Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông CN an giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QTKD LÊ THỊ MỸ TUYỀN PHÂN TÍCH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CN AN GIANG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Long xuyên, tháng năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QTKD CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CN AN GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN: LÊ THỊ MỸ TUYỀN LỚP : DT2QT MSSV : DQT069404 GVHD: TRẦN CÔNG DŨ Long xuyên, tháng năm 2011 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian ba tháng thực tập Ngân hàng TMCP Phương Đông–CN An Giang em nhận giúp đỡ, tạo điều kiện Ban lãnh đạo Ngân hàng, đặc biệt hướng dẫn nhiệt tình anh chị cán phịng kinh doanh, giúp đỡ giúp em hồn thiện nắm bắt kiến thức thực tế nghiệp vụ tín dụng Những kiến thức thực tế hành trang ban đầu cho q trình cơng tác, làm việc sau em Vì vậy, tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo Ngân hàng, tới toàn thể cán Ngân hàng giúp đỡ tận tình chú, anh chị thời gian em thực tập vừa qua Qua đây, em xin chúc Ngân hàng TMCP Phương Đông-CN An Giang ngày phát triển, kính chúc chú, anh chị thành đạt cương vị công tác Em xin đặc biệt cảm ơn tình cảm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy giáo Trần Công Vũ Nhờ bảo, hướng dẫn thầy, em có kiến thức quý báu cách thức nghiên cứu vấn đề nội dung chuyên đề Nhờ đó, mà em hồn thành tốt chun đề tốt nghiệp Cuối cùng, em xin trân trọng cảm ơn tình cảm truyền thụ kiến thức tập thể giảng viên khoa KT-QTKD Trường Đại học An Giang suốt trình em học tập nghiên cứu MỤC LỤC CHƯƠNG 1: T NG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Các vấn đề chung tín dụng 2.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.2 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân 2.1.3 Vai trị tín dụng khách hàng cá nhân 2.2 Phân loại tín dụng 2.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng 2.2.2 Căn vào mục đích sử dụng vốn: 2.2.3 Căn vào đối tượng vay 2.2.4 Căn vào tính chất bảo đảm 2.3 Các tiêu tài đánh giá 2.3.1 Hệ số thu hồi vốn 2.3.2 Dư nợ tổng vốn động 2.3.3 Vịng vay vốn tín dụng 2.3.4 Hệ số nợ hạn CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phương Đông 3.2 Chức cấu tổ chức Ngân hàng 3.2.1 Chức Ngân hàng 10 3.2 Cơ cấu tổ chức 11 3.3 Lĩnh vực hoạt động 14 3.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Đông CN- An Giang 14 3.5 Phương hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Đông năm 2011 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG 4.1 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng 16 4.1.1 Tình hình huy động vốn 16 4.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng 16 4.2 Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An giang 17 4.2.1 Doanh số cho vay 17 4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời gian 17 4.2.1.2 Doanh số cho vay theo ngành nghề 19 4.2.1.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn 19 4.2.1.2.2 Doanh số cho vay trung hạn 20 4.2.2 Doanh số thu nợ 21 4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời gian năm 2008-2010 21 4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo ngành nghề 23 4.2.2.2.1 Doanh số thu nợ ngắn hạn 23 4.2.2.2.2 Doanh số thu nợ trung hạn 24 4.2.3 Dư nợ 25 4.2.3.1 Dư nợ theo thời gian 25 4.2.3.2 Dư nợ cho vay theo ngành nghề 27 4.2.3.2.1 Dư nợ ngắn hạn 27 4.2.3.2.2 Dư nợ trung hạn 28 4.2.4 Nợ hạn 29 4.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đơng qua năm (từ 2008-2010) 30 4.3.1 Vốn huy động tổng nguồn vốn 31 4.3.2 Dư nợ tổng nguồn vốn 32 4.3.3 Nợ hạn dư nợ 32 4.4 Những thuận lợi khó khăn 33 4.4.1 Thuận lợi 33 4.4.2 Hạn chế 34 4.4.3 Đe dọa 34 4.5 Một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Đông 34 4.5.1 Tăng cường dịch vụ chăm sóc tư vấn khách hàng vay vốn 34 4.5.2 Đẩy mạnh chương trình quảng cáo sản phẩm tín dụng Ngân hàng 35 4.5.3 Cần quan tâm đến đội ngũ nhân 35 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 36 5.2 Kiến nghị 36 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh năm( 2008 – 2010) Bảng 2: Doanh số cho vay theo thời gian Bảng 3: Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề Bảng 4: Doanh số cho vay trung hạn theo ngành nghề Bảng 5: Doanh số thu nợ theo thời gian Bảng 6: Doanh số thu nợ ngắn hạn Bảng 7: Doanh số thu nợ trung hạn Bảng 8: Dư nợ theo thời gian Bảng 9: Dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề Bảng 10: Dư nợ trung hạn theo ngành nghề Bảng 11: Nợ hạn qua năm 2008-2010 Bảng 12: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng Ngân hang DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Kết hoạt động kinh doanh năm Biểu đồ 2: DSCV theo thời gian Biểu đồ 3: DSCV ngắn hạn theo ngành nghề Biểu đồ 4: DSTN ngắn hạn theo thời gian Biểu đồ 5: DSTN trung hạn theo thời gian Biểu đồ 6: DSTN ngắn hạn theo ngành nghề Biểu đồ 7: DSTN trung hạn theo ngành nghề Biểu đồ 8: Dư nợ ngắn hạn theo thời gian Biểu đồ 9: Dư nợ trung hạn theo thời gian Biểu đồ 10: Dư nợ ngắn hạn theo ngành nghề Biểu đồ 11: Dư nợ trung hạn theo ngành nghề Biểu đồ 12: Vốn huy động tổng nguồn vốn Biểu đồ 13: Dư nợ tổng nguồn vốn Biểu đồ 14: Nợ hạn dư nợ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ tổ chức Ngân hàng Phương Đông Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang CHƢƠNG 1: T NG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Trong năm 2009 khó khăn cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp ln phản ánh thông qua nguồn tin từ nghiên cứu, phương tiện truyền thơng vai trị tiên phong khảo sát thực tế Trên sở phủ đưa sách kịp thời Sự hợp tác ngân hàng với cá nhân nâng lên ngân hàng có biện pháp, chế xử lý lo toan cá nhân Các ngân hàng chủ động xây dựng chương trình tín dụng để giúp họ giải khó khăn phải Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đơng tên mà đặt từ thành lập Phần lớn ngân hàng hoạt động tỉnh khách hàng chủ yếu vay phục vụ đời sống sản xuất kinh doanh Vì thế, sức cạnh tranh với ngân hàng khác tương đối cao như: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần (TMCP) EXIBANK, Ngân Hàng Đông Á… Để tăng sức cạnh tranh Ngân Hàng hoạt động tốt liên tục có hiệu năm qua mở rộng mạng lưới hoạt động tỉnh huyện, thị Điều chứng tỏ Ngân Hàng tạo uy tín, lịng tin khách hàng thị trường Chính nên có nhiều cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tìm đến chủ yếu khách hàng cá nhân, họ vay chủ yếu phục vụ cho đời sống sản xuất kinh doanh Làm để cá nhân biết đến Ngân hàng nhiều nên phải có chương trình tín dụng hổ trợ cá nhân, thu hút cá nhân tìm đến Chính lý nên tơi chọn đề tài “Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân” nhằm đưa nhận định cá nhân tình hình hoạt động Ngân hàng khứ, vài năm tới 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông Ngân hàng hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ với nhiều hình thức, chủ yếu cho vay Với hình thức cho vay đa dạng động, Ngân hàng TMCP Phương Đông đáp ứng cầu vốn khách hàng làm tăng giá trị khách hàng Đối với Ngân hàng TMCP Phương Đơng khách hàng mục tiêu cá nhân, hộ GVHD: Trần Công Dũ -1- SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang gia đình Trong năm 2010 năm tới, để đạt thành công Ngân hàng cần phải liên tục đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động cho vay khách hàng để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu đề tài là: - Phân tích tình hình cho vay Ngân hàng - Những thuận lợi khó khăn cho vay mà Ngân hàng phải - Nâng cao hiệu cho vay 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập thơng tin số liệu: + Những số liệu có liên quan đến cho vay + Trao đổi trực tiếp với phịng tín dụng - Phương pháp xử lý thơng tin số liệu: + Phương pháp so sánh + Phương pháp phân tích hiệu cho vay + Dùng tiêu tài có liên quan - Tham khảo tài liệu khóa trước, internet, truyền thơng, 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu tháng - Ngân hàng hoạt động phong phú có nhiều hình thức cho vay khác như: cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng, cho vay tín chấp, cho vay sản xuất kinh doanh, Với nhiều hình thức nên đề tài tập trung phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Phương Đông GVHD: Trần Công Dũ -2- SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Các vấn đề chung tín dụng: 2.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng khách hàng cá nhân: Tín dụng ngân hàng: hình thức tín dụng mà chủ thể tham gia tổ chức tín dụng doanh nghiệp cá nhân Trong quan hệ tín dụng ngân hàng đóng vai trị trung gian người cho vay vừa người vay Tín dụng ngân hàng thực nhiều hình thức như: vay tiền mặt, cho vay giá trị ghi sổ, bảo lãnh vay vốn Tín dụng khách hàng cá nhân: nghiệp vụ Ngân hàng tài trợ vốn cho khách hàng pháp nhân cá nhân Nó bao gồm nhiều loại như: cho vay, bảo lãnh, mở thư tín dụng chiết khấu, 2.1.2 Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân: - Tuân thủ qui định cụ thể pháp luật - Quyết định cho vay sở thẩm định nhiều yếu tố như: Tài sản đảm bảo nợ vay, thu nhập đảm bảo trả nợ, mục đích sử dụng rõ ràng Quyết định cho vay đồng nghĩa với định đầu tư dựa sở hiệu phương án Tài sản đảm bảo điều kiện cần, Ngân hàng ln mong muốn khách hàng có thu nhập để trả nợ vay - Tài sản đảm bảo phải đăng ký giao dịch đảm bảo theo định pháp luật, yếu tố giúp Ngân hàng giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay xác định thứ tự ưu tiên toán xử lý tài sản - Kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng để kịp thời phát rủi ro mà tiến hành biện pháp cần thiết nhằm bảo tồn vốn vay 2.1.3 Vai trị tín dụng khách hàng cá nhân: - Đáp ứng nhu cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế - Thúc đẩy trình tập trung vốn tập trung sản xuất - Tín dụng cơng cụ tài trợ cho cá nhân ngành mũi nhọn - Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế cá nhân GVHD: Trần Cơng Dũ -3- SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang cho vay năm cao Ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm vay mở thêm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm nên người dân ngày biết đến Ngân hàng TMCP Phương Đông nhiều hơn; năm 2010 tăng 162% so với năm 2009 nước ta thời kỳ hội nhập nên người dân cần nguồn vốn kinh doanh, doanh số cho vay tăng lên doanh số thu nợ theo Doanh số thu nợ ngắn hạn Trả góp có tăng khơng nhiều ngành nghề khác ngành cho vay Ngân hàng đầu tư chưa lớn nên doanh số cho vay nhỏ doanh số thu nợ nhỏ doanh số thu nợ ngắn hạn có 46.273 triệu đồng vào năm 2010 cao so với năm 2008, 2009 4.2.2.2.2 Doanh số thu nợ trung hạn Bảng 7: Doanh số thu nợ trung hạn Đvt: triệu đồng Khoản mục Doanh số cho vay Tỷ lệ % Tỷ lệ % 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 27.043 111.096 152.297 311% 37% Nông nghiệp 643 4.848 20.712 654% 327% SXKD + khác 58.557 105.595 149.831 80% 42% Trả góp 86.243 221.539 322.840 157% 46% Tổng (Nguồn: Phòng Kinh Doanh) Biểu đồ 7: DSTN trung hạn theo ngành nghề 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 2008 Nông nghiệp 2009 2010 S X K D + khác T rả góp Doanh số thu nợ trung hạn ngành nông nghiệp năm 2008 27.043 triệu đồng, năm 2009 111.096 triệu đồng chiếm 311% năm 2010 152.297 triệu đồng chiếm 37% so với năm 2009; ngành SXKD + khác năm 2008 643 triệu đồng, năm 2009 4.848 triệu đồng chiếm 654% năm 2010 GVHD: Trần Công Dũ - 24 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang 20.712 triệu đồng chiếm 327% so với năm 2009; ngành Trả góp năm 2008 58.557 triệu đồng, năm 2009 105.595 triệu đồng chiếm 80% năm 2010 149.831 triệu đồng chiếm 42% so với năm 2009 Qua năm doanh số thu nợ trung hạn tăng, đặc biệt năm 2009 thu nợ tăng vượt bậc so với năm 2008 chiếm tỷ trọng cao 311% lĩnh vực nơng nghiệp lúc tình hình kinh tế Tỉnh nhà phát triển cá tra, cá basa, lúa gạo xuất nhiều nước ta thời kỳ hội nhập nên việc thu nợ Ngân hàng gặp nhiều thuận lợi Ngoài ra, doanh số thu nợ trung hạn SXKD + khác năm 2010 20.712 triệu đồng cao năm khơng ngành Trả góp năm 2010 149.831 triệu đồng Trong năm 2010 thời kỳ khủng hoảng tài tồn cầu qua nên doanh số thu nợ Ngân hàng gặp thuận lợi nhiều 4.2.3 Dƣ nợ 4.2.3.1 Dƣ nợ theo thời gian Bảng 8: Dƣ nợ theo thời gian Đvt: triệu đồng Khoản Doanh số thu nợ Tỷ lệ % Tỷ lệ % mục 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 231.149 884.130 870.579 282% -2% Ngắn hạn 163.189 378.781 471.034 132% 24% Trung hạn 394.338 1.262.911 1.341.613 220% 6% Tổng (Nguồn: Phòng Kinh Doanh) GVHD: Trần Công Dũ - 25 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang 900,000 Biểu đồ 8: Dƣ nợ ngắn hạn 884,130 870,579 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 231,149 100,000 2008 500,000 2009 2010 Biểu đồ 9: Dƣ nợ trung hạn 471,034 450,000 400,000 378,781 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 163,189 100,000 50,000 2008 2009 2010 Nhìn chung, dư nợ ngắn hạn năm 2009 884.130 triệu đồng tăng so với năm 2008 chiếm tỷ trọng 282% sang năm 2010 870.579 triệu đồng giảm 2% so với năm 2009; dư nợ trung hạn năm 2008 163.189 triệu đồng, năm 2009 378.781 triệu đồng chiếm tỷ trọng 132% năm 2010 471.034 triệu đồng tăng 24% so với năm 2009 Tóm lại, dư nợ ngắn hạn năm 2009 cao năm doanh số cho vay ngắn hạn cao 1.438.224 triệu đồng mà thu nợ ngắn hạn 785.243 triệu đồng nên dư nợ ngắn hạn năm 2009 lên tới 884.130 triệu đồng, năm 2010 dư nợ ngắn hạn giảm 2% so với năm 2009 lãi suất ngân hàng bị biến động vào năm 2010 nên doanh số thu nợ ngắn hạn Ngân GVHD: Trần Công Dũ - 26 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang hàng cao, nhằm điều chỉnh lãi suất cho vay theo quy định; dư nợ trung hạn tăng khơng đáng kể thời gian vay dài 4.2.3.2 Dƣ nợ cho vay theo ngành nghề 4.2.3.2.1 Dƣ nợ ngắn hạn Bảng 9: Dƣ nợ ngắn hạn Đvt: triệu đồng Khoản mục Doanh số cho vay Tỷ lệ % Tỷ lệ % 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 176.326 605.899 534.197 244% -12% Nông nghiệp 47.392 263.327 315,169 456% 20% SXKD + khác 7.431 14.904 21.213 101% 42% Trả góp 231.149 884.579 870.579 282% -2% Tổng (Nguồn: Phòng Kinh Doanh) Biểu đồ 10: Dƣ nợ ngắn hạn theo ngành nghề 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 2008 Nông nghiệp 2009 2010 S X K D + khác T rả góp Năm 2008 tổng dư nợ 231.149 triệu đồng, đóa dư nợ nơng nghiệp 176.326 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao, dư nợ SXKD + khác 47.392 triệu đồng, dư nợ Trả góp 7.431 triệu đồng Năm 2009 tổng dư nợ 884.130 triệu đồng tăng 282% so với năm 2008 Trong đó, dư nợ nơng nghiệp 605.899 triệu đồng tăng 244% so với năm 2008 Dư nợ nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao tổng dư nợ năm 2009 Ngân hàng TMCP Phương Đơng Ngân hàng nông thôn nên khách hàng mục tiêu nông dân nên cho vay nhiều ngành khác, GVHD: Trần Công Dũ - 27 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đơng CN An Giang nên dư nợ chiếm tỷ trọng cao ngành khác Tuy nhiên, năm 2010 tổng dư nợ giảm 2% dư nợ nông nghiệp giảm 12% so với năm 2009 An Giang vùng vựa lúa lớn đồng sông Cửu Long mà lúa không xuất gây thiệt hại cho nông dân, cá tra, cá basa bị rớt giá….nên Ngân hàng hạn chế cho vay nông nghiệp Qua dư nợ ta thấy, tình hình kinh tế có nhiều biến động Ngân hàng giữ tín nhiệm tin cậy người dân Vì vậy, hiệu hoạt động Ngân hàng cao 4.2.3.2.2 Dƣ nợ trung hạn Bảng 10: Dƣ nợ trung hạn Đvt: triệu đồng Khoản mục Doanh số cho vay Tỷ lệ % Tỷ lệ % 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 47.374 168.280 194.130 255% 15% Nông nghiệp 2.993 5.470 13.799 83% 152% SXKD + khác 112.822 205.031 263.105 82% 28% Trả góp 163.189 378.781 471.034 132% 24% Tổng (Nguồn: Phòng Kinh Doanh) 300,000 Biểu đồ 11: Dƣ nợ trung hạn theo ngành nghề 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2008 2009 Nông nghiệp 2010 S X K D + khác T rả góp Dựa vào bảng số liệu tổng dư nợ năm 2008 163.189 triệu đồng, dư nợ Trả góp 112.822 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao nông nghiệp SXKD + khác vay trả góp phải góp thời gian dài hộ buôn bán lớn vay số tiền cao Vào năm 2009 tổng dư nợ 378.781 triệu đồng tăng 132% so với năm 2008 vay trả góp 205.031 triệu đồng tăng 83% so với năm 2008, năm 2010 tổng dư nợ tăng 24% so với năm 2009 cho GVHD: Trần Công Dũ - 28 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang vay trung hạn kỳ hạn năm nên dư nợ trung hạn tăng tình hình kinh tế có biến đổi Mặt khác, dư nợ nơng nghiệp qua năm có tăng khơngg cao dư nợ trả góp nơng nghiệp sản xuất theo mùa vụ nên khách hàng nông nghiệp vay trung hạn khách hàng vay trả góp Tóm lại: Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, q trình cho vay, thu nợ xảy thường xuyên, liên tục với nhiều đối tượng khách hàng khác Do có khác doanh số cho vay, doanh số thu nợ tháng, mùa, thời kỳ nên dư nợ cho vay, cấu dư nợ cho vay ngân hàng thường xuyên thay đổi 4.2.4 Nợ hạn Bảng 11: Nợ hạn qua năm 2008-2010 Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Số tiền Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng dƣ nợ 394.338 1.262.911 1.341.613 Dư nợ ngắn hạn 231.149 884.130 870.579 Dư nợ trung hạn 163.189 378.781 471.034 Tổng dƣ nợ hạn 1.127 3.046 21.930 Dưới 90 ngày 168 2.054 12.177 Từ 90 – 180 ngày 152 250 5.281 Từ 181 – 360 ngày 358 74 2.446 Trên 360 ngày 449 668 2.026 Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ 0,3% 0,2% 1,6% Tỷ lệ nợ hạn/Dư nợ ngắn hạn 0,5% 0,3% 2,5% Tỷ lệ nợ hạn/Dư nợ trung hạn 0,7% 0,8% 4,7% (Nguồn: Phịng Kinh Doanh) Nhìn vào bảng ta thấy tình hình nợ hạn năm 2008-2009 có chuyển biến tốt, tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ năm 2008 0,3% sang năm 2009 giảm 0,2%, năm 2010 tăng 1,6% khơng đáng kể nằm khuôn khổ quy định Ngân hàng Năm 2008 dư nợ ngắn hạn 231.149 triệu đồng nợ hạn 1.127 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,5% năm 2009 dư nợ ngắn hạn tăng 884.130 triệu đồng nợ hạn 3.046 triệu đồng chiếm 0,3% giảm so với năm 2008, tỷ lệ giảm dư nợ ngắn hạn tăng nhiều so với mức tăng nợ hạn, tình hình sản xuất người dân tốt dù vay nhiều đa số họ toán hạn nên giảm tỷ lệ nợ hạn dư nợ ngắn hạn năm 2009, bên cạnh Ngân hàng kiên sử dụng biện pháp đạo cán tín dụng bám sát địa bàn xử lý cách triệt để khoản vay có vấn đề Và năm 2010 tỷ lệ nợ hạn dư nợ ngắn hạn 2,5% tỷ lệ nợ hạn dư nợ trung hạn 4,7% tăng so với năm trước kinh tế nông nghiệp bị biến động giá lúa, cá GVHD: Trần Công Dũ - 29 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang tra, cá basa giảm, không xuất được, giá vật chất leo thang, lạm phát….làm khách hàng trả nợ trễ hạn với Ngân hàng Mặc dù, trễ không vượt qua tiêu Ngân hàng quy định 4.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng qua năm (từ 2008-2010) Bảng 12: Các tiêu đánh giá hoạt động tín dụng Ngân hàng Đvt: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Tổng nguồn vốn 447.548 1.575.156 2.041.888 Vốn huy động 234.328 953.475 1.410.874 Doanh số cho vay 619.727 1.875.355 2.305.047 Doanh số thu nợ 413.514 1.006.782 2.226.346 Dư nợ 394.338 1.262.911 1.341.613 Nợ hạn 1.127 3.046 21.930 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn 52,36% 60,53% 69,10% Dƣ nợ/Tổng nguồn vốn 88,11% 80,18% 65,70% Dƣ nợ/Vốn huy động 168,28% 132,45% 95,09% Nợ hạn/Dƣ nợ 0,29% 0,24% 1,63% (Nguồn: Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh) GVHD: Trần Công Dũ - 30 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang 4.3.1 Vốn huy động tổng nguồn vốn Biểu đồ 12: Vốn huy động tổng nguồn vốn 2008 2010 2008 2009 2010 2009 Chỉ tiêu cho ta biết khả huy động vốn đáp ứng phần trăm nguồn vốn huy động Ngân hàng Theo bảng tiêu đánh giá hoạt động ngân hàng cho thấy tỷ lệ vốn huy động tổng nguồn vốn có xu hướng tăng qua năm: năm 2008 52,36%, năm 2009 60,53% năm 2010 69,10% Thông thường ngân hàng hoạt động tốt tỷ số đạt mức từ 70% đến 80% tổng nguồn vốn sử dụng ngân hàng Tuy nhiên kết đạt năm qua tương đối thời gian tới ngân hàng cần cố gắng để nâng tỷ số lên cao GVHD: Trần Công Dũ - 31 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang 4.3.2 Dƣ nợ tổng nguồn vốn Biểu đồ 13: Dƣ nợ tổng nguồn vốn 100.00% 90.00% 88.11% 80.18% 80.00% 65.70% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2008 2009 2010 Qua năm cho thấy dư nợ tổng nguồn vốn chiếm tỷ lệ giảm dần doanh số cho vay năm tăng khả thu hồi nợ Ngân hàng tăng, Ngân hàng hoạt động có hiệu nên tổng nguồn vốn tăng cao nên tỷ lệ dư nợ tổng nguồn vốn giảm Năm 2008 88,11%, năm 2009 80,18% năm 2010 51,25% Điều cho thấy Ngân hàng có xu hướng mở rộng cho vay năm lĩnh vực mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng 4.3.3 Nợ hạn dƣ nợ Tình hình nợ hạn dư nợ Ngân hàng TMCP Phương Đông tăng giảm qua năm Cụ thể năm 2008 0,29%, năm 2009 0,24%, năm 2010 1,63% Tỷ lệ nằm tỷ lệ cho phép ngân hàng Có thành tích cán tín dụng ln tích cực việc xử lý nợ hạn GVHD: Trần Công Dũ - 32 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang Biểu đồ 14: Nợ hạn dƣ nợ 2008 2009 2008 2009 2010 2010 Đây tiêu thể trực tiếp công tác thẩm định phương án sản xuất kinh doanh cán tín dụng Đồng thời phản ánh khả thu hồi vốn ngân hàng khách hàng uy tín khách hàng ngân hàng 4.4 Những thuận lợi khó khăn 4.4.1 Thuận lợi: - An Giang tỉnh nằm vùng châu thổ sông MêKong tứ giác Long xuyên, có địa hình vừa đồng vừa miền núi, có hệ thống sơng ngịi chằng chịt bồi đắp phù sa cho đất Do An Giang đánh giá mạnh sản xuất nơng nghiệp chăn nuôi thủy sản, tỉnh đứng đầu xuất lúa gạo thủy sản nước Trong năm tới chuyển dịch sang công nghiệp dịch vụ nhằm tạo thêm nhiều cơng ăn việc làm - An Giang cịn có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa như: khu di tích văn hóa miếu Bà Chúa Sứ Núi Sam (Châu đốc), khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp (Tri Tôn), khu du lịch lâm viên Núi Cấm, cửa miễn thuế (Tịnh Biên), Khu lưu niệm Bác Tơn (Mỹ Hịa Hưng) đồng thời tỉnh biên giới nên thuận lợi cho việc giao thương buôn bán nước khu vực Do nhà đầu tư cần vốn để đầu tư phát triển tiềm kinh tế địa phương có ngân hàng đáp ứng nguồn vốn cho nhà đầu tư triển khai thực dự án GVHD: Trần Công Dũ - 33 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang - Tình hình kinh tế năm vừa qua có dấu hiệu phục hồi, Ngân hàng Nhà nước vừa qua phá giá đồng nội tệ nhằm hỗ trợ, khuyến khích cá nhân đầu tư để phát triển tỉnh nhà - Duy trì số lượng khách hàng truyền thống, đồng thời tiếp cận số khách hàng tiềm 4.4.2 Hạn chế - Là tỉnh có nhiều tiềm kinh tế, đa dạng ngành nghề song lại phân bố rộng lớn nên việc cho vay kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay mục đích cịn gặp nhiều khó khăn - Tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn tỉnh phức tạp khó lường nên ảnh hưởng lớn đến ngành nông nghiệp chăn nuôi thủy sản - Tuy nguồn vốn nhàn rỗi dân cịn lớn Ngân hàng Phương Đơng chi nhánh An Giang lại gặp khó khăn việc huy động nguồn vốn tập quán lâu đời người dân chưa quen gửi tiền vào ngân hàng - Điều kiện cho vay đầu tư trung dài hạn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, dự án điều khơng triển khai qui định thủ tục mặt pháp lý rườm rà nên ảnh hưởng đến kết đầu tư - Mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch hệ thống OCB chưa nhiều, hạn chế lớn đến việc chọn kênh toán để phục vụ cho khách hàng nhanh rẻ 4.4.3 Đe dọa - Đối với Ngân hàng thương mại Việt Nam: đặt trước áp lực cạnh tranh từ phía ngân hàng nước ngồi với lực tài tốt cơng nghệ trình độ quản lý hệ thống sản phẩm đa dạng có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng - Hệ thống ngân hàng cần đáp ứng chuẩn mực an tồn theo thơng lệ quốc tế tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trích lập dự phịng rủi ro, phân loại nợ theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế 4.5 Một vài giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông 4.5.1 Tăng cƣờng dịch vụ chăm sóc tƣ vấn khách hàng vay vốn Một nguyên nhân khách hàng không đến ngân hàng vay vốn họ sợ tốn thời gian, thủ tục rườm rà nên thiếu vốn họ đành vay nóng bên ngồi nhờ người mơi giới vay dùm làm khách hàng tốn nhiều chi phí khơng đáng Vì vậy, nhu cầu tư vấn cho khách hàng cần thiết Do đó, cán tín dụng cần tạo cảm giác thân thiện gần gũi với khách hàng nông dân để họ không e ngại đến Ngân hàng Ngồi ra, Ngân hàng TMCP Phương Đơng phần lớn nơng dân vay vốn khó khăn nông dân thị trường đầu bị thiếu nên Ngân hàng chủ động phối hợp với ngành khác tìm kiếm thị trường, cung ứng vật tư thị trường tiêu thụ sản phẩm khách hàng, tổ chức lớp đào tạo cán tín dụng GVHD: Trần Công Dũ - 34 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang khoa học kỹ thuật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, pháp luật…để cán tín dụng trực tiếp tư vấn cho khách hàng….tạo điều kiện cho khách hàng đến Ngân hàng vay vốn có khả trả nợ cho Ngân hàng, giúp ngân hàng có nguồn thu ổn định 4.5.2 Đẩy mạnh chƣơng trình quảng cáo sản phẩm tín dụng Ngân hàng Hiện nay, Ngân hàng TMCP Phương Đông mở nhiều chi nhánh, phịng giao dịch, quỹ tiết kiệm Vì thế, cần quảng bá sản phẩm tín dụng phương tiện thơng tin đại chúng để khách hàng hiểu rõ điểm khác biệt sản phẩm vay Ngân hàng TMCP Phương Đông cạnh tranh so với Ngân hàng khác nào, tìm hiểu nhu cầu tiềm ẩn khách hàng tiềm để áp dụng sản phẩm phù hợp 4.5.3 Cần quan tâm đến đội ngũ nhân Nâng cao củng cố trình độ nghiệp vụ chun mơn đội ngũ cán tín dụng theo nghiệp vụ, phải đào tạo đào tạo lại theo lĩnh vực chuyên ngành Cần phải phân công trách nhiệm công việc cụ thể, rõ ràng, xử lý nghiêm minh sai phạm Bên cạnh, cần quan tâm đến quyền lợi nhân viên cách thỏa đáng, tránh xảy tình trạng bất bình đẳng chế độ Duy trì việc tổ chức kiểm điểm cơng tác, học tập kinh nghiệm lẫn đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng học tập chế nghiệp vụ Tổ chức luân phiên địa bàn phụ trách cán tín dụng nhằm tạo cơng cán tín dụng, kết hợp việc kiểm tra đối chiếu nợ vay khách hàng Cán tín dụng xuống địa bàn xã để phổ biến vấn đề có liên quan đến vay vốn, tiến hành thẩm định nghiêm ngặt, trung thực với khách hàng Động viên cán hình thức khen thưởng Khen thưởng cán tín dụngg thực kế hoạch vượt tiêu ngân hàng giao Từ thu nhập cán đảm bảo GVHD: Trần Công Dũ - 35 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hoạt động Ngân hàng Phương Đông chi nhánh An Giang nhìn chung cịn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn hội sở, từ khơng chủ động kế hoạch kinh doanh với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, biết học hỏi, chuyên cần công việc giúp ngân hàng khắc phục khoản khó khăn mà ngân hàng phải, ví dụ như: làm cho nợ hạn giảm xuống Tuy nhiên thu nhập ngân hàng chủ yếu dựa vào từ tín dụng cho vay, chưa đa dạng nguồn thu nên có biến động lớn lãi suất thu nhập ngân hàng sụt giảm mạnh Với kinh tế bị khủng hoảng, không Ngân hàng Phương Đông tất ngân hàng khác gặp khơng khó khăn Hiện tình hình kinh tế ổn định, Ngân hàng Phương Đông lên kế hoạch để phát triển hệ thống chi nhánh nhằm làm cho uy tín ngân hàng ngày lên, thực chức xã hội mình, làm cho sản phẩm xã hội tăng lên, vốn đầu tư mở rộng từ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 5.2 Kiến nghị Đa dạng hóa phương thức, hình thức huy động vốn, trọng lãi suất phù hợp với thị trường Tăng cường Marketing cho Ngân hàng Phương Đông chi nhánh An Giang Trong giai đoạn ngày cạnh tranh ngân hàng thương mại hay tổ chức tín dụng gay gắt yếu tố Marketing phải Ngân hàng Phương Đông chi nhánh An Giang đặc biệt ý, đòi hỏi phải có kế hoạch Marketing cụ thể, cần phải phân tích điểm mạnh điểm yếu mình, vị thị trường uy tín, ấn tượng khách hàng, tình hình nhân sự, tình hình tài chính, tổ chức quản lý quan với hoạt động nghiên cứu phát triển Đồng thời kết hợp với việc phân tích mơi trường bên ngồi GVHD: Trần Cơng Dũ - 36 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang thơng tin thị trường tiềm năng, tình hình cạnh tranh nào, đối thủ cạnh tranh mình, họ có điểm mạnh điểm yếu gì, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sản phẩm thay nguy xuất Việc phân tích khách hàng cần thiết, yếu tố tâm lí mà họ vay, họ cần họ ý gì, khách hàng có mạnh gì? Từ đề chiến lược cho phù hợp giai đoạn kinh doanh Ngân hàng tình hình thị trường GVHD: Trần Cơng Dũ - 37 - SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều 2006 Nghiệp vụ Ngân hàng Trường Đại Học Kinh Tế HCM: Nhà xuất thống kê TS Nguyễn Minh Kiều 2007 Tài doanh nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế HCM: Nhà xuất thống kê GS.TS Lê Văn Tư, năm 2005 Nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại Nhà xuất tài Trang http://www.ocb.com.vn, www.google.com.vn Các số liệu có liên quan phịng kinh doanh Ngân hàng Phương Đông ... trung phân tích hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Phương Đông GVHD: Trần Công Dũ -2- SVTH: Lê Thị Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang. .. Mỹ Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đơng CN An Giang CHƢƠNG THỰC TRẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH AN GIANG 4.1 Khái quát... Tuyền Phân tích tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Phương Đông CN An Giang  Công ty cổ phần dịch vụ t hợp Sài Gòn (SAVICO) Định hƣớng: Xây dựng Ngân hàng Phương Đông trở thành Ngân hàng