KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CỦA CBI THỊ TRƯỜNG ĐỒ GIA DỤNG NỘI THẤT Ở EU

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG CỦA CBI THỊ TRƯỜNG ðỒ GIA DỤNG NỘI THẤT Ở EU Xuất tháng 11 năm 2008 Nội dung TÓM TẮT BÁO CÁO GIỚI THIỆU Sức tiêu thụ Sản xuất Các kênh thương mại cho việc thâm nhập thị trường Thương mại: nhập xuất Phát triển giá Các yêu cầu thâm nhập thị trường Cơ hội hay mối ñe dọa CÁC PHỤ LỤC A B C Các ñặc diểm sản phẩm Giới thiệu ñến thị trường EU Danh sách nước ñang phát triển TĨM TẮT BÁO CÁO Cuộc khảo sát mơ tả sơ lược thị trường ñồ gia dụng nội ñịa gỗ, kim loại, sắt, nhựa tổng hợp, thủy tinh, mây, liễu gai, tre Các vật liệu khác kết hợp vật liệu khác Châu âu dạng tinh chế tinh chế Sức tiêu thụ Liên minh Châu thị trường gia dụng lớn Thế giới, theo sau khu vực NAFTA (80 tỷ Euro) Tổng sức tiêu thụ 27 nước thuộc EU 81,7 tỷ Euro năm 2007 Sức tiêu thụ bình qn theo đầu người 165 Euro, ñối với người Áo, Bỉ, quốc gia Hà Lan chi trả hầu hết cho ñồ gia dụng Sức tiêu thụ tăng lên mạng mẽ năm 2006 2007 Trung bình hàng năm sức tiêu thụ tăng 2% từ 2003 2007 , từ 75,4 tỷ Euro, bao gồm giảm sút vài thị trường lớn, ñáng ý tăng lên số quốc gia ñặc biệt thành viên Liên Minh Châu âu Một tăng vọt xây dựng nhà thay ñổi nhân học phong cách sống kích thích sức bán ñồ gia dụng Sức bán ñồ dùng nhà bếp tăng vọt trở thành phần thiết yếu gia đình, thay ñổi công dụng nhà ñặc biệt khuynh hướng văn phịng gia đình kích thích mạnh việc bán hàng Tin tức phương tiện truyền thông thiết kế bên tu sửa nhà tiếp diễn Giá trị bán tương lai lái theo bởi: - Hiện có nhiều ñổi nhiều quan tâm ñồ gia dụng - Tăng tác ñộng kỹ thuật nhà, kích thích thay đổi nhu cầu ñồ gia dụng - Tác ñộng thời trang thiết kế bên nhà gắn liền với thay ñồ gia dụng - ðồ gia dụng đa chức cho phịng nhỏ, văn phịng gia đình phòng trẻ em - ðồ nội thất nhỏ thiết thực ñược người ñộc thân người trẻ ưa chuộng - Tăng nhu cầu cho ñồ nội thất tiện nghi tăng vọt trẻ em Sản xuất Trong năm 2007, kim ngạch hầu hết 100.000 doanh nghiệp ñồ gia dụng 27 nước thành viên EU 79,3 tỷ Euro, ước tính đồ gai dụng gỗ chiếm 77% Giữa năm 2003 2007, sản xuất ñồ gia dụng EU tăng 3,1% năm,nhưng Portugal lại giảm, tăng mức bình quân nước sản xuất hàng ñầu, tăng mạnh mẽ thành viên EU Ba Lan, Hungari Rumani Nhiều sản phẩm EU ñược sản xuất từ thành viên khác EU Tây âu, quốc gia khác ñặc biệt Châu á, Châu âu chiếm 40% sản lượng toàn cầu Việc làm ngành công nghiệp tiếp tục giảm giá trị sản xuất tăng tăng sử dụng kỹ thuật Ngoài phận ñồ gia dụng, ñồ gia dụng nhà bếp đồ gia dụng bọc nệm nhóm sản xuất lớn sản xuất Các nhà sản xuất hàng ñầu Italia, ðức, Vương Quốc Anh ñây Ba Lan Một vài xu hướng sản xuất EU là: - Sử dụng phương pháp kinh doanh ñiện tử nhiều - Hệ thống sản xuất linh hoạt - Sự phát triển thiết kế tiết kiệm sản xuất tiết kiệm - Sự hợp tác nhà sản xuất với nhóm chuyên gia ngày lớn - Tầm quan trọng phát triển mẫu mã nhà …… Các kênh bán hàng Hầu hết ñồ gia dụng ñược cung cấp từ nhà sản xuất thông qua nhà nhập khẩu/các nhà bán sỉ buôn bán trực tiếp nhà bán lẽ lớn Trong năm 2007, có gần 130.000 đại lý bán lẽ đồ gia dụng với khoảng 480.000 lao ñộng Việc bán lẽ ñồ gia dụng ñã trở nên ña dạng với nhiều loại đại lý, có thay đổi từ chổ chuyên bán mặt hàng ñồ gia dụng sang việc bán nhiều loại mặt hàng đồ gia dụng có liên quan với Các nhà chuyên bán lẽ ñồ gia dụng chiếm 80% tổng doanh thu bán ñồ gia dụng EU Các cửa hàng ñồ gia dụng nhỏ làm chủ Italy, Tây ban nha thành viên EU, chuỗi cửa hàng tập đồn mua thống trị Pháp, ðức, Vương Quốc Anh Hà Lan Sự phân phối ñang tiếp tục chia nhỏ, với phần lớn nhà khơng chun Ví dụ: Các cửa hàng DIY, cửa hàng lớn cửa hàng tạp phẩm Thêm vào Internet bắt đầu trở nên nhiều ảnh hưởng ñịnh thương mại Các nhà bán lẽ ñồ nội thất ñang chịu áp lực mà giá ñi xuống, xu hướng nhấn mạnh trường hợp Nhập EU chiếm nửa lượng nhập ñồ nội thất nội nội địa tồn cầu, hay chiếm 13,2 triệu ñạt 36,1tỷ Euro ðức nước nhập lớn chiếm 20% giá trị nhập EU( 19% số lượng nhập khẩu) Giữa năm 2003 2007 nhập ñồ nội gia dụng nội ñịa tăng trung bình 7,8% giá trị 9,4% số lượng Các quốc gia dẫn ñầu Áo, ðức, Vương Quốc Anh Ba Lan tăng mức trung bình này, … Các phận ñồ gia dụng ñạt 11,5 tỷ Euro ,về mặt giá trị nhóm nhập lớn ðồ gia dụng khác xét mặt số lượng nhóm sản phẩm lớn nhất, đứng thứ xét mặt giá trị Nó tăng trưởng từ 4,8 đến 7,5 tỷ Euro từ năm 2003 2007 Ghế bọc nệm nhóm lớn thứ đạt 5,5 tỷ Euro Ba nhóm chiếm 2/3 lượng nhập Trong năm 2007, 69% lượng nhập EU ñến từ nước thành viên EU khác Nhà cung cấp hàng ñầu cho EU ðức (13%), theo sau Italy Ba Lan Các nước EU ( ngoại trừ nước ñang phát triển) giảm lượng xuất họ đến EU trung bình hàng năm 30% thời điểm chiếm 5% nguồn cung cấp ñồ gia dụng ñến EU năm 2007 ðiều phần nước gia nhập vào EU Trong 2007, nhập ñồ gia dụng EU từ nước ñang phát triển triệu trị giá 9,5 tỷ Euro Giữa năm 2003 2007, Phần từ nước ñang phát triển tổng lượng nhập ñồ nội thất EU tăng từ 22 ñến 30% số lượng từ 19 ñến 26% mặt giá trị 2/3 lượng nhập ñồ mây ñan ñến từ nước ñang phát tiển, nửa tổng lượng ghế bọc nệm ðáng kể Trung quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh Trong năm 2007, Trung quốc chiếm tỷ Euro nhập ( chiếm 14% tổng lượng nhập xét trị giá chiếm 53% nhập nước phát tiển), tăng trung bình hàng năm 29% từ năm 2003 Về số lượng chiếm 18% tổng lượng xuất 2,3 triệu (58% lượng nhập nước phát triển), tăng trung bình hàng năm 27% từ năm 2003 Xuất Giữa năm 2003 2007, Xuất EU tăng trung bình hàng năm 5,4% giá trị từ 30,7 ñến 37,9 tỷ Euro tăng 7,6% số lượng từ 8,7 ñến 11,6 triệu Sự tăng lên tăng lên ñáng kể nước như: Ba Lan, Rumani, Slovakia Lithuania Italy nhà xuất lớn chiếm 22% tổng lượng xuất EU,3/4 lượng xuất xuất EU ðức chiếm 18% lượng xuất Mỹ, Thụy Sĩ Nga nước nhập lớn EU Các phận ñồ gia dụng nhóm sản phẩm lớn chiếm 12,1 tỷ Euro hay chiếm 32% tổng giá trị xuất năm 2007, theo sau xuất ñồ nội thất khác Những hội cho nhà nhập từ nước ñang phát triển Thay ñổi ñối tác tiêu thụ cho ñồ gia dụng ñã mở nhiều hội Thị trường ñồ nội thất tự lấp ráp ñang phát triển phân khúc chắn, nhà xuất cần đảm bảo mẫu mã ln phải đổi quan tâm ñến thay ñổi thời trang ñồ gia dụng Sự tăng lên nhà nhỏ hội cho nhà nhập từ nước ñang phát triển Nhu cầu loại đồ gia dụng với kích thước nhỏ khuyến khích sản phảm có giá trị cao vận chuyển sang nước ngồi Gỗ cứng trở nên thông dụng thay cho gỗ Veneer Laminate Các nhà nhập tìm kiếm loại gỗ cứng mới, giống gỗ sồi sáng màu, gỗ anh ñào hay gỗ sẫm màu Tre trở thành vật liệu phổ biến ñặc biệt ñồ gia dụng mang tính kinh tế mà phát triển cách nhanh chóng ðơi tre kết hợp với nhựa tổng hợp (polixetiren) nhơm mà ñược tái chế Có hội tốt cho nhiều khái niệm đồ gia dụng mang tính kinh tế Các phong cách ñồ gia dụng ñại ñang thống trị thị trường Nhấn mạnh chất lượng, tính linh hoạt tính tiện ích Tuy nhiên, quan trọng sản phẩm giữ lại tính xác thực sử dụng loại gỗ ñặc biệt, vật liệu, mẫu mã, kỹ lành nghề tinh chế Các loại đồ gia dụng nhu cầu tăng lên phát triển việc sử dụng công nghệ nhà ðiều tạo nhu cầu cho sản phẩm giá ñỡ TV đơn vị tích trữ… Giới thiệu Cuộc khảo sát thị trường CBI mô tả sơ lược thị trường gia dụng nội ñịa EU ðiểm nhấn mạnh khảo sát nằm sản phẩm, quan trọng cho nhà cung cấp nước phát triển Vai trị hội cho nước ñang phát triển ñược làm bật Cuộc khảo sát thị trường thảo luận nhóm sản phẩm sau đây: - Ghế bọc nệm Ghế khơng bọc nệm ðồ gia dụng cho phịng ăn phòng khách ðồ gia dụng cho nhà bếp ðồ gia dụng cho phòng ngủ ðồ gia dụng cho văn phòng gia đình ðồ gia dụng cho phịng khác Các phận đồ gia dụng ðối với thơng tin chi tiết nhóm sản phẩm lựa chọn mục A, nhiều thông tin thị trường EU tìm thấy mục B Các khảo sát thị trường CBI ñược tiền hành thị trường thành viên cụ thể EU, nhóm sản phẩm cụ thể tài liệu yêu cầu thâm nhập thị trường ñược tải xuống từ trang web CBI ðối thông tin làm ñể sử dụng khảo sát thị trường CBI thông tin thị trường khác CBI, tham khảo‘From survey to success - export guidelines’ Tất thông tin thể ñược tải xuống từ trang web http://www.cbi.eu/marketinfo vào ‘Search CBI database’ chọn khu vực thị trường bạn thị trường EU 1.Sức tiêu thụ 1.1 Kích cỡ thị trường Việc mua bán toàn cầu ñồ gia dụng nội ñịa ñạt xấp xỉ 225 tỷ Euro năm 2007 thị trường EU thị trường lớn chiếm 82 tỷ Euro hay 37% thị trường giới, theo sau khu vực NAFTA( Bao gồm Mỹ, Canada Mexico) chiếm 80 tỷ Euro, Châu Á với 50 tỷ Euro Châu Mỹ La Tinh với tỷ Euro Riêng Châu Á Trung Quốc chiếm 43% Nhật Bản chiếm 31% Brazil chiếm 2/3 tổng lượng bán Châu Mỹ La Tinh Mức tiêu thụ theo ñầu người EU 165 euro thấp mức tiêu thụ theo ñầu người NAFTA 185 Euro Mức tiêu thụ theo ñầu người Châu mỹ La Tinh xấp xỉ Euro Con số mức tiêu thụ EU có khác lớn mức tiêu thụ nước, chạy từ 303 Euro Áo ñến 32 Euro Ba lan 10% giá trị (14% sốlượng) việc bn bán EU đến từ nhập EU Sức tiêu thụ toàn cầu ñược mong ñợi tiếp tục tăng, kinh tế giới xuống Sự tăng lên chủ yếu ñược lái theo phát triển thị trường tiềm Châu Á Châu Mỹ La Tinh, theo gia tăng dân số ñặc biệt Châu Á Bản 1.1 sức tiêu thụ ñồ gia dụng nội địa từ 2003 đến 2007, tính theo triệu Euro Total EU Germany Italy United Kingdom France Spain Netherlands Austria Sweden Belgium Greece Poland Denmark Finland Portugal Romania Czech Republic Ireland Hungary Bulgaria Slovakia Slovenia Luxembourg 2003 2005 2007 75,395 18,750 13,157 9,894 8,451 5,668 3,576 2,250 2,259 2,086 1,351 1,230 1,221 978 1,261 700 534 526 412 238 167 160 124 77,738 18,836 13,260 10,467 8,787 6,189 3,519 2,375 2,226 2,085 1,435 1,300 1,215 1,163 1,228 800 581 579 476 289 183 177 126 81,707 18,620 13,759 11,050 9,670 6,751 3,784 2,487 2,380 2,198 1,491 1,418 1,339 1,336 1,287 914 662 641 540 331 200 200 137 Average annual % change 2.0 -0.2 1.1 2.8 3.4 4.5 1.4 2.5 1.3 1.3 2.5 3.6 2.3 8.1 0.1 6.9 5.5 5.1 7.0 8.6 4.6 5.7 2.5 Population (million) Consumption per capita € 496.3 82.3 59.4 61.0 63.6 44.9 16.4 8.3 9.1 10.6 11.2 38.1 5.5 5.3 10.6 21.5 10.3 4.4 10.1 7.7 5.4 2.0 0.5 165 226 232 181 152 150 231 303 262 207 133 32 243 252 121 42 64 146 53 43 37 100 274 Households (000’s) 206,303 39,122 26,400 26,750 27,045 15,600 7,091 3,410 4,279 4,502 3,800 13,865 2,548 2,452 3,730 6,820 4,574 1,430 4,260 2,360 2,045 750 195 Lithuania Latvia Estonia Cyprus Malta 93 90 85 88 46 106 103 97 90 46 125 118 117 95 47 7.7 7.0 8.3 1.9 5.4 3.4 2.3 1.3 0.8 0.4 37 51 90 119 117 1,320 930 627 250 148 Thị trường EU tăng trưởng mạnh mẽ năm 2006 tăng trưởng chậm năm 2007 Tăng trưởng trung bình nước có khoảng cách lớn Thị trường ðức giảm năm 2007 sau bắt đầu phục hồi tăng trưởng Italy thấp tốc độ tăng trưởng trung bình EU Thị trường Vương quốc Anh giảm năm 2007 lại năm tốt đẹp Pháp Ngược với 15 nước thành viên EU thị trường Phần Lan tăng cách mạnh mẽ tốc ñộ tăng trưởng nhiều thành viên EU tăng lên mạnh mẽ Trong năm 2007, thị trường ñược thống trị ðức, Italy, Vương Quốc Anh, Pháp, Tây Ban Nha chúng chiếm 73% lượng bán 27 nước thành viên EU, so với năm 2003 74% giảm 12 thành viên EU chiếm 6% lượng bán năm 2007, so với 5% năm 2003 Do đó, việc buôn bán thành viên ñang tăng trưởng mạnh, ảnh hưởng ñến tồn thị trường giới hạn Sự thay ñổi nhân ñang ñiều khiển tăng trưởng thị trường, với bùng nổ cao ốc Sự tăng số lượng hộ ñộc thân, tăng dân số chung tăng số lượng khách hàng lớn tuổi ñã kết nối ñể mở rộng nhu cầu Một gia tăng số lượng nhập khẩu, ñặc biệt giá ñồ gia dụng thấp kích thích nhu cầu, việc hướng đến nhóm khách hàng mà trước khơng thể mua bán thay ñổi mẫu mã ñồ gia dụng thường xuyên, kích thích nhu cầu việc mang lại mẫu thiết kế ñồ gia dụng cho thị trường Những nhân tố khác kích thích tăng trưởng thị trường,ñặc biệt việc ñưa tin nhiều phương tiện truyền thông mẫu mã nhà ở, tác ñộng kỹ thuật TV hình rộng máy tính tạo nhu cầu cho loại đồ nội thất giúp đỡ cơng nghệ Ở mức ñộ lớn hơn, thay ñổi phong cách sống có tầm ảnh hưởng quan trọng yêu cầu loại ñồ gia dụng Nhiều chi tiết xuất lĩnh vực xu hướng thị trường Biểu lạc quan thị trường trãi qua năm qua khơng cịn thời gian Năm 2008 năm mà thị trường lớn ñứng chửng lại chí giảm Tồn cảnh 2009 chí khuyến khích Trong có vài đốn nhỏ, giống thị trường khách hàng không hồi phục trước 2010 1.2 Phân khúc thị trường Có nhiều cách mà thị trường phân khúc Sau ñây xem xét loại là: phân khúc theo lứa tuổi, phân khúc theo loại sản phẩm phân khúc theo phòng ốc Phương pháp sau phổ biến hầu hết sử dụng rộng rãi thương mại mua bán lẽ, loại ñồ gia dụng ñược trưng bày gian hàng theo cách trưng bày giống phịng ngơi nhà Phân khúc theo lứa tuổi Phương pháp phân khúc làm bật lên khác thói quen kinh doanh nhóm tuổi khác nhóm có kinh tế khác Các nhóm tuổi thường phân chia theo giai ñoạn sống ðiều người ñường tốt cho nhu cầu ñồ gia dụng Ví dụ, người độc thân hay người chưa kết có nhu cầu khác đồ gia dụng so sánh với cặp kết hôn Họ có nhu cầu khác sống lứa đơi, họ ngày trưởng thành rời gia đình Trong thực tế, nhà bán lẽ vạch nhóm khách hàng cụ thể dựa loại sản phẩm mà họ bán Trong ví dụ từ Mintel, khác phần thị trường khác nhận diện rõ Bản 1.2 minh họa cho phân khúc theo lứa tuổi năm 2007 Segment All Lifestage Pre-/no family Families Third Age Retired IKEA 29% 38% 38% 24% 8% Low-mid market specialist retailer 11% 10% 16% 11% 6% Mid-high market specialist retailer 8% 8% 11% 8% 2% Theo thống kê cho thấy, tổng lượng khách hàng cùa cửa hàng IKEA 29%, bạn thấy tỷ lệ phần trăm cao nhiều khách hàng trẻ Những người lập gia đình phân khúc khách hàng thống trị, họ mua hàng nhà bán lẽ chuyên bán hàng cho người trẻ cho người trung niên Vượt trội khách hàng lớn tuổi họ mua sắm tại cửa hàng chuyên bán cho người trẻ tuổi Một quan điểm khác ý lớn gấp lần khách hàng mua sắm IKEA so sánh với thị trường chuyên cho người trẻ tuổi, gấp lần so sánh vơi thị trường chuyên cho người trung niên Phân khúc theo loại sản phẩm mẫu mã sản phẩm Những nhóm khách hàng có lựa chọn loại sản phẩm đồ nội thất khác Ví dụ, bạn nghĩ khách hàng trẻ tuổi quan tâm ñến ñồ gia dụng ñại khách hàng lớn tuổi lại quan tâm ñến sản phẩm ñồ gia dụng với kiểu dáng truyền thống cổ điển, người sống miền q lại thích kiểu dáng mộc mạc Kiểu dáng ñồ gia dụng thường ñược phân loại sau có hình ảnh minh họa cho kiểu dáng đó, xem phần - Kiểu cổ điển: lấy cảm hứng từ trang hồng truyền thống, thường kiểu cách trang trí theo kiểu Rococco sử dụng loại gỗ tốt nhất, đóng panơ, trạm trổ, đánh bóng, khắc chạm - Kiểu mộc mạc: lấy cảm hứng từ miền quê, sử dụng loại gỗ tự nhiên, tỉ mỉ, sử dụng nhiều gỗ thơng, chế tác đặc biệt thợ thủ cơng - Kiểu dáng đại: đơn giản, thực dụng, kích thước lớn…., tinh vi dựa vào xu hướng gần - Kiểu dáng – tự nhiên: trịn góc trịn cạnh, sử dụng gỗ tự nhiên sợi tự nhiên, ñá, gốm vật liệu khác, kiểu dáng đơn giản khơng bị tác ñộng - Avant guard - ñại diện cho xu hướng thời trang ñược xem nhà thiết kế ñồ gia dụng, vật liệu phong phú, sản phẩm trình bày cho diễn giới - Thiểu số: ấn tượng nhỏ, mẫu ñơn giản thiết thực,…., ña chức năng, kết hợp với vật liệu khác - Kiểu dáng công nghệ cao – tự do: cứng màu sắc trung lập, …., kết hợp nhiều với kim loại thủy tinh, trừ phụ tùng, hay sử dụng thật cần thiết - Ethnic-oriental, Châu Á, Châu Mỹ, phi Phương Tây, ngoại lai, exhuberant, kiểu dáng ña dạng phong phú, vật liệu ngoại lai, ña màu sắc, nhiều kết cấu Phân khúc theo phòng ðây phương pháp phổ biến phương pháp phân khúc thị trường đồ gia dụng sử dụng phịng thay đổi thay đổi phong cách sống Kích thước khác ngơi nhà u cầu đồ gia dụng khác phòng khách hảng khác sử dụng phòng theo cách khác Phòng khách phịng quan trọng ngơi nhà hầu hết người Nó nơi ngơi nhà để giao tiếp Những người lớn tuổi sử dụng phịng để xem TV đọc sách, vậy, địi hỏi chỗ ngồi thỏa mái, cịn khách hàng trẻ họ dành nhiều thời gian phịng ngủ Phịng ăn khơng cịn phịng quan trọng nữa, mà bữa ăn tối trở nên tình cờ gia đình có xu hướng không ngồi ăn với lúc trước.Những cách sử dụng khác không gian phụ thuộc vào người sống nhà, thích chọn phịng lớn không gian riêng tư Một vài ngơi nhà kết nối phịng khách với phịng ăn Một số ngơi nhà khác kết nối phịng bếp với phịng ăn Nhiều phịng ăn sử dụng khơng gian làm việc, đặc biệt cho số lượng khách hàng người mà làm việc nhà ngày tăng.Những khách hàng lớn tuổi thích ăn bàn bữa ăn truyền thống Phòng ngủ trở thành phòng quan trọng nhiêu, phụ nữ Nó mang lại dễ chịu không gian thư giản nơi ñể ngủ Tuy nhiên, ñối với người trẻ tuổi phịng ngủ trở thành khu vực sống Hầu hết người trẻ thường trang bịTV máy tính phịng ngủ ðây nơi họ kết nối với bạn bè Nhiều người số họ cịn ăn phịng ngủ Phịng bếp thay đổi từ việc trước đơn nơi chuẩn bị bữa ăn mang tính thoải mái Phòng bếp trở nên quan trọng lên với nhiều đồ vật cơng nghệ cao, bỏ chi phí lớn cho phịng Những đồ gia dụng khác bao gồm đồ nội thất văn phịng – gia đình, tiền sảnh ñồ gia dụng ñầu cầu thang… Mặc dù nhỏ, mà phân khúc văn phịng – gia dình tăng ảnh hưởng đến ngơi nhà thiết kế ñạt ñược thoải mái giao thoa phịng Có khuynh hướng chung để lập nhiều kế hoạch mở hơn, mở rộng ngăn… sử dụng Germany Italy France United Kingdom Spain Netherlands Belgium Denmark Sweden Finland Austria Ireland Greece Portugal Poland Slovakia Czech Republic Hungary Slovenia Cyprus Lithuania Latvia Luxembourg Estonia Malta Romania Bulgaria 3.26 1.91 2.30 2.27 2.16 2.33 2.41 2.17 2.25 2.06 6.55 2.13 2.08 2.17 1.93 5.09 2.33 2.28 3.00 16.28 2.50 1.50 3.00 2.30 3.60 1.46 1.42 2.72 1.92 2.23 2.43 2.14 2.33 2.26 2.19 2.21 2.04 3.01 2.33 2.08 2.08 1.85 2.17 1.88 1.92 7.54 1.93 1.49 1.67 2.92 2.13 2.24 1.91 1.53 2.69 1.97 2.23 2.44 2.25 2.41 2.30 2.20 2.28 2.14 2.40 2.36 2.12 2.11 1.87 1.79 1.91 2.05 8.24 2.14 2.03 1.57 2.13 2.19 2.27 1.84 1.69 -4.7 0.8 -0.8 1.8 1.0 0.8 -1.2 0.3 0.3 1.0 -22.2 2.6 0.5 -0.7 -0.8 -23.0 -4.8 -2.6 28.7 -39.8 -5.1 1.1 -8.2 -1.2 -10.9 6.0 4.4 5.2 Các nguồn hữu ích Việc sử dụng rộng rãi intrenet, làm cho việc so sánh giá bán lẽ trở nên dễ dàng ðây ñiều thiết yếu cho so sánh giá cả, mà biến ñộng giá xảy thường xuyên Không quan tâm so sánh sản phẩm sản phẩm tăng giá cịn sản phẩm khơng Bạn biết giá nhà bán sỉ chợ thương mại Giá tăng lên vài chợ thương mại nơi mà giá bán giá bán sỉ thường cơng khai Giá trước thương lượng cá nhân phụ thuộc vào lượng người mua Xu hướng giá thường thấp cuối phiên chợ… Một ñường dẫn giá nhà bán sỉ giá bán sỉ Vương quốc anh danh bạ nhà cung cấp sỉ (http://www.the- wholesaler.co.uk/trade/distributor/Furniture_directory_of_UK_wholesale_dis tributors/) Có thể bíết giá cửa hàng tạp phẩm hàng ñầu Châu âu El Corte Ingles Tây Ban Nha (http://www.elcorteingles.es) John Lewis Vương Quốc Anh (http://www.johnlewis.com) Các nguồn thông tin giá khác là: ðồ gia dụng EU cung cấp ñường truyền tới công ty với cửa hàng ñiện tử, bao gồm giá: http://www.furniture.eu -Cửa hàng trực tuyến IKEA Trang web đưa thơng tin giá bán lẽ ñồ gia dụng IKEA: http://www.ikea.com -Cục thống kê Châu Âu – thống kê tập trung Bản tin từ thời ñiểm cấp ñộ giá cạnh tranh hàng hóa tiêu thụ, bao gồnm đồ gia dụng nướ EU: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ Các yêu cầu thâm nhập thị trường Khi nhà sản xuất nước ñang phát triển chuẩn bị thâm nhập vào thị trường EU, bạn nên nhận thức yêu cầu thâm nhập thị trường ñối tác thương mại bạn Chính phủ EU Các u cầu địi hỏi thơng qua lập pháp thông qua nhãn hiệu, mã số hệ thống quản lý Các thủ tục dựa mối quan tâm môi trường, sức khẻo người tiêu thụ, an toàn xã hội Bạn cần phải tuân theo lập pháp EU phải nhận thức thêm yêu cầu lập pháp mà đối tác thương mại bạn EU yêu cầu ðối với thông tin yêu cầu lập pháp khơng lập pháp, ‘tìm kiếm sở liệu CBI’ http://www.cbi.eu/marketinfo chọn lọc khu vực thị trường bạn EU category search, nhấp vào nút search nhấp vào market access requirements Các tiêu chuẩn chất lượng Có tiêu chuẩn chất lượng quốc gia cho đồ gia dụng, mà khơng nên lãng Ví dụ, tiêu chuẩn lâu bền thiết lập gắn với ñộ bền sản phẩm – độ bền bề mặt chịu nóng khơ, lạnh độ co giản.Nhiều thơng tin địa tổ chức đạt tiêu chuẩn ñược tìm thấy khảo sát thị trường CBI lên thị trường nước EU Thậm chí khơng có tiêu chuẩn chất lượng thức EU, bạn tìm thấy sở liệu thông tin thị trường CBI, tài liệu yêu cầu quốc tế ngành công nghiập ñồ gia dụng, mà xem xét lại số tiêu chuẩn chất lượng tự nguyện quan trọng cho ñồ gia dụng Giới hạn ngành cơng nghiệp đồ gia dụng, người mua hầu hết quốc gia EU muốn loại gỗ có chất lượng cao sấy lị, khơng bị sâu mọt, khơng bị nức, khơng bị cong vênh phải từ loại ñã trưởng thành khu rừng ñược quản lý tốt ðiều phụ thuộc loại kiểu dáng ñồ gia dụng, ñiều ngày quan trọng ví dụ, Nhiều nhà tiêu thụ hối tiết mua sản phẩm ñồ gia dụng rẽ chúng khơng bền, nặng mùi nhanh méo mó, tất điều sử dụng loại gỗ trẻ Chất lượng, yêu cầu thị trường liên quan ñến vấn đề xã hội mơi trường ngày quan trọng thương mại quốc tế thường ñược yêu cầu khách hàng Châu âu thông qua nhãn hiệu, mã số hệ thống hướng dẫn quản lý Các kích cỡ đồ gia dụng Các kích cỡ đồ gia dụng nội địa thay ñổi lớn từ nước ñến nước khác EU Nhìn chung, kích cỡ đồ gia dụng EU nhỏ Mỹ nơi mà nhà phịng cá nhân có khuynh hướng lớn người Châu âu Người Bắc âu thường cao người Nam âu u cầu kích cỡ ñồ gia dụng lớn Luôn khiểm tra yêu cầu cho thị trường tới với nhà nhập họ Họ định rõ kích cỡ tốt cho nhóm tiêu dùng Kích thước thể người Châu âu thay ñổi ðiều trở thành vấn ñề cho nhà sản xuất, ñặc biệt nhà sản xuất giường, nhà sản xuất ghế bàn bị tác động Con người thường phát triển cao lớn nặng Vấn ñề cân nặng ảnh hưởng kích thước cấu trúc ghế Như ví dụ, danh sách sau kích cỡ có sẵn đồ gia dụng thị trường Hà lan Bản 6.1 kích cỡ ñiển hình ñồ gia dụng Hà lan Item Feature Dimensions / cms Couches/lounge chairs Seat height from ground Seat depth Total depth: chair Width: one seater Width: two seater Width: three seater Seat height from ground 32-45 40-55 80-100 80-110 160-210 200-230 43-47 Dining room chairs Height 72-76 Dining tables Round table diameter Square table diameter Rectangular/oval table, width Rectangular/oval table, length Width insert leaves Height 105-130 80-120 80-95 140-230 40-50 35-60 Occasional tables Round table diameter Square table diameter Rectangular table diameter Total height 40-100 60-100 60-75 x 115-145 180-215 Bookcase, wall unit Depth Width per unit Height per unit 35-50 60-90 40-120 Beds Single bed diameter Double bed diameter Couch bed (convertible) diameter Couch bed seat height 80-90 x 200-220 140-200 x 200-220 120-140 x 200 40-47 Wardrobes Height Width of units Depth 180-235 40-60-80-100-120 55-60 Việc đóng gói Việc giao hàng từ nước phát triển khoảng thời gian dài trước ñến nơi, cần phải ý ñến việc đóng gói cẩn thận ðồ gia dụng bị hư hỏng vận chuyển ẩm ướt quản lý cần phải đóng gói cẩn thận bảo đảm an tồn -Trong trường hợp đồ gia dụng lắp ráp sẵn, việc đóng gói quan trọng số lượng hàng lớn người mua muốn chuyển hàng từ cảng ñến thẳng ñại lý bán lẽ Trong hầu hết trường hợp người mua khơng có nhu cầu sửa chữa hay thay ñổi kiện hàng -Mặc khác, ñồ gia dụng mây ñan cần bọc lớp giấy lót song góc giấy bọc chống thấm Cần phải ý thức rõ yêu cầu việc giao hàng từ nước ñến nước khác nắm rõ thơng tin nhu cầu đóng gói trực tiếp từ nhà nhập người mua Ngoài việc bảo đảm an tồn chống hư hỏng, mục đích việc đóng gói vận chuyển thân thiện với mơi trường phát triển cơng nghệ đóng gói ðiều có nghĩa, số việc khác, việc mà nên ñược xem xét liệu hệ thống sử dụng…nhiều trước Những thơng tin thêm việc đóng gói tìm thấy trang web ITC mục đóng gói xuất khẩu: http://www.intracen.org/ep/packit.htm Về nhãn hiệu Sự quan tâm nhãn hiệu có hệ thống giấy chứng nhận rừng Hội ñồng quản lý rừng (FSC) ñược chấp nhận cách rộng rãi (http://www.fsc.org) Tuy nhiên, ñặc biệt quốc gia thuộc Nam EU,chương trình chứng thực giấy chứng nhận rừng (PEFC) nagỳ giành ủng hộ từ ngành cơng nghiệp đồ gia dụng (http://www.pefc.org) Chương ttrình chứng thực giấy chứng nhận rừng ñược phát triển mạnh năm 1999cho chủ rừng nhỏ thành viên EU Tương tự FSC, hệ thống ñẩy mạnh việc quản lý rừng cách chắn chế bảo ñảm cho người mua ñồ gia dụng gỗ PEFC có 35 hệ thống giấy chứng nhận rừng quốc gia độc lập Thuế xuất nhập Thơng tin cập nhập ngày thuế nhập danh sách cập nhập ngày số nước phát triển lấy từ Customs Authorities in Rotterdam Hà Lan, thong qua hệ thống trực tuyến họ ñược biết Integrated Tariff cộng ñồng EU (TARIC), (http://www.douane.nl) Nhấp vào ‘Business’ vào ‘Import’ bạn ý ñến mã HS ñồ gia dụng – bạn thấy danh sách liệt kê chi tiết mã HS phụ lục A Thương mại ñồ gia dụng tồn cầu tự do, hầu hết ñồ gia dụng ñược miễn thuế Thuế nhập ñồ gia dụng nhà bếp, phận ñồ gia dụng 2,7% thuế nhập cho ghế, ñồ gia dụng mây, liễu gai tre 5,6% Nhiều thông tin thuế cơ-ta tìm thấy http://exporthelp.europa/eu Trang web Hiệp hội Châu Âu có thơng tin tnành viên cụ thể EU http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Cô-ta Khơng có hạn chế số lượng nhập ñồ gia dụng Nhiệm vụ chống bán phá giá hàng gỗ ép từ Nga nước Tây Âu ñược nâng cao Cơ hội hay mối ñe dọa ? Tổng quan hội mối ñe dọa chung ñược ñưa cuối chương 1, khảo sát thị trường EU Những hội cụ thể thị trường EU tìm thấy chương khảo sát thị trường CBI quốc gia Tuy nhiên, để làm trở nên dễ dàng để giải thích hội thành thương mại thành cơng……,điều quan trọng biết xu hướng ðặc biệt quan trọng nhận thức xu hướng chúng thay đổi cách nhanh chóng Mặc dù vài xu hướng thay đổi chậm, cịn lại thay đổi cách nhanh chóng, nên nguy cao không phù hợp với xu hướng Các nhà nhập nước phát triển cần phán đốn trước thích nghi cách nhanh chóng với phát triển Một xu hướng rõ ràng việc quan trọng nắm bắt nhóm mục tiêu quốc gia liên quan Một xu hướng ñược ñưa mở hội cho cơng ty này, mối đe dọa cho cơng ty khác Thị trường đồ gia dụng nội địa có hạn chế, tăng trưởng phân khúc kéo theo doanh số bán hàng phân khúc khác Ví dụ, phát triển đồ gia dụng văn phịng gia đình kéo theo doanh số bán hàng đồ gia dụng phịng ăn Các hội khai phá Một ví dụ hay xu hướng cho ghế tay vịn điều chỉnh ñược ðể phân tích tiềm cho thân bạn, bạn nên khám phá liệu xu hướng có ñáng ứng cho tất thị trường EU, số lượng chọn lọc Với thơng tin này, bạn biết liệu thị trường quốc gia có phù hợp với bạn thị trường xuất Ví dụ, bạn có hợp ñồng tốt thương mại Hy Lạp, bạn phát xu hướng khơng phải phổ biến nước Ngược lại, bạn khám phá hội tốt cho loại ghế thị Trường EU, mà có dân số già hóa lớn Bạn cần tự hỏi liệu có hợp đồng tốt thị trường khơng ! Nếu khơng có, bạn có tự tin tìm kiếm hợp đồng khơng ? bạn cần tự tin bạn phát triển loại ghế điều chỉnh cho thị trường mà mối quan tâm cho thương mại khách hàng Xem xét ñiều ẩn bên hội Bạn thiết kế sản xuất sản phẩm nào? Chúng sản phẩm đứng mình, hay chúng phần gian hàng bao gồm loại ghế khác loại sofa? Sự sản xuất dịng sản phẩm có tác động sản xuất loại khác bạn hay không? Bạn có đưa giá hợp lý để nắm bắt hội hay không? Kênh thương mại mà bạn dùng để bán sản phẩm? bạn có biết nhà nhập hay nhà bán sĩ mà bạn tin cậy khơng? Bạn có sản phẩm khơng? Bạn bảo vệ mẫu thiết kế bạn khỏi bắt chước đối thủ hay khơng? Nhiều đối thủ bạn tìm kiếm hội tương tự bạn Bạn có tự tin bạn sánh kịp với thông số chất lượng, kiểu dáng dịch vụ đối thủ khơng? Một hội mối đe dọa Tóm lại, hội ñược liệt kê trở thành mối ñe dọa cho công ty bạn bạn kết hợp dịng sản phẩm bạn khai thác nó, mà điều cơng ty khác lại làm được, đặt bạn tình bất thuận lợi Cho nên điều quan trọng khơng có quan điểm rõ ràng thị trường, mà cơng ty bạn phải có đủ khả Bạn phải tổ chức công ty cách vậy, mà bạn theo sở thích thị trường sản xuất sản phẩm hấp dẫn với giá cạnh tranh Trong gặp gỡ với nhà nhập thành công nước ñang phát triển… ñịnh cốt yếu cho thành công Chất lượng mẫu mã Chất lượng sản phẩm Giá cạnh tranh Liên lạc thường xuyên với khách hàng ðối với nhiều thơng tin điều có hướng dẫn xuất CBI ñồ gia dụng nội ñịa Phụ lục A Các ñặc ñiểm sản phẩm Các nhóm sản phẩm Các nhóm sản phẩm ñược ñề cập khảo sát loại đồ gia dụng nội địa gia đình, hai ñều dạng tinh chế tinh chế Chúng loại trừ hợp ñồng bao gồm ñồ gia dụng cho hàng không dân dụng, quan, bệnh viện, trường học, khách sạn mục đích tương tự ðồ cổ ñồ gia dụng lỗi thời khác ñược loại trừ ñồ vườn ðồ gia dụng thường ñược ñịnh chức nhóm sau Mặc dù loại ghế bọc nệm ñồ gia dụng nhà bếp phân khúc lớn thị trường ñồ gia dụng EU, chúng ñược ñề cập ngắn gọn khảo sát Nguồn cung cấp thống trị Italy ðức dẫn ñầu giai ñoạn ngắn, dịch vụ bán hàng tốt liên tục thay ñổi mẫu mã Mặc dù ñồ gia dụng bọc nệm tăng lên vài nước ñang phát triển (ñặc biệt Trung quốc), cịn phân khúc khó cho nhiều nhà nhập ðồ gia dụng bếp thường ñược sản xuất nước ðông âu cạnh tranh giá giai ñoạn dẫn ñầu ngắn,… ñặc biệt từ giá thấp ñến giá trung bình cuối thị trường… Hầu hết loại ñồ gia dụng ñược làm từ vật liệu tốn nhiều vốn chipboard, gỗ dán, vật liệu ña thành phần và… (MDF),ñược sản xuất với số lượng lớn giá thành thấp Trong hầu hết quốc gia EU, nhà bếp phù hợp trở nên phổ biến ngày nhà xây mới…… Thêm vào chức ðồ gia dụng xác định vật liệu hay phong cách: ðồ gia dụng lắp ráp sẵn ða số ñồ gia dụng bán Thị trường EU ñồ gia dụng lắp ráp sẵn Mặc khác, từ năm 1970 mở rộng IKEA chuỗi cửa hàng khác (như MFI, But) kích thích việc bn bán đồ gia dụng, khách hàng ñã mua sản phẩm tự lắp ráp Cuốn categoty có đồ gia dụng lắp ráp sẵn (RTA), ñồ gia dụng….và thường ñồ gia dụng có kiểu dáng đại.… sử dụng thơng qua khảo sát ñể miêu tả category này… Trong khảo sát này, hai phần khác liệu thống kê ñược sử dụng Cả hai phần ñược cung cấp Eurostat, ban thống kê EU Phần ñầu tiên ñược lấy từ Prodcom Và Prodcom ñược lấy từ PRODucts Cộng ñồng Châu âu ðây khảo sát dự sản phẩm mà ñịnh nghĩa sản phẩm tiêu chuẩn hóa qua EU cho phép so sánh liệu nước thành viên EU Prodcom bao gồm 7.000 sản phẩm ñược phân chi 250 ngành công nghiệp (các phân lớp)khi xác định phân loại tiêu chuẩn cơng nghiệp (SIC) Dữ liệu Prodcombao gồm sản xuất, nhập xuất Dựa liệu này, tiêu thụ rõ ràng tính tốn sau: Phần thứ hai liệu thương mại dựa Combined Nomenclature (viết tắc CN)… Này bao gồm phân loại hàng hóa quy định EU cho thống kê thương mại quốc tế CN là… gồm có… hệ thống cân ñối HS ñược phát triển tổ chức hải quan giới (WCO) Hệ thống bao phủ khoảng 5.000 nhóm hàng hóa, nhóm xác định bởi… Hơn 179 quốc gia kinh tế sử dũng hệ thống Trong khảo sát này, liệu CN ñược sử dụng ñể biểu thị xuất nhập Dữ liệu thống kê: giới hạn Các số thương mại trích dẫn khảo sát phải giải thích rõ ràng sử dụng cách cẩn trọng Trong trường hợp thương mại EU, khảo sát thống kê bắt buộc cho công ty xuất nhập mà thương mại họ vượt giá trị hàng năm ðiểm bắt đầu nước khác nhau, đại diện khoảng 100.000 Euro Kết là, số thương mại EU giới ñược ñưa cách xác, thương mại EUchỉ đánh giá chung chung Hơn nữa, Thơng tin ñược sữ dụng khảo sát thị trường CBI lấy từ nhiều nguồn Vì vậy, phải quan tâm phẩm chất giải thích liệu phẩm chất… Nó đặt giới hạn cho giải thích kỹ lưỡng quan hệ số tiêu thụ, sản xuất, thương mại giới hạn quốc gia hay quốc gia với Sự phân loại HS ñưa khác từ nhóm sản phẩm sản phẩm ñược ñề cập ñoạn trên, ñiều mặt đặt giới hạn cho giải thích kỹ lưỡng mối quan hệ thực ñược số xuất nhập mặc khác cho số tiêu thụ sản xuất Phụ lục B: Giới thiệu thị trường EU Liên minh Châu âu (EU) tên cho cộng đồng Châu âu cũ Từ 1/1995 EU có 15 thành viên Năm 2004 có 10 nước gia nhập EU ðến 1/2007 hai nước Bulgaria Romania gia nhập EU Những thỏa thuận trình phát triển,,, với số thành viên khác Trong khảo sát này, EU ñược nhắc tới tổ chức 27 nước thành viên, quốc gia khác xin gia nhập… Ý thức văn hóa kỹ định cho thành cơng nhà xuất Sự khuyếch trương EU tăng lên kích cỡ EU, tăng lên ñáng kể phức tạp Với nhiều người ñến từ văn hóa đa dạng, nên ảnh hưởng ñến cộng ñồng tất yếu ý thức ñược khác tôn trọng gặp gỡ chào đón người sử dụng tên, ngơn ngữ hình thể v.v )… Và xây dựng mối quan hệ Cũng có khác tư tưởng cấp bậc, thể hiện, thỏa thuận, ñưa định xung đột Nhiều thơng tin khác văn hóa tìm thấy chương xuất CBI ‘xuất đến EU (2006)’ Thơng tin chung EU tìm thấy website thức EU: http://europa.eu/abc/governments/index_en.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Europe ðơn vị tiền tệ: ñồng Euro Ngày 1/1/1999, ñồng Euro trở thành tiền tệ hợp pháp 11 nước thành viên EU, là: Áo, Bỉ, Phần lan, Pháp, ðức, Italy, Ireland, Luxemdourg, Hà lan, Portugal Ngày 1/1/2001, Hy lạp Trở thành nước thành viên thứ 12 EU Slovenia gia nhập vào EU năm 2007 Cyprus Malta thành viên EU năm 2008 Từ năm 2002 ñồng Euro ñã thay cho tiền tệ quốc gia ðan mạch, Vương quốc anh Thụy ðiển ñịnh khơng dùng đồng Euro Trong khảo sát thị trường CBI, đồng Euro đơn vị tiền tệ ñược sử dụng ñể xác ñịnh giá trị Bản Tỷ lệ trao ñổi ñồng Euro, tỉ lệ tiền giấy trung bình hàng năm… Phụ lục C: Danh sách nước ñang phát triển Danh sách OECD DAC – tháng 1/2006 Khi nhắc ñến nước ñang phát triển khảo sát thị trường CBI, đề cập danh sách OECD DAC tháng 1/2006 Các nước CBI – tháng 1/2008: Các nhà nhập ủng hộ CBI nước châu á, Châu mỹ, Mỹ la tinh, Châu âu sau; Afghanistan Albania Armenia Bangladesh Benin Bolivia Bosnia-Herzegovina Burkina Faso Colombia Ecuador Egypt El Salvador Ethiopia Georgia Ghana Guatemala Honduras India Indonesia Jordan Kenya Macedonia Madagascar Mali Moldavia Montenegro Morocco Mozambique Nepal Nicaragua Pakistan Peru Philippines Rwanda Senegal Serbia South Africa Sri Lanka Suriname Tanzania Thailand Tunisia Uganda Vietnam Zambia