ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM
MỤC LỤC CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM 1.1 1.2 Giới thiệu ngành tân dược Việt Nam (tình hình hoạt động) Lợi khó khăn ngành tân dược Việt Nam CHƯƠNG II: VẬN DỤNG MƠ HÌNH CÁC LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM 2.1 Lý thuyết mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter 2.1.1 Đe dọa gia nhập 2.1.2 Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay 2.1.3 Quyền lực thương lượng người mua nhà cung ứng 2.1.4 Cạnh tranh công ty ngành 2.1.5 Quyền lực tương ứng vên liên quan khác 2.2 Vận dụng CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ 3.1 Đánh giá 3.2 Giải pháp 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu ngành Tân dược Việt Nam (tình hình hoạt động) Ngành Tân dược ngành bao gồm công ty hoạt động lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị loại thuốc cấp phép để sử dụng Sản phẩm phần lớn Tây dược(là thuốc sản xuất từ hóa chất vi nấm) Cùng với phát triển người, sức khỏa ngày quan tâm đến Vì vậy, ngành Tân dược Việt Nam người quan tâm đến Theo số liệu thống kê Cục quản lý dược có khoảng gần 180 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất thuốc, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược, thuốc đông dược khoảng gần 300 sở Kết khảo sát Vietnam Report tiến hành vào tháng 10/2020 cho thấy, so với ngành khác dược phẩm ngành chịu ảnh hưởng mặt hàng thiết yếu người dân Cụ thể, 64,3% DN dược phản hồi khảo sát cho biết DN bị tác động nghiêm trọng vừa phải; 28,6% DN đánh giá tác động ít, khơng đáng kể có 7,1% DN đánh giá bị tác động nghiêm trọng Mặc dù tình hình cải thiện sau Việt Nam kiểm soát dịch bệnh song theo đánh giá nhiều DN, mức phục hồi chưa đạt trước có đại dịch Cụ thể, quý III/2020, 18 DN dược niêm yết sàn chứng khoán tạo gần 8.796 tỷ đồng doanh thu 530 tỷ đồng lãi ròng, giảm 4,9% tăng 7,6% so kỳ(theo tổng hợp Vietstock) Thị trường Dược phẩm Việt Nam đứng thứ 13 thế giới tốc độ tăng trưởng Theo Business Monitor International (BMI), tính đến hết 2017 doanh thu thị trường ngành đạt khoảng 5,2 tỷ USD (+10% so với 2016) BMI đưa dự báo, mức chi tiêu dược phẩm bình quân đầu người tiếp tục mức cao, khoảng 14%/ năm Theo IMS Health, Việt Nam xếp vào nhóm Pharmerging Markets – nhóm 17 nước có mức tăng trưởng ngành dược phẩm cao giới Trong nhóm Pharmerging Markets, chia làm nhóm nhỏ, Việt Nam xếp vào nhóm thứ gồm 12 quốc gia – với mức tăng trưởng 14%, Việt Nam xếp sau Argentina, Pakistan Bến cạnh đó, xu hướng đầu tư mở rộng nhà máy từ chuẩn WHO – GMP lên chuẩn EU – GMP để đấu thầu thuốc (ETC) giúp doanh nghiệp cạnh tranh vào kênh ETC (chiếm 70% thị trường thuốc) 1.2 Lợi khó khăn gặp phải ngành Tân dược Việt Nam a, Lợi Dân số ngày già, tăng trưởng kinh tế, người tiêu dùng chi tiêu cho vấn đề sức khỏe ngày tăng mở thị trường tiềm với doanh nghiệp dược phẩm, BMI đưa dự báo tăng trưởng kép – CAGR giai đoạn 2012 – 2021 khoảng 10,6%, chi tiêu thuốc bình quân đầu người tiếp tục giữ vững mức 14% Theo thông tư 11/2016/TT-BYT, “đối với thuốc thuộc Danh Mục thuốc sản xuất nước đáp ứng yêu cầu Điều trị, giá thuốc khả cung cấp Bộ Y tế 2 cơng bố thuộc tiêu chí kỹ thuật nhóm thuốc hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu khơng chào thuốc nhập thuộc nhóm đó”, với doanh nghiệp nước đáp ứng đủ yêu cầu Bộ Y tế gia tăng thị phần từ kênh đấu thầu thuốc (ETC), nhiên đến thông tư chưa mang lại hiệu nhiều Bộ Y tế đang sửa đổi thơng tư Các doanh nghiệp dược Việt Nam có ý cao đến từ nhà đầu tư nước như: Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản) đầu tư vào Dược Hậu Giang, Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA - Cơng ty Tập đồn Abbott Mỹ đầu tư vào DOMESCO, Stada Service Holding B.V (Hà Lan) – công ty hãng dược phẩm Stada (Đức) đầu tư vào Pymepharco,…các doanh nghiệp nước hỗ trợ doanh nghiệp nước việc quản lý, nâng cao chất lượng sản xuất thuốc b, Khó khăn Mặc dù có nhiều tiềm phát triển thế, theo nhận định, công nghiệp Dược Việt Nam đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sử dụng thuốc tân dược người dân, lại phải nhập Nguyên nhân Việt Nam chưa phát triển áp dụng cơng nghệ hóa dược đại, chưa thành lập vùng chuyên sản xuất dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn, chưa kể chi phí đầu tư cơng nghệ nghiên cứu tốn Việt Nam phải phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập cho sản xuất dược phẩm, có tới 90% nguyên liệu phải nhập Phần lớn doanh nghiệp tập trung sản xuất loại thuốc thông thường, chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất loại thuốc có dạng bào chế đặc biệt thuốc chuyên khoa đặc trị Nhu cầu người sử dụng sản phẩm dược thay đổi, giảm lượng cầu kênh bệnh viện, sản phẩm thuốc chưa thiết yếu, tăng nhu cầu cho sản phẩm phòng bệnh Sự thay đổi gây khó khăn định với DN dược, thực tế, thị phần sản phẩm vitamin tăng cường miễn dịch thuộc sản phẩm nước ngồi, số lượng DN Việt Nam có khả sản xuất giảm từ 4.190 DN xuống 300 DN sau Nghị định số 15/2018/NĐ-CP siết chặt tiêu chuẩn sản xuất HSGMP cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức từ tháng 7/2019 Trong đó, trang hay nước rửa tay khơng phải mặt hàng kinh doanh DN dược phẩm Thị phần sản phẩm gặp cạnh tranh 100 DN sản xuất vật tư y tế, sản phẩm vệ sinh cá nhân… 3 CHƯƠNG II: VẬN DỤNG MƠ HÌNH CÁC LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM 2.1 Lý thuyết mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter Theo M.Porter: “Sức mạnh tổng hợp năm tác động định tiềm lợi nhuận cuối ngành kinh doanh Mô hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter 2.1.1 Gia nhập tiềm (Đe dọa từ gia nhập mới) Đến từ đối thủ cạnh tranh tiềm (chưa có mặt ngành) Xu hướng đối thủ cạnh tranh có ý định tham gia vào ngành Nếu họ tham gia thành cơng tác động tức việc giảm thị phần doanh nghiệp tại, lâu dài đe dọa vị thế, khách hàng doanh nghiệp chí bị đánh bật khỏi ngành Phụ thuộc chủ yếu vào rào cản gia nhập, cản trở gây khó khăn cho cơng ty muốn gia nhập vào ngành Tính kinh tế theo quy mơ: Khi số lượng sản phẩm tăng lên làm cho chi phí bình qn sản phẩm sản xuất giảm Những công ty muốn gia nhập vào ngành buộc phải đầu tư quy mơ lớn với đối phó mạnh mẽ với doanh nghiệp việc đầu tư quy mô nhỏ phải chấp nhận bất lợi giá so với doanh nghiệp lâu năm 4 Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: yêu cầu phải đầu tư lớn (công nghệ kĩ thuật, sở hạ tầng, máy móc, người, ) để xây dựng, trì tạo rào cản xâm nhập Chi phí chuyển đổi: Chi phí chuyển đổi (phí tổn lần người mua chuyển đổi nhà cung ứng) cao ràng buộc khách hàng với doanh nghiệp lớn,những doanh nghiệp khó lịng giành giật khách hàng đối thủ Gia nhập vào hệ phân phối: Khi kênh phân phối sản phẩm ổn định đối tác phân phối riêng doanh nghiệp gây rào cản với công ty buộc hị phải có sách cho sản phẩm Chính sách phủ: Kiểm sốt việc u cầu giấy phép, hạn chế tiếp cận nguồn nguyên liệu, 2.1.2 Đe dọa từ sản phẩm, dịch vụ thay Những sản phẩm/dịch vụ đến từ ngành/lĩnh vực kinh doanh khác có khả băng thay cho sản phẩm dịch vụ tồn -> cải thiện mối quan hệ chất lượng/giá thành Để đánh giá nguy sản phẩm /dịch vụ thay thế: - Đáng giá chi phí chuyển đổi sử dụng Điều tra khách hàng xu hướng, ý định họ việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ thay Chi phí sp/dv thay với lợi ích đem lại cho khách hàng sử dụng 2.1.3 Quyền lực thương lượng người mua nhà cung ứng Xuất phát từ ảnh hưởng quyền lực thương lượng đến việc tăng giảm giá thành dẫn đến việc tăng giảm khối lượng hàng hóa/dịch vụ cung ứng/tiêu thụ Các yếu tố ảnh hưởng: - - - Mức độ tập trung ngành: Trong ngành khơng quan tâm có doanh nghiệp Nhưng thị phần lớn tập trung – doanh nghiệp, họ kiểm soát 70% thị trường tức tỉ lệ tập trung ngành cao (viễn thông, sản xuất xe máy, ) Cơng ty có quyền thương lượng mạnh, khả tạo áp lực lên công ty khác lớn Đặc điểm hàng hóa, dịch vụ: Sự vượt trôi chất lượng (độc quyền) hay chất lượng, đặc điểm hàng hóa, dịch vụ ( cạnh tranh giá -> cạnh tranh hoàn hảo) Chuyên biệt hóa sản phẩm: Chỉ dành riêng cho tập khách hàng cá biệt Khả thay sản phẩm khó quyền lực nhà cung ứng lớn Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng: Chi phí bày cao quyền lực nhà cung ứng lớn Khả tích hợp phía sau (phía trước) 2.1.4 Cạnh tranh công ty ngành Mức độ cạnh tranh thể ở: - - Rào cản rút lui: Rào cản cao bắt buộc công ty phải so sánh chi phí việc rút lui với chi phí phản ứng lại cạnh tranh để đưa định hay Quyết định có tác động đến xu hướng cường độ cạnh tranh Số lượng công ty đối thủ Tăng trưởng ngành Sự đa dạng đối thủ cạnh tranh Đặc điểm sản phẩm/dịch vụ - Khối lượng chi phí cố định lưu kho 2.1.5 Quyền lực tương ứng bên liên quan Vai trò lực lượng biến đổi nhiều ngành khác Các nhóm ảnh hưởng bao gồm cổ đơng, cơng đồn, phủ, tổ chức tín dụng, dân chúng, Doanh nghiệp từ đưa kì vọng tương ứng nhóm ảnh hưởng 2.2 Vận dụng mơ hình phân tích đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam 2.2.1 Gia nhập tiềm (Đe dọa từ gia nhập mới) Ngành Tân dược Việt Nam đánh giá ngành có tiềm phát triển Thị trường Việt Nam xem “mảnh đất màu mỡ” mà nhiều doanh nghiệp nước nhắm tới Điều đáng nói số doanh nghiệp nước bắt đầu tham gia vào phát triển dược phẩm Việt Nam, điều tạo tiền đề lớn cho phát triển ngành dược phẩm Từ xuất đe dọa gia nhập tới cường độ cạnh tranh ngành Tính kinh tế theo quy mơ: trên, có khoảng gần 180 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất thuốc, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược, thuốc đông dược khoảng gần 300 sở Ở nhóm ngành phân phối, kinh doanh dược phẩm trang thiết bị y tế, doanh nghiệp dẫn đầu Danh sách Top 10 Công ty phân phối, kinh doanh dược phẩm; trang thiết bị, vật tư y tế Việt Nam uy tín năm 2019 Cơng ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex, Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương Công ty TNHH dược phẩm Khương Duy Khi quy mô sản xuất ngành lớn nguy thâm nhập đối thủ thấp ngược lại Ví dụ để đạt lợi nhuận doanh nghiệp đòi hỏi phải sản xuất số lượng triệu sản phẩm Doanh nghiệp gia nhập phải sx tối thiểu sản lượng có lãi Quy mơ sản xuất ngành dược nước chưa lớn nên áp lực chủ yếu cơng ty nước vốn trình độ kĩ thuật chưa cao Các cơng ty ngành có vị định, điều 6 chứng tỏ doanh nghiệp ngành muốn bước vào cần chấp nhận đầu tư với quy mô lớn phản ứng mạnh “ông trùm” ngành Chuyên biệt hóa sản phẩm: tân dược liên quan tới sức khỏe người, đặc biệt sử dụng thuốc tân dược xuất thêm phản ứng phụ thuốc, địa người lại có phản ứng khác Sản phẩm ngành dược có mức độ khác biệt hóa chưa cao nên áp lực doanh nghiệp dược lớn Ngun nhân thơng thường khách hàng có mức độ trung thành cao với khác biệt Doanh nghiệp khó khăn để tìm phân khúc riêng mà khách hàng trung thành với phân khúc họ Vậy nên việc lôi kéo tập khách hàng trung thành công ty tân dược lâu đời rào cản vô lớn doanh nghiệp muốn gia nhập ngành Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Tốc độ tăng trưởng ngành dược có nhiều khởi sắc năm qua doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn nguồn nguyên liệu nhập từ Trung Quốc Nguyên phụ dược liệu nhập cho chiếm phần lớn tổng nhu cầu, khoảng 80-90%, với tăng trưởng doanh thu, tỷ lệ chi phí chung (bao gồm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp) so với doanh thu Ngành tân dược Việt Nam phụ thuộc vào yếu tố cơng nghệ, thiết bị máy móc giai đoạn sản suất Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiến hành xây dựng chuỗi nhà thuốc theo tiêu chuẩn GPP (Good Pharmacy Practices), giai đoạn năm Để thâm nhập vào thị trường Dược địi hỏi vốn cao để xây dựng thương hiệu đơn giản nên áp lực doanh nghiệp dược có mặt thấp Gia nhập vào hệ thống phân phối: Tại thị trường Việt Nam, chủ yếu thuốc phân phối bệnh viện, phòng mạch tư nhân nhà thuốc đơn lẻ chiếm phần lớn phân phối thuốc Để thu hút khách hàng ngành, doanh nghiệp muốn thâm nhập phải vượt qua chi phí thay đổi nhà cung cấp Ở Việt Nam chi phí chuyển đổi sản phẩm nội ngoại nên áp lực doanh nghiệp nước Tuy nhiên công ty tham gia vào trình phân phối thuốc ngày nhiều Điều tạo thuận lợi cho doanh nghiệp muốn gia nhập ngành dễ dàng tiếp cận với hệ thống phân phối Chính sách Chính phủ: Chính phủ ban hành nhiều pháp lý để quản lý ngành tân dược giá, điều kiện kinh doanh, điều vừa hỗ trợ cản bước doanh nghiệp muốn gia nhập Ví dụ quy định khắt khe nhà máy sản xuất thuốc phải đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo WHO Như thấy ngành dược Việt Nam hấp dẫn phát triển không ngừng với giới rào cản gia nhập ngành lớn nên làm giảm nhẹ cường độ cạnh tranh ngành 2.2.2 Đe dọa từ sản phẩm, dịch vụ thay 7 Nhu cầu người sức khỏe đảm bảo ngày nâng cao, việc sử dụng thuốc tân dược đơng y; thuốc ngoại kết hợp với hoạt động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe(gym, yoga,…) ưu tiên nhiều người Từ nhu cầu, mục đích tính loại thuốc khó có sản phẩm thay cho dược phẩm Các sản phẩm chức có hỗ trợ cho nhu cầu sức khỏe người nhiên khơng thể thay hồn tồn công dụng riêng loại thuốc đặc trị 2.2.3 Quyền lực thương lượng người mua Đến ngành tân dược nước đáp ứng 50% nhu cầu thị trường với khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP Đi đầu phải kể đến 13 công ty: Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco, Dược Cửu Long, Pharmedic, S.P.M, Trapaco, Dược OPC, Dược Phong Phú doanh nghiệp chuyên phân phối: Vimedimex, Ladopharm, Dược Hà Tây Dược Bến Tre Tốc độ tăng trưởng ấn tượng ngành dược biến lĩnh vực trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhà sản xuất ngồi nước Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi mang lại gió cho ngành như: Tập đoàn Abbott (Mỹ) sở hữu 51,7% cổ phẩn Domesco mua lại Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomed; Adamed Group (Ba Lan) chi 50 triệu USD để thâu tóm 70% cổ phần Đạt Vi Phú,… Ở nước nhà đầu tư ngành tham gia vào lĩnh vực phân phối: Thế giới di động, Nguyễn Kim,… Với số lượng lớn doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất phân phối dược phẩm, đó, có ơng lớn sản xuất ông lớn phân phối chiếm giữ gần hết thị phần khiến cho mức độ tập trung ngành không cao, quyền lực thương lượng công ty bị giảm khả tạo áp lực lên đối thủ không mạnh Ngược lại, quyền lực thương lượng ngành người mua lại cao Bên cạnh đó, cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi ngày có xu hướng tăng lên vốn công nghệ sản xuất đại áp lực lớn, đe dọa vị trí cơng ty nước đầu lĩnh vực Từ đại dịch Covid ập đến tác động đến hầu hết mặt đời sống – xã hội cơng ty dược lại hưởng lợi- ngắn hạn, nhu cầu gia tăng sử dụng sản phẩm trang thiết bị y tế Và gia nhập thị trường nhiều sở sản xuất, đặc biệt sản xuất trang thiết bị y tế đơn giản: trang y tế, gang tay, nước rửa tay,… khơng tác động nhiều đến công ty lĩnh vực này, quy mô sản xuất nhỏ lẻ nhu cầu sử dụng người dân khu cách ly, bệnh viện lớn Đặc biệt khoảng thời gian dịch bệnh bắt đầu lây lan Việt Nam, tình trạng người dân đổ xô mua trang y tế, nhu cầu mặt hàng tăng cao đột biến khiến cho quyền thương lượng có phần nghiêng doanh nghiệp, khiến cho giá tăng cao thời gian ấy, người tiêu dùng phải chen lấn để mua Nhưng nhờ có điều tiết Nhà nước mà mặt hàng y tế trở lại “bình thường”, đáp ứng nhu cầu khách hàng 8 Với tư cách người mua, mà doanh nghiệp Việt phụ thuộc nhiều khiến cho quyền lực thương lượng họ bị giảm xuống doanh nghiệp phải đối mặt với việc giá nguyên liệu tăng cao, rủi ro mặt tỷ giá Điều ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành khối lượng sản phẩm bán Sự hỗ trợ kịp thời nhà nước, ưu tiên nguồn nguyên liệu nước giảm cạnh tranh nguồn nguyên liệu ngoại nhập đồng thời làm tăng khả cạnh tranh quyền thương lượng người bán 2.2.4 Quyền thương lượng nhà cung ứng a, Mức độ tập trung ngành Hiện có khoảng gần 180 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sản xuất thuốc, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược, thuốc đông dược khoảng gần 300 sở Cho thấy Việt Nam số lượng doanh nghiệp ngành tân dược tương đối lớn Có thể thấy Việt Nam ngành tân dược khơng có doanh nghiệp chi phối q lớn thị phần tồn ngành Vì thế, mức độ tập trung ngành không lớn, công ty có quyền thương lượng thấp, khả tạo áp lực lên công ty khác không cao b, Đặc điểm hàng hóa, dịch vụ Giá trị hàng hóa, dịch vụ phụ thuộc lớn vào chất lượng phận mua từ nhà cung ứng Đặc biệt với sản phẩm đòi hỏi an toàn, chất lượng tốt sử dụng mang lại hiệu thuốc hay thực chức doanh nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu thị trường có quyền lực thương lượng cao Dược Hậu Giang tập trung vào nhóm sản phẩm kháng sinh, giảm đau hô hấp với chất lượng hợp lý giá thành rẻ Traphaco lại tập trung vào nhóm sản phẩm thuốc Đơng dược mang dáng dấp thực phẩm chức có nguồn gốc từ thiên nhiên Hoạt Huyết Dưỡng Não hay Bổ Gan Boganic Cả hai đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thực chiếm lĩnh phân khúc chủ đạo thị trường Dược Việt Nam c, Chuyên biệt hóa sản phẩm, dịch vụ Khả thay sản phẩm sản phẩm khác khó quyền lực nhà cung ứng cao Đối với nước có thu nhập bình qn đầu người cịn thấp Việt Nam phần lớn người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm thuốc có chất lượng tốt đồng thời giá hợp lý sản phẩm chất lượng tốt giá thành cao thuốc ngoại Ngoài việc sử dụng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên hay áp dụng thuốc dân gian người tiêu dùng quan tâm sử dụng Bởi vậy, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng quyền lực nhà cung ứng cao 9 d, Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng Mức chi phí chuyển đổi nhà cung ứng cao khách hàng trung thành với nhà cung ứng Ví dụ: Nếu chi phí chuyển đổi sản phẩm có nguồn gốc Đơng dược dùng sang sản phẩm dược nước ngồi có giá thành cao hiệu khơng đáng kể khách hàng trung thành với nhà cung ứng quyền lực nhà cung ứng lớn ngược lại e, Khả tích hợp phía sau ( trước) Mức chi phí hợp lí giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm dược tăng cường quyền lực thương lượng doanh nghiệp với khách hàng ngược lại Cũng khách hàng muốn tích hợp hóa phía trước Tóm lại, cơng ty ngành phải đối mặt với việc giá phụ liệu tăng cao, đối mặt với rủi ro tỉ giá; sản phẩm chuyên biệt hóa(Nguyên phụ dược liệu nhập cho chiếm phần lớn tổng nhu cầu, khoảng 80-90%) Dược phẩm sản phẩm chuyên biệt, khả thay thế, nên quyền lực nhà cung ứng lớn 2.2.5 Cạnh tranh đối thủ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam a, Rào cản gia nhập Rào cản công nghệ: Cơng nghệ hóa dược Việt Nam cịn yếu với cơng nghệ lạc hậu Bình qn đầu tư cho dây chuyền sản xuất thuốc đảm bảo chất lượng khoảng 30 đến 35 tỷ đồng tùy theo quy mơ nhà máy, đầu tư nhiều dây chuyền chi phí tăng cao Chi phí để nghiên cứu sản xuất loại thuốc đặc trị khoảng 13 năm với chi phí khoảng 8.000 triệu đô Tỷ lệ đầu tư nghiên cứu thuốc công ty nước chiếm khoảng 3% doanh thu Rào cản sách Chính phủ: Dược phẩm loại hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người nên Chính phủ quản lý chặt chẽ Các doanh nghiệp muốn sản xuất sản phẩm phải thơng qua q trình xét duyệt lâu dài phức tạp phủ Hiện hành lang pháp lý để nghiên cứu thử nghiệm thuốc người Việt Nam chưa xây dựng hồn chỉnh nên cơng tác thử nghiệm gặp nhiều khó khăn Kết luận, rào cản gia nhập lớn Mức độ cạnh tranh thấp 10 10 b, Mức độ tập trung ngành Mức độ tập trung ngành dược thấp, khơng có doanh nghiệp đủ sức thao túng thị trường Dược phẩm Hậu Giang doanh nghiệp có thị phần lớn chiếm 13% Đây hệ việc rào cản gia nhập ngành lớn => Mức độ cạnh tranh thấp c, Mức độ tăng trưởng ngành Việt Nam xếp vào nhóm nước có ngành dược (Pharmerging- theo phân loại tổ chức IQVIA Institute) Dân số bước vào giai đoạn "già hóa" (World Bank cảnh báo, Việt Nam trải qua giai đoạn tốc độ già hóa dân số nhanh từ trước tới nay, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên 6,5% vào năm 2017, dự kiến đạt 21% vào năm 2050), đồng nghĩa với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên Nielsen nhận định, sức khỏe hai mối quan ngại hàng đầu người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng chi trả cho dịch vụ y tế có xu hướng tăng lên thu nhập bình quân đầu người trình độ dân trí cải thiện, mơi trường sống ngày có nguy nhiễm cao làm gia tăng ngày nhiều loại bệnh tật yếu tố dẫn đến phát triển tất yếu ngành dược Theo thống kê Cục Quản lý Dược Việt Nam, ngành tăng trưởng tiếp tục hai số vòng năm tới đạt 7,7 tỷ USD vào 2021 Đây kết luận rút từ khảo sát doanh nghiệp chuyên gia ngành dược gần CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) Năm 2017: tốc độ tăng trưởng ngành 75% doanh nghiệp dự báo đạt 10% năm 2018, cho thấy tự tin vào khả tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp dược => Mức độ cạnh tranh thấp d, Đặc điểm sản phẩm Thuốc loại hàng hóa đặc biệt, nhạy cảm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người Do vậy, khơng thích mua thuốc, người tiêu dùng mua thuốc họ bị bệnh khó khuyến khích người ta mua thêm người ta có nhu cầu mua số lượng thuốc định theo toa bác sĩ Do đặc thù ngành dược, chất lượng thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ sinh mạng người tiêu dùng, chất lượng yếu tố định cạnh tranh giá => Mức độ cạnh tranh cao 11 11 e, Các chi phí chuyển đổi Thực Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Cục Quản lý Dược xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số ngành Dược giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 theo 02 giai đoạn: giai đoạn đầu 05 năm (2020 - 2025) giai đoạn hai đến năm 2030 Riêng gia đoạn đầu, ngành Dược đặt mục tiêu, phấn đấu đích trước 02 năm (2023 phải hồn thành); giai đoạn hai đích trước 05 năm (năm 2025 hoàn thành) Cụ thể, giai đoạn đầu đảm bảo trì hoạt động 100% dịch vụ cơng trực tuyến mức độ 4, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm thiết bị di động Đặc biệt, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% đối với: Thông tin, liệu thuốc cấp phép lưu hành hiệu lực Việt Nam, cập nhật lên Ngân hàng liệu ngành dược; hồ sơ công việc xử lý môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý cơng việc có nội dung mật); hệ thống thơng tin ngành dược có u cầu chia sẻ, kết nối thông tin kết nối, liên thơng qua tảng tích hợp, chia sẻ; liệu, thông tin người dân, doanh nghiệp số hóa lưu trữ Cục quản lý dược cung cấp lại Trong giai đoạn hai, đảm bảo trì hoạt động 100% dịch vụ cơng trực tuyến mức độ tích hợp lên cổng dịch vụ công Quốc gia, Cơ chế cửa Quốc gia; hình thành tảng liệu ngành dược cho quan nhà nước, doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp dược, sở y tế dựa kết nối Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp quan nhà nước; mở liệu cho tổ chức, doanh nghiệp người dân => Mức độ cạnh tranh cao f, Tình trạng sàng lọc ngành - Chính rào cản lớn làm cho tình trạng sàng lọc ngành cao => Mức độ cạnh tranh cao 2.2.6 Quyền lực tương ứng bên liên quan khác Chính phủ: Chính phủ luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất thuốc, đẩy mạnh hỗ trợ loại thuốc q Ngồi cịn hỗ trợ khoản phí nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm Chính phủ ban hành sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành Chính phủ ban hành nhiều văn pháp lý, thông tư định để quản lý ngành dược bao gồm văn liên quan đến vấn đề Chính sách nhà nước lĩnh vực Dược phẩm, quản lý nhà nước giá thuốc, điều kiện kinh doanh thuốc, quản lý thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt, tiêu chuẩn chất lượng 12 12 thuốc, sở kiểm nghiệm thuốc Ngành dược ngành chịu lực tác động mạnh quản lý nhà nước, doanh nghiệp dược đứng huy quản lý Bộ Y Tế Vai trò thái độ Chính Phủ đóng góp phần quan trọng phát triển ngành tân dược, tác động vào cạnh tranh doanh nghiệp ngành Cổ đơng: Ngồi số doanh nghiệp ngồi ngành đầu tư vào thị trường tân dược Việt Nam TGDĐ, FPT retail, Nguyễn Kim,… Một số doanh nghiệp lớn nước đầu tư mạnh vào Việt Nam như: Tập đoàn Abbott (Mỹ) sở hữu 51.7% cổ phần Domesco mua lại công ty cổ phần Dược phẩm Glomed; Taisho Pharmaceutial (Nhật) tăng sở hữu công ty Dược Hậu Giang lên 34.3%; Adamed Group (Ba Lan) chi 50 triệu USD để thâu tóm 70% cổ phần Đạt Vi Phú (Davipharm); Tại công ty Cổ phần Traphaco, hãng dược Daewon sở hữu 15% công ty quản lý quỹ Mirae Asset nắm 25% cổ phần Ta thấy doanh nghiệp Việt Nam có lượng đầu tư nước lướn, ngành Tân dược Việt Nam chịu áp lực tài phụ thuộc lớn các cổ đông ngồi nước Việc cơng ty nước ngồi giữ nhiều cổ phần doanh nghiệp làm ảnh hưởng nhiều tới hoạt động doanh nghiệp, gián tiếp tác động đến cạnh tranh ngành Các hiệp hội thương mại: Việt Nam tham giá ký kết hiệp định thương mại tự ( EVFTA), hiệp định có hiệu lực, dược phẩm mặt hàng mà Việt Nam xóa bỏ thuế nhập Lượng sản phẩm dược phẩm nhập có giá rẻ nâng cao tính cạnh trang với sản phẩm dược phẩm nước, từ làm tăng cạnh tranh ngành 13 13 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Đánh giá Thơng qua mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter với nhận định từ thực tế thấy ngành tân dược Việt Nam có cường độ cạnh tranh cao Đặc biệt, cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam dược điều tiết chủ yếu từ lực lượng đe dọa gia nhập cạnh tranh công ty ngành Ngành tân dược Việt Nam ngành chịu tác động nhiều từ yếu tố dân số thu nhập người dân Sự gia tăng dân số, cấu dân số trẻ tốc độ già hóa nhanh dẫn đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng Yếu tố khiến Việt Nam trở thành thị trường giàu tiềm ngành tân dược Trình độ dân trí nâng lên nhanh chóng, người tiêu dùng nhận thức đầy đủ loại dược thông dụng Với thị trường tiềm vậy, ngành tân dược có dược phẩm nội địa phải ý đến xâm chiếm thị trường từ bên ngồi Đặc biệt, nói thuốc đặc trị sản phẩm dược từ thương hiệu uy tín nước ngồi mạnh so với dược nội địa Chính dược nước ngồi ln biết tận dụng thời lấn sâu vào thị trường lên loại sản phẩm thiết yếu Hơn nữa, cơng ty dược phẩm nước ngồi xu hướng tiến hành M&A (hoạt động mua bán sáp nhập) tận dụng nguồn lực có sẵn để giảm chi phí, rút ngắn thời gian nhập Chính phủ có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu công ty dược nước Điều ảnh hưởng đến đe dọa gia nhập rào cản gia nhập giảm thiểu doanh nghiệp thuận lợi tiến vào Nhìn chung, thị trường tân dược Việt Nam cịn tiềm Tình trạng cạnh tranh gay gắt với thuốc nhập khẩu, nguồn nguyên liệu bị phụ thuộc gây nhiều thách thức doanh nghiệp nghành tân dược Việt Nam Công nghệ sản xuất hạn chế, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải tận dụng qua hoạt động sản xuất nhượng quyền hợp tác đối thủ nước Điều khiến Doanh nghiệp dược nước phải e ngại có nguy trở thành “sân sau” bị thâu tóm Một vấn đề nữa, phủ ban hành sách “đấu thầu thuốc” vào kênh bệnh viên dẫn đến doanh nghiệp Việt Nam phải mở rộng sản xuất, cải tiến chất lượng buộc phải nâng giá cao Các doanh nghiệp tân dược nước phải cạnh tranh giá rẻ với sản phẩm dược từ Ấn Độ Trung Quốc Các Doanh nghiệp theo kịp phát triển mở nhiều kênh bán lẻ Cuộc đua trở lên gắt gao có gia nhập “ông lớn đa nghành” Vingroup -Vinfa vơi tốc độ áp đảo Có thể thấy cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam ngày đẩy lên cao thông qua việc “chạy đua tăng độ phủ” hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ từ nước gia nhập với mở rộng quy mô Tuy nhiên, để kinh 14 14 doanh thành công, bền vững doanh nghiệp cần trọng vào nâng cao chất lượng, tuân thủ pháp luật, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng làm mục tiêu hàng đầu 3.2 Giải pháp Đối với ngành đặc biệt ngành Tân dược để vừa nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm nước đồng thời hồn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân cần có giải pháp hiệu hợp lí Nhóm xin đề xuất số giải pháp tham khảo: - 15 Nâng cao chất lượng thuốc, phù hợp với địa người Việt Nam Đầu tư theo chiều sâu, nâng cao sở kĩ thuật chất lượng nguồn nhân lực Tập trung phát triển dòng sản phẩm cụ thể, đầu tư mức cho việc nghiên cứu sản xuất loại thuốc đặc trị để cạnh tranh với thuốc nhập Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tận dụng để học hỏi, nâng cao chất lượng sản phẩm Đồng thời có hội tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất với chi phí đầu vào thấp 15 ... Đánh giá Thơng qua mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter với nhận định từ thực tế thấy ngành tân dược Việt Nam có cường độ cạnh tranh cao Đặc biệt, cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt. .. ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM 2.1 Lý thuyết mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter Theo M.Porter: “Sức mạnh tổng hợp năm tác động định tiềm lợi nhuận cuối ngành. .. đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam 2.2.1 Gia nhập tiềm (Đe dọa từ gia nhập mới) Ngành Tân dược Việt Nam đánh giá ngành có tiềm phát triển Thị trường Việt Nam xem “mảnh đất màu