Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH N NGOẠI THƯƠNG VIỆT N M – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HồC M – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH N NGOẠI THƯƠNG VIỆT N M – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH C uyê Mã số gà : Tà c : 60340201 – Ngâ g LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐOÀN ĐỈNH LAM TP Hồ C M – Năm 2013  Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM” tơi nghiên cứu thực Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, trung thực khách quan Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác thực tham khảo tài liệu khác TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG MỤC LỤC NHM H VI TTẮT NH M ẢNG NH M IỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU HƢƠNG 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC CẤP TÍN NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cấp tín dụng DNNVV 1.1.1 Khái niệm cấp tín dụng DNNVV 1.1.2 Các hình thức cấp tín dụng DNNVV 1.1.3 Vai trị cấp tín dụng DNNVV 1.2 Tổng quan DNNVV 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm DNNVV 13 1.2.3 Vai trò NNVV kinh tế 16 1.3 Sự cần thiết việc phát triển hoạt động T DNNVV .17 1.3.1 Khái niệm phát triển hoạt động TD 17 1.3.2 Sự cần thiết việc phát triển hoạt động T DNNVV 18 1.3.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển TD DNNVV 19 1.3.3.1 Nhân tố vĩ mô 19 1.3.3.2 Nhân tố liên quan đến thân NHTM 21 1.3.3.3 Nhân tố liên quan đến thân NNVV 24 1.4 ài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ số quốc gia T ngân hàng DNNVV 25 1.4.1 Kinh nghiệm số quốc gia khu vực giới 25 1.4.1.1 Nhật Bản 25 1.4.1.2 Thái Lan 27 1.4.1.3 Đài Loan 27 1.4.2 ài học kinh nghiệm rút cho Việt Nam 28 Kết luận chƣơng 29 HƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TM P NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – HI NH NH TP.H M 30 2.1 Giới thiệu VCB HCM 30 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử hình thành VCB HCM 30 2.1.2 Vị trí vai trị VCB HCM hệ thống địa bàn 30 2.1.3 Sơ lƣợc tình hình hoạt động VCB HCM từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 31 2.2 Thực trạng hoạt động T DNNVV VCB HCM 35 2.2.1 ác sản phẩm T DNNVV VCB HCM .35 2.2.1.1 Cho vay bổ sung vốn lƣu động 35 2.2.1.2 ho vay đầu tƣ tài sản dự án 37 2.2.1.3 Bảo lãnh 38 2.2.2 Quy trình cấp tín dụng DNNVV VCB HCM .39 2.2.3 Kết hoạt động tín dụng DNNVV V H M giai đoạn từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2013 41 2.2.3.1 Số lƣợng khách hàng NNVV VCB HCM 41 2.2.3.2 ƣ nợ T DNNVV VCB HCM 42 2.2.3.3 cấu tín dụng DNNVV VCB HCM 44 2.2.3.4 Chất lƣợng T DNNVV VCB HCM 45 2.2.4 Khảo sát hoạt động T DNNVV VCB HCM 47 2.2.5 Đánh giá thực trạng hoạt động cấp T DNNVV VCB HCM 50 2.2.5.1 Những ƣu điểm 50 2.2.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 51 HƢƠNG 3: GIẢI PH P PH T TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN D NG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TM P NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – HI NH NH TP.H M .57 3.1 Định hƣớng phát triển V định hƣớng hoạt động TD DNNVV V nói chung V H M nói riêng 57 3.2 Giải pháp nhằm phát triển hoạt động T DNNVV VCB HCM .58 3.2.1 Giải pháp tìm kiếm khách hàng 58 3.2.2 Giải pháp sản phẩm 59 3.2.3 Giải pháp giá 62 3.2.4 Giải pháp marketing truyền thông 62 3.2.5 Giải pháp ngƣời 64 3.2.6 Giải pháp sách ngân hàng 64 3.2.6.1 Tăng cƣờng sách tƣ vấn, hỗ trợ NNVV quan hệ TD 64 3.2.6.2 Tăng cƣờng kết nối với đơn vị có liên quan để cung cấp sản phẩm trọn gói cho khách hàng 65 3.2.6.3 Phát triển công tác bán chéo sản phẩm cung cấp gói dịch vụ tổng thể 65 3.2.6.4 Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc khách hàng 66 3.2.7 Giải pháp quy trình thẩm định 67 3.2.7.1 Xây dựng hoàn thiện quy trình thẩm định 67 3.2.7.2 Nâng cao chất lƣợng thẩm định khách hàng 67 3.2.7.3 Tăng cƣờng kiểm tra sử dụng vốn vay kiểm soát nội 68 3.2.8 Giải pháp sở liệu ngành thông tin N 69 3.3 Kiến nghị 69 3.3.1 Đối với hính Phủ 69 3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nƣớc 70 3.3.3 Đối với quan, tổ chức liên quan khác 72 3.3.3.1 Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ bảo lãnh T 72 3.3.3.2 Hiệp hội DNNVV 72 3.3.3.3 ác hiệp hội ngành nghề 73 3.3.4 Đối với NNVV 73 3.3.4.1 huyên nghiệp hóa tổ chức hoạt máy kế tốn – tài minh bạch thơng tin tài 74 3.3.4.2 Tăng cƣờng giao dịch tốn qua ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch hoạt động tài DNNVV 74 3.3.4.3 hú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực nâng cao trình độ quản lý cấp lãnh đạo DN 74 3.3.4.4 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh phù hợp với tình hình thị trƣờng để có hiệu có tính khả thi 75 3.3.4.5 Tăng cƣờng bổ sung vốn chủ sở hữu 75 3.3.4.6 Tăng cƣờng tìm hiểu tiếp thu, đổi công nghệ sản xuất 76 Kết luận chƣơng 76 K T LUẬN 77 TÀI LIỆU TH M KHẢO 79 PH L C SỐ 01: ác tiêu đánh giá phát triển hoạt động tín dụng DNNVV PH L C SỐ 02: Tình hình phát triển DNNVV TP HCM PH L C SỐ 03: Bảng câu hỏi khảo sát ba PH L C SỐ 04: Bảng câu hỏi khảo sát ch PH DNNVV VCB HCM L C SỐ 05: Mô tả mẫu điều tra khách hàng sử dụng dịch DANHMỤCC CC CP DN DNNVV NH NHNN NHTM TCTD TD TMCP 10 TP.HCM 11 TS Đ 12 13 VCB VCB HCM V TTẮT N MỤCC C Bảng 2.1 Kết số hoạt động chủ yếu V N H M 33 Bảng 2.2 Số lƣợng khách hàng NNVV VCB HCM 42 Bảng 2.3 ƣ nợ tín dụng DNNVV VCB HCM 43 Bảng 2.4 cấu dƣ nợ tín dụng DNNVV VCB HCM theo sản phẩm 44 Bảng 2.5 cấu dƣ nợ TD DNNVV V H M theo ngành nghề 45 Bảng 2.6 Nợ hạn DNNVV VCB HCM 46 Bảng 2.7 Nợ xấu DNNVV VCB HCM 46 Bảng 2.8 Thống kê mô tả mong đợi khách hàng vay vốn 48 Bảng 2.9 Kết khảo sát đánh giá khách hàng dịch vụ TD DNNVV VCB HCM 49 Các nguồn vốn khác Việc tiếp cận khó khăn nguồn vốn từ ngân hàng dẫn đến thực trạng DNNVV huy động nguồn vốn lớn thơng qua hình thức vay mượn bạn bè, người thân, TD thương mại nguồn vốn chiếm dụng khác 2.3 Những đóng góp DNNVV TP.HCM Cung cấp sản phẩm hàng hóa dịch vụ Các DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiếm 97% tổng số DNvà chiếm khoảng 40% tổng số DNNVV nước Tỷ trọng GDP đóng góp cho kinh tế DNNVV có xu hướng ngày tăng Nếu năm 2002 chiếm 9,02%, đến năm 2004 tỷ lệ khoảng 24% đến 25,5%, năm 2006 tỷ trọng đóng góp khoảng 26% GDP, năm 2009 tỷ trọng đóng góp 30% GDP, năm 2010 2011 tỷ trọng đóng góp khoảng 35% GDP năm 2012 gần 40% GDP Tạo việc làm thu nhập cho người lao động Không đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế đất nước, DNNVV tạo triệu việc làm năm cho số lao động phần lớn chưa qua đào tạo, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm kinh tế, trung tâm tài Việt Nam, nên hàng năm có nhiều người dân địa phương khác chuyển đến tìm việc làm; sinh viên trường trung cấp, cao đẳng, đại học trường đa số lại thành phố Hồ Chi Minh để tìm việc Thống kê cho thấy tổng số lao động làm việc DNNVV địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng qua năm với tốc độ tăng bình quân 14% năm Góp phần làm cho kinh tế động, đạt hiệu kinh tế cao Với quy mô vốn lao động không lớn, DNNVV dễ dàng thành lập, chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh Điều cho thấy, DNNVV đóng vai trị quan trọng lưu thơng hàng hóa cung cấp hàng hóa, dịch vụ bổ sung cho DNlớn, vệ tinh, xí nghiệp gia cơng cho DNlớn hệ thống đồng thời mạng lưới tiêu thụ hàng hóa cho DNlớn Hiện DNNVV chiếm khoảng 31% tổng sản lượng công nghiệp hàng năm, 78% doanh số bán lẻ thương nghiệp, 64% khối lượng vận chuyển hành khách hàng hóa Các DNNVV đáp ứng tích cực, kịp thời nhu cầu tiêu dùng ngày phong phú đa dạng dân cư mà DNlớn khơng thể làm Tích cực phát triển kinh tế địa phương, khai thác tiềm mạnh vùng Phát triển DNNVV giúp địa phương khai thác mạnh đất đai, tài nguyên, lao động lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế địa phương Đó lý để Đảng Nhà nước ta đưa sách hỗ trợ phát triển DNNVV kinh tế trang trại phát triển làng nghề truyền thống vùng nông thơn nước ta Ở thành phố Hồ Chí Minh, quận, huyện có mạnh tiềm riêng Những quận trung tâm phù hợp để phát triển DNchuyên cung cấp dịch vụ (dịch vụ ăn uống, du lịch, giải trí …), quận huyên xa trung tâm Hóc Mơn, Củ Chi thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đặt biệt rau chăn nuôi kết hợp với dịch vụ vui chơi giải trí (câu cá, giải ngoại …), huyện Cần Giờ thích hợp cho ni trồng thủy sản du lịch biển Tạo mối liên kết với tổng cơng ty, tập đồn xun quốc gia Mặc dù thời gian qua, mối quan hệ xác lập bước đầu qua việc cung ứng nguyên vật liệu, hợp đồng phụ thành lập mạng lưới vệ tinh phân phối sản phẩm cho tổng cơng ty, tập đồn xun quốc gia, song hướng phát triển quan trọng để thúc đẩy nhanh phát triển DNNVV nói riêng phát triển chung kinh tế nhiều thành phần Việt Nam Đóng góp khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước Với số lượng DNNVV chiếm 97% tổng số DNtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm đóng góp khơng nhỏ vào ngân sách nhà nước Sự đóng góp vào ngân sách nhà nước DNNVV chiếm tỷ trọng lớn tăng qua năm, từ góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung P C 03 BẢNG CÂU ỎI K ẢO ÁT BAN ĐẦU Xin vui lòng cho biết quy mô vốn Quý Công ty? ☐Dưới 10 tỷ đồng ☐Từ 10 – 20 tỷ đồng ☐Từ 20 – 50 tỷ đồng ☐Từ 50 – 100 tỷ đồng Xin vui lòng lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Q Cơng ty số lĩnh vực kinh doanh đây? ☐Nông – Lâm – Thủy sản ☐Công nghiệp – Xây dựng ☐Thương mại – Dịch vụ Xin vui lòng cho biết Quý khách h ng đ h ng bao lâu? ☐Dưới n m s dụng dịch vụ tín dụng Ngân ☐Từ đến n m ☐Từ – n m ☐Trên n m Quý Công ty s dụng sản phẩm tín dụng n o Ngân h ng chúng tơi? (Có thể chọn nhiều lựa chọn) ☐Vay lần ☐Vay theo hạn mức ☐Thấu chi ☐Vay đầu tư dự án ☐Vay mua xe ô tô ☐Vay t i trợ thương mại Quý Cơng ty s dụng dịch vụ tín dụng ngân h ng? (khơng tính chi nhánh Ngân h ng) ☐1 – Ngân h ng ☐3 – Ngân h ng ☐5 – Ngân h ng ☐Hơn Ngân h ng Xin vui lòng đánh số thứ tự mức độ khó kh n vay vốn ngân h ng vấn đề sau theo quy ước: (1) Khó kh n ba ☐Vấn đề t i sản bảo đảm (2) Khó kh n nhì (3) Khó kh n ☐Vấn đề lập phương án kinh doanh thuyết phục ☐Vấn đề minh bạch báo cáo t i Xin vui lịng đánh giá ba tiêu chí m Q Cơng ty mong đợi vay vốn ngân h ng theo quy ước sau: (1) Mong đợi Mong đợi (2) Mong đợi (3) ☐Thời gian xét duyệt hồ sơ tín dụng nhanh chóng ☐Thực cam kết tín dụng ☐L i suất cạnh tranh ☐Nhân viên chuyên nghiệp ☐Thủ tục đơn giản ☐Ngân h ng sẵn s ng cung cấp gói dịch vụ kèm với khoản vay ☐Ngân h ng sẵn s ng cho vay tín chấp Xin Q Cơng ty vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau: STT ch v N N ân hàn Kh N N ân hàn N h ch hàn â ch hàn â â N N ân hàn 10 Thời â C c n 11 ca h ch hàn hẩ 12 Nhân vi n t n 13 Nhân vi n t n Nhân vi n t n 14 ch Nhân vi n t n h ch hàn 15 t Nhân vi n t n nh h cv 16 h cv Nhân vi n t n h ch hàn 17 ói 18 ch v C ct Nhân vi n t n 19 vòi vĩnh Nhân vi n t n 20 hàn Nhân vi n t n 21 chón 22 Hồ th 23 H th N ân hàn h t n t an c 24 25 Cơ 26 C 27 28 t ch t c a N iể ia l i ia c c ch th c t a Mạn v Ý KIẾN K ÁC ể C (N ài nh n ni nói t n C n ty cịn có iến nà h c c n ó un Qu HCM nân ca ch t l n ch v t n n NN ) P 04 BẢNG ÂU ỎIK ẢO ÁT ÍN T Ứ Xin vui lịng cho biết quy mơ vốn Quý Công ty? ☐Dưới 10 tỷ đồng ☐Từ 10 – 20 tỷ đồng ☐Từ 20 – 50 tỷ đồng ☐Từ 50 – 100 tỷ đồng Xin vui lòng lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Q Cơng ty số lĩnh vực kinh doanh đây? ☐Nông – Lâm – Thủy sản ☐Công nghiệp – Xây dựng ☐Thương mại – Dịch vụ Xin vui lòng cho biết Quý khách h ng đ h ng bao lâu? ☐Dưới năm s dụng dịch vụ tín dụng Ngân ☐Từ đến năm ☐Từ – năm ☐Trên năm Xin vui lịng đánh giá ba tiêu chí m Q Cơng ty mong đợi vay vốn ngân h ng theo quy ước sau: (1) Mong đợi (2) Mong đợi (3) Mong đợi ☐Thời gian xét duyệt hồ sơ tín dụng nhanh chóng ☐Ngân h ng thực cam kết tín dụng ☐L i suất cạnh tranh ☐Nhân viên chuyên nghiệp ☐Thủ tục vay vốn đơn giản ☐Ngân h ng sẵn s ng cung cấp gói dịch vụ kèm với khoản vay ☐Ngân h ng sẵn s ng cho vay tín chấp Xin Quý Cơng ty vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau: STT VCB HCM K 10 T 11 12 13 14 15 16 17 ò 18 19 20 21 22 23 24 25 ÝKIẾNK ( Á Q y ò ế ) PHỤ LỤC SỐ 05: MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÍN DỤNG DNNVV CỦA VCB HCM Quy mơ vốn Lĩnh vực kinh doanh Thời gian sử dụng dịch vụ tín dụng VCB HCM PHỤ LỤC SỐ 06: KHẢO SÁT SẢN PHẨM TÍN DỤNG DNNVV CỦA MỘT SỐ NHTM Ngân hàng Vietcombank Cho vay ngắn hạn lần Vietinbank Cho vay ngắn hạn lần Hong Kong Shanghai Bank Cho vay ngắn hạn lần Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Á Châu Bank Cho vay ngắn hạn lần Techcombank Cho vay ngắn hạn lần Standard& Charter Bank Cho vay ngắn hạn lần Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn Cho vay theo hạn mức TD ngắn hạn ... nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh  Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TẠI NG N HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PH N NGOẠI THƯƠNG VIỆT... cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế ? ?Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM” tơi nghiên cứu thực Các