Phát triển bảo hiểm vi mô nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam

Bài viết cho thấy tài chính toàn diện là việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi cá nhân, tổ chức, đặc biệt đối với người có thu nhập thấp và dễ bị tổn thương có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính, góp phần tạo cơ hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư và tiết kiệm trong xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mời các bạn tham khảo!

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM VI MÔ NHẰM THÚC ĐẨY TÀI CHÍNH TỒN DIỆN Ở VIỆT NAM TS Nguyễn Thị Thu Hà Học viện Tài Tóm tắt Tài tồn diện việc cung cấp dịch vụ tài phù hợp thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt người có thu nhập thấp dễ bị tổn thương có hội tiếp cận dịch vụ tài chính, góp phần tạo hội sinh kế, luân chuyển dòng vốn đầu tư tiết kiệm xã hội, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bảo hiểm dịch vụ Là loại dịch vụ tài chính, mục tiêu bảo hiểm không đáp ứng nhu cầu bảo vệ hậu tài rủi ro khách hàng có khả tài mà cịn thỏa mãn nhu cầu khách hàng phải đối mặt với rủi ro thu nhập họ cản trở họ tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm Những sản phẩm bảo hiểm thiết kế cho nhóm khách hàng thu nhập thấp gọi bảo hiểm vi mô Với đặc thù khả tiếp cận dịch vụ cuả nhóm khách hàng mà việc triển khai bảo hiểm vi mô Việt Nam gặp nhiều khó khăn cần có giải pháp phù hợp để phát triển Từ khóa: dịch vụ tài chính, tài tồn diện, bảo hiểm vi mơ, sản phẩm bảo hiểm Dịch vụ bảo hiểm dịch vụ tài phát triển tài tồn diện Hiện nay, phát triển tài tồn diện trở thành mối quan tâm đầu nhiều nước giới có Việt Nam Phát triển tài tồn diện phát triển hệ thống tài đảm bảo khả đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài cho thành viên, đặc biệt đối tượng thu nhập thấp xã hội, bao gồm dịch vụ toán, dịch vụ tiết kiệm, dịch vụ tín dụng dịch vụ bảo hiểm Trong việc tiếp cận sử dụng dịch vụ tài bản, đối tượng có thu nhập thấp chắn gặp khó khăn nhiều so với đối tượng khác hội để cải thiện thu nhập họ giảm Do đó, phát triển tài tồn diện tạo hội để người có thu nhập thấp sử dụng dịch vụ tài với chi phí chấp nhận được, từ có điều kiện để cải thiện sống bảo vệ họ gia đình gặp rủi ro Phát triển tài tồn diện khơng tác động tới đối tượng sử dụng dịch vụ tài mà cịn tác động tới tổ chức cung cấp dịch vụ tài Đây hội để họ đa dạng sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng số lượng khách hàng tăng lợi nhuận Phát triển tài tồn diện giúp Chính phủ giảm chi tiêu cho chương trình an sinh xã hội Đối với dịch vụ bảo hiểm, nhóm khách hàng thu nhập thấp bảo vệ sản phẩm bảo hiểm mà trông chờ vào chương trình an sinh nhà nước việc triển khai bảo hiểm với độ phủ rộng thực Đặc điểm bảo hiểm vi mô Bảo hiểm công cụ cá nhân, tổ chức lựa chọn nhằm mục đích khắc phục hậu tài rủi ro bảo hiểm gây Với nhóm khách hàng có thu nhập thấp sản phẩm bảo hiểm truyền thống khơng phải là sản phẩm mà họ tiêu dùng họ có nhu cầu bảo đảm tài ứng phó với rủi ro tác động đến sức khỏe, tài sản họ Chính cần phải có sản phẩm bảo hiểm đặc thù khả tiếp cận nhóm khách hàng trở nên dễ dàng Nhóm sản phẩm đặt tên bảo hiểm vi mô Bảo hiểm vi mô thuật ngữ sản phẩm bảo hiểm có số tiền bảo hiểm nhỏ, mức phí bảo hiểm thấp, quyền lợi hướng tới cá nhân, hộ gia đình thu nhập thấp nhằm đáp ứng nhu cầu tiết kiệm bảo vệ trước rủi ro xảy ảnh hưởng tới sống họ Nhu cầu nhóm khách hàng thường tập trung vào bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ 262 Bảo hiểm vi mơ có đặc tính sau: - Nguyên tắc bản: người bảo hiểm cam kết bồi thường cho người bảo hiểm có kiện bảo hiểm phát sinh sở người tham gia bảo hiểm nộp phí bảo hiểm Nguyên tắc phân tán, tương hỗ, số lớn bù số nguyên tắc áp dụng với bảo hiểm vi mô - Đối tượng tiêu dùng: bảo hiểm vi mơ hướng tới người có thu nhập thấp, khơng ổn định mà với thu nhập họ mua sản phẩm bảo hiểm truyền thống Họ thường người sống khu vực nông thôn, khu vực miền núi, xa xôi không tiếp cận dịch vụ bảo hiểm, chí khơng có hiểu biết dịch vụ bảo hiểm Cũng mà sản phẩm bảo hiểm vi mơ cần thiết kế đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với nhận thức khách hàng Đồng thời cần có kênh phân phối phù hợp để tổ chức cung cấp dịch vụ dễ dàng giới thiệu sản phẩm - Mức phí bảo hiểm: phí bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm vi mô phải thấp để phù hợp với khả trả phí bảo hiểm khách hàng, tăng hội sử dụng dịch vụ khách hàng Tình hình triển khai Bảo hiểm vi mơ Việt Nam Bảo hiểm vi mô Việt Namhiện cung cấp doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức trị xã hội Hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam Thị trường bảo hiểm Việt Nam có góp mặt 48 doanh nghiệp bảo hiểm 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung mở rộng thị trường với thay đổi mạng lưới kinh doanh, số lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt, PVI, Bảo Minh, PTI, PJICO chiểm phần lớn thị phần Năm 2017, thị phần doanh nghiệp bảo hiểm 55,9% Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp bảo hiểm sau: Bảo Việt Nhân thọ, Prudential, Dai-ichi, Manulife với thị phần 68,8% Mặc dù thị trường bảo hiểm có tăng trưởng tích cực doanh nghiệp bảo hiểm tập trung cho nhóm khách hàng có khả tham gia bảo hiểm Trong sản phẩm thông thường thị trường bảo hiểm Việt Nam, khách hàng thu nhập thấp lựa chọn số sản phẩm phù hợp với thu nhập họ bảo hiểm trách nhiệm chủ xe giới người thứ 3, bảo hiểm cho khoản tiền vay ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ với mục đích tiết kiệm với mệnh giá nhỏ Tuy nhiên chưa phải sản phẩm đặc thù theo nghĩa bảo hiểm vi mô Đối với sản phẩm bảo hiểm vi mô, tham gia doanh nghiệp bảo hiểm hạn chế, chủ yếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Bộ Tài phê chuẩn cho 03 doanh nghiệp nhân thọ triển khai bảo hiểm vi mô bao gồm Prudential, Manulife, Dai-ichi Life Sản phẩm Prudential “Phú- An Tâm”, phát hành tháng năm 2011 Sản phẩm Prudential thiết kế với bảo đảm cho khách hàng trường hợp bị tai nạn, thương tật toàn vĩnh viễn Tuy nhiên tháng năm 2015, Prudential dừng bán sản phẩm Dai ichi Life cho mắt sản phẩm bảo hiểm vi mơ “An Nghiệp Chu Tồn” nhiên việc triển khai sản phẩm chưa thức thực So với Prudential DaichiLife, việc triển khai bảo hiểm vi mơ “Bạn đồng hành” Manulife có tín hiệu tốt Sản phẩm bảo hiểm Manulife triển khai từ tháng năm 2009 - dành cho phụ nữ thu nhập thấp độ tuổi 20-50 với đảm bảo quyền lợi tử vong, thương tật toàn vĩnh viễn, trợ cấp thu nhập nằm viện, quyền lợi hồn phí đáo hạn hợp đồng Manulife phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để phân phối sản phẩm Với mức phí thấp 300.000 đồng/năm, tương đương 100 đồng/ngày, chương trình bảo hiểm vi mô Manulife tạo hội để phụ nữ có thu nhập thấp, hồn cảnh khó khăn chủ động việc bảo vệ thực tiết kiệm nhằm đối phó với rủi ro ốm đau, bệnh tật phát sinh Tính đến q 3/2016, số lượng hợp đồng có hiệu lực cơng ty 69.371 hợp đồng với tổng số phí thu 16,5 tỷ đồng 263 Tình hình triển khai bảo hiểm vi mơ tổ chức trị xã hội Bảo hiểm vi mơ Việt Nam cịn cung cấp tổ chức trị xã hội, tổ chức có mối quan hệ gần gũi, gắn kết với nhóm dân cư có thu nhập thấp Chính phủ cho phép Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn lực tài cộng đồng CFRC Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam triển khai thí điểm từ năm 2013 gia hạn triển khai thí điểm đến hết năm 2016 CFRC cung cấp sản phẩm bảo hiểm: bảo hiểm sinh mạng vốn vay, bảo hiểm nhân thọ giành cho nhóm khách hàng phụ nữ, nhóm dân tộc thiểu số thành viên Mạng lưới tài vi mơ M7 Quĩ bảo hiểm vi mô Hội Liên hiệp Phụ nữ có sản phẩm gồm: bảo hiểm tương trợ y tế, bảo hiểm tương trợ nhân thọ, bảo hiểm tương trợ tuổi già, bảo hiểm tương trợ vốn vay Tuy nhiên thưc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai bảo hiểm tương trợ vốn vay bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm từ tháng năm2016 Với đối tượng khách hàng phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp đồng thời thành viên quĩ TYM - Tổ chức tài vi mơ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1992 Sản phẩm bảo hiểm tương trự vốn vay có mức phí thấp - 0,4% /vốn vay/năm - thành viên vay vốn không may qua đời hưởng quyền lợi bảo hiểm 100% số vốn vay Kết triển khai bảo hiểm vi mơ tổ chức trị xã hội tính đến 31/12/2016 31/12/2015 Chỉ tiêu NĐBH Phí bảo hiểm (tỷ đồng) Chi trả quyền lợi bảo hiểm (tỷ đồng) CFRC Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 31/12/2016 Tổng CFRC Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tổng 8.936 - 8.936 7.986 69.827 77.813 1,00 - 1,00 2,28 4,71 6,99 0.183 - 0.183 0,735 0,3 1,035 Nguồn: Pilot approche in microinsurance regulation in Vietnam - munichre-foundation.org Việc thực thí điểm bảo hiểm vi mơ tổ chức xã hội có thay đổi tích cực Tính đến 31/12/2016, số người bảo hiểm tăng từ 8.396 người lên 77.813, doanh thu phí bảo hiểm tăng từ tỷ đồng lên tỷ đồng Sự bao phủ bảo hiểm vi mô từ 02 tỉnh thành tăng lên 12 tỉnh thành Những thách thức triển khai bảo hiểm vi mô Hiện thu nhập người dân ngày tăng, tỷ lệ nghèo Việt Nam giảm đáng kể (dưới 10% dân số); đời sống họ đần cải thiện, có thay đổi tích cực tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, nước việc tiếp cận dịch vụ tài cịn khoảng trống lớn Đối với việc triển khai bảo hiểm vi mô, bắt đầu triển khai thức Việt Nam từ 2009 xem thử nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng có thu nhập thấp, khó tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm thông thường Hướng triển khai bảo hiểm vi mô Việt Nam phù hợp sản phẩm cách phân phối sản phẩm, nhóm khách hàng trọng tâm kết qui mơ triển khai cịn hạn chế Ngun nhân tình trạng trình triển khai bảo hiểm vi mô Việt Nam thông qua hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức nghề nghiệp phát sinh khó khăn, bất cập định Thứ nhất, doanh nghiệp bảo hiểm chưa “mặn mà” với bảo hiểm vi mô Với qui mô thị trường bảo hiểm Việt Nam rõ ràng bảo hiểm vi mơ đóng góp phần nhỏ 264 Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2015-2017 Các tiêu 2014 2015 2016 2017 Tổng số DNBH - DNBH phi nhân thọ 30 30 30 30 - DNBH nhân thọ 17 17 18 18 Tổng tài sản (tỷ đồng) 171.607 202.378 248.247 316.300 Đầu tư trở lại kinh tế (tỷ đồng) 127.061 160.258 198.150 247.815 Doanh thu phí bảo hiểm (tỷ đồng) 55.877 70.162 87.364 107.821 - Phi nhân thọ 27.522 31.891 36.866 41.594 - Nhân thọ 28.355 38.271 50.497 66.226 Đóng góp vào GDP (%) 1,71 2,02 2,29 2,64 Phí bảo hiểm bình qn đầu người (nghìn đồng) 744 922 942 1.151 Nguồn: Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2017 - Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Việt Nam Thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn phát triển tốt, lực tài doanh nghiệp ngày củng cố, hoạt động đầu tư ngày hiệu Mặc dù số lượng doanh nghiệp gần không thay đổi giai đoạn 2015-2017 doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng bình qn Tuy nhiên đóng góp bảo hiểm doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường lại nhỏ Với 48 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động thị trường bảo hiểm thời điểm có 01 doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô với 01 sản phẩm bảo hiểm Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn thị trường gần nằm ngồi “cuộc chơi” Sự khó khăn tiếp cận nhóm khách hàng mục tiêu, chi phí vận hành lớn so với phí bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm vi mô khiến kinh doanh bảo hiểm vi mơ khơng hiệu ngun tình trạng Mặt khác, Nhà nước chưa có sách phù hợp để ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp bảo hiểm trọng phát triển bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp bảo hiểm thuận lợi kinh doanh sản phẩm bảo hiểm thông thường nên thờ họ dễ hiểu Thứ hai, tổ chức trị xã hội cung cấp bảo hiểm vi mô giai đoạn triển khai thí điểm hoạt động khó khăn chưa có qui định pháp lý bảo hiểm vi mơ, chưa có hướng dẫn cụ thể để tổ chức thử sức dịch vụ Thứ ba, chủ thể cung cấp bảo hiểm vi mô thiếu kinh nghiệm thiết kế sản phẩm, thiếu sở liệu để xác định phí bảo hiểm xác Mặc dù đảm bảo bảo hiểm vi mơ nhỏ, phí bảo hiểm thấp khơng có thống kê mức độ rủi ro chi phí liên quan việc triển khai bảo hiểm vi mơ khơng mục đích lợi nhuận khó trì lâu dài Thực tế Việt Nam chưa có số liệu thống kê thức nhu cầu nhóm khách hàng thu nhập thấp tỷ lệ dân số có bảo hiểm, mức độ rủi ro nên gây khó khăn cho tổ chức thiết kế sản phẩm xác định giá Thứ tư, kênh phân phối chưa đa dạng dẫn tới chi phí khai thác cao đồng thời khó khăn cho khách hàng việc tham gia bảo hiểm Giải pháp phát triển bảo hiểm vi mô Việt Nam Để việc triển khai bảo hiểm vi mô Việt Nam đạt mục tiêu phủ rộng dịch vụ bảo hiểm tới nhóm khách hàng đặc thù, giải pháp sau cần trọng: 265 - Cần xem xét phương án để khuyến khích buộc doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm vi mơ Để khuyến khích, sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phương án tốt Để buộc doanh nghiệp bảo hiểm phải triển khai bảo hiểm vi mô, cần qui định rõ tham gia doanh nghiệp bảo hiểm mức độ (về phạm vi địa lý, sản phẩm) Có thể thí điểm số doanh nghiệp bảo hiểm có kinh nghiệm lợi mạng lưới kinh doanh Bảo hiểm BảoViệt, ABIC, PTI Khi đó, với lợi sẵn có, doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng chiến lược cụ thể triển khai bảo hiểm vi mô để cho hiệu - Cần có qui định pháp lý phù hợp để tạo chế hoạt động cho tổ chức trị xã hội triển khai bảo hiểm vi mô cách chun nghiệp bền vững mơ hình tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô cho thành viên tổ chức qui định cụ thể khách hàng mục tiêu, nhóm sản phẩm, đảm bảo an tồn tài Phát triển bảo hiểm vi mô thông qua hoạt động tổ chức trị xã hội hướng Việt Nam số lượng tổ chức trị xã hội lớn, khả tiếp cận khách hàng tiềm dễ dàng, thuận lợi đáng tin cậy Khi tổ chức trị xã hội Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Cơng đồn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia triển khai bảo hiểm vi mơ cho thành viên họ mục tiêu bảo hiểm tồn diện có sở đạt - Cơ quan quản lý bảo hiểm cần tăng cường hỗ trợ tổ chức trị xã hội thiết kế sản phẩm bảo hiểm với đáp ứng nhu cầu đa dạng nhóm khách hàng thu nhập thấp, đặc biệt hộ gia đình: bảo hiểm sinh mạng, chết thương tật tai nạn, trợ cấp mai táng, hỗ trợ tài hỏa hoạn Các sản phẩm bảo hiểm cần thiết kế với thời hạn đóng phí linh hoạt tuần, tháng, q để phù hợp với nguồn thu nhập khách hàng - Cần tăng cường giáo dục kiến thức bảo hiểm người dân thuộc nhóm dân số có thu nhập thấp, yếu Theo khảo sát Master Card năm 2015, số hiểu biết tài Việt Nam thứ 16 17 quốc gia khảo sát Kết cho thấy lực hiểu biết tài nói chung, bảo hiểm nói riêng người dân Việt Nam thấp so với nhiều nước tập trung người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa Hiểu biết tài thấp khiến họ không muốn ngại tiếp cận dịch vụ bảo hiểm, không tin tưởng vào dịch vụ bảo hiểm Do đó, Chính phủ cần xây dựng chương trình giáo dục bảo hiểm phù hợp hỗ trợ tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô công tác Nội dung giáo dục cần tập trung quản lý rủi ro bảo hiểm không thiên giới thiệu sản phẩm bảo hiểm Cách thức giáo dục cần thực linh hoạt để thu hút đối tượng khách hàng mục tiêu xây dựng topic, trò chơi liên quan đến nội dung cần thực - Các doanh nghiệp bảo hiểm cần đa dạng kênh phân phối để giảm thiểu chi phí, tăng hiệu triển khai bảo hiểm vi mô Các tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô cần trọng đến triển khai bảo hiểm điện thoại di động thông qua hệ thống bưu cục, thông qua hệ thống bán lẻ cửa hàng bán quần áo, cửa hàng tạp hóa, người thu tiền dịch vụ điện thoại, internet Ở Việt Nam kênh phân phối qua điện thoại kênh phân phối cần trọng, đặc biệt phù hợp với sản phẩm bảo hiểm có tính tích lũy, đóng phí định kỳ Hiện điện thoại di động phương tiện sử dụng rộng rãi cộng đồng Ở Việt Nam, 85% dân số khu vực nông thôn sử dụng điện thoại động, tỷ lệ thành phố thứ cấp 93%.Các doanh nghiệp bảo hiểm hợp tác với nhà mạng để thu phí bảo hiểm việc yêu cầu người dùng có đủ tiền tài khoản để tốn phí bảo hiểm Với mức phí hàng tháng khoảng 100 đồng sản phẩm bảo hiểm Manulife việc thu phí bảo hiểm cách trừ tài khoản điện thoại người thu nhập thấp hồn tồn khả thi mà khơng cần có tài khoản ngân hàng Đây học kinh nghiệm từ chương trình M_PESA - tiền di động thành công Kenya triển khai từ 2007 266 - Chính phủ cần xây dựng lộ trình để tăng tỷ lệ người dân thu nhập thấp, khu vực nơng thơn, vùng sâu, vùng xa có hội sử dụng dịch vụ ngân hàng mà trước hết có tài khoản ngân hàng Hiện tỷ lệ người dân trưởng thành chưa có tài khoản ngân hàng Việt Nam khoảng 42% (2016), chủ yếu người dân khu vực nông thôn, thu nhập thấp Nếu cải thiện tỷ lệ này, ngân hàng đối tác quan trọng để tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô dễ dàng triển khai bảo hiểm vi mô việc ứng dụng công nghệ bảo hiểm Insurtech Thời gian gần đây, số doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng công nghệ việc bán tốn sản phẩm bảo hiểm thơng thường, khai thác nhóm khách hàng có tài khoản ngân hàng Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện PTI, sử dụng Ví MoMo trở thành kênh bán trực tiếp sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm du lịch Mặc dù triển khai nên để đánh giá khả khai thác thị trường bảo hiểm thông qua dịch vụ Fintech doanh nghiệp bảo hiểm cần phải có thêm thời gian chắn làm thay đổi cách tiếp cận sử dụng dịch vụ bảo hiểm khách hàng, giúp họ chủ động nghiên cứu, chủ động lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, tốn nhanh, đơn giản, tiết kiệm chi phí Hướng kinh doanh phù hợp với triển khai bảo hiểm vi mô điều kiện tài khoản ngân hàng phổ rộng TÀI LIỆU THAM KHẢO Sơ lược tài tồn diện, http://khoahocnganhang.org.vn Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2017 - Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bảo hiểm vi mô - công cụ bảo hiểm người nghèo, tapchitaichinh.vn Dịch vụ tiền di động Kenya - vepf.vnexpress.net Dự thảo Chiến lược tài tồn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Protecting the Poor- A microinsurance compendium Volume II - Craig Churchill and Michal Matul 267 ... khó khăn cho khách hàng vi? ??c tham gia bảo hiểm Giải pháp phát triển bảo hiểm vi mô Vi? ??t Nam Để vi? ??c triển khai bảo hiểm vi mô Vi? ??t Nam đạt mục tiêu phủ rộng dịch vụ bảo hiểm tới nhóm khách hàng... nữ Vi? ??t Nam, Cơng đồn Vi? ??t Nam, Hội Nông dân Vi? ??t Nam, Hội Cựu chiến binh Vi? ??t Nam tham gia triển khai bảo hiểm vi mô cho thành vi? ?n họ mục tiêu bảo hiểm tồn diện có sở đạt - Cơ quan quản lý bảo. .. Nam Bảo hiểm vi mô Vi? ??t Namhiện cung cấp doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức trị xã hội Hoạt động kinh doanh sản phẩm bảo hiểm vi mô doanh nghiệp bảo hiểm Vi? ??t Nam Thị trường bảo hiểm Vi? ??t Nam có góp