Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI _ PHẠM THỊ THANH NGA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI _ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn, dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Xuân Hòa Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết Tác giả Luận văn Phạm Thị Thanh Nga i MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng 1.1.3 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng 1.1.4 Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.2.1 Quan niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng 17 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh kết phát triển dịch vụ phi tín dụng 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển dịch vụ phi tín dụng 24 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC, BÀI HỌC CHO AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 29 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng nƣớc 29 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thƣơng mại nƣớc 37 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank tỉnh Bắc Giang 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 43 ii 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 43 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 43 2.1.2 Lƣợc sử hình thành phát triển Agribank tỉnh Bắc Giang 45 2.1.3 Khái quát mặt hoạt động kinh doanh 49 2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 56 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 91 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 91 2.3.2 Những hạn chế, tồn 94 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 101 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNGTẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG 102 3.1 XU THẾ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG 102 3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 102 3.2.1 Mục tiêu kinh doanh 102 3.2.2 Định hƣớng kinh doanh 103 3.2.3 Chiến lƣợc phát triển dịch vụ phi tín dụng 105 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 107 3.3.1 Nâng cao chất lƣợng quản lý điều hành chất lƣợng nguồn nhân lực 107 3.3.2 Đa dạng hóa dịch vụ phi tín dụng cung cấp thị trƣờng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ truyền thống, đồng thời phát triển dịch vụ 109 3.3.3 Tăng cƣờng hoạt động tiếp thị 117 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng kênh phân phối 120 iii 3.3.5 Tiếp tục hồn thiện cơng nghệ, tăng tính an tồn, bảo mật cho giao dịch phi tín dụng 121 3.3.6 Tăng cƣờng công tác huy động vốn, từ tạo tiền đề để phát triển dịch vụ phi tín dụng 122 3.3.7 Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm hạn chế rủi ro tác nghiệp 124 3.4 KIẾN NGHỊ 125 3.4.1 Kiến nghị với Chính Phủ 125 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 125 3.4.3 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 126 3.4.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 127 KẾT LUẬN 129 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CTKH Chuyển tiền kiều hối CMND Chứng minh nhân dân DT Doanh thu DTDV PTD Doanh thu dịch vụ phi tín dụng DT HD NH Doanh thu hoạt động ngân hàng HT CTĐT Hệ thống chuyển tiền điện tử HĐTD Hoạt động tín dụng KH Khách hàng KBNN Kho bạc nhà nƣớc 10 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 11 NH Ngân hàng 12 NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 13 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 14 SPDV Sản phẩm dịch vụ 15 TT Thanh toán 16 TTQT Thanh toán quốc tế 17 TMCP Thƣơng mại cổ phần 18 UBND Ủy ban nhân dân 19 VN Việt Nam v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Agribank tỉnh Bắc Giang 50 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn Agribank tỉnh Bắc Giang 53 Bảng 2.3: Kết hoạt động toán nƣớc 58 Bảng 2.4: Kết hoạt động toán Quốc tế chi trả kiều hối 61 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ 66 Bảng 2.6: Kết hoạt động dịch vụ thẻ Agribank tỉnh Bắc Giang 67 Bảng 2.7: Kết hoạt động dịch vụ Mobile Banking 70 Bảng 2.8: Bảng thông kê số lƣợng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng 72 Bảng 2.9: Thống kê số lƣợng khách hàng sử dụng sản phẩm phi tín dụng 73 Bảng 2.10: Cơ cấu doanh thu sản phẩm, dịch vụ Agribank tỉnh Bắc Giang 74 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Agribank tỉnh Bắc Giang 47 Biểu đồ 2.1: Doanh số chi trả kiều hối 65 Biểu đồ 2.2: Doanh số mua - bán ngoại tệ 66 Biểu đồ 2.3: Tình hình thu phí lãi dịch vụ thẻ 69 Biểu đồ 2.4: Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking 71 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu doanh thu Agribank tỉnh Bắc Giang 75 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sự đổi hƣớng đầu tƣ nhằm phù hợp với tình hình kinh tế thời kỳ bƣớc cần thiết quan trọng ngân hàng Trong bối cảnh thị trƣờng tài cịn diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng nguồn thu nhập chính, nhƣng hiệu tính hấp dẫn khơng cịn nhƣ trƣớc hiệu suất đầu tƣ rủi ro cao, nợ xấu gia tăng tình trạng khoản xuất liên tục làm cho ngân hàng áp lực vốn Thêm vào đó, hoạt động tín dụng ln bị chi phối ràng buộc hành lang pháp lý Nhà nƣớc nên hoạt động kinh doanh ngân hàng khó khăn Trƣớc tình hình này, chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng chủ động tập trung chuyển hƣớng đầu tƣ sang lĩnh vực phi tín dụng nhằm có đƣợc nguồn vốn ổn định nhƣ nguồn thu nhập ổn định rủi ro thấp Trong năm gần NHNo & PTNT tỉnh Bắc Giang dần trọng đầu tƣ phát triển lĩnh vực phi tín dụng Tuy nhiên thực tế cịn gặp nhiều khó khăn bộc lộ nhiều nhƣợc điểm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cịn đơn điệu hình thức, chất lƣợng chƣa cao, quy mơ dịch vụ nhỏ, sức cạnh tranh cịn hạn chế Việc xây dựng chiến lƣợc rõ ràng cho phát triển dịch vụ phi tín dụng chƣa đƣợc trọng, mà thƣờng lồng ghép vào chiến lƣợc phát triển chung ngân hàng Trong Marketing ngân hàng hạn chế nên khách hàng tiếp cận sử dụng Do đó, việc nghiên cứu thực trạng để tìm ngun nhân hạn chế qua đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang vấn đề cấp bách giai đoạn nay, phù hợp với chiến lƣợc phát triển ngành Ngân hàng Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang” đƣợc lựa chọn để làm đề tài tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế Mục đích nghiên cứu Luận văn nhằm đạt đƣợc mục đích sau: Mục đích chung: nghiên cứu khả năng, điều kiện, giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang điều kiện kinh tế thị trƣờng hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu cụ thể: Một là, tổng hợp, phân tích, luận giải làm rõ vấn đề hoạt động dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Hai là, phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang Ba là, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu lý luận chất lƣợng dịch vụ phi tín dụng, thực trạng dịch vụ đƣợc cung ứng với giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Đề tài nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn tỉnh Bắc Giang giai đồn 2015- 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Dữ liệu đƣợc sử dụng nghiên cứu đƣợc chia làm loại: liệu sơ cấp liệu thứ cấp: ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 43 ii 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG. .. triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH