MA TRẬN CPM, IFE của DOANH NGHIỆP

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - MA TRẬN CPM, IFE CỦA DOANH NGHIỆP BÀI TẬP NHÓM LỚP: IB004 Giáo viên giảng dạy: TS Đinh Thị Thu Oanh Sinh viên: Trần Thu Trang - 31181022512 Võ Thị Thùy Trinh - 31181022467 Nguyễn Thị Xuân Hương - 31181023662 Ngô Trần Cẩm Tú - 31181021112 Phạm Thu Hằng - 31181022348 Đoàn Thị Thu Trang - 31181023230 TP Hồ Chí Minh - 2020 BÀI TẬP NHÓM Ma trận vị cạnh tranh CPM Masan Consumer ngành thực phẩm ăn liền I, Các yếu tố thành công chủ yếu doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu thị trường  Đội ngũ quản lý: có lực , nhiều kinh nghiệm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Am hiểu nhu cầu, sở thích người tiêu dùng thị trường nước  Bảng xếp hạng 10 nhà sản xuất chọn mua nhiều Việt Nam Kantar Worldpanel công bố báo cáo Brand Footprint 2018 bao gồm:  Thành thị: Masan đứng thứ 3, Vina Acecook 5, Asia Foods khơng có mặt BXH  Nông thôn: Masan đứng thứ 2, Vina Acecook Asia Foods Tiềm lực tài mạnh phí đầu tư phát triển sản phẩm lớn Hệ thống dây chuyền, công nghệ sản xuất hiệu với tiêu chuẩn chất lượng cao   Asia Foods:5 nhà máy sản xuất quy mô lớn, đầu tư máy móc trang thiết bị đại   Vina Acecook có 10 nhà máy sản xuất mì trải rộng toàn quốc theo khu vực trọng điểm  Đến cuối năm 2019, Masan vận hành tổng cộng 13 nhà máy sản xuất địa điểm chiến lược 10 tỉnh thành nước, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc, Hậu Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh Chất lượng sản phẩm   Masan: Các nhà máy đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gồm GMP HACCP, ISO 9001 ISO 22000, OHSAS 18001 Toàn dây chuyền thiết kế đồng bộ, tự động nhằm loại bỏ hoàn tồn tác động khơng mong muốn từ người tới chất lượng sản phẩm  Vina Acecook: đáp ứng tiêu chuẩn ATVSTP theo quy định pháp luật thực phẩm nước quốc tế Được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ,thực phẩm quốc tế BRC, IFS Food, HACCP ISO 9001, không sử dụng phụ gia ngồi danh mục, khơng chiếu xạ, NON GMO …và thân thiện môi trường  Asia Foods: 2001-2018: Sản phẩm công ty bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao liên tục nhiều năm liền 7 Hệ thống kênh phân phối: phủ rộng, tiếp cận người tiêu dùng cách đầy đủ, nhanh chóng hiệu  Vina Acecook: có mức độ phủ sóng thị trường với tất kênh siêu thị, chợ truyền thống đạt mức khoảng 90%, thông qua 300 đại lý cấp 1, chi nhánh kinh doanh miền Bắc, Trung, Nam miền Tây  Masan Consumer: sở hữu mạng lưới phân phối đa dạng gồm kênh truyền thống (chợ, tiệm tạp hoá) đại (siêu thị, đại siêu thị đến hệ thống cửa hàng tiện lợi).Masan thiết lập mối quan hệ với khoảng 180 nhà phân phối 2.000 nhân viên bán hàng  Asia Foods: có hệ thống phân phối trải dài khắp 63 tỉnh thành Việt Nam, từ hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, canteen bệnh viện, trường học đến cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ Chiến lược quảng cáo, truyền thông: Các chiến lược marketing nhiều kênh thông tin truyền thông, quảng cáo mạnh, chi phí cao, chiếm vàng  Masan: kiện quảng bá mì Tiến Vua khơng dùng dầu chiên nhiều lần, ăn mì Omachi khơng lo bị nóng, hạt nêm Chinsu khơng chứa bột Masn Consumer lọt vào TOP CÔNG TY QUẢNG CÁO LỚN VÀ HIỆU QUẢ NĂM 2017  Vina Acecook: nhận giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam – Quả chuông vàng 2016 (Golden bell awards 2016) Hiệp hội quảng cáo Việt Nam tổ chức.quảng cáo truyền hình (TVC) “Phở Đệ Nhất – Tôi yêu sợi gạo” Trong 2019, Vina Acecook đưa tổng cộng TVC quảng cáo  Asia Foods: chương trình: “Lộc Gấu Đỏ Xuân 2015”,  “Gắn kết u thương” ,Mì Gấu u Lịng tin khách hàng:  Các doanh nghiệp nỗ lực phát triển đáp ứng nhu cầu khách hàng, bật doanh nghiệp có mặt top 10 Cơng ty thực phẩm uy tín năm 2019 -nhóm ngành: Thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn.  Cụ thể, Masan Consumer giữ vị trí đứng đầu, Vina Acecook, Asia Foods xếp thứ bảng xếp hạng 10 Xuất qua nhiều nước khác giới  Masan: Công ty xuất sản phẩm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Đức, Nhật Bản, Trung Đông, châu Á, Lào, Campuchia  Vina Acecook:  sang 40 thị trường giới, có nhiều thị trường khó tính Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Na Uy, Nga, Úc, Hàn Quốc, Hồng Kông,…  Asia Foods: Cu ba, Đông Âu, Đài Loan, Cambodia 11 Thị phần: Theo số liệu thống kê năm 2018, 75% thị phần nằm tay công ty Vina Acecook, Masan Consumer, Asia Foods Vina Acecook đứng vị trí nắm giữ 50% thị phần, Masan dao động khoảng 21-25%, Asia Foods rơi vào khoảng 10% 12 Cạnh tranh giá hàng hoá : tuỳ vào phân khúc thị trường mà giá hàng hoá điều chỉnh phù hợp khác 13 Đa dạng sản phẩm:  Masan: Kokomi, Omachi, Sagami, B'fast…  Vina Acecook: Hảo Hảo, Miến Phú Hương, Đệ Nhất, …  Asia Foods: Gấu đỏ, Mộc Việt, Cháo Tổ yến,   14 Lực lượng lao động: đơng đảo, có kỹ , tay nghề cao  Masan Consumer có 4.418 cán công nhân viên, gồm 2.774 nam (63%) 1.644 nữ (37%) đội ngũ đào tạo có trình độ chun mơn cao.   Vina Acecook: gần 6000 công nhân viên  Asia Foods: tạo việc làm ổn định cho 3000 lao động nước 15 Chính sách giữ chân chiêu mộ nhân viên Theo Careerbuilder  Top 100 Nhà tuyển dụng có sách thu hút giữ chân nhân tài yêu thích nhất  + Masan Consumer: đứng vị trí thứ 26 + Vina Acecook: Vị trí 30 +Asia Foods: khơng có mặt bảng xếp hạng  Top 10 nhà tuyển dụng yêu thích theo ngành hàng tiêu dùng nhanh: Masan đứng vị trí thứ Vina Acecook đứng vị trí thứ 16 Xây dựng phát triển chương trình trách nhiệm xã hội công ty  Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) trao tặng 20 suất học bổng máy lọc nước tinh khiết cho em học sinh hai trường Tiểu học Trung học sở Thạnh Hòa (Xã Thạnh Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An).tiến hành bàn giao hai cơng trình dân sinh gồm cầu đường huyện Bến Lức, tỉnh Long An (2020)  Vina Acecook: tổ chức chương trình chuyến xe Tết sum vầy cho sinh viên có hội quê vào dịp Tết, chương trình học bổng từ trái tim,quyên tặng 1000 thùng mì cho bà vùng lũ…  Asia Foods: Điển hình chương trình “Gấu đỏ - Gắn kết yêu thương”, Báo Thanh Niên Công ty CP thực phẩm Asia Foods hoàn tất việc trao 10 ngàn phần quà trị giá tỷ đồng cho trẻ em nghèo nước đón tết II, Ma trận vị cạnh tranh CPM Masan Consumer:   ST T MA TRẬN VỊ THẾ CẠNH TRANH NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM 10 11 12 13 14 15 16 Xây dựng thương hiệu thị trường Đội ngũ quản lý Am hiểu nhu cầu, sở thích người tiêu dùng Tiềm lực tài Hệ thống dây chuyền, cơng nghệ sản xuất Chất lượng sản phẩm Hệ thống kênh phân phối Chiến lược quảng cáo, truyền thơng Lịng tin khách hàng Xuất qua nhiều nước khác giới Thị phần Cạnh tranh giá hàng hoá Đa dạng sản phẩm Lực lượng lao động Chính sách giữ chân chiêu mộ nhân viên Chương trình trách nhiệm xã hội Tổng cộng Ti 0.06 0.05 0.05 0.08 0.06 0.09 0.06 0.07 0.05 0.06 0.09 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 Masan Cosumer Pi Qi 0.18 0.15 0.2 0.24 0.18 0.27 0.18 0.21 0.2 0.12 0.27 0.12 0.18 0.18 0.2 0.15   3.03 Vina Acecook Pi Qi 0.24 0.1 0.15 0.24 0.18 0.36 0.18 0.14 0.15 0.18 0.36 0.18 0.18 0.18 0.15 0.15   3.12 Nhận xét: vị cạnh tranh xếp theo thứ tự (1) Vina Acecook với tổng số điểm 3,12 cho thấy ứng phó tốt với tác động yếu tố môi trường ; tiếp đến (2) Masan Consumer với tổng số điểm không cạnh 3,03 cuối (3) Asia Foods với tổng số điểm 2,41 ( mức trung bình) Asia Foods Pi Qi 0.18 0.1 0.1 0.24 0.12 0.27 0.18 0.14 0.1 0.06 0.18 0.24 0.18 0.12 0.05 0.15   2.41 III, Tài liệu tham khảo: https://www.brandsvietnam.com/tieudiem/15504-Cac-thuong-hieu-tieu-dung-nhanhduoc-chon-mua-nhieu-nhat-tai-Viet-Nam-2018 https://www.brandsvietnam.com/4310-Brand-Awareness-Do-nhan-biet-thuong-hieu https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/chan-dung-doanh-nghiepsau-20-nam-masan-co-gi-2137303.html https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/vef/top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-thuc-pham-douong-575231.html https://thanhnien.vn/toa-soan-ban-doc/thong-diep-cua-su-se-chia-435794.html https://nhadautu.vn/masan-group-trien-khai-nhieu-chuong-trinh-ho-tro-cong-dong-trenca-nuoc-d42433.html https://Vina Acecookvietnam.vn/hoat-dong-x https://www.masanconsumer.com/shareholder-annual-report/Bocothngninnm2019/ https://careerbuilder.vn/employerofchoice-winner-2019 https://laodong.vn/kinh-te/nhung-chien-binh-tham-lang-lam-nen-thanh-cong-25-namcua-Vina Acecook-818713.ldo https://www.asiafoods.vn/Thong-Tin-Cong-Ty#Content  https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/Vina Acecook-va-loi-hua-25-nam-cua-doanhnghiep-nhat-1246387.html https://www.vietpress.vn/thi-truong-mi-an-lien-bao-hoa-doanh-nghiep-chat-vat-giu-chodung-d75173.html  Môi trường nội Masan Consumer ngành thực phẩm ăn liền I, Điểm mạnh: Hệ thống sản xuất: Masan có 13 nhà máy sản xuất địa điểm chiến lược 10 tỉnh thành nước, gồm Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Phú Quốc, Hậu Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nghệ An, Hải Dương, Quảng Ninh Năm 2018, Masan mạnh dạn đầu tư đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất sốt tươi không qua gia nhiệt với tổng công suất 12.000 tấn/năm Để đáp ứng cam kết 100% sản phẩm an toàn, chất lượng, toàn dây chuyền thiết kế đồng bộ, tự động từ khâu Nhập liệu - Sơ chế - Chế biến tới khâu đóng gói thành phẩm nhằm loại bỏ hồn tồn tác động khơng mong muốn từ người tới chất lượng sản phẩm Với hệ thống sản xuất đại, suất , Masan Consumer cho sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh thị trường Sản phẩm: Sản phẩm Masan Consumer đa dạng gồm nước chấm, gia vị, mì ăn liền, hạt nêm loại thực phẩm đóng gói khác Trong đó, gia vị nhóm chiếm doanh thu cao năm 2018, 7067 tỷ đồng ( thực phẩm tiện lợi 4.080 tỷ đồng đồ uống 5.124 tỷ đồng) Chất lượng sản phẩm mối quan tâm hàng đầu công ty.Các nhà máy Masan Consumer đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm gồm GMP HACCP (Thực hành sản xuất tốt kiểm sốt mối nguy an tồn thực phẩm), ISO 9001 ISO 22000 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) Nghiên cứu phát triển: Hiện công ty sở hữu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Sản phẩm (MRD – Masan Research & Development Center) đại bậc Việt Nam Trong năm 2018, đội ngũ nghiên cứu & phát triển sản phẩm (r&d) Masan cho đời 30 sản phẩm 10 sản phẩm mang tính đột phá Nguồn nhân lực: Tính đến hết ngày 31/12/2018, Masan Consumer có 4.418 cán công nhân viên, gồm 2.774 nam (63%) 1.644 nữ (37%) đội ngũ đào tạo có trình độ chun mơn cao.chúng tơi tổ chức 55.748 huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, PCCC, sơ cấp cứu cho nhân viên Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khoá huấn luyện nội bên ngồi để nâng cao nghiệp vụ chun mơn, học tập kỹ cần thiết cho nhân viên để phát triển lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tương lai Công ty Công ty đài thọ 100% chi phí học tập chế độ lương thời gian học tập; Tình hình nhân Masan Consumer theo trình độ trên: Trình độ Số lượng Tỷ lệ Trên Đại học 47 1% Đại học 1641 37% Cao đẳng 526 12% Trung cấp 439 10% PTTH 922 21% PTCS 843 29% Ghi chú: Tỷ lệ nhân viên có trình độ học vấn từ Trung cấp trở xuống phần lớn bao gồm lao động trực tiếp nhà máy, lái xe, kho hang, tạp vụ Chế độ đãi ngộ nhân viên, môi trường làm việc: Masan đưa chế độ đãi ngộ môi trường làm việc hấp dẫn nhằm thu hút giữ chân nhân tài Được đánh giá top 50 doanh nghiệp có mơi trường làm việt tốt Việt Nam năm 2019.Masan đứng vị trí thứ Top 10 nhà tuyển dụng yêu thích theo ngành hàng tiêu dùng nhanh Việt Nam Thương hiệu: Xây dựng hình ảnh thương hiệu lòng người tiêu dùng Trong năm 2018, Masan Consumer tự hào đứng đầu “Top 10 Công ty thực phẩm uy tín” theo Vietnam Report Ngồi ra, Masan Consumer tiếp tục nằm Top Nhà sản xuất sở hữu thương hiệu chọn mua nhiều Thành thị Nông thôn Việt Nam suốt năm qua, theo Bảng xếp hạng Brand Footprint Kantar Worldpanel 2018 Mạng lưới phân phối: Masan Consumer vận hành mạng lưới phân phối thực phẩm đồ uống lớn Việt Nam Chúng phát triển điểm bán lẻ lên đến gần 180.000 cho sản phẩm thực phẩm 160.000 cho sản phẩm đồ uống với gần 3.000 nhân viên bán hàng.chúng trở thành giải pháp “một đầu mối” cho khoảng 300 nhà phân phối đáp ứng nhu cầu hàng ngày người tiêu dùng Việt Nam,Hơn nữa, trung tâm phân phối đặt địa điểm chiến lược có khả phân phối sản phẩm thực phẩm đồ uống ngày đến nhà phân phối toàn quốc Mang đến tính cạnh tranh hiệu cao Marketing, truyền thông: Masan Consumer cho biết công ty tiếp tục trì vị trí nhà thương hiệu lớn, top 10 nhà tiêu dùng mạnh tay cho marketing.MCH ghi nhận chi phí khuyến giảm 30% tháng đầu năm 2018 so với kỳ năm 2017, chi phí marketing tăng 50% để đầu tư vào việc tung sản phẩm tái tung sản phẩm Trong tháng đầu năm 2018, MCH có sản phẩm đươc tung lớn với tổng chi phí quảng cáo thương hiệu chiếm gần 6% doanh thu Biên EBITDA tăng mạnh lên 27,2% tháng đầu năm 2018, tăng 671 điểm so với kỳ năm 2017 II, Điểm yếu: Hàng tồn kho: Chậm luân chuyển lên đến 47.778 triệu VND năm 2018 so với năm 2017 có 6.956 triệu VND Thương hiệu: Rủi ro hình ảnh thương hiệu ảnh hưởng mạnh đến doanh thu TIêu biểu kiện Nhật thu hồi 18.000 chai tương ớt Chin-su chứa chất cấm ngày 8/3/2019, Cục y tế công cộng TOKYO kiểm tra sản phẩm tương ớt nhập từ Việt Nam có nghi ngờ vi phạm điều luật vệ sinh an tồn thực phẩm Chính phủ Nhật ban hành Thực nghiệm làm Hiệp hội vệ sinh thực phẩm Tokyo, Viện nghiên cứu công nghệ thực phẩm Tokyo cổ phiếu MSN bắt đầu đứng giá suy giảm hai phiên liên tiếp, trước lấy lại đà hồi phục phiên 11-4, tăng 200 đồng, lên 86.900 đồng/cổ phiếu Mạng lưới phân phối: Masan bị phụ thuộc vào mạng lưới phân phối có sẵn, dựa nhiều vào quan hệ với mạng lưới nhà phân phối để tiêu thụ sản phẩm Trong trường hợp quan hệ Masan với số lượng lớn nhà phân phối bị xấu hành động cơng ty đối thủ, tình hình kinh doanh, tài chính, kết hoạt động triển vọng Công ty bị ảnh hưởng Chi phí sản xuất: Chi phí Masan Consumer dễ gặp biến động Khối lượng chi phí sản xuất phụ thuộc vào khả công ty việc trì nguồn cung ổn định đầy đủ nguyên liệu (bao gồm dầu ăn, cá, đậu tương, nước mắm nguyên liệu, ớt, bột mì, đường ngũ cốc) vật liệu đóng gói cho sản phẩm Mặc dù MCH mua nguyên liệu từ nhiều nhà cung cấp không lệ thuộc vào nhà cung cấp nào, cơng ty khơng đảm bảo tình trạng thiếu hụt ngun liệu khơng xảy Ngồi ra, giá nguyên liệu biến động ảnh hưởng yếu tố bên điều kiện thời tiết, mơi trường, biến động giá hàng hóa, tiền tệ thay đổi sách Nhà nước liên quan tới lĩnh vực nông nghiệp Cạnh tranh thị phần: Những công ty công ty liên kết Masan Consumer hoạt động ngành hàng phải đối mặt với cạnh tranh mạnh mẽ vị trí dẫn đầu thị trường Masan Consumer bị lung lay đối thủ cạnh tranh đạt bước tiến quan trọng để giành lấy thị phần 6 Mặc dù công ty mở rộng thị trường trị khu vực Miền Trung miền khác cơng ty lại thiếu sách đồng bộ, quảng bá vài sản phẩm chưa trọng đầu tư mức Tỷ số Nợ/VCSH: Tăng lên đạt 36,19% ( 2017 35,78%) Tính đến ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu đạt 10.881 tỷ đồng, giảm 4% so với mức 11.332 tỷ đồng vào ngày 31/12/2017 Mức giảm vốn chủ sở hữu chủ yếu ảnh hưởng chi cổ tức 2.363 tỷ đồng ảnh hưởng từ việc mua thêm cổ phần cơng ty Vinacafé Biên Hịa, cơng ty con, với giá cao giá trị sổ sách Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp (SG&A): năm 2018 đạt 4.078 tỷ đồng, so với mức 3.735 tỷ đồng năm 2017 III, Ma trận IFE Masan Consumer: STT Yếu tố bên chủ yếu Ti Pi Qi Đưa nhà máy sản xuất vào sử dụng với tổng công suất 12.000 tấn/năm 0.05 0.15 Chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú 0.05 0.15 Năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm 0.08 0.32 Nguồn nhân lực đơng đảo, có kĩ 0.06 0.12 Chế độ đãi ngộ nhân viên 0.06 0.12 Xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín lịng người tiêu dùng 0.1 0.4 Mạng lưới phân phối trải khắp địa điểm chiến lược 0.08 0.24 Đầu tư mạnh vào mảng marketing truyền thông sản phẩm 0.09 0.36 Hàng tồn kho chậm luân chuyển 0.06 0.18 10 Rủi ro hình ảnh thương hiệu ảnh hưởng mạnh đến doanh thu: Nhật thu hồi 18000 chai Chinsu 0.04 0.16 11 Sự phụ thuộc vào mạng lưới phân phối có sẵn rủi ro 0.05 0.05 12 Sự biến động chi phí sản xuất(giá nguyên liệu thay đổi theo mơi trường thiên nhiên, theo sách Nhà nước ) 0.06 0.12 13 Sự cạnh tranh thị phần gay gắt đối thủ ngành 0.06 0.12 14 Thiếu sách đồng bộ, quảng bá vài sản phẩm chưa trọng đầu tư mức 0.04 0.08 15 Tỉ số Nợ/ VCSH tăng lên đạt 36,19% 0.07 0.14 16 Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp cịn cao 0.05 0.05 Tổng 2.76 Nhận xét: Tổng số điểm quan trọng 2.76 lớn 2.5 cho thấy nội doanh nghiệp mạnh điểm bật so với đối thủ ngành IV, Tài liệu tham khảo:  https://masanfood-cms-production.s3-ap-southeast1.amazonaws.com/medialibrary/d0d/d0d2a8e354f74dd64e27ffc1bbf98e76/bdb7805ba9fe b21886a649da32694612.pdf https://vietnambiz.vn/san-pham-tuong-ot-nuoc-cham-nuoc-tuong-cua-masan-du-namkhoang-70-thi-phan-van-tiep-tuc-tang-truong-35-nam-2018-2019040811402298.htm https://careerbuilder.vn/employerofchoice-winner-2019/hang-tieu-dung-nhanh-1 https://tuoitre.vn/masan-bao-cao-gi-voi-hose-vu-tuong-ot-chin-su-bi-thu-hoi-tai-nhat20190411124246285.htm https://tuongotchinsu.net/chinsu-diem-lai-nhung-su-kien-noi-bat.html http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2018/BCTN/VN/MCH_Baocaothuongnien_2018.pd f https://enternews.vn/masan-consumer-tang-truong-ngoan-muc-nho-dau-139257.html ... trị giá tỷ đồng cho trẻ em nghèo nước đón tết II, Ma trận vị cạnh tranh CPM Masan Consumer:   ST T MA TRẬN VỊ THẾ CẠNH TRANH NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM 10 11 12 13 14 15 16 Xây dựng thương... cao giá trị sổ sách Chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp (SG&A): năm 2018 đạt 4.078 tỷ đồng, so với mức 3.735 tỷ đồng năm 2017 III, Ma trận IFE Masan Consumer: STT Yếu tố bên chủ yếu Ti Pi Qi...BÀI TẬP NHÓM Ma trận vị cạnh tranh CPM Masan Consumer ngành thực phẩm ăn liền I, Các yếu tố thành công chủ yếu doanh nghiệp Xây dựng thương hiệu thị trường  Đội