Từ việc phân tích theo mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh của M.porter có thể thấy:Có rất nhiều rào cản khi mới gia nhập thị trường ngành mía đường (áp lực từ giá nguyên liệu cao, không có sự khác biệt trong sản phẩm, các chính sách của Chính phủ, vốn đầu tư ban đầu lớn...) làm cho việc gia nhập vào ngành này của các doanh nghiệp ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn, các công ty sẽ cân nhắc khi quyết định đầu tư vào ngành mía đường, dẫn đến mức độ gia nhập mới là không cao làm cho cường độ cạnh tranh của các công ty đang hoạt động trong ngành cũng giảm xuống.
Bộ môn: Quản trị chiến lược Lớp HP: H2102SMGM0111 GVHD : Cơ Nguyễn Thị Vân Nhóm : 09 Câu hỏi thảo luận: Vận dụng mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh ngành M.Porter, anh chị phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam BÀI THẢO LUẬN I GIỚI THIỆU NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Lịch sử ngành mía đường Việt Nam Theo ghi chép, nghề làm đường phèn mật thủ cơng từ mía phát triển Việt Nam khoảng 200 năm TCN Việt Nam nước có điều kiện tự nhiên lãnh thổ phù hợp cho sản xuất mía Mặc dù có từ lâu đời, ngành đường Việt Nam thực phát triển từ năm 1995, chương trình cơng nghiệp hóa – đại hóa ngành mía đường khởi động Ngành đường Việt Nam trải qua 04 giai đoạn phát triển sau: - Giai đoạn trước 1975: Quy mô nhỏ, chưa phát triển chiến tranh Giai đoạn 1975 – 1994: Nền móng ngành mía đường xây dựng Sau thống đất nước, ngành đường mở rộng nhà nước quản lý Kinh phí xây dựng nhà máy đến từ viện trợ Chính phủ quốc gia khác Các NMĐ có quy mơ lớn xây dựng vùng miền, bước xây dựng móng cho giai đoạn phát triển thần tốc ngành đường Việt Nam giai đoạn Tính đến năm 1995, nước sản xuất khoảng 450 nghìn đường, đạt tốc độ tăng trưởng kép 14% giai đoạn 1975 – 1995 - Giai đoạn 1995 – 2000: Tăng trưởng nhanh Trước năm 1995, nước sản xuất 500 nghìn đường năm, phải nhập 200.000 – 300.000 tấn/năm để phục vụ nhu cầu nước Để đảm bảo nhu cầu nội địa, ngành đường tiến hành chương trình “01 triệu đường” năm 1995 kết thúc vào năm 2000 Chương trình có ý nghĩa mặt kinh tế giải vấn đề xã hội, đáp ứng việc làm cho 700.000 lao động, đưa diện tích đất đồi vào sử dụng có hiệu - Giai đoạn 2001 – nay: Tiến hành hội nhập, cạnh tranh khu vực Trong giai đoạn này, doanh nghiệp không trọng phát triển đầu tư vào sản xuất, mà phát triển sản phẩm đường, sản phẩm sau đường cạnh đường; tái cấu trúc hình thành tập tồn, cơng ty lớn; tiến hành hội nhập với quốc gia khu vực tồn cầu Tính tới niên vụ 2017/18, tồn ngành đường ép 14 triệu mía, sản xuất 1,4 triệu đường, nhập gần 500.000 đường, bao gồm đường lậu Vịng đời ngành mía đường Việt Nam Ngành mía đường Việt Nam dần bước vào giai đoạn bão hõa, tốc độ tăng trưởng giảm dần Sản lượng tiêu thụ đường nước tăng với tốc độ trung bình khoảng 24%, từ 0,64 triệu tấn/năm giai đoạn 1994 – 1998 lên tới 1,57 triệu tấn/năm giai đoạn 2013 – 2018 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giảm dần qua giai đoạn Theo dự báo OECD-FAO, tiêu thụ đường nội địa Việt Nam đạt khoảng 1,8 triệu vào năm 2023, mức tiêu thụ trung bình ước đạt khoảng 1,76 triệu tấn/năm cho giai đoạn năm từ 2019 – 2023 Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ giai đoạn so với năm trước ước đạt ~12% Vị ngành mía đường Việt Nam giới khu vực ASEAN Ngành mía đường Việt Nam có vị khiêm tốn đồ đường mía giới Theo số liệu năm 2017, nước sản xuất được: • ~18,4 triệu mía (+13% yoy), đứng thứ #14 giới • Năng suất mía trung bình đạt 65 mía/ha (+3% yoy), thấp so với mức trung bình giới 71,2 tấn/ha • Sản lượng đường mía sản xuất nước đạt ~1,5 triệu (+14% yoy), tương đương với 1,1% sản lượng đường mía tồn cầu Tại khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ sản xuất đường mía, xếp sau Thái Lan, Philippines Indonesia, đứng thứ hiệu sản xuất Tương tự phần lớn quốc gia ASEAN, ngành đường Việt Nam tình trạng nhập siêu Do vị trí địa lý gần với quốc gia xuất đường thứ giới Thái Lan, tỷ trọng đường Thái Lan nhập vào nước ta chiếm chủ yếu, có dấu hiệu giảm dần mức cao (64%) Kim ngạch nhập đường vào Việt Nam năm 2017 đạt 87 triệu USD, với sản lượng ước đạt khoảng 118.000 đường (-49% yoy) Nguồn cung nước đủ đáp ứng nhu cầu nội địa Tỷ trọng sản lượng đường nhập khẩu/tiêu thụ Việt Nam thấp (17%) nước nhập siêu đường ASEAN Trong đó, xuất đường Việt Nam phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc Các doanh nghiệp đường Việt Nam thường xuất đường qua Trung Quốc theo đường tiểu ngạch II VẬN DỤNG MƠ HÌNH CÁC LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH TRONG NGÀNH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Đe dọa gia nhập Ngành mía đường ngành tiêu dùng thiết yếu quan trọng cho tiêu dùng nước Mối đe dọa từ doanh nghiệp có chiến lược gia nhập vào ngành phụ thuộc chủ yếu vào rào cản gia nhập, bao gồm: - Tính kinh tế quy mơ: Ngành đường Việt Nam cịn non trẻ, mang tính tự cung – tự cấp, sản lượng sản xuất nước xấp xỉ nhu cầu tiêu dùng, lực cạnh tranh ngành cịn kém, xuất gặp nhiều khó khăn so với nước khu vực giới nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp ngành loay hoay giải toán nguyên liệu Trữ lượng đường suất mía Việt Nam cịn thấp so với giới, làm cho giá thành mía nguyên liệu Việt Nam cao Trong khi, giá mía Thái Lan rơi vào khoảng 600 nghìn/ Việt Nam từ 900 – 1.200 nghìn/ tấn, cao gấp đôi so với Thái Lan Hơn quy mơ sản xuất mía cịn nhỏ lẻ, dễ thay đổi diện tích, khó áp dụng giới hóa, vùng ngun liệu nước chưa phân bố phù hợp Chính nên doanh nghiệp ngành đứng trước nguy phải đối mặt với vấn đề rủi ro tỷ giá, làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp sản xuất gặp bất lợi giá so với sản phẩm nhập Quy mơ sản xuất nhỏ ảnh hưởng việc lớn, tính kinh tế hiệu Để cải thiện tình trạng doanh nghiệp cần tìm kiếm đơn hàng lớn, mở rộng nhà máy, nhập nguyên liệu với số lượng lớn Điều tạo khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường Đối với doanh nghiệp nước ngồi muốn gia nhập thị trường kết hợp đầu tư với doanh nghiệp nội địa ngành để giảm bớt gánh nặng toán kinh tế quy mơ - Chun biệt hóa sản phẩm: Các sản phẩm ngành mía đường sản phẩm thiết yếu tiêu dùng, khơng có tính khác biệt nhiều nguyên liệu ngành công nghiệp thực phẩm nên nhạy cảm so với giá Khách hàng NMĐ chủ yếu khách hàng tổ chức, trung gian khách hàng công nghiệp, thường đặt mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài điều làm giảm sức cạnh tranh ngành đường Việt Nam Các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường phải đầu tư nhiều so với doanh nghiệp trước, yêu cầu tạo sản phẩm trội phải đưa sách thu hút để tránh nguy bị “đá” khỏi ngành - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Một nhà máy đường phải có cơng suất thiết kế 6.000 mía/ngày trở lên diện tích vùng ngun liệu tương ứng đạt hiệu kinh tế theo quy mô Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu cho NMĐ đạt tiêu chuẩn 60 triệu USD, chưa tính đầu tư vùng nguyên liệu Hiện có 8/38 nhà máy đạt tiêu chuẩn Nếu nhà đầu tư muốn gia nhập ngành muốn tham gia vào khâu tinh luyện trở khơng cần phát triển vùng nguyên liệu mà cần thu mua đường thơ từ nước thị trường nước ngồi Điều làm hạn chế doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư, họ tỏ e ngại chi phí bỏ lớn thời gian thu hồi chậm, rủi ro cao - Gia nhập vào hệ thống phân phối: Ngoại trừ số nhà máy phát triển kênh bán lẻ tiêu dùng bán sỉ trực tiếp đến khách hàng công nghiệp, 90% lượng đường sản xuất qua hệ thống thương lái trung gian đến nơi tiêu thụ Điều gây khó khăn cho doanh nghiệp gia nhập việc xây dựng hệ thống kênh phân phối phù hợp, với địi hỏi doanh nghiệp phải đưa sách phá giá, khuyến mãi, chiết khấu,… hấp dẫn nhằm thuyết phục kênh phân phối sẵn có chấp nhận sản phẩm thu hút nhiều kênh phân phối khác - Chính sách Chính phủ: Theo định 26/2007/QĐ-TTg quy hoạch NN&PTNT giai đoạn 2020 - 2030, định hướng ngành mía đường đến năm 2020, khơng lập thêm nhà máy mà đầu tư chiều sâu cho nhà máy Không tăng nhiều diện tích mía mà tập trung vào quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch thành cánh đồng lớn Từ định cho thấy phủ quan tâm định hướng nhà máy với mục tiêu giảm chi phí nhờ việc tối ưu hóa suất, tập trung trình sản xuất, để nâng cao chất lượng ngành mía đường Đồng thời tạo rào cản gia nhập ngành cao cho doanh nghiệp có chiến lược gia nhập ngành mía đường Ngồi ra, rào cản gia nhập cịn đến từ việc khả trì hay mở rộng diện tích mía gặp khó khăn phụ thuộc lớn vào tính kinh tế mía so với hoạt động sản xuất khác, mà nghề trồng mía trở nên hấp dẫn giá đường liên tục giảm Đây rào cản lớn đặt doanh nghiệp có ý định gia nhập ngành mía đường =>Từ phân tích rào cản gia nhập nhận định rào cản gia nhập ngành mía đường cao đồng nghĩa với việc làm giảm cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam Đe dọa từ sản phẩm thay Hiện nay, nhu cầu người sức khỏe ngày nâng cao nên việc sử dụng dược phẩm tập luyện, nhiều người dần quan tâm đến chế độ ăn uống thành phần dinh dưỡng thực phẩm họ sử dụng Do đường sản phẩm tạo thường cho nguyên nhân gây nhiều vấn đề sức khỏe, từ béo phì đến cao huyết áp, người muốn tìm kiếm sản phẩm thay loại đường tinh luyện truyền thống Hơn lượng lớn nhà máy lựa chọn nhập đường thô tinh luyện thay thu mua mía dân Việc sản xuất đường từ mía khó khăn khâu sản xuất lẫn xuất khẩu, nên vơ hình tạo điều kiện cho phát triển số chất tạo khác vươn lên thay sản phẩm đường tinh luyện truyền thống kể đến mật mía, mật ong, đường nốt, đường dừa, cỏ ngọt, đường chà là,… Mật mía: Đây sản phẩm phụ chế biến đường mía Nói cách khác, chất lỏng cịn sót lại sau đường kết tinh Các chất làm giữ lại số chất dinh dưỡng tự nhiên tìm thấy mía, bao gồm kali, magiê, vitamin B6, đồng, selen mangan Nó chứa 6% giá trị sắt canxi hàng ngày chứng minh có mức độ chất chống oxy hóa cao Mật ong: Mật ong bột mật ong không chứa chất béo đặc biệt giàu chất chống oxy hóa, có khả làm giảm cholesterol, mỡ máu viêm Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng chúng ít, mật ong dạng đường Đường nốt: Đường nốt loại đường nấu từ dịch chảy từ nhụy hoa nốt Đường nốt có vị hồn tồn tự nhiên, có nhiều vitamin khống chất tốt cho thể giúp lọc giải nhiệt, tốt cho hệ tiêu hóa, ngừa bệnh thiếu máu Đường dừa: Đường dừa làm từ nhựa chiết xuất từ chồi dừa Đường dừa cung cấp lượng nhỏ chất dinh dưỡng, bao gồm thiamin, sắt, đồng, kẽm, kali, phốt pho, magiê, canxi, chất chống oxy hóa Chất chứa inulin, carbohydrate hệ tiêu hóa, hoạt động chất tiền sinh học, hay "thức ăn" cho vi khuẩn đường ruột có lợi Cỏ ngọt: Cỏ loại thảo dược nghiên cứu có hàm lượng đường nhiều gấp 300 lần so với đường mía Tuy nhiên, khơng làm tăng lượng đường thể người sử dụng, thích hợp với người bị tiểu đường, béo phì huyết áp cao Đường chà là: Đường chà làm từ chà khô nghiền thành bột vụn, chứa nhiều vitamin, khống chất đặc biệt có hàm lượng chất xơ cao nhiều so với chất tạo khác Các sản phẩm thay làm từ nguyên liệu tự nhiên, chế biến, nhiều dinh dưỡng đường trắng Thực tế chất tạo có lợi cho sức khỏe hay khơng cịn nhiều tranh cãi Về giá cả, sản phẩm thường có giá cao đường tinh luyện nhiều lần Trong tương lai, thu nhập cải thiện, khách hàng sẵn sàng bỏ nhiều tiền để mua sản phẩm thay đường tinh luyện Tuy nhiên việc đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay ngành mía đường không cao nhu cầu thiết yếu sống người, với mức giá cạnh tranh đường tinh luyện sản phẩm tối ưu ngành cơng nghiệp thực phẩm nói chung, tiêu dùng mơ hình kinh doanh ( qn ăn, nhà hàng…) hay hộ gia đình có thu nhập trung bình – thấp , khó bị thay hồn tồn Quyền thương lượng nhà cung ứng khách hàng a Quyền lực thương lượng nhà cung ứng - Mức độ tập trung nhà cung cấp: Tính đến năm 2017, nước có 42 nhà máy đường phân bổ từ Bắc đến Nam Hiện sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu, nhà máy lại phân bổ theo vùng miền, nên sản xuất tiêu thụ chỗ Mặc dù Việt Nam có diện tích trồng mía lớn số lượng người trồng mía nhiều nên mức độ tập trung khơng cao, ảnh hưởng đến khả cung cấp vùng nguyên liệu Cụ thể: Về nguồn cung, vụ 2015/2016, nước có 62 tỉnh trồng mía với tổng diện tích 284.367 Vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên Duyên hải Nam Trung vùng có diện tích mía lớn nước 58,8 ngàn ha, 56,3 ngàn 54,8 ngàn ha, tương ứng với 21%, 21% 20% tổng diện tích mía nước Trong đó, Gia Lai với 38,6 ngàn (chiếm 14% diện tích mía nước) Thanh Hóa với 32,2 ngàn (chiếm 11% diện tích mía nước) tỉnh có diện tích trồng mía lớn nước Quy mơ sản xuất mía cịn manh mún nhỏ lẻ ,dễ thay đổi diện tích, khó áp dụng giới hóa Vì mức độ tập trung nhà cung cấp không cao, điều làm giảm cường độ cạnh tranh ngành - Đặc điểm hàng hóa dịch vụ: Giá trị ngành mía đường phụ thuộc lớn từ nguyên liệu đầu vào mía nhiên suất mía Việt Nam lại liên tục bị sụt giảm Cụ thể, theo báo cáo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, kết thúc niên vụ 2016 - 2017, sản lượng đường nước đạt 1.227 triệu tấn, thấp niên vụ 2014-2015 190 triệu Diện tích mía nước gần 300.000 với suất 64,5 tấn/ha So với suất mía bình qn giới suất mía Việt Nam thấp 9,2% Ngun nhân biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập mặn kết hợp với không ổn định giá thu mua nguyên liệu mía khiến nhiều hộ nơng dân trồng mía khơng n tâm sản xuất, dẫn đến sản lượng, suất mía bình qn thấp Nếu giá mía Thái Lan khoảng 600 ngàn đồng/tấn Việt Nam số cao gần gấp đôi, vào khoảng 900-1.200 ngàn đồng/tấn Bên cạnh Cơng tác nghiên cứu ứng dụng giống mía phù hợp với địa phương cịn hạn chế Trình độ kỹ thuật người dân trồng mía cịn thấp; làm đất chưa kỹ; đầu tư phân bón cịn ít, bón cịn lãng phí chưa thời điểm Tổ chức sau thu hoạch nhiều bất cập, làm giảm hiệu suất thu hồi đường mía Những điều nguyên nhân làm giảm quyền lực thương lượng nhà cung cấp (những người trồng mía) dẫn đến làm giảm cường độ cạnh tranh ngành - Chuyên biệt hóa sản phẩm: Sự khác biệt sản phẩm nhà máy đường thấp nhà máy có quy trình sản xuất tương đối giống Sự chuyên biệt hóa sản phẩm đường dường khơng có Do khả thay sản phẩm doanh nghiệp đường dễ khiến quyền lực thương lượng khách hàng tăng lên (do khách hàng sử dụng sản phẩm doanh nghiệp được) làm cho nhà cung ứng giảm dẫn đến làm giảm cường độ cạnh tranh ngành - Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng: Đa phần nhà máy đường quy hoạch vùng ngun liệu riêng có kí kết hợp đồng với nơng dân trồng mía Vì việc đổi nhà cung cấp khó, trừ nhà máy chấp nhận quy hoạch vùng nguyên liệu khác Ngoài vùng nguyên liệu bắt buộc phải gần nhà máy để tiết giảm chi phí vận chuyển quan trọng tránh thất thoát trữ lượng đường mía Điều khiến cho quyền thương lượng nhà cung ứng (nơng dân trồng mía) tăng lên khiến quyền lực thương lượng doanh nghiệp chế biến mía giảm đi, làm tăng cường độ cạnh tranh ngành b Quyền lực thương lượng khách hàng: - Chuyên biệt hóa sản phẩm: Sự khác biệt sản phẩm nhà máy đường thấp nhà máy có quy trình sản xuất tương đối giống Sự chuyên biệt hóa sản phẩm đường dường khơng có Do khả thay sản phẩm doanh nghiệp đường dễ khiến quyền lực thương lượng khách hàng tăng lên (do khách hàng sử dụng sản phẩm doanh nghiệp được) làm tăng cường độ cạnh tranh ngành - Số lượng khách hàng Tính tập trung khách hàng: Khách hàng tác động trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với giá thấp sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt Trong ngành mía đường nói riêng, khách hàng có nhiều lựa chọn sản phẩm đường doanh nghiệp Tuy nhiên số lượng khách hàng cá nhân lớn, Quyền thương lượng chủ yếu thuộc khách hàng tổ chức, với khách hàng cá nhân khơng có khả áp đặt giá Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh Cuộc cạnh tranh doanh nghiệp ngành lúc cạnh tranh khốc liệt biểu rõ tốc độ cạnh tranh ngành, với ngành mía đường khơng ngoại lệ: - Số lượng công ty Mức độ tập trung ngành: Thống kê 2017 Việt Nam có khoảng 41 nhà máy đường phân bổ từ Bắc đến Nam, chủ yếu phân bố theo vùng miền, sản xuất tiêu thụ chỗ Về phía cơng ty sản xuất đường: + công ty: công ty CP đường Quảng Ngãi, cơng ty đường Biên Hịa, cơng ty CP Thành Thành Cơng cơng ty CP mía đường Lam Sơn có quy mơ sản xuất lớn nhất, đạt 100 ngàn đường năm + Công ty CP đường Quảng Ngãi sản xuất 11% tổng sản lượng đường nước, sở hữu nhà máy đường An Khê + Công ty CP Thành Thành Cơng cơng ty đường Biên Hịa doanh nghiệp sản xuất đường lớn khu vực kinh tế trọng điểm Đơng Nam Bộ, có vùng trồng mía lớn so với công ty niêm yết + Các cơng ty cịn lại có quy mơ nhỏ, công suất thiết kế từ 3.500 năm trở xuống Như số lượng công ty nhà máy đường lớn, tính cạnh tranh tăng cao, hãng giành giật khách hàng hội xuất để cạnh tranh thị phần, nhiên với tỷ lệ tập trung cao, ảnh hưởng từ mức độ tập trung ngành làm giảm cường độ cạnh tranh ngành mía đường Việt Nam nói chung, phần gay gắt thuộc cơng ty lớn cố gắng để có nhiều lợi cạnh tranh so với đối thủ - Mức độ tăng trưởng ngành Sau 22 năm phát triển trưởng thành, ngành mía đường Việt Nam tạo dựng chỗ đứng vững chắc, vụ 2014/2015 ngành sản xuất 1.417.000 đường, vụ 2015/2016 sản xuất 1.237.300 đường, doanh thu toàn ngành đạt 24,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 0,53% GDP nước Tính đến 2016/2017 niên vụ thứ mà mức độ tăng trưởng âm, sản lượng thu hoạch sụt gảm, cụ thể tổng sản xuất 1227 triệu giảm so với niên vụ trước gần 10.000 đường, giảm so với niên vụ 2014/2015 190.000 Tốc độ ngành tăng trưởng thấp nên áp lực cạnh tranh cao, đặc biệt cạnh tranh giá Vì cường độ cạnh tranh ngành cịn cịn gay gắt doanh nghiệp phải giành giật khách hàng Tới niên vụ 2017/2018, toàn ngành đường ép 14 triệu mía, sản xuất 1,4 triệu đường, nhập gần 500.000 đường, bao gồm đường lậu Điều đáng ý niên vụ 2019/2020 ngành mía đường Việt Nam có sản lượng sản xuất thấp vịng 19 năm thiếu nguyên liệu, lượng tiêu thụ đường giảm bùng phát dịch covid-19 Hiện nước ta kiểm soát dịch bệnh tương đối, số ca nhiễm giảm ngày, thị trường ngành mía đường dần xuất nhiều dấu hiệu tích cực, nỗ lực vươn lên từ doanh nghiệp phía nhà cung ứng, năm 2021, ngành mía đường Việt Nam kỳ vọng bước khôi phục, mở triển vọng tăng cao vị cạnh tranh đồ mía đường quốc tế Mức độ tăng trưởng tăng tạo điều kiện cho gia nhập mới, doanh nghiệp cũ thu lợi nhuận, không trọng phát triển đầu vào sản xuất, mà phát triển sản phẩm đường, sản phẩm sau đường cạnh đường; tái cấu trúc hình thành tập tồn, cơng ty lớn; với mục tiêu tiến hành hội nhập quốc gia khu vực toàn cầu - Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh: Hoạt động xuất đường Việt Nam cịn hạn chế chưa cạnh tranh giá Trong khối ASEAN, Thái Lan nước có sản lượng đường lớn nhất, chiếm đến 62% sản lượng đường khu vực quốc gia xuất ròng mặt hàng Thị trường xuất đường Thái Lan chủ yếu nước khu vực ASEAN Ngành mía đường nhìn chung Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với đường Thái Lan Tập đoàn Mitr Phol Thái Lan có nhà máy với tổng cơng suất ép 130.500 mía/ngày hay tập đồn Thai Roong Ruang có nhà máy với tổng cơng suất ép 121.800 mía/ngày Các cơng ty mía đường Việt Nam 1/8 quy mơ tập đồn lớn Thái Vì vậy, vào đầu năm 2018, hiệp định ATIGA thực hiện, mặt hàng đường từ nước khối ASEAN vào Việt Nam xóa bỏ hạn ngạch nhập khẩu, với thuế suất nhập 5% Trước sức ép cạnh tranh với đường ngoại nhập giá rẻ khu vực, đặc biệt cạnh tranh trực tiếp với đường Thái Lan, ngành mía đường Việt Nam đứng trước áp lực buộc phải đổi nhằm nâng cao tính cạnh tranh thị trường => Mức độ cạnh tranh ngành lớn từ doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước ngồi, làm cho ngành mía đường Việt Nam không ổn định Điều đặt nhiều thách thức với doanh nghiệp nước tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp - Tình trạng dư thừa cơng suất, Khối lượng chi phí cố định lưu kho Ngành mía đường ngành có tính kinh tế theo quy mơ, chi phí cố định cao Doanh nghiệp ngành ln cố gắng nhận đơn hàng lớn sản xuất gần với tổng công suất để đạt mức chi phí thấp cho sản phẩm sản xuất ra, hậu tình trạng dư thừa cơng suất Mặc dù nhu cầu nước nhiều địa dư tăng trưởng nhờ vào gia tăng dân số mức tiêu thụ bình quân đường/người, theo IMF, dự kiến tốc độ Việt Nam có tăng trưởng 1,12 %/ năm giai đoạn 2016-2020 Tuy nhiên mức tiêu thụ đường/ người, theo OEC, mức tiêu thụ đường Việt Nam 20,1 kg/người lại thấp so với mức bình quân giới 21,5 kg/người thấp so với quốc gia khác khu vực Indonesia 21,6 kg/người, Campuchia 31 kg/người, Thái Lan 37kg/người, Ấn Độ 22,4 kg/người Hơn hoạt động xuất đường Việt Nam nhiều hạn chế chưa cạnh tranh giá, tình hình tiêu thụ đường doanh nghiệp Việt Nam chậm Lượng đường tồn kho nước mức 717.000 Ghi nhận Hiệp hội Mía đường Việt Nam, ngày 17/11/2017, giá bán bn đường kính trắng Hà Nội 13.200 – 14.000 đồng/kg, giá đường Thái Lan nhập lậu Cửa Lao Bảo biên giới Tây Nam có 12.000 đồng/kg Sự chênh lệch giá đường nước giá đường nhập lậu khiến doanh nghiệp thương nhân thu mua đường không mua đường nước, làm trữ lượng tồn kho cao, khó khăn cho nơng dân nhà máy sản xuất mía đường Tình trạng dư thừa cơng suất nặng nề hơn, khối lượng hàng hóa lưu kho lớn, dễ hư hỏng hết date tốn nhiều chi phí Doanh nghiệp Các nhà sản xuất muốn xuất hàng nhanh tốt, cường độ cạnh tranh ngành diễn dội hơn, lợi nhuận ngành dễ bị giảm xuống - Các rào cản rút lui Đối với ngành mía đường doanh nghiệp gia nhập ngành cần đầu tư nhà máy, xưởng sản xuất, phương tiện máy móc, thiết bị cơng nghệ,…chuẩn bị nguồn vốn lớn với cần giấy phép định hoạt động ngành, doanh nghiệp lớn rào cản rút lui cao, việc rút lui khỏi ngành dẫn tới thiệt hại lớn cho công ty Như với rào cản rút lui tạo lên áp lực định cho doanh nghiệp ngành Việc khiến môi trường cạnh tranh ngành ngày khốc liệt tạo áp lực lớn kiến doanh nghiệp cần thay đổi hoàn thiện nâng cao chất lượng muốn tồn phát triển ngành Quyền lực bên liên quan - Chính phủ Việt Nam khơng có luật mía đường, sở pháp lý đến văn Văn phòng Chính phủ thơng báo ý kiến kết luận Chính phủ đề án tổng quan mía đường Việt Nam Hiệp hội Mía đường có chức “đánh giá, giám sát”, kiến nghị, không can thiệp vào sách Do khơng có pháp lý quy định, việc phân chia lợi nhuận nhà máy đường nông dân dựa sở thoả thuận, tranh chấp xảy thường xuyên mùa vụ, tranh chấp, phần lớn thua thiệt thuộc nông dân Trước đó, năm 2015, theo đề xuất Bộ Cơng Thương, Chính phủ cho phép tạm nhập tái xuất qua địa bàn tỉnh Lào Cai 220.000 đường (chủ yếu đường Thái Lan), thời hạn thực tái xuất gia hạn đến ngày 31/12/2017, khoảng 500.000 đổ vào nội địa, gây khó cho nhà sản xuất đường tiêu thụ doanh nghiệp ôm hàng lớn, không kịp tái xuất Theo định 26/2007/QĐ-TTg quy hoạch NN&PTNT giai đoạn 2020-2030, định hướng ngành mía đường đến năm 2020, khơng lập thêm nhà máy mà đầu tư chiều sâu cho nhà máy Khơng tăng nhiều diện tích mía mà tập trung vào quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch thành cánh đồng lớn =≫ Áp lực từ Chính phủ làm giảm cường độ cạnh tranh ngành, giúp định hướng nhà máy giảm chi phí đầu tư, tập trung q trình sản xuất, để nâng cao suất, chất lượng ngành mía đường Đồng thời tạo rào cản gia nhập ngành cao cho doanh nghiệp có chiến lược gia nhập ngành mía đường - Các hiệp hội thương mại Đầu năm 2018, Việt Nam thức thực lộ trình cam kết Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), tức nước khối khơng cịn bị hạn chế nhập đường vào Việt Nam, thuế suất, nhập 5% Đường nhập vào nhiều thách thức lớn ngành cơng nghiệp mía đường yếu Việt Nam, đồng thời tạo thách thức lớn cho doanh nghiệp chế biến đường nước thâm nhập thị trường doanh nghiệp nước mà đặc biệt Thái Lan, làm tăng cường độ cạnh tranh ngành - Dân chúng Mía trồng có gắn kết chặt chẽ nông dân với doanh nghiệp chế biến thông qua hợp đồng đầu tư tiêu thụ sản phẩm Đây ngành tiêu dùng thiết yếu quan trọng cho tiêu dùng nước Nó khơng ngành kinh tế mà mang ý nghĩa xã hội, giúp kinh tế vùng nông thôn phát triển, ổn định xã hội, gia tăng việc làm Tạo công ăn việc làm cho bà nơng dân trồng mía, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số góp phần thúc đẩy nơng thơn Cây mía khơng xóa đói giảm nghèo mà cịn biện pháp làm giàu hiệu quả, thúc đẩy phát triển nông thôn mới, giúp cho kinh tế nông thôn theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhờ việc nơng dân đảm bảo thu nhập có lãi nên để tục đầu tư cho mía, nhà cung ứng doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh III ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Đánh giá Từ việc phân tích theo mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.porter thấy: Có nhiều rào cản gia nhập thị trường ngành mía đường (áp lực từ giá ngun liệu cao, khơng có khác biệt sản phẩm, sách Chính phủ, vốn đầu tư ban đầu lớn ) làm cho việc gia nhập vào ngành doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn, cơng ty cân nhắc định đầu tư vào ngành mía đường, dẫn đến mức độ gia nhập không cao làm cho cường độ cạnh tranh công ty hoạt động ngành giảm xuống Cùng với đó, dễ dàng để tìm sản phẩm thay cho sản phẩm mía đường Tuy nhiên khác biệt phân khúc giá nên tác động hay đe doạ cạnh tranh từ doanh nghiệp gia nhập sản phẩm dịch vụ thay không cao Về cạnh tranh doanh nghiệp ngành gay gắt Bởi không chiến công ty nội địa loại sản phẩm mà cạnh tranh thị phần, nguồn nguyên liệu - nhà cung cấp hay hệ thống phân phối … khó khăn tượng dư cung, dẫn đến tình trạng thừa cơng suất ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí lưu kho, sản xuất, quản lý… mối lo ngại lớn khiến nhiều doanh nghiệp bị phá sản bị sàng lọc khỏi thị trường Mặt khác, số lượng công ty ngày nhiều đa dạng chiến lược, công nghệ, quy mô riêng nên khó khăn việc nhận dạng đối thủ cạnh tranh nguy hiểm Vì ngành tiềm cường độ cạnh tranh cao Bên cạnh đó, thấy quyền thương lượng nhà cung ứng ngành mía đường Việt Nam khơng lớn, quyền lực cung cấp thấp ( chất lượng suốt nguồn ngun liệu cịn kém, quy mơ sản xuất manh mún ), làm giảm cường độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Về phía quyền thương lượng từ khách hàng, với đối tượng khách hàng quyền lực thương lượng khác Đối với khách hàng nhỏ lẻ nhu cầu sản phẩm đa dạng quyền lực thương lượng khách đơn lẻ thấp dẫn đến tác động cường độ cạnh tranh ngành không cao, khách hàng tổ chức ngược lại Ngồi với hỗ trợ từ chương trình Chính phủ, củng cố quy định luật lợi ích từ hiệp hội thương mại mang lại làm tăng mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành mía đường ( cạnh tranh giá, tiêu chuẩn chất lượng,…) Dự báo cạnh tranh tương lai Trong tương lai, nhu cầu cầu tiêu dùng đường nước giới tiếp tục tăng Quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đường mía xuất xứ Thái Lan kỳ vọng phần giúp mía đường Việt phục hồi sản xuất Cụ thể năm 2021, ngành mía đường Việt Nam liên tục đón nhiều tin vui Giá đường nước có xu hướng tăng nhờ vào tác động tích cực chiều tăng giá đường giới Theo đó, từ đầu năm, giá đường giới tăng giá nhiều phiên liên tiếp chí lên mức cao kỷ lục sau 3,5 năm Giá đường thô tháng 3/2021 16,41 US cent/lb, tiếp tục tăng 3,6% so với tháng trước Tại thị trường nước, giá mua mía miền Nam miền Trung tăng đến mức bình quân 950.000 đồng/tấn ruộng Tại miền Bắc bình quân 900.000 đồng/tấn Ngoài ra, số địa phương giá mua mía tăng đến mức bình qn 1.100.000 đồng/tấn ruộng giá đường tăng giúp giá thu mua mía ngun liệu tăng, nơng dân đảm bảo thu nhập có lãi để tiếp tục đầu tư cho mía Các doanh nghiệp ngành đường có dư địa phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhân công bao tiêu tồn sản phẩm cho nơng dân trồng mía Cịn người tiêu dùng sử dụng sản phẩm đường chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng, an toàn cho sức khỏe Một tác động thị trường đường bình ổn giúp ổn định chất lượng, giá đường nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp sản xuất có sử dụng đường làm nguyên liệu bánh kẹo, sữa, nước giải khát, Và cuối cùng, Nhà nước tăng thu ngân sách nhờ vào khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ nhà máy đường họ ổn định sản xuất hoạt động hiệu Như vậy, ngành đường mía nâng cao khả cạnh tranh ngành hội nhập quốc tế Giải pháp - Tăng cường lực nội sinh ngành đường mía, cần thực đồng bộ, liệt giải pháp chiến lược như: sàng lọc, tái cấu tập trung đầu tư cho vùng nguyên liệu nhà máy sản xuất hoạt động hiệu quả, suất; đầu tư nghiêm túc cho công nghệ nhằm tối ưu hố quy mơ, đa dạng hố sản phẩm từ mía phế phụ phẩm - Tăng cường quan hệ phối hợp điều hành ngành cấp, Nhà nước cần hỗ trợ người nông dân, đưa luật mía đường để bảo vệ người nơng dân trồng mía - Các nhà máy đẩy mạnh kênh bán lẻ, phân phối, để tìm đầu cho sản phẩm - Thực tự hóa thương mại, tăng cường hỗ trợ nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác ngăn chặn nhập lậu đường, từ phía Thái Lan - Hồn thiện sách tài ngành đường mía Việt Nam: Về hỗ trợ cơng nghệ, áp dụng sách hành ưu đãi vốn ngân sách cho nghiên cứu khoa học, phát triển giống mới, nghiên cứu quy trình sản xuất Về hỗ trợ sở hạ tầng: xây dựng cơng trình giao thơng, thủy lợi,… - Tăng cường quan hệ phối hợp điều hành ngành cấp, Nhà nước cần hỗ trợ người nơng dân, đưa luật mía đường để bảo vệ người nơng dân trồng mía - Các nhà máy đẩy mạnh kênh bán lẻ, phân phối, để tìm đầu cho sản phẩm ... tư cho mía, nhà cung ứng doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh III ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Đánh giá Từ việc phân tích theo mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.porter... DỤNG MƠ HÌNH CÁC LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH TRONG NGÀNH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM Đe dọa gia nhập Ngành mía đường ngành tiêu dùng thiết yếu quan trọng... đặt giá Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh Cuộc cạnh tranh doanh nghiệp ngành lúc cạnh tranh khốc liệt biểu rõ tốc độ cạnh tranh ngành, với ngành mía đường khơng ngoại lệ: - Số lượng công ty Mức độ