Luận án tiến sĩ kinh tế công nghiệp nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm trung bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ QUỲNH NGA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 62.31.09.01 Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ QUỲNH NGA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài: NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP MÃ SỐ: 62.31.09.01 Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Người hướng dẫn khoa học 2: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả Võ Thị Quỳnh Nga CHƯƠNG MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong cạnh tranh hoạt động kinh tế nghiên cứu từ lâu nghiên cứu lực cạnh tranh lại xem mẻ, đời phát triển bối cảnh cạnh tranh hoạt động kinh tế ngày căng thẳng xét mức độ ngày đa dạng xét hình thức Q trình tồn cầu hóa mạnh mẽ với khủng hoảng cuối kỷ 20 đầu kỷ 21 làm thay đổi đáng kể môi trường cạnh tranh Những biến đổi mạnh mẽ đẩy doanh nghiệp đứng trước thách thức thích ứng với thay đổi nhanh chóng thị trường mà họ hoạt động để cạnh tranh với đối thủ Trên thực tế, cấp vi mô, khả doanh nghiệp cạnh tranh với đối thủ nhà đầu tư, nhà quản trị đặc biệt quan tâm thường gắn liền với khả giành thị phần, lợi nhuận Ở cấp vĩ mô, lực cạnh tranh quốc gia lĩnh vực xác định có nguồn gốc từ lực cạnh tranh doanh nghiệp Vì vậy, vấn đề thu hút ý phủ Nhìn tồn cảnh kinh tế giới, may mặc nằm nhóm ngành mà tính chất toàn cầu thể trội Hoạt động sản xuất tiêu thụ mặt hàng trải rộng nhiều quốc gia, khu vực lục địa Và tính chất tồn cầu lớn thay đổi mơi trường tồn cầu có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều doanh nghiệp may May mặc ngành có cạnh tranh gay gắt rào cản thâm nhập thấp đối thủ ngành không ngừng đổi phương thức để tạo sức ép cho giá thấp, thiết kế độc đáo, chất lượng nguyên liệu, hoạt động Marketing…Đứng trước áp lực cạnh tranh ngày cao, chẳng hạn khủng hoảng kinh tế 2008-2009 để lại hệ lụy hôm nay, ngành may số nước châu Âu, Bắc Mỹ, châu Phi lao đao ngành may số nước khác lại vươn lên mạnh mẽ Việt nam, Srilanka…Tuy nhiên, Việt nam, nhiều doanh nghiệp may phải đóng cửa ngưng sản xuất tạm thời giành đơn hàng với mức giá chấp nhận Giờ đây, câu chuyện khả cạnh tranh thị trường có dấu hiệu thu hẹp chen chúc nhiều đối thủ lại nói đến nhiều hết Theo Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 thực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định Vùng kinh tế trọng điểm định hướng trở thành vùng phát triển động, tạo nhiều việc làm, i nâng cao mức sống dân trí cho dân cư, đồng thời tạo cực tăng trưởng nhằm tạo động lực phát triển cho phần lớn tỉnh duyên hải Trung Tây Nguyên Ngành may vùng công nhận ngành tạo nhiều công ăn việc làm, ngành đệm phục vụ cho bước nhảy cơng nghiệp hóa, đại hóa địa phương vùng Sự phát triển ngành may địa phương vùng hàm chứa cạnh tranh doanh nghiệp may vùng họ với doanh nghiệp may vùng Sự tồn phát triển doanh nghiệp may phụ thuộc nhiều vào chiến lược cạnh tranh lựa chọn Để làm tảng cho việc soạn thảo chiến lược cạnh tranh đắn, nhà quản trị thực cần biết lực cạnh tranh doanh nghiệp mức nào, tình trạng nhân tố tác động tác động Trong đó, tầm vĩ mơ, Chính phủ/các quan quản lý nhà nước cần xác định lực cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt phạm vi thị trường quốc tế, để có sách hỗ trợ hợp lý Điều đặt vấn đề cần phải đo lường lực cạnh tranh tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp may nói riêng Trong phạm vi hoạt động sản xuất hàng may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, vấn đề đặt doanh nghiệp may quan quản lý Nhà nước đứng trước thách thức giải pháp cạnh tranh bền vững Trong thời gian gần đây, lực cạnh tranh vấn đề nghiên cứu thu hút quan tâm nhiều học giả giới kinh doanh Điều đánh dấu số lượng lớn cơng trình nghiên cứu chủ đề với quan điểm nghiên cứu đa dạng Tại Việt nam, thực tế, có số cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh ngành dệt may doanh nghiệp may xác định chưa có cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp may phạm vi vùng kinh tế trọng điểm Trung với cách tiếp cận không giác độ ngành mà giác độ doanh nghiệp Việc nghiên cứu lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp phạm vi rộng cho phép hiểu biết thấu đáo lực cạnh tranh vừa có tính bao qt vừa có tính cụ thể đặc biệt có tính so sánh tham chiếu Xét vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thông tin trạng thái lực cạnh tranh khía cạnh dễ thấy doanh nghiệp may vùng mức so với đối thủ tham chiếu nhân tố thuộc doanh nghiệp lẫn thuộc môi trường kinh doanh tác động đến trạng thái lực Thơng tin hỗ trợ nhà quản trị doanh nghiệp may vùng đưa định chiến lược đắn giúp nhà hoạch định vĩ mô xác định biến số sách mà họ cần tác động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh ii MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu Từ vấn đề nghiên cứu cấp thiết đặt cho đề tài nghiên cứu thực lực cạnh tranh nói chung, lực cạnh tranh ngành may nói riêng, câu hỏi nghiên cứu đặt là: Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp may bao gồm thành phần nào? Các thành phần phản ánh bật thơng qua tiêu nào? Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung mức so sánh với nhau? Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung mức so sánh với doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Nam vùng kinh tế trọng điểm Bắc tiêu so sánh được? Những nhân tố ảnh hưởng rõ rệt đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may? Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may? Giải pháp doanh nghiệp may cần thực để trì nâng cao lực cạnh tranh mình? Giải pháp tầm vĩ mô cần thực để hỗ trợ cho doanh nghiệp may vùng cạnh tranh cách tích cực với nhau, với doanh nghiệp ngồi vùng rộng với đối thủ nước? 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Đề tài thực nhằm hướng đến giải mục tiêu sau: Thứ nhất, thiết kế mơ hình đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may ứng dụng vào phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm Trung Thứ hai, xây dựng mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may với phạm vi nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm Trung iii Thứ ba, xác định trạng thái lực cạnh tranh có tính dự đoán doanh nghiệp may vùng so sánh với so với doanh nghiệp may vùng Thứ tư, làm rõ ảnh hưởng nhân tố bên lẫn bên doanh nghiệp đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Thứ năm, hình thành hệ thống giải pháp thích đáng nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU + Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vào lực cạnh tranh doanh nghiệp may nhằm xác định tiêu chí thể lực doanh nghiệp may hoạt động cạnh tranh; sử dụng hệ thống tiêu đánh giá thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung thời gian qua; đồng thời nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh đề xuất giải pháp nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng + Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Đề tài có hai nội dung trọng yếu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực canh tranh doanh nghiệp đề xuất hệ thống giải pháp nhằm trì nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Về khách thể nghiên cứu: Sản phẩm may đa dạng, có trang phục, chăn màn, lều bạt nhiều sản phẩm chuyên dụng khác Vì vậy, loại doanh nghiệp may đa dạng theo Tuy nhiên, loại sản phẩm may, sản phẩm trang phục (may mặc) phổ biến thị trường trang phục thị trường có cường độ cạnh tranh gay gắt dễ thấy Vì vậy, doanh nghiệp may nghiên cứu đề tài doanh nghiệp mà sản phẩm chủ yếu trang phục (mã ngành 14100) Xét phương thức sản xuất, doanh nghiệp may may cơng nghiệp theo kiểu sản xuất hàng loạt may dịch vụ theo kiểu sản xuất đơn chiếc, phục vụ cá nhân hóa cho khách hàng Trong bối cảnh Việt nam, iv doanh nghiệp thuộc hình thức sau thường có quy mơ nhỏ, phục vụ cho người tiêu dùng địa phương phân bố phạm vi địa lý hạn hẹp Vì vậy, đề tài, nội dung nghiên cứu bao trùm doanh nghiệp may cơng nghiệp Xét quy mơ1, nhóm doanh nghiệp may siêu nhỏ chiếm tỷ trọng không đáng kể xét phương diện tổng giá trị sản xuất tạo tất yếu có nhiều hạn chế cạnh tranh với doanh nghiệp may có quy mơ lớn Vì vậy, nghiên cứu luận án thực với doanh nghiệp may có quy mơ nhỏ trở lên, Về phạm vi khơng gian: phạm vi đóng trụ sở doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung Cịn phạm vi khơng gian thị trường bao gồm thị trường nước lẫn thị trường nước Về phạm vi thời gian: xuất phát từ tính cấp thiết đề tài xác định trạng thái lực cạnh tranh có tính không nghiên cứu xu hướng biến động lực cạnh tranh Vì số liệu sử dụng đánh giá nằm hai năm gần (để đảm bảo tính so sánh nội hàm khái niệm lực cạnh tranh) Do số lượng doanh nghiệp nghiên cứu lớn lượng số liệu nhiều nên phải chủ yếu sử dụng kết điều tra doanh nghiệp hàng năm Tổng cục thống kê Theo thông lệ, số liệu điều tra toàn quốc năm 2012 có tập hợp vào tháng năm 2013 dạng thơ chưa phép xuất thức nên phạm vi số liệu xử lý đến năm 2011 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận án thực theo phương pháp hỗn hợp: kết hợp định tính định lượng + Phương pháp định tính: Trước hết, việc khám phá tiêu đo lường lực cạnh tranh thực phương pháp lý thuyết Cụ thể, quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh, khái niệm lực cạnh tranh, mơ hình lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp tổng hợp cách hệ thống Từ mô hình nền, mơ hình lựa chọn dựa số cân nhắc Theo mơ hình lựa chọn, tiêu mà mơ hình đề nghị liệt kê, củng cố mức độ thuyết phục cách tham khảo quan điểm nhiều nhà nghiên cứu khác Quy mô xem xét dựa số lao động quy định theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP Chính phủ v Sau đó, phương pháp nghiên cứu ý kiến chuyên gia sử dụng với mục đích khám phá thêm sàng lọc tiêu áp dụng để đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp may, chỉnh sửa tiêu đề nghị mô hình theo hướng phù hợp với doanh nghiệp may, có thể, xác định nhân tố cho có ảnh hưởng quan trọng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may Đối tượng tiếp cận để thu thập thông tin nghiên cứu chuyên gia nhà quản trị trung cao cấp doanh nghiệp may địa bàn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ, cán quản lý nhà nước ngành nhà nghiên cứu lĩnh vực quản trị doanh nghiệp may Vì đối tượng khơng có nhiều thời gian nên việc tập hợp thành nhóm khơng thực Do vậy, phương pháp thu thập thông tin thảo luận tay đôi thảo luận qua mail dựa bảng câu hỏi hỗ trợ (sẽ trình bày chi tiết chương 1) Với thảo luận tay đôi, người vấn giới thiệu mục đích nghiên cứu, đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia Vì mục tiêu khám phá thêm tiêu, xác định tiêu cho quan trọng, hiệu chỉnh tiêu, với lập luận tiêu quan trọng thường tiêu thường chiếm lĩnh tâm trí người vấn nên câu hỏi mở Để hỗ trợ chuyên gia việc nghĩ trả lời tiêu đánh giá lực cạnh tranh, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh, người hỏi sử dụng đến câu hỏi có tính gợi ý liên kết tư chuyên gia với tiêu giới thiệu nhiều nhà nghiên cứu Người vấn ghi chép lại câu trả lời chuyên gia Trong nghiên cứu này, phương tiện ghi âm khơng sử dụng điều nhạy cảm, gây ức chế tâm lý cho người vấn tác động khơng tích cực đến kết nghiên cứu (Nguyễn Đình Thọ, 2011) Trong trường hợp tiếp cận trực tiếp với chuyên gia danh sách lựa chọn (vì lý khoảng cách địa lý, thời gian rảnh chuyên gia…), hình thức trao đổi qua mail sử dụng Chuyên gia tham gia nghiên cứu gửi bảng câu hỏi qua mail sau gửi lại phần trả lời họ qua mail Những trao đổi thêm thực qua mail điện thoại Ngoài việc điều tra ý kiến chuyên gia trình bày, ý kiến chuyên viên quan chức liên quan đến nguồn số liệu Sở Cơng Thương Đà nẵng, Phịng Công nghiệp-Sở Công Thương Quảng Nam, Cục vi Phụ lục 73: Kiểm định khác biệt thị phần trung bình nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 19 63 104 Tổng 24,411 130,782 66,004 Tổng bình phương 81,690 1847,167 1928,857 Bậc tự 183 185 Số lượng 24 96 145 Tổng 19,851 133,963 82,202 Tổng bình phương 39,757 1930,906 1970,662 Bậc tự 262 264 Trung bình Phương sai 1,285 6,631 2,076 22,605 0,635 3,168 Trung bình bình phương 40,845 10,094 F 4,047 P-value 0,019 F crit 3,045 P-value 0,069 F crit 3,030 Trung bình Phương sai 0,827 2,899 1,395 14,886 0,567 3,126 Trung bình bình phương 19,878 7,370 F 2,697 Phụ lục 74: Kiểm định khác biệt mức trung bình thu nhập lao động bình quân nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 63 97 Tổng 311,129 1888,556 2369,841 Tổng bình phương 1922,299 13237,001 15159,300 Bậc tự 173 175 Số lượng 22 96 128 Tổng 736,835 4421,289 5098,494 Tổng bình phương 3749,440 105509,043 109258,482 Bậc tự 243 245 Trung bình Phương sai 19,446 38,697 29,977 73,935 24,431 84,089 Trung bình bình phương 961,150 76,514 F 12,562 P-value 0,00001 F crit 3,048 P-value 0,014 F crit 3,033 Trung bình Phương sai 33,493 103,294 46,055 452,244 39,832 475,407 Trung bình bình phương 1874,720 434,194 F 4,318 Phụ lục 75: Kiểm định khác biệt suất trung bình nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm TÓM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 61 93 Tổng 828,347 7227,279 7936,887 Tổng bình phương 72056,161 3074191,033 3146247,194 Bậc tự 167 169 Số lượng 23 93 128 Tổng 1699,642 17765,818 29125,246 Tổng bình phương 470134,037 27262838,126 27732972,163 Bậc tự 241 243 Trung bình Phương sai 51,772 2167,446 118,480 11523,184 85,343 25546,612 Trung bình bình phương 36028,080 18408,330 F 1,957 P-value 0,144 F crit 3,050 P-value 0,127 F crit 3,033 Trung bình Phương sai 73,897 3045,856 191,030 61532,966 227,541 169565,326 Trung bình bình phương 235067,018 113123,810 F 2,078 Phụ lục 76: Kiểm định khác biệt ULC trung bình nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 18 62 104 Tổng 16,128 55,581 102,000 Tổng bình phương 0,322 45,654 45,976 Bậc tự 181 183 Số lượng 24 95 140 Tổng 19,498 85,731 154,058 Tổng bình phương 3,160 815,294 818,454 Bậc tự 256 258 Trung bình Phương sai 0,896 0,099 0,896 0,351 0,981 0,219 Trung bình bình phương 0,161 0,252 F 0,638 P-value 0,529 F crit 3,046 P-value 0,609 F crit 3,031 Trung bình Phương sai 0,812 0,023 0,902 0,403 1,100 5,589 Trung bình bình phương 1,580 3,185 F 0,496 Phụ lục 77: Kiểm định khác biệt tỷ lệ tồn kho trung bình nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 19 63 104 Tổng 289,618 1114,542 1426,970 Tổng bình phương 618,454 30468,473 31086,927 Bậc tự 183 185 Số lượng 24 96 145 Tổng 377,263 1721,053 2504,826 Tổng bình phương 96,565 77268,326 77364,891 Bậc tự 262 264 Trung bình Phương sai 15,243 208,229 17,691 239,859 13,721 115,040 Trung bình bình phương 309,227 166,494 F 1,857 P-value 0,159 F crit 3,045 P-value 0,849 F crit 3,030 Trung bình Phương sai 15,719 197,674 17,928 362,626 17,275 265,780 Trung bình bình phương 48,283 294,917 F 0,164 Phụ lục 78: Kiểm định khác biệt chi phí đơn vị trung bình nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 63 104 Tổng 32,837 188,508 553,622 Tổng bình phương 296,709 62682,071 62978,780 Bậc tự 180 182 Số lượng 20 96 145 Tổng 37,750 345,344 735,281 Tổng bình phương 249,918 108482,004 108731,922 Bậc tự 258 260 Trung bình Phương sai 2,052 1,429 2,992 13,633 5,323 600,149 Trung bình bình phương 148,355 348,234 F 0,426 P-value 0,654 F crit 3,046 P-value 0,743 F crit 3,031 Trung bình Phương sai 1,887 1,618 3,597 12,210 5,071 745,078 Trung bình bình phương 124,959 420,473 F 0,297 Phụ lục 79: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2009-2011 2009 Năm 2010 40 251095 6277,375 44 445301 10120,477 76 946589,1 12455,12 61,22 23,07 797 7001210 8784,4542 675 7443817 11027,877 1082 16287094 15052,767 25,54 36,50 194 1377507 7100,5515 216 1518883 7031,8657 308 3547450,4 11517,696 -0,97 63,79 Chỉ tiêu Trung + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình Nam + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình Bắc + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình 2011 Tốc độ tăng trưởng (%) 10 so với 09 11 so với 10 Phụ lục 80: Kiểm định khác biệt ROE trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 675 216 Tổng 644,550 -1355,028 -288,112 Tổng bình phương 11479,87923 40702423,13 40713903,01 Bậc tự 932 934 Số lượng Tổng 76 643,171 1081 -58534,902 308 -311,681 Tổng bình phương 862975,525 9437557661,594 9438420637,119 Bậc tự 1462 1464 Trung bình 14,649 -2,007 -1,334 Trung bình bình phương 5739,940 43672,128 Trung bình 8,463 -54,149 -1,012 Trung bình bình phương 431487,763 6455237,799 Phương sai 18567,495 59015,659 592,869 F 0,131 P-value 0,877 F crit 3,005 P-value 0,935 F crit 3,002 Phương sai 1904,407 8733933,056 15528,114 F 0,067 Phụ lục 81: Kiểm định khác biệt VA/L trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TÓM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 675 216 Tổng 764,512 20598,574 4976,129 Tổng bình phương 14533,146 559714,021 574247,168 Bậc tự 932 934 Số lượng 76 1082 308 Tổng 2198,195 51515,250 12415,774 Tổng bình phương 33774,059 4758263,017 4792037,075 Bậc tự 1463 1465 Trung bình 17,375 30,516 23,038 Phương sai 114,882 778,914 138,540 Trung bình bình phương 7266,573 600,552 F 12,100 Trung bình 28,924 47,611 40,311 Phương sai 247,757 3699,932 2410,601 Trung bình bình phương 16887,029 3252,401 F 5,192 P-value 0,00001 F crit 3,005 P-value 0,006 F crit 3,002 Phụ lục 82: Kiểm định khác biệt thị phần trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 675 216 Tổng 6,431 107,500 21,935 Tổng bình phương 0,545 174,641 175,186 Bậc tự 932 934 Số lượng 76 1082 307 Tổng 7,125 122,590 26,411 Tổng bình phương 0,191 163,948 164,140 Bậc tự 1462 1464 Trung bình Phương sai 0,146 0,120 0,159 0,241 0,102 0,034 Trung bình bình phương 0,272 0,187 F 1,454 P-value 0,234 F crit 3,005 P-value 0,427 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 0,094 0,074 0,113 0,138 0,086 0,030 Trung bình bình phương 0,096 0,112 F 0,852 Phụ lục 83: Kiểm định khác biệt thu nhập lao động bình quân nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 36 640 194 Tổng 647,263 17243,135 4400,501 Tổng bình phương 4894,190 83445,550 88339,741 Bậc tự 867 869 Số lượng 65 1039 285 Tổng 1850,811 44079,901 10260,755 Tổng bình phương 19013,586 3058032,149 3077045,736 Bậc tự 1386 1388 Trung bình Phương sai 17,980 32,022 26,942 92,711 22,683 119,598 Trung bình bình phương 2447,095 96,246 F 25,425 P-value 0,00000 F crit 3,006 P-value 0,014 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 28,474 100,872 42,425 2534,879 36,003 1480,182 Trung bình bình phương 9506,793 2206,372 F 4,309 Phụ lục 84: Kiểm định khác biệt suất lao động trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 36 618 174 Tổng 1522,902 80283,296 15053,793 Tổng bình phương 465533,779 77239692,262 77705226,041 Bậc tự 825 827 Số lượng Tổng 64 3764,863 974 159145,933 271 34529,875 Tổng bình phương 844057,495 93399358,587 94243416,082 Bậc tự 1306 1308 Trung bình Phương sai 42,303 1938,818 129,908 120155,744 86,516 17547,627 Trung bình bình phương 232766,889 93623,869 F 2,486 P-value 0,084 F crit 3,007 P-value 0,003 F crit 3,003 Trung bình Phương sai 58,826 2858,090 163,394 85152,804 127,417 38391,186 Trung bình bình phương 422028,748 71515,589 F 5,901 Phụ lục 85: Kiểm định khác biệt ULC trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 670 215 Tổng 61,960 857,883 220,085 Tổng bình phương 12,247 26880,711 26892,958 Bậc tự 926 928 Số lượng 75 1059 299 Tổng 69,719 1166,938 303,928 Tổng bình phương 3,377 4369,216 4372,594 Bậc tự 1430 1432 Trung bình Phương sai 1,408 4,605 1,280 39,742 1,024 0,445 Trung bình bình phương 6,123 29,029 F 0,211 P-value 0,810 F crit 3,005 P-value 0,576 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 0,930 0,080 1,102 3,990 1,016 0,477 Trung bình bình phương 1,689 3,055 F 0,553 Phụ lục 86: Kiểm định khác biệt tỷ lệ tồn kho trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 676 216 Tổng 557,664 13383,443 4400,251 Tổng bình phương 2265,603 314837,582 317103,185 Bậc tự 933 935 Số lượng 76 1082 308 Tổng 932,178 18894,540 5531,781 Tổng bình phương 2089,214 640188,939 642278,153 Bậc tự 1463 1465 Trung bình Phương sai 12,674 318,540 19,798 328,914 20,372 368,015 Trung bình bình phương 1132,802 337,446 F 3,357 P-value 0,035 F crit 3,005 P-value 0,092 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 12,265 246,991 17,463 452,454 17,960 431,797 Trung bình bình phương 1044,607 437,586 F 2,387 Phụ lục 87: Kiểm định khác biệt chi phí đơn vị trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 659 204 Tổng 119,897 2886,640 908,600 Tổng bình phương 117,995 79675,663 79793,657 Bậc tự 904 906 Số lượng 75 1041 299 Tổng 153,935 4528,446 998,260 Tổng bình phương 542,527 143028,683 143571,210 Bậc tự 1412 1414 Trung bình Phương sai 2,725 8,293 4,380 81,384 4,454 126,938 Trung bình bình phương 58,997 88,137 F 0,669 P-value 0,512 F crit 3,006 P-value 0,069 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 2,052 2,108 4,350 123,868 3,339 47,147 Trung bình bình phương 271,263 101,295 F 2,678 Phụ lục 88: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2009-2011 2009 Năm 2010 13 312085 24006,538 17 868463 51086,059 20 4676276 233813,8 112,80 357,69 322 21166391 65734,134 335 25267501 75425,376 370 42295130 114311,16 14,74 51,56 67 5053348 75423,104 79 5216901 66036,722 102 9728072,4 95373,259 -12,44 44,42 Chỉ tiêu Trung + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình Nam + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình Bắc + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình 2011 Tốc độ tăng trưởng (%) 10 so với 09 11 so với 10 Phụ lục 89: Kiểm định khác biệt ROE trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng -497,718 -28468,475 -4270,227 Tổng bình phương 101643,201 253148409,704 253250052,906 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 368 102 Tổng -578,738 1102,715 387,580 Tổng bình phương 19828,140 16257418,173 16277246,313 Bậc tự 487 489 Trung bình -29,278 -84,981 -54,054 Phương sai 33208,199 726130,572 129352,146 Trung bình bình phương 50821,601 591468,247 Trung bình -28,937 2,997 3,800 F 0,086 P-value 0,918 F crit 3,017 P-value 0,743 F crit 3,014 Phương sai 42308,078 31243,766 39476,262 Trung bình bình phương 9914,070 33382,789 F 0,297 Phụ lục 90: Kiểm định khác biệt VA/LĐ trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng 204,207 10767,156 1876,781 Tổng bình phương 10099,555 353268,920 363368,475 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 370 102 Tổng 599,771 18418,537 4404,698 Tổng bình phương 9951,068 1677987,940 1687939,008 Bậc tự 489 491 Trung bình 12,012 32,141 23,757 Trung bình bình phương 5049,777 825,395 Trung bình 29,989 49,780 43,183 Trung bình bình phương 4975,534 3431,468 Phương sai 338,719 788,217 1084,423 F 6,118 P-value 0,002 F crit 3,017 P-value 0,236 F crit 3,014 Phương sai 1489,707 4107,199 1327,989 F 1,450 Phụ lục 91: Kiểm định khác biệt thị phần trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng 12,542 364,901 75,340 Tổng bình phương 2,907 1653,832 1656,738 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 370 102 Tổng 35,198 318,349 73,222 Tổng bình phương 18,229 1459,253 1477,482 Bậc tự 489 491 Trung bình Phương sai 0,738 1,506 1,089 4,574 0,954 1,309 Trung bình bình phương 1,453 3,864 F 0,376 P-value 0,687 F crit 3,017 P-value 0,048 F crit 3,014 Trung bình Phương sai 1,760 30,015 0,860 2,215 0,718 0,709 Trung bình bình phương 9,115 2,984 F 3,054 Phụ lục 92: Kiểm định khác biệt thu nhập lao động bình quân nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 15 327 78 Tổng 318,697 10770,582 2085,918 Tổng bình phương 4011,056 65654,491 69665,547 Bậc tự 417 419 Số lượng 20 363 98 Tổng 617,274 17928,722 3915,942 Tổng bình phương 12097,055 329584,935 341681,991 Bậc tự 478 480 Trung bình Phương sai 21,246 33,071 32,938 155,824 26,743 186,922 Trung bình bình phương 2005,528 157,445 F 12,738 P-value 0,000 F crit 3,017 P-value 0,000 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 30,864 122,916 49,390 850,517 39,959 199,610 Trung bình bình phương 6048,528 689,508 F 8,772 Phụ lục 93: Kiểm định khác biệt suất trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 322 75 Tổng 970,657 30693,552 5179,565 Tổng bình phương 55512,346 3657453,813 3712966,159 Bậc tự 410 412 Số lượng 19 357 97 Tổng 2586,980 57489,733 11747,098 Tổng bình phương 126496,713 41162248,972 41288745,685 Bậc tự 470 472 Trung bình Phương sai 60,666 6361,991 95,322 9938,700 69,061 5022,992 Trung bình bình phương 27756,173 8920,619 F 3,111 P-value 0,046 F crit 3,018 P-value 0,486 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 136,157 28665,838 161,036 108145,207 121,104 22360,104 Trung bình bình phương 63248,356 87579,253 F 0,722 Phụ lục 84: Kiểm định khác biệt ULC trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 15 314 72 Tổng 24,560 400,106 97,816 Tổng bình phương 2,159 616,546 618,705 Bậc tự 398 400 Số lượng 26 350 98 Tổng 26,783 660,415 235,482 Tổng bình phương 43,490 39414,697 39458,186 Bậc tự 471 473 Trung bình Phương sai 1,637 1,461 1,274 1,296 1,359 2,684 Trung bình bình phương 1,079 1,549 F 0,697 P-value 0,499 F crit 3,018 P-value 0,771 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 1,030 0,850 1,887 91,348 2,403 77,453 Trung bình bình phương 21,745 83,683 F 0,260 Phụ lục 95: Kiểm định khác biệt tỷ lệ tồn kho trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng 197,128 3706,966 882,766 Tổng bình phương 4,994 80213,637 80218,631 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 370 102 Tổng 430,864 4815,921 1462,771 Tổng bình phương 1443,383 112951,868 114395,251 Bậc tự 489 491 Trung bình Phương sai 11,596 160,373 11,066 193,661 11,174 166,216 Trung bình bình phương 2,497 187,415 F 0,013 P-value 0,987 F crit 3,017 P-value 0,045 F crit 3,014 Trung bình Phương sai 21,543 297,172 13,016 222,268 14,341 250,383 Trung bình bình phương 721,692 230,985 F 3,124 Phụ lục 96: Kiểm định khác biệt chi phí đơn vị trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên 2010 Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 319 75 Tổng 56,686 1747,728 430,500 Tổng bình phương 64,766 343863,406 343928,172 Bậc tự 407 409 Số lượng 16 355 99 Tổng 44,498 1312,748 431,675 Tổng bình phương 51,380 48146,448 48197,827 Bậc tự 467 469 Trung bình Phương sai 3,543 6,274 5,479 966,344 5,740 492,865 Trung bình bình phương 32,383 844,873 F 0,038 P-value 0,962 F crit 3,018 P-value 0,780 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 2,781 3,705 3,698 74,299 4,360 222,337 Trung bình bình phương 25,690 103,097 F 0,249 Phụ lục 101: Tình hình sản xuất tiêu thụ trang thiết bị nguyên, phụ liệu ngành may năm 2011 M· s¶n Tên sản phẩm phẩm Đơn vị tính Khối lợng sản phẩm sản xuất Trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thơ 13110241 ChØ may tõ b«ng TÊn 6458 135364 13110242 Chỉ may từ nguyên liệu tự nhiên khác Tấn 967036 462769 13110311 Chỉ may làm từ sợi tơ (filament) Tấn 6643 724761 13110312 Chỉ may làm từ sợi (staple) nhân tạo Tấn 87986 322016 13120110 Vải dệt thoi từ sợi có tỷ trọng từ 85% trở lên 1000 m2 266139 4245411 13120120 Vải dệt thoi từ sợi b«ng cã tû träng b«ng díi 85% 1000 m2 65417 1034268 13120190 Vải dệt thoi khác từ sợi 1000 m2 126568 1078559 13120201 Vải dệt thoi từ sợi tơ t»m 1000 m2 38245 748428 13120202 V¶i dƯt thoi tõ len động vật 1000 m2 0 13120203 Vải dệt thoi từ sợi lanh 1000 m2 198124 24898 13120204 Vải dệt thoi từ sợi đay sợi xơ libe dệt khác 1000 m2 12172 359795 13120205 Vải dệt thoi từ sợi dệt gốc thực vật khác, từ sợi giÊy 1000 m2 5888 114889 13120311 V¶i dƯt thoi tõ sợi tơ (filament) tổng hợp 1000 m2 1565224 6195620 13120312 Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo 1000 m2 64106 1176898 13120321 Vải dệt thoi từ sợi (staple) tổng hợp 1000 m2 18313 295671 13120322 Vải dệt thoi từ sợi (staple) nhân tạo 1000 m2 5828 116569 13120401 Vải dệt vòng, vải sonin từ 1000 m2 0 13120402 Vải dệt vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo 1000 m2 42 13120403 Vải dệt vòng từ nguyên liệu dệt khác 1000 m2 80 5390 13120405 Vải dệt thoi từ sợi thủ tinh 1000 m2 0 13210110 V¶i len dƯt kim, đan, móc 1000 m2 171422 1385970 13210121 Vải dệt kim móc có khổ rộng không 30cm 1000 m2 865755 80281 13210122 Vải dệt kim móc có khổ rộng 30cm 1000 m2 16939 1066953 13210129 Vải dệt kim móc khác 1000 m2 2500216 2784133 13290102 V¶i dƯt khỉ hĐp 1000 m2 25532 560086 13290103 V¶i trang trí,đăng ten, ren 1000 m2 644 33218 13290104 Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải dạng theo mẫu 1000 m2 75728 415268 13290105 NhÃn, phù hiệu không thêu 1000 m2 18241 176885 13290201 NØ 1000 m2 29 1320 17090203 Phụ kiện trang trí phụ kiện may mặc Tấn 4418 131908 TÊn 56272 1129259 C¸i 306 14140 C¸i 2300 71300 Cái 15 267 Hàng may mặc đồ phụ trợ may mặc plastic 22209710 (bao gồm găng tay, găng hở ngón găng bao tay) Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún máy cắt vật liệu 28260111 dệt nhân tạo hoạt động điện Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún máy cắt vật liệu 28260112 dệt nhân tạo hoạt động không điện Máy tạo sợi cuốn, máy dệt vải tuyn, ren, thêu, trang trí, 28260149 dây tết lới chần sợi vòng Máy phụ trợ sử dụng với máy nhuộm, khâu, thêu, 28260150 đan móc máy tơng tự Cái 581 6477 28260212 Máy ép (kể ép mếch) Cái 0 MÃ sản Tên sản phẩm phẩm Đơn vị tính Khối lợng sản phẩm sản xuất Trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thụ 28260213 Máy giặt, tẩy trắng nhuộm Cái 0 28260214 Máy để quấn, tở, gấp, cắt cắt hình ca vải dệt Cái 0 Cái 0 Cái 37439 125787 Máy khâu loại tự động, trừ máy khâu sách máy khâu 28260241 gia đình Máy khâu loại khác, trừ máy khâu sách máy khâu 28260249 gia đình Bộ phận máy dệt kim, máy khâu đính máy tạo sợi cuốn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết 28260514 lới chần sợi vòng Tấn 39 28260523 Bộ phận máy khâu Tấn 152 16209 Ngun: Tng cc Thng kê Phụ lục 102: Tình hình xuất 20 quốc gia xuất hàng may hàng đầu giới (2007) giai đoạn 2002-2011 (ĐVT: 1000 USD) Quốc gia/vùng lãnh thổ Thế giới Trung quốc Hong Kong Italy Đức Thổ Nhĩ Kỳ Pháp Ấn độ Bangladesh Bỉ Việt Nam Tây Ban Nha Hà lan Indonesia Anh Mê hi cô Mỹ Thái Lan Ru ma ni Đan Mạch Pakistan Tổng 20 nước Tỷ trọng giới 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 216.498.957 41.301.508 22.429.776 14.642.650 8.338.397 8.056.609 5.881.528 5.704.856 4.817.969 4.648.922 2.632.681 2.726.753 3.343.095 3.875.023 3.743.735 7.751.384 6.031.703 3.440.613 3.254.305 1.865.971 2.228.474 247.955.622 52.060.750 23.157.863 16.622.299 10.103.162 9.961.748 7.120.931 5.829.192 5.653.825 5.482.935 3.464.675 3.346.885 4.040.712 4.052.287 4.401.930 7.316.074 5.537.261 3.613.197 4.079.665 2.224.434 2.710.174 276.652.538 61.856.404 25.097.171 18.279.026 11.887.394 11.193.386 7.980.781 6.801.815 6.295.714 6.234.781 4.249.867 3.865.559 4.617.358 4.285.491 4.977.382 7.489.603 5.059.365 3.984.577 4.730.867 2.574.847 3.025.736 296.036.560 74.162.523 27.292.318 18.655.253 12.393.666 11.833.106 8.499.991 8.595.000 6.889.865 6.714.858 4.680.634 4.145.369 4.783.512 4.958.901 4.905.746 7.305.680 4.997.922 4.085.276 4.614.460 2.775.068 3.603.595 328.828.348 95.378.726 28.390.526 20.035.109 13.909.855 12.051.922 9.250.482 9.499.000 8.317.988 7.235.936 5.579.138 4.863.284 5.362.462 5.760.000 5.265.837 6.323.463 4.875.958 4.247.459 4.443.087 3.126.098 3.906.892 367.616.787 115.515.501 28.764.634 23.265.340 16.717.446 13.885.981 10.941.059 9.932.494 8.854.847 8.362.174 7.400.354 5.722.809 6.405.764 5.869.800 6.091.306 5.138.931 4.320.006 4.073.040 4.335.868 3.710.772 3.806.365 385.634.522 120.398.608 27.907.679 25.281.011 18.750.539 13.590.375 11.639.217 11.494.643 10.919.800 9.747.430 8.724.435 7.048.355 6.832.076 6.284.683 5.917.391 4.910.886 4.448.634 4.240.649 4.073.161 3.942.841 3.906.000 335.213.120 107.261.154 22.825.690 19.611.992 16.549.220 11.555.317 10.064.987 11.453.749 10.725.762 8.353.892 8.628.827 7.014.576 6.123.682 5.915.037 5.183.944 4.165.060 4.186.147 3.724.496 3.051.598 3.491.740 3.357.488 351.464.115 129.838.468 24.048.955 19.976.932 16.978.090 12.760.245 9.953.804 11.246.000 15.660.042 7.928.430 10.839.144 7.144.770 6.607.719 6.819.975 5.472.216 4.363.454 4.694.104 4.299.578 3.020.604 3.702.838 3.930.180 412.456.992 153.773.608 24.504.787 23.250.080 19.645.831 13.947.694 11.011.343 14.364.621 19.938.723 9.070.231 13.153.686 9.246.174 8.230.701 8.045.240 6.554.769 4.637.617 5.222.793 4.561.185 3.635.488 4.336.511 4.549.630 156.715.951 180.779.998 204.487.125 225.892.743 257.823.224 293.114.491 310.058.414 273.244.358 309.285.551 361.680.713 72,39 72,91 73,91 76,31 78,41 79,73 80,40 81,51 88,00 87,69 (Nguồn: WTO Interactive Trade Statistic) (Có sai số làm trịn) ... vùng kinh tế trọng điểm Trung mức so sánh với nhau? Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung mức so sánh với doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Nam vùng kinh tế. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ QUỲNH NGA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài: NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ NGÀNH: KINH. .. vùng kinh tế trọng điểm Trung + Kết đánh giá thực trạng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung + Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh