Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP hồ chí minh

•HlfcN AHỢOCAP-B • • T li T li T Ạ G H Ạ IM U U R N OT Kí M í i>n\MI CỦA CẮÕMẲM HLvỉ I u ịiịtMtíMẠI cơ-MI ÌN TẠI TI*, MO CHÍ MINíỉ BỘ GIÁO DỤC & Đ À O TẠO T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C KINH T Ế T.p H C H Í MINH Đ ề tài nghiên cứu khoa học cấp : Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần TP.HỒ Chí Minh M ã số đề tài: B99-22-42 Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Hoàng Ngân Thành viên : TS Phạm văn Năng TS Nguyên Văn Hà Th.s Vo thị Tuyết Anh EũaKL -$Qẻ ỉ Th.s Nguy n Khánh Linh GV Đào Trung Kiên ô Trần Phương Bình Thành phố Hồ Chí Minh - 2001 PHAN M Ở Đ Ầ U ì TÍNH CẤP THIẾT CỦA Đ Ề TÀI V À MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu Ì li ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu Ì ni PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHƯƠNG ì N G Â N H À N G THƯƠNG M Ạ I V À CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA : N G Â N H À N G THƯƠNG MẠI ì THẾ NÀO LÀ N G Â N H À N G THƯƠNG MẠI ? n CHỨC N Ă N G CỦA N G Â N H À N G THƯƠNG M Ạ I Ì CHỨC NĂNG TRUNG GIAN TÀI CHÍNH CHỨC NĂNG LÀM TRUNG GIAN THANH TOÁN VÀ QUẢN L Ý CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN CHỨC NĂNG TẠO RA " BÚT TỆ " THEO CẤP số NHÂN : CHỨC NĂNG LÀM DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC HI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I A HUY ĐỘNG VỐN Ì KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG MỞ TÀI KHOẢN TIÊN GỞI THANH TỐN HAY CỊN GỌI LÀ TÀI KHOẢN SÉC ( DEMAND DEPOSIT) TIỀN GỞI CÓ K HẠN (TIME DEPOSIT) TIỀN GỞI TIẾT KIỆM (SAVING ACCOUNT ) B VAY CÁC N G Â N H À N G c HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I Ì THẤU CHI (OVERDRT) 9 10 lũ l i CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU 12 TÍN DỤNG CHẤP NHẬN : 12 TÍN DỰNG THẾ CHẤP HAY CỊN GỌI LÀ TÍN DỤNG ỨNG TRƯỚC ( ADVANCES TO CUSTOMERS) 13 D NGHIỆP VỤ ĐẦU Tư (INVESTMENT) 16 E HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 16 F DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁC 17 Ì DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRẼN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 18 DỊCH VỤ UY THÁC CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 18 DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 19 DỊCH VỤ CHO THUÊ KÉT SẮT 20 DỊCH VỤ CHO THUÊ KÉT NGÂN BUỔI TỐI (NIGHT SAFE) 21 DỊCH VỤ THẺ Tổ ETC (ELECTRONIC TELLER c ARD) 21 NHỮNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG KHÁC 21 G TÍNH CHẤT PHÁP LÝ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cổ PHAN THEO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỆT NAM( có GIÁ TRỊ HIỆU Lực Tổ 1/10/1998) 23 Ì TÍNH CHẤT SỞ HỮU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 23 Tư CÁCH PHÁP NHÂN VÀ VỐN ĐIÊU LỆ 23 NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ Điều HÀNH 24 Sơ ĐÒ Tổ CHỨC BỘ MÁY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHAN 25 CHƯƠNG li: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH 26 ì TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NĨ ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TP Hồ CHÍ MINH 26 CÔNG NGHIỆP 27 NÔNG NGHIỆP 27 ĐAU Tư XÂY DỰNG BẢN 27 NỘI THƯƠNG 28 GIÁ CẢ 0FI KINH TẾ ĐỐI NGOẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINH li THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHTM c ổ PHAN TẠI TP Hồ CHÍ MINH A Q U Á TRÌNH HÌNH THÀNH V À PHÁT TRIỂN NHTM c ổ PHAN TẠI TP Hồ CHÍ MINH B THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTMCP TẠI TP.HCM TRONG THỜI GIAN VỪA QUA Ì NHĨM N H T M CỔ PHẦN ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI CĨ PHÁP LỆNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN MỚI, ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO TINH THỊN PHÁP LỆNH NGÂN HÀNG (1990 CHO ĐẾN NAY) 3 NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ CÁC HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG Đ Ơ THỊ 38 in NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA HỆ THỐNG N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G MẠI CỔ PHAN TẠI TP HCM 44 Ì VỐN VÀ CÁC LOẠI QUY 44 HUY ĐỘNG VỐN 45 VAY NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 46 V Ố N KHÁC 47 TÍN DỤNG 47 Đ Ầ U TƯ VÀO TÍN PHIẾU & TRÁI PHIẾU KHO BẠC 48 HÙN VỐN LIÊN DOANH 48 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 49 IV NHỮNG VẤN ĐE CÒN TON TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM-Cổ PHAN V À NGUYÊN N H Â N CỦA NHỮNG VAN Đ Ề TON TẠI Đ Ó A NHỮNG VẤN Đ Ì CÒN TON TẠI CAN KHẮC PHỤC 50 50 B NHỮNG N G U Y Ê N N H Â N CHỦ YẾU DAN ĐẾN NHỮNG TON TẠI TRÊN 53 C H Ư Ơ N G BA: NHỮNG BIỆN PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHAN N Â N G CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I c ổ PHAN T H À N H P H Ố H Ồ CHÍ M I N H ì CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ X Ã HỘI VIỆT NAM TỪ N Ă M 2001 ĐẾN V À ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA N G À N H N G Â N H À N G TỪ NAY ĐEN N Ă M 2010 li NHỮNG BIỆN PHÁP MANG TÍNH NGHIỆP v ụ TẠI N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I CỔ PHẰN TRONG HOẠT Đ Ộ N G HUY Đ Ộ N G V Ố N 58 TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ BẢO LÃNH 60 TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG Đ Ố I NGOẠI 61 TĂNG VỐN TỰ CÓ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẰN 62 BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẰN HI M Ộ T S Ố B I Ệ N P H Á P K H Á C 63 65 IV NHỮNG KIẾN NGHỊ THUỘC QUẢN LÝ vĩ MƠ CỦA NHÀ NƯỚC NHẰM GĨP P H Ằ N N Â N G C A O H I Ệ U Q U Ả H O Ạ T Đ Ộ N G N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I cổ P H A N 67 PHAN K Ế T L U Ậ N 76 PHẦN MỞ ĐẦU ì TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐE TÀI VÀ MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu Trong đời sống kinh t ế xã hội nay, ngân hàng thương m i thuộc ngành mũi nhọn nhiều người biết đến M ộ t kinh t ế phát triển hoạt động Ngân hàng ngày lớn mạnh quy m ô lẫn chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao cá nhân doanh nghiệp H ệ thống ngân hàng thương mại nhựng n ă m gần đây, có nhựng chuyển biến tích cục để thích ứng dần với kinh t ế chuyển sang c h ế kinh t ế thị trường Cùng với ngân hàng quốc doanh, liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hệ thống ngân hàng thương m i cổ phẩn V i ệ t N a m có nhựng đóng góp tích cực cho phát Hiển kinh t ế nước ta thời gian qua Tuy nhiên qua trình họat động hệ thống ngân hàng thương m i cổ phần có s ố nhược điểm định, đặc biệt hiệu kinh doanh ngân hàng thương m i cổ phần nhìn chung cịn q thấp Vì để có nhựng đóng góp tích cực vào việc củng c ố nâng cao hiệu qua kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần TP H C M nói riêng ngân hàng nước nói chung, nên chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương m i cổ phần TP HCM" Mục đích đề tài sở phân tích thực trạng rút nhựng t n t đưa nhựng biện pháp nghiệp vụ kiến nghị góp phần nâng cao hiệu qua họat động ngân hàng thương m i cổ phần li ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu • Nhựng hoạt động kinh doanh ngân hàng thương m i cổ phần có trụ sở TP H C M nhựng n ă m gần Ì • Nghiên cứu văn pháp lý có liên qua đến họat động ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng hệ thống ngần hàng nói chung Đặc biệt phương thức quản lý Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng thời gian vừa qua IU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu • Tiếp cận ngân hàng thương mại cổ phần TP HCM qua đánh giá hiệu họat động thểc trạng ngân hàng • Dùng phương pháp hệ thống, thống kê phân tích số liệu báo cáo • Kết hợp lý luận học, thểc tế luật định nước để đưa biện pháp cần thiết góp phần củng cố nâng cao hiệu họat động hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nước ta • Đề tài sử dụng nguồn số liệu báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, báo cáo kết họat động vài NHTM cổ phần thành phố, tài liệu quan thơng tin thức Nhà nước, số tài liệu nước ngoai nguồn số liệu thu thập riêng tác giả CHƯƠNG MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết Ngân hàng Nhà nước V i ệ t N a m chi nhánh TP H C M n ă m 1999, 2000, tháng 6/2001 Các báo cáo thường niên Ngân hàng TMCP TP HCM Báo cáo tổng kết họat động ngân hàng 10 năm 1989 -1999 Sách "Tiền tệ ngân hàng toán quốc tế" tác giả: TS Trần Hoàng Ngân Cẩm nang Ngân hàng, tín dụng Hơng Kong Bank Quản Trị Tài Chính Ngân Hàng - Tập đồn tư vấn ICM/CROWN Agents Ngân hàng giới giúp phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam Marketing Ngân Hàng Trung tâm đảo t o & nghiên cứu khoa học ngân hàng The Credit Risk In Banking Business Alan, J Frank, B The Firm, The Market And The Law Tác giả: Coase, Ronald lO.Principles of Risk Management And Insurance Tác giả: E Rejda ll.Commericial Bank Management Producing And Selling Finacial Servive Tác giả: s Rose 12.Government Intervention in Credit Market Tác giả: Hellman Cho, Yoo-J 13.T p Chí Ngân Hàng 14 T p Chí Kinh Tế Phát Triển 15 Một số báo chí khác: Thời Báo Tài Chính Việt Nam, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, tài liệu khác ^ é a i DỊCH VỤ CHO THUÊ NGĂN TỦ SÁT SỞGIAỌDỊCHII NGẰN HÀNG CÔNG T H Ư Ơ N G VIỆT NAM Quý kllảcĩt cớ an tam cai gùi - TIÊN - VÀNG'BẠC - Đ Á Q U Ý - KỶ VẬT QUAN TRỌNG - s ổ TIẾT KIỆM -CHỨNG CHÌ CĨ GIÁ Incombonk sở GIAO DỊCH li NGÁN HÀNG CÔNG T H Ư Ơ N G VIỆT NAM DỊCH VỤ CHO THUÊ N G Ă N T Ủ SÁT - GIẤY TỜ N H À ĐẮT, TÀI SÀN - Hồ Sơ, T H Õ N G TIN B À O MẬT K Í C H C Ỡ N G Ă N T Ủ V À BIÊU GIÁ PHÍ Loại tủ - Kích c3 (cao X rộng X dài) Tù loại 102 X 134 X 508 (mm) Tù loại 102 x 204 x 508 (min) Tù loại 204 X 124 x 508 (mm) Tủ loại 206 X 204 X 508 (mm) Tợ loại 206x 4l4x508 (mm) Giá phí (Đằng / Tháng) 120.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Ghi chủ: Giá phí giảm dần khách hàng ký hợp đồng thuê đài hạn M o i chi tiệt xin vui lònọ liên hê: BỘ PHẬN CHO T H U Ê N G Ă N TỦ SÁT Te! : (S4-8) 8 1.1 Hân hạnh phục vụ Quỷ khách Trụ sợ Tei Fax Telex Email : 79A Hàm Nghi, Q.l.TP.HCM : 8.290.491 - 8.297.266 - 8.297.2(3 : (84-8) 8.295.342 : 81 1266 - 813099 NHOM V T : incoiiibankmto2@licm.vnn.vn Ị Ì 1.254 o\ •* ro tí 00 ã t- m 85,1% 71,0% 70,9% 67,3% 74,2% 69,5% 42,7% 42,0% 33,0% 20,1% 49,6% 11.773 777 730 5.317 5.305 3.984 1.375 y •* < oo 18.101 46,6% 27.953 59.943 ri ' %TG TICiộm/Nguồn vốn HĐ 16.377 10.910 10.429 796 7.152 5.730 3.223 1.838 43,4% 44,1% 45,5% 37,9% 43,5% 45,6% 24,2% 23,5% 24.383 18.024 16.574 10.507 8.665 2.818 1.559 oi 32,8% 1.076 •56.201 40.836 29.310 24.173 18.992 11.662 6.638 466 1998 Tiền gửi Tiết kiệm ọ - j Tổng Vốn huy động 22,8% NHTMCP TP.HCM BU Ô i %'TG TKiệm/Nguồn vốn HĐ S e c r » í Tiền gửi Tiết kiệm - 1995 ọ 36.433 1994 Ệ 326 00 * s 1993 1.765 se c ỉ Tổng Vốn huy động '—1 1999 ụ NHTM TP.HCM 20 00 1997 1996 1992 c 1991 'Ọ •ã 1990 Chi tiêu o é r- ụ u í z z 00 c o o sạ tã to Ì c z BO rí = -à ị • vo ƠN a ?° rí ộ •ệ c Ị tả BỌ -ổ o rí lỗ ƠN rt" I ũ G ĩ i I •ế "ã ổ < J co tã ÌN ~~ \ ị Ị t,: Qing tóm tắt SWOT Threats Opportunities Weakness Strengths động kinh l.Tốc doanh phụ trưởng k i n h t ế t r o n g gắt vốn hoạt thuộc nhiều vào nước có x u hưđng h n g vđi n h a u , đ ặ c nguồn độ tăng ì.Sự c n h t r a n h g a y l.Hoạt C ó k h ả n ă n g h u y động g i ữ a ngân đ ộ n g v i c h i phí v h o t đ ộ n g tín d ụ n g tăng c a o h n s o v i b i ệ t s ự phát t r i ể n t h i h n h ợ p lý c c n ă m trước Địa bàn 2.Chưa p d ụ n g hoạt đ ộ n g rộng k h ắ p tỉnh, thành phố cổng nghệ ngân 2.Mức sống vàt h u nhập cùa người dân hàng đại 3.Hoạt động marketing t r o n g cà n c chưa 3.Các hoạt g i a o dịch q u a n g â n m ô c ủ a ngân hàng hàng ngày nhiều hình kinh doanh đặc thù riêng 4.Việc t i ế p c ậ n triển khai sàn t r ỏnên nưđc 4.Nhà vđi N H N N , c c t ổ g i ả i c h ứ c tài q u ố c chế 5.Cơ c ấ u t ổ chức t ế k h c h hàng N g u n n h â n l ự c chưa phát h u y h ế t trủ, t i ề m c ủ a ngân đ ộ n g c ó trình đ ộ c h u y ê n m ô n đạo nghiệp t ố t C ó s ự t h ố n g phận H ệ t h ố n g q u ả n lý đ o t o n g u n c a o t r o n g B a n lãnh l ợ i ích c u n g c ù a 7.Vốn l ự có chưa cao nên ảnh hưởng đ ế n h o t cùa ngân hàng thực pháp cầu để thúc đầy sản xuất động nước khách hàng v ề sản phẩm ngân dịch v ụ hàng ngày c a o k h i khả cùa ngân 3.Hệ thống l u ậ t c ò n chưa pháp hoàn chỉnh n c phát t r i ể n 4.Tâm thúc đ ẩ y x u ấ t k h ẩ u h n g chưa ổ n định hỗtrợ c ù a c c t ổ c h ứ c tài q u ố c t ế t r o n g d ự n v a y v ố n ó C c c c h ê , khoa học c ủ a hàng h n g c ó h n kích 5.Được hàng nhân l ự c chưa d ợ c đ o c ủ a N H T ấ t cà ngần hàng b ộ phổ biến C ó u y tín t ố t đ ố i p h ẩ m m i c ò n h n nghề động n g a n g t ầ m vđi q u y l o i nhanh ngân 2.Các ỵ ê u c ầ u c ủ a tăng rõ r ệ t P h t t r i ể n đức sách c ù a N H N N đ ố i với ngày thống NHTM thơng lý khách r ấ t n h y c ả m v i n h ữ n g thơng t i n có liên q u a n đ ế n h o t đ ộ n g cùa N H 5.xu nhập hướng mộtsốNH sáp giải t h ể TMCP fủu lục Ạ ị? Băm ma trân phân tích SWOT THREẢTS OPPORTUNIĨIES Nền kinh l ố có xu hướng Cạnh tranh ngày gay tăng trưởng gắt Mức sống thu nhập Yêu cầu cùa khách hàng ngày cao người dân Ung Các hoạt động giao dịch Pháp luật chưa hồn chình T â m lý khách hàng chưa qua NH ngày tăng Chính sách thúc đẩy sản ổn định Yêu cầu đòi hòi phái tham xuỗt cùa Nhà nước Được hỗ trợ tổ gia hội nhập chức tài quốc tế Cơ chế, sách ngày thơng thống STRENGTHS Có khả huy động vốn Địa bàn hoạt động rộng Phát triển dược nghiệp vụ kinh doanh Uy tín ngày lãng Nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao Có Ihốnglcao Ban lãnh dao WEAKNESS Phụ thuộc vào hoạt dộng tín dung Cơng nghệ cịn lạc hậu Hoạt động markeling chưa trọng Tiếp cận sàn phẩm hạn chế Cơ cỗu l ổ chức tồn bỗt hợp lý Hệ thống quàn lý đào lạo nhân lực chưa khoa học 7.Vốn tư có cịn thỗp s/o S/T SI - sa-TI S3 - S3-T2 S5 - S5 - T3 SI - S4-T4 w/0 W/T Wl - O I WI - W2-T2 W3 - T I W2-04 W6-T3 • W5 - 05 sơ Đ Tổ CHỨC CỦA N G Â N H À N G TMCP Đ Ô N G Á (EAB) Đ i hội cổ đông Ban k i ể m soát H ộ i đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Ban tư vân Cộng tác viên Sơ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA NGÂN H À N G TMCP Ả CHÂU (ACB) Đ i hội cố'đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Kiểm soát nội Văn phòng H Đ Q T Ban Tổng giám đốc Ịũiư ĨLUL NGAN HANG NHA Phonq QLCNH NUOC TP HCM BANG Thang * CHÌ TIÊU ì/ NGUON VON ( T S NO) Von v a a u v a V o n c u a TCTD Tr V o n diêu l e V o n XDCB TSCD b V o n t a i t r o u y thác c.Cac a u v Q u v b o s u n a VOI Q u y Dĩ PT Quv du TONG K É T T A I SAN & TCTD Dhona TONG H Ĩ P : 06/2001 Ovt: Ì t y dona * ì í (02) ! r o i ì í í 04 ) ! roi h : K ó i CP ! K h hói QD i K ó i LO : K ó i NN : h T-CŨNG i 1 -24 i 00 í 54 í S 50 í ! ì 2 47 ! : 47 ì S i ! DTU ! ! 4 : 97 ị 15 23 : 9.05 ! 3.62 ! S4 í 17 AI : 8.45 : '18100.6 '29583.2 : 6 9.63 02 ! 9.85 ? 4 5 22 5 3 90 •451 13241.4 14711.7 6 S 74 42 04 20 117 24 19 250 02 90 1 os 623 49 851 67 306 76 440 85 Te Quy khác Von h u v dona a.T-quĩ khonq k y han t r Ncioaĩ t e b.T.quico ky han t r Nqoaí t e C - T g u ĩ t i e t kiêm t r Nooai t e d.T.qui v o n c.dunq t r Nooai t e e.Ky + t r a ỉ f i e u a-Kv a u v t r Ngoai t e T a i s a n no n q t e Tr : TG NT c u a c c TCTD NN V a y NU N n q o a i b a n q n g o a i t T a u i c u a c c K h a n a NN N h a n T t i e D v o n T t r o UTOT Q u a n h e v o i C.Phu V a v NH N h a N u o c a V a v b a n a t i ê n VN Tt do: Vay t r o n q hs t d u n q V a y c h i e t k h a u t a i CK q i a v Vay cam c o c c G t o c o a i a Vay ho t r o d c b i e t Vay khác b.Vav b a n q n q t e T a i s a n n o k h c Tronq do: 7 : 1 97 ! 9.34 ĩ 74 í 10 cua Te QTT l i 160 82 22 88 47 95 17 25 502 498 e 34 49 ĩ 7.1 ! 5 6 í 2 94-31 Ị ị 84 26 84 í - 1.29 l a 34 ! 6.93 12 66 J ì f 36 55 96 91 95 16 19 éắ 02 84 9340 to 58736 80 29 9 49 43 SA 10 ?f>07 3 8147 7 39 14 1.990 3022 08 14 5 75 74 12 38 962 43 74 224 43 12 38 77 0 Tỉ 98 78 1405 14 3S 719 53 2264 06 67 6 47 530 53 225 48 lo 56 218 87 159 36 241 230 76 823 80, 835 674 : 1352 83 53 68 60 2J 218 87 1032 86 97 to na h a n 478 49 20- 0 225 48 i 305 05! 4 6 ì 1419.1 9! 211 Ì 478 49 245 48 308 89 84 57.6 97 ! ì 74 ! ì R".97, ị 814 4(1 í 709 ủ ế-, ' TG c u a c c TCTD t r ò m n u o c : 1 !2 - 2 í ì N h a n v o n d e cv d o n q t a i t r o 190 ĩ ! ! 463 Các k h o a n p h a i t r a 129 93 : 111 - 99 ! 68 : 389 591 645 19 Hao mon TSCD 139 02 ĩ 160 85 i 49 ! 175 i 519 O I : c k h o a n c h a i t r a v e X Đ C B m u a sam T s e o ! 0- 04 ! l o 4S: 10 s o : V o n Q Ì U h o v a d o i TT 63 08 ĩ 37 ị 20 71 í lo 69! 525 85 Du D h o n q dĩam Q Ĩ a C K D P p h a i t h u ĩ ,l a i i 78 : 148 531 49 27: 138 ! 465 1 i CL d o d a n h a i a l a i N t e CL d o d a n h q i a l a i V B d a q u i Thu n h a o l o n h o n c h i D h i 14 í 2 ị 50 ! í 631 96 L o i nhuan chua phan p h o i 10 34 Ị 278 : 25 68 ! 395 06: 710 00 : TSN k h a n 7 ! OAOO ì ì 77.7 ! 401 n 7 ị íSRís:' í / CAN SO Í T S N ) \ - ! - 4:3 :2 - ! 979J