức, sản phẩm cho vay… thì các ngân hàng cần mở rộng thêm thị phần cho vay tiêu dùng.
Các quận trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê là khu vực đông dân nhất và cũng là 2 quận có mức sống của người dân cao nhất. Nắm bắt được điều này, Eximbank Đà Nẵng đã có chiến lược tập trung khai thác thị trường tại 2 quận này. Hiện nay, thị phần cho vay tiêu dùng của chi nhánh tại 2 quận cũng chiếm tỷ lệ cao nhất.
Bảng 2.9: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo địa bàn của Eximbank Đà Nẵng
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 tăng/giảm (%) Tốc độ Chỉ tiêu Dư nợ trọng Tỷ (%) Dư nợ trọng Tỷ (%) Dư nợ trọng Tỷ (%) 2011/ 2010 2012/ 2011 Q. Hải Châu 101.658 41,07 215.201 39,16 117.902 36,96 111,27 -45,21 Q. Thanh Khê 87.004 35,15 196.297 35,72 127.983 40,12 125,61 -34,8 Q. Liên Chiểu 13.540 5,47 48.360 8,80 37.036 11,61 257,16 -23,42 Q. Sơn Trà 21.683 8,76 28.081 5,11 13.494 4,23 29,5 -52,05 Q. Ngũ Hành Sơn 8.936 3,61 23.685 4,31 8.549 2,68 165,05 -73,91 Q. Cẩm Lệ 13.660 5,52 35.445 6,45 12.505 3,92 159,48 64,72 Huyện Hòa Vang 1.040 0,42 2.474 0,45 1.531 0,48 137,88 38,12 Tổng 247.523 100 549.543 100 319.000 100 - -
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Đà Nẵng)
Thị phần cho vay tiêu dùng trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê cao nhất. Năm 2010, thị phần CVTD quận Hải Châu là 41,07%; năm 2011 là 39,16% và năm 2012 là 36,96%, quận Thanh Khê năm 2010 35,15%; năm 2011 là 35,72% và năm 2012 là là 40,12%. Trong khi đó một số quận như Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang lại không cao. Đặc biệt là huyện Hòa Vang, thị phần cho vay luôn dưới 1%. Làm cho tổng dư nợ CVTD cả chi nhánh còn thấp.
Bên cạnh đó, có hơn 60 chi nhánh ngân hàng đang hoạt động. Thống kê năm 2012, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Eximbank Đà Nẵng mới chỉ
chiếm 2,4% dư nợ cho vay tiêu dùng toàn thành phố, con số này khá thấp so với một số ngân hàng khác, điển hình là: BIDV Đà Nẵng có dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm 19% so với toàn thành phố; Ngân hàng Phương Tây chiếm 17,7%; Agribank Đà Nẵng chiếm 14,9%; Vietcombank Đà Nẵng chiếm 7,8%; và một số ngân hàng khác trên địa bàn như Techcombank Đà Nẵng, Ngân hàng Đông Á hay Oceanbank Đà nẵng đều có thị phần cho vay tiêu dùng lớn hơn Eximbank Đà Nẵng. Điều này làm ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của Ngân hàng từ hoạt động cho vay tiêu dùng. Chính vì thế mà ngân hàng cần chú ý quan tâm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng hơn nữa trong thời gian tới.
Biểu đồ 2.8: Thị phần CVTD của các NHTM tại Đà Nẵng năm 2012
Để mở rộng cho vay tiêu dùng, chi nhánh cần mở rộng thị phần CVTD và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng, cũng như mở rộng đối tượng cho vay. Chi nhánh cần bỏ thời gian nghiên cứu thị trường và phát trển sản phẩm CVTD của chi nhánh.
e. Nợ xấu
Đà Nẵng đều là những sản phẩm có tính chất truyền thống và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng chủ yếu mà ngân hàng hướng tới là những người có thu nhập cao, ổn định, có năng lực tài chính rõ ràng và vững chắc.
Bảng 2.10: Nợ xấu cho vay tiêu dùng tại Eximbank Đà Nẵng năm 2010-2012
ĐVT: Triệu đồng Tốc độ tăng/giảm (%) Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011 1. Nợ xấu CVTD bình quân Triệu đồng 3.416 3.763 6.010 347 22.247 2.Tỷ lệ nợ xấu CVTD/Tổng dư nợ vay % 0,22 0,18 0,31 -0,04 0,13 3. Tỷ lệ nợ xấu CVTD/ Dư nợ CVTD % 1,38 0,68 1,8 -0,7 1,12
(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Exximbank Đà Nẵng)
Biểu đồ 2.9: Nợ xấu CVTD tai Eximbank Đà Nẵng
Năm 2012, tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng của Eximbank Đà Nẵng trên tổng dư nợ cho vay và trên dư nợ cho vay tiêu dùng đều chiếm tỷ lệ cao hơn so với năm 2010 và 2011. Cụ thể, năm 2010 nợ xấu cho vay tiêu dùng là 3.416 triệu đồng, chiếm 0,22% tổng dư nợ và 1,38% dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh. Sang năm 2011, nợ xấu tăng nhẹ khoảng 3.673 triệu đồng, chiểm 0,18% tổng dư nợ và 0,68% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng trong năm của chi nhánh. Năm 2012 là năm mà chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao nhất, nợ xấu bình quân là 6.010 triệu đồng, chiếm 0,31% tổng dư nợ và 1,8% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Đây là xu hướng chung của nhiều ngân hàng trên địa bàn do ảnh hưởng của nền kinh tế. Năm 2011, mạc dù nợ xấu bình quân tăng so với năm 2010, nhưng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ và dư nợ cho vay tiêu dùng đều giảm là do tổng dư nợ và dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh năm 2011 tăng mạnh so với năm 2010.Tuy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ vay trong năm 2012 tăng nhưng khoảng 0,31% vẫn là con số nhỏ, nó chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của ngân hàng.
e. Mức độ đa dạng hóa trong cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Eximbank
Đà Nẵng
vCơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn vay
Bảng 2.11: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn
ĐVT: Triệu đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Dư nợ cho vay tiêu dùng 247.523 100 549.543 100 319.000 100 - Cho vay ngắn hạn 179.825 72,65 355.719 64,73 214.464 67,23 - Cho vay trung và dài hạn 67.698 27,35 193.824 35,27 104.536 32,77
Qua bảng trên, ta thấy trong tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của Eximbank Đà Nẵng thì dư nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn. Đặc biệt là năm 2010, tỷ trọng các khoản cho vay ngắn hạn chiếm 72,65%. Cho vay trung dài hạn qua 3 năm có tăng giảm nhẹ nhưng luôn nhỏ hơn 50% tổng dư nợ. Điều này chứng tỏ, chi nhánh vẫn ưu tiên cho vay với những khoản vay ít rủi ro, khả năng thu hồi nợ nhanh.
v Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích sử dụng vốn
Hiện nay, Eximbank Đà Nẵng có 6 sản phẩm cho vay tiêu dùng, tuy nhiên dư nợ cho vay chỉ tập trung ở một số sản phẩm phổ biến.
Bảng 2.12: Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo mục đích sử dụng vốn ĐVT: Triệu đồng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng - Mua nhà, xây dựng và sữa chữa nhà 205.865 83,17 468.266 85,21 255.072 79,96 - Mua ô tô 7.723 3,12 8.188 1,49 18.215 5,71 - Du học 6.881 2,78 29.785 5,42 12.856 4,03 - Nhu cầu tiêu dùng khác 27.054 10,93 43.304 7,88 32.857 10,30 Tổng dư nợ CVTD 247.523 100 547.543 100 319.000 100
(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Exximbank Đà Nẵng)
Trong tổng dư nợ cho vay của Eximbank Đà Nẵng qua 3 năm, ta thấy dư nợ cho vay mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng cao nhất. Hiện nay, xã hội nhày càng phát triển, thu nhập của người dân ngày càng tăng,
dẫn đến nhu cầu cuộc sống cao hơn. Nên người dân ai cũng muốn có một căn nhà để ổn định cuộc sống. Hơn nữa, từ năm 2010 đến năm 2012, ở thành phố Đà Nẵng rất nhiều khu vực giải tỏa, đền bù hay chỉnh trang, tái định cư nên việc người dân có nhu cầu vay tiền để xây nhà là điều tất yếu. Tỷ trọng cho vay mua nhà, xây dựng và sửa chữa nhà chiếm trong 2 năm 2010, 2011 đều chiếm hơn 80% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng của chi nhánh. Năm 2012 có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Với hình thức cho vay này, chi nhánh thường sử dụng tài sản hình thành để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Tuy nhiên, nếu khách hàng không có khả năng trả nợ thì việc xử lý, thẩm định để thu hồi nợ cũng khá rườm rà, phức tạp và mất thời gian. Nên chi nhánh cần đưa ra những biện pháp để lựa chọn khách hàng vay có năng lực tài chính tương đối, giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh.
Hình thức cho vay mua ô tô, vay du học cũng là những khoản vay phục vụ nhu cầu của người dân. Dư nợ cho vay với 2 hình thức này tuy có tăng nhẹ