Đang tải... (xem toàn văn)
Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hoạt động của hệ thống tài chính nói chung, của các tổ chức tín dụng (TCTD) nói riêng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Để vượt qua khủng hoảng, vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế nói chung và tái cấu trúc hệ thống TCTD nói riêng đã được bàn luận nhiều và trở nên rất cần thiết.
HỘI THẢO "NGÂN HÀNG VIỆT NAM: BỐI CẢNH VÀ TRIỂN VỌNG" GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG M&A NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TỪ TRƯỜNG HỢP SÁP NHẬP BA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN – ĐỆ NHẤT – TÍN NGHĨA Ths Nguyễn Ngọc Lý, Ths Hoàng Hà, CN Đặng Trung Kiên Bộ mơn Tài – Khoa NHTC - ĐH Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên TÓM TẮT Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn khó khăn ảnh hưởng từ khủng hoảng tài tồn cầu Hoạt động hệ thống tài nói chung, tổ chức tín dụng (TCTD) nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức Để vượt qua khủng hoảng, vấn đề tái cấu trúc kinh tế nói chung tái cấu trúc hệ thống TCTD nói riêng bàn luận nhiều trở nên cần thiết Việc sáp nhập ba ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Tín Nghĩa – Đệ Nhất thương vụ sáp nhập theo chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên, sau thành cơng thương vụ sáp nhập cịn đặt nhiều vấn đề cần lưu ý tiến hành hợp Vậy vấn đề gì? Cần có giải pháp để thúc đẩy trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thời gian tới? Bài báo làm rõ câu hỏi Từ khóa: mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng Đặt vấn đề Thị trường tài ngân hàng Việt Nam có phát triển mạnh mẽ có đóng góp khơng nhỏ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước thời gian qua Tuy nhiên, thị trường phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách Đặc biệt giai đoạn vừa qua, hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại phải đối mặt với nhiều thách thức Từ thách thức từ khủng hoảng tài tồn cầu dẫn đến tình trạng kinh tế trì trệ, lạm phát tăng cao, sách thắt chặt tín dụng NHNN… ; áp lực từ cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi từ lộ trình tự hóa tài chính; đến áp lực tăng vốn điều lệ theo lộ trình quy định Nghị định 141/2006NĐ-CP ngày gia tăng…Trước xu hướng hội nhập thách thức gặp phải việc hợp ngân hàng có quy mô nhỏ, hoạt động yếu tất yếu Việc sáp nhập thành công ba ngân hàng ngân hàng TMCP Sài Gịn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa thể tất yếu Tuy nhiên, bước đầu chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Với hành lang pháp lý chưa đầy đủ cộng thêm hiểu biết M&A hạn chế nên ngân hàng thương mại Việt Nam lúng túng bị động trước xu hướng phát triển tất yếu hoạt động M&A Vậy, cần phải có giải pháp để thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng thời gian tới? Giới thiệu hoạt động M&A thực trạng hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam Mua bán sáp nhập doanh nghiệp thuật ngữ thường nhắc tới thời gian gần Việt Nam, thể hoạt động hai hay nhiều doanh nghiệp kết hợp lại với nhằm đạt mục tiêu xác định chiến lược kinh doanh Sáp nhập doanh nghiệp (Merger) việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập Mua lại doanh nghiệp (Acquisition) hiểu việc mua toàn phần tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm sốt, chi phối tồn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại Việc mua lại thơn tính thực đội ngũ quản lý nhà đầu tư bên ngoài.[5] Hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam thực trở nên sôi động kể từ năm 2007 Việt Nam thức gia nhập WTO, thức mở cửa thị trường tài cho phép ngân hàng nước mở rộng chi nhánh thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngồi, cịn trước đó, số 225 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG lượng thương vụ hàng năm khơng gây nhiều ý Chính tham gia ngân hàng nước làm gia tăng tính cạnh tranh hệ thống tài ngân hàng thúc đẩy M&A phát triển Về số lượng thương vụ: Giai đoạn 2007-2008 coi giai đoạn bùng nổ hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam với 10 thương vụ M&A ghi nhận Nhưng sau đó, khuynh hướng lại thoái trào năm 2009-2010, thể số lượng thương vụ giảm rõ rệt dù khủng hoảng tài tồn cầu lan từ Mỹ tạo nhiều hội cho ngân hàng lớn thâu tóm ngân hàng nhỏ cho nhà đầu tư tiến hành mua bán doanh nghiệp Sang năm đầu thập kỷ thứ 2, hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàng Việt Nam khơng có gia tăng đáng kể mặt lượng chất tiến bước dài với giá trị thương vụ lớn hẳn Thương vụ Mizuho mua 15% cổ phần VietcomBank trị giá 567.3 triệu USD thương vụ có giá trị lớn năm 2011 Năm 2012 khép lại với thương vụ đạt giá trị kỷ lục 743 triệu USD cho 20% cổ phần VietinBank Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mua lại.[7] Về đối tác tham gia thương vụ: Một điều dễ nhận thấy, hầu hết thương vụ M&A ngân hàng, thương vụ lớn, diễn Việt Nam có liên quan đến nhà đầu tư nước Từ năm 2007 đến có tới 15 thương vụ M&A có yếu tố nước ngồi chủ yếu hình thức mua cổ phần ngân hàng Mặc dù chưa có tiêu cụ thể đánh giá mức độ thành công hoạt động M&A lĩnh vực ngân hàng thực tế cho thấy hoạt động ngân hàng “hậu M&A” hồn tồn bình thường, chưa có ghi nhận đổ vỡ đối tác Hơn nữa, hầu hết vụ sáp nhập mang tính hợp tác để phát triển khơng phải thơn tính mang tính thù địch, thế, đối tác cố gắng cho thành công bên Q trình sáp nhập ba ngân hàng TMCP Sài Gịn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa Ngày 26/12/2011, Thống đốc NHNN thức cấp Giấy phép số 238/GP-NHNN việc thành lập hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sở hợp tự nguyện ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng hợp nhất) thức vào hoạt động từ ngày 01/01/2012.[7] Việc sáp nhập ngân hàng tiến hành theo lộ trình Sau xác định ngân hàng mục tiêu tham gia hợp nhất, ban lãnh đạo ngân hàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho trình hợp ngân hàng bao gồm việc nghiên cứu dự thảo phương án hợp nhất, hợp đồng hợp nhất, dự thảo điều lệ ngân hàng dự kiến nhân sau hợp nhất; Sau thông qua đề án Đại hội Đồng cổ đông, ngân hàng thành viên tiến hành cơng tác kiểm kê, kiểm tốn cơng tác phục vụ q trình hợp nhất, đồng thời xây dựng Bộ hồ sơ Hợp trình NHNN để chấp thuận Sau có định NHNN, ngân hàng thức hợp nhất, thực chương trình tái cấu sau hợp Việc hợp ngân hàng tiến hành dựa nguyên tắc: Đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng, đặc biệt quyền lợi người gửi tiền Ngân hàng tham gia hợp nhất; Đại hội đồng cổ đông ngân hàng tham gia hợp thông qua định việc hợp theo điều kiện, thể thức họp biểu theo quy định pháp luật hành; Ngân hàng sau hợp tiếp nhận thực thi quyền chủ sở hữu tồn tài sản, thương hiệu, hình ảnh, tên gọi, mã chứng khoán, tài sản sở hữu trí tuệ khác; chịu trách nhiệm tất khoản nợ, khoản thuế, nghĩa vụ tài chính; tiếp nhận toàn quyền nghĩa vụ giao dịch dân kinh tế thuơng mại, lao động bên xác lập trước 226 HỘI THẢO "NGÂN HÀNG VIỆT NAM: BỐI CẢNH VÀ TRIỂN VỌNG" Về hợp tài hốn đổi cổ phiếu: Các bên thống tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu phổ thông ba Ngân hàng 1:1 (Nghĩa cổ phiếu phổ thông ngân hàng hoán đổi thành cổ phiếu ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp theo nguyên tắc ngang mệnh giá) Trong trường hợp không áp dụng chuyển đổi thành tiền Vậy SCB có 10.583.801.040.000 đồng vốn điều lệ với 1.058.380.104 cổ phần, 418.479.504 cổ phần (chiếm 39.5% tổng vốn cổ phần SCB mới) chuyển đổi từ SCB cũ, 339.900.600 cổ phần (chiếm 32.1%) từ TNB 300.000.000 cổ phần (28.4%) từ FCB Cơ sở cho việc hợp số liệu kế toán chuyển giao tài sản dựa báo cáo kiểm toán tháng đầu năm 2011 ngân hàng.[7] Bên cạnh nguồn vốn góp ba ngân hàng hợp nhất, NHNN có tỷ lệ vốn tham gia định Theo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam NHNN định tham gia tồn diện vào q trình xử lý ba ngân hàng Do đó, BIDV ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với ba ngân hàng Theo công bố BIDV, ngân hàng cho ba ngân hàng hợp vay tổng số tiền 2.400 tỷ đồng Như phần vốn từ nguồn Nhà nước cho ba ngân hàng vay thời điểm hợp gần 4.600 tỷ đồng (trong có 2.196 tỷ đồng khoản nợ NHNN SCB chuyển sang) 38.9% vốn chủ sở hữu ngân hàng mới.[7] Về hoạt động, sau hợp nhất, theo đề án, ngân hàng áp dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát kiểm toán nội SCB cho SCB “mới”; hợp hệ thống thông tin quản lý hệ thống truyền liệu Smartbank tiến tới sang hệ thống Corebanking Oracle Flexcube Ngay sau thời điểm việc hợp có hiệu lực, tồn lao động có ký hợp đồng lao động với ba ngân hàng trước trở thành lao động SCB “mới” Việc ngân hàng Sài Gịn – Tín Nghĩa – Đệ Nhất tiến hành sáp nhập hoàn toàn phù hợp với chủ trương, sách Nhà Nước, NHNN việc chấn chỉnh, xếp lành mạnh hóa TCTD cổ phần Việc hợp ngân hàng tiên phong tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận sách khuyến khích hỗ trợ từ NHNN Giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam từ trường hợp sáp nhập ba ngân hàng TMCP Sài Gịn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa 4.1 Giải pháp từ phía Nhà nước Một là, phát triển kênh kiểm sốt thơng tin tính minh bạch thông tin hoạt động M&A Trong hoạt động M&A, thông tin giá cả, thương hiệu, thị trường, thị phần, quản trị… quan trọng cần thiết cho bên mua, bên bán Nếu thơng tin khơng kiểm sốt minh bạch gây nhiều thiệt hại cho bên Do đó, cần phát triển kênh kiểm sốt thơng tin doanh nghiệp như: có sách để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời Bộ tài Ủy ban chứng khốn Nhà nước cần xây dựng kênh kiểm sốt thơng tin, tính minh bạch hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động mua bán, sáp nhập nói riêng; quy định việc công bố thông tin tất loại hình doanh nghiệp kinh tế khơng công ty niêm yết, công ty đại chúng, đồng thời cần quy định rõ thông tin hình thức để cơng bố mà doanh nghiệp phải có nghĩa vụ cung cấp kịp thời đầy đủ cho quan quản lý thị trường Hai là, tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ chức tư vấn M&A Vai trị Cơng ty tư vấn quan trọng góp phần hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp việc xác định xác loại giao dịch M&A, tổ chức tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp thẩm định pháp lý thẩm định tài doanh nghiệp mục tiêu Các giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích phát triển cơng ty tư vấn chuyên nghiệp cho hoạt động M&A là: 227 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Nhà nước cần ban hành tiêu chuẩn quy định cụ thể mà tổ chức tư vấn M&A chuyên nghiệp cần phải có: lực tài tổ chức, kinh nghiệm nhà quản trị, trình độ chun mơn cán nhân viên,… Nếu đủ điều kiện cấp phép thành lập Đồng thời, rà sốt lại cơng ty tư vấn khơng đủ tiêu chuẩn, khuyến khích họ đầu tư phát triển tổ chức nhằm đạt chuẩn yêu cầu, khơng buộc phải ngưng hoạt động - Tạo điều kiện nhanh chóng cấp phép thành lập công ty (kể tổ chức nước ngồi) đủ điều kiện - Thực sách ưu đãi công ty tư vấn năm đầu hoạt động giảm thuế Ba là, hoàn thiện khung pháp lý phát triển hoạt động M&A Xu hướng M&A Việt Nam thời gian tới dự đốn sơi động Vì vậy, phủ cần hồn thiện khung pháp lý dành cho M&A nhằm hỗ trợ cho phát triển kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực từ hoạt động Đồng thời, hoạt động M&A Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ln đổi Do đó, quy định pháp lý ban hành cần phải bám sát với yêu cầu thực tiễn Hơn nữa, việc quy định đơn giản thủ tục sáp nhập mua lại doanh nghiệp góp phần nâng cao tính cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam Cần hoàn thiện khung pháp lý hai khía cạnh: (i) hỗ trợ cho phát triển hoạt động M&A (ii) kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực hoạt động Việt Nam Luật pháp sách cho hoạt động M&A nên thiết kế theo hướng hỗ trợ cho phát triển thị trường M&A, phát huy lợi ích hạn chế tác động xấu mang lại Đồng thời, khung pháp lý cho M&A phải có tầm nhìn dài hạn, tránh chồng chéo phải đạt độ thơng thống, phù hợp với thơng lệ quốc tế Riêng ngành tài ngân hàng, trước mắt hồn thiện thơng tư hướng dẫn, sau dần nghiên cứu, bổ sung phát triển lên thành Luật riêng dành cho hoạt động M&A tổ chức tín dụng Bởi hoạt động lại phức tạp, ngành tài ngân hàng, ngành dịch vụ với đặc tính riêng có đặc biệt trái tim kinh tế quốc gia Bốn là, xây dựng phát triển nguồn nhân lực cho thị trường M&A Thương vụ M&A thành công kết hợp tác, hỗ trợ chủ thể tham gia vào q trình này, là: hai bên mua bán, nhà môi giới, chuyên gia tư vấn (có kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực khác pháp luật, tài chính, thương hiệu…, đặc biệt phải am hiểu M&A) kết hợp với hỗ trợ khung pháp lý, sách quy định liên quan đến M&A nước sở Vì vậy, nguồn nhân lực có kiến thức M&A vấn đề liên quan thiếu bên mua bán, ngân hàng tư vấn, mơi giới, quan lập pháp… Do đó, Nhà nước cần phải có chương trình, kế hoạch đào tạo để có nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho thị trường M&A Việt Nam 4.2 Giải pháp Ngân hàng thương mại Việt Nam Như phân tích trên, thương vụ M&A thành cơng cần phải có hội tụ nhiều yếu tố Do đó, ngồi hỗ trợ đắc lực Nhà nước quan quản lý doanh nghiệp tham gia vào hoạt động M&A (bên mua bên bán) phải biết phát huy nội lực cách thực đắn hiệu công tác giai đoạn quy trình M&A kể sau kết thúc trình - giải pháp cho họ để thực thành cơng thương vụ Một là, vấn đề lựa chọn đối tác Trong hoạt động M&A việc lựa chọn đối tác để thực yếu tố cốt lõi hoạt động Tùy vào mục tiêu ngân hàng để từ lựa chọn đối tác phù hợp Tìm kiếm đối tác thực sáp nhập mua lại cho phù hợp, muốn doanh nghiệp nước cần phải chuẩn bị trước kỹ năng, kỹ 228 HỘI THẢO "NGÂN HÀNG VIỆT NAM: BỐI CẢNH VÀ TRIỂN VỌNG" thuật, kiến thức hoạt động M&A Sản phẩm hoạt động M&A sản phẩm đặc biệt, lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu tốt để mua mà cần lựa chọn đối tác phù hợp với định hướng kinh doanh mục tiêu đề ban hành Điều có nghĩa việc đánh giá khả hợp lực hoà hợp chủ thể tham gia hoạt động M&A vấn đề quan trọng Hai là, định giá lựa chọn phương pháp định giá mua bán sáp nhập doanh nghiệp Định giá yếu tố đặc biệt quan trọng hoạt động M&A, góp phần vào việc thực hay không thực giao dịch M&A Vì định giá doanh nghiệp mục tiêu cao so với giá trị thực doanh nghiệp chào mua bị "hớ" gây khó khăn cho hoạt động cơng ty sau hoạt động M&A Cịn định giá thấp so với mong đợi doanh nghiệp mục tiêu cổ đơng khơng đồng ý bán, việc thương lượng kéo dài có khơng thể thực giao dịch Có thể nói việc định giá hoạt động M&A phức tạp Ở thị trường Việt Nam hoạt động M&A chưa diễn nhiều, kinh nghiệm lĩnh vực mẻ Một số vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý tham gia hoạt động M&A như: + Đối với doanh nghiệp muốn chủ động sáp nhập với doanh nghiệp khác thuê đơn vị tư vấn độc lập đứng định giá nhiều phương pháp khác nhau, lựa chọn giá trị tối thiểu phù hợp với ý muốn cổ đơng, sau rao bán cho đấu giá cơng khai + Đối với doanh nghiệp mua họ thường xuyên có quyền hiểu họ cần giao dịch Tuy nhiên, vấn đề lại thông tin bất cân xứng thương lượng Doanh nghiệp mua nắm bắt hết hoạt động doanh nghiệp mục tiêu, báo cáo tài khơng thể phản ánh hết giá trị doanh nghiệp Bởi lẽ, nguồn lực, khách hàng cấu thành giá trị ngân hàng khó xác định Chính thế, để khơng định giá bị "hớ", doanh nghiệp mua phải kết hợp nhiều phương pháp định giá khác + Điều quan trọng trình định giá phải xác định giá trị tăng thêm sau sáp nhập để tạo giá trị lớn tồn riêng lẻ Các phương pháp sử dụng thông dụng trường hợp Phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF), phương pháp thay thế, phương pháp tỷ số P/E,… Ba là, vấn đề hậu hoạt động M&A cách có hiệu Thương vụ M&A thực thành công vướng mắc giai đoạn sau kết thúc trình M&A ("hậu M&A") giải tốt Thực tế, "hậu M&A" không tránh khỏi phải đối mặt với vấn đề phức tạp thuế, kế toán, chuyển đổi tài sản, phân chia lợi nhuận, trách nhiệm giải khoản nợ chưa toán doanh nghiệp bên bán, giải lao động dôi dư, môi trường văn hoá… Thực tế cho thấy, hoạt động M&A khơng đạt hiệu có nhiều chi phí phát sinh giai đoạn "hậu M&A" Vì vậy, nhà quản lý cần phải thường xun theo dõi để tiết kiệm chi phí thơng qua việc hợp hoạt động kinh doanh, quảng cáo, người máy làm việc Ngoài ra, nhân việc bất đồng văn hoá sau M&A vấn đề gây đau đầu khơng nhà quản trị 4.3 Giải pháp Ngân hàng TMCP Sài Gịn sau sáp nhập Xây dựng văn hố doanh nghiệp sau hoạt động M&A Một giao dịch M&A gọi thành công vấn đề phát sinh sau M&A giải thành cơng Các yếu tố hồ hợp văn hố doanh nghiệp, kế hoạch điều hành quản lý, nhân sự, quan hệ với đối tác mới, quan hệ giao tiếp phận cơng ty thành viên…Trong đó, hồ hợp văn hố thách thức lớn hoạt động M&A, đặc biệt yếu tố định đến thành công thất bại giao dịch M&A Khi hai 229 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG doanh nghiệp hai môi trường, vùng lãnh thổ hay quốc gia có nét văn hố, thói quen hành xử, giao tiếp khác giá trị điều phức tạp cần thời gian cho hồ hợp Do đó, trước tiến hành thương vụ M&A, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ lưỡng văn hoá doanh nghiệp mà định mua lại hay sáp nhập Trong thương vụ M&A ba ngân hàng TMCP Sài Gòn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa, có yếu tố thuận lợi ba ngân hàng hình thành, phát triển hoạt động chủ yếu khu vực phía Nam tập trung chủ yếu Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nắm quyền kiểm soát ba ngân hàng thời gian gần nhóm nhà đầu tư cơng ty liên kết, ba ngân hàng có tương đồng định văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng sau sáp nhập nhanh chóng đạt hịa hợp văn hóa, góp phần tạo nên thành công thương vụ Phát triển nguồn lực cho ngân hàng (nhân lực, công nghệ - thông tin…) hậu M&A Thứ nhất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Vấn đề giữ nhân quan trọng không kém, khơng có điều hành nhân tốt dẫn đến bất mãn xung đột người người cũ, người có kinh nghiệm, am hiểu thị trường, gắn bó với khách hàng lâu năm dẫn đến việc họ bỏ công ty gây tổn thất không lường trước Chính thế, việc xây dựng sách đãi ngộ để xây dựng lòng trung thành họ giữ lòng trung thành khách hàng người phục vụ họ Thêm vào đó, q trình cấu lại doanh nghiệp sau sáp nhập, cần sa thải nhân viên phải có giải thích rõ ràng Sau hợp nhất, tồn nhân viên ba ngân hàng sáp nhập trở thành nhân viên ngân hàng hợp Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro yêu cầu bắt buộc nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho tất cán bộ, nhân viên ngân hàng, khơng trình độ chun mơn nghiệp vụ tài – ngân hàng, mà cịn địi hỏi nâng cao trình độ kinh tế tổng hợp, vì, có ngân hàng tư vấn cho khách hàng định hướng đầu tư vốn hiệu quả, đồng thời qua thẩm định xác dự án đầu tư tín dụng Thứ hai, tiếp tục đầu tư đổi công nghệ ngân hàng nhằm đảm bảo tính đại, an tồn, nhanh chóng, tiện lợi giao dịch cung ứng dịch vụ cho khách hàng Ngân hàng phải tích cực việc đầu tư đổi công nghệ phù hợp chiến lược đại hóa ngành ngân hàng thời gian tới, trọng tính hiệu việc triển khai hệ thống ngân hàng Các Website ví trung tâm thông tin, chi nhánh phân phối lúc, nơi, khách hàng truy cập để tìm hiểu, lấy thơng tin dịch vụ cung cấp, phía ngân hàng tiếp cận với khách hàng nhanh chóng có hiệu Tăng cường lực quản lý điều hành để giảm thiểu khả đổ vỡ ngân hàng Để đảm bảo ngân hàng sau sáp nhập hoạt động hiệu quả, an toàn thống nhất, ban quản trị ngân hàng cần phải xây dựng hệ thống định chế quản lý nội hướng theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển mơ hình cấu tổ chức ngân hàng theo hướng đại, hướng đến khách hàng; xây dựng lại hệ thống quy trình, quy chế, quy định chặt chẽ, đầy đủ, tuân thủ pháp luật để làm định hướng thống cho hoạt động toàn ngân hàng Công tác quản trị rủi ro cần xây dựng triển khai thực toàn hệ thống ngân hàng từ cấp quản trị, ban điều hành tới nhân viên ngân hàng Bên cạnh việc xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình chuẩn, ngân hàng cần phải cấu lại mô hình tổ chức nguyên tắc phân định rõ khối kinh doanh, quản lý rủi ro hỗ trợ từ Hội sở xuống đơn vị chức năng, nhiệm vụ Có thể thấy hợp ngân hàng với tất yếu tinh giản hoạt động phòng, ban hay trùng lắp tổ chức ngân hàng Việc lựa chọn hay giảm bỏ vị trí vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi ban 230 HỘI THẢO "NGÂN HÀNG VIỆT NAM: BỐI CẢNH VÀ TRIỂN VỌNG" quản trị cần phải quan tâm để nhanh chóng đưa ngân hàng sau sáp nhập sớm vào hoạt động ổn định Giải pháp xử lý nợ tồn đọng Ngân hàng hợp cần tập trung xử lý khoản nợ xấu ngân hàng Tổ chức phân công cụ thể cho chi nhánh quản lý báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình thu hồi khoản nợ xấu Một số biện pháp quản lý nợ xấu áp dụng sau: - Phân quyền Chi nhánh hạn mức tín dụng duyệt theo tình hình nợ xấu chi nhánh Ví dụ: Nợ xấu cao thẩm quyền xét duyệt tín dụng thấp ngược lại - Thường xuyên liên hệ làm việc với khách hàng, tìm hiểu tình hình tài chính, nguyên nhân trả nợ trễ hạn khách hàng Chi nhánh ân hạn thời gian vay cho khách hàng khách hàng tốt, gặp khó khăn ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn chung Ngoài ra, ngân hàng tiến hành khởi kiện phát tài sản khách hàng khơng có khả trả nợ - Có sách khen thưởng đạt kết thu hồi nợ tốt - Thành lập công ty mua bán nợ tách khỏi ngân hàng: Hiện ngân hàng thương mại thành lập công ty khai thác tài sản chấp đưa vào hoạt động - Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro để xử lý triệt để khoản nợ tồn đọng Kiến nghị Để giải pháp đề xuất có tính khả thi, tác giả có số kiến nghị với Nhà nước sau đây: Một là, phát triển kênh kiểm sốt thơng tin doanh nghiệp như: thị trường chứng khốn, tăng cường vai trị quan quản lý nhằm tăng tính minh bạch thơng tin công bố doanh nghiệp Hai là, ban hành quy định cụ thể tổ chức hoạt động tổ chức tư vấn M&A, đồng thời tạo mơi trường điều kiện thuận lợi để khuyến khích phát triển công ty tư vấn chuyên nghiệp đủ điều kiện theo pháp luật Ba là, hoàn thiện khung pháp lý hoạt động M&A Hiện nay, Ngân hàng nhà nước có thơng tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng năm 2010 hướng dẫn cụ thể quy trình thực thương vụ M&A ngành ngân hàng cách đầy đủ Dựa đó, Nhà nước phát triển thành luật sáp nhập hồn thiện không ngành ngân hàng mà loại hình doanh nghiệp khác Bốn là, ban hành quy định cụ thể để bảo vệ tính cạnh tranh thị trường nhằm chống lại nguy dẫn tới độc quyền mà thương vụ M&A mang lại Điều cần thiết mà đến thời điểm mở cửa thị trường thời điểm ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam theo cam kết gia nhập WTO Năm là, xây dựng sách để phát triển nguồn nhân lực cho thị trường M&A cho phép số trường đại học mở chuyên ngành đào tạo M&A, có sách đào tạo chun gia M&A nước ngoài… Kết luận Với mục tiêu lành mạnh hóa thị trường tài chính, đảm bảo phát triển công TCTD, vừa đảm bảo lợi ích khách hàng, vừa đảm bảo lợi ích cho kinh tế, vấn đề tái cấu trúc hệ thống ngân hàng coi ưu tiên hàng đầu bối cảnh Việc hợp thành công ba ngân hàng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa làm tảng thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, để hoạt động tiếp tục phát triển giải pháp mà tác giả nêu cần quan tâm xem xét 231 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo thường niên NHTMCP Sài Gịn, Tín Nghĩa, Đệ Nhất 2010, 2011 [2] Luật ngân hàng nhà nước số 46/2010/QH12 ngày16 tháng 06 năm 2010 [3] Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 [4] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2009), Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sáp nhập, hợp tổ chức tín dụng [5] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2012), Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng 02 năm 2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng [6] Nguyễn Thị Hải Yến (2012), Mua bán sáp nhập ngân hàng Việt Nam - trường hợp ngân hàng Đệ Nhất – Tín Nghĩa – Sài Gòn, Luận văn cao học kinh tế, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN [7] Website Ngân hàng Nhà nước: http://www.sbv.gov.vn 232 ... lập hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sở hợp tự nguyện ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng. .. cho ngân hàng tiếp cận sách khuyến khích hỗ trợ từ NHNN Giải pháp thúc đẩy hoạt động M&A ngân hàng Việt Nam từ trường hợp sáp nhập ba ngân hàng TMCP Sài Gịn – Đệ Nhất – Tín Nghĩa 4.1 Giải pháp từ. .. 2010 quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng [6] Nguyễn Thị Hải Yến (2012), Mua bán sáp nhập ngân hàng Việt Nam - trường hợp ngân hàng Đệ Nhất – Tín Nghĩa – Sài Gịn, Luận văn cao