Rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG VĂN MINH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG VĂN MINH RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN ÁN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM KIM LOAN TP.Hồ Chí Minh – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết luận văn: “Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Tác giả luận văn i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nỗ lực thân, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến TS Phạm Kim Loan ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, bảo cho suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho học viên suốt trình học tập nghiên cứu trƣờng Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, phòng chuyên môn Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp tài liệu, số liệu trả lời phiếu khảo sát trình nghiên cứu viết luận văn tác giả Cuối cùng, muốn dành lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè ủng hộ tạo điều kiện cho để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn ii TÓM TẮT Tiêu đề Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt Cho vay tiêu dùng năm gần đƣợc Ngân hàng tập trung khai thác với nhiều sản phẩm vay ƣu đãi Vay vốn tiêu dùng giúp cá nhân có đƣợc nguồn vốn để cải thiện sống mình, góp phần phát triển kinh tế xã hội Qua trình làm việc tìm hiểu, tơi nhận thấy thời điểm chƣa có đề tài liên quan đến rủi ro ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Chính vậy, việc nghiên cứu đƣa giải pháp để phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có ý nghĩa phƣơng diện lý luận thực tiễn đa dạng hóa hoạt động ngân hàng địa bàn tỉnh Mục tiêu đề tài nghiên cứu lý luận rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng, áp dụng phân tích thực trạng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tìm rủi ro ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng, từ đƣa giải pháp thúc đẩy phát triển hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng Sau cùng, đề xuất số công cụ hỗ trợ hoàn thiện quy định hành cho vay tiêu dùng Việt Nam Để đánh giá cách xác thơng tin thu thập, luận văn sử dụng song song nhiều phƣơng pháp nghiên cứu bao gồm: Phƣơng pháp điều tra khảo sát; thu thập thông tin; so sánh; thống kê mơ tả; phân tích số liệu Trên phƣơng diện thực tiễn đƣa phân tích luận giải thực tế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dung; từ thấy đƣợc tồn tại, hạn chế đề số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Trên phƣơng diện lý luận, hệ thống hóa làm rõ sở lý luận chung rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Từ đề xuất số cơng cụ, hỗ trợ sửa đổi số quy định cho vay tiêu dùng Việt Nam Từ khóa Rủi ro vay vốn tiêu dùng, phịng ngừa rủi ro tín dụng, vay vốn tiêu dùng iii ABSTRACT Title Credit risks of individual customers who borrow consumer loans at branch Agribank Ba Ria - Vung Tau province Summary Consumer lending in recent years has been focused on exploiting by banks with many preferential loan products Consumer loans help individuals get capital to improve their lives, contribute to social-economic development Through the process of working and studying, I realize that now there is no topic related to the risks affecting the repayment ability of individual consumer loans at Agribank branch of Ba Ria province - Vung Tau Therefore, researching and proposing solutions to develop consumer lending activities will make sense in terms of theory and practice for the diversification of banking operations in the province The objective of the thesis is to research the credit risk theory of individual customers borrowing consumer loans, apply analysis of the current situation at Agribank Ba Ria - Vung Tau province branch, find out the risks that affect the debt repayment capacity of individual customers borrowing consumer capital, thereby offering solutions to promote development and limit risks in consumer lending activities Finally, proposing a few supporting tools to complete the current regulations on consumer lending in Vietnam To accurately assess the collected information, the thesis uses a lot of research methods in parallel, including: Survey method; collect information; compare; Descriptive statistics; data analysis On the practical side, it gives the practical analysis and explanation about the credit risks of individual consumer borrowers; From there, we can see the shortcomings and limitations and propose a few solutions to limit the credit risks of individual consumer borrowers In terms of theory, systematize and clarify the general theoretical basis in the credit risk of individual consumer borrowers Then proposing a few tools to support the amendment of a few current consumer lending regulations in Vietnam Keywords Consumer loan risk, credit risk prevention, consumer loan iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 11 1.1 Lý luận phát triển cho vay tiêu dùng tổ chức tín dụng 11 1.1.1 Cho vay tiêu dùng ngân hàng 11 1.1.2 Hoạt động cho vay cho vay tiêu dùng ngân hàng 13 1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng Agribank 16 1.3 Pháp luật cho vay tiêu dùng Việt Nam 18 1.4 Quản lý rủi ro việc phát triển cho vay tiêu dùng Agribank 19 1.4.1 Khái niệm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank 19 1.4.2 Các loại hình rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank 20 1.4.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank 21 1.4.4 Nội dung rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn cá nhân tiêu dùng Agribank 22 1.5 Những rủi ro ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank 31 1.5.1 Quy trình thủ tục vay vốn 31 1.5.2 Khả tài khách hàng 31 1.5.3 Thái độ nhân viên khách hàng Error! Bookmark not defined v 1.5.4 Rủi ro sách dành cho chi nhánh 31 1.5.5 Lãi suất cho vay……………………………………………………………… 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK 33 CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 33 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 33 2.1.1 Khái quát Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 33 2.1.2.Tình hình hoạt động Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 34 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 39 2.2.1 Phân tích thực trạng chất lƣợng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 39 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 49 2.3 Phân tích rủi ro ảnh hƣởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 61 2.3.1 Về khách hàng Chi nhánh 61 2.3.2 Quy trình thủ tục khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng 63 2.3.3 Khả tài khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng 64 2.3.4 Thái độ nhân viên khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng 65 2.3.5 Rủi ro sách dành cho Chi nhánh 66 2.3.6 Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng 66 2.4 Đánh giá chung rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 68 2.4.1 Kết đạt đƣợc 68 2.4.2 Hạn chế 70 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 72 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY CÁ NHÂN TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 77 3.1 Định hƣớng hoạt động cho vay tiêu dùng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 77 vi 3.1.1 Kết nghiên cứu 77 3.1.2 Những điểm chƣa phù hợp 78 3.1.3 Cần sửa đổi bổ sung Pháp luật nhà nƣớc cho vay tiêu dùng 78 3.2 Giải pháp thúc đẩy phát triển, hạn chế rủi ro khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 79 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Chi nhánh 79 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lƣờng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng chi nhánh 80 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác ứng phó rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Chi nhánh 81 3.2.4 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt xử lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Chi nhánh 82 3.2.5 Một số giải pháp khác 85 3.3 Một số kiến nghị 89 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Phụ lục III vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA ATM Máy rút tiền tự động CN Chi nhánh ĐCTC Định chế tài KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NVHĐ Nguồn vốn huy động P.TD Phịng Tín dụng PGD Phòng giao dịch QTK Quỹ tiết kiệm SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo RRTD Rủi ro tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng XHTD NB Xếp hạng tín dụng nội Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam viii đẩy nhanh trình xử lý nợ, khách hàng giảm áp lực trả nợ Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động xử lý tài sản để thu hồi nợ + Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cƣờng đạo cán tín dụng phát sớm khoản nợ có vấn đề, đánh giá mức độ rủi ro khoản nợ chuyển sang nợ xấu làm sở cho việc trích dự phòng xử lý rủi ro Việc xử lý rủi ro cần đƣợc quản lý chặt chẽ sở phân tích kỹ rủi ro mà khoản vay gặp phải trƣớc xử lý, tránh tình trạng ỷ vào nguồn dự phịng mà cho vay tràn lan, khơng tính tốn đầy đủ hiệu cuối trƣớc cho vay Đồng thời cán tín dụng phải xác định rõ, khoản nợ sau xử lý rủi ro thuộc trách nhiệm cán cho vay phải thu hồi 3.2.5 Một số giải pháp khác * Xây dựng hoàn thiện chiến lược quản trị RRTD khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng chi nhánh Trong hoạt động cho vay, Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần giải số vấn đề chiến lƣợc quản trị RRTD khách hàng cá nhân chi nhánh nhƣ sau: - Coi trọng tổ chức tốt công tác nghiên cứu khách hàng cá nhân, phải sâu nghiên cứu đặc điểm, khả năng, thói quen, nhu cầu mong muốn loại khách hàng Chủ động tiếp thị, tìm kiếm, lựa chọn khách hàng tiềm năng, có hƣớng phát triển để xây dựng quan hệ lâu dài từ đầu - Định kỳ cần tổ chức rà sốt, phân tích đánh giá khả tài khách hàng cá nhân, làm rõ khoản phải thu, công nợ khách hàng hiệu sử dụng vốn vay để đánh giá thực trạng tài chính, làm sở điều chỉnh linh hoạt giới hạn cho vay sách khách hàng cá nhân, mức độ chấp nhận RRTD khách hàng cá nhân Có thể đƣa số định hƣớng quan hệ tín dụng khách hàng nhƣ sau: + Đối với khách hàng cá nhân làm ăn có hiệu có nguồn vốn toán chắn, quan hệ chủ yếu Agribank ln có tín nhiệm suốt thời gian quan hệ Agribank cần có sách đa dạng hố sản phẩm tín dụng, dịch vụ Bên cạnh sách sản phẩm, nhóm khách hàng này, Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét cấp tín dụng với mức lãi suất ƣu đãi định nhƣ nới lỏng yêu cầu bảo đảm tiền vay 85 + Đối với nhóm khách hàng cá nhân gặp khó khăn tạm thời tài chính, gặp tình trạng nợ đọng Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần tăng cƣờng kiểm soát cho vay, bám sát tiến độ toán đề nghị khách hàng chuyển tiền theo cam kết để thu hồi nợ; tích cực thu hồi nợ vay khách hàng vay vốn + Đối với khách hàng cá nhân làm ăn khơng hiệu Agribank CN Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần có biện pháp kịp thời để tối đa hoá biện pháp bảo đảm tài sản, hạn chế việc cấp tín dụng yêu cầu khách hàng trả nợ trƣớc hạn - Cần trang bị sở vật chất phục vụ cho việc thực thi mối quan hệ với khách hàng nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, xây dựng uy tín hình ảnh Agribank * Tăng cường hệ thống thông tin khách hàng cá nhân chi nhánh Thơng tin có ý nghĩa vô quan trọng định chất lƣợng phân tích khách hàng đánh giá RRTD khách hàng cá nhân Các thông tin bao gồm thông tin khách hàng nhƣ hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, hoạt động khách hàng thơng tin bên ngồi tác động đến khách hàng nhƣ gia đình, nơi cơng tác, nơi ở… Phải xây dựng đƣợc hệ thống thông tin quản lý đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ, xác, kịp thời thƣờng xuyên cập nhật Tăng cƣờng hệ thống quản lý thông tin khách hàngcá nhân nhằm hỗ trợ cho việc phân tích, đánh giá sử dụng thơng tin khách hàng cách có hiệu quả, thống quy chuẩn hóa quy trình thu thập nhập liệu thông tin, chủ động xây dựng số giúp cảnh báo trƣớc nguy có rủi ro cao cần phòng tránh, nhƣ xác định đƣợc lĩnh vực, ngành có tiềm ẩn rủi ro cao Hoàn thiện hệ thống mẫu biểu, báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý… theo dõi cam kết giảm nợ hạn Chi nhánh nhằm đƣa đạo kịp thời liên quan đến phòng chống nợ hạn khách hàng cá nhân Theo dõi tình hình dƣ nợ, nợ xấu nợ hạn, xử lý thông tin nhập liệu hạch toán mặt kỹ thuật, xây dựng thiết kế chế phƣơng thức hỗ trợ hệ thống Lập báo cáo rủi ro hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đề xuất biện pháp quản trị rủi ro * Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, đạo đức cán bộ, nhân viên 86 ngân hàng Trong yếu tố sống, yếu tố ngƣời ln yếu tố quan trọng có vai trò định đến thành bại hoạt động lĩnh vực sống Cịn NHTM ngƣời lại đóng vai trị quan trọng, định chủ yếu đến chất lƣợng tín dụng, dịch vụ uy tín NHTM Các giải pháp nhân lực mà Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần thực để nâng cao chất lƣợng hiệu sử dụng nguồn nhân lực việc kiểm soát, hạn chế RRTD khách hàng cá nhân nhƣ sau:  Đối với đội ngũ lãnh đạo: Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phải xây dựng tiêu chuẩn cụ thể lãnh đạo nhƣ có lực điều hành tổ chức, nắm đƣợc quy trình tín dụng, định xác cho vay hay không cho vay, nắm đƣợc chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc liên quan đến lĩnh vực cho vay Cán lãnh đạo phải đề đƣợc cách thức điều hành tối ƣu cho chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc, định Agribank, ý kiến đạo lãnh đạo ngân hàng đƣợc nhanh chóng quán triệt tới phòng, ban, khách hàng đạt hiệu cao Chính vậy, thời gian tới, Chi nhánh cần liên hệ với viện, trƣờng, tổ chức nƣớc để mời chuyên gia giảng dạy, bồi dƣỡng kiến thức quản lý nghiệp vụ đồng thời đƣa cán có lực tập huấn nƣớc ngồi  Đối với cán tín dụng: - Cần xác định rõ tiêu chí để phân cơng lƣợng cơng việc cho cán tín dụng Cần thiết tổ chức nghiên cứu phân loại cán tín dụng theo cấp độ khác nhau: cần nghiên cứu đƣa chuẩn mực cụ thể để phân loại cho vay (định tính định lƣợng) nhƣ: trình độ chun mơn bản, kinh nghiệm nghề nghiệp (thâm niên công tác, lƣợng, chất lƣợng tín dụng cán tín dụng quản lý ), nghiệp vụ bổ trợ, phẩm chất đạo đức Việc phân loại cán tín dụng với việc xác định đối tƣợng khách hàng vay vốn giúp ngân hàng đƣa đƣợc thẩm quyền định mức cho vay hợp lý lƣợng tín dụng phù hợp loại cán tín dụng Nhờ tránh đƣợc tình trạng tải quản lý dƣ nợ tín dụng cán tín dụng nhƣ 87 - Xây dựng thực tiêu chuẩn hoá cán tín dụng theo số tiêu thức sau: có phẩm chất đạo đức tƣ cách tốt; lực khả giao tiếp tốt, có lĩnh vững vàng, trung thực; có ý thức trách nhiệm ý chí rèn luyện cao; có trình độ chun mơn vững, hiểu biết xã hội, am hiểu thị trƣờng pháp luật, - Thƣờng xuyên đào tạo đào tạo lại cán bộ, thực đào tạo theo quy hoạch cán nhƣ: bố trí cán có lực, có trách nhiệm có thời gian kinh qua thực tiễn; thƣờng xuyên tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn pháp luật liên quan, chế, thể lệ, chế độ nhƣ sách khác Đảng Nhà nƣớc Giáo dục ý thức trách nhiệm, tính nguyên tắc, tính kỷ cƣơng, tuân thủ tuyệt đối, thực quy định quy chế, quy trình tín dụng; trang bị kiến thức khác nhƣ: vi tính, ngoại ngữ, kinh tế, kỹ thuật trị xã hội khác * Thực chế độ lương, thưởng theo lực hiệu công việc Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần xây dựng chế độ lƣơng, thƣởng dựa lực, hiệu cán nhân viên Ngân hàng cần thực đánh giá cán nhân viên định kỳ để có biện pháp động viên, khen thƣởng kịp thời với cán hồn thành cơng việc, có lực, trách nhiệm cơng việc Có sách tăng lƣơng, đề bạt hợp lý nhằm khuyến khích cán phát huy hết khả lực * Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng Mối quan hệ Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khách hàng mối quan hệ tƣơng hỗ, tác động qua lại phát triển Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quan hệ với nhiều khách hàng hoạt động nhiều lĩnh vực kinh tế khác Vì vậy, Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có đƣợc nhiều hiểu biết, kinh nghiệm, thông tin chi tiết lĩnh vực kinh tế, cơng nghệ, xã hội mà khách hàng khó tự tiếp cận đƣợc Từ đó, Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đƣa lời khuyên cho khách hàng bạn hàng, lĩnh vực đầu tƣ có hiệu quả, cơng nghệ, để khách hàng có định hƣớng phát triển, nhƣ văn pháp luật có liên quan để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp Nếu làm tốt công tác này, Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa nắm bắt đƣợc đầy đủ thơng tin khách hàng vừa giúp đỡ khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng vay vốn 88 Agribank CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.3 Một số kiến nghị Thứ nhất, Hội sở Agribank cần tăng cƣờng vai trị quản lý hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng: Cần hoàn thiện hệ thông chấm điểm, xếp hạng nhằm hỗ trợ cho chi nhánh hoạt động quản trị RRTD khách hàng cá nhân đồng thời nghiên cứu đƣa vào áp dụng mơ hình quản trị RRTD khách hàng cá nhân phù hợp Cần phối hợp hoạt động tổ chức liên quan thƣờng xuyên tổ chức khoá đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ đánh giá, thẩm định, phân tích đo lƣờng RRTD khách hàng cá nhân cho cán Thực trích lập quỹ dự phịng RRTD khách hàng cá nhân theo phân loại mức độ rủi ro gắn liền với việc đánh giá xếp loại khách hàng cá nhân Thứ hai, Hội sở Agribank cần quan tâm đến đầu tƣ có hệ thống đại hố cơng nghệ ngân hàng Chú trọng đến đầu tƣ công nghệ thông tin giúp lãnh đạo quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý RRTD khách hàng cá nhân Qua hệ thống trên, NHTM, chi nhánh Agribank hệ thống thơng tin cho tình hình hoạt động khách hàng cá nhân có mối quan hệ tín dụng hệ thống cách nhanh Thứ ba, Hội sở Agribank cần hồn thiện quy trình quản trị RRTD khách hàng cá nhân thống cho toàn hệ thống Trƣớc xu hội nhập quốc tế, tổ chức tài ngân hàng phải đối phó với cạnh tranh nhƣ nhiều loại hình RRTD khách hàng cá nhân khác Tuy nhiên, Việt Nam, xuất phát điểm ngân hàng thấp so với mức trung bình khu vực nên việc phải tập trung phát triển quan tâm đến lợi nhuận đƣợc xem ƣu tiên số Chính thế, hệ thống quản lý rủi ro NHTM Việt Nam hầu nhƣ chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng cách chuyên nghiệp Đó lí sao, tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân nhiều vấn đề phát sinh khả kiểm soát trở thành tốn chƣa có lời giải NHTM Đây vấn đề Agribank Mặc dù xây dựng quy trình tín dụng chuẩn mực, thống nhất, rõ ràng giúp cho hoạt động tín dụng diễn thống nhiên khâu quy trình cịn tƣơng đối lỏng lẻo cần đƣợc hồn thiện để quy trình chặt chẽ nữa, giảm thiểu 89 RRTD khách hàng cá nhân xảy Ngân hàng Thứ tư, Hội sở Agribank cần hồn thiện hệ thống thơng tin quản trị RRTD khách hàng cá nhân Thơng tin có ý nghĩa định chất lƣợng phân tích tín dụng đánh giá rủi ro Ngân hàng Các thông tin bao gồm thông tin nội khách hàng nhƣ: Hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, gia đình, cơng việc, thơng tin bên ngồi có tác động tới khách hàng …Phải xây dựng đƣợc hệ thống thông tin quản lý nhằm đảm bảo cung cấp số liệu đầy đủ, xác, kịp thời thƣờng xuyên cập nhật, Để nâng cao chất lƣợng quản trị RRTD khách hàng cá nhân, Agribank cần phải hồn thiện hệ thống thơng tin ngân hàng đại Đồng thời thông qua hệ thống công nghệ đại này, Chi nhánh với ngân hàng khác hệ thống ngân hàng Việt Nam hay chi nhánh nội hệ thống Agribank trao đổi thơng tin cho tình hình khách hàng cá nhân quan hệ tín dụng hệ thống cách nhanh Agribank với ngân hàng khác với vay quản lý khoản vay khách hàng cụ thể, tránh trƣờng hợp nhiều ngân hàng cho vay khách hàng mà khơng có việc đồng tài trợ ngân hàng, dẫn đến rủi ro việc thu hồi nợ Cải thiện hệ thống quản lý thông tin khách hàng nhằm hỗ trợ cho việc phân tích, đánh giá sử dụng thơng tin khách hàng cách có hiệu quả, thống quy chuẩn hóa quy trình thu thập nhập liệu thông tin, chủ động xây dựng hệ thống số giúp Chi nhánh cảnh báo trƣớc nguy có rủi ro cao cần phòng tránh, nhƣ xác định đƣợc lĩnh vực, ngành có tiềm ẩn rủi ro cao Hồn thiện hệ thống biểu mẫu, báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý… theo dõi cam kết giảm nợ hạn Chi nhánh nhằm đƣa đạo kịp thời liên quan đến phịng chống nợ q hạn Theo dõi tình hình dƣ nợ, nợ xấu khoản nợ hạn, xử lý thông tin số liệu, xây dựng thiết kế chế phƣơng thức hỗ trợ hệ thống Lập báo cáo rủi ro hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng đề xuất biện pháp quản trị rủi ro 90 Ngoài ra, Agribank cần hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng Để đảm bảo hệ thống chạy tốt hỗ trợ tính điểm khách hàng cách xác hệ thống phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên để đảm bảo tính vận hành hệ thống thông số đƣợc cập nhật đặn yếu tố: Qua tác giả muốn đề xuất số ý kiến để hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng cho tồn ngành ngân hàng nói chung nhƣ sau: Một là: Quy trình cho vay góp vốn hay xảy tình trạng gian lận thuế hay mua bán đất tổ chức cá nhân Hiện hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng cịn có nội dung chƣa đồng hồn thiện Phƣơng thức thanh, kiểm tra hoạt động cho vay tín dụng khác xa so với thanh, kiểm tra theo phƣơng thức truyền thống, địi hỏi cán thuế ngồi nghiệp vụ chun mơn, cần phải có trình độ cao tin học, ngoại ngữ để truy lần dấu vết giao dịch, kết xuất liệu lịch sử làm chứng đấu tranh hành vi vi phạm ngƣời nộp thuế Tuy nhiên, số lƣợng cán thuế đáp ứng đƣợc điều kiện chƣa nhiều Đối với nƣớc phát triển lại cho rằng, cách đánh thuế phức tạp, đồng thời đƣa nhận định ngƣời tiêu dùng cuối tạo giá trị sản phẩm, bán sản phẩm thị trƣờng phải nộp thuế thị trƣờng Hai là: Hoạt động tốn điện tử chuyển tiền nƣớc ngồi cịn nhiều giới hạn khe hở Tại Việt Nam có khơng ngân hàng liên kết để chuyển tiền Trong đó, thủ tục chuyển tiền đơn giản, nhanh chóng Khách hàng đến nơi giới có đại lý chuyển tiền ngân hàng liên kết cung cấp thông tin cần thiết ngƣời nhận tiền Việt Nam cho đại lý ngân hàng liên kết (thông tin chuyển tiền bao gồm: Họ tên, địa số điện thoại liên hệ) Chính chƣa có quy trình cụ thể chƣa sách quản lý rõ ràng tạo khe hở chuyển tiền Việt Nam khó kiểm soát, nhiều nguy Các cổng trung gian toán quốc tế nhƣ Paypal, Payoneer… đƣợc sử dụng phổ biến nhƣng đến chƣa đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Điều đồng nghĩa, giao dịch cổng tốn khơng đƣợc quan nhà nƣớc bảo hộ Hơn nữa, cổng toán quốc tế nên việc truy thuế giao dịch 91 gian nan Cụ thể: Khi chuyển tiền từ nƣớc ngồi tốn 3% phí hoa hồng cho đối tác nhận tiền châu Âu, thay 5% thuế giá trị gia tăng 2% thuế thu nhập cá nhân theo quy định cá nhân có thu nhập từ kinh doanh 100 triệu đồng/năm Ngoài ra, cổng tốn quốc tế cịn trở thành nơi trung chuyển nguồn tiền không rõ nguồn gốc, bất hợp pháp Việc hội nhóm kiếm tiền online, hàng loạt website, ứng dụng ẩn danh mọc lên, bán gói nhiệm vụ nhƣ đào kim cƣơng, đào vàng, like video Tiktok, quảng cáo thu nhập từ hàng chục triệu tháng hàng trăm triệu năm, cho phép ngƣời chơi nạp rút tiền tài khoản Paypal, Payoneer, Mặt khác, kẽ hở cổng tốn quốc tế cịn đƣợc ghi nhận có thị trƣờng chợ đen để lách luật, lách sách tỷ giá lách quản lý quan chức Những giao dịch khơng vết dấu từ nhóm kín đến đời thực, diễn nhiều Vì vậy, nhà nƣớc cần có chế tài pháp luật chặt chẽ dòng tiền chuyển Việt Nam 92 KẾT LUẬN Trong hoạt động hệ thống ngân hàng, cho vay tiêu dùng hoạt động mang lại nguồn thu lớn nhƣng đồng thời hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động Ngân hàng thƣơng mại ảnh hƣởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng mà cịn ảnh hƣởng lớn đến tồn kinh tế Do nâng cao chất lƣợng tín dụng để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng hạn chế rủi ro vấn đề cần đƣợc ngân hàng quan tâm hàng đầu Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng rủi ro lớn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Mặc dù hoạt động địa bàn nhiều khó khăn song Chi nhánh có quy mơ tín dụng lớn, đơn vị có thị phần tín dụng lớn số ngân hàng địa bàn tỉnh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trong năm qua Chi nhánh trọng áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Chi nhánh Bài khóa luận hệ thống lại cách tổng quan vấn đề Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoạt động tín dụng, RRTD hoạt động quản trị RRTD khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Dựa lí luận ấy, khóa luận áp vào tình hình thực tiễn Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để từ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng, thực trạng hoạt động quản trị RRTD khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu lên mặt hạn chế, khó khăn cơng tác tín dụng quản trị RRTD khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Đồng thời, giải pháp để tăng cƣờng công tác quản trị RRTD khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng đƣợc đề xuất có tính khả thi phù hợp với điều kiện nhƣ khả Chi nhánh Hy vọng, luận văn có đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng hệ thống NHTM nói chung quản trị RRTD khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng chặt chẽ hơn, đồng thời kiểm soát đƣợc khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, nhận diện đƣợc sớm rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lƣợng tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng nhƣ mong đợi 93 Tôi xin đƣợc cảm ơn TS Phạm Kim Loan tận tình bảo, giúp đỡ định hƣớng cho tơi q trình thực khóa luận Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến cán Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ tơi q trình nghiên cứu, tìm kiếm tài liệu số liệu liên quan đến khóa luận Tơi mong nhận đƣợc nhận xét đóng góp chuyên gia, doanh nghiệp, giáo viên để tơi có điều kiện hoàn thiện hiểu biết, kiến thức nghiên cứu thân đề tài 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cook, Nguyễn Hồng Hà dịch (2016), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất trị quốc gia, Hà nội Nguyễn Đăng Dờn (2018), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Trần Đình Định (2018), Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, Nhà xuất Tƣ Pháp, Hà Nội Nguyễn Quang Dông (2010), Bài giảng kinh tế lượng, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Hồng Hữu Hịa (2011), Phân tích thống kê, Đại học Kinh tế Huế Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2015), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2015), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nhà xuất Sự Thật (1962), Bộ Các Mác - Tư bản, Quyển 3, Tập 2, Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết năm 2016,2017,2018, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 10 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2016, 2017, 2018), Báo cáo thường niên năm 2016,2017,2018, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 12 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn (2016), Chính sách khách hàng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành kèm theo định số 9488/QĐ-TD3 ngày 01/12/2006 Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 13 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn, Tạp chí Đầu tư Phát triển, số qua năm 2016 – 2019 14 Ngân hàng Nhà nƣớc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2016, 2017, 2018), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2016,2017,2018, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 15 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sữa đổi, bổ sung số điều Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành kèm I theo định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 16 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2011), Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng ban hành kèm theo định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 17 Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2015), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 19 Peter S.Rose, Nguyễn Khắc Minh (2014), Quản trị ngân hàng thương mại (Bản dịch), NXB Tài – Hà Nội 20.Nguyễn Thị Hạnh Chi (2014), “Tín dụng Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đại Á chi nhánh Hà Nội - thực trạng giải pháp”, luận văn thạc sỹ, Học viên tài chính, Hà Nội 21.Nguyễn Thị Hồng Diệu (2014), “Phát triển tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Chi nhánh Huế”, luận văn thạc sỹ, đại học Huế, Huế 22.Nguyễn Thị Huệ (2016), “Hiệu tín dụng chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Bình, Bắc Ninh”, luận văn thạc sỹ, trƣờng Đại học thƣơng mại, Hà Nội 23 Trần Mỹ Mai (2014), “Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ”, luận văn thạc sỹ, trƣờng đại học Thƣơng mại, Hà Nội 24 Đỗ Thị Thúy Uyên (2016), “Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ”, luận văn thạc sỹ, trƣờng đại học Cần Thơ, Cần Thơ 25.Vũ Văn Thực (2014) nghiên cứu “Phát triển nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam”, Tạp chí phát triển hội nhập số 19, Hà nội II PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG (Điều tra rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng ngân hàng) Kính chào quý khách! Với mục đích nhằm hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng phục vụ khách hàng đƣợc tốt Chúng tiến hành chƣơng trình nghiên cứu rủi ro cho vay tiêu dùng Chi nhánh ngân hàng Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) Xin quý khách vui lịng dành cho chúng tơi thời gian trả lời số câu hỏi Rất mong quý khách hàng giúp đỡ chúng tơi hồn thành phiếu điều tra Tất thông tin ghi phiếu điều tra chúng tơi cam kết giữ bí mật tuyệt đối Chúng xin chân thành cảm ơn quý khách Câu hỏi 1: Xin ông/Bà cho biết ông bà vay vốn ngân hàng để phục vụ cho: Nhu cầu cá nhân gia đình Phục vụ cho hoạt động kinh doanh Doanh Nghiệp (Nếu Doanh nghiệp tiếp câu 2, cá nhân sang câu 3) Câu hỏi 2: Xin Ông/Bà cho biết Ơng bà có thƣờng xun vay vốn ngân hàng hay không? Chỉ vay lần Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên Câu hỏi 3: Xin Ông/Bà cho biết Ông bà vay vốn ngân hàng vào mục đích sau đây: Mua sắm máy móc thiết bị Bổ sung vốn lƣu động phục vụ hoạt động kinh doanh Phục vụ cho mục đích tiêu dùng Các mục đích khác Câu hỏi 4: Xin Ông/Bà cho biết Ông bà (hoặc quan ông bà) vay vốn ngân hàng Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần? Chỉ vay lần lần lần Nhiều lần Câu hỏi 5: Xin Ông/Bà cho biết Ông bà vay vốn ngân hàng Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ơng/Bà cịn vay vốn tổ chức tín dụng khác không? Không, vay ngân hàng Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Có vay tổ chức khác Câu hỏi 6: Khi vay vốn ngân hàng Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Ông bà (hoặc quan ông bà) áp dụng biện pháp sau đây? III 100% khoản vay phải chấp Vừa chấp vừa tín chấp Hồn tồn tín chấp Câu hỏi 7: Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết ý kiến việc vay vốn ngân hàng Agribank Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cách khoanh tròn vào ô mà Ông Bà thấy phù hợp Các phƣơng án bao gồm: 1.Rất khơng hài lịng 2.Khơng hài lịng 3.Bình thƣờng 4.Hài lịng Nhân tố 5.Rất hài lịng Thang đo Quy trình, thủ tục cho vay tín dụng Chi nhánh đƣợc quy định rõ ràng, chi tiết Các yêu cầu phía khách hàng đƣợc ngân hàng áp dụng hợp lý Quy trình Việc xác định điều kiện, mức vay với mục đích thủ tục vay tín dụng đƣợc thực chuyên nghiệp, nghiêm túc Ngân hàng cung cấp nhiều kênh thông tin quy định, yêu cầu mục đích vay vốn khách hàng Mức thu nhập bình quân khách hàng Khả Tỷ lệ nợ xấu khách hàng tài khách Khả tốn khách hàng hàng Khách hàng có khả tốn phí phạt Nhân viên ngân hàng có đầy đủ kiến thức để tƣ vấn, giải đáp thắc mắc khách hàng dịch vụ cho vay tín dụng Thái độ nhân Nhân viên ngân hàng làm việc chuyên nghiệp, hiệu viên Nhân viên có thái độ ứng xử lịch sự, nhẹ nhàng với khách hàng IV Mức điểm Nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Chính sách nhà nƣớc thay đổi Rủi ro sách Chính sách cho vay từ ngân hàng thay đổi Nghĩa vụ trả nợ khách hàng cá nhân khơng hợp lý Khách hàng có nợ xấu Mức lãi suất Nhóm dịch vụ đƣợc điều chỉnh linh hoạt với nhóm khách hàng Mức lãi suất có tính ổn định cao, khơng có biến động có biên độ lớn ngắn hạn Lãi suất Ngân hàng thƣờng xun có chƣơng trình cho vay khuyến khích, giảm mức lãi suất cho khách hàng Ngân hàng tuân thủ nghiêm ngặt quy định lãi suất cho đối tƣợng khách hàng cá nhân Xin Ông/Bà cho biết vài thông tin cá nhân: Tuổi: Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn: Trên đại học Đại học Trung cấp Khác in chân thành cảm ơn ng Bà V ... Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoạt động nhằm hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng ngân hàng, Nhân tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng. .. Thế rủi ro tín dụng? Nhân tố ảnh hƣởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng? Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùngtại Agribank chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. .. luận văn: ? ?Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu? ?? cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Tôi đọc