Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

B GIỄO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHệ MINH NGUYN TH KIM LOAN GII PHỄP NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: TS.ăTRNăTHăVITăTHU TP. H CHÍ MINH ậ NMă2014 LI CAM OAN Tôiăxinăcamăđoanănhng ni dung trong bài lunăvnănàyălàăkt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu khoa hcăđc lp và nghiêm túc caătôiădi s hng dn caăngi hng dn khoa hc TS. Trn Th Vit Thu. Các s liu trong lunăvnălà trung thc, chính xác và có ngun gc trích dn rõ ràng. TP. H ChíăMinh,ăngàyầầthángầ nmă2014 Ngi thc hin Nguyn Th Kim Loan MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC HÌNH V,  TH PHN M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Tng quan v hiu qu hotăđng kinh doanh caăNgânăhàngăthngămi 3 1.1.1. Khái nim hiu qu hotăđng kinh doanh caăNgânăhàngăthngămi . 3 1.1.2. Khái nim nâng cao hiu qu hotă đng kinh doanh ca Ngân hàng thngămi 3 1.1.3. Các hotăđngăkinhădoanhăcăbn tiăNgânăhàngăthngămi 4 1.1.4. Các nhân t nhăhngăđn hiu qu hotăđng kinh doanh ca Ngân hàngăthngămi 6 1.1.4.1. Nhóm nhân t khách quan 6 1.1.4.2. Nhóm nhân t ch quan 8 1.1.5. Cácăphngăphápăđánhăgiáăhiu qu hotăđng kinh doanh ca NHTM . 11 1.1.5.1. Phngăphápăphânătíchăcácăh s tài chính 11 1.1.5.2. Phngăphápăphânătíchăhiu qu biên 15 1.2. Kinh nghim ca mt s nc v nâng cao hiu qu hotăđng ca h thng ngânăhàngăthng mi và bài hc cho Vit Nam 18 1.2.1. Trung Quc 18 1.2.2. Hàn Quc 20 1.2.3. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 21 Kt lun chng 1 23 CHNG 2: THC TRNG HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CỄC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM 24 2.1. Quá trình hình thành và phát trin ca h thngăNgânăhàngăthngămi c phn Vit Nam 24 2.1.1. Tóm tt quá trình phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam 24 2.1.2. Quá trình hình thành và phát trin ca h thngăngânăhàngăthngămi c phn Vit nam 25 2.2. Thc trng hotăđng kinh doanh caăcácăNgânăhàngăthngămi c phn VităNamăgiaiăđon 2011 - 2013 26 2.2.1. Thc trng hotăđng kinh doanh caăcácăNgânăhàngăthngămi c phn Vit Nam 26 2.2.1.1. V quy mô vnăđiu l 28 2.2.1.2. V tìnhăhìnhăhuyăđng vn 30 2.2.1.3. V tình hình tín dng 31 2.2.1.4. V kh nngăsinhăli 34 2.2.1.5. ng dng công ngh thông tin trong vic trin khai các dch v ngân hàng hinăđi 37 2.2.2. Nhng tn ti trong hotăđng caăcácăNgânăhàngăthngămi c phn Vit Nam 39 2.2.3. Nguyên nhân nhng tn ti trong hotăđng caăcácăNgânăhàngăthngă mi c phn Vit Nam 41 2.3. Môăhìnhăđánhăgiáăhiu qu hotăđng kinh doanh ca các Ngân hàng thngămi c phn Vit Nam 45 2.3.1. Mô hình nghiên cu 45 2.4.1.1. Mô hình DEACRS 45 2.4.1.2. Mô hình DEAVRS và hiu qu quy mô 46 2.4.1.3. Ch s Malmquistăvàăđoălng thayăđiănngăsut nhân t tng hp 46 2.4.2. Quy trình nghiên cu 47 2.4.2.1. Chn la DMU 48 2.4.2.2. La chn binăđuăraăvàăđu vào 48 2.4.3. Kt qu nghiên cu 49 2.4.3.1. Thng kê mô t s liu mu nghiên cu 49 2.4.3.2. Hiu qu k thut theo hai mô hình DEACRS và DEAVRS 52 2.4.3.3. Quy mô tng tài sn và hiu qu k thut 56 2.4.3.4. Hiu qu quy mô 58 2.4.3.5.ăăăăăcălngănngăsut nhân t tng hp TFP 60 2.4.3.6. Kt lun 62 Kt lun chng 2 63 CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CỄC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM 64 3.1. nhăhng phát trin ca h thngăngânăhàngăthngămi c phn Vit Namăđnănmă2020 64 3.2. Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hotăđng kinh doanh ca các ngânăhàngăthngămi c phn Vit Nam 66 3.2.1. Nhóm các giiăphápăvămô 66 3.2.1.1. Chính ph và các ban ngành liên quan 66 3.2.1.2. Ngânăhàngănhàănc 69 3.2.2. Nhóm các gii pháp vi mô 70 Kt lun chng 3 78 KT LUN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC CH VIT TT Vit tt Tên đy đ ting Vit Tên đy đ ting Anh ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BCTC Báo cáo tài chính BCTN Báoăcáoăthng niên BIDV NgânăhàngăTMCPăuătăvàăPhátă trin Vit Nam CPI Ch s giá tiêu dùng Consumer price index CRS Snălngăkhôngăđi theo quy mô Constant Returns to Scale CTG NgânăhàngăTMCPăCôngăthngă DEA Phân tích bao d liu Data Envelopment Analysis DEAP Chngătrìnhăchy mô hình DEA A Data Envelopment Analysis (Computer) Program DMU năv ra quytăđnh Decision Making Unit DNNN Doanh nghipănhàănc DRS Snălng gim theo quy mô Decreasing returns to scale EAB NgânăhàngăTMCPăôngăÁ effch Thayăđi hiu qu k thut Technical efficiency change EIB Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam EPS Thu nhp trên c phiu Earning per share GDP Tng sn phm quc ni Gross Domestic Product HDBank Ngân hàng TMCP Phát trin nhà Thành ph H Chí Minh IRS Snălngătngătheoăquyămô Increasing returns to scale KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long LDR T l dăn trênăhuyăđng vn LPB NgânăhàngăTMCPăBuăđin Liên Vit MB NgânăhàngăTMCPăQuânăđi MDB Ngân hàng TMCP Phát trin Mê Kông MN T l thu nhp ngoài lãi cn biên Not interest margin MSB Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam NAB Ngân hàng TMCP Nam Á NASB Ngân hàng TMCP Bc Á NHNN NgânăhàngăNhàăNc NHTM Ngânăhàngăthngămi NHTMCP Ngânăhàngăthngămi c phn NHTMCPNN Ngânăhàngăthngămi c phn nhàănc NIM T l thu nhp lãi cn biên Net interest margin NPM Li nhun ròng biên Net profit margin OCB NgânăhàngăTMCPăPhngăđông OJB NgânăhàngăTMCPăiădng PBC Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa People’săbankăofăChina PE Hiu qu k thut thun Pure technical efficiency pech Thayăđi hiu qu k thut thun Pure Technical efficiency change PGB Ngân hàng TMCP Du khí ROA T l thu nhp trên tng tài sn Return on asset ROE T l thu nhp trên vn ch s hu Return on equity SE Hiu qu quy mô Scale Efficiency SeaBank NgânăhàngăTMCPăôngăNamăÁ sech Thayăđi hiu qu quy mô Scale efficiency change SGB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thng SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn ậ Hà Ni STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn ThngăTín TC Thayăđi k thut Technical change TCB Ngân hàng TMCP K thngă Vit Nam TCKT T chc kinh t TE Hiu qu k thut Technical efficiency TCTD T chc tín dng techch Thayăđi tin b công ngh Technological change TFP Nngăsut nhân t tng hp Total factor productivity tfpch Thayăđiănngăsut nhân t tng hp Total factor productivity change VAMC Công ty Qun lý tài sn quc gia Vietnam Asset Management Company VCB Ngân hàng TMCP Ngoiăthngă Vit Nam VIB Ngân hàng TMCP Quc t VPB Ngân hàng TMCP Vit Nam thnh vng DANH MC CÁC BNG Bngă2.1.ăTngătrngăhuyăđng vn ca h thng ngân hàng Vit Nam giaiăđon 2011-2013 Bngă2.2.ăTngătrng tín dng ca h thng ngân hàng VităNamăgiaiăđon 2011- 2013 Bng 2.3: Trung bình ROE và ROA caă25ăNHTMCPăgiaiăđon 2011-2013 Bng 2.4. Thng kê mô t s liu mu nghiên cu Bng 2.5. Hiu qu k thut, hiu qu k thut thun và hiu qu quy mô trung bình ca các NHTMCP VităNamăgiaiăđon 2011 - 2013 Bng 2.6. Hiu qu trung bình chung ca các NHTMCP VităNamăgiaiăđon 2011- 2013 Bng 2.7. S lngăcácăNHTMCPăđt hiu qu tiăuăgiaiăđon 2011 - 2013 Bng 2.8. S lngăNHTMCPătrongăđiu kin DRS, IRS và CRS Bng 2.9. Kt qu călng effch, techch, pech, sech và tfpch trung bình ca 25 NHTMCPăgiaiăđon 2011-2013 DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Hình 2.1. Vnăđiu l ca 25 NHTMCP Vit Nam t 2011-2013 Hình 2.2. Tcăđ tngătínădng, CPI và GDP t 2006-2013 Hình 2.3. Phân loi khonăvayătheoălnhăvcăkinhădoanhăgiaiăđon 2011-2013 Hình 2.4. T l n xu trên tngădăn ca h thng ngân hàng Vit Nam Hình 2.5. Li nhun sau thu caăcácăNHTMCPăđangăniêmăytăgiaiăđon 2011-2013 Hình 2.6. ROA caăcácăNHTMCPăđangăniêmăytăgiaiăđon 2011-2013 Hình 2.7. ROE caăcácăNHTMCPăđangăniêmăytăgiaiăđon 2011-2013 Hình 2.8. T l tin mt trên tngăphngătin thanh toán Hình 2.9. ROA và ROE trung bình caă25ăNHTMCPăgiaiăđon 2011 ậ 2013 Hình 2.10. Thu nhp lãi và thu nhp ngoài lãi trung bình ca 25 NHTMCP Vit Nam giaiăđon 2011-2013 1 PHN M U 1. Lý do chn đ tài Cùng vi vic tr thành thành viên th 150 ca T chcăthngămi Th gii, h thng ngân hàng VităNamăđưăcóărt nhiuăthayăđi. Quá trình hi nhp va mang li nhngăcăhiăđng thiăcngăva mang li nhng thách thc cho s phát trin ca h thng ngân hàng Vit Nam. Trong xu th hi nhp và cnh tranh trên quy mô toàn cu thì loi hình c phnăđc xem là tiăuănht và là loi hình mang li hiu qu tt nht. Tuy nhiên cùng vi s tngătrng nhanh chóng v s lng các Ngân hàng thngămi c phn ti Vit Nam trong thi gian qua thì h thngăNgânăhàngăthngă mi c phnăcngădn bc l mt s đim yu trong hotăđng caămình,ăđiuănàyăđt ra vnăđ cnăquanătâmăđn chtălng trong hotăđng ca h thng Ngân hàng thngămi c phn. Vicăđánhăgiáăhiu qu hotăđng kinh doanh ca các ngân hàng thngămi c phn nhm tìm ra nhng gii pháp cho phép hoàn thin, cng c, và tngăcng hiu qu hotăđng kinh doanh ca h thngăNgânăhàngăthngămi c phn.ăCóănhăvy mi giúp cho vic hochăđnhăchínhăsáchăcngănhăqun tr Ngân hàngăthngămi c phn ngày càng tr nên hiu qu hn,ăđóngăgópăvàoătngătrng kinh t nhiuăhnăvàănăđnhăhn. Xut pháp t đòiăhi mang tính thc tin nêu trên, tác gi chnăđ tài vi tên giă“Gii pháp nâng cao hiu qu hotăđng kinh doanh ca cácăNgânăhàngăthngă mi c phn VităNam”ălàmăni dung nghiên cu trong lunăvnăca mình. 2. Mc tiêu nghiên cu - ánhăgiáăhiu qu hotăđng kinh doanh ca cácăNgânăhàngăthngămi c phn Vit Nam. - Phân tíchăthayăđiănngăsut nhân t tng hp ca cácăngânăhàngăthngămi c phn Vit Nam. -  xut mt s gii pháp nâng cao hiu qu hotăđng kinh doanh ca các Ngânăhàngăthngămi c phn Vit Nam. [...]... c c Trên công cách ngân hàng NHTM hóa - xã gia là là khác nhau Hàn hàng trên phân tán, n quan nét là quá trình xây Hàn sau ngân hàng bài này, ngân Trung DNNN kinh doanh thành công th các ngân hàng pháp Chính NHTM gia này, ngân hàng là tham nâng cao Nam có ngân hàng và tham không các làm nâng cao Nam có kinh Nam ngân hàng ngân hàng hóa, thù, xét NHTM gia nào khác, song có châu Á nâng cao Trung an toàn... cm u u ra trong ho Ngân hàng Nó cho bi t nh ng l c t các ho so sánh k t qu kinh t và chi phí b 1.1.2 Khái ni m nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh c a ng kinh doanh c a Ngân c k t qu ng kinh doanh c a Ngân hàng i Nâng cao hi u qu ho d ng các y u t ng kinh doanh c a NHTM là vi c nâng cao kh u vào, các ngu n l c có h n trong quá trình kinh doanh 4 nh u ra t ng các m ng là nhân t c Nâng cao hi u qu ho t y... hi u qu ho ng kinh doanh c a ng kinh doanh c a i i c ph n Vi t Nam M t s gi i pháp nâng cao hi u qu ho i c ph n Vi t Nam ng kinh doanh c a các Ngân 3 T NG QUAN V HI U QU HO NG KINH DOANH C A 1.1 I T ng quan v hi u qu ho ng kinh doanh c ng m i 1.1.1 Khái ni m hi u qu ho ng kinh doanh c Hi u qu là m t thu t ng t , k thu t, xã h quan gi a ni m hi u qu t t c s d ng r ng rãi trong nhi u v c kinh t , thì... v c, ngân hàng ti n hành cho vay ph c v cho nhu c u phát tri n s n xu t, cho các m c tiêu phát tri n kinh t c Nghi p v c ng v n c a ngân hàng ngày càng m r ng, t o uy tín c a ngân hàng ngày càng cao, các ngân hàng ch ng trong ho ng kinh doanh, m r ng quan h tín d ng v i các thành ph n kinh t và các t ch i ph phát tri n kinh t c c, c T i l i nhu n cho vào chi c, m c tiêu ng 5 v n phù h p nh t là các. .. c a lu u qu ho ng kinh doanh t i các i c ph n Vi t Nam Do ngu n d li u h n ch c tài nghiên c u hi u qu ho i c ph n Vi bi n s uv ng kinh doanh n 2011-2013 thông qua các u ra 4 u Tác gi s d ng c - ng trong lu nh tính thông qua vi c phân tích các b ng s li u, hình v các ch tiêu, tình hình ho ng kinh doanh c m ic ph n Vi t Nam li u qu ho ng kinh doanh c a các ngân hàng i c ph n Vi t Nam 5 K t c tài Ngoài... kinh doanh c a các Ngân u này t c các ho i h n ch ng mang tính ch t r i ro, b o toàn v n, nâng cao thu nh p và l i nhu n t các ho ng kinh doanh c a mình Các nhân t này có th c chia làm hai nhóm: nhóm nhân t khách quan và nhóm nhân t ch quan Các nhân t khách quan là các nhân t bên ngoài mà Ngân hàng khó ki m soát i ng tr c ti p ho c gián ti Ngân hàng, bao g n hi u qu ho ng kinh doanh c a ng kinh t , chính... các t ch có giá gi m m yt n v n t ngân hàng Có m Qu c tái c u trúc doanh nghi p c a Hàn ch do chính ph kh ng, cu c c b i chính th tr thành nh c ngân cd nd t ng ch ng khoán và các ngân hàng ng l c chính khi t ra k a ch n doanh nghi p 1.2.3 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam T th c t c i cách h th ng NHTM Trung Qu c và Hàn Qu c, Vi t Nam có th rút ra nh ng kinh nghi m nh m nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh. .. ng kinh doanh c a các i Trong b i c nh n n kinh t th ng v i s c nh tranh ngày càng gay g t gi a n nay thì vi c nâng cao hi u qu ho ng kinh doanh c a các NHTM là vô cùng quan tr u ki n các NHTM t n t i và phát tri n Thông qua vi c nâng cao hi u qu ho t ng kinh doanh, ngân hàng có kh l u vào ho o ra k t qu i cùng m t ngu n u ra nhi c a vi c s d ng c a k t qu - ngu n l u ki n c n thi nhu n t c nâng cao. .. kinh doanh t i các NHTM: u tiên, vi c c i cách h th ng NHTM ph ng ng kh i c i cách ngân hàng c l p, t ch trong qu n u hành các chính sách ti n t c qu th ng pháp lý Ti p theo, các kho n n x u, n bi t là các kho n n l n ng th i c i cách kh i DNNN và i chu n c c gi i quy t tri các t n c 22 C n có q nh theo l trình yêu c u các ngân hàng niêm y t c ngoài, m t m c và n, m t khác bu c các ngân hàng t y m nh... ng c a ngân hàng v ti n g p các d ch v B i v y, u ra và chi tr lãi ti n g i không n m trong t ng chi phí c a ngân hàng Theo cách ti p c (s n hi u qu k thu t c a các t ch c tài cl ng ng tài kho n, quy trình giao d ch ) Cách ti p c n trung gian: d t ch ng và phân b các ngu n v n cho vay và các tài s n khác; b i v y các kho n ti n g t ng chi phí ho m cho r ng các ngân hàng là các ng c a ngân hàng u vào . margin MSB Ngân hàng TMCP Hàng hi Vit Nam NAB Ngân hàng TMCP Nam Á NASB Ngân hàng TMCP Bc Á NHNN Ngân hàng NhàăNc NHTM Ngân hàng thngămi NHTMCP Ngân hàng thngămi. hotăđng kinh doanh ca Ngân hàng thngămi 3 1.1.1. Khái nim hiu qu hotăđng kinh doanh ca Ngân hàng thngămi . 3 1.1.2. Khái nim nâng cao hiu qu hotă đng kinh doanh ca Ngân hàng. Khái nim nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh ca Ngân hàng thng mi Nâng cao hiu qu hotăđng kinh doanh ca NHTM là vic nâng cao kh nngăs dng các yu t đu vào, các ngun lc