NỘI DUNG 01 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN 02 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG 03 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 04 THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ ĐỂ BÁN CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM BP NGHIÊN CỨU | © 2020 CBRE, INC THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN HÀ NỘI CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC ẢN H H Ư Ở N G C Ủ A C O V I D - Đ Ế N N G À N H D U L Ị C H V À K H Á C H S ẠN 98,6% 53,2% so với kỳ năm trước so với kỳ năm trước Sự sụt giảm khách quốc tế đến Việt Nam Q2/2020 Sự sụt giảm doanh thu du lịch Việt Nam 6T/2020 ~62% ~95% Tốc độ hồi phục tổng số chuyến bay khai thác T6/2020 so với kỳ 2019 Doanh nghiệp lữ hành nội địa quốc tế dừng hoạt động kinh doanh 6T/2020 Nguồn:Tổng cục Thống kê, BP Nghiên cứu CBRE, Q2/2020 CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC V I Ệ T N AM C H Ư A M Ở C Ử A C H O D U K H Á C H Q U Ố C T Ế Lượt khách đến Việt Nam giảm kỷ lục Q2/2020 Lượt khách quốc tế, 6T/2020 Lượt khách quốc tế đến Việt Nam Ảnh hưởng Covid-19 1.3 Triệu Hà Nội 68.4% 0.70 Triệu Đà Nẵng 0.60 Triệu 66.1% Nha Trang 0.42 Triệu 75.7% Triệu lượt 70% 25% 0% -25% -50% -75% -100% Q2 2016 Q2 2017 Q2 2018 Q2 2019 Lượt khách du lịch quốc tế So với năm trước (%) TP.HCM 50% Q2 6T đầu 2020 2020 Mức tăng trưởng Nguồn: Các Sở Du lịch, BP Nghiên cứu CBRE, Q2/2020 CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T H Ị T R Ư Ờ N G D U L Ị C H N Ộ I Đ Ị A D ẦN H Ồ I P H Ụ C Sân bay quốc tế Nội Bài Thành phố Đà Lạt (T6/2020) (30/4/2020) CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM BP NGHIÊN CỨU | © 2020 CBRE, INC N G À N H H À N G K H Ô N G V I Ệ T N AM B ẮT Đ ẦU S Ô I Đ Ộ N G T R Ở L ẠI Các hãng hàng không tập trung khai thác đường bay nội địa gần hoàn toàn từ tháng 40,000 50% 32,000 20% 24,000 -10% 16,000 -40% 8,000 -70% So với năm trước (%) Các hãng hàng không gia tăng thêm đường bay nội địa Một số chuyến bay quốc tế mở lại phục vụ ngoại giao Các đường bay nội kinh doanh địa phục hồi Chuyến bay Tổng số chuyến bay khai thác, T1 - T6/2020 -100% T1 T2 T3 T4 Tổng số chuyến bay khai thác T5 T6 Mức tăng trưởng Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam, BP Nghiên cứu CBRE, Q2/2020 CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T H Ị T R Ư Ờ N G K H Á C H S ẠN - S AO Q / 2 HÀ NỘI VS TP.HCM KHÁCH SẠN 7.882 15,5% 57,6 đpt GIÁ PHỊNG TRUNG BÌNH 10.945 24,3% 55,1 đpt CƠNG SUẤT PHỊNG DOANH THU PHỊNG BÌNH QN 75,9% 92,9% Mức giảm so với Q2/2019 SỐ PHÒNG KHÁCH SẠN LƯỢT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ 84,2% 100% Nguồn: STR, BP Nghiên cứu CBRE, Q2/2020 CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC C Ô N G S U ẤT P H Ò N G C Ủ A C Á C N Ư Ớ C T H U Ộ C K H U V Ự C CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG ĐỀU DƯỚI MỨC 30% Giảm đpt so với Q2/2019 Cơng suất phịng (%) So sánh cơng suất phịng khách sạn, T5/2020 80 Cơng suất phịng (T5/2020) 60 Giảm đpt Y-o-Y Mức giảm đpt so với Q2/2019 40 20 -20 -40 -60 -80 Singapore Philippines Trung Quốc Hàn Quốc New Zealand Úc Việt Nam Malaysia Nhật Bản Ấn Độ Thái Lan Nguồn: STR, BP Nghiên cứu CBRE, Q2/2020 CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH © 2020 2020CBRE, CBRE, INC BP NGHIÊN CỨU || © INC NGÀNH DU LỊCH TRÊN ĐÀ PHỤC HỒI Du lịch nội địa động lực thúc đẩy giai đoạn Du lịch nội địa NHANH phục hồi Khách lẻ công tác MICE CHẬM phục hồi Du lịch quốc tế “Người Việt Nam du lịch Việt Nam” Doanh nghiệp nước hoạt động trở lại Du lịch MICE nội địa phục hồi Chưa mở cửa cho khách quốc tế Các gói ưu đãi kích cầu Liên kết vùng du lịch Mở cửa chuyến bay quốc tế cho doanh nhân khách công vụ/ ngoại giao Doanh nghiệp thắt chặt ngân sách Xem xét mơ hình bong bóng du lịch Tổ chức kiện trực tuyến Chính sách cấp thị thực ưu đãi từ 01/07 Nguồn: BP Nghiên cứu CBRE, Q2/2020 CBRE FORUM 2020 | VIỆT NAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC 10 N G U Ồ N C U N G T Ư Ơ N G L AI C H Ờ Đ Ợ I S Ự P H Ụ C H Ồ I C Ủ A N H U C ẦU T H U Ê NGUỒN CUNG MỚI 2020F, TT BÁN LẺ HÀ NỘI Nguồn cung tương lai 2020F – 2021F Nguồn cung tương lai (m2 NLA) 900.000 800.000 Vincom Megamall Ocean Park Gia Lâm NLA: ~39.500 m2 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 FLC Twin Towers Cầu Giấy NLA: ~14.000 m2 200.000 100.000 2017 Hong Kong 2018 2019 2020F Hà Nội TP HCM Singapore Hanoi HCMC 2021F Bangkok Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam Dữ liệu tháng 2020 Đối với Hà Nội TP HCM, liệu cập nhật tháng năm 2020 CBRE FORUM 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ - LỘ TRÌNH PHỤC HỒI Khách thuê Phát triển bền vững Chủ nhà CẮT GIẢM CHI PHÍ, THƯƠNG THẢO VỚI CHỦ NHÀ Hỗ trợ giá thuê/CAPEX cho khách khách Đánh giá củng cố hệ thống cửa hàng Khuyến mại kích cầu mua sắm Thận trọng phát triển bán lẻ đa kênh CBRE CBREFORUM FORUM2020 2020|| VIỆT NAM ➢ Giải pháp lâu dài, toàn diện ➢ Sử dụng công nghệ, liên kết cửa hàng, tăng hiệu quả, kích cầu mua sắm ➢ Phát triển bền vững/tịa nhà thơng minh Chiến lược kiểm sốt rủi ro CBRE BP NGHIÊN RESEARCH CỨU | © 2020 CBRE, INC 38 THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ ĐỂ BÁN HÀ NỘI 39 CBRE FORUM 2020 | VIETNAM © 2020 CBRE, INC CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC MẶC DÙ TĂNG TRỞ LẠI TRONG Q2, DOANH SỐ BÁN VÀ MỞ BÁN MỚI GIẢM MẠNH TRONG 6T 2020 Q2 2020: 2,4 lần theo quý 1,4 lần Tăng số mở bán Q2 Hà Nội 51% Tỷ lệ bán trung bình dự án mở bán Q2 Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 65% theo quý Tăng số bán Q2 Hà Nội 1% Giảm số mở bán nửa đầu năm Hà Nội 56% theo quý Tăng giá bán sơ cấp trung bình Q2 theo năm theo năm Giảm số bán nửa đầu năm Hà Nội TIÊU ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ HÀ NỘI Q2 2020 Hoạt động bán hàng khôi phục sau thời điểm kết thúc giãn cách xã hội Hạng Sang Mở bán Giá bán sơ cấp* Số bán Cao cấp Bình dân 654 4,915 căn dự án dự án dự án dự án 4x theo năm 14% theo quý N/A 2.316 USD 2% theo năm 2% theo quý 465 36% theo năm 4% theo quý (*) Giá bán: USD/m2 (không bao gồm VAT, tính diện tích thơng thủy) Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 CBRE FORUM 2020 | VIETNAM Trung Cấp 35% theo năm 6,6x theo quý 1.308 USD 4% theo năm 1% theo quý 4,415căn 6% theo năm 2,0x theo quý HẠNG SANG: CAO CẤP: TRUNG CẤP: BÌNH DÂN: 100% theo năm 100% theo quý 939 USD 1% theo năm 3% theo quý 209 87% theo năm 11% theo quý >4.000 USD/m2 2.000 – 4.000 USD/m2 1.000 – 2.000 USD/m2 < 1.000 USD/m2 CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC 41 THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ HÀ NỘI: NGUỒN CUNG MỚI Tập trung phân khúc trung cấp 5.569 Thị trường chung cư Hà Nội, Nguồn cung mở bán (▼ 39% y-o-y) 16,000 Số mở bán 14,000 12% 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 88% 2,000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2017 Hạng sang 2018 Cao cấp Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 CBRE FORUM 2020 | VIETNAM Trung cấp Q2 Q3 Q4 Q1 2019 Bình dân Q2 2020 Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Dự án Trung cấp chiếm lĩnh thị trường CBRE RESEARCH | ©CBRE, 2020INC CBRE, INC CBRE RESEARCH | © 2020 42 BẢN ĐỊ NGUỒN CUNG MỞ BÁN MỚI Q2 2020 5.569 từ 11 dự án Các dự án đại đô thị tiếp tục mở bán 11 10 Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam 43 © 2020 CBRE, INC T H Ị T R Ư Ờ N G C H U N G C Ư H À N Ộ I : G I Á B Á N S Ơ C ẤP Mức giá cao từ dự án khu đô thị giúp cho phân khúc trung cấp ghi nhận mức tăng trưởng giá theo năm cao phân khúc Chung cư Hà Nội, Giá bán sơ cấp 2,000 1,500 ▲ 4% theo năm 1,000 ▲ 1% theo năm 500 Giá bán sơ cấp (USD/m2) ▲ 2% theo năm 2,500 Giá chào bán (USD/m2) So sánh giá bán sơ cấp, Hà Nội Tp HCM 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2017 Cao cấp 2018 Trung cấp 2019 Hanoi 2020 2019 Q2 2020 HCMC CAGR (2017 – Q2 2020) Bình dân (*) Giá bán: USD/m2 (khơng bao gồm VAT, tính diện tích thơng thủy) 2018 Hà Nội 2% Tp HCM 9% Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 CBRE FORUM 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC $2,500 20% $2,000 15% $1,500 10% $1,000 5% $500 0% $0 % tăng/giảm theo năm Giá thứ cấp (USD/m2) THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ HÀ NỘI: GIÁ BÁN THỨ CẤP Khơng có điều chỉnh mạnh phần lớn khu vực -5% Ba Đình Tây Hồ Hai Bà Trưng Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 Giá bán không bao gồm loại thuế Đống Đa Cầu Giấy Từ Liêm Long Biên Hoàng Tăng trưởng theo Mai năm Q2 2019 Q2 2020 45 Gia Lâm Hà Đông Tăng/giảm theo năm © 2020 CBRE, INC THỊ TRƯỜNG CHUNG CƯ HÀ NỘI: Đ I Ề U C H Ỉ N H V Ề T R ẠN G T H Á I B Ì N H T H Ư Ờ N G M Ớ I CÁC SỰ KIỆN MỞ BÁN TRỞ LẠI SỬ DỤNG KÊNH BÁN HÀNG ONLINE ĐẾN GẦN HƠN VỚI NGƯỜI MUA NHÀ 01/07/2020 Vinhomes bán nhà trực tuyến thu hút 500.000 người theo dõi Gamuda Land chuẩn bị mở “Experience Gallery” phố Huế Nguồn: Ảnh internet, CBRE Việt Nam Sự kiện bán hàng Vinhomes Smart City Sky Oasis CBRE FORUM 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T H Ị T R Ư Ờ N G C H U N G C Ư H À N Ộ I : D O AN H S Ố B Á N Phục hồi sau quý trầm lắng Thị trường chung cư Hà Nội, doanh số bán Q2 2020 7.200 16.500 12,000 56% theo năm Số bán 10,000 8,000 6,000 Q2 2020: ~5.100 ▲ 137% theo quý 4,000 2,000 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2017 Q3 Q4 Q1 2018 Luxury High-end Mid-end Q2 Q3 2019 Q4 Q1 Q2 2020 Affordable Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 CBRE FORUM 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC T H Ị T R Ư Ờ N G C H U N G C Ư H À N Ộ I : S O S Á N H V Ớ I C Á C K Ê N H Đ ẦU T Ư K H Á C Vàng ghi nhận lợi suất đầu tư cao bất động sản kênh đầu tư ưa chuộng Khảo sát nhanh CBRE: Các kênh đầu tư ưa chuộng Lợi suất từ kênh đầu tư -20% 2020 Y-T-D Nhà Đất 2019 Chưng cư 2018 Chứng khoán 2017 Tiền gửi ngân hàng -10% 0% 10% 20% 30% Chứng khoán (VN Index) VND/USD Tỷ giá Lợi suất cho thuê gộp Tiền gửi ngân hàng 40% 50% Vàng Khác 41% 27% 14% 8% 7% 6% Vàng (SJC) Nguồn: CBRE; SJC; NHNN CBRE FORUM 2020 | VIETNAM • • • • VN Index: thay đổi theo năm, thời điểm cuối năm Tiền gửi ngân hàng: Tiền gửi tiết kiệm 12 tháng Vàng SJC: Thay đổi theo năm giá vàng theo lượng Lợi suất cho th: Tính trung bình số dự án cao cấp trung cao cấp khu phía Tây Hà Nội Khơng tính lợi suất tăng giá Nguồn: CBRE, Q1 2020 Số mẫu: 299 đáp viên CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG Q4 2020 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Sunshine Empire ~2.200 Dự án Gamuda City ~2.000 2019 2020F 2020F (Trước (Dự báo Covid-19) Q2) Nguồn cung chào bán Số bán Giá bán sơ cấp Nguồn: Bp Nghiên cứu CBRE Việt Nam, Q2 2020 Hình ảnh: internet Giá bán: USD/m2 (khơng bao gồm VAT, tính diện tích thơng thủy) CBRE FORUM 2020 | VIETNAM Giá sơ cấp (USD/m2) Số Thị trường chung cư Hà Nội, Dự báo cho năm 2020 The Matrix One ~1.500 (Mở bán tiếp theo) Lancaster Luminaire ~126 CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC NGẮN HẠN DÀI HẠN Tập trung vào người mua nước Chính sách bán hàng hấp dẫn Phương thức tốn linh hoạt Chính sách hỗ trợ Chiến lược giá Mức tăng giá tổng giá trị phù hợp Người mua nước Đổi phát triển sản phẩm Thay đổi cấu, diện tích hộ, hành lang rộng hơn, thang máy CBRE FORUM 2020 | VIETNAM Phát triển quỹ đất Tích cực xây dựng quỹ đất Đa dạng vị trí CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC 50 For more information regarding this presentation please contact: CBRE Vietnam Co., Ltd – Research & Consulting T: +84 28 3824 6125 | E: research.vietnam@cbre.com Disclaimer: All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication While we not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication This report is presented for information purposes only, exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE Any unauthorised publication or redistribution of CBRE research reports is prohibited CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication CBRE and the CBRE logo are service marks of CBRE, Inc All othermarks displayed onthis document are the property of their respective owners, and the use of such logos doesnot imply any affiliation with or endorsement of CBRE CBRE FORUM 2020 | VIETNAM CBRE RESEARCH | © 2020 CBRE, INC