Phân tích Chiến Lược của Ngân Hàng Thương Mại CP Á Châu

Phân tích Chiến Lược của Ngân Hàng Thương Mại CP Á Châu qua các mô hình kinh tế

Lời mở đầu Kể từ Việt Nam thức gia nhập WTO, theo lộ trình biện pháp hạn chế việc thành lập, hoạt động tổ chức tín dụng nước ngồi dần nới lỏng Các NHTM không đối mặt với áp lực cạnh tranh từ ngân hàng nội mà diện ngày rõ nét nhà băng ngoại có tiềm lực vốn, kinh nghiệm hoạt động mối lo ngại khơng nhỏ Cùng với đó, hồn thiện thị trường chứng khốn xuất tổ chức phi tín dụng có khả thực nghiệp vụ toán, nguyên nhân buộc NHTM phải chuyển hướng sang phát triến mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, đặc biệt dịch vụ ngân hàng đại Nhận thức xu hướng kinh tế, Ngân hàng thương mại Cổ phần ACB coi mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ mục tiêu để phát triển Tuy nhiên để đạt mục tiêu, ngân hàng nói chung Ngân hàng ACB nói riêng cần tận dụng tối đa lợi sẵn có, tranh thủ hội để phát triển nhanh, mạnh vững Việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ vừa cần bước tuần tự, vừa cần bước táo bạo mang tính nhảy vọt, trước đón đầu Ngân hàng TMCP ACB ngân hàng có tiềm lực tài bậc trung, song nhiều nỗ lực mang tính tổng thể, Ngân hàng TNCP ACB đạt kết khả quan hoạt động kinh doanh, dần khẳng định tạo dựng thương hiệu lịng khách hàng Dựa phân tích đánh giá nghiêm túc, Nhóm sâu phân tích thực trạng, lợi thế, hội, thách thức chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng TMCP ACB Do kiến thức cịn hạn hẹp, Nhóm hy vọng nhận nhiều đóng góp, bổ sung ý kiến Thầy bạn để thảo luận nhóm hồn thiện Nhóm xin chân thành cảm ơn ! Kết cấu nội dung: Chương I: Cơ sở lý thuyết Chương II: Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Á Châu Chương III: Phân tích Chiến Lược Ngân Hàng Thương Mại CP Á Châu Chương IV: Một số biện pháp hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng TMCP Á Châu Chương I: Cơ sở lý thuyết Khái niệm dịch vụ: Dịch vụ kết hoạt động sản phẩm vật chất, tính hữu ích chúng có giá trị kinh tế Phải nhận thức cách rõ ràng loại thặng dư tiêu dùng mục tiêu hãng dịch vụ Dịch vụ tạo nhiều thặng dư tiêu dùng Trên sở phân biệt, đánh giá xác định rõ vai trị q trình dịch vụ, khái niệm rõ ràng dịch vụ hình thành, phạm vi giới hạn dịch vụ rõ nét, chuỗi giá trị dịch vụ nhận biết với mục tiêu thặng dư tiêu dùng Đó dịch vụ Hoạt động cung cấp dịch vụ: Quản lí phương thức dịch vụ tiến hành theo giai đoạn: • Giai đoạn 1: Xem xét khái niệm đơn giản với việc quản lí • Giai đoạn 2: Xem xét việc thiết lập mối quan hệ tổ chức – khách hàng cho dễ áp dụng, dễ kiểm sốt • Giai đoạn 3: Xem xét việc xây dựng hình ảnh dịch vụ cho dễ truyền đạt Hình ảnh dịch vụ rõ nét, dễ nhớ thúc đẩy quan hệ giao tiếp tổ chức dịch vụ với khách hàng tiếm Do cần tạo dựng hoạt động định vị dịch vụ thị trường Đó vấn đề chiến lược thu hút nhiều nguồn lực doanh nghiệp Chiến Lược Dịch Vụ Việc phát triển dịch vụ diễn tất pha chu kỳ sống dịch vụ Các cơng ty áp dụng chiến lược cho sản phẩm dịch vụ riêng biệt • Chiến lược hệ thống mạng lưới Thường áp dụng để mở rộng thị trường cho dịch vụ Dựa vào tiềm thị trường để định quy mô tương ứng mạng lưới, ưu tiên mở rộng nhanh đơn vị hệ thống với chế tổ chức có tính mơ giống Dịch vụ cung cấp có giới hạn cho thị trường Nhằm mục tiêu: - Giảm bớt phức tạp hệ thống dịch vụ - Thực quản lí chặt chẽ chất lượng chi phí dịch vụ - Khuyến khích quan hệ mật thiết với đoạn thị trường Chức Marketing tổ chức dịch vụ không phức tạp, phụ thuộc vào yếu tố: - Khả kỹ thuật cải tiến trợ giúp vật chất phương thức dịch vụ - Khả điều hành hoạt động bảo đảm kiểm soát chất lượng theo định hướng khách hàng - Khả đào tạo nâng cấp kỹ chuyển giao dịch vụ nhân viên giao tiếp cá nhân dịch Thời gian tồn chiến lược tương đối ngắn Khi đạt đến tình trạng bão hịa cần phải thay Những đặc trưng bật chiến lược: - Cung cấp hạn chế dịch vụ rõ ràng, chắn - Hệ thống dịch vụ gồm phận - Dịch vụ hình ảnh riêng biệt với hình ảnh đơn giản • Chiến lược tập trung dịch vụ Chiến lược địi hỏi cơng ty mở thị trường chuyên biệt thị trường tiêu dùng dịch vụ chất lượng cao Hình ảnh dịch vụ yếu tố quan trọng để quy mô tối thiểu hệ thống, thu hút khách hàng tiềm thay việc thực hệ thống mở rộng Chức Marketing áp dụng mức cao tồn hệ thống dịch vụ tồn cơng ty, có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Marketing nội bộ, phải giải thích với tất cán bộ, cộng nhân chất dịch vụ cam kết quan hệ họ với khách hàng - Mang lại động lực, lạc quan cho việc cung cấp dịch vụ, quản lí thay đổi, tạo phù hợp nhu cầu khách hàng với nguồn tài ngun sẵn có cơng ty Thời gian tồn chiến lược dài, khoảng hai mươi năm Những đặc trưng bật chiến lược này: - Cung cấp dịch vụ đa dạng với trợ giúp hình ảnh chất lượng cao - Thực đa dạng hóa hệ thống dịch vụ số điểm - Thực dịch vụ riêng biệt với hình ảnh rõ nét • Đa dạng hóa hệ thống thực dịch vụ nhãn hiệu Chiến lược thực hầu hết cơng ty Nhằm mục đích cụ thể hóa việc phân phối để kiểm sốt tính đa dạng hệ thống Các ưu tiên Marketing giao đến cho nhóm đơn vị Khái niệm sản phẩm dịch vụ thống cấp khu vực Rất khó dự đốn thời gian tồn chiến lược Những đặc trưng dễ nhận thấy: - Sự cung cấp đa dạng điều chỉnh theo điều kiện thị trường địa phương - Một hệ thống dịch vụ thích nghi với nhiều thị trường - Một nhãn hiệu riêng biệt với hình ảnh rộng khắp • Đa dạng hóa hệ thống dịch vụ đa dạng hóa nhãn hiệu Được sử dụng hầu hết cơng ty dịch vụ chủ động tối thiểu hóa ảnh hưởng hệ thống tới lợi Marketing Sự tồn chiến lược phụ thuộc vào khả đạt lợi nhuận mức trung bình đơn vị lợi nhuận chung Những đặc trưng bản: - Cung cấp đa dạng - Sự đa dạng hóa dịch vụ diễn hệ thống rộng lớn - Chính sách đa nhãn hiệu Như vậy, bốn chiến lược trình bày tùy theo điều kiện cụ thể công ty mà áp dụng phù hợp Những chiến lược luân phiên thay áp dụng công ty dịch vụ Chương II: Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Á Châu Tên đầy đủ doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Tên viết tắt doanh nghiệp: ACB Trụ sở: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP HCM Ngày tháng năm thành lập: 20/4/1993 Loại hình doanh nghiệp: cơng ty cổ phần Tel: (848) 3929 0999 Fax: (848) 3839 9885 Website: :www.acb.com.vn Ngành nghề kinh doanh DN: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059067 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp cho đăng ký lần đầu ngày 19/05/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 23/02/2006 Xác định hoạt động kinh doanh chiến lược:  Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng  Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng  Các dịch vụ trung gian (thực toán nước, thực dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng  Kinh doanh ngoại tệ vàng  Phát hành tốn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ Tầm nhìn, Sứ mạng kinh doanh DN:  Tầm nhìn chiến lược: Ngân hàng Á Châu phấn đấu ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam, hoạt động động, sản phẩm phong phú, kênh phân phối đa dạng,công nghệ đại, kinh doanh an toàn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp chuyên môn cao  Sứ mạng kinh doanh: chứng minh ngân hàng Việt Nam kinh doanh giỏi lĩnh vực tài chính, đứng vững đương đầu cạnh tranh khu vực Một số tiêu tài bản: Chỉ tiêu Năm 2007 Đơn vị: triệu đồng Năm 2008 Năm 2009 Tổng doanh thu 4.538.134 10.497.846 9.613.889 Doanh thu 1.311.106 2.728.257 2.800.528 Lợi nhuận trước thuế 2.126.815 2.560.580 2.838.164 Lợi nhuận sau thuế 1.760.008 2.210.682 2.201.204 Tổng tài sản 85.391.681 105.306.130 167.881.047 Tổng nguồn vốn 85.391.681 105.306.130 167.881.047 ROE 44.49% 31.53% 24.63% ROA 2.71% 2.32% 1.61% Chương III: Phân tích Chiến Lược Ngân Hàng Thương Mại CP Á Châu Phân tích mơi trường bên ngồi ngân hàng 1.1 Tác động nhân tố vĩ mô 1.1.1 Nhân tố kinh tế Việt Nam (VN) bước vào năm 2010 với số thành kinh tế tăng trưởng kinh tế năm 2009 5,3% (so với mức trung bình giới -0,8%), lạm phát 6,5% (so với mức 19,9% năm 2008), thâm hụt tài khoản vãng lai 7,8% (so với năm 2008 11,9% GDP) Tuy nhiên, thách thức vĩ mô VN nhỏ Kinh tế VN tháng đầu năm 2010: Tăng trưởng kinh tế có bước bứt phá tốc độ tăng trưởng kinh tế fheo quí (so với kỳ năm trước) liên tục tăng mức cao đáng kể so với kỳ Tính chung tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế VN đạt 6,52%, cao gần điểm % so với mức 4,6% kỳ năm 2009 Tốc độ tăng giá (chỉ số giá tiêu dùng) kiểm soát chặt chẽ Từ mức tương đối cao tháng 1, 2/2010, tương ứng 1,2% 2% số giá tiêu dùng kéo xuống mức thấp ổn định tháng trước vọt lên mức 1,31% vào tháng 10.Trong 11 tháng qua ( từ 1/12/2009 đến 10/2010) Ngân hàng Nhà nước giữ mức lãi suất ổn định 8%/năm, lãi suất thương mại trì mức tối đa 12% /năm Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua năm 2008: 1024 USD/người, năm 2009 khoảng 1100 USD/ người Các điều kiện kinh tế bên ngồi có nhiều điểm tích cực Dự báo tăng trưởng kinh tế giới vào khoảng 3,9% (so với mức -0,8% năm 2009) tiếp tục tăng mức 4,3% năm 2011 Với kinh tế có độ mở lớn VN, điều kiện kinh tế giới có ảnh hưởng quan trọng triển vọng VN 1.1.2 Nhân tố trị - pháp luật: Mơi trường trị Việt đánh giá ổn định so với nước khu vực giới, điểm mạnh để thu hút đầu tư nước ngồi, tạo điều kiện cho ngành tài – ngân hàng mở rộng phát triển ổn định Tại Việt Nam, phát triển kinh tế nói chung hệ thống tài nói riêng đặt yêu cầu có quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Ngân hàng trung ương quan liên quan việc hoạch định thực thi sách tiền tệ Bên cạnh đó, đáp ứng phát triển kinh tế, nhiều văn ban hành thời gian qua; nhiều chủ trương, sách định hướng đổi Đảng Nhà nước hoạt động ngân hàng nói chung NHNN nói riêng ban hành, nên cần có hệ thống văn pháp luật ngân hàng đồng bộ, thống nhất, tạo sở pháp lý để thể chế hố chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh cải cách, đổi tổ chức hoạt động NHNN Trong bối cảnh mở cửa khủng hoảng tài tồn cầu, Chính phủ có sách kinh tế vĩ mô nước, hướng tới ổn định, đồng thời tiếp tục hỗ trợ khu vực cịn khó khăn kinh tế Chính sách tiền tệ điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn: tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 25% (so với mức tăng thực tế gần 40% năm 2009); cung tiền M2 tăng khoảng 20–22% (so với mức tăng 29% năm 2009); thực điều chỉnh tăng lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn; xoá bỏ hỗ trợ lãi suất ngắn hạn Chính sách tài khố: qn triệt quan điểm điều hành sách tài khố thận trọng, giảm bội chi NSNN, lành mạnh hố tài quốc gia; thực dừng sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp cá nhân thực năm 2009 1.1.3 Nhân tố công nghệ Kỹ thuật - công nghệ VN ngày phát triển dần bắt kịp với nước phát triển giới Hệ thống kỹ thuật – công nghệ ngành ngân hàng ngày nâng cấp trang bị đại Việc tăng cường ứng dụng công nghệ đại vào lĩnh vực tài ngân hàng tạo điều kiện cho đời hàng loạt dịch vụ: Internet Banking, Home Banking, SMS Banking, Mobile Banking Ví điện tử Á Châu ngân hàng khác áp dụng công nghệ phục vụ hoạt động ngân hàng Hệ thống ngân hàng phát triển ngày có mối quan hệ chặt chẽ với việc liên kết với tạo nên hệ thống Việc kết nối hệ thống ATM, POS thành hệ thống thống toàn quốc triển khai tích cực, 03 liên minh thẻ Banknet – VNBC – Smartlink kết nối liên thông 10 thành viên ngân hàng thương mại có số lượng thẻ phát hành chiếm 87% tổng số thẻ phát hành tổ chức cung ứng dịch vụ toán 75% số lượng ATM toàn quốc điều thực nhờ trình độ khoa học cơng nghệ ngày phát triển dịch vụ ngân hàng hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng dịch vụ toán, dịch vụ rút tiền, dịch vụ trả lương, ngân hàng quan tâm tới việc phát triển sở hạ tầng ngành ngân hàng nhằm đại hóa dịch vụ ngân hàng, toán ngân hàng Đây mối quan tâm lớn toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm tăng cường tính liên kết tồn hệ thống, đại hóa dịch vụ, nâng cao lực cạnh tranh để thu hẹp khoảng cách với quốc tế 1.1.4 Nhân tố văn hóa-xã hội Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, xã hội Việt Nam có nhiều chuyển biến rõ nét, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày cải thiện Nhu cầu người dân quan tâm đến việc toán qua ngân hàng, sản phẩm dịch vụ tiện ích khác ngân hàng cung cấp ngày tăng Ở Việt Nam chưa có văn hóa sử dụng sản phẩm – dịch vụ ngân hàng Tiền mặt sử dụng nhiều, phần lớn giao dịch toán khu vực dân cư số DNNVV dùng tiền mặt Các giao dịch toán khu vực dân cư phần lớn sử dụng tiền mặt Ngay thành thị, nơi có điều kiện thuận lợi cho việc phát triển TTKDTM siêu thị, trung tâm mua sắm, giải trí, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch… việc sử dụng tiền mặt phổ biến Các hộ gia đình phải trả tiền điện, nước, điện thoại, cước Internet, truyền hình cáp… phần lớn tiền mặt Cịn nơng thơn phần lớn điều kiện khó khăn, trở ngại hơn, TTKDTM cịn phát triển, đại phần người dân chưa có điều kiện tiếp cận với dịch vụ tiện ích tốn đại Bên cạnh đó, thói quen, tâm lý sử dụng tiện mặt phận quan, tổ chức đại phận cá nhân phổ biến; ngồi cịn số yếu tố khác gây cản trở, hạn chế sử dụng TTKDTM như: văn minh thương mại, tâm lý ngại tiếp cận với công nghệ mới, ngại cơng khai hóa thu nhập, doanh thu, sử dụng tiền mặt với mục đích khơng minh bạch… 1.2 Phân tích ngành 1.2.1 Đánh giá chung ngành Nhiều năm trở lại đây, ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ bối cảnh kinh tế phát triển cao Tuy ngành ly khỏi tình hình mà Nhà nước nắm quyền chủ đạo lĩnh vực ngân hàng dùng ngân hàng thương mại Nhà nước làm kênh phân phối tín dụng cho doanh nghiệp Nhà nước lớn Với vai trò người huy động vay, ngành ngân hàng giai đoạn đầu trình phát triển nhanh Sau Việt Nam gia nhập WTO có nhiều áp lực cạnh tranh ngân hàng lẫn nhau: Đây lĩnh vực an tồn nên vây khơng thu lợi nhuận nhiều hoạt động cho vay Trong đó, thu nhập từ phí dịch vụ phát triển Tuy nhiên, ngân hàng vững bước đường đại hóa.Các ngân hàng cổ phần chưa dấn thân vào mảng hứa hẹn tăng trưởng khác ngành phát triển thêm nhiều sản phẩm trình mở rộng quy mô 1.2.2 Nhân tố thành công chủ yếu ngành - Ngành ngân hàng ngành kinh doanh đặc biệt – kinh doanh tiền tệ Hiện nay, kinh tế Việt Nam đà phát triển mạnh, nhu cầu vốn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lớn Chính thế, thời gian qua ngành ngân hàng có xu hướng phát triển chậm lại tương lai ngành ngân hàng cịn phát triển - Thu nhập người dân Việt Nam tăng nhiều người dân có xu hướng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng (vì phương thức đầu tư an toàn) Số lượng tài khoản ngân hàng Việt Nam chiếm 20% dân số Số lượng sản phẩm tài Việt Nam chưa nhiều, ngân hàng tăng khoản thu nhập nguồn thu từ hoạt động tiền gửi - Sự đa dạng dịch vụ ngân hàng giúp cho ngành ngân hàng phát triển hơn,các dịch vụ giúp cho thuận tiện giao dịch an tồn Phân tích mơi trường bên ngân hàng 2.1 Sản phẩm thị trường chủ yếu ngân hàng  Sản phẩm chủ yếu: - Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, Ngoại tệ, vàng - Sử dụng vốn( cung cấp tín dụng,đầu tư,hùn vốn liên doanh)bằng đồng Việt Nan,ngoại tệ,vàng - Các dịch vụ trung gian (thực tốn ngồi nước, thực dịch vụ ngân quỹ, Chuyển tiền kiều hối chuyển tiền nhanh, Bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng - Kinh doanh ngoại tệ vàng - Phát hành tốn thẻ tín dụng,thẻ ghi nợ  Thị trường: Khách hàng mục tiêu - Cá nhân: Là người có thu nhập ổn định khu vực thành thị vùng kinh tế trọng điểm; - Doanh nghiệp: Là doanh nghiệp vừa nhỏ có lịch sử hoạt động hiệu thuộc ngành kinh tế không nhạy cảm với biến động kinh tế - xã hội Địa bàn mục tiêu: Là nơi khách hàng mục tiêu sống làm việc 2.2 Đánh giá Nguồn lực, Năng lực dựa chuỗi giá trị Ngân hàng TMCP Á Châu 2.2.1 Chuỗi giá trị ngân hàng 2.2.1.1 Hoạt động bản: a/ Huy động vốn (nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng Trong huy động vốn, ACB ngân hàng có nhiều sản phẩm tiết kiệm nội tệ lẫn ngoại tệ vàng thu hút mạnh nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Các sản phẩm huy động vốn, ACB đa dạng thích hợp với nhu cầu dân cư tổ chức b/ Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) đồng Việt Huy động vốn ( nhận tiền gửi khách hàng) đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng Các sản phẩm tín dụng mà ACB cung cấp phong phú, dành cho khách hàng cá nhân ACB ngân hàng đầu hệ thống ngân hàng Viêt Nam cung cấp loại tín dụng cho cá nhân như: cho vay trả góp mua nhà, nhà, sữa chữa nhà; cho vay sinh hoạt tiêu dùng; cho vay tín chấp dựa thu nhập người vay, cho vay du học, v.v c/ Các dịch vụ trung gian (thực tốn ngồi nước, thực dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối chuyển tiền nhanh, bảo hiểm nhân thọ qua Ngân hàng) Là ngân hàng bán lẻ, ACB cung cấp danh mục đa dạng sản phẩm ngân quỹ toán Với hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, dịch vụ tốn, chuyển tiền xử lý nhanh chóng, xác an tồn với nhiều tiện ích cộng thêm cho khách hàng Thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ vàng mảng kinh doanh truyền thống ACB từ nhiều năm Bên cạnh ACB tiên phong hợp tác với công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA để đưa sản phẩm liên kết dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua ngân hàng e/ Phát hành tốn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ ACB ngân hàng Việt Nam đầu việc giới thiệu sản phẩm thẻ quốc tế Việt Nam ACB chiếm thị phần cao loại thẻ tín dụng quốc tế Visa MasterCard Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu toán nội địa, ACB phối hợp với tổ chức Tổng Cơng ty Du lịch Sài Gịn, hệ thống siêu thị Co-opmart, Maximark, Citimart để phát hành loại thẻ tín dụng đồng thương hiệu cho khách hàng nội địa Thẻ ACB góp phần tạo nên thương hiệu ACB thị trường tạo nguồn thu dịch vụ đáng kể Ngoài ra, ACB bước giới thiệu sản phẩm phái sinh cho thị trường Danh mục sản phẩm phái sinh ACB cung cấp bao gồm: mua bán ngoại tệ giao có kỳ hạn, quyền chọn mua bán ngoại tệ vàng 2.2.1.2 Hoạt động hỗ trợ: Phát triển công nghệ: ACB xây dựng Dự án đổi công nghệ ngân hàng từ năm 1999 ý thức rõ việc đầu tư sớm để nâng cao trình độ cơng nghệ tin học quan trọng Giai đoạn I Dự án triển khai áp dụng hệ quản trị nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ có tên TCBS Đặc điểm hệ chương trình hệ thống mạng diện rộng, trực tuyến, có tính an tồn lực tích hợp cao, xử lý giao dịch chi nhánh theo thời gian thực với sở liệu quan hệ (relational) tập trung (centralised), cho phép ngân hàng thiết kế nhiều sản phẩm tạo nhiều tiện ích để phục vụ khách hàng Tất chi nhánh phòng giao dịch nối mạng với tồn hệ thống khách hàng gửi tiền nhiều nơi rút tiền nhiều nơi Từ năm 2004, ACB khởi động giai đoạn II Dự án, gồm có cấu phần nâng cấp máy chủ, thay phần mềm xử lý giao dịch thẻ ngân hàng phần mềm có khả tích hợp với công nghệ tin học ACB, lắp đặt hệ thống máy ATM Có thể nói ACB có bước đột phá giai đoạn I chuyển từ hệ thống gồm mạng cục sang hệ thống mạng diện rộng, giai đoạn II tiến thêm bước nâng cao tính an tồn, bảo mật lực tích hợp Ngày 25/9/2010, ACB thức phát hành thẻ tín dụng Visa Platinum với cơng nghệ Chip theo chuẩn EMV với tính vượt trội, đặc biệt giao dịch tốn tồn cầu, hạn mức tín dụng thẻ lên đến tỷ đồng Thẻ Chip ACB Visa Platinum thẻ Tín dụng quốc tế cao cấp mang thương hiệu Visa ACB phát hành, dành cho khách hàng có doanh số giao dịch cao mối quan hệ lâu dài với ACB, cán công chức cấp cao khách hàng có thu nhập cao 2.2.1.3 Năng lực cạnh tranh: Năng lực tài chính: Về quản lý rủi ro, tỷ lệ nợ xấu Tập đoàn cuối năm 2009 0,4% Với kết này, ACB tiếp tục ngân hàng nhóm NHTM cổ phần hàng đầu có tỷ lệ nợ xấu 0,5% Chất lượng tín dụng ACB tiếp tục khẳng định Bên cạnh đó, việc quản lý khoản ACB thực tốt Trong nhiều NHTM bị tác động mạnh quy định NHNN giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung dài hạn, đồng thời thay đổi theo hướng thắt chặt cách tính tốn, năm 2009 năm thứ sáu liên tiếp ACB trì tỷ lệ mức thấp với độ an toàn cao Về vốn ngân hàng, năm 2009 ACB hoàn thành tăng vốn điều lệ thêm 1.458 tỷ đồng từ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ Sau tăng vốn, ACB có tổng cộng 781.413.755 cổ phiếu lưu hành 100% cổ phiếu phổ thông Đến 31/12/2009 ACB có mức vốn điều lệ 7.814 tỷ đồng, thuộc hàng lớn nhóm ngân hàng TMCP Việt Nam Nguồn nhân lực: Tính đến ngày 28/02/2010 tổng số nhân viên Ngân hàng Á Châu 6.749 người.Cán có trình độ đại học đại học chiếm 93%, thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trung tâm đào tạo riêng ACB Nhân viên quản lý, điều hành ACB trọng đào tạo chuyên sâu quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, v.v Ngân hàng khuyến khích thúc đẩy chia sẻ kỹ năng, tri thức thành viên Ngân hàng tinh thần tổ chức không ngừng học tập để chuẩn bị tạo tảng cho phát triển liên tục bền vững Cơ cấu tổ chức : Sáu khối : Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp, Ngân quỹ, Phát triển kinh doanh, Vận hành, Quản trị nguồn lực Bốn ban: Kiểm toán nội bộ, Chiến lược, Đảm bảo chất lượng, Chính sách Quản lý tín dụng Hai phịng : Tài Chính, Thẩm định tài sản (trực thuộc Tổng giám đốc) Mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng: Đa dạng hóa chiến lược tăng trưởng mà ACB quan tâm thực hiện, ACB có Cơng ty ACBS, Cơng ty Quản lý nợ khai thác tài sản (ACBA), chuẩn bị thành lập Cơng ty Cho th tài Cơng ty Quản lý quỹ Với vị cạnh tranh thiết lập vững thị trường, thời gian tới, ACB xem xét thực chiến lược đa dạng hóa tập trung để bước trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài tồn diện thơng qua hoạt động sau đây: Cung cấp tăng cường quan hệ hợp tác với công ty bảo hiểm để phối hợp cung cấp giải pháp tài cho khách hàng Nghiên cứu thành lập công ty thẻ (phát triển từ trung tâm thẻ nay), công ty tài trợ mua xe Nghiên cứu khả thực hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư Do từ năm 2005 ACB bắt đầu cổ đông chiến lược xây dựng lại chiến lược Đó chương trình Chiến lược năm 2006 - 2011 tầm nhìn 2015 2.2.2 Vị cạnh tranh ngân hàng Á Châu ngành ACB - “Ngân hàng tốt Việt Nam 2010” tạp chí quốc tế bình chọn năm liên tiếp 2009 2010: Global Finance, FinanceAsia, AsiaMoney; “Ngân hàng vững mạnh Việt Nam năm 2010” giải thưởng “Lãnh đạo Ngân Hàng Xuất Sắc Việt Nam năm 2010” – “Leadership Achievement Award 2010” tạp chí The Asian Banker trao tặng - Tuyên bố mục tiêu: Ngân hàng Á Châu phấn đấu ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam, hoạt động động, sản phẩm phong phú, kênh phân phối đa dạng, cơng nghệ đại, kinh doanh an tồn hiệu quả, tăng trưởng bền vững, đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp chun mơn cao - Vị cạnh tranh ngành: Vị ACB so với NHTMNN (ICB, VCB, BIDV, AGRIBANK) Năm 2006, bốn NHTM lớn Nhà nước ước tính chiếm 71,83% vốn huy động 71% dư nợ cho vay toàn thị trường So với bốn NHTMNN, tổng tài sản ACB khoảng 6,69%, huy động tiền gửi khách hàng khoảng 6,25%, cho vay khoảng 3,69% lợi nhuận trước thuế khoảng 5,66% 2.3 Phân tích chiến lược ngân hàng Á Châu Mô thức SWOT STRENGTHS WEAKNESSES Thị phần, tăng trưởng, - TP.HCM địa bàn thương hiệu, chất lượng tài chủ yếu hấp thụ tín dụng sản,sản phẩm,khách hàng - Thị phần huy động Năng lực nội ACB cho vay chiếm phần đủ lớn: công nghệ, nhỏ hệ thống NHTM nhân lực, quản trị điều 4,39% 2,43% hành, lợi nhuận quản lí - Cơng nghệ cao rủi ro, chiến lược tầm chưa đủ để đáp ứng nhìn nhu cầu giao dịch khách hàng đặc biệt là sàn giao dịch vàng OPPORTUNITIES SO WO Kinh tế Việt Nam – Hội Mở rộng hệ thống phân phối Tăng cường khả đáp nhập phát triển nước ứng nhu cầu khách hàng Ngành ngân hàng Việt Đa dạng hóa loại hình Mở rộng địa bàn tín dụng Nam - tương lai hoạt động: phát triển tăng trưởng mạnh dịch vụ mới, đặc biệt cải tổ Với cổ đơng chiến lược nước ngồi ACB, đặc biệt SCB có hội tạo danh tiếng giới THREATS Cạnh tranh ngày gay gắt Khủng hoảng kinh tế Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng ngày tăng hoạt động thẻ ST Nâng cao chất lượng dịch vụ nhân viên: thực trả lương theo suất, nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng WT Điều chỉnh sách khách hàng Thu hút quan tâm khách hàng hình thức ưu đãi 2.4 Chiến lược cạnh tranh ngân hàng sách triển khai Chiến lược cạnh tranh ngân hàng: Chuyển đổi từ chiến lược quy tắc đơn giản sang chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa Định hướng ngân hàng bán lẻ (định hướng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ) ACB hình dung Tầm nhìn 2015, theo ACB phấn đấu trở thành ba tập đồn tài chính- ngân hàng hàng đầu hoạt động có hiệu Việt Nam , với hai trị cột kinh doanh ngân hàng thương mại ngân hàng đầu tư Tiềm dịch vụ tài bán lẻ thị trường Việt Nam cịn lớn Với 86 triệu dân Việt Nam có 10 triệu tài khoản ngân hàng, tiềm phát triển dịch vụ bán lẻ ngành ngân hàng không nhỏ Bởi dân số Việt Nam chủ yếu người trẻ thu nhập tăng lên theo phát triển kinh tế, mật độ sử dụng dịch vụ ngân hàng Việt Nam trung bình đạt - 6% dân số; số thị mật độ có cao hơn, khoảng 22% Mặt khác, nhiều người dân Việt Nam cịn ngại tiếp xúc với ngân hàng, cho thủ tục phức tạp Vì vậy, việc triển khai đội ngũ tư vấn tài cá nhân, trung tâm chăm sóc khách hàng 24/24h để tiếp cận, tư vấn sản phẩm tài cá nhân nhà cần thiết, để rút ngắn khoảng cách ngân hàng khách hàng ACB có động thái xuyên suốt việc triển khai chiến lược: Ngân hàng ACB sức mở rộng mạng lưới, đa dạng sản phẩm…, nâng cao chất lượng, phong cách phục vụ “thượng đế”, nhằm sớm thực mục tiêu trở tập đồn tài bán lẻ đa hàng đầu ACB xây dựng chiến lược phát triển theo mơ hình bán lẻ, tập trung phục vụ, cung cấp giải pháp tài tồn diện cho đối tượng khách hàng cá nhân cách hình thành đội ngũ tư vấn tài cá nhân (PFC) Với đội ngũ này, ACB phục vụ khách hàng nhà địa yêu cầu Chẳng hạn, khách hàng có nhu cầu vay khoản vốn ngân hàng để mua nhà hình thức trả góp, PFC ACB tư vấn để khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả trả nợ Hiện ACB hình thành loạt Cty với mảng hoạt động ngân hàng đầu tư: Công ty quản lý nợ khai thác tài sản Ngân hàng Á Châu ACBA, Công ty chứng khốn ACBS, Cơng ty địa ốc ACBR, Cơng ty cổ phần Saigon Kim Hồn ACB-SJC, Cơng ty thẩm định giá địa ốc Á Châu AREV, Công ty cho thuê tài Ngân hàng Á Châu ACBL, Trung tâm giao dịch Vàng,Công ty Quản lý quỹ ACB (ACBC),CTCP Dịch vụ bảo vệ ACB 2.5 Chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp sách triển khai • Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua năm: Tăng trưởng cao cách tạo nên khác biệt sở hiểu biết nhu cầu khách hàng hướng tới khách hàng; - Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu chuyên nghiệp để đảm bảo cho tăng trưởng bền vững; - Duy trì tình trạng tài mức độ an tồn cao, tối ưu hóa việc sử dụng vốn cổ đông (ROE mục tiêu 30%) để xây dựng ACB trở thành định chế tài vững mạnh có khả vượt qua thách thức môi trường kinh doanh cịn chưa hồn hảo ngành ngân hàng Việt Nam; - Có chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo trình vận hành hệ thống liên tục, thông suốt hiệu quả; - Xây dựng “Văn hóa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết toàn hệ thống cách xuyên suốt.ACB bước thực chiến lược tăng trưởng ngang đa dạng hóa • Chiến lược tăng trưởng ngang: thể qua ba hình thức +Tăng trưởng thơng qua mở rộng hoạt động:ACB tích cực phát triển mạng lưới kênh phân phối thị trường mục tiêu, khu vực thành thị Việt Nam, đồng thời nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng để cung cấp cho thị trường có thị trường tình hình yêu cầu khách hàng ngày tinh tế phức tạp Ngoài ra, điều kiện cho phép, ACB mở văn phòng đại diện Hoa Kỳ +Tăng trưởng thông qua hợp tác, liên minh với đối tác chiến lược: ACB xây dựng mối quan hệ với định chế tài khác, thí dụ tổ chức phát hành thẻ (Visa, MasterCard), công ty bảo hiểm (Prudential, AIA, Bảo Việt, Bảo Long), chuyển tiền Western Union, ngân hàng bạn (Banknet), đại lý chấp nhận thẻ, đại lý chi trả kiều hối, v.v Để thực mục tiêu tăng trưởng, ACB quan hệ hợp tác với định chế tài doanh nghiệp khác để nghiên cứu phát triển sản phẩm tài ưu việt cho khách hàng mục tiêu, mở rộng hệ thống kênh phân phối đa dạng Đặc biệt, ACB có đối tác chiến lược SCB, Ngân hàng tiếng sản phẩm ngân hàng bán lẻ ACB nỗ lực tham khảo kinh nghiệm, kỹ chuyên môn công nghệ đối tác để nâng cao lực cạnh tranh cho trình hội nhập +Tăng trưởng thông qua hợp sáp nhập:ACB ý thức cần phải xây dựng lực tiếp nhận loại tăng trưởng không học thực chiến lược hợp sáp nhập điều kiện cho phép • Chiến lược đa dạng hóa: Đa dạng hóa chiến lược tăng trưởng khác mà ACB quan tâm thực hiện, ACB có Cơng ty ACBS, Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản (ACBA), chuẩn bị thành lập Công ty Cho thuê tài Cơng ty Quản lý quỹ Với vị cạnh tranh thiết lập vững thị trường, thời gian tới, ACB xem xét thực chiến lược đa dạng hóa tập trung để bước trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài tồn diện thơng qua hoạt động sau đây: Cung cấp tăng cường quan hệ hợp tác với công ty bảo hiểm để phối hợp cung cấp giải pháp tài cho khách hàng Nghiên cứu thành lập công ty thẻ (phát triển từ trung tâm thẻ nay), công ty tài trợ mua xe Nghiên cứu khả thực hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư Tuy ACB khẳng định ln nhận thức thách thức cịn phía trước phải nỗ lực nhiều, đẩy nhanh việc thực chương trình trợ giúp kỹ thuật, dự án nâng cao lực hoạt động, hướng đến áp dụng chuẩn mực thơng lệ quốc tế để có khả cạnh tranh hội nhập khu vực thành công Do từ năm 2005 ACB bắt đầu cổ đơng chiến lược xây dựng lại chiến lược Đó chương trình Chiến lược năm 2006 - 2011 tầm nhìn 2015 2.6 Đánh giá tổ chức doanh nghiệp 2.6.1 Cơ cấu trúc tổ chức Loại hình cấu trúc tổ chức: Là mơ hình cấu trúc kiểu chức Vì: Tổ chức chia thành tuyến chức năng, tuyến phận thực số chức năng, nhiệm vụ tổ chức Các hoạt động giống gần giống tập trung lại tuyến chức 2.6.2 Phong cách lãnh đạo chiến lược Người lãnh đạo phải đảm bảo yếu tố: - Một có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng quan trọng làm cho cộng thấu hiểu định hướng đó; - Hai phân rõ vai trò thành viên xây dựng tính hệ thống, quy trình phối hợp nghiệp vụ nhằm đảm bảo hiệu công việc tốt tránh chồng chéo; - Ba xây dựng cấu đánh giá sách khen thưởng để động viên nhân viên; - Bốn đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa thông qua lớp đào tạo đào tạo chỗ; - Năm đánh giá thành tích nhân viên hàng năm, đồng thời lên kế hoạch cá nhân nhân viên cho năm sau Phong cách lãnh đạo ngân hàng có dung hịa hai phong cách: Phong cách lãnh đạo mang định hướng người phong cách lãnh đạo mang định hướng nhiệm vụ 2.6.2.1 Phong cách lãnh đạo mang định hướng người: Đối với ACB, tài sản quan trọng định thành công ngân hàng nguồn lực người Ngân hàng cam kết đem lại cho nhân viên: - Môi trường làm việc tin cậy tơn trọng lẫn nhau, có chun nghiệp, nghiêm túc ,sáng tạo - Có hội làm việc phát triển kĩ nghề nghiệp khuyến khích nhân viên chủ động học tập phát triển nghề nghiệp thân, đa dạng hóa phương thức đào tạo nhằm tạo cho nhân viên nhiều hội học tập phát triển - Ngân hàng ACB trọng đến nhân tố người, quan tâm đến nhân viên, nhà quản lý có lịng tin vào nhân viên, thúc đẩy nhân viên sách khen thưởng.Văn hóa làm việc hướng kết quả, tơn vinh cá nhân làm việc tốt - Tiếp thu tư tưởng, ý kiến cấp sử dụng chúng cách linh hoạt.Các nhà lãnh đạo ngân hàng vận động toàn thể nhân viên hiến kế ủng hộ cho đề án cải cách, tiếp thu từ ngân hàng nước để ACB phát triển theo xu hướng cạnh tranh 2.6.2.2 Phong cách lãnh đạo định hướng nhiệm vụ: - Định hướng chiến lược phát triển ACB đến năm 2015, ACB ba tập đồn tài – ngân hàng hàng đầu Việt Nam với quy mô tổng tài sản 300.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận 7.000 tỷ đồng Định hướng chiến lược phát triển ACB năm tới tiếp tục đổi cấu triệt để toàn diện nhằm xây dựng ACB thành tập đồn tài mạnh, đại, phát triển, bền vững giữ vị trí hàng đầu Việt Nam, hoạt động kinh doanh đa với chất lượng dịch vụ cao, lực tài mạnh, trình độ cơng nghệ, nguồn nhân lực quản trị ngân hàng đạt mức tiên tiến theo thông lệ chuẩn mực quốc tế 2.7 Văn hoá Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Văn hóa kinh doanh phần hồn doanh nghiệp, ảnh hưởng, chí chi phối hoạt động sản xuất, định kinh doanh, mối quan hệ nội bên doanh nghiệp Với trình 20 năm, ACB xây dựng nên cho nét văn hóa đặc trưng, tạo nên sức mạnh nội giúp cho đơn vị vượt qua khó khăn,thử thách để vươn lên trở thành đơn vị đầu nhiều mặt khối ngân hàng thương mại Việt Nam Có thể nêu lên số nét đặc trưng sau: -ACB ln xem sòng phẳng phẩm chất bản, làm tảng cho hoạt động liên quan đến lợi ích ngân hàng, từ nội ngân hàng với đối tác, khách hàng Sịng phẳng ln liền với rõ ràng, thẳng nhờ tránh tình trạng lợi dụng làm điều mờ ám, tổn hại đến lợi ích người khác lợi ích chung - Đội ngũ nhân viên động, sáng tạo, nhiệt huyết - Mơi trường làm việc bình đẳng, thoải mái, vui vẻ tinh thần hòa hợp làm việc doanh nghiệp Chương IV: Một số biện pháp hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng TMCP Á Châu 1.Định hướng cho tập đồn tài đa Đây giải pháp mang tính chiến lược lâu dài Các tập đồn tàichính đa xu hướng phát triển tất yếu để xác định vị thế, nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng nước, để hội nhập, tồn phát triển Giải pháp công nghệ nguồn nhân lực 2.1.Phát triển công nghệ: + ACB phải tăng cường liên doanh, liên kết hợp tác ngân hàng tổ chức khác để tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật đại hố cơng nghệ ngân hàng + Hiện đại hoá đồng hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ tồn hệ thống ngân hàng + Hồn thiện chuẩn hố quy trình tác nghiệp quản lý nghiệp vụ ngân hàng theo hướng tự động hoá 2.2 Phát triển nguồn nhân lực: + Hoàn thiện cơng khai hố sách tuyển dụng + Xây dựng hệ thống khuyến khích chế độ quản lý lao động phù hợp + Xây dựng chương trình đào tạo cụ thể sát với thực tiễn Tăng cường lực hoạt động tài Ngân hàng ACB - Tăng vốn tự có ACB - Đẩy mạnh cổ phần hoá - Xử lý nợ xấu - Phối hợp, liên kết hoạt động Ngân hàng thương mại - Phát triển dịch vụ tài đặc biệt thị trường chứng khốn:phối hợp với cơng ty chứng khoán thực dịch vụ cho vay cầm cố cổ phiếu, cầm cố chứng khoán để đầu tư chứng khốn Tăng cường cơng tác Marketing - Phát triển thương hiệu xây dựng văn hoá kinh doanh ngân hàng - Phát triển mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ ngân hàng - Phân đoạn thị trường xây dựng chiến lược quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, chăm sóc khách hàng Đa dạng hố sản phẩm dịch vụ 5.1 Hoàn thiện chất lượng dịch vụ có: + Cần hồn thiện q trình cung cấp dịch vụ + Chú trọng vào đội ngũ nhân viên + Tiến hành đánh giá cải tiến dịch vụ thường xuyên bằngcách thu thập ý kiến từ khách hàng Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích đại Theo đó,dịch vụ ngân hàng bán bn dành cho cơng ty, tập đồn kinh doanh, dịch vụ ngân hàng bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân + Tăng tiện ích tài khoản cá nhân: Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chức tài khoản tiền gửi thông thường cá nhân, ngân hàng ACB cung cấp dịch vụ ngân hàng thấu chi tài khoản, với hạn mức thấu chi dựa thu nhập ổn định hàng tháng, mức tiền lương, tài sản đảm bảo khác + Đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân:Mở rộng dịch vụ cho vay vốn trả góp mua tơ, kể xe du lịch gia đình, xe du lịch kinh doanh, xe vận tải, phối hợp với đại lý bán xe dựa thu nhập, tài sản đảm bảo tiền vay người mua xe ô tô, với thời hạn vay lên tới -5 năm số tiền vay tương ứng với 60% đến 90% giá mua xe + Gia tăng tính tiện lợi dịch vụ tài khoản cho khách hàng dựa công nghệ ngân hàng đại: Internet Banking, Mobile Banking, cho chủ tài khoản Mở rộng dịch vụ ngân hàng quốc tế Như: bao toán - Factoring, quyền chọn tiền tệ - option, hoán đổi lãi suất… Kết Luận Trên chặng đường 20 năm hình thành phát triển, Ngân hàng TMCP Á Châu bước khẳng định vị tầm ảnh hưởng tồn ngành ngân hàng Với kết hoạt động kinh doanh mà ACB đạt qua năm, ngân hàng ACB liên tục đuợc đánh giá “Ngân hàng tốt Việt Nam” nhiều năm liền Để có thành cơng ngày nỗ lực tất nhân viên nhà quản lý ngân hàng ACB thể qua tầm nhìn chiến lược mục tiêu chiến lược ngân hàng Với chiến lược Phát triển dịch vụ đa dạng, khác biệt phù hợp với nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam, Ngân hàng ACB tạo chỗ đứng vững thị trường tài chính-ngân hàng nước, gia tăng lợi cạnh tranh, người tiêu dùng tin tưởng ... thiệu chung Ngân hàng TMCP Á Châu Chương III: Phân tích Chiến Lược Ngân Hàng Thương Mại CP Á Châu Chương IV: Một số biện pháp hoàn thiện chiến lược phát triển dịch vụ Ngân hàng TMCP Á Châu Chương... phần thương mại đô thị Thứ hai: Các ngân hàng thương mại đua bán cổ phần cho ngân hàng nước Thứ ba: Các ngân hàng nội địa liên tục đa dạng hóa sản phẩm cách hợp tác phát triển với ngân hàng nước... 31.53% 24.63% ROA 2.71% 2.32% 1.61% Chương III: Phân tích Chiến Lược Ngân Hàng Thương Mại CP Á Châu Phân tích mơi trường bên ngồi ngân hàng 1.1 Tác động nhân tố vĩ mô 1.1.1 Nhân tố kinh tế Việt