Đánh giá các yếu tố môi trường, thị trường và cạnh tranh của công ty KFC trên thị trường quốc tế?

61 65 0
Đánh giá các yếu tố môi trường, thị trường và cạnh tranh của công ty KFC trên thị trường quốc tế?

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xã hội ngày càng phát triển, mức sống của người dân ngày càng cao, nhịp sống của con người cũng tăng nhanh. Từ đó con người phát sinh thêm những nhu cầu mới. Một trong số đó có nhu cầu về thời gian rất được chú trọng. Do xã hội phát triển, đời sống của người dân cũng trở nên nhanh và gấp. Vì thế việc sử dụng thời gian sao cho hợp lý với công việc hằng ngày của của mình là rất cần thiết. Điều này bao gồm cả việc bữa ăn cần phải đảm bảo sức khỏe nhưng lại không tốn thời gian. Chính điều đó đã thúc đẩy sự ra đời và phát triển của công nghệ thức ăn nhanh (fast food) trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, sau khi gia nhập WTO đã có rất nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh của nước ngoài gia nhập vào thị trường. Trên thị trường đang diễn ra những cuộc cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt của ba ông lớn là KFC, Lotteria và Jollibe. Đặc biệt là KFC, gia nhập vào thị trường Việt Nam từ rất sớm và cho đến nay đã gặt hái được nhiều thành công nhờ nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước khi xâm nhập thị trường. KFC đã xây dựng chiến lược marketing trong đó có chiến lược truyền thông phù hợp với đặc điểm của Việt Nam. Công ty đã thích ứng tốt với môi trường marketing tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước môi trường kinh doanh luôn biến đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, KFC cần tìm cho mình một hướng đi đúng đắn để theo kịp trào lưu mới, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động hội nhập trong cơ chế cạnh tranh không ngừng nâng cao được vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Vậy để tìm hiểu kỹ hoạt động thích ứng trong kinh doanh quốc tế nói chung và chiến lược marketing quảng cáo nói riêng của KFC nhóm 8 đã quyết định lựa chọn đề tài: “Đánh giá các yếu tố môi trường, thị trường và cạnh tranh của công ty KFC trên thị trường quốc tế. Đề xuất các giải pháp đối với quản lý marketing quảng cáo nhằm thích ứng với các điều kiện kinh doanh quốc tế trên của KFC”.

BÀI THẢO LUẬN Đề tài: Chọn công ty kinh doanh quốc tế có hoạt động Việt Nam nước ngồi? Đánh giá yếu tố mơi trường, thị trường cạnh tranh cơng ty thị trường quốc tế? Đề xuất giải pháp quản lý marketing quảng cáo nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế công ty? Mục Lục MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xã hội ngày phát triển, mức sống người dân ngày cao, nhịp sống người tăng nhanh Từ người phát sinh thêm nhu cầu Một số có nhu cầu thời gian trọng Do xã hội phát triển, đời sống người dân trở nên nhanh gấp Vì việc sử dụng thời gian cho hợp lý với công việc ngày của cần thiết Điều bao gồm việc bữa ăn cần phải đảm bảo sức khỏe lại khơng tốn thời gian Chính điều thúc đẩy đời phát triển cơng nghệ thức ăn nhanh (fast food) tồn giới Tại Việt Nam, sau gia nhập WTO có nhiều thương hiệu đồ ăn nhanh nước gia nhập vào thị trường Trên thị trường diễn cạnh tranh vô khắc nghiệt ba ông lớn KFC, Lotteria Jollibe Đặc biệt KFC, gia nhập vào thị trường Việt Nam từ sớm gặt hái nhiều thành công nhờ nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng trước xâm nhập thị trường KFC xây dựng chiến lược marketing có chiến lược truyền thông phù hợp với đặc điểm Việt Nam Công ty thích ứng tốt với mơi trường marketing Việt Nam Tuy nhiên, trước môi trường kinh doanh biến đổi, cạnh tranh ngày gay gắt nay, KFC cần tìm cho hướng đắn để theo kịp trào lưu mới, đa dạng hóa sản phẩm, chủ động hội nhập chế cạnh tranh không ngừng nâng cao vị doanh nghiệp thương trường Vậy để tìm hiểu kỹ hoạt động thích ứng kinh doanh quốc tế nói chung chiến lược marketing quảng cáo nói riêng KFC nhóm định lựa chọn đề tài: “Đánh giá yếu tố môi trường, thị trường cạnh tranh công ty KFC thị trường quốc tế Đề xuất giải pháp quản lý marketing quảng cáo nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế KFC” Mục đích nghiên cứu Qua việc đánh giá môi trường, thị trường, cạnh tranh phân tích thực trạng quản lý hoạt động marketing quảng cáo KFC Từ đưa đề xuất giải pháp cho hoạt động marketing quảng cáo nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế KFC Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động marketing quốc tế KFC - Phạm vi nghiên cứu: Các yếu tố môi trường, thị trường, cạnh tranh KFC Việt Nam Hoạt động quản lý marketing quảng cáo KFC Việt Nam Nhật Bản Thời gian từ 1970 – 2021 Bố cục thảo luận gồm phần Phần I: Đánh giá môi trường, thị trường cạnh tranh KFC Việt Nam Phần II: Thực trạng quản lý marketing quảng cáo KFC Phần III: Giải pháp quản lý marketing quảng cáo nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế cơng ty PHẦN I ĐÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH 1.1 Đánh giá môi trường tác nghiệp 1.1.1 Môi trường kinh tế 1.1.1.1 Các nguyên tắc kinh tế bản: • Hệ thống kinh tế Việt Nam nước có kinh tế thị trường định hướng XHCN Với đặc điểm này, chủ thể kinh doanh thị trường độc lập pháp lý đa dạng loại hình, có quyền tự chủ tự kinh doanh Nhà nước đóng vai trị quản lý trì ổn định kinh tế vĩ mô thông qua hệ thống pháp luật đầy đủ đảm bảo hiệu lực thực thi; khắc phục khuyết điểm kinh tế thị trường; tạo hội phát triển khu vực tư nhân tổ chức xã hội khác…Điều tạo hội cho doanh nghiệp nước phát triển công ty quốc tế muốn xâm nhập vào thị trường Việt Nam Mặt khác hệ thống quản lý Việt nam đánh giá cao môi trường kinh doanh mở, sách đầu tư minh bạch, với ưu đãi dựa lợi nhuận thuận lợi cho doanh nghiệp Do đó, KFC vào thị trường Việt Nam cạnh tranh cơng bằng, tự với doanh nghiệp thị trường nước chế tôn trọng tuân thủ quy định sách Nhà nước CHXHCN Việt Nam • Cấu trúc kinh tế Việt Nam quốc gia có tỷ trọng nơng nghiệp cao tạo lợi đảm bảo nguồn cung thịt gà KFC kinh doanh thị trường Việt Nam Trong năm gần đây, nguồn cung thịt gà phục vụ nhu cầu tiêu thụ nước dần vào ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe thị trường nhờ có lợi xuất phát điểm nước nơng nghiệp Chính vậy, tỉ lệ sử dụng nguồn cung nội địa hóa KFC lên tới 30% nhờ có nhà cung ứng uy tín thị trường Điển Cơng ty Koyu & Unitek có gần 60 trang trại chăn ni nhà máy chế biến đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sản phẩm Từ mặt chăn nuôi, quản lý đầu vào, cách sử dụng thuốc, cho gà ăn đến khâu giết mổ, cắt lóc, chế biến phải đạt vi sinh cho phép…Tuy nhiên, nguồn cung Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ sở hạ tầng, công nghệ đáp ứng nhu cầu số lượng chất lượng đủ lớn cho thị trường • Mức độ phát triển kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm gần Việt Nam mức tăng trưởng dương Đặc biệt sau thời kỳ Covid-19, kinh tế Việt Nam chứng tỏ khả chống chịu vững vàng thuộc số kinh tế tăng trưởng dương Bên cạnh đó, số GDP bình qn đầu người tăng trưởng tích cực đạt mức 3.521 USD vào năm 2020 Qua đây, ta khẳng định Việt Nam thị trường tiềm ngành hàng fast food với nhu cầu chất lượng sống người dân dần tăng cao Họ sẵn sàng chi trả nhiều cho sản phẩm thiết yếu mà thực phẩm đồ ăn nhanh 1.1.1.2 Các biến kinh tế then chốt Việt Nam quốc gia có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm với nhiệt ẩm cao, khí hậu phân mùa Điều làm ảnh hưởng nhiều việc bảo quan thực phẩm nông sản Mặt khác, khác biệt điều kiện khí hậu quốc gia, vùng miền quy định hương vị ăn Như Việt Nam, vào ngày thời tiết nóng người dân có xu hướng ăn nhiều ăn có kết hợp với rau xanh, trái để ăn mát Chính vậy, KFC kinh doanh thị trường Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm đến khác biệt để có chiến lược kinh doanh phù hợp • Thơng tin nhân học Việt Nam quốc gia đông dân thứ ba khu vực Đơng Nam Á Vì vậy, thị trường tiềm cho doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lương thực, thực phẩm Mặc khác, cấu dân số trẻ tạo nguồn nhân lực dồi phục vụ ngành Đồng thời, cấu dân số trẻ yếu tố thuận lợi cho KFC thâm nhập vào thị trường Việt Nam KFC lựa chọn tập khách hàng mục tiêu bạn trẻ người thường có xu hướng dễ dàng chấp nhận mới, “dễ tính” so với tầng lớp cao tuổi, có tính thích nghi tốt Điều tạo điều kiện phát triển cho sản phẩm có hương vị lạ xâm nhập thị trường thức ăn nhanh “KFC”… ngoại lệ Người trẻ tuổi có vị cách thức ăn uống khác biệt rõ ràng so với lứa tuổi già Họ khơng cầu kỳ việc lựa chọn ăn, thử nhiều lạ, dễ dàng thích ứng với mới, thích thay đổi, đa dạng ăn hàng ngày Họ chuộng đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn hộp, đồ ăn nhanh chúng tiết kiệm thời gian • Cơ sở hạ tầng Việt Nam có hệ thống giao thơng thuận tiện thành phố lớn thuận tiện cho việc phát triển mạng lưới kênh phân phối KFC (ở vị trí đắc địa trung tâm thành phố, dân cư đông đúc…) Cùng với sẵn có dịch vụ hỗ trợ marketing, vận chuyển… giúp nhà quản trị marketing tiếp cận phát triển thương hiệu Việt Nam 1.1.2 Môi trường thương mại 1.1.2.1 Thuế quan KFC vào thị trường Việt Nam phải thực thủ tục hải quan thực phẩm nhập đóng Thuế XNK theo biểu thuế XNK hành; Thuế VAT theo Luật thuế GTGT Như vậy, mức thuế quan không gây nhiều áp lực hay cản trở lớn đến hoạt động kinh doanh KFC thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam 1.1.2.2 Rào cản phi thuế (NTBs): • Luật an tồn vệ sinh thực phẩm: Hệ thống quy định pháp luật ATTP hoạt động thương mại sở cho việc đảm bảo cho thực phẩm an toàn quan hệ thương mại, công cụ để nhà nước quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực thương mại Việt Nam có quy định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm hoạt động thương mại; quy định quảng cáo, dán nhãn hàng hóa thực phẩm; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm hoạt động thương mại; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm hoạt động thương mại Ta thấy, quy định điều kiện bảo đảm ATTP kinh doanh thực phẩm phân định rõ điều kiện bảo đảm an tồn cơng đoạn sản xuất, kinh doanh gắn với nhóm sản phẩm cụ thể sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm qua chế biến thể phân loại rõ ràng loại sản phẩm thực phẩm Từ đó, tạo hành lang pháp lý tích cực cho hoạt động kinh doanh thực phẩm Đây điều luật KFC phải đặt lên hàng đầu trình kinh doanh thị trường Việt Nam Các yêu cầu quy trình nhập thực phẩm: Các sở kinh doanh muốn nhập loại thực phẩm vào thị trường Việt Nam cần thực Quy trình nhập thực phẩm gồm 03 bước: Cơng bố thực phẩm, Xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm, thực thủ tục Hải quan thực phẩm nhập Đặc biệt, cần ý tới quy định pháp luật quy trình nhập thực phẩm: Tất loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập vào Việt Nam phải kiểm tra quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền Bộ quản lý ngành định 1.1.3 Môi trường trị 1.1.3.1 Các yếu tố mơi trường trị - Mơi trường ý thức hệ q trình trị Có hai chế độ trị đối lập phương pháp lãnh đạo quản lý q trình trị thường phân biệt dân chủ độc đoán Hai phương pháp lãnh đạo dựa tảng ý thức hệ khác có liên kết mật thiết chất hệ thống trị hoạt động kinh tế Ở Việt Nam, phủ khuyến khích hệ thống doanh nghiệp tự kinh tế dựa thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, du lịch, xuất thơ đầu tư nước ngồi Các công ty kinh doanh quốc tế KFC phải ý đến điểm để có ứng xử cho phù hợp với thể chế trị thị trường - Chủ nghĩa quốc gia: Chủ nghĩa dân tộc lực lượng bao trùm, tồn với mức độ tất quốc gia Đó chủ nghĩa cho rằng: lợi ích an ninh quốc gia quan trọng suy xét hay lợi ích quốc tế Áp lực chủ nghĩa dân tộc nguồn gốc chủ yếu khó khăn Chủ nghĩa dân tộc khơng có nước phát triển mà tất nước phát triển tạo vấn đề khó khăn lớn cho quốc gia Hiện nay, người Việt nêu cao tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, dù sản phẩm KFC có đa dạng, ngon, tiện lợi,… gặp phải rào cản có nguy làm giảm bớt thị phần tự tôn dân tộc người dân Việt Nam - Sự can thiệp Chính phủ: Tại thị trường Việt Nam (theo điều - thông tư số 47/2016): Điều Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất nước ưu tiên đầu tư, mua sắm Sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất nước ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (sau gọi tắt sản phẩm, dịch vụ ưu tiên) khi:  Sản phẩm, dịch vụ thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất nước ưu tiên đầu tư, mua sắm quy định Điều Thơng tư này;  Đáp ứng tiêu chí quy định Điều Điều Thông tư này;  Sản phẩm, dịch vụ công bố theo quy định Khoản Điều Thông tư  Những quy định Chính phủ tạo điều kiện phát triển công ty nước, đồng thời rào cản tác động nhiều đến cơng ty quốc tế KFC - Sự ổn định trị: Mối quan hệ trị quốc tế quốc gia ảnh hưởng đến nhận thức rủi ro trị thị trường khác Hiện tại, Việt Nam coi thị trường ổn định mặt trị, mức sống, thu nhập cuả người dân ngày cải thiện, coi môi trường tốt để phát triển Từ gia nhập vào Việt Nam, kiên trì sau năm chịu lỗ KFC gặt hái thành xứng đáng với công sức bỏ – trở thành doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh mảng fastfood 1.1.3.2 Đo lường phản ứng với rủi ro trị - Đo lường rủi ro vĩ mô Trong đo lường rủi ro trị hầu hết phương pháp luận theo dõi phát triển biện pháp đo lường rủi ro cho quốc gia chung khơng liên quan đến tình riêng biệt công ty - Đo lường rủi ro vi mô Quốc tịch công ty quan trọng số thị trường Chính quan hệ phủ chủ nhà phủ nước sở quan trọng Nếu quan hệ hai nước căng thẳng khả rủi ro lớn Điều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh phát triển cơng ty quốc tế Có thể nhận định quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ chưa phát triển mạnh mẽ bây giờ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien trí đánh giá quan hệ hai nước chưa phát triển mạnh mẽ nay, khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ, thể chế trị có lợi Điều khẳng định thông qua gặp mặt đại diện hai nước vào ngày 20-22/11/2020 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ Đây thơng tin quan trọng để KFC có sách, chiến lược phát triển doanh nghiệp thị trường Việt Nam thời gian tới Vậy với tình hình tại, nhận định rủi ro xảy xung đột Việt Nam Hoa Kỳ thấp Tuy nhiên, KFC nên cập nhập tình hình kịp liên tục để giảm tối đa rủi ro cho doanh nghiệp 1.1.4 Môi trường luật pháp nước sở Hệ thống luật pháp quốc gia đa dạng, phức tạp gây khó khăn cho cơng ty kinh doanh quốc tế Cần tuân thủ hiểu biết luật lệ có liên quan tới thị trường sở Việt Nam cởi mở việc cho doanh nghiệp quốc tế tham gia hoạt động kinh doanh nước Đặc biệt mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ năm gần phát triển mạnh mẽ Trước gia nhập vào thị trường Việt Nam, KFC có thời gian tìm hiểu nghiên cứu kĩ luật pháp KFC công ty nhượng quyền thương mại theo hình thức liên doanh nên khơng gặp trở ngại phát sinh vấn đề đăng ký bảo hộ Thêm vào đó, hợp đồng liên doanh tạo mối thiện chí 10 mức tối đa để quảng bá sản phẩm Các phương tiện cụ thể mà KFC sử dụng sau: - Quảng cáo qua mạng Trên tổng số dân người Việt, có khoảng 65,00 triệu người sử dụng phương tiện truyền thơng xã hội Đây coi số lớn thuận lợi cho hoạt động quảng cáo KFC Đặc biệt trang mạng Facebook, Instagram, người sử dụng đông đảo sử dụng phần lớn thời gian nghỉ ngơi họ Trong thời đại Social Media phát triển mạnh mẽ, KFC khơng nằm ngồi chơi sử dụng Facebook, Instagram, Twitter… hay banner quảng cáo để quảng bá độ phủ với cơng chúng - Facebook Facebook bước tiến phương tiện truyền thơng mới, thực mang đến nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu, mục đích vơ đa dạng cá nhân: từ công việc, học tập, kinh doanh đặc biệt khả mở rộng thiết lập mạng lưới giao tiếp cách nhanh chóng mà khơng bị giới hạn khơng gian thời gian với chi phí rẻ Bên cạnh đó, mạng xã hội trở thành kênh giải trí hồn hảo trở thành nơi lý tưởng để giới trẻ giải tỏa áp lực trước vấn đề mà họ phải đối mặt sống hàng ngày Chính mà Việt Nam Facebook sử dụng nhiều đến Với 56 triệu lượt thích trang Fanpage thức mình, KFC xây dựng cho chương trình quảng cáo vơ hấp dẫn để thu hút kích thích khả tiêu dùng người dân Việt Nam, đặc biệt bạn trẻ Có thể thấy rằng, việc lựa chọn phương tiện quảng cáo Facebook vô hiệu hợp lý giúp KFC tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực bên cạnh tiếp cận lượng khách hàng lớn - Instagram 47 Ngoài Facebook, Instagram phương tiện hiệu để doanh nghiệp quảng báo thương hiệu sản phẩm Tuy rằng, số lượng người truy cập sử dụng Instagram so với Facebook doanh nghiệp quảng cáo Ở Việt Nam, KFC chủ yếu quảng cáo hình thức đăng viết, hình ảnh giới thiệu chương trình khuyến mại giới thiệu sản phẩm, KFC Nhật Bản, họ dùng Instagram Stories nhiều để quảng cáo cho sản phẩm Tính đời nửa năm thu hút 400 triệu người dùng Đây coi hội để KFC đẩy mạnh truyền thông, quảng bá thương hiệu đến gần với cơng chúng mục tiêu, đặc biệt giới trẻ Ưu điểm phương tiện chi phí bỏ cho quảng cáo Instagram không cao, nhiên tần suất quảng cáo khơng cao sau 24h thơng tin quảng cáo tự động biến - Youtube Với tỉ người truy cập hàng tháng, 1/4 dân số giới xem YouTube ngày Do YouTube xứng đáng hình thức quảng cáo có hiệu tốt cho doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tận dụng lợi để tạo lợi cho KFC doanh nghiệp tận dùng tốt Youtube để quảng cáo Khi sử dụng phương tiện này, KFC dễ dàng đo lường mức độ tiếp cận đến khách hàng tần suất quảng cáo nhiều Tại Việt Nam, KFC kết hợp với diễn viên Diệu Nhi nhằm mục đích quảng cáo tiếp cận sâu rộng đến tầng lớp dân văn phòng bạn trẻ Các video có nội dung như: Khám phá dầu ăn KFC, KFC có xuất xứ từ đâu, Đến KFC bạn phục vụ nào, Khoai KFC lấy từ đâu?… Tất vấn đề mà khách hàng quan tâm dầu chiên chiên lại nhiều lần, hay không rõ nguồn gốc xuất xứ gà… KFC nắm bắt làm rõ qua video Đây coi hình thức quảng cáo vơ hiệu quả, đánh trúng tâm lý khách hàng lo ngại vấn đề sức khỏe, ATTP Hiện video có lượt xem cao (video cao 15 triệu view) 48 - Quảng cáo trời: Đây phương tiện quảng cáo KFC áp dụng - phổ biến muốn gây ấn tượng cho khách hàng Quảng cáo qua Roadshow xe đạp Hình thức doanh nghiệp thích, tính quảng cáo theo dạng PG, PB chạy quảng cáo cho nhãn hàng, sản phẩm Với xe đạp thiết kế riêng cho phù hợp với sản phẩm, dịch vụ muốn quảng cáo KFC thiết kế xe đạp với màu đỏ trắng làm chủ đạo, gắn kèm hình ảnh sản phẩm gà rán đầu xe Nó giúp tạo hiệu ứng tốt mặt hình ảnh giúp khách hàng ghi nhớ Khi chạy roadshow thường theo đồn nên gây ý ấn tượng cho người xem Phương tiện quảng cáo thường KFC áp dụng khai trương cửa hàng Bên cạnh đó, kết hợp roadshow quảng bá, phát tờ rơi thơng báo kiện chương trình khuyến mại… địa điểm công cộng công viên, nhà văn hóa, siêu thị, trung tâm thương mại KFC quảng cáo qua hệ thống LCD khu đô thị, nhà chung cư Quảng cáo tòa nhà, chung cư giúp KFC chọn lọc, tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng, tạo tần suất tiếp cận lặp lặp lại để hình ảnh sản phẩm, thương hiệu sâu vào tâm trí họ Bên cạnh đó, thời gian thu hút ý cao với tỉ lệ “giữ chân” khách hàng tốt Phương tiện có ưu điểm chi phí thấp tần suất quảng cáo khả tiếp cận thông tin cao KFC thực quảng cáo trung tâm thương mại như: Big C, Metro, Sài Gòn COOP Mart, VinCom, Happro Mart, Fivi Mart… Đây hầu hết nơi tập trung đông người giúp doanh nghiệp tiếp cận lúc nhiều khách hàng mà chi phí lại thấp Có thể thấy rằng, KFC lựa chọn hầu hết phương tiện truyền thông cho sản phẩm thương hiệu Với khả tài lớn, KFC sẵn sàng chi ngân 49 sách đủ cho hoạt động truyền thông thương hiệu Bên cạnh phương tiện KFC đầu tư mạnh tay như: Facebook, Youtube, truyền hình KFC bao phủ tồn thị trường Việt Nam cách quảng cáo thông qua biển quảng cáo lớn trục giao thơng thành phố hay qua web nghe nhạc trực tuyến nhaccuatui.com Có thể thấy KFC hầu hết quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng thị trường Việt Nam, so với tất Youtube phương tiện mà KFC tập trung sử dụng nhiều để quảng cáo cho sản phẩm truyền thơng thương hiệu Cịn thị trường Nhật Bản, thói quen sử dụng trang mạng xã hội hay cách tiếp cận thông tin khác nên họ chủ yếu tập trung quảng cáo phương tiện truyền hình khắp nước, họ sử dụng phương tiện Youtube hay Facebook để quảng cáo Tuy nhiên gần đây, Tik Tok trang mạng xã hội người yêu thích trang mạng xã hội truyền thơng phổ biến Vì vậy, việc quảng cáo Tik Tok hình thức lựa chọn để kết nối tiếp cận với nhiều khách hàng khác nhau, đặc biệt bạn trẻ Nhờ đa dạng cách chọn phương tiện quảng cáo mình, KFC chứng minh rằng, gần 20 năm có mặt thị trường Việt Nam, họ chiếm lòng tin khách hàng trở thành thương hiệu hàng đầu ngành hàng fast food 2.2.3.6 Đánh giá hiệu quảng cáo 50 Biểu đồ: Doanh thu công ty KFC thị trường Việt Nam Ở Việt Nam Báo cáo tài riêng năm 2019 Cơng ty Liên doanh TNHH KFC Việt Nam ghi nhận doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, tăng gần 1,3% so với năm 2018 Đây coi số lớn, nói lên độ tiếng thương hiệu KFC ưa thích tin dùng người dân Việt Nam sản phẩm đồ ăn nhanh Dưới số biểu đồ mức độ nhận biết thương hiệu mức độ thường dùng đồ ăn nhanh Việt Nam: Biểu đồ: Mức độ nhận biết thương hiệu đồ ăn nhanh Việt Nam Biểu đồ: Mức độ nhận biết thương hiệu đồ ăn nhanh theo tỉnh thành thành phố HCM Hà Nội 51 Biểu đồ: Thể mức độ thường sử dụng sản phẩm đồ ăn nhanh thành phố HCM Hà Nội Từ biểu đồ thấy rằng, KFC thương hiệu có mức độ nhận biết mức độ thường sử dụng cao nhất, với 70,2% nhận biết 98,2% tổng số nhận biết tất thương hiệu đồ ăn nhanh Đặc biệt với thành phố lớn nước Hồ Chí Minh Hà Nội KFC thống lĩnh vị trí đứng đầu sử dụng thường xuyên Ở TP Hồ Chí Minh tổng nhận biết 97,1%, Hà Nội 99,3% Những số ấn tượng minh chứng rõ ràng cho thành công chiến lược quảng cáo công ty thị trường Việt Nam Tại thị trường Nhật Bản: Theo kết tài cho năm tài kết thúc vào tháng năm 2020 KFC Holdings Nhật Bản công bố vào ngày 13 tháng 5, doanh thu 79,634 triệu yên (tăng 7,1% so với kỳ năm ngoái) Lợi nhuận 3,252 triệu yên (tăng 9,3%) thu nhập ròng thuộc công ty mẹ 1,533 triệu yên (giảm 25,4%) Doanh số bán hàng tăng doanh số chuỗi vượt dự báo ban đầu việc đẩy mạnh sử dụng hàng ngày, tỷ lệ chi phí cải thiện việc tối ưu hóa chi phí thúc đẩy tồn cơng ty Mặt khác, thu nhập hoạt động tăng thu nhập 52 thường thu nhập thuộc chủ sở hữu công ty mẹ lại giảm ghi nhận khoản lỗ đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu Biểu đồ: Doanh thu công ty KFC thị trường Nhật Bản Khi chiến dịch quảng cáo: “ Vào giáng sinh, bạn ăn gà” người dân Nhật Bản tiếp nhận cách tích cực nay, vào mùa Giáng sinh, ước tính có khoảng 3,6 triệu gia đình Nhật Bản ăn KFC Đây coi thành cơng lớn KFC với chiến dịch quảng cáo đầy hiệu Tháng 12 tháng bận rộn KFC Nhật Bản - doanh thu hàng ngày số nhà hàng thời gian Giáng sinh gấp 10 lần mức bình thường Để có bữa tối Giáng sinh đặc biệt KFC, họ phải đặt hàng trước hàng tuần người không đặt hàng phải xếp hàng, hàng đồng hồ 2.2.3.7 Tổ chức hoạt động quảng cáo KFC tổ chức quảng cáo hình thức Quảng cáo kết hợp tập trung - Phi tập trung Ở thị trường khác nhau, KFC có chiến lược quảng cáo sản phẩm phù hợp với thị trường, phong tục tập quán, văn hóa khác phương tiện quảng cáo khác 53 Từ xuất cửa hàng thức ăn nhanh KFC Trung tâm Thương mại Sài Gòn Super Bowl vào cuối năm 1997, thức ăn nhanh dần vào văn hóa ẩm thực Việt Nam KFC gặp nhiều khó khăn tiếp cận thị trường Việt Nam, người tiêu dùng xa lạ với khái niệm “thức ăn nhanh” mùi vị Đối tượng khách hàng tiềm mà KFC nhắm đến giới trẻ mục tiêu chiến lược kinh doanh dài hạn KFC, phù hợp với cấu dân số trẻ Việt Nam Qua số liệu nghiên cứu, KFC sản phẩm thức ăn nhanh sử dụng nhiều nhóm học sinh, sinh viên KFC mở rộng mạng lưới, chủ yếu nhắm đến thành phố lớn, nơi thuận tiện lại, tập trung bạn trẻ nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí… Để tiếp cận đến giới trẻ, đầu tiền KFC lựa chọn truyền thông quảng cáo đồng loạt phương tiện báo trí, truyền hình đặc biệt social media Chiến lược quảng cáo KFC tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu , tạo quen thuộc cho người tiêu dùng cách ăn lạ tiếng giới , fastfood Vì khách hàng chủ yếu giới trẻ động thích khám phá , chiến dịch quảng cáo KFC trẻ trung , lạ táo bạo để khai thác ý khách hàng Trước thị trường người tiêu dùng khơng có khái niệm thương hiệu, ăn theo thương hiệu sử dụng đồ ăn theo trào lưu, xu hướng Nhưng đến nay, thưởng thức ẩm thực theo thương hiệu nước ngoài, theo trào lưu mến mộ trở thành xu hướng phận giới trẻ người tiêu dùng thành thị, người có nhu cầu giao lưu tiếp xúc văn hóa cao Có khoảng 86 % số người sử dụng fastfood nhóm tuổi 20-35 , độ tuổi 20 - 30 thường tăng cân xuyên sử dụng , chiếm 76 % Cũng theo nhận định, thị trường Việt Nam trở lại có hầu hết thương hiệu fastfood tiếng giới đô thị lớn trở thành tâm điểm chiến thị trường Khi đời sống ngày cao, quán ăn ven đường không đảm bảo vệ sinh khiến người tiêu dùng quan tâm nhiều đến yếu tố an toàn thực phẩm Người tiêu dùng có xu hướng chọn nhà hàng uy tín có 54 nhu cầu sử dụng sản phẩm đồ ăn nhanh Hiểu điều này, KFC hướng khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp mà đảm bảo dinh dưỡng vệ sinh ATTP Trong giới trẻ, KFC Việt Nam đặc biệt hướng quan tâm vào trẻ em thông qua chương trình tiếp thị dành riêng cho nhóm khách hàng nhiều triển vọng với mục tiêu muốn thương hiệu KFC trở thành bạn đồng hành từ họ cịn nhỏ Những poster to lớn với hình ảnh ông đại tá dễ thương, băng rôn, phiếu giảm giá mẫu quảng cáo vui nhộn, nhí nhảnh thu hút nhiều ý trẻ em thiếu niên – khách hàng mục tiêu KFC như: Video quảng cáo KFC Chizza phong cách Apple Pen vui nhộn cho bé Trẻ em thích âm vui nhộn, hình ảnh ngộ nghĩnh nên KFC khéo léo kết hợp với diễn viên hài Xuân Nghị đưa đến cho trẻ em thích thú kích thích tiêu dùng Kết hợp nhạc “Pen Pineapple Apple Pen” với giai điệu bắt tai tiếng lúc giờ, lối diễn hài hước tạo video em nhỏ giới trẻ yêu thích KFC quảng cáo sản phẩm Chizza có kết hợp pizza gà rán, tạo cho người mua cảm giác tò mò muốn thử ăn Và rõ ràng chiến lược có hiệu nhận đón nhận tích cực từ cơng chúng mục tiêu Việt Nam có văn hóa ẩm thực vơ phong phú, khó để thay đổi thói quen ăn uống người Việt Với kinh nghiệm thành công gặt hái nhiều quốc gia giới, đến Việt Nam chiến lược thật hiệu đặc biệt chiến lược truyền thông phù hợp với đặc điểm thị trường, với việc chấp nhận chịu lỗ năm liền giữ thị phần cao khẳng định vị trí thức ăn nhanh số KFC, tạo nên thương hiệu nhiều người biết đến Khác hẳn với thị trường Việt Nam, thị trường Nhật Bản, chiến lược quảng cáo Giáng Sinh KFC đứa tinh thần Takashi Okawara - quản lý nhà hàng KFC Nhật Bản Ông trở thành CEO thương hiệu Kentucky Fried Chicken Japan giai đoạn 1984 – 2002 Chỉ sau vài tháng khai trương cửa hàng 55 KFC Nhật Bản vào năm 1970, Okawara có ý tưởng bán thùng gà rán cho bữa tiệc Giáng Sinh, lấy cảm hứng từ bữa tối gà tây kiểu Mỹ Chiến lược quảng cáo lan rộng toàn quốc vào năm 1975 với tên “Kurisumasu ni wa Kentakkii: Kentucky for Christmas.“ Chiến dịch thùng gà rán cho tiệc Giáng Sinh “lấp đầy chỗ trống” Ông Joonas Rokka, giáo sư ngành marketing Trường Kinh Doanh Emlyon, Pháp, chia sẻ với BBC: “Nhật Bản truyền thống vào lễ Giáng Sinh Và KFC đến nói điều bạn nên làm vào dịp Noel Bởi dân số Nhật Bản theo đạo Thiên Chúa chiếm 1% đến 2%, đất nước khơng có nhiều truyền thống Giáng Sinh Quy trình tổ chức hoạt động quảng cáo Nhật Bản: Bước 1: Phát triển từ truyền thống có sẵn Khi KFC lần mở cửa Nhật Bản vào năm 1970, họ biết họ phải đối mặt với sóng bất đồng văn hóa lớn Mặc dù KFC thương hiệu thức ăn nhanh lớn thứ ba giới, sau McDonald’s Starbucks, cách 50 năm khơng phải "Okawara lên ý tưởng bán thùng tiệc Giáng sinh, lấy cảm hứng từ bữa tối gà tây công phu Mỹ, thay gà tây dùng gà rán." Ý tưởng anh lan cách mạnh mẽ Vào thời điểm đó, hầu hết gia đình Nhật Bản biết đến truyền thống ăn gà tây vào Giáng sinh họ tìm cách để giữ đa dạng độc đáo họ Họ tìm kiếm thứ tương tự khác biệt - xác Okawara mang lại cho người Bước 2: Một chiến dịch để liên kết xung quanh Okawara biết anh đưa tất ý tưởng sáng tạo, khơng có liên kết với người tiêu dùng Nếu vậy, ý tưởng anh bị phân tán Anh cần chiến dịch mà người xem, chia sẻ kết nối với Do đó, anh 56 đẩy mạnh quảng bá toàn nước Nhật vào năm 1974 với tên "Kurisumasu ni wa Kentakkii" tạm dịch "Kentucky cho lễ Giáng sinh" Đây nước thông minh ý tưởng độc đáo mang lại cho người Nhật hồi cổ lãng mạn Bước 3: Nhấn mạnh "khoảng trống", sau lấp đầy Joonas Rokka, Phó Giáo sư Marketing Trường Kinh doanh Emlyon Pháp, dành nhiều nghiên cứu chiến dịch KFC Nhật Bản công nhận quảng bá kiểu mẫu Anh nói với BBC rằng: "Chiến dịch thùng tiệc lấp đầy khoảng trống… khơng có truyền thống Giáng sinh Nhật Bản, KFC đến nói, bạn nên làm vào Giáng sinh." Okawara nhận nhiều gia đình Nhật Bản khơng có kế hoạch Giáng sinh, trước tiên anh khoảng trống anh trải qua, sau nhanh chóng đưa giải pháp mà hầu hết gia đình, họ trường hợp kinh tế nào, áp dụng Bằng cách nêu bật vấn đề, anh "giữ chỗ" để đưa câu trả lời Anh làm quảng cáo ngắn gọn ngào, biết sức mạnh đơn giản, cách "chạy" từ sau: "Vào Giáng sinh, bạn cần ăn gà" Bước 4: Tập trung vào Truyền thống Ngay từ bắt đầu chiến dịch đưa KFC vào tận nhà dịp Giáng sinh khắp đất nước Nhật Bản, Okawara biết cần quảng bá ý tưởng với tư cách làm trở thành truyền thống nhiều năm, trải nghiệm lần Kỳ nghỉ Giáng sinh vốn truyền thống hàng năm, điều chắn có lợi Okawara nhận anh nên bắt đầu văn hóa Nhật Bản, anh cần phải làm cho trở nên độc đáo phổ biến kỳ nghỉ 57 PHẦN III Giải pháp quản lý marketing quảng cáo nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế công ty KFC Việt Nam đặc biệt hướng quan tâm vào trẻ em, thơng qua chương trình tiếp thị dành riêng cho nhóm khách hàng nhiều triển vọng với mục tiêu muốn thương hiệu trở thành bạn đồng hành khách hàng tiềm từ cịn nhỏ Chính vậy, đề xuất nhóm đưa KFC VN nên sản xuất thêm nhiều video hoạt hình để dễ tiếp cận (Ví dụ Chizza Chizza), xuất chương trình cho trẻ em nhiều để tăng độ nhận diện thương hiệu Hiện nay, trẻ em tiếp cận với thiết bị điện tử mạng xã hội Việt Nam ngày sớm, đặc biệt youtube Đây phương tiện quảng cáo mà KFC sử dụng nhiều để quảng cáo so với phương tiện khác Trên Youtube tại, ngồi video mang tính giải trí, học tập cịn nhiều video có nội dung tiêu cực Nếu KFC cho ấn phẩm dạng video lồng ghép việc quảng cáo sản phẩm với câu hỏi, học có ích cho phát triển trẻ bé thích thú mà phụ huynh n tâm cho trẻ xem nội dung Tuy nhiên dù trẻ em khách hàng triển vọng bậc phụ huynh người trả tiền cho sản phẩm, bậc cha mẹ Việt Nam đặc biệt quan tâm tới an toàn đồ ăn.Vậy nên ngồi nội dung mang tính giáo dục, học tập nhằm thu hút lứa tuổi trẻ em, video KFC cần thêm nội dung suất ăn healthy, an toàn sản phẩm Thêm vào đó, KFC hướng tới tập khách hàng người trẻ tuổi, ưa chuộng nên mạng xã hội Tiktok lựa chọn phù hợp để truyền thông Dù xuất vào năm 2016 mạng xã hội thực bùng nổ Cụ thể vào năm 2017 lượng người sử dụng 130 triệu người, đến năm 2018 số tăng lên 660 triệu người với mức tăng trưởng ấn tượng 500% Mặt khác, TikTok tảng mạng xã hội có lượng tải nhiều App Store với gần 40 triệu lượt/năm, vượt xa nhiều so với ông lớn khác như: Youtube, Instagram, Facebook… 58 Hơn nữa, Việt Nam quốc gia Đông Nam Á có tốc độ tăng trưởng người dùng TikTok cao Theo ơng Nguyễn Lâm Thành, Giám đốc sách TikTok Việt Nam, tính đến cuối tháng 3/2020, tảng có 12 triệu người dùng thường xuyên đăng ký Việt Nam Và đặc biệt ứng dụng Tik Tok chủ yếu thu hút ý bạn trẻ, đặc biệt lứa tuổi học sinh Đây tập khách hàng mục tiêu mà KFC hướng tới Họ có lối sống đại, cởi mở, có sở thích tương tác cập nhật xu hướng mạng xã hội, thích xem video ngắn ăn uống, review Chính phương tiện truyền thông đầy tiềm mà KFC khai thác phát triển thương hiệu Tuy nhiên, kênh Tiktok thức KFC cịn hạn chế, chưa thực xây dựng cách đầu tư, có nhiều người khơng biết đến trang Tiktok thức KFC Chính vậy, để thương hiệu đến gần với người, đặc biệt bạn trẻ KFC nên tích cực đầu tư cho hoạt động quảng cáo mạng xã hội TikTok, bắt kịp xu hướng theo phương châm khách hàng đâu marketing Tại Việt Nam, bạn trẻ bắt trend nhanh, đồng thời lượng người dùng có sở thích xem video review đồ ăn hay mukbang nhiều, KFC đầu tư vào nội dung video nhiều Nội dung video cần kích thích người xem, khiến cho người xem có cảm giác ngon miệng thèm ăn miếng gà rán KFC Bên cạnh đó, thời gian đăng video cần có thử nghiệm nghiên cứu cụ thể để đạt hiệu nhất, thường người dùng Tiktok có xu hướng lướt Tiktok nhiều vào cuối tuần họ nghỉ học, nghỉ làm, thời gian nghỉ trưa, ăn sáng Sau đăng thử nghiệm vào khung rút khung vàng cho kênh Đồng thời việc đăng video vào tuần với thông báo chương trình khuyến mại KFC giúp cho lượng khách hàng vào cuối tuần cửa hàng đơng Ngồi việc phát triển trang Tik Tok thức KFC sử dụng Hashtag challenge tạo trend ăn gà KFC bạn bè, với lượng lớn KOLs tham gia, việc tạo xu hướng viral khả thi Ngoài KFC VN sử dụng thêm hình thức Branded Lense để quảng cáo 59 KẾT LUẬN Một thương hiệu có giá trị tổng hợp nhiều yếu tố, thành mà doanh nghiệp tạo dựng suốt trình hoạt động mình, thương hiệu có giá trị phản ánh nhu cầu cốt lõi khách hàng Để xâm nhập vào thị trường trở thành thương hiệu đồ ăn nhanh hàng đầu Việt Nam hay trở thành người bạn quen thuộc dịp Giáng Sinh Nhật Bản, địi hỏi KFC q trình nghiên cứu, phân tích nhu cầu khách hàng, đồng thời sáng tạo không ngừng nhà quản trị Với thị trường khác thị hiếu người tiêu dùng khác nhau, KFC không ngừng sáng tạo thích ứng, đặc biệt hoạt động quảng cáo Và hoạt động mà KFC làm tốt, chứng việc trở thành thương hiệu đồ ăn nhanh hàng đầu Việt Nam sau năm chấp nhận chịu lỗ, người tiên phong đưa dịp Giáng Sinh trở nên đặc biệt với Nhật Bản Tuy nhiên thị trường kinh doanh quốc tế thay đổi giây phút, khiến cho chiến lược KFC cần có cập nhật để phù hợp Trên thảo luận nhóm 8, thời gian nghiên cứu kiến thức có hạn nên thảo luận nhóm cịn nhiều hạn chế Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ cô bạn để thảo luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! 60 PHẦN PHỤ LỤC Link tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-47-2016-tt-btttt-quydinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Quan-he-Viet-NamHoa-Ky-Chua-bao-gio-phattrien-manh-me-nhu-hien-nay/414749.vgp https://www.youtube.com/watch?v=h_5NyusYCTE http://nhanhieuviet.gov.vn/vn/hoi-nhap-quoc-te/kfc-bo-slogan-vi-ngon-tren-tung-ngontay%E2%80%9D-37983.phtml https://www.vietnamplus.vn/kfc-de-tro-thanh-thoi-quen-trong-van-hoa-amthuc/119274.vnp http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Quan-he-Viet-NamHoa-Ky-Chua-bao-gio-phattrien-manh-me-nhu-hien-nay/414749.vgp https://thanhnien.vn/doi-song/am-thuc/kham-pha-day-chuyen-cung-cap-nguyen-lieucho-cac-cua-hang-fastfood-798431.html https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-47-2016-tt-btttt-quydinh-uu-tien-dau-tu-mua-sam-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-338309.aspx) ... ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế cơng ty PHẦN I ĐÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH 1.1 Đánh giá môi trường tác nghiệp 1.1.1 Môi trường kinh tế 1.1.1.1 Các nguyên tắc kinh tế bản:... tranh công ty KFC thị trường quốc tế Đề xuất giải pháp quản lý marketing quảng cáo nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh quốc tế KFC? ?? Mục đích nghiên cứu Qua việc đánh giá môi trường, thị trường, . .. nghiên cứu: Hoạt động marketing quốc tế KFC - Phạm vi nghiên cứu: Các yếu tố môi trường, thị trường, cạnh tranh KFC Việt Nam Hoạt động quản lý marketing quảng cáo KFC Việt Nam Nhật Bản Thời gian

Ngày đăng: 10/09/2021, 22:25

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • MỞ ĐẦU

  • 1. Lý do chọn đề tài

  • 2. Mục đích nghiên cứu

  • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • PHẦN I. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG, THỊ TRƯỜNG, CẠNH TRANH

  • 1.1. Đánh giá môi trường tác nghiệp

  • 1.1.1. Môi trường kinh tế

  • 1.1.2. Môi trường thương mại

  • 1.1.3. Môi trường chính trị

  • 1.1.4. Môi trường luật pháp nước sở tại

  • 1.1.5. Môi trường văn hóa

  • 1.2. Phân tích thị trường, nhu cầu thị trường và đặc điểm nhu cầu

  • 1.2.1. Đánh giá xâm nhập thị trường

  • 1.2.2. Đánh giá hiện trạng thị trường

  • 1.2.3. Phân tích thị trường về mặt chiến lược

  • 1.2.4. Phân tích thị trường về mặt tác nghiệp

  • 1.3. Xác định và đánh giá mức độ tác động của đối thủ cạnh tranh

  • 1.4. Đánh giá nguồn cung cấp và phương tiện vận chuyển

  • 1.4.1. Nguồn cung cấp

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan