Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh cần thơ luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LAM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN LAM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHAN DIÊN VỸ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020 i TÓM TẮT LUẬN VĂN 1.1 Tên đề tài luận văn: Các nhân tố ảnh hƣởng hoạt động vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng – Chi nhánh Cần Thơ 1.2 Tóm tắt: Hiện NHTM cổ phần Việt Nam chuyển hƣớng tập trung phát triển khách hàng cá nhân với nhu cầu phong phú, đa dạng với lợi nhuận cao hơn; nhiều biện pháp khác nhƣ nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng vay, ƣu đãi, cắt giảm lãi suất, thủ tục vay vốn đơn giản,… đƣợc sử dụng để tăng trƣởng tín dụng Vấn đề đặt khách hàng cá nhân dựa nhân tố lựa chọn ngân hàng để vay vốn? Với mục tiêu tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề tác giả định lựa chọn nghiên cứu đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động vay tiêu dùng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ” để thực nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Xác định nhân tố ảnh hƣởng mức độ tác động nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động vay tiêu dùng Vietcombank Cần Thơ đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Cần Thơ Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp phƣơng pháp nghiên cứu định tính phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Nghiên cứu định tính thơng qua việc vấn sâu chuyên gia để hình thành nên bảng hỏi thức nghiên cứu định lƣợng việc khảo sát 430 nhân viên ngân hàng VCB Cần Thơ 250 NHTM khác địa bàn 180, sau sử dụng kiểm định cần thiết để đƣa hàm hồi quy đa biến để đánh giá nhân tố ảnh hƣởng mức độ tác động nhân tố đến hoạt động vay tiêu dùng Vietcombank Cần Thơ đƣợc thể nhƣ sau: Hoạt động vay tiêu dùng ngân hàng = 0.205* Thƣơng hiệu uy tín ngân hàng + 0.205* Chính sách cho vay tiêu dùng ngân hàng + 0.163 * Lãi suất cho vay tiêu dùng + 0.157* Nhu cầu vay tiêu dùng Khách hàng + 0.250 * Chất lƣợng dịch vụ vay tiêu dùng ngân hàng + 0.132* Hoạt động Marketing ngân hàng 1.3 Từ khóa: Cho vay tiêu dùng; Ngân hàng; Vietcombank Cần Thơ ii REPORT SUMMARY 1.1 Thesis Title: Factors affecting consumer loans activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade – Can Tho Branch 1.2 Summary: Nowadays, Vietnam joint stock commercial banks are shifting to put more effort in developing individual consumers with diversified needs and higher profits; different methods like improving customers service, offering incentives, cutting down interest rates and simplifying loans procedures… are applied to boost the credit growth The problem is that which contributing factors will influent consumers’ decision on which banks to make loans activities In order to find out the answer to the preceded question, the writer has decided to choose the topic “Factors affecting consumer loans activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade – Can Tho Branch” to gain an insight to this thesis General research purposes: To identify factors and their level of affecting which can alter consumer loans activities at Vietcombank Can Tho and to propose an optimal solution for lending activities at this branch Research methods: Qualitative research method and quantitative research method have been applied in this thesis Qualitative research method was conducted by in-depth interviews with experts to form the official questionnaires, meanwhile, quantitative research method was enforced by interviewing 430 bank employees in which at VCB Can Tho are 250 employees and other commercial banks in the area are 180 employees, then using necessary tests to formulate a multivariate regression function to evaluate the contributing factors and their impact level on consumer loans activities at Vietcombank Can Tho, which can be displayed as: Consumer loans activities = 0.025* Brand awareness and reputation of the bank + 0.205*consumer loans policy + 0.163*Taxes for consumer loans + 0.157*customers’ demand for consumer loans + 0.250*The quality of consumer loans service + 0.132*marketing strategy that banks applied 1.3 Keywords: consumer loans; bank; Vietcombank Can Tho iii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng Đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực Trong khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Tác giả Nguyễn Lam iv LỜI CẢM ƠN Để thực đƣợc luận văn này, trƣớc hết xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Phan Diên Vỹ, Trƣờng Đại học Ngân hàng TPHCM, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Ngân hàng TP HCM, Khoa sau Đại học trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM, thầy, cô giáo- ngƣời trang bị cho kiến thức quý báu để giúp tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tận tình giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu để tơi thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Trân trọng ! v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nội dung CS Chính sách CL Chất lƣợng DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐ Hoạt động NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NC Nhu cầu MA Marketing TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần Vietcombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phẩn Ngoại thƣơng Việt Nam KHBB Khách hàng bán buôn KHBL Khách hàng bán lẻ TH Thƣơng hiệu LS Lãi suất vi MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN i REPORT SUMMARY ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý lựa chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm vay tiêu dùng ngân hàng 2.1.2 Các hình thức vay tiêu dùng ngân hàng 2.1.3 Lãi suất hạn mức, điều kiện vay tiêu dùng 2.1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động vay tiêu dùng ngân hàng 2.2 Tổng quan nghiên cứu 14 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Quy trình nghiên cứu 19 3.2 Mơ hình nghiên cứu 20 vii 3.3 Dữ liệu phƣơng pháp thu thập liệu 23 3.3.1 Dữ liệu sơ cấp 23 3.3.2 Dữ liệu thứ cấp 23 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính 24 3.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 26 CHƢƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 Thực trạng hoạt động vay tiêu dùng NHTMCP Ngoại thƣơng Cần Thơ 27 4.1.1 Kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Ngoại thƣơng Cần Thơ 27 4.1.2 Hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Cần Thơ 28 4.2 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng – Chi nhánh Cần Thơ 29 4.2.1 Điểm trung bình nhân tố 29 4.2.2 Độ tin cậy thang đo 34 4.2.3 Phân tích nhân tố 35 4.2.4 Phân tích tƣơng quan nhân tố 36 4.2.5 Phân tích hồi quy 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG : KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG – CHI NHÁNH CẦN THƠ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Cần Thơ 41 5.2.1 Nâng cao thƣơng hiệu uy tín ngân hàng 41 5.2.2 Hồn thiện sách vay tiêu dùng ngân hàng 42 5.2.3 Giải pháp lãi suất vay tiêu dùng 43 5.2.4 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ vay tiêu dùng ngân hàng 44 viii 5.2.5 Hoàn thiện chiến lƣợc Marketing dịch vụ ngân hàng 46 5.2.6 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân 47 5.2.7 Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động vay tiêu dùng 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 51 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC : PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA iv PHỤ LỤC : BẢNG KHẢO SÁT CHÍNH THỨC viii PHỤ LỤC : KẾT QUẢ CHÍNH THỨC xii x Lãi suất cho vay tiêu dùng hấp dẫn Có nhiều ƣu đãi lãi suất vay tiêu dùng Khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng tăng lên Nhu cầu Khách hàng sử dụng mục đích vay tiêu vay tiêu dùng nhƣ hợp đồng cho dùng vay Khách hàng Nhóm khách hàng vay tiêu dùng ngày tăng Khách hàng đảm bảo yêu cầu vay tiêu dùng Thể đƣợc quan tâm thấu hiểu Chất lƣợng nhu cầu khách hàng dịch vụ vay Có tính an tồn cao tiêu dùng Mang lại cho khách hàng thoải mái ngân hàng tiện ích Đƣợc triển khai sai sót Hoạt động quảng cáo tiếp thị ngân hàng đƣợc thực thƣờng xuyên Hoạt động Marketing ngân hàng Các hình thức quảng cáo đa dạng phong phú Nội dung quảng cáo cung cấp đầy đủ thông tin dịch vụ tới khách hàng Các chƣơng trình khuyến mại đƣợc thông tin kịp thời qua hoạt động tiếp thị xi Dƣ nợ vay tiêu dùng tăng lên Hoạt động vay tiêu dùng có chất Hoạt động vay tiêu dùng lƣợng Hoạt động vay tiêu dùng đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng Hoạt động vay tiêu dùng đem lại hiệu cho ngân hàng Phần B: Các ý kiến khác Anh/ Chị hoạt động vay tiêu dùng ngân hàng Xin cảm ơn Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát này! xii PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHÍNH THỨC 3.1 Thống kê mô tả GioiTinh Frequency Percent Valid Nam Valid Cumulative Percent Percent 277 64.4 64.4 100.0 Nữ 153 35.6 35.6 35.6 Total 430 100.0 100.0 DoTuoi Frequency Percent Valid Valid Cumulative Percent Percent Dƣới 30 tuổi 169 39.3 39.3 39.3 Từ 30-40 tuổi 142 33.0 33.0 72.3 Từ 40-50 tuổi 80 18.6 18.6 90.9 Trên 50 tuổi 39 9.1 9.1 100.0 Total 430 100.0 100.0 TrinhDo Cumulative Frequency Percent Valid Valid Percent Percent Trên đại học 63 14.7 14.7 14.7 Đại học 285 66.3 66.3 80.9 Khác 82 19.1 19.1 100.0 Total 430 100.0 100.0 xiii ViTriCT Cumulative Frequency Percent Valid Valid Percent Percent Cấp quản lý 58 13.5 13.5 13.5 Nhân viên 372 86.5 86.5 100.0 Total 430 100.0 100.0 3.2 Điểm trung bình nhân tố Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TH1 430 1.00 5.00 3.6977 1.08679 TH2 430 1.00 5.00 3.6279 1.05387 TH3 430 1.00 5.00 3.5326 1.05672 TH4 430 1.00 5.00 3.4535 1.05177 TH 430 1.00 5.00 3.5591 94827 CS1 430 1.00 5.00 3.5321 1.08829 CS2 430 1.00 5.00 3.5047 1.00057 CS3 430 1.00 5.00 3.5047 1.02588 CS4 430 1.00 5.00 3.5488 1.06269 CS 430 1.00 5.00 3.5344 88955 LS1 430 1.00 5.00 3.8326 88755 LS2 430 1.00 5.00 3.5902 90469 LS3 430 1.00 5.00 3.7651 88930 LS4 430 1.00 5.00 3.5442 92952 LS 430 1.00 5.00 3.6422 74597 NC1 430 1.00 5.00 3.6372 88947 NC2 430 1.00 5.00 3.7547 92790 NC3 430 1.00 5.00 3.5884 1.02889 NC4 430 1.00 5.00 3.7628 89521 NC 430 1.00 5.00 3.6791 70686 CL1 430 1.00 5.00 3.5628 98213 xiv CL2 430 1.00 5.00 3.5209 1.03473 CL3 430 1.00 5.00 3.5674 1.00991 CL4 430 1.00 5.00 3.5256 98853 CL 430 1.00 5.00 3.5489 77563 MA1 430 1.00 5.00 3.7209 98770 MA2 430 1.00 5.00 3.7163 92036 MA3 430 1.00 5.00 3.6930 96498 MA4 430 1.00 5.00 3.7884 99853 MA 430 1.00 5.00 3.7288 73631 HĐ1 430 1.00 5.00 3.4637 63064 HĐ2 430 1.00 5.00 3.4767 66070 HĐ3 430 1.00 5.00 3.4977 67506 HĐ4 430 1.00 5.00 3.5721 65360 HĐ 430 1.00 5.00 3.5105 53126 Valid N 430 (listwise) 3.3 Kết hồi quy Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 938 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TH1 14.1730 13.724 840 922 TH2 14.2428 14.131 811 927 TH3 14.3381 14.334 777 934 TH4 14.4172 14.370 777 934 TH 14.3116 13.865 978 899 xv Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 902 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CS1 14.0926 12.126 689 896 CS2 14.1200 12.406 728 887 CS3 14.1200 12.220 734 885 CS4 14.0758 12.180 705 892 CS 14.0902 11.834 966 841 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 874 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted LS1 14.5417 8.463 666 856 LS2 14.7841 8.511 637 864 LS3 14.6092 8.305 701 847 LS4 14.8301 8.452 624 867 LS 14.7321 8.158 933 800 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 819 xvi Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted NC1 14.7849 7.861 597 787 NC2 14.6674 7.766 581 792 NC3 14.8337 7.702 503 822 NC4 14.6593 7.891 584 791 NC 14.7430 7.686 879 724 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 866 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted CL1 14.1629 10.474 572 866 CL2 14.2047 9.760 657 847 CL3 14.1582 9.811 671 842 CL4 14.2001 10.155 626 853 CL 14.1767 9.666 997 777 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 847 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted MA2 14.9265 8.854 593 834 MA3 14.9312 9.077 612 827 xvii MA4 14.9544 8.980 589 834 MA 14.8591 8.673 620 827 MA2 14.9186 8.662 949 756 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 844 Factor Analysis Correlation Matrix TH CS LS NC CL MA TH 1.000 309 202 -.032 039 093 CS 309 1.000 254 119 022 115 LS 202 254 1.000 046 057 188 NC -.032 119 046 1.000 166 230 CL 039 022 057 166 1.000 088 MA 093 115 188 230 088 1.000 Correlation KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 591 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 142.104 Sphericity df 15 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Component Total Variance % Total Variance % 1.671 27.846 27.846 1.671 27.846 27.846 1.212 20.197 48.043 1.212 20.197 48.043 xviii 918 15.306 63.349 828 13.793 77.141 754 12.566 89.707 618 10.293 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TH 567 CS 667 LS 624 NC 668 CL 507 MA 538 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method TH, CS, LS, NC, CL, MAb Enter a Dependent Variable:HĐ b All requested variables entered Model Summaryb Std Error of the Model R a 581 R Square Adjusted R Square Estimate 517 528 43548 a Predictors: (Constant), TH, CS, LS, NC, CL, MA b Dependent Variable: HĐ xix ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 40.857 6.810 35.906 000b Residual 80.221 423 190 Total 121.078 429 t Sig 4.507 000 a Dependent Variable: HĐ b Predictors: (Constant), TH, CS, LS, NC, CL, MA Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model Coefficients B Std Error Beta (Constant) 853 189 TH 115 024 205 4.846 000 CS 122 026 205 4.772 000 LS 116 030 163 3.894 000 NC 118 031 157 3.775 000 CL 171 028 250 6.208 000 MA 095 030 132 3.171 002 a Dependent Variable: HĐ Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.5895 4.5371 3.5105 30861 430 Residual -2.66914 2.05274 00000 43243 430 Std Predicted Value -6.225 3.327 000 1.000 430 Std Residual -6.129 4.714 000 993 430 a Dependent Variable: HĐ co NG HO A XA TRUONG EAIHQCNGAN HANG rp s0 cui turNn vAN r oONc cnAur r,u rtoJ ctru NGr{iA YIqT DOc lfln N AM - Tu - flanh phric TP H6 Chi Minh, ngdy thdng ll ndm 2020 BIEN nAN HQP HQI oONC CHAM LUAN VAN THAC Si Chuy6n ngirnh: Tii chinh - Ngin hirng; Mfl s6: 34 02 01 Hdi it6ng ch6m lufln vdn th4c si dugc thinh l6p theo Quytit