Giải pháp nâng cao chất lượng kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam (tt)

TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƢƠNG 1: "TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƢỢNG KINH DOẠNH THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI" 1.1."Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thƣơng mại" 1.1.1."Khái niệm Ngân hàng Thương mại" "NHTM tổ chức tín dụng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận" 1.1.2."Hoạt động Ngân hàng Thương mại" "Hoạt động”huy động vốn" "Hoạt động tín dụng" 1.2."Hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng Thƣơng mại" 1.2.1."Khái niệm, đặc điểm vai trò thẻ tín dụng" 1.2.1.1.Khái niệm "Thẻ tín dụng loại thẻ cho phép chủ thẻ sử dụng hạn mức tín dụng tuần hồn cấp mà chủ thẻ phải tốn mức trả nợ tối thiểu vào ngày đến hạn." 1.2.1.2.Đặc điểm 1.2.1.3.Vai trị thẻ tín dụng a "Lợi ích việc sử dụng thẻ tín dụng tầm vĩ mô" _ "Tiết kiệm thời gian chi phí" _ "Nhanh chóng , an tồn, hiệu quả" _ "Giúp phủ thực tốt sách kích cầu" _"Giảm tiền mặt lưu thông" _ "Ngăn chặn việc lưu hành tiền giả, giảm hành vi trốn thuế" _"Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập với kinh tế giới" b "Lợi ích việc sử dụng thẻ tầm vi mô" _"Đối với khách hàng: đảm bảo tiện lợi, nhanh chóng, xác, an toàn, bảo mật cho khách hàng sử dụng Thanh tốn thẻ cịn giúp chủ thẻ cị thể sử dụng nguồn tín dụng NHPH cấp mà khơng bị tính lãi khoản thời gian quy định." _"Đối với ĐVCNT: sở chấp nhận thẻ, tăng thêm trang trọng, uy tín cho cửa hàng Các ĐVCNT gia tăng doanh số bán hàng lẽ nhu cầu sử dụng thẻ không ngừng tăng lên, từ người có thu nhập cao đến lớp bình dân Các đại lý hưởng lợi ích từ sách khách hàng ngân hàng." 1.2.2.Phân loại thẻ tín dụng _ "Theo phạm vi sử dụng: thẻ tín dụng nước thẻ tín dụng quốc tế" _ "Theo đối tượng sử dụng: thẻ cá nhân, thẻ công ty" _ "Phân loại theo hạn mức tín dụng: thẻ chuẩn, thẻ vàng, thẻ bạch kim" _ "Phân loại theo công nghệ sản xuất: thẻ CHIP thẻ từ" 1.2.3.Các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng _ "Hoạt động phát hành" _ "Hoạt động toán" _"Hoạt động quản lý rủi ro" 1.3."Chất lƣợng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Thƣơng mại" 1.3.1."Quan niệm chất lượng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại": "Chất lượng trông đợi khách hàng sản phẩm hay dịch vụ mà họ sẵn sàng tốn cho mức độ chất lượng " 1.3.2."Chỉ tiêu phản ánh chất lượng kinh doanh thẻ tín dụng" _"Theo giác độ đáp ứng nhu cầu ngân hàng tiêu phản ánh chất lượng kinh doanh thẻ tín dụng bao gồm: doanh thu phát hành thẻ tín dụng, doanh thu tốn thẻ tín dụng, thu nhập khác từ thẻ tín dụng, tỉ lệ nợ xấu thẻ tín dụng, giá trị thiệt hại ngân hàng rủi ro trình phát hành toán thẻ." _"Theo giác độ đáp ứng nhu cầu khách hàng tiêu phản ánh chất lượng kinh doanh thẻ tín dụng bao gồm: đa dạng sản phẩm thẻ, tiện ích dịch vụ thẻ, mức độ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng." 1.3.3."Nhân tố ảnh hường đến chất lượng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng Thương mại" _"Nhân tố chủ quan: hệ thống công nghệ ngân hàng, khả vốn, hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, lực quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ, trình độ đội ngũ cán bộ" _"Nhân tố khách quan: trình độ dân trí thói quen tiêu dùng tiền mặt người dân, môi trường kinh tế xã hội pháp lý, mức độ cạnh tranh ngành, trình độ kỹ thuật tảng công nghệ quốc gia." CHƢƠNG 2: "THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM" 2.1."Giới thiệu khái quát NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam" 2.2."Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam" 2.2.1."Giới thiệu hoạt động kinh doanh thẻ NHTMCP Ngoại thương Việt Nam" Bảng 2.1: "Số lƣợng thẻ tín dụng tích lũy giai đoạn 2013 đến 2015" Đơn vị: thẻ NĂM AMEX AMEX CORPORATION VISA VISA DIAMOND VISA VIETTRAVEL MASTER JCB CUP TỔNG TĂNG TRƢỞNG 2013 298,531 2014 372,516 121,402 167,959 57,218 13,434 6,966 497,551 26.00% 83,653 18,953 10,457 653,537 23.90% 2015 284,404 1,243 306,665 2,314 2,978 149,400 24,376 14,940 786,320 16.90% "Số lượng thẻ tích lũy tăng giai đoạn 2013 đến 2015, tốc độ tăng giảm dần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sâu vào nâng cao chất lượng sử dụng thẻ thay phát hành ạt" 2.2.3."Thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thị trường thẻ tín dụng nước" Bảng 2.2: "Thị phần thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam"so với thị trƣờng thẻ nƣớc" Đơn vị:thẻ SL thẻ PH Năm Tốc độ Tốc độ SL thẻ tích lũy tăng trƣởng Market VCB VCB Market tăng trƣởng VCB 2013 129,339 688,700 41.10% 62.90% 497,551 2,137,063 23.03% 2014 155,986 727,793 20.60% 5.70% 653,537 2,864,856 22.08% 2015 132,783 363,411 -14.90% -50.10% 786,320 3,228,267 24.04% Market Thị phần ( Nguồn: Báo cáo Hội nghị thường niên Hội thẻ ngân hàng năm 2013 đến 2015 ) "Về số lượng thẻ tích lũy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giữ tốc độ ổn định chiếm phần lớn thị phần thẻ thị trường cụ thể năm 2013 thị phần chiếm 23,3% , năm 2014 chiếm 22,08% sang năm 2015 24,4%" 2.2.4."Doanh số tốn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam" Bảng 2.4: "Doanh số toán thẻ tín dụng" ( triệu tỉ đồng ) Năm 2013 2014 Doanh số tốn thẻ tín dụng 7,073.77 8,386 Tốc độ tăng trưởng 23,7% 2015 10,584 15,65% 20,77% ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2013 đến 2015 ) "Doanh số tốn thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ln trì tốc độ tăng trưởng 10% qua năm trở lại Giá trị doanh số năm 2013 tăng trưởng mạnh mẽ đạt tới 23,7%; bước sang năm 2014, có giảm nhẹ tăng trưởng 15,65% so với năm 2013 tương ứng với giá trị doanh số đạt 8,386 tỉ đồng." 2.3."Thực trạng chất lƣợng kinh doanh thẻ tín dụng NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam" Bảng 2.8: "Tổng hợp doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam qua năm 2013 – 2015" Đơn vị: triệu VND Năm 2013 Doanh Thu Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Số tiền Tỉ trọng Doanh thu phát hành 102,245 53.76% 131,600 48.03% 165,117 48.34% Doanh thu toán 50,926 26.78% 56,163 20.50% 67,181 19.67% Doanh thu tín dụng thẻ 37,008 19.46% 86,242 31.47% 109,274 31.99% Doanh thu 190,179 100.00% 274,005 100.00% 341,572 100.00% Tốc độ tăng trưởng doanh thu kinh doanh thẻ TD 22,6% 44,08% 24,66% ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương) "Doanh thu kinh doanh thẻ tăng trưởng giai đoạn tốc độ tăng trưởng không ổn định." 2.3.4."Tỉ lệ nợ xấu giai đoạn 2013 đến 2015" Bảng 2.9: "Tỉ lệ nợ xấu VCB" Năm 2013 2014 2015 Tỉ lệ nợ xấu VCB 2,5% 2,3% 2,1% ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2013 đến 2015 ) "Ta thấy tỉ lệ nợ xấu giảm qua năm tín hiệu tốt VCB Cụ thể năm 2013 2,5% ; năm 2014 2,3% đến năm 2015 2,1%." 2.3.5."Giá trị thiệt hại Ngân hàng rủi ro trình phát hành toán thẻ" 2.3.5.1 "Giá trị thiệt hại rủi ro q trình phát hành thẻ tín dụng" Bảng 2.10: "Tình hình rủi ro phát hành thẻ tín dụng giai đoạn năm 2013 đến 2015" ( đơn vị : USD ) Năm 2013 VCB Tốc độ Số tiền VN Năm 2014 Số tiền tăng trưởng Năm 2015 Tốc độ Số tiền tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng VCB 901,641 7.80% 964,845 6.6% 988,912 2.4% VN 2,340,193 10.60% 2,573,961 9.1% 2,784,561 7.6% ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2013 đến 2015 ) "Trong giai đoạn 2013 đến 2015 rủi ro thẻ trình phát hành có xu hướng tăng với tốc độ chậm lại.""Năm 2013 VN rủi ro thẻ phát hành 2340193 usd tăng 10,6% so với năm 2012, đến năm 2015 tốc độ chậm lại 7,6% song số lượng rủi ro thẻ trình phát hành tăng đến 988912 usd.""Tỷ lệ rủi ro phát hành thẻ VCB so với Việt Nam có xu hướng giảm dần qua năm tốc độ năm 2013 901641 tăng 7,8% so với năm 2012, đến năm 2015 tăng nhẹ lên 988912 tăng 2,4% so với năm 2013." 2.3.5.2."Giá trị thiệt hại rủi ro q trình tốn thẻ" Bảng 2.11: "Tình hình rủi ro tốn thẻ tín dụng giai đoạn năm 2013 đến 2015" Đơn vị: ngìn USD Ngân Năm 2013 hàng Số tiền VCB 1,452 Tốc độ tăng trưởng 15.10% Năm 2014 Số tiền 1,704 Năm 2015 Tốc độ tăng trưởng 14.8% Số tiền 1,912 Tốc độ tăng trưởng 10.9% ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2013 đến 2015 ) "Qua bảng số liệu ta thấy rủi ro tốn thẻ tín dụng VCB tăng với tốc độ giảm dần qua năm Năm 2013 rủi ro phát hành thẻ VCB 1452 nghìn usd tăng 15,1% so với năm 2012, năm 2015 1912 nghìn usd tăng 10,9% so với năm 2014 Xu hướng tăng xu hướng chung thị trường VN tội phạm thẻ chuyển từ khu vực Châu Âu sang khu vực Đơng Nam Á thấy mảnh đất màu mỡ thị trường thẻ nổi, kinh nghiệm phịng chống rủi ro tốn cịn non trẻ." 2.3.6."Sự đa dạng sản phẩm thẻ tín dụng" "Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngân hàng phát hành nhiều loại thẻ tín dụng Việt Nam bao gồm loại thẻ sau" _ "Thẻ visa: Visa vàng, visa chuẩn, visa platinum, visa Viettravel" _"Thẻ master: master vàng, master chuẩn" _"Thẻ amex: amex truyền thống ( vàng/chuẩn ), amex sen vàng ( vàng/ chuẩn ), amex platinum, amex corporation" _"Thẻ JCB ( vàng/ chuẩn )" _"Thẻ CUP ( vàng/ chuẩn )" _"Thẻ tín dụng đồng thương hiệu VISA DIAMOND, Visa VietTravel, visa takashimaya…" 2.3.7."Tiện ích sản phẩm thẻ tín dụng mà Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đem lại" -"Ngoài tiện ích thông dụng thẻ rút tiền, chuyển khoản ATM, truy thơng tin chủ thể cịn sử dụng thẻ để mua sắm, chi tiêu ĐVCNT, qua mạng internet, tốn phí bảo hiểm, tiền điện, tiền nước, tiền taxi…" -"Vietcombank ký kết thỏa thuận hợp tác với ĐVCNT nhà hàng, khách sạn, hãng hàng không, hãng taxi để thực giảm giá ưu đặc biệt với chủ thể Vietcombank tốn đơn vị này." -"Vietcombank cịn cho đời dịch vụ ngân hàng điện tử SMS Banking, ebanking…" - "Năm 2009 Vietcombank cho đời trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7" 2.3.8."Mức độ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ tín dụng" Bảng 2.12: "Số lƣợng ATM POS tích lũy" Đơn vị: máy NĂM 2013 2014 2015 ATM 1.917,00 2.127,00 2.346,00 POS 42.238,00 55.576,00 69.347,00 TĂNG TRƯỞNG ATM (%) 4.30% 9.90% 9.30% TĂNG TRƯỞNG POS (%) 23.80% 24% 19.90% ( Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam năm 2013 đến 2015 ) "Các điểm POS Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam không ngừng tăng lên số lượng với mục tiêu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trở thành ngân hàng đứng đầu doanh số toán thẻ Năm 2013 với số lượng ĐVCNT 42.238 đơn vị tăng 28.3% so với năm 2012, sang năm 2014 số ĐVCNT tăng lên đáng kể với số lượng 55.576 đơn vị tăng 24% so với năm 2013 Đến năm 2015 số lượng POS tăng tốc độ tăng giảm so với năm 2014 19.9%." 2.4."Đánh giá thực trạng chất lƣợng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam" 2.4.1."Thành cơng" "Thứ nhất, Mức độ hài lịng khách hàng dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam mức cao tiện ích tính thẻ tín dụng mang lại" "Thứ hai, hoạt động quản lý rủi ro xây dựng chặt chẽ mang lại niềm tin an toàn bảo mật cho khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng." "Thứ ba, Quy mơ thị phần thẻ tín dụng ngày tăng, ngân hàng có thị phần lớn Việt Nam thẻ tín dụng." "Thứ bốn, Doanh thu hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tăng giai đoạn 2013 đến 2015." "Thứ năm, sản phẩm thẻ đa dạng, nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày cao khách hàng." 2.4.2."Hạn chế" "Một là, tốc độ tăng trưởng doanh thu kinh doanh thẻ tín dụng có tăng không ổn định" "Hai là, Tỉ lệ nợ xấu có giảm cao." "Ba là, Giá trị thiệt hại ngân hàng rủi ro phát hành toán thẻ tăng giai đoạn 2013 – 2015." "Bốn là, phận khách hàng chưa hài lòng chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng" 2.4.3."Nguyên nhân hạn chế" "Nguyên nhân khách quan: Đối tượng sử dụng thẻ cịn hạn chế, Mơi trường kinh tế xã hội pháp lý chưa hồn chỉnh Kinh tế, trị, an ninh quốc phịn, Hệ thống văn bản, sách pháp luật chưa hoàn thiện, Mức độ cạnh tranh ngành cao." "Nguyên nhân chủ quan: Hạ tầng công nghệ kĩ thuật ngân hàng chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày cao khách hàng Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ chưa tốt Hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh thẻ tín dụng cịn nhiều bất cập Trình độ cán hạn chế" CHƢƠNG 3: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM" 3.1."Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam dài hạn" 3.2."Định hƣớng mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam đến năm 2020" 3.3."Giải pháp nâng cao chất lƣợng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam" 3.3.1."Hiện đại hóa sở hạ tầng cơng nghệ ngân hàng" _ "Nâng cấp kĩ thuật sử dụng phát hành toán thẻ" _"Tiếp tục mở rộng nâng cao chất lượng mạng lưới ATM" _"Phát triển tăng cường quản lý, phối hợp với ĐVCNT" 3.3.2."Tăng cường hoàn thiện hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ tín dụng" 3.3.3."Thực biện pháp phịng ngừa quản lý rủi ro cách hiệu quả" 3.3.4."Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ" 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 "Kiến nghị với hiệp hội thẻ" 3.4.2." Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước" 3.4.3." Kiến nghị với Chính phủ" KẾT LUẬN ... CHƢƠNG 3: "GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM" 3.1."Định hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam dài... triển hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam đến năm 2020" 3.3. "Giải pháp nâng cao chất lƣợng kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam" 3.3.1."Hiện... TRẠNG CHẤT LƢỢNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM" 2.1."Giới thiệu khái quát NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam" 2.2."Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng Ngân hàng