Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bà rịa vũng tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∞0∞ HOÀNG VŨ THU HUYỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ∞0∞ HOÀNG VŨ THU HUYỀN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Chuyên ngành: Tài Chính KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn: TS VÕ MINH LONG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT GIẤY XÁC NHẬN Tơi tên là: Hồng Vũ Thu Huyền Ngày sinh: 21/08/1998 Nơi sinh: TP Vũng Tàu Chuyên ngành: Tài Chính-Ngân Hàng Mã học viên: 1654030113 Tơi đồng ý cung cấp tồn văn thơng tin khóa luận tốt nghiệp hợp lệ quyền cho Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thư viện trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh kết nối tồn văn thơng tin khóa luận tốt nghiệp vào hệ thống thông tin khoa học Sở Khoa học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Ký tên Hồng Vũ Thu Huyền ii Ý KIẾN CHO PHÉP BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: TS Võ Minh Long Học viên thực hiện: Hoàng Vũ Thu Huyền Lớp:TN16DB01 Ngày sinh: 21/08/1998 Nơi sinh: TP Vũng Tàu Tên đề tài: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Ý kiến giáo viên hướng dẫn việc cho phép học viên bảo vệ khóa luận trước Hội đồng: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày .tháng .năm Người nhận xét iii LỜI CẢM ƠN Trước tiên với tình cảm sâu sắc chân thành nhất, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn đến tất cá nhân tổ chức tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ em suốt q trình học tập hồn thành luận Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy Cơ bạn bè Với lịng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Đào đặc biệt – Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy nên đề tài khóa luận em hồn thiện tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn thầy Võ Minh Long– người trực tiếp giúp đỡ, quan tâm, hướng dẫn em hồn thành tốt khóa luận thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, phòng ban Ngân hàng Đầu tư Phát triển- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt q trình thực tập cơng ty Cuối em xin cảm ơn anh chị phòng Khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Đầu tư Phát triển- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giúp đỡ, cung cấp số liệu thực tế, quy trình, nghiệp vụ để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Bài luận thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế em hạn chế cịn nhiều bỡ ngỡ nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ để kiến thức em lĩnh vực hồn thiện đồng thời có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức Em xin chân thành cảm ơn! iv MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU THỰC HIỆN 1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU KHÓA LUẬN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 2.1.2 Nguyên tắc 2.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 2.1.3.1 Căn vào mục đích cho vay 2.1.3.2 Căn vào thời hạn 2.1.3.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 2.1.3.4 Căn vào loại khách hàng 2.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 2.2.1 Khái niệm doanh nghiệp 2.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng doanh nghiệp 2.2.3 Vai trị tín dụng khách hàng doanh nghiệp 2.2.3.1 Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu doanh nghiệp 2.2.3.2 Ổn định kinh tế thị trường, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống trật tự xã hội 2.2.3.3 Tăng khả cạnh tranh, tăng tiềm lực tài cho doanh nhiệp 2.2.3.4 Địn bẩy kinh tế hỗ trợ tồn phát triển doanh nghiệp v 2.2.3.5 Lợi nhuận cho ngân hàng 10 2.2.4 Rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 10 2.3 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 10 2.3.1 Tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp 10 2.3.2 Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản 11 2.3.3 Thu nhập từ cho vay khách hành doanh nghiệp 11 2.3.4 Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn 12 2.3.5 Vòng quay vốn tín dụng 14 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV- CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 15 3.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 15 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 15 3.1.1.1 Thời kỳ Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (1957 - 1981) 15 3.1.1.2 Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư Xây dựng Việt Nam (1981-1990) 16 3.1.1.3 Thời kỳ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (1990-2012) 17 3.1.1.4 Thời kỳ hội nhập (2012 đến nay) 20 3.1.2 Vị 21 3.1.3 Lĩnh vực hoạt động 23 3.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 24 3.2 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 25 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 25 vi 3.2.2 Cơ cấu tổ chức, điều hành BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 26 3.2.3 Sản phẩm dịch vụ BIDV chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu 26 3.2.4 Kết hoạt động kinh doanh đạt 27 3.3 QUY TRÌNH CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 28 3.4 TÌNH HÌNH DOANH SỐ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 29 3.4.1 Tình hình DS cho vay theo thời hạn 30 3.4.2 Tình hình DS cho vay theo mục đích sử dụng 31 3.5 TÌNH HÌNH DOANH SỐ THU NỢ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 32 3.5.1 Tình hình DS thu nợ theo thời hạn 34 3.5.2 Tình hình DS thu nợ theo mục đích sử dụng 35 3.6 TÌNH HÌNH DƯ NỢ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 35 3.6.1 Tình hình dư nợ cho vay theo thời hạn 37 3.6.2 Tình hình dư nợ cho vay theo mục đích sử dụng 38 3.7 TÌNH HÌNH NỢ XẤU ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 39 3.8 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 40 3.8.1 Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản 40 3.8.2 Tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp 41 CHƯƠNG NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 42 4.1 NHẬT XÉT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG vii KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 42 4.1.1 Tích cực 42 4.1.2 Hạn chế 43 4.2 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 44 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 45 4.3.1 Cải tiến quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ 45 4.3.2 Nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp nhân phòng ban liên quan đến giải hồ sơ vay vốn 46 4.3.3 Tăng cường hoạt động Marketing, đa dạng hóa đối tượng khách hàng 46 4.3.4 Chính sách lãi suất hợp lý đa dạng hóa sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp 47 4.3.5 Tăng cường công tác quản lý rủi ro 48 4.4 KIẾN NGHỊ 49 4.4.1 Kiến nghị Chính phủ 49 4.4.1.1 Tạo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định 49 4.4.1.2 Hoàn thiện hành lang pháp lý hệ thống chế sách 49 4.4.1.3 Tăng cường vai trị cơng ty mua bán nợ DTC, VAMC 50 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 50 4.4.2.1 Hoàn thiện văn pháp lý 50 4.4.2.2 Nâng cao lực điều hành giám sát hệ thống ngân hàng thương mại 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ý NGHĨA TỪ VIẾT TẮT % Tỉ lệ phần trăm BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam BRVT Bà Rịa Vũng Tàu DATC Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng Doanh nghiệp trực thuộc tài DS Doanh số KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VAMC Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam 39 3.7 TÌNH HÌNH NỢ XẤU ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH Cho vay hoạt động mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập NHTM Tuy nhiên lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro Nợ hạn hay nợ xấu mối lo ngại tất nhân viên tín dụng nhà lãnh đạo ngân hàng Việc thẩm định, giải khoản vay phải thông qua quy trình nghiêm ngặt thu hồi nợ gốc lẫn lãi gặp nhiều khó khăn Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu doanh nghiệp hoạt động không hiệu dẫn đến không trả nợ, phát sinh nợ hạn không xử lý triệt để dẫn đến nợ xấu Khi nợ xấu cao, ngân hàng phải trích lập dự phịng nhiều làm lợi nhuận giảm đồng thời làm gia tăng rủi ro tín dụng Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh BRVT giai đoạn 2016-2018 sau: Bảng 3.5 Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp BIDV- chi nhánh BRVT 2016-2018 Đơn vị : Triệu đồng 2016 2017 2018 Năm Số liệu Nhóm ( dư nợ cần lưu ý) Nợ xấu ( từ nhóm 3-5) 614 Tỷ lệ Số liệu Tỷ lệ Số liệu Tỷ lệ 0,02% 1.669 0,06% 11.768 0,26% 332.154 12,22% 79.088 2,61% 4.484 1,08% Nguồn: Báo cáo nội BIDV Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, giai đoạn 2016-2018 nợ hạn hay nợ xấu cho vay KHDN BIDV- chi nhánh BRVT có xu hướng giảm, điều chứng tỏ ngân hàng có biện pháp để cải thiện khoản nợ khó địi, thực rà sốt nghiêm ngặt khâu đánh giá hồ sơ vay vốn doanh nghiệp Năm 2016, ngân hàng có đề án để giải khoản nợ khó địi gần trắng từ Công ty Địa ốc Khang Linh Cùng với tỷ lệ nợ xấu lên đến mức 40 12.22% tức nghĩa vượt 7.22% so với quy định tỷ lệ an tồn cho phép theo thơng lệ quốc tế Việt Nam 5% Đến năm 2017, tỷ lệ nợ xấu giảm 2.61% đến cuối năm 2018 1.08%, giảm mảnh cho thấy đáng vui mừng biện pháp giải nợ xấu đến từ ban quản trị phịng tín dụng Việc nợ xấu cho vay BIDV- chi nhánh BRVT ngày thấp nhiều nguyên nhân ngân hàng chủ yếu tập trung vào cho vay phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh cho mục đích đầu tư bất động sản thi trường nhà đất đóng băng lúc gây rủi ro lớn, thêm vào cơng tác thẩm định tín dụng định cho vay xử lý tốt ngày chặt chẽ Ngồi ra, BIDV tích cực việc giám sát hoạt động vay vốn doanh nghiệp, nhân viên tín dụng lập báo cáo nợ hàng tháng, từ biết tình trạng dư nợ nhóm nợ khách hàng Từ có rủi ro xảy ngân hàng có đề án, biện pháp riêng để xử lý tránh tình trạng nợ xấu tăng nhanh vượt qua ngưỡng an toàn cho phép Và thấy nợ xấu hay nợ hạn chiếm phần nhỏ tổng dư nợ cho vay tín hiệu đáng mừng, cho thấy ngân hàng làm tốt vấn đề quản lý phòng ngừa rủi ro từ việc cho doanh nghiệp vay vốn 3.8 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 3.8.1 Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản Bảng 3.6 Tỷ lệ dư nợ cho vay KHDN tổng tài sản BIDV- chi nhánh BRVT 2016-2018 Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Dư nợ cho vay KHDN 3.006.895 3.393.762 4.700.761 Tổng tài sản 9.120,002 9.235.562 9.982.305 33% 37% 47% Tỷ lệ dư nợ tổng tài sản Nguồn: Báo cáo nội BIDV 41 Trong giai đoạn năm 2016-2018, tỷ lệ dư nợ cho vay tổng tài sản tăng trưởng 33%; 37%; 47% Đây tín hiệu tốt tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng theo kịp với tốc độ tăng trưởng tài sản, BIDV- chi nhánh BRVT ngày nâng cao lực sử dụng quản lý nợ 3.8.2 Tốc độ tăng trưởng cho vay doanh nghiệp Bảng 3.7 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay KHDN BIDV- chi nhánh BRVT 2016-2018 Đơn vị : Triệu đồng Chỉ tiêu Dư nợ cho vay KHDN Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 2016 2017 2018 3.006.895 3.393.762 4.700.761 - 13% 39% Nguồn: Báo cáo nội BIDV Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay KHDN giai đoạn 2016-2018 13% 39%, tăng trưởng mạnh mẽ Do 2017-2018, nắm bắt xu thị trường phục hồi ngành kinh tế khu vực, BIDV- chi nhánh BRVT có gói lãi suất chương trình hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp, thu hút quan tâm làm gia tăng tỷ lệ dư nợ gấp lần so với 2016-2017 Đồng thời chi nhánh kiểm soát chặt chẽ việc thẩm định, giải ngân hỗ trọ vay vốn cho doanh nghiệp, hạn chế mức thấp rủi ro tín dụng xảy 42 CHƯƠNG NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 4.1 NHẬT XÉT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH 4.1.1 Tích cực Thơng qua tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn từ 2016 – 2018 đạt kết khả quan DS cho vay, dư nợ khách hàng tăng qua năm, đối tượng khách hàng doanh nghiệp góp phần mở rộng quy mơ cho vay Đồng thời tỷ lệ nhóm nợ xấu giảm mức an tồn cho thấy chi nhánh có giải pháp hiệu để giải khoản nợ xấu gây ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối năm Tăng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đối tượng khách hàng ngày phát triển góp phần nâng cao kinh tế, đóng góp vào phát triển chung kinh tế địa phương, hướng mục tiêu cho vay theo định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương, giải việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đồng thời nâng cao công suất làm việc dây chuyền sản xuất mang lại hiệu kinh tế cao Có kết cho thấy việc cẩn trọng quản lý chất lượng cho vay doanh nghiệp, phòng ngừa kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp, xử lý nợ xấu BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu hiệu biện pháp mà BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng nhằm tiến dần tới việc kiểm sốt rủi ro tín dụng theo thơng lệ quốc tế Bên cạnh BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thực trích lập dự phịng rủi ro tín dụng đầy đủ, đồng thời tích cực thu nợ khoản hạch tốn ngoại bảng biện pháp bán nợ, cấu nợ tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng Việc nâng cao hiệu quản lý chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp BIDVchi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu góp phần làm cho đồng vốn cho vay doanh nghiệp chi nhánh sử dụng có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Vũng Tàu, nâng cao uy tín chi nhánh địa phương 43 Trong trình hoạt động BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đầu mối kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thành công lĩnh vực tài trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, bảo lãnh, toán hối đoái, nghiệp vụ ngân quỹ toán thẻ địa bàn thành phố Vũng Tàu Đây lợi lớn cho BIDV BRVT mở rộng quy mơ cho vay Nhìn chung, việc phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp góp phần vào việc tăng dư nợ cho vay đảm bảo kiểm soát rủi ro mức tốt, đa dạng hoá khách hàng, phân tán rủi ro, nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp kinh tế địa bàn Chính vậy, khẳng định mục tiêu cho vay doanh nghiệp BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn đắn 4.1.2 Hạn chế Trong năm gần chi nhánh có bước phù hợp với tình hình chung kinh tế, bước khẳng định vai trị cơng phát triển kinh tế thành phố Bên cạnh kết cần phát huy, BIDV- CN BRVT số hạn chế cần khắc phục để phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp Qua thống kê số lượng doanh nghiệp tiếp cận vốn vay BIDV- CN BRVT tăng qua năm cịn chưa xứng với tiềm chi nhánh số lượng doanh nghiệp có địa bàn tình Ngun nhân chi nhánh chưa thực tốt sách khách hàng đồng thời chưa chủ động quảng bá hình ảnh ngân hàng đến khách hàng Bên cạnh sách lãi suất vay chưa thật ưu đãi cạnh tranh với ngân hàng hoạt động địa bàn Tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo cao tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp 95% Tài sản đảm bảo xem điều kiện quan trọng thủ tục cho vay chi nhánh Điều hạn chế đến khả vay vốn số doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp có tình hình tài tốt, phương án, dự án kinh doanh có hiệu không đáp ứng yêu cầu tài sản đảm bảo ngân hàng Doanh nghiệp địa bàn đa phần doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa báo cáo tài chưa minh bạch, nguồn vốn hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay ngân hàng, tính chủ động doanh nghiệp khơng cao nên gặp nhiều rủi ro có tác động bên đến doanh nghiệp, dẫn đến khả trả nợ doanh nghiệp cho ngân hàng bị ảnh hưởng lớn 44 Trình độ thẩm định cán tín dụng chưa cao, ý thức trách nhiệm hạn chế dẫn đến nhiều rủi ro mặt đạo đức Năng lực ngân hàng công tác phân tích cho vay cịn nhiều hạn chế thẩm định sơ sài, không thẩm định đầy đủ nội dung pháp lý dự án, tài sản đảm bảo tiền vay, chưa đánh giá hết thực trạng hiệu quả, tính khả thi phương án kinh doanh doanh nghiệp Các sản phẩm BIDV- CN BRVT cho vay khách hàng doanh nghiệp chưa đa dạng, chưa có sản phẩm mang tinh chất đặc thù địa bàn,chưa đưa sản phẩm mới, cơng tác bán chéo sản phẩm cịn chưa thật tốt để giúp mở rộng khách hàng 4.2 ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH Khai thác ưu thế, khắc phục điểm yếu chi nhánh để tận dụng hội thị trường, từ BIDV- CN BRVT xây dựng định hướng nhằm phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp, nâng cao uy tín sức cạnh tranh với ngân hàng khác địa bàn, - Mở rộng thị trường hoạt động, đa dạng thêm ngành phù hợp với tình hình kinh tế thành phố, tăng cường củng cố mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng cho vay khách hàng theo hướng an toàn hiệu - Đa dạng hố hình thức cấp tín dụng nâng cao chất lượng hoạt động để thu hút khách hàng mới, tạo uy tín an tâm cho khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Phấn đấu 80%-90% khách hàng tiếp nhận hỗ trợ chương trình chăm sóc khách hàng chi nhánh - Đẩy mạnh tăng trưởng đơi với kiểm sốt, nâng cao chất lượng cho vay, trì tỷ lệ nợ hạn 3% tỷ lệ nợ xấu 1% tổng dư nợ - Thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp theo kế hoạch đạt 15% tăng trưởng 1% qua năm Kế hoạch tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp hàng năm tăng 5% theo kế hoạch đề Số lượng khách hàng tăng 10% so với năm trước - Lĩnh vực hoạt động cho vay trọng doanh nghiệp hoạt động thủy hải sản, 45 dịch vụ tàu cảng phục vụ cho ngành dầu khí, sản xuất hàng hóa đặc biệt hàng hóa xuất - Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ Nâng cao vai trò gương mẫu đội ngũ lãnh đạo, bồi dưỡng lực chuyên môn tư tưởng đạo đức cho cán Cử cán học hỏi nghiên cứu sâu nghiệp vụ tín dụng nhằm khơng ngừng nâng cao tính chun nghiệp hoạt động tín dụng 4.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH Từ định hướng nâng cao phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV- chi nhánh BRVT, em xin đưa đề xuất, giải pháp giúp thực mục tiêu vừa đảm bảo tăng trưởng cho vay vừa hạn chế rủi ro khơng đáng có tính khoản 4.3.1 Cải tiến quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ Cải tiến quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp BIDV- chi nhánh BRVT nằm quy trình chung BIDV, muốn cải tiến quy trình cần có thời gian cách thức phù hợp Do đó, để nâng cao chất lượng đáp ứng dịch vụ cho vay cần rút ngắn thời gian nghiệp vụ phận, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi khách hàng, rút ngắn thời gian từ lúc doanh nghiệp xin vay vốn đến lúc giải ngân Để rút ngắn thời gian này, ngân hàng thực bước rõ ràng để doanh nghiệp nắm bắt hiểu rõ hồ sơ thời gian chờ đợi đến lúc giải ngân - Hướng dẫn cung cấp đầy đủ biểu mẫu hồ sơ vay vốn thông qua mạng Internet để doanh nghiệp tiếp cận nhanh với hồ sơ biết cần phải chuẩn bị để vay vốn - Doanh nghiệp gửi hồ sơ vay vốn thơng qua website ngân hàng tới phận chuyên trách phục trách cơng tác tín dụng - Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ qua mạng phải xem xét sơ theo thứ tự, hồ 46 sơ vay vốn đáp ứng yêu cầu tiến hành thẩm định thực tế Sau thẩm định thực thực tế sở hồ sơ khách hàng cung cấp, đạt yêu cầu tiến hành lập hồ sơ vay vốn giải ngân cho khách hàng vòng 03 ngày làm việc (đối với hồ sơ vay ngắn hạn) 07 ngày (đối với hồ sơ vay trung dài hạn) Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu báo để doanh nghiệp tìm nguồn vốn khác, việc không thông báo thông báo chậm trễ kết hồ sơ thường xuyên xảy không BIDV mà nhiều ngân hàng khác nên cần ý 4.3.2 Nâng cao trình độ đạo đức nghề nghiệp nhân phòng ban liên quan đến giải hồ sơ vay vốn Con người yếu tố trung tâm, định phát triển tập thể, muốn hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng ngày mở rộng, minh bạch cần phải có đội ngũ cán ngân hàng có kiến thức chun mơn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức để bố trí vào phận tín dụng Tín dụng nghề địi hỏi phải có lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao có cạm bẫy nên địi hỏi cán cho vay phải có lĩnh đạo đức nghề nghiệp Thường xuyên tổ chức thi kiểm tra nghiệp vụ kỹ giao tiếp với khách hàng Tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu để truyền đạt kinh nghiệm tình ứng xử với khách hàng, vấn đề khó khăn q trình cho vay Bố trí đủ phân công công việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng giao cơng việc q nhiều cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán đủ thời gian để nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Chi nhánh cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng tuyển dụng,có quy chế tuyển dụng rõ ràng, minh bạch thu hút nhân tài làm việc 4.3.3 Tăng cường hoạt động Marketing, đa dạng hóa đối tượng khách hàng Marketing hoạt động trọng tâm cách đơn giản, nhanh để ngân hàng giới thiệu với khách hàng dịch vụ, chế, điều kiện quy định nghiệp vụ cho vay để khách hàng hiểu nắm rõ quy trình quan hệ tín dụng, thấy quyền lợi trách nhiệm họ ngân hàng Nhất thị trường đầy cạnh tranh nay, việc đẩy mạnh hoạt động 47 marketing quan trọng cách đưa chiến lược marketing thu hút ý lòng tin khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu từ họ Ngoài ra, sở tảng khách hàng sẵn có, chi nhánh BRVT cần đẩy mạnh công tác quảng bá, tuyên truyền tiếp thị khách hàng doanh nghiệp để từ có thêm mối quan hệ phục vụ cho việc phát triển khách hàng Vì khơng lời khen khách hàng hữu việc giới thiệu khách hàng khác khách hàng hữu cho ngân hàng Cần quan tâm cơng tác đánh giá khách hàng để có sách chăm sóc cho phù hợp Phân loại khách hàng để tăng cường giải pháp, ưu tiên cho nhóm khách hàng truyền thống có ảnh hưởng đến dư nợ cho vay, lợi nhuận chung toàn chi nhánh với sách ưu đãi, đảm bảo tăng trưởng ổn định với nhóm khách hàng này.BIDV chi nhánh BRVT cần tổ chức hoạt động truyền thông thông qua hội nghị khách hàng, hội nghị bán hàng, quảng cáo, tổ chức kiện, tham gia hoạt động xã hội để thương hiệu BIDV đến gần người dân hơn, tạo niềm tin khách hàng 4.3.4 Chính sách lãi suất hợp lý đa dạng hóa sản phẩm cho vay khách hàng doanh nghiệp Lãi suất ngân hàng phải phù hợp với quy định Nhà nước, đồng thời cần phải dựa nhu cầu thị trường Để khuyến khích doanh nghiệp vay vốn, chi nhánh BRVT cần xây dựng sách lãi suất linh hoạt với khách hàng khách hàng vay vốn, khoản vay Lãi suất khoản vay nguồn thu ngân hàng lại chi phí khách hàng, ln xảy mong muốn trái chiều lãi suất Nếu lãi suất cho vay q cao chi phí đầu vào doanh nghiệp tăng cao, lợi nhuận thu khơng bù đắp chi phí dẫn đến tình trạng khơng trả nợ, xuất nợ xấu, cịn lãi suất cho vay thấp ảnh hưởng đến lợi nhuận chi nhánh Chính vậy, lãi suất cần phải xây dựng sở đảm bảo lợi ích cho ngân hàng cho khách hàng Đối với khách hàng truyền thống có uy tín lâu năm vay trả, sử dụng nhiều dịch vụ Ngân hàng cho vay với mức lãi suất thấp ưu đãi để khuyến khích khách hàng Với khách hàng doanh nghiệp vay vốn lần đầu, phương án kinh doanh của doanh nghiệp khả thi ngân hàng xem xét đưa mức lãi suất thấp thông thường để 48 khuyến khích khách hàng Cần phải có sách lãi hợp lý so với ngân hàng khác, cao nhiều khó cạnh tranh, khó thu hút khách hàng tiềm Đồng thời BIDV- chi nhánh BRVT cần có nhiều sản phẩm vay phù hợp với chu kỳ sản xuất, vòng quay vốn doanh nghiệp vay vốn giúp doanh nghiệp chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh mình, chủ động áp dụng phương thức cho vay phù hợp với doanh nghiệp phải ý đến tính rủi ro Cần chủ động cho vay trung dài hạn doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để đổi công nghệ, đầu tư tài sản cố định, tránh tình trạng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn gây rủi ro cho doanh nghiệp ngân hàng Chi nhánh phải có nguồn vốn ổn định, chế lãi suất linh hoạt, đảm bảo tính cạnh tranh với lãi suất thị trường để mở rộng cho vay trung dài hạn Chi nhánh cần phát triển nhiều hình thức cho vay khách ngồi hình thức chủ yếu cầm cố tài sản cố định để mở rộng đối tượng khách hàng cho vay Cuối cần chủ động tư vấn cho khách hàng lựa chọn phương thức cho vay phù hợp để nâng cao hiệu sử dụng vốn, góp phần thu hồi nợ gốc lãi hạn 4.3.5 Tăng cường công tác quản lý rủi ro Công tác quản lý rủi ro ngân hàng cơng tác cần thiết quan trọng Việc kiểm sốt quản trị rủi ro tốt giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro khách quan lẫn chủ quan Vì vậy, để tăng cường cơng tác quản lý rủi ro kiểm tra kiểm soát nội cho vay doanh nghiệp chi nhánh xây dựng số giải pháp định - Định kỳ hàng ngày kiểm tra khoản nợ đến hạn, nợ hạn để kịp thời xử lý, phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro Lập kế hoạch lộ trình để xử lý nợ, nợ rơi vào nhóm đến nhóm - Chi nhánh có Ban xử lý nợ chuyên trách nhiên việc xử lý nợ chưa thật hiệu thành viên chủ yếu Ban xử lý nợ phải chun trách cách cơng việc khác Do đó, khơng tập trung tồn vào việc xử lý nợ dẫn đến hiệu hoạt động chưa cao - Thường xuyên cập nhật kịp thời chủ trương, sách, văn có liên quan đến hoạt động cho vay doanh nghiệp đến cán Trong công tác thẩm định cần lưu ý phải 49 thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, có chọn lọc thơng tin có hiệu quả, kết hợp với việc kiểm tra thực tế doanh nghiệp để định cho vay đắn - Đồng thời phối hợp với trung tâm thông tin cho vay NHNN (CIC), Chi cục Thuế, quan ban ngành để nắm rõ thông tin hoạt động doanh nghiệp Phải đảm bảo nguyên tắc kiểm tra trước, sau cho vay cách chi tiết tình hình sử dụng vốn vay để tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích dẫn đến khả tốn Bên cạnh đó, phải đánh giá lại tài sản chấp, vật tư đảm bảo nợ vay tài sản chấp có sụt giảm giá trị, không đủ điều kiện đảm bảo nợ vay phải thơng báo để khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo yêu cầu khách hàng giảm dư nợ tương ứng với giá trị tài sản bị sụt giảm giá trị 4.4 KIẾN NGHỊ 4.4.1 Kiến nghị Chính phủ 4.4.1.1 Tạo mơi trường kinh tế vĩ mô ổn định Các nước thành công phát triển cho vay doanh nghiệp cho thấy cần phải tạo môi trường kinh tế vĩ mơ ổn định doanh nghiệp phát huy hết tiềm mạnh Để nâng cao khả cung ứng vốn vay hệ thống ngân hàng, nhìn từ khía cạnh vĩ mơ, nhà nước nên thiết lập sách phù hợp với điều kiện vĩ mô, đặc biệt tạo tin cậy cho hệ thống ngân hàng Nhà nước cần trì tính ổn định sách tài tiền tệ nhằm tạo mơi trường ổn định lâu dài để doanh nghiệp ngân hàng yên tâm hoạt động Đẩy mạnh q trình cải cách hành chính, thủ tục hành quan quản lý Nhà nước theo hướng khuyến khích đầu tư kinh doanh lành mạnh, giảm chi phí, thời gian cho chủ thể kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 4.4.1.2 Hoàn thiện hành lang pháp lý hệ thống chế sách Hồn thiện hành lang pháp lý để giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng điều cần thiết Để xây dựng hành lang pháp lý có hiệu quả, luật văn pháp lý phải mang tính đồng, bình đẳng, thơng thống, khuyến khích cạnh tranh doanh nghiệp, xố bỏ tình trạng phân biệt đối xử doanh nghiệp Bên cạnh đó, 50 nhà nước cần hoàn thiện văn pháp lý ngân hàng tín dụng, văn quy phạm pháp luật tài chính, củng cố phát triển thị trường dịch vụ nhằm tạo dựng môi trường thuận lợi thích ứng với xu hướng phát triển kinh tế thị trường 4.4.1.3 Tăng cường vai trò công ty mua bán nợ D TC, VAMC Mua bán nợ biện pháp cuối công tác xử lý nợ xấu Hoạt động mua bán nợ khơng giúp giải tốn nợ xấu Ngân hàng mà hỗ trợ Doanh nghiệp cân đối lại tình trạng tài chính, làm tăng khoản cho kinh tế Do đó, cơng ty mua bán nợ DATC, VAMC chìa khố mấu chốt xử lý nợ Ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao Tuy nhiên công ty mua bán nợ lại thiếu chế tài đặc thù để hoạt động hiệu Trong đó, việc cịn thiếu chế hình thành sử dụng quỹ tài đủ lớn để xử lý nợ xấu hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp tái cấu có lẽ điều cần khắc phục thời điểm 4.4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 4.4.2.1 Hoàn thiện văn pháp lý Rà soát lại văn hành, NHNN cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp lý lĩnh vực tiền tệ hoạt động ngân hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển hệ thống ngân hàng cho phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế Thế giới 4.4.2.2 Nâng cao lực điều hành giám sát hệ thống ngân hàng thương mại Để nâng cao hiệu hoạt động NHTM nói chung BIDV nói riêng, NHNN cần thực nhanh có hiệu chương trình cải tổ, cấu lại ngành Ngân hàng Việt Nam, tạo mơi trường cạnh tranh thơng thống cho hoạt động ngân hàng, giúp doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn vốn vay cách dễ dàng Bên cạnh đó, ngân hàng Nhà nước cần đạo NHTM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp chế, sách tín dụng, lãi suất để tránh tình trạng cị tín dụng nhằm tập trung vốn cho ngành sản xuất thương mại dịch vụ mà nhà nước khuyến khích phát triển 51 KẾT LUẬN Trong năm qua BIDV- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều NHTM khác địa bàn triển khai thực sách tăng trưởng tín dụng, phát triển mạnh cho vay khách hàng mới, bên cạnh khống chế tỷ lệ nợ xấu 1% thấp Tuy nhiên, thực tế tồn số khoản cho vay chứa đựng nhiều yếu tố phát sinh rủi ro, dấu hiệu khoản cho vay có vấn đề lại chưa nhận diện kịp thời Đây lỗ hổng mà NHTM cần phải kịp thời khắc phục tiến trình tái cấu hệ thống ngân hàng hội nhập quốc tế Với mục tiêu phân tích tình hình cho vay chi nhánh, tìm sở để xây dựng đề xuất giải pháp nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp đồng thời kiểm soát rủi ro BIDV Bà Rịa Vũng Tàu, khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu" hoàn thành nội dung sau: - Hệ thống sở lý luận tín dụng ngân hàng, tín dụng cho khối khách hàng doanh nghiệp - Phân tích đánh giá thực trạng cho vay khách hàng doanh nghiệp chi nhánh khoảng thời gian từ năm 2016-2018 từ xác định tồn nguyên nhân để có giải pháp thiết thực nhằm phát triển kiểm soát rủi ro cho vay doanh nghiệp - Trên sở lý luận thực tiễn với chiến lược phát triển BIDV, đưa giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thời gian tới Tín dụng khối khách hàng doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp xoay vốn trì hoạt động kinh doanh sản xuất hiệu hơn, khai thác tối đa suất lao động, nâng cao sở vật chất, cập nhập kỹ thuật tân tiến, ngày mở rộng quy mô sản xuất để tăng sức cạnh tranh với thị trường nước quốc tế Cho vay tín dụng mang lại hiệu kinh tế tối ưu cho ngân hàng, lĩnh vực thu lợi nhuận cao ưu tiên tập trung lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 52 Giai đoạn 2016-2018, BIDV- chi nhánh BRVT với đạo đắn Ban lãnh đạo, cố gắng không ngừng tập thể công nhân viên công tác chi nhánh đạt nhiều kết tốt đẹp, vượt qua tiêu đề trước Ngân hàng BIDV- chi nhánh BRVT ln đẩy mạnh nghiên cứu thị trường để đưa sách, gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp phục vụ cho ngành kinh tế trọng điểm khu vực, thu hút thêm nhiều khách hàng giữ mối quan hệ tốt đẹp bền chặt với quý khách hàng lâu năm Ngoài BIDV- chi nhánh BRVT khơng ngừng hồn thiện sản phẩm, loại dịch vụ đến khách hàng, trọng việc nâng cao chuyên môn cho nhaan viên công tác thông qua thi hàng năm, tăng cường khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh với ngân hàng khác Tuy nhiên, trình độ kiến thức cịn nhiều hạn chế, nội dung luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp q Thầy Cơ để tiếp tục hồn thiện đề tài, đem lại tính khả thi cao áp dụng vào thực tiễn Trong tương lai em cố gắng học tập, nghiên cứu nhiều kiến thức để phát triển báo cáo hồn thiện xác 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Website: http://www.baria-vungtau.gov.vn Hứa Chung (18/06/2019), "Hơn 2/3 doanh nghiệp Việt chưa tiếp cận tín dụng", bnews online, down load địa https://m.bnews.vn/hon-2-3-doanh-nghiep-viet-chua-tiep-can-tin-dung/125582.html NHNN Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (2016-2018), Báo cáo tổng kết hoạt động ngân hàng, năm 2016,2017,2018 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (2016,2017,2018), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (2016,2017,2018), “Tạp chí Ngân hàng Đầu tư Phát triển", Hà nội Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (2016,2017,2018), Báo cáo thường niên, Báo cáo tổng kết kinh doanh, Bà Rịa Vũng Tàu Quốc hội, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Tổ chức Tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển VN Website: http://bidv.com.vn Website: http://www.baobariavungtau.com.vn ... rõ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Đưa giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng. .. bidv.com.vn 3.2 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Thành... Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thời gian tới  Câu hỏi nghiên cứu: Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bà Rịa