Tăng trưởng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng nai luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH TIẾN HỒNG TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐINH TIẾN HỒNG TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – ngân hàng Mã số: 8340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ HÀ THƢƠNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 TĨM TẮT LUẬN VĂN 1.1 Tiêu đề: “Tăng trƣởng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai” 1.2 Tóm tắt: Lý chọn đề tài vào thực tế thị trường ngân hàng sản phẩm tín dụng bán lẻ ngân hàng thương mại phát triền nhanh chóng thu hút nhiều quan tâm nhóm khách hàng cá nhân, nhu cầu khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Đồng Nai lớn có nhiều khách hàng chưa tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Agribank Đồng Nai định hướng phát triển mảng tín dụng khách hàng cá nhân Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: Đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Đồng Nai để từ đề giải pháp tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Đồng Nai nhằm đảm bảo thực sách tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân cho phù hợp qua đảm bảo kiểm sốt tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân cho Agribank Đồng Nai Đề tài nhiên cứu thực trạng tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Đồng Nai, nghiên cứu yếu tố giải thích cho tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân , mối quan hệ tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân với thu nhập lãi cận biên rủip ro tín dụng từ đưa giải pháp khuyến nghị hữu ích để tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân cho Agribank Đồng Nai, nhiên đề tài chưa lượng hóa mức độ giải thích cụ thể nhóm mối quan hệ Bằng số liệu thu thập từ báo cáo thông kê Agribank Đồng Nai, từ đề tài sử dụng phướng pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật khác thống kê mô tả so sánh, nghiên cứu tình huống, phân tích hệ số tương quan phân tích tương quan đồ thị, phương pháp khảo sát ý kiến Nghiên cứu kết luận thực trạng khía cạnh khác tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân, yếu tố giải thích cho tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân mối quan hệ với tủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thu nhập lãi cận biên từ cấp tín dụng khách hàng cá nhân Đề tài đóng góp ý kiến hữu ích cho Agribank Đồng Nai nói chung nhà quản trị nói riêng Hướng đề tài mở rộng phạm vi nghiên cứu thời gian, khơng gian, sử dụng mơ hình nghiên cứu hồi quy kinh tế lượng với phương pháp ước lượng hồi quy tuyến tính phi tuyến tính 1.3 Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, khách hàng cá nhân, Agribank Đồng Nai SUMMARY OF THESIS 2.1 Title: "Credit growth for individual customers at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Dong Nai branch" 2.2 Summary: The reason for choosing this topic is due to the fact that the retail credit products of commercial banks are currently growing rapidly, attracting a lot of attention from fish customers Dong Nai Agribank is also orientating the development of individual customer credit The research objective of the topic is: Assessing the current status of personal customer credit growth at Agribank Dong Nai in order to propose individual customer credit growth solutions at Agribank Dong Nai for major implementation appropriate and effective credit growth for individual customers for Agribank Dong Nai The subject of course researches the current individual customer credit growth at Agribank Dong Nai, studies the explanatory factors for personal customer credit growth, the relationship between personal customer credit growth and revenue marginal interest income and credit risk, providing useful solutions for Agribank Dong Nai, but the topic has not quantified the level of specific explanations in each relationship group By using data collected from the statistical report of Agribank Dong Nai, from which the thesis uses qualitative research methods combining quantitative research with different techniques such as descriptive statistics, comparison, research case study, correlation coefficient analysis and correlation analysis by graphs, opinion survey method The study has concluded on the current status of various aspects of personal customer credit growth, factors that can account for individual customer credit growth and individual customer credit growth in relation to individual customers Relationship to individual customer credit risk and marginal interest income from individual customer credit Provide useful ideas for Agribank Dong Nai In the next direction, the subject can use econometric regression research models with linear or non-linear regression estimation methods 2.3 Keywords: Credit growth, individual customers, Agribank Dong Nai LỜI CAM ĐOAN Tơi Đinh Tiến Hồng học viên cao học lớp CH21C3 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, niên khóa 2019 - 2021 Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân tơi, chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin cam đoan lời cam đoan thật xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Đinh Tiến Hồng LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin cảm ơn xin cảm ơn giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, người trực tiếp truyền đạt cho kiến thức để làm tảng cho trình nghiên cứu, cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện sở vật chất, hệ thống thư viện đại, đa dạng tài liệu nghiên cứu tham khảo Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS Đỗ Thị Hà Thương tận tình bảo cho tơi nhận xét quý báu, chỉnh sửa sai sót thảo luận văn Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân nhiều thiếu sót hạn chế, kính mong dẫn đóng góp Thầy, Cơ để luận văn tơi hồn thiện Xin chân thành cảm ơn Tác giả Đinh Tiến Hoàng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Từ viết tắt Agribank Đồng Nai Agribank Việt Nam RRTD KHCN NHTM Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại MỤC LỤC MỞ ĐẦU 13 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .13 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 14 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 14 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 14 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 15 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 15 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 15 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .15 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 1.5.2 Công cụ nghiên cứu .17 1.5.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 1.6 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 21 1.7 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI 21 CHƢƠNG 1: CƠ CỞ LÝ THUYẾT 22 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 22 1.1.1 Một số khái niệm có liên quan 22 1.1.2 Chỉ tiêu đo lƣờng tăng trƣởng tín dụng KHCN NHTM: 23 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG KHCN VỚI MỤC TIÊU TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 25 1.2.1 Mối quan hệ tăng trƣởng tín dụng với rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 25 1.2.2 Mối quan hệ tăng trƣởng tín dụng với thu nhập lãi cận biên khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 27 1.3 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƢỞNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 28 1.3.1 Các yếu tố bên ngân hàng thƣơng mại 28 1.3.2 Các yếu tố bên ngân hàng thƣơng mại 30 1.4 CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC LIÊN QUAN 32 1.4.1 Các nghiên cứu trƣớc Việt Nam tăng trƣởng tín dụng KHCN NHTM 32 80 KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu đề tài đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng KHCN Agribank Đồng Nai để từ đề giải pháp tăng trưởng tín dụng KHCN nhằm góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, tăng lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai Qua nghiên cứu luận văn trình bày số nội dung chủ yếu sau: Một là, luận văn trình bày lý luận tổng quan tín dụng cá nhân, có đề cấp đến khái niệm, đặc điểm vai trị tín dụng KHCN, tiêu đánh giá đo lường tăng trưởng tín dụng KHCN, nêu mối quan hệ tăng trưởng tín dụng KHCN với mục tiêu tài ngân hàng như: Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng với RRTD KHCN NHTM mối quan hệ tăng trưởng tín dụng với thu nhập lãi cận biên KHCN NHTM Ngoài luận văn cho thấy yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng KHCN NHTM bao gồm yếu tố bên ngân hàng yếu tố bên ngân hàng Hai là, luận văn vào nghiên cứu thực trạng tăng trưởng tín dụng KHCN Agribank Đồng Nai vấn đề đặt liên quan đến tăng trưởng dư nợ KHCN chi nhánh như: dư nợ, doanh số cho vay, tỷ lệ nợ xấu, dư nợ theo ngành nghề kinh tế… , Bằng số liệu thống kê thực tế chi nhánh, tác giả vận dụng phương pháp như: thống kê mơ tả, nghiên cứu tính huống, phân tích hệ số tương quan, phân tích tương quan đồ thị để kết tích cực đạt giai đoạn 2015-2019, đồng thời nêu lên hạn chế cần khắc phục tỷ lệ nợ xấu có dấu hiệu tăng, dư nợ tăng trưởng khơng đồng nhóm ngành chủ yếu tập trung vào cho vay tiêu dùng, việc cho vay trọng vào tài sản đảm bảo….Ngoài tác giả tiến hành khảo sát để thu thập đánh giá ý kiến ban lãnh đạo, cán tín dụng có liên quan trực tiếp 81 hay gián tiếp đến việc tăng trưởng tín dụng KHCN thơng qua đánh giá 20 yếu tố có ảnh hưởng đến việc tăng trưởng tín dụng chi nhánh Ba là, sở phân tích thực trạng tăng trưởng tín dụng, ý kiến đánh giá đóng góp thơng qua việc khảo sát, đề tài đưa giải pháp kiến nghị cho việc tăng trưởng tín dụng KHCN Agribank Đồng Nai như: sách lãi suất cần áp dụng linh hoạt hơn, trọng thương hiệu hay quảng bá rộng rãi hình ảnh Agiibank Đồng Nai, trọng tới đạo đức, trình độ chun mơn CBTD, sách quy trình cho vay ưu đãi lãi suất mà Agribank Đồng Nai cần chủ động đề xuất với Agribank Việt Nam….Tất giải pháp mà đề tài nêu cần Agribank Đồng Nai thực cách đồng vững chắc, để thực tốt việc tăng trưởng tín dụng KHCN hiệu bối cảnh 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Dương Minh Thông (2018), Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng NHTM cổ phần Việt Nam, luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế, Tp Hồ Chí Minh Lê Tấn Phước (2016), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển Hội nhập, https://www.uef.edu.vn/newsimg/tap-chi-uef/2016-05-06-28/8.pdf [truy cập ngày 15/12/2019] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành ngày 21/1/2013 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – Lý thuyết, tập lời giải, NXB Thống kế Nguyễn Minh Kiều (2012), Quản trị rủi ro tài chính, Đại học mở TP Hồ Chí Minh chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, NXB Tài Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Thống kê Ngô Mai Trinh (2019), Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế, Tp Hồ Chí Minh Viện Ngơn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển Bách Khoa Tiếng Anh: 83 Ali Awdeh (2017), The Determinants of Credit Growth in Lebanon International Business Research; Vol 10, No 2; 2017 Bessis, J (2002) Risk Management in Banking, II Edition”, John Wiley & Sons Hamadi, H and Awdeh, A., (2012), The Determinants of Bank Net Interest Margin: Evidence from the Lebanese Banking Sector Journal of Money, Investment and Banking, (23), pp 85-98 Hawtrey, K., & Liang, H (2008), Bank interest margins in OECD countries, North American Journal of Economics and Finance, pp 249–260 Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G., & Okan, B (2010), Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and newEuropean Union members and candidate countries, Economic Modelling Kashif Imran and Mohammed Nishat (2013), Determinants of bank credit in Pakistan: A supply side approach, Economic Modelling, Volume 35, September 2013 Million Assefa (2014), Determinants of Growth in Bank Credit to the Private Sector in Ethiopia: A Supply Side Approach, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.5, No.17, 2014 Maudos, J., Guevara, J.F., (2004), Factors Explaining the Interest Marginin the Banking Sectors of the European Union, Journal of Banking and Finance,pp 2259-2281 Maudos, J., Solis, L., (2009), The determinants of net interest income in the Mexican banking system: an integrated model, Journal of Banking and Finance, pp.1920–31 84 10 Basel Committee on Banking Supervision (1999) Principles for the Management of Credit Risk, https://www.bis.org/publ/bcbs54.htm [truy cập ngày 10/12/2019] 85 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT Ý KIẾN Phần – THÔNG TIN CÁ NHÂN 1.1 Họ tên anh/chị: ………………………………………………………………… 1.2 Công việc tại: …………………………………………………………… 1.3 Năm công tác: ………………………………………………………………… Phần – KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ CÁC YẾU TỐ 2.1 Theo Anh/chị, yếu tố liệt kê bảng bên có mức độ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Agribank Đồng Nai) nào? Quy ƣớc thang đo mức đánh giá: Không ảnh hưởng: Ảnh hưởng từ mức yếu đến mạnh: 10 Nếu có ảnh hưởng, chọn cột xu hướng + chiều, – ngược chiều ST T Yếu tố Chính sách tăng trưởng tín dụng cá nhân Agribank Đồng Nai Quy trình cho vay Agribank Đồng Nai Kênh truyền thông Agribank Đồng Nai Xu Mức đánh giá (khoanh tròn) 9 Trụ sở Agribank hướng 1 1 + – + – + – + – 86 Đồng Nai 10 11 12 Quy mô Agribank Đồng Nai Khả huy động vốn Agribank Đồng Nai Lãi suất huy động vốn Các loại sản phẩm cho vay KHCN 9 9 Lãi suất cho vay KHCN Trình độ cán tín dụng Đạo đức nghề nghiệp cán tín dụng Phong cách phục vụ cán tín dụng 9 Các sản phẩm, dịch vụ 13 khác kèm với sản phẩm cho vay KHCN 14 15 16 Nhu cầu vay KHCN Tài sản bảo đảm KHCN 9 Phương án sử dụng vốn 1 1 1 1 1 1 + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – 87 KHCN 17 Tăng trưởng kinh tế địa phương Chính sách phát triển 18 kinh tế xã hội địa phương Áp lực cạnh tranh với 19 ngân hàng thương mại khác 20 Thương hiệu Agribank Đồng Nai 1 1 + – + – + – + – 2.2 Ngoài yếu tố nêu mục 2.1, Anh/chị nhận thấy có yếu tố khác ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Đồng Nai hay không, ảnh hưởng yếu tố đánh giá mức độ nào, xu hướng ảnh hưởng theo quy ước tương tự câu 2.1? STT Yếu tố Mức đánh giá Xu hướng 88 2.3 Ý kiến trao đổi thêm (nếu có), Anh/chị có đánh giá mặt tích cực hạn chế, nguyên nhân hạn chế tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Đồng Nai? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… _ Trân trọng cảm ơn hỗ trợ Q Anh/chị Kính chúc anh chị ln thành công công việc sống 89 PHỤ LỤC DANH SÁCH KHẢO SÁT Số thứ tự Họ Tên 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Nguyễn Huy Trinh Nguyễn Văn Khái Trương Phong Vũ Hòang Xuân Nhật Nguyễn Thị Hoa Trương Nữ Hồng Uyên Chu Thị Hoài Thu Dương Thị Mộng Thúy Lê Hồng Loan Nguyễn Thị Hằng Nga Phạm Thị Hiền Trần Quốc Hạnh Nguyễn Hùng Phương Trí Lê Văn Hải Trương Hữu Thành Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Kim Phượng Trương Cao Sơn Huỳnh Như Ngọc Nguyễn Thị Thu Thắm Nguyễn Chí Cơng Vũ Minh Hồng Ngơ Đăng Hạnh Thảo Hứa Thị Hồng Hoa Phạm Ngọc Lương Nguyễn Thị Hằng Phạm Thị Ngọc Thu Nguyễn Ngọc Hà Chức vụ Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc Trưởng phịng Phó Phịng Phó Phịng Nhân viên hành chính, nhân Nhân viên hành chính, nhân Nhân viên hành chính, nhân Nhân viên hành chính, nhân Trưởng phịng Phó phịng Phó phịng CBTD CBTD CBTD CBTD CBTD CBTD CBTD CBTD Trưởng phịng Phó phịng CBTD CBTD CBTD CBTD Thâm niên công tác 36 36 33 18 28 18 20 16 10 15 36 18 18 18 16 15 12 12 20 19 13 15 13 90 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Đoàn Thị Thu Huyền Đinh Tiến Hoàng Trần Nguyễn Ai Loan Nguyễn Thanh Chi Phạm Thị Thuý Hà Nguyễn Đức Lam Thư Đỗ Thị Hương Hồ Hữu Huyền Đặng Thị Ngọc Dung Nguyễn Hòang Minh Thùy Bùi Thị Thu Hương Phạm Quốc Nghĩa Trần Anh Trúc Trần Thị Diễm Phượng Trần Thị Thủy Võ Phương Hoa Trần Quang Nhã Nguyễn Huy Đỉnh Nguyễn Thị Tuyết Mai Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Huỳnh Thanh Huy Lương Xuân Thắng Nguyễn Công Nguyên Đỗ Thị Lan Hương Cao Thị Thanh Mai Huỳnh Thị Thu Trâm Lâm Thành Vạn Nguyễn Thị Thu Trang Võ Trọng Hồng Phan Thị Thu Hà Vũ An Dương Lương Thị Kim Hằng Nguyễn Sỹ Hùng Võ Tá Sơn Tống Hoài Thanh Trương Thị Ngọc Anh Nguyễn Văn Hiệp Vũ Thị Th Quỳnh CBTD CBTD Trưởng phịng Phó phịng Phó phịng Phó Phịng Kế tốn viên Kế tốn viên Kế tốn viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế toán viên Kế tốn viên Phó phịng Kế tốn viên Kế tốn viên Kế tốn viên Trưởng phịng Nhân viên IT Nhân viên IT Trưởng phịng Phó Phịng Cán kinh doanh ngoại hối Cán kinh doanh ngoại hối Cán kinh doanh ngoại hối Trưởng phịng Phó phịng Kiểm sốt viên nội Kiểm soát viên nội Kiểm soát viên nội Kiểm sốt viên nội Trưởng phịng Phó phòng Nhân viên Maketing Nhân viên Maketing 22 20 24 23 15 18 17 13 13 11 23 12 12 16 16 16 31 13 15 13 35 20 28 24 30 29 20 23 13 18 91 67 68 69 70 71 72 73 Trần Thắng Thiên Thanh Nguyễn Trường Giang Trần Thị Hải Hà Đỗ Như Thanh Hòai Hồ Thị Cẩm Thúy Nguyễn Vũ Liên Hường Lê Thị Thanh Quyền Nhân viên Maketing Nhân viên Maketing Trưởng phịng Phó phịng Nhân viên kế hoạch nguồn vốn Nhân viên kế hoạch nguồn vốn Nhân viên kế hoạch nguồn vốn 15 12 22 18 92 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐÃ TỔNG HỢP Không ảnh hưởng TT Yếu tố Lãi suất tín dụng KHCN Ảnh hưởng chiều Ảnh hưởng ngược chiều Kết luận Xu hướng ảnh hưởng Tỷ lệ đồng ý Mức đánh giá Tỷ lệ đồng ý Mức đánh giá 0,00% 16,24% 9,15 83,76% 10 Ngược chiều 10 Áp lực cạnh tranh với NHTM khác 3,14% 13,68% 8,45 83,18% 8,9 Ngược chiều 8,9 Phong cách phục vụ CBTD 0,00% 100% 9,15 100% Cùng chiều 9,15 Nhu cầu vay KHCN 5,86% 93,36% 8,19 0,78% Cùng chiều 8,19 Tài sản bảo đảm KHCN 0,00% 100% 8,78 100% Cùng chiều 8,78 0,00% 95,64% 8,65 4,36% Cùng chiều 8,65 Chính sách tăng trưởng tín dụng cá nhân CN Trình độ CBTD 0,00% 100% 8,43 0 Cùng chiều 8,43 Quy trình tín dụng CN 0,00% 92,25% 7,82 7,75% 7,6 Cùng chiều 7,82 Đạo đức nghề nghiệp CBTD 0,00% 98,72% 8,95 1,28% Cùng chiều 8,95 10 Phương án sử dụng vốn KHCN 0,00% 100% 8,42 0,00% Cùng chiều 8,42 11 Các loại sản phẩm tín dụng KHCN 6,26% 92,84% 7,43 0,90% Cùng chiều 7,43 12 Chính 0,00% 98,68% 7,96 1,32% Cùng 7,96 sách phát Mức đánh giá 93 triển kinh tế xã hội địa phương 13 Kênh truyền thông CN 14 Trụ sở CN 15 Tăng trưởng kinh tế địa phương 16 Quy mô CN 17 chiều 0,00% 93,48% 7,62 6,52% Cùng chiều 7,62 4,64% 85,62% 7,89 9,74% Cùng chiều 7,89 0,00% 100,00 % 8,64 0,00% Cùng chiều 8,64 14,63% 74,89% 7,58 10,48% Cùng chiều 7,58 Khả huy động vốn CN 11,63% 81,78% 7,73 6,59% Cùng chiều 7,73 0,00% 98,64% 7,16 1,36% 6,15 Cùng chiều 7,16 18 Các sản phẩm, dịch vụ khác kèm tín dụng KHCN 19 Lãi suất huy động vốn 0,00% 94,66% 8,94 5,34% 7,86 Cùng chiều 8,94 20 Thương hiệu CN 6,25% 80,65% 8,65 13,10% 7,57 Cùng chiều 8,65 Nguồn: Xử lý từ kết khảo sát 94 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN BẰNG EVIEW X1 X2 X1 1.000000 0.150092 X2 0.150092 1.000000 X1 X2 X1 X2 1.000000 -0.345953 -0.345953 1.000000 ... Agribank Đồng Nai Agribank Việt Nam RRTD KHCN NHTM Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam Rủi ro tín dụng Khách. .. trƣởng tín dụng khách hàng cá nhân ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai? ?? 1.2 Tóm tắt: Lý chọn đề tài vào thực tế thị trường ngân hàng sản phẩm tín dụng bán... kết luận thực trạng khía cạnh khác tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân, yếu tố giải thích cho tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân tăng trưởng tín dụng khách hàng cá nhân mối quan hệ với