Năng lực cạnh tranh ngành du lịch quảng nam

B Ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** PHẠM THỊ TRUNG MẪN NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ****** CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT PHẠM THỊ TRUNG MẪN NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NAM Ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VŨ THÀNH TỰ ANH Tp Hồ Chí Minh, năm 2016 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao khả hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Thị Trung Mẫn -ii- LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến tập thể giảng viên cán nhân viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright hỗ trợ giúp đỡ suốt thời gian học tập Chương trình Cảm ơn thầy, cô truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, luôn động viên tạo cho môi trường học tập tốt Tơi xin cảm ơn thầy Vũ Thành Tự Anh hướng dẫn, hỗ trợ giúp giải đáp vướng mắc trình làm luận văn Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tập thể Mpp7 – người bạn đồng hành suốt hai năm qua -iii- TÓM TẮT Trong thời gian qua, du lịch Quảng Nam dần khẳng định lực cạnh tranh với tài nguyên du lịch đa dạng, đặc biệt sở hữu hai di sản giới Phố cổ Hội An Thánh địa Mỹ Sơn Lượng khách du lịch liên tục tăng đứng đầu khu vực Miền Trung Tuy nhiên, xét doanh thu du lịch Quảng Nam lại thấp xấp xỉ so với tỉnh có số lượng du khách Thêm vào đó, tỷ lệ du khách có lưu trú chi tiêu khách du lịch lại khơng có cải thiện Quảng Nam có thay đổi quy hoạch du lịch từ năm 2009 Với vấn đề đó, đề tài đặt câu hỏi: (i) Những bất cập hay trục trặc phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam gì?, (ii) Giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh ngành du lịch tỉnh Quảng Nam? Sử dụng mơ hình kim cương M Porter với phương pháp định tính, kết phân tích đề tài cho thấy ngành du lịch tỉnh Quảng Nam có lực cạnh tranh với nguồn tài nguyên phong phú lượng du khách tăng hàng năm Tuy nhiên, trình phát triển ngành thời gian qua bộc lộ trục trặc từ khâu quy hoạch khai thác nguồn thu từ hoạt động du lịch Quy hoạch du lịch tỉnh dàn trải khơng gian loại hình du lịch, chưa định hướng hình ảnh đặc trưng cho địa phương Việc khai thác tài nguyên phải đối mặt với nguy thương mại hóa Phố cổ Hội An – trung tâm du lịch tỉnh, thiếu thu hút nội dung địa điểm tham quan Nguồn thu du lịch hạn chế tỷ lệ khách tham quan mua vé thấp với việc thất thu thuế từ sở kinh doanh lĩnh vực du lịch Do đó, để du lịch phát triển lâu dài, Quảng Nam cần phải xem xét lại quy hoạch du lịch địa phương, cần xác định rõ hình ảnh mà ngành du lịch tỉnh muốn hướng đến Ngoài ra, địa phương cần phải có biện pháp thu đủ thuế từ doanh nghiệp/hộ kinh doanh ngành du lịch để tăng cường nguồn vốn đầu tư Cuối cải thiện chất lượng nội dung tham quan điểm tham quan định hướng lại việc phát triển sản phẩm du lịch làng nghề địa phương -iv- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TÓM TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.6 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.2 Cụm ngành du lịch Quảng Bình – Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam 2.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NAM… - 3.1 Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 3.1.1 Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 3.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 3.1.3 Dân số, lao động 3.1.4 Năng suất lao động 3.1.5 Thu nhập bình quân đầu người 3.1.6 Thu, chi ngân sách 3.1.7 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 3.2 Mơ hình kim cương ngành du lịch tỉnh Quảng Nam 3.2.1 Điều kiện yếu tố đầu vào 3.2.2 Điều kiện cầu 3.2.3 Các ngành phụ trợ liên quan 3.2.4 Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh 3.2.5 Vai trị quyền địa phương -v- 3.3 Đánh giá Mơ hình kim cương ngành du lịch tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 4.1 Kết luận 4.2 Khuyến nghị sách 4.3 Hạn chế đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -vi- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt EU FIDR GDP Hội An ILO Mỹ Sơn PCI UNESCO VCCI -vii- DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VẼ Hình 1: Lượt du khách tham quan tốc độ tăng trưởng khách du lịch tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2014 Hình 2: Doanh thu du lịch tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2014 Hình 1: Mơ hình kim cương M Porter Hình 1: Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa tỉnh Quảng Nam Hình 2: Tỷ trọng ngành GDP Quảng Nam tính theo giá 2010 (%) Hình 3: Cơ cấu lao động tỉnh Quảng Nam (%) Hình 4: Chỉ số đào tạo lao động tỉnh Quảng Nam Hình 5: Năng suất lao động tỉnh Quảng Nam giai đo Hình 6: Biểu đồ thay đổi suất dịch chuyển c Hình 7: Thu nhập bình quân đầu người tỉnh khu Hình 8: Thu chi ngân sách tỉnh Quảng Nam giai Hình 9: Cơ cấu nguồn thu từ doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Hình 10: Cơ cấu chi thường xuyên tỉnh Quảng Nam năm 2014 Hình 11: Chỉ số lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Nam Hình 12: Các điểm du lịch Quảng Nam Hình 13: Tỷ lệ khách tham quan so với tổng khách đến Quảng Nam Hình 14: Tỷ lệ khách du lịch đến Quảng Nam chia the Hình 15: Những ấn tượng không tốt du lịch Quảng Hình 16: Cơ cấu doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, lưu tr Hình 17: Cơng suất sử dụ Hình 18:Cơ cấu khách du Hình 19:Cơ cấu thuế/phí Hình 20:Chỉ số Gia nhập Hình 21:Các kênh thông -viii- Biểu 1: Tỷ lệ khách lưu trú tổng khách tham quan (%) Biểu 2: Chi tiêu khách du lịch Quảng Nam Biểu 1: Một số tiêu dân số Quảng Nam Biểu 2: Nhu cầu sở thích khách du lịch Quảng N Biểu 3: Tỷ lệ khách mua vé tham quan Hội An Sơ đồ 1: Mơ hình kim cương ngành du lịch Quảng Nam -44- PHỤ LỤC Đóng góp vào thay đổi suất khu vực Hiệu ứng tĩnh Hiệu ứng động Hiệu ứng nội ngành Tổng cộng Tỷ trọng đóng góp *Ghi chú: Năng suất tổng thể gia tăng (i) suất lao động ngành tăng lên (hiệu ứng nội ngành); (ii) lao động di chuyển từ khu vực có suất thấp đến khu vực có suất cao (hiệu ứng tĩnh); (iii) suất di chuyển từ khu vực có tốc độ tăng trưởng suất thấp đến khu vực có tốc độ tăng trưởng suất cao (hiệu ứng động) (Nguồn: Vũ Thành Tự Anh, 2012) -45- PHỤ LỤC Thu nhập bình quân đầu người tỉnh khu vực miền Trung theo giá hành (nghìn đồng/người/năm) Năm Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên - Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hịa Ninh Thuận Bình Thuận Nguồn: Kết khảo sát mức sống hộ gia đình (2013, 2015) -46- PHỤ LỤC Thu ngân sách tỉnh Quảng Nam (triệu đồng) Năm Thu nội địa Thu hải quan Thu huy động đầu tư theo quy định khoản Điều Luật NSNN Thu kết dư ngân sách năm trước Thu chuyển nguồn Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN Tổng cộng Năm Thu từ doanh nghiệp cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Lệ phí trước bạ - Registration fee Thu phí xăng dầu Thu phí, lệ phí Các khoản thu nhà, đất Thu khác -47- PHỤ LỤC Chi ngân sách tỉnh Quảng Nam (triệu đồng) Năm Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ gốc, lãi huy động đầu tư Khoản Điều Luật NSNN Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi chuyển nguồn Chi nộp ngân sách cấp Chi bổ sung cho ngân sách cấp Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN -48- PHỤ LỤC Bản đồ du lịch Quảng Nam Nguồn: quangnamtourism.com.vn -49- PHỤ LỤC 10 Thông tin chuyến bay Cảng hàng không Chu Lai STT Thời g Thứ h 10 11 12 13 Thứ Thứ Thứ n Thứ s Thứ b Nguồn: chulaiairport.vn -50- PHỤ LỤC 11 Tốc độ tăng trưởng du khách Quảng Nam (%) 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% Tốc độ tăng trưởng chung Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế Tốc độ tăng trưởng khách nội địa Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2016) PHỤ LỤC 12 Tỷ lệ khách du lịch Hội An so với toàn tỉnh (%) Năm Tổng du khách Khách nước Khách quốc tế Nguồn: Tính tốn từ số liệu Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch Quảng Nam (2016) Niên giám thống kê Hội An (2014) -51- PHỤ LỤC 13 Cơ cấu doanh thu du lịch Quảng Nam 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0% Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2016) -52- PHỤ LỤC 14 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ TẠI HỘI AN Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp theo ước tính từ số liệu phòng Thương mại Du lịch Hội An năm 2014: Loại hình lưu trú (1) Doanh thu lưu trú (triệu đồng) (2) Cơ sở đạt 269,021.61 Cơ sở đạt 384,833.77 Cơ sở đạt 72,170.59 Cơ sở đạt 48,850.34 Cơ sở đạt Cơ sở đạt tiêu chuẩn Cơ sở chưa xếp hạng Loại hình homestay Loại hình Biệt thự du lịch 18,708.60 109,039.77 Loại hình khác 32.80 8,661.80 17,913.07 12,694.58 -53- - Doanh thu lưu trú: lấy từ báo cáo phòng Thương mại Du lịch Hội An (2015) Doanh thu lưu trú chưa VAT = doanh thu lưu trú*0,95 - Tỷ lệ đóng góp doanh thu lưu trú tổng doanh thu: Theo Báo cáo tóm tắt khảo sát ngành dịch vụ khách sạn Thornton năm 2014 khách sạn 4-5 chi tiết doanh thu gồm: + Doanh thu phận phòng: 56,5% + Doanh thu phân nhà hàng: 32,3% + Doanh thu khác: 11,2%  áp dụng để tính tổng doanh thu khách sạn: (2) + Cơ sở 3-5 sao: doanh thu lưu trú (1) 56,5% tổng doanh thu sở + Cơ sở 1-2 sao: doanh thu lưu trú (1) 56,5 + 32,3 = 88,8% tổng doanh thu sở + Các sở lại: doanh thu lưu trú (1) 100% tổng doanh thu sở - Tỷ lệ chi phí EBITDA doanh thu: Theo Báo cáo tóm tắt khảo sát ngành dịch vụ khách sạn Thornton năm 2014 khách sạn 4-5 chi tiết chi phí EBITDA gồm: + EBITDA: 34% + Định phí: 1,1% + Chi phí bán hàng quảng cáo: 4,7%  áp dụng để tính tổng chi phí khách sạn: tổng chi phí 66% tổng doanh thu   EBITDA = (2) – (3) Thuế TNDN phải nộp = 22% * EBITDA Tổng số thuế sở lưu trú Hội An nộp năm 2014 theo số liệu Cục thuế tỉnh Quảng Nam: Số thuế (đồng) Theo kết tính tốn số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà khách sạn Hội An phải nộp 107.259,64 triệu đồng Trong đó, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Cục thuế tỉnh Quảng Nam thu 18.855,547 triệu đồng Như vậy, số thuế thu nhập doanh nghiệp thu gấp lần so với số thực thu -54- PHỤ LỤC 15 Các danh hiệu mà du lịch Quảng Nam đạt Hội An – mười điểm du lịch hấp dẫn Châu Á Tạp chí Smart Travel Hội An – thành phố yêu thích thứ hai Châu Á (đứng sau thành phố Kyoto – Nhật Hội An – Thành phố cảnh quan 2013 Châu Á Tổ chức Định cư người Liên Hiệp Quốc Châu Á (UN Habitat) bình chọn; Hội An – Top thành phố yêu thích độc giả Tạp chí Wanderlust – Anh bình chọn; Khách sạn The Nam Hai – khu nghỉ dưỡng yêu thích độ giả Tạp chí Conde Nast Traveler bình chọn; Khách sạn The Nam Hai – khu nghỉ dưỡng tốt Châu Á trang mạng Smart Khách sạn Hội An Hội An Beach Resort – Khách sạn xuất sắc năm 2013 Sân golf Montgomerie link – Sân golf tốt Việt Nam 2012-2013 Sân golf thách thức Việt Nam 2012-2013 Tạp chí golf Việt Nam bình chọn; Sân golf Montgomerie link – mười sân golf hàng đầu Châu Á Tạp chí Forbes bình chọn Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2015) -55- PHỤ LỤC 16 Các dự án du lịch tổ chức phi phủ thực Quảng Nam Năm Dự án/Chương trình 2011 Tăng cường hoạt động du lịch huy sâu đất liền tỉnh Quảng Nam Lồng ghép văn hóa du lịch với nhiều hoạt huấn, điều tra du lịch, xây dựng sản phẩm đạ tốt 2012 Xây dựng du lịch cộng đồng, phát triển điểm xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vữ 2013 Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ lịch Tăng cường hoạt động du lịch huyện đất liền tỉnh Quảng Nam Liên minh đất ngập nước Du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu Nam G 2014 Chương trình phát triển lực du lịch có t với mơi trường xã hội Phát triển du lịch có trách nhiệm bền vững Nam Xây dựng sản phẩm thủ công dấu ấn k Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng huyệ Giang Phát triển lực du lịch có trách nhiệm vớ trường xã hội Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2012, 2013, 2014, 2015) -56- PHỤ L Các hoạt động quảng bá, xúc ti Năm H 2011 Quảng bá Đài truyền hình thành ph Chăm-pa”, “Việt Nam đất nước tơi u Quảng bá thơng qua đồn Famtrip Tham gia triển lãm ngày Hội du lịch Hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Na Phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế t Quảng bá chương trình hoạt động giao Xuất Bản đồ du lịch Quảng Nam Tổ chức chương trình roadshow giớ du lịch Thái Lan, Nhật Bản 2012 Tham gia hội chợ Leisure Nga, hội c lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí M Đón phục vụ 08 đồn Famtrip đến từ Quốc, Hồng Kông, Nga Tiếp tục phát huy liên kết phát triển du thơng qua chương trình quảng bá d Xuất 3.000 sách hướng dẫn d tập gấp du lịch song ngữ Anh-Việt, 7.00 Xây dựng chiến lược phát triển quản Chương trình Giao lưu văn hóa Hội An 2013 Tham gia kiện xúc tiến du lịch t khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASE Quốc, Hội chợ VITM Hà Nội 2013, Hộ Quốc tế Hồ Chí Minh (ITE – HCMC 20 Lễ hội đồng hương Quảng Nam - Đà N Quảng bá thơng qua đồn Famtrip Quốc, Tp HCM Cần Thơ Hỗ trợ đoàn làm phim: BS 12 Nhật phóng du lịch Hội An Khai trương Trạm vệ tinh ngân hàng Triển khai khảo sát thu thập, biên tập tư l núi Tái 5.000 sách hướng dẫn du Nam Xuất tập gấp giới thiệu chương trình Nẵng - Thừa Thiên Huế năm 2013 Tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng chi Quảng Nam Xây dựng triển khai kế hoạch thu thập đoạn 2008-2012 2014 Tham gia Hội chợ JATA Nhật Bản, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VIT Chí Minh (ITE-HCMC 2014) Đón đoàn famtrip: đoàn APOT Asi đoàn Famtrip thành phố Hà Nội; đoàn F trường Đại học Sungkonghoe Hàn Quố -57- Tổ chức đón giới thiệu du lịch Quảng Nam cho đoàn chuyên gia Dự án EU 08 tỉnh phía Bắc Tham gia Hội thảo phát động thị trường miền Trung Nhật Bản Tổ chức diễn đàn thu hút khách du lịch đến Quảng Nam Tổ chức tour khảo sát hội nghị du lịch phía Tây, phía Nam miền Núi (phía Nam) tỉnh Quảng Nam Tổ chức hội nghị doanh nghiệp du lịch năm 2013 Tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 1,6 triệu đến Quảng Nam năm 2013 vị khách quốc tế đến Quảng Nam năm 2014 Tổ chức kỷ niệm ngày du lịch Việt Nam 9/7/2014 ngày Du lịch Thế giới 27/9/2014 Tham gia Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Huế 2014 Xuất 3000 tập gấp chương trình kiện du lịch, cẩm nang, đồ, phim giới thiệu du lịch địa phương Ký kết hợp tác phát triển du lịch với địa phương: thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Bình tỉnh Bạc Liêu Nguồn: Sở Văn hóa – Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Nam (2012, 2013, 2014, 2015) ... M Poter để đánh giá lực cạnh tranh ngành du lịch Quảng Nam, từ đề tài xác định trục trặc ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đề xuất khuyến nghị sách để phát triển du lịch Quảng Nam 1.3 Đối tượng phạm... số lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Nam Nguồn: pcivietnam (2016) 3.2 Mơ hình kim cương ngành du lịch tỉnh Quảng Nam 3.2.1 Điều kiện yếu tố đầu vào Tài nguyên du lịch Tài nguyên du lịch Quảng Nam. .. Cụm ngành du lịch Quảng Bình – Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam 2.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 3: NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NAM? ?? - 3.1 Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Quảng