Khảo sát thị trường thức ăn nhanh tại các thành phố lớn

Khảo sát thị trường thức ăn nhanh thành phố lớn 25.12.2012 Mục lục Phần 1: Thông tin nghiên cứu Tr.3 Phần 2: Thông tin thị trường thức ăn nhanh Tr.5 Phần 3: Tóm tắt kết nghiên cứu Tr.8 Phần 4: Báo cáo chi tiết Tr.11 Phần 5: Kết luận Tr.50 Phần 6: Thông tin đáp viên Tr.53 Phần 1: Thông tin nghiên cứu Thông tin nghiên cứu  Thời gian khảo sát : 01.11 – 09.11.2012  Tổng mẫu nghiên cứu : 272  Giới tính & Độ tuổi : Nam Nữ, từ 16 tuổi trở lên  Thu nhập gia đình : Từ 15 triệu trở lên  Khu vực nghiên cứu : Hồ Chí Minh Hà Nội  Điều kiện nghiên cứu : Sử dụng thức ăn nhanh vòng tháng vừa qua mức độ dùng tháng / lần  Mục tiêu nghiên cứu : Nhằm khám phá thói quen dùng thức ăn nhanh thành phố lớn Bên cạnh đó, điều tra mức độ ưa chuộng NTD thương hiệu thức ăn nhanh có mặt Việt Nam Phần 2: Thông tin thị trường Thức ăn nhanh gì? Thị trường thức ăn nhanh Cơ hội Thông tin thị trường thức ăn nhanh Thức ăn nhanh (fastfood) gì?  Thức ăn nhanh thuật ngữ loại thức ăn với thành phần làm nóng trước nấu sẵn, bán nhà hàng cửa hàng phục vụ khách hàng cách nhanh chóng, tiện lợi tiết kiệm thời gian tối đa  Người dùng ăn chỗ yêu cầu đóng gói mang Thị trường thức ăn nhanh  KFC xem thương hiệu thức ăn nhanh ngoại có mặt sớm Việt Nam Đại điện thương hiệu cho biết họ phải chịu lỗ liên tục vịng năm liền để hình thành thói quen sử dụng fastfood cho người Việt  Theo thống kê Bộ Công Thương cho thấy, tổng doanh số ngành thức ăn nhanh Việt Nam năm 2011 ước tính đạt 870 tỉ đồng, tăng 30% so với năm 2010 Tuy vậy, thị phần tập trung chủ yếu thuộc thương hiệu tiếng nước KFC (Mỹ), Lotteria (Hàn Quốc) Jollibee (Philippines)  Hiện tại, thương hiệu thức ăn nhanh Việt Nam khơng có khả cạnh tranh với thương hiệu ngoại nhập, ngoại trừ số thương hiệu biết đến thành phần tiên phong fastfood Việt như: Phở 24h, Vietmac… Thông tin thị trường thức ăn nhanh Cơ hội  Theo khảo sát ngành công nghiệp thức ăn nhanh Nielsen Việt Nam (2010), có đến 86% khách hàng sử dụng sản phẩm thuộc độ tuổi từ 20 – 35 Trong đó, Việt Nam có dân số xấp xỉ 90 triệu người với khoảng 65% độ tuổi 35  Thị trường thức ăn nhanh Việt Nam trở thành ngành có tốc độ tăng trưởng cao ổn định ngành hàng tiêu dùng thực phẩm (Bộ Cơng Thương, 2012) Có thể nói thị trường thức ăn nhanh Việt Nam ‘mảnh đất màu mỡ’ thu hút ý đầu tư hàng loạt thương hiệu thức ăn nhanh hàng đầu giới Điển hình với kiện gần như: • Theo báo Diễn Đàn Doanh Nhân đưa tin, Sau gần năm nghiên cứu thị trường, tập đoàn The Johnny Rockets định thâm nhập thị trường Việt Nam qua việc tìm kiếm đối tác để nhượng quyền thương hiệu chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh • Tương tự, báo Nhịp Cầu Đầu Tư đưa tin, vào cuối tháng vừa qua, lãnh đạo cấp cao tập đoàn tiếng McDonald’s đến thăm làm việc với vài đối tác nhượng quyền tiềm nhằm xúc tiến việc khai trương nhà hàng TP.HCM Phần 3: Tóm tắt kết nghiên cứu Thói quen dùng fastfood Thương hiệu fastfood Tóm tắt kết nghiên cứu (1) Thói quen dùng fastfood  Có đến 73.6% tổng số 370 đáp viên khảo sát sơ dùng fastfood vòng tháng qua Phần lớn, họ thường đến hàng fastfood – lần / tháng  Được người khác mời, Ăn vào cuối tuần Lúc cảm thấy thèm lý thu hút khách hàng đến với cửa hàng thức ăn nhanh  Buổi tối (sau 6g) khoảng thời gian đáp viên thường dùng fastfood nhiều  Có đến 71.7% đối tượng nghiên cứu ăn Bạn bè / đồng nghiệp Đặc biệt, nhóm đáp viên có thường dùng fastfood với họ  Chi phí trung bình cho người dùng cửa hàng fastfood tiêu biểu sau: • 50.000 – 70.000 VNĐ: Phở 24 • 70.000 – 90.000 VNĐ: Lotteria Jollibee • 90.000 – 110.000 VNĐ: KFC, Pizza Hut BBQ Chicken Tóm tắt kết nghiên cứu (2) Thương hiệu fastfood  Ba thương hiệu có mức độ nhận biết tốt từ người tiêu dùng là: KFC, Lotteria Phở 24 Trong đó, KFC có mức độ nhận biết cao với 70.2% Trong đó, Phở 24 lại thương hiệu dẫn đầu nhận biết có trợ giúp với tỷ lệ lựa chọn từ đáp viên lên đến 80.8%  KFC, Lotteria Pizza Hut thương hiệu sử dụng nhiều tháng qua đồng thời thu hút số khách hàng thân thiết lớn  Đánh giá mức độ quan trọng người dùng với yếu tố cửa hàng thức ăn nhanh thang điểm 5, kết thu số điểm trung bình tương ứng với yếu tố sau: Sản phẩm: 3.85, Phân phối: 3.98, Chiêu thị: 4.18, Giá cả: 4.22  Hợp vệ sinh yếu tố khách hàng đánh giá tốt với cửa hàng thức ăn nhanh thường dùng Tuy nhiên, đáp viên lại khơng hài lịng Giá cả, Khơng gian cửa hàng ồn 10 I THĨI QUEN DÙNG FASTFOOD Phần 4: Báo cáo chi tiết Tỷ lệ dùng fastfood vòng tháng qua Mức độ dùng fastfood Dịp dùng Thời gian thường dùng Người dùng Mức giá thường chi trả Yếu tố quan tâm chọn thương hiệu II Thương hiệu fastfood 11 Mức độ nhận biết Thương hiệu thường dùng Thương hiệu dùng vòng tháng qua Đánh giá cửa hàng đến thường xuyên Mức độ hài lòng thương hiệu thường dùng I THÓI QUEN DÙNG FASTFOOD 12 Tỷ lệ dùng vòng tháng qua Qua khảo sát sơ 421 đáp viên, có đến 73.6% người dùng fastfood tháng vừa qua Trong đó, nữ giới chiếm tỷ lệ sử dụng nhiều nam giới 56.8% 43.2% 26.4% 73.6% 73.6% có dùng Có N = 421 13 Không Nam N = 272 Nữ Mức độ dùng thức ăn nhanh 1/3 người nghiên cứu thường xuyên đến cửa hàng thức ăn nhanh từ – lần / tháng 30.9% 30.1% Mức độ ăn bình quân khoảng tuần / lần 12.9% 14.3% 8.1% 3.7% Mỗi ngày - lần / tuần - lần / tháng lần / tháng - lần / tháng Trong đó, nam đến cửa hàng thức ăn nhanh Các đáp viên khu vực Hà Nội thường đến thường xuyên nữ cửa hàng thức ăn nhanh khu vực Tp.HCM Mức độ Mỗi ngày Mức độ Nữ Nam Mỗi ngày Hà Nội Tp HCM 1.5% 5.9% - lần / tuần 17.6% 11.0% 28.5% - lần / tuần 26.5% 33.8% 26.3% 34.2% - lần / tháng 30.9% 30.9% 12.3% 13.3% lần / tháng 13.2% 12.5% 7.0% 8.9% - lần / tháng 10.3% 5.9% 5.3% 2.5% - lần / tuần 16.7% 12.7% - lần / tuần 32.5% - lần / tháng lần / tháng - lần / tháng 14 - lần / tuần Mức độ dùng thức ăn nhanh Theo nhóm tuổi Nhìn chung, nhóm 24 – 29 tuổi có mức độ dùng fastfoosd cao, chủ yếu -2 lần / tuần Ngược lại, nhóm tuổi từ 30 trở lên lại có mức độ ăn fastfood có phần thấp hơn, tập trung chủ yếu – lần / tháng Trong đó, nhóm tuổi 16 – 23 tuổi lại có mức độ trải từ 1-2 lần / tuần đến – lần / tháng 45.0% 32.7% 34.4% 32.0% 30.0% 16 - 23 tuổi 31.2% 25.3% 24 - 29 tuổi 26.7% 15.8% 15.6% 15.0% 12.0% 8.3% 4.0% 6.9% 0.0% Mỗi ngày 15 - lần / tuần - lần / tuần - lần / tháng lần / tháng - lần / tháng Từ 30 tuổi trở lên Dịp dùng 60.7% người khảo sát dùng fastfood Khi người khác mời Ngoài ra, đáp viên thường dùng fastfood vào Các dịp cuối tuần Những lúc cảm thấy thèm 60.7% 51.8% 51.8% 50.0% 30.9% 30.5% 19.5% 2.9% Khi người khác Ăn vào cuối tuần mời 16 Khi cảm thấy thèm Thích lúc dùng lúc Ăn vào dịp / lễ Cuối tháng lãnh lớn lương / nhiều tiền Khi đói Dịp khác Dịp dùng Theo tình trạng cái: Đối với người chưa có thường Thích lúc ăn lúc đó, với người có hay ăn fastfood vào Dịp cuối tuần Theo giới tính: Bên cạnh việc ăn fastfood có người rủ, nam giới thường vào Các ngày cuối tuần, nữ giới thường Khi cảm thấy thèm Khi đói 23.1% 17.3% Thích lúc ăn lúc Khi người khác rủ rê 35.6% 6.0% 3.8% 19% Vào cuối tháng lãnh lương / nhiều tiền 1.2% 17 • Ăn vào cuối tuần - 53.5% • Dùng lúc thích - 49.1% • Khi cảm thấy thèm - 47.4% 8.7% 8.3% • Người khác mời - 60.1% Khi cảm thấy thèm Khác 42.3% 23.2% Thường ăn vào cuối tuần Thường ăn vào dịp / lễ lớn • Người khác mời - 61.4% 26.0% 0.0% • Khi cảm thấy thèm - 55.1% Chưa có • Ăn vào cuối tuần - 50.6% Có • Dùng lúc thích - 50.6% Dịp dùng Theo độ tuổi: Nhìn chung, nhóm tuổi thường ăn fastfood nhiều Khi người khác rủ rê Nhưng bên cạnh đó, nhóm 16 – 23 tuổi thường ăn Khi cảm thấy thèm Trong đó, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi lại thường dùng vào Dịp cuối tuần nhóm 30 tuổi trở lên cịn thường dùng Vào dịp / lễ lớn 75.0% 16 - 23 tuổi 64.6% 60.0% 60.4% 56.0% 56.2% 53.5% 45.0% 44.0% 30.0% 54.2% 49.3% 46.5% 54.7% 50.7% 24 - 29 tuổi 53.5% 47.9% 36.6% 23.8% 22.9% 32.0% 22.9% Từ 30 tuổi trở lên 28.0% 19.8% 15.0% 12.9% 4.0% 0.0% Khi người khác Khi cảm thấy Thích lúc Thường ăn vào Thường ăn vào Vào cuối tháng ăn lúc rủ rê thèm cuối tuần dịp / lễ lớn lãnh lương / nhiều tiền 18 Khi đói Khác Thời gian thường dùng  Dùng fastfood vào Buổi tối sau 6g thói quen / đối tượng nghiên cứu  Người dân Hà Nội nhìn chung có xu hướng dùng thức ăn nhanh vào khung linh hoạt khác nhau, Trong đó, số đơng khách hàng khu vực Tp.HCM có thói quen dùng fastfood vào Buổi tối Tp HCM Buổi sáng Buổi sáng Hà Nội Buổi tối 51.8% 2.6% Buổi trưa Buổi tối 60.3% Buổi trưa 3.7% 19.9% 43.4% 26.5% 18.4% 4.4% 13.2% 4.4% 24.3% 21.3% Buổi chiều (4 - 6g) 19 Buổi xế chiếu (1 - 3g) Buổi chiều (4 - 6g) Buổi xế chiếu (1 - 3g) Thời gian thường dùng Đối với nhóm tuổi khảo sát, phần lớn thường dùng fastfood vào Buổi tối Buổi chiều (4 – 6g) Ngồi ra, nhóm tuổi 24 – 29 tuổi thường dùng vào Buổi trưa 60.0% 55.2% 53.3% 47.5% 45.0% 16 - 23 tuổi 30.0% 23.8% 22.8% 24 - 29 tuổi 18.8% 17.3% 15.0% Từ 30 tuổi trở lên 17.3% 6.7% 5.3% 4.0% 2.0% 0.0% Buổi sáng 20 Buổi trưa Buổi xế chiếu (1 - 3g) Buổi chiều (4 - 6g) Buổi tối