Tác động cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, thực tế tại Việt Nam và một số đề xuất kiến nghị

Nội dung bài viết trình bày cuộc cách mạng công nghệ có những tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó ngành ngân hàng đã và đang chứng kiến những thay đổi căn bản trong phương thức kinh doanh, tương tác với khách hàng... Điều này đòi hỏi các ngân hàng cần thiết phải thay đổi về mô thức kinh doanh, có sự chuyển đổi từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh theo hướng số hóa. Mời các bạn tham khảo!

Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" TÁC ĐỘNG CUỘC Cách mạng công nghiệp 4.0 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, THỰC TẾ TẠI Việt Nam VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ ThS Nguyễn Đình Dũng, ThS Lại Thị Thanh Loan1 Trung tâm nghiên cứu, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Tóm tắt Thế giới chuyển Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) - cách mạng mà cơng nghệ điện tốn đám mây, cơng nghệ di động, Internet vạn vật (Internet of Things), Dữ liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội đóng vai trị chủ đạo Cuộc cách mạng có tác động sâu rộng đến mặt đời sống kinh tế xã hội, ngành ngân hàng chứng kiến thay đổi phương thức kinh doanh, tương tác với khách hàng Điều đòi hỏi ngân hàng cần thiết phải thay đổi mô thức kinh doanh, có chuyển đổi từ mơ hình kinh doanh truyền thống sang mơ hình kinh doanh theo hướng số hóa Từ khóa: Cách mạng cơng nghiệp 4.0, ngân hàng thương mại Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến lĩnh vực ngân hàng Ngành ngân hàng thay đổi với nhịp độ chưa thấy CMCN 4.0 Tác động công nghệ số dự báo tạo nên tranh hoàn toàn khác thị trường dịch vụ ngân hàng tương lai điều mang đến hội thách thức cho ngân hàng hoạt động 1.1 Thay đổi phương thức phục vụ khách hàng Dưới tác động công nghệ, kỳ vọng hành vi khách hàng ngân hàng có thay đổi quan trọng Thứ thay đổi kỳ vọng khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Kỳ vọng khách hàng dịch vụ ngân hàng ngày cao, không chất lượng, tốc độ độ tin cậy mà cần trải nghiệm mẻ, thú vị, khép kín có tính khác biệt Nói cách khác, khách hàng yêu cầu ngân hàng phải xây dựng “hệ sinh thái Email tác giả: loanltt@bidv.com.vn 123 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" số ngân hàng” mà nhu cầu khách hàng đáp ứng đồng bộ, tiện lợi, tiết kiệm hoàn hảo “công ty nền” (như facebook, amazon ) thực Đáp ứng kỳ vọng này, ngành ngân hàng nhanh chóng chuyển đổi Theo đánh giá tác giả, dài hạn, xu hướng phát triển tập trung vào: - Xây dựng giao diện trực quan, thuận tiện theo xu hướng cung cấp qua thiết bị di động - Phát triển sản phẩm theo hướng “cá nhân hóa” hay may đo phù hợp với khách hàng dựa sở nhận diện khách hàng (Know Your Customer - KYC) Đặc biệt, xu hướng thực eKYC (nhận diện khách hàng điện tử) thông qua sinh trắc học giọng nói, vân tay, khn mặt, mống mắt   - Chuẩn hóa sản phẩm nhằm xây dựng “ngân hàng mở” Hiện nay, hình thành cộng đồng tiêu chuẩn hóa cho hoạt động cơng nghệ thơng tin ngành ngân hàng BIAN2, “Dự án ngân hàng mở” (openbankproject.com) “OpenID Connect” Khách hàng đồng thời truy cập đa ứng dụng nhiều nhà cung cấp để quản lý tổng thể sản phẩm đầu tư tài họ nhiều nơi khác Đặc biệt, mơ hình kinh doanh mở nhận định thay dần mơ hình kinh doanh truyền thống, theo ngân hàng phải chấp nhận chủ động hợp tác với đối tác nhằm cung cấp tốt dịch vụ đến khách hàng, điều tác động đến mơ hình kinh doanh B2B (business to business) B2C (business to customer) Ngân hàng Ví dụ, ngân hàng chia sẻ liên kết với bên thứ ba (như Facebook, Google, Fintech, nhà mạng, trang bán hàng online ) Theo đó, hệ thống liệu ngân hàng thông tin cá nhân khách hàng cung cấp cho bên thứ ba sở đồng ý họ nhằm tạo thuận lợi giao dịch Thứ hai thay đổi hành vi tiêu dùng khách hàng Khách hàng ngày cởi mở, tin tưởng ưa chuộng cơng nghệ nhờ đặc tính tiết kiệm, nhanh chóng, tiện lợi minh bạch Các cơng nghệ mới, điển Cơng nghệ khơng dây thiết bị di động, Công nghệ quầy tự phục vụ, Công nghệ sinh trắc học, Truyền thông truyền thông đa phương tiện, Các mạng xã hội, Công nghệ sử dụng/nhận dạng giọng nói, Điện tốn đám mây, Dữ liệu lớn , ngân hàng tập trung phát triển để thích ứng với thay đổi hành vi tiêu dùng khách hàng Trong đó, vai trị kênh phân phối truyền thống (vật lý) ngày giảm Nhiều ngân hàng BIAN (The Banking Industry Architecture Network) hiệp hội độc lập, thuộc sở hữu thành viên, hoạt động phi lợi nhuận nhằm thiết lập phát triển khung kiến ​​trúc chung, giúp tạo khung ngữ nghĩa chuẩn, đảm bảo thống định nghĩa, thuật ngữ cho hoạt động CNTT ngành ngân hàng 124 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" giới có xu hướng thu hẹp tái cấu, nâng cấp kênh truyền thống song song với việc phát triển kênh điện tử Trong hội thảo “Chuyển đổi sang môi trường kinh doanh số - Cơ hội thách thức” Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức vào 16/5/2017, diễn giả đến từ công ty tư vấn đào tạo KDi Asia cho rằng, tương lai, dự báo vào năm 2020, dịch vụ ngân hàng cung cấp chủ yếu qua kênh trực tuyến điện thoại di động (khoảng 80%); quầy tự phục vụ, kể ATM (18%); hình thức phục vụ quầy gần biến (chỉ 2%), việc tư vấn dựa video công cụ phục vụ khách hàng trở nên phổ biến Mặt khác, có nhiều dự báo phát triển ngân hàng 100% ảo (pure digital banks) tương lai Do đó, theo quan điểm tác giả dài hạn, ngân hàng có khả đáp ứng nhu cầu khách hàng cách nhanh hiệu thông qua kênh giao dịch ưa chuộng 1.2 Thay đổi đối thủ tiềm ngân hàng Ngày ngân hàng thừa nhận công ty cạnh tranh công nghệ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đây cơng ty hoạt động lĩnh vực ngồi tài - ngân hàng cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng nhờ cơng nghệ tảng khách hàng sẵn có Các cơng ty tiết kiệm hầu hết chi phí kênh phân phối truyền thống ứng dụng tảng Web; tối thiểu hóa rủi ro kèm theo tối đa hóa lợi nhuận thông qua liên tục đánh giá rủi ro, thu nhập sở thích khách hàng trước trình cung cấp dịch vụ để điều chỉnh sản phẩm phù hợp Trong dài hạn, tác giả đánh giá đối thủ đáng gờm định đến tồn vong ngân hàng, phân chia thành nhóm gồm: Các đơn vị viễn thơng phép tham gia vào hoạt động ngân hàng mức định (tham gia vào thị trường tài vi mơ, tài tồn diện) phát huy tốt vai trò cung cấp dịch vụ ngân hàng cho tầng lớp dân chúng có điều kiện tiếp xúc dịch vụ ngân hàng thống Mpesa Kenya Một số khác xây dựng hệ sinh thái tốn, ví điện tử cho riêng khách hàng mở rộng tầm ảnh hưởng dịch vụ khách hàng ngồi hệ sinh thái có khả cạnh tranh dịch vụ tốn với ngân hàng ví điện tử Các cơng ty Fintech giúp cho giao dịch tài dễ dàng, minh bạch có chi phí thấp Theo thống kê tồn giới, đến tháng 8/2015 có 12.000 Fintech tham gia vào hoạt động ngân hàng công ty cho vay P2P (kết nối trực tiếp người vay với người cho vay Internet), dịch vụ “robot tư vấn” (robot adviser) sử dụng thuật toán để tự động điều chỉnh danh mục đầu tư tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro khách hàng   125 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Hiện có nhiều đánh giá nhìn nhận xu hướng hợp tác công ty công nghệ ngân hàng xu hướng chủ đạo Cơ sở nhận định phía có lợi nhược điểm riêng hoạt động nên cần hợp tác với Ví dụ Fintech có hạn chế khách hàng nhỏ tốn nhiều chi phí để có khách hàng ngân hàng Do Fintech cần hợp tác với ngân hàng để nhanh chóng phát triển Ngược lại ngân hàng lại cần Fintech lợi công nghệ tính linh hoạt Tuy nhiên theo quan điểm tác giá, đánh giá tổng thể thấy xu hướng cạnh tranh xu hướng Về chất cơng ty cơng nghệ hợp tác với nhiều đối tượng để có khách hàng rộng lớn Trường hợp điển hình “cơng ty nền” Facebook, Amazon, Alibaba Đây cơng ty vừa có tảng cơng nghệ mạnh vừa có tảng khách hàng lớn, chí cịn lớn ngân hàng Những cơng ty ngày cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng Ranh giới ngành tài ngân hàng với ngành khác dần trở nên mờ nhạt Cạnh tranh không nội ngành mà cịn mở rộng ngồi ngành Đối thủ cạnh tranh ngân hàng khơng định chế tài mà tổ chức có khả cung cấp dịch vụ tài ngân hàng 1.3 Thay đổi sản phẩm dịch vụ Dưới tác động CMCN 4.0, sản phẩm lĩnh vực toán bán lẻ dự báo có thay đổi lớn nhanh Bên cạnh hoạt động phục vụ doanh nghiệp bắt đầu có thay đổi Cụ thể: - Hoạt động toán: CMCN 4.0, hoạt động tốn nhìn nhận lĩnh vực thay đổi mạnh Lợi nhuận ngân hàng giảm việc tốn cá nhân qua ngân hàng thẻ tín dụng giảm sản phẩm toán phục vụ doanh nghiệp bị thay (ví dụ tài trợ thương mại) Theo đánh giá tác giả lĩnh vực tốn vận động theo xu hướng gồm: + Thương mại điện tử nở rộ xu hướng toán điện tử phục vụ thương mại điện tử xu hướng trọng yếu Các giải pháp tốn ứng dụng cơng nghệ ngày ưa chuộng toán phi tiếp xúc - ứng dụng cơng nghệ NFC3, tốn QR code, ví điện tử Để đáp ứng, ngân hàng thực chuyển đổi mơ hình ngân hàng số NFC (Near - Field Communication): công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm gần 4cm sử dụng cảm ứng từ trường để thực kết nối thiết bị có tiếp xúc trực tiếp hay để gần (Ví dụ: điện thoại di động máy POS) 126 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" + Các Fintech tham gia nhiều vào mảng toán cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng: Lĩnh vực toán thu hút tham gia mạnh mẽ tổ chức phi ngân hàng hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác từ nhà sản xuất thiết bị Apple, Samsung, đến hãng công nghệ Google, Facebook, Amazone , nhà bán lẻ chuỗi cà phê Starbucks, chuỗi siêu thị Walmart đến nhà mạng công ty khởi nghiệp startup Hiện nay, tổ chức chưa thể cạnh tranh trực diện diện rộng với ngân hàng, nhiên số hãng công nghệ, công ty Fintech có cạnh tranh đáng nể số phân khúc toán đặc thù toán tầm gần, toán qua ứng dụng di động, chuyển tiền hàng ngang P2P + Công nghệ blockchain4 (chuỗi khối) làm thay đổi hoạt động toán tương lai: Một ứng dụng đáng ý blockchain hợp đồng thông minh (smart contract) Khi chạy blockchain, hợp đồng thông minh giống chương trình máy tính tự thực thi điều khoản đáp ứng Vì chạy blockchain, chương trình chạy lập trình mà không sợ bị kiểm duyệt, lừa đảo hay can thiệp từ bên thứ ba Một ví dụ đơn giản: công ty bán hàng cho đối tác, việc giao nhận thành công, blockchain tự động kích hoạt tốn, bên liên quan khơng sợ trả tiền mà hàng khơng có, hàng đến mà bên không trả Trong tương lai, tất giao dịch toán ngân hàng thực thơng qua blockchain với chi phí thấp, loại bỏ khâu trung gian (khi giao dịch tốn tức thời), khơng có nguy lừa đảo Hiện nay, cơng nghệ blockchain ngân hàng bắt đầu ứng dụng toán, tài trợ thương mại, xác thực, nhận biết khách hàng (KYC) - Hoạt động bán lẻ: Các sản phẩm ngân hàng bán lẻ truyền thống phát triển thông qua mối quan hệ chặt chẽ ngân hàng với khách hàng Nhưng nay, mối quan hệ đứng trước thử thách nhiều chủ thể tham gia thị trường đưa sản phẩm với tính tương tự chi phí lại thấp ứng dụng công nghệ đại Vì vậy, tương lai, hoạt động thay đổi sau: + Hoạt động tín dụng (đặc biệt thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro) tương lai hỗ trợ đắc lực công cụ Dữ liệu lớn (Big Data) Theo đó, phân tích hành vi Blockchain định nghĩa dạng sổ mở phân quyền, ghi lại giao dịch cách cơng khai hệ thống máy tính đồng đẳng theo phương thức mã hóa, từ loại bỏ bên trung gian thứ tạo ứng dụng giúp tăng cường tin tưởng, trách nhiệm minh bạch với chi phí, rào cản pháp lý thủ tục quy trình giảm đáng kể Mỗi khối thông tin chứa thông tin thời gian khởi tạo liên kết với khối trước đó, blockchain thiết kế để chống lại việc thay đổi liệu: liệu ghi khơng có cách thay đổi 127 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" khách hàng xu hướng tương lai thu thập khối lượng lớn liệu bên bên ngân hàng Đặc biệt, việc tiếp cận truy xuất liệu số thông tin khách hàng giúp ngân hàng mở rộng việc cho vay tăng trưởng tín dụng bền vững + Hiện nay, mơ hình P2P Lending - cho vay ngang hàng mơ hình thành cơng Fintech, 42% số 19 cơng ty cơng nghệ tài có giá trị tỷ USD hoạt động mảng Nền tảng cho vay ngang hàng giúp người có nhu cầu mượn tiền từ nhà đầu tư mà không cần qua trung gian, với khả kết nối thành công tăng nhờ tảng trực tuyến với hệ thống cơng nghệ tài tiên tiến, tự động hố q trình thẩm định tín dụng nhờ ứng dụng Dữ liệu lớn Trí tuệ nhân tạo (AI) Các khoản vay thường nhỏ từ nhiều người cho vay khác nhau, với thời hạn trung bình từ tháng đến năm - Hoạt động ngân hàng phục vụ doanh nghiệp: Tiến công nghệ nhanh chóng thời gian qua thay đổi cách thức ngân hàng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp Theo đánh giá giả, điểm quan trọng kể đến là: (i) Dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông suốt (seamless online banking): Theo đó, khách hàng truy cập nhiều ứng dụng thông qua lần đăng nhập (SSO); phê duyệt tín dụng trước (credit preapproval); q trình kết nối thiết bị kênh thông suốt; dễ dàng truy cập ảo tới phận Quan hệ khách hàng (RMs); chuỗi công việc xử lý thẳng với chức tăng lên thao tác giảm; (ii) Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn số: Thiết bị cho phép liệu chuyển thành dịch vụ tư vấn nhằm cải thiện dịch vụ, trì mối quan hệ tăng doanh thu Lịch sử giao dịch liệu tài khoản giúp ngân hàng phát triển mơ hình dự báo rủi ro nhằm cải thiện chất lượng thẩm định tín dụng, mở rộng chuỗi cung cấp tài cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp Ví dụ, ngân hàng tạo mạng xã hội nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ trao đổi kinh nghiệm với Nguồn doanh thu từ mạng chiếm tới 20% tổng doanh thu liên quan tới việc truy cập tài khoản qua điện thoại di động Đồng thời, biến ngân hàng thành người dẫn đầu phục vụ DNVVN với số lượng lên đến triệu doanh nghiệp; (iii) Hỗ trợ đưa định theo thời gian thực: Các phân tích xác công cụ hỗ trợ định (dựa đối chiếu số dư tự động) giúp khách hàng tạo thông tin mong muốn nhanh thực điều chỉnh thời gian thực nhằm cải thiện tình hình vốn lưu động quản lý tiền mặt Các mơ hình đại giúp doanh nghiệp tối ưu hóa khả quản lý khoản đầu tư Các thuật toán đặc biệt giúp khách hàng thực phân tích sâu theo tiêu chí khác Đồng thời, ngân hàng đưa gợi ý dịch vụ trình khách hàng tương tác với chương trình 128 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" 1.4 Thay đổi quản trị Cơng nghệ số (gồm: Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lưu trữ xử lý Dữ liệu lớn) đóng vai trị lớn lĩnh vực ngân hàng với ứng dụng cụ thể như: phân tích, phân loại hài lịng hành vi khách hàng; phân tích phát cảnh báo, ngăn chặn hành vi rủi ro, giả mạo; tối ưu hóa hoạt động xử lý liệu q trình vận hành phân tích hỗ trợ định Trong dài hạn hơn, tảng công nghệ biến ngân hàng trở thành trung tâm xử lý phân tích liệu để đưa định kinh doanh Cụ thể công nghệ kể đến là: - Dữ liệu lớn: sở tổng hợp phân tích liệu từ nguồn Internet, mạng xã hội, giao dịch điện tử, điện thoại di động, điện toán đám mây, thiết bị giám sát, cảm biến bên cạnh liệu ngân hàng có, cơng nghệ Dữ liệu lớn giúp ngân hàng hiểu rõ khách hàng từ có định xác tạo sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Đồng thời, Dữ liệu lớn ngân hàng áp dụng cơng tác phịng tránh tội phạm, hoạt động rửa tiền - Điện toán đám mây (ĐTĐM): Theo nghiên cứu Viện Brooking Institure - Mỹ ứng dụng giải pháp ĐTĐM tiết kiệm 25 đến 50% chi phí liên quan đến đầu tư, vận hành sở hạ tầng, nhân tiêu hao lượng lĩnh vực CNTT Hiện nay, NHTM bắt đầu nghiên cứu nhìn nhận ĐTĐM phương thức để đơn giản hóa hoạt động CNTT, tạo sở hạ tầng CNTT linh hoạt tối ưu hóa hoạt động - Trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo nhận biết mối quan hệ phức tạp phi tuyến tính Dữ liệu lớn đưa mơ hình rủi ro có độ xác cao Các mơ hình xem xét tới đơn vị thơng tin thu thập, qua cải thiện khả dự báo theo chuỗi thời gian Hiện nay, số ngân hàng bắt đầu áp dụng thử nghiệm (ví dụ, nhờ thu phát thẻ tín dụng gian lận) kết đáng khích lệ (chỉ số đo lường khả dự báo mơ hình (Gini) thường xun cải thiện) Trí tuệ nhân tạo kì vọng áp dụng vào lĩnh vực khác chức quản lý rủi ro ngân hàng như: phát tội phạm tài chính, bảo lãnh tín dụng, hệ thống cảnh báo sớm hoạt động nhờ thu phục vụ khách hàng cá nhân DNVVN Nhờ vậy, tiến cơng nghệ phương pháp phân tích đại tạo thay đổi lớn quản trị tập trung vào việc định quản trị rủi ro sở hiểu rõ khách hàng nhờ đánh giá phân tích hành vi khách hàng 129 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Ngồi ra, cơng nghệ giúp ngân hàng quản lý tốt rủi ro mới, chưa quan tâm nay, đặc biệt rủi ro phi tài đánh giá xu hướng gia tăng thời gian gần như: Rủi ro lan truyền (do mối liên kết hệ thống tài kinh tế vĩ mô làm cho kinh tế, công ty ngân hàng dễ bị tổn thương tác động lan truyền); Rủi ro mô hình (do ngân hàng ngày phụ thuộc vào mơ hình địi hỏi nhà quản lý rủi ro có hiểu biết vận hành mơ hình rủi ro tốt hơn); Tấn công mạng (do ngân hàng phụ thuộc nhiều vào phần mềm, hệ thống, công nghệ thông tin liệu) Vận động ngành ngân hàng Việt Nam CMCN 4.0 Với đặc điểm dân số trẻ, u thích cơng nghệ xu hướng sử dụng điện thoại thông minh nối mạng Internet, tham gia mạng xã hội, ngành ngân hàng Việt Nam đứng trước đòi hỏi lớn cần phải vận động thích nghi với CMCN 4.0 2.1 Quan điểm quan quản lý nhà nước Có thể nhận định, lĩnh vực ngân hàng, quan điểm quan quản lý nhà nước CMCN 4.0 theo xu hướng ủng hộ, hỗ trợ Cụ thể Chính phủ xác định chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học công nghệ tăng cường lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thông qua Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017, theo đó, yêu cầu Bộ, ngành, quan Trung ương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thời gian từ đến năm 2020 tập trung đạo, tổ chức thực có hiệu giải pháp, nhiệm vụ nhằm: (i) Tập trung thúc đẩy phát triển, tạo bứt phá thực hạ tầng, ứng dụng nhân lực công nghệ thông tin - truyền thông; (ii) Phát triển hạ tầng kết nối số bảo đảm an toàn, an ninh mạng tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng tiếp cận hội phát triển nội dung số Đối với hệ thống ngân hàng, NHNN chủ động, khẩn trương triển khai nội dung thực Chỉ thị số 16/CT-TTg với hành động, cụ thể: - Tăng cường phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, an tồn, an ninh thơng tin cho ngành Ngân hàng Thúc đẩy việc kết nối liên thông tiêu chuẩn hóa lĩnh vực tốn; Tăng cường quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống tốn, Hồn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ hoạt động toán, phát triển hạ tầng CNTT, an toàn, an ninh bảo mật nhằm ứng phó với thách thức mà CMCN 4.0 đặt - Xây dựng chiến lược, chương trình hành động ngành Ngân hàng phù hợp với 130 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" xu CMCN 4.0 đẩy mạnh truyền thơng nhằm nâng cao nhận thức tồn ngành Ngân hàng - Tích cực hỗ trợ thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tài cơng nghệ (Fintech), đồng thời NHNN dự kiến triển khai nghiên cứu 06 vấn đề trọng tâm liên quan đến lĩnh vực Fintech để hoàn thiện hệ sinh thái khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty Fintech Việt Nam Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc lĩnh vực Fintech NHNN Phó thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh làm Trưởng ban NHNN thực khảo sát điều tra mức độ tiếp cận CMCN 4.0 TCTD, kết cho thấy nhận thức ngân hàng Việt Nam đồng ngân hàng bắt tay xây dựng chiến lược phát triển CNTT theo đặc trưng CMCN 4.0 Câu lạc Fintech Việt Nam xây dựng thức với tài trợ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (Vietnam Bankers Association - VNBA) nhằm thực hoạt động truyền thông, đào tạo nghiên cứu khoa học Với hoạt động tích cực giới khởi nghiệp, đến Việt Nam, công ty Fintech hoạt động Việt Nam với dịch vụ tài đa dạng toán, chuyển tiền, huy động vốn, quản lý tài 2.2 Thực tế đẩy mạnh ứng dụng CMCN 4.0 lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam - Tại ngân hàng: Xu hướng phát triển ngân hàng số buộc ngân hàng phải thay đổi để thích ứng Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng thể chuyển đổi việc xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng số, số ngân hàng đưa thị trường sản phẩm công nghệ số lựa chọn giải pháp Core banking nhằm hỗ trợ tốt cho định hướng phát triển ngân hàng số Tháng 3/2016, Vietcombank cho mắt không gian giao dịch công nghệ số Vietcombank Digital Lab Hà Nội TP HCM, khách hàng trải nghiệm khu vực giao dịch tự phục vụ bên ngân hàng Không gian giao dịch công nghệ số nằm tổng thể dự án xây dựng mơ hình chi nhánh đại Smart branch theo chiến lược phát triển ngân hàng số Vietcombank, với mục tiêu lớn hướng tới hài lòng cho khách hàng trải nghiệm đồng dịch vụ tất các kênh giao dịch ngân hàng, từ truyền thống đến đại 131 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" TPBank thể rõ chiến lược phát triển ngân hàng số thông qua thông điệp Tổng Giám đốc: “Với định hướng chiến lược trở thành “ngân hàng số”, ứng dụng công nghệ vào tất lĩnh vực hoạt động tất nghiệp vụ ngân hàng, đầu tư nguồn lực đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu đổi ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ để tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng” Tháng 2/2017, TPBank thức mắt mơ hình ngân hàng tự động 24/7 LiveBank Tại LiveBank, khách hàng mở tài khoản cần lấy dấu vân tay với công nghệ sinh trắc học Biometrics giúp tăng cường tính bảo mật; quy trình vận hành hồn tồn tự động cơng nghệ OCR tự động chuyển hình ảnh từ scan thành chữ đơn đăng ký giúp khách hàng tiết kiệm thời gian hẳn giao dịch quầy TP Bank bước đầu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để phục vụ khách hàng lĩnh vực ngân hàng số với tên gọi T’Aio Facebook Fanpage (tháng 7/2017) Tốc độ phản hồi T’Aio nhận đề nghị giao tiếp thông tin từ khách hàng chưa tới giây, hoạt động liên tục liên tục học hỏi, hoàn thiện qua lần hỗ trợ khách hàng để dần trở nên thông minh giống người nhờ Trí tuệ nhân tạo (AI) VPBank liên kết với Công Ty TNHH Lifestyle Project Management Việt Nam triển khai trang web timo.vn ứng dụng Timo điện thoại di động với quảng cáo ngân hàng số Việt Nam Timo cung cấp cho khách hàng chức ngân hàng như: Chuyển tiền hệ thống online, tốn hóa đơn online gồm hóa đơn sinh hoạt như tiền điện, tiền nước, Internet, hóa đơn mua sắm; gửi tiết kiệm online với lãi suất cạnh tranh; vay mượn ngân hàng; tham gia sản phẩm tài chính; quản lý số dư, tài chính, tiết kiệm linh hoạt Timo miễn phí hầu hết giao dịch mà ngân hàng truyền thống tính phí chuyển tiền, rút tiền ; có tính bảo mật cao với lớp khóa Ocean Bank với trang web Bankstore.vn hỗ trợ việc bán nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng cá nhân cách tiện lợi website cho khách hàng VIB đẩy mạnh chiến lược Ngân hàng Công nghệ số: triển khai ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB, trang web vib.com.vn tảng công nghệ đại tốc độ xử lý nhanh, có tính tương tác cao với khách hàng VIB ngân hàng Việt Nam áp dụng mô hình mở kích hoạt tài khoản dịch vụ tiết kiệm trực tuyến địa điểm mà khách hàng yêu cầu (MOS) VIB thành lập khối Ngân hàng cơng nghệ số, giúp VIB nhanh chóng thiết lập phát triển lực kinh doanh sản phẩm thẻ tín dụng qua kênh truyền thống kênh kỹ thuật số phân khúc khách hàng am hiểu kỹ thuật, đồng thời triển khai kinh doanh sản phẩm cho vay khơng có tài sản đảm bảo Từ năm 2016, VIB đẩy mạnh chiến lược 132 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" tìm kiếm chăm sóc khách hàng kênh truyền thơng đa phương tiện như: VIB Website, Internet Banking, Ngân hàng di động MyVIB, Facebook, Call Center - Tại công ty Fintech: Theo thống kê thức, có khoảng 70 Công ty Fintech hoạt động mảng dịch vụ lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhiên thực tế số lượng công ty Fintech Việt Nam cịn lớn nhiều Có 2/3 doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech Việt Nam cung cấp cho người tiêu dùng cơng cụ tốn trực tuyến (123Pay, MoMo), cung ứng giải pháp toán kỹ thuật số POS/mPOS (iBox, Moca), chuyển tiền (Matchmove, Cash2vn) Ngoài ra, thị trường Fintech Việt Nam cịn có doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động lĩnh vực khác gọi vốn cộng đồng (FundStart, Firststep), dịch vụ cho vay trực tuyến (LoanVi, Tima), quản lý liệu tài cá nhân (Mobivi, Moneylover), quản lý liệu khách hàng (CircleBi, Trusting Social), ngân hàng kỹ thuật số (Timo), so sánh dịch vụ tài (BankGo, GoBear), cầm đồ online (F88) Tuy xuất với số lượng lớn, song thực tế tiềm lực quy mô công ty Fintech Việt Nam nhỏ bé Nếu nước, Fintech đời có hệ sinh thái lớn, Việt Nam Fintech đời nhiều non trẻ, khơng gặp khó khăn công nghệ nhân Fintech Việt Nam lại đặc biệt khó khăn vốn khuôn khổ pháp lý, chưa nhận trợ giúp cần thiết từ phía ngân hàng 2.3 Dự báo xu hướng vận động thời gian tới Mơ hình kinh doanh mở thay dần mơ hình kinh doanh truyền thống - Các ngân hàng phải chấp nhận chủ động hợp tác với đối tác nhằm cung cấp tốt dịch vụ đến khách hàng Điều tác động đến mơ hình kinh doanh Business to Business (B2B) Business to Customer (B2C) ngân hàng, ví dụ điển hình nhu cầu sử dụng dịch vụ Mobile Banking khách hàng doanh nghiệp cá nhân Có nhiều phương án để thực việc này, nhiên hầu hết ngân hàng chọn cách kết hợp với đối tác để cung cấp dịch vụ Mobile Banking, phía ngân hàng cung cấp API5 để đối tác kết nối cung cấp dịch vụ đến khách hàng Hệ sinh thái tài phát triển nhanh sâu rộng bao trùm hoạt động kinh doanh kinh tế, hoạt động đơn vị Fintech ngày mở rộng góp thêm mảnh ghép để nâng cao khả thỏa mãn người dùng khách hàng API (application programming interfaces) một giao diện mà hệ thống máy tính hay ứng dụng cho phép yêu cầu tạo từ chương trình máy tính khác, cho phép liệu trao đổi qua lại chúng 133 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Cơng nghệ dần định hình ứng dụng Việt Nam (với hỗ trợ khuôn khổ pháp lý cần thiết): - Dịch vụ điện toán đám mây kỳ vọng áp dụng rộng rãi tảng CNTT doanh nghiệp - Áp dụng cơng cụ phân tích nâng cao liệu nhằm đáp ứng quản trị rủi ro tuân thủ - Chuẩn hóa thư viện APIs dịch vụ công (dữ liệu dân cư quốc gia, quan thuế, hải quan, ) cho phép ngân hàng, định chế tài chính, Fintech dễ dàng kết nối để mở rộng khách hàng cung ứng dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi - Áp dụng Sinh trắc học phục vụ nhận dạng xác thực khách hàng, cho phép xác thực khách hàng theo phương thức điện tử, từ xa giảm thiểu quy trình thủ cơng (eKYC) - Tự động hóa (Robotics) ứng dụng Trí tuệ nhân tạo phân tích liệu, hỗ trợ khách hàng - Các thuật toán phục vụ kinh doanh phân tích số liệu ngày nở rộ, tảng blockchain ứng dụng vào hoạt động tài cách rõ ràng Trong trình tái định hình chiến lược CNTT, dự kiến Chi phí cho đầu tư hệ thống CNTT, giải pháp số hóa, kết nối đa kênh, phịng ngừa rủi ro an ninh mạng, thay đổi quy trình, tự động hóa Trí tuệ nhân tạo tăng mạnh chi phí đầu tư chủ yếu định chế tài thời gian tới Các đối tác tham gia hình thành xây dựng phát triển hệ sinh thái tài trở nên ngày đa dạng, bao gồm không hạn chế: Các trung gian toán; Các đơn vị cho vay ngang hàng (P2P Lending); Các đơn vị xử lý thông tin thị trường khách hàng; Các đơn vị tư vấn, quản lý tài cá nhân; Các đơn vị phân tích quản lý rủi ro Bên cạnh đó, xu hướng thương mại điện tử nở rộ, Hàn Quốc Trung Quốc tiếp tục thị trường dẫn đầu khu vực châu Á, Việt Nam nằm top đầu quốc gia mà thương mại điện tử phát triển nhanh chóng Do vậy, xu hướng tốn điện tử phục vụ thương mại điện tử xu hướng trọng yếu, phương thức tóan Apple Pay, Android Pay, QR Code ngày trở nên phổ biến Kết dự kiến nỗ lực nên thúc đẩy tài tồn diện, với mục tiêu toàn người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ tài ngân hàng cách 134 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" phù hợp Song song đó, Cách mạng cơng nghiệp 4.0 mang lại thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại như: Áp lực cạnh tranh gia tăng công nghệ số tạo minh bạch gần hoàn hảo việc dễ dàng so sánh giá cả, chất lượng dịch vụ hình thức sản phẩm ngân hàng/nhà cung cấp Đồng thời, việc dịch chuyển trở nên dễ dàng khiến vận động dòng tiền/ khách hàng đạt vận tốc quy mô lớn gấp nhiều lần Vai trò yếu tố đầu vào (vốn, lao động, suất nhân tố tổng hợp - TFP) thay đổi mạnh mẽ: (i) Lợi từ vốn khơng cịn: Những Fintech thành cơng nhờ tảng cơng nghệ tốt dễ dàng thu hút lượng vốn đầu tư lớn Trên toàn cầu, từ năm 2003 đến 2015, đầu tư mạo hiểm vào Fintech tăng vọt từ tỷ USD lên 19,1 tỷ USD; (ii) Lao động công nghệ cao hội tụ startup sách thân thiện với nhân viên Trong đó, ngân hàng phải đối mặt với việc giữ chân/tìm kiếm chí thiếu hụt nhân lĩnh vực lập trình Trí tuệ nhân tạo, chun gia chịu trách nhiệm thiết kế mơ hình/chiến lược CNTT phục vụ mơ hình kinh doanh ngân hàng ; (iii) TFP thay đổi cơng nghệ mang tính định bên cạnh mạng lưới sẵn có phương tiện truyền thơng xã hội, điện tốn đám mây giúp ý tưởng kinh doanh tiếp cận với lượng khách hàng khổng lồ (Mơ hình kinh doanh “kết nối thực hiện” (plug and play)) Hội tụ cung ứng tồn giới: Cơng nghệ số khơng có biên giới, nhu cầu khách hàng trải nghiệm đòi hỏi sản phẩm ngân hàng phải chuẩn hóa phạm vi tồn cầu Hiện khách hàng tổ chức yêu cầu phải phục vụ dịch vụ tiêu chuẩn để dễ dàng phối hợp với dịch vụ khác tạo thành chuỗi tuần hồn khơng ngừng Do đó, ngân hàng phải đồng sản phẩm, chí tạo gói sản phẩm riêng phục vụ khách hàng theo yêu cầu Điều đòi hỏi đồng tảng, hiểu biết/phòng vệ rủi ro an tồn cơng nghệ ngân hàng tồn giới Đối với ngân hàng sau, việc thách thức lớn thiếu hụt nhiều mặt từ nhân lực đến sở hạ tầng thiết yếu Một số đề xuất kiến nghị với quan quản lý nhà nước ngân hàng Việt Nam nhằm thúc đẩy trình phát triển lĩnh vực ngân hàng CMCN 4.0 3.1 Đề xuất với quan quản lý nhà nước Để ngành ngân hàng Việt Nam chủ động chuyển đổi thành cơng CMCN 4.0, vai trị Chính phủ, Bộ, ngành kiến tạo hỗ trợ việc 135 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" phát triển khoa học công nghệ cộng đồng doanh nghiệp nói chung ngành ngân hàng nói riêng đặc biệt quan trọng Theo đó, để thúc đẩy việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu công nghệ đại CMCN 4.0 ngành ngân hàng, đề xuất: - Tập trung hồn thiện khn khổ pháp lý tạo môi trường tốt cho TCTD công ty Fintech phát triển cung ứng sản phẩm dịch vụ tài tảng cơng nghệ số để gia tăng khả tiếp cận dịch vụ tài người dân doanh nghiệp - Đề nghị sớm triển khai hệ thống liệu tập trung dân cư quốc gia triển khai sở thị 07/CT-TTg ngày 13/03/2017 xây dựng sở liệu quốc gia (CSDL) dân cư Thông qua hệ thống người dân có định danh Hệ thống nhận dạng thơng qua hình thức sinh trắc học để người dân sử dụng đăng ký dịch vụ công trực tuyến Điều cho phép khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tài từ xa (eKYC) - Tiếp tục nâng cao lực hạ tầng CNTT quốc gia, đặc biệt hạ tầng Internet Chú trọng quản lý an ninh mạng, theo cần sớm ban hành sách quản lý an ninh mạng an tồn thơng tin - Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng 3.2 Một số gợi ý với ngân hàng thương mại Trước xu hướng phát triển ngành ngân hàng CMCN 4.0, NHTM cần lưu ý nắm rõ xu thế, chuẩn bị điều kiện nguồn lực để nhanh chóng thích ứng, cụ thể: - Xác định chiến lược kinh doanh thích ứng với thay đổi cơng nghệ, phát triển mơ hình ngân hàng mở (open banking) thông qua hợp tác kết nối với đối tác - Định hướng xây dựng mơ hình chi nhánh đại - giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng - giúp họ tương tác tốt Việc xây dựng chi nhánh chủ yếu dựa vào tảng công nghệ tự động, kết nối đa chiều - Mở rộng kênh phân phối đại: Phát triển kênh phân phối ngân hàng tương lai tích hợp đa kênh, giúp đồng tất kênh giao dịch, cải thiện hiệu phục vụ khách hàng - Phát triển sản phẩm ngân hàng số như: Internet Banking, Mobile Banking, công nghệ thẻ chip không tiếp xúc, mPOS, QR Code nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng việc sử dụng dịch vụ ngân hàng đại tiết kiệm chi phí giao dịch 136 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" - Đẩy mạnh thiết kế bán theo gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho phân khúc khách hàng phù hợp thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử cá nhân phát triển thiết bị tự phục vụ - Ứng dụng phân tích Dữ liệu lớn (Big Data) hoạt động ngân hàng nhằm thu thập, phân tích xử lý lượng liệu khổng lồ trực tuyến, cho phép ngân hàng có nhìn tồn diện khách hàng Từ ngân hàng thiết kế cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu đối tượng khách hàng, hỗ trợ q trình phân tích định Tài liệu tham khảo Mc Kinsey (2017), Abrave new world for global banking Mc Kinsey (2014), The rise of the digital bank Tài liệu hội thảo Định hình phát triển sản xuất cơng nghiệp thông minh tương lai, ngày 4-5/12/2017 Các Website http://vanban.chinhphu.vn; http://www.sbv.gov.vn; http://www geektime.vn/ Ngày gửi bài: 19/5/2018 Ngày gửi lại bài: 30/5/2018 Ngày duyệt đăng: 02/06/2018 137 ... yếu Một số đề xuất kiến nghị với quan quản lý nhà nước ngân hàng Việt Nam nhằm thúc đẩy trình phát triển lĩnh vực ngân hàng CMCN 4.0 3.1 Đề xuất với quan quản lý nhà nước Để ngành ngân hàng Việt. .. vụ tài ngân hàng cách 134 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" phù hợp Song song đó, Cách mạng cơng nghiệp 4.0 mang... Việt Nam - Tại ngân hàng: Xu hướng phát triển ngân hàng số buộc ngân hàng phải thay đổi để thích ứng Tại Việt Nam, nhiều ngân hàng thể chuyển đổi việc xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng số,