Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty TNHH Kao Việt Nam đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỖ TẤT CHIẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đề tài Luận văn Thạc Só Kinh Tế này, tác giả tìm hiểu, nghiên cứu nhiều tài liệu từ nhiều nguồn khác sách, giáo trình giảng dạy, tạp chí, mạng internet… Đồng thời thu thập số liệu thực tế, qua thống kê, phân tích xây dựng nên đề tài nghiên cứu hoàn chỉnh Tác giả xin cam đoan Luận Văn Thạc Só Kinh Tế tác giả nghiên cứu thực Các số liệu thông tin sử dụng luận văn hoàn toàn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả: Đỗ Tất Chiến LỜI CÁM ƠN Tôi xin gởi lời cám ơn chân thành biết ơn đến tập thể quý thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh, người tham gia giảng dạy truyền đạt cho thật nhiều kiến thức, kỹ với thái độ nhiệt tình đầy trách nhiệm Đặc biệt xin gởi đến Cô Nguyễn Thị Liên Diệp, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành luận văn này, lòng biết ơn chân thành Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH Kao Việt Nam tạo điều kiện tốt việc cung cấp thông tin suốt trình thực luận văn MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU - 1 Lý chọn đề tài - Muïc đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯC KINH DOANH 1.1 Tổng quan chiến lược kinh doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại chiến lược 1.2 Qui trình xây dựng chiến lược 1.2.1 Xaùc định mục tiêu chiến lược - 1.2.2 Phân tích đánh giá môi trường bên - 1.2.2.1 Môi trường vó mô 1.2.2.2 Môi trường vi mô - 10 1.2.3 Phân tích đánh giá môi trường bên - 15 1.2.4 Hình thành phương án chiến lược - 17 1.2.5 Các công cụ để xây dựng lựa chọn chiến lược 17 1.2.5.1 Các công cụ xây dựng chiến lược 17 1.2.5.2 Caùc công cụ lựa chọn chiến lược 19 1.2.6 Lựa chọn chiến lược phù hợp 20 1.3 Tầm quan trọng việc xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghieäp - 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH KAO VIỆT NAM - 22 2.1 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm chăm sóc da - 22 2.2 Giới thiệu lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH Kao Vieät Nam 27 2.2.1 Giới thiệu khái quát - 27 2.2.2 Lòch sử hình thành phát triển - 28 2.2.3 Cơ cấu tổ chức, quản lý - 28 2.2.4 Tình hình nhân 30 2.3 Đánh giá môi trường kinh doanh Công ty Kao Vieät Nam 32 2.3.1 Kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Cty Kao Việt Nam 32 2.3.2 Thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh 33 2.3.3 Thực trạng lực tài 34 2.3.4 Trình độ công nghệ 35 2.3.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 36 2.3.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ - 37 2.3.7 Tình hình hoạt động marketing 38 2.3.8 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 43 2.4 Phân tích yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kao Vieät Nam - 44 2.4.1 Môi trường vó mô - 44 2.4.2 Môi trường vi mô - 46 2.4.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoaøi (EFE) - 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯC KINH DOANH CHO CÔNG TY KAO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 58 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển Công ty Kao Việt Nam đến năm 2020 58 3.2 Sử dụng công cụ ma trận SWOT để xây dựng lựa chọn chiến lược cho Công ty Kao Việt Nam đến naêm 2020 59 3.2.1 Xây dựng chiến lược thông qua phân tích ma trận SWOT - 59 3.2.2 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 64 3.3 Noäi dung cụ thể chiến lược góp phần phát triển Công ty Kao Việt Nam đến năm 2020 68 3.3.1 Chiến lược mở rộng phát triển thị trường - 68 3.3.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm - 69 3.3.3 Chiến lược củng cố mở rộng mạng lưới phân phối 70 3.3.4 Chieán lược tăng cường hoạt động marketing - 71 3.4 Một số kiến nghị quan Nhà Nước 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN - 76 TÀI LIỆU THAM KHAÛO - 78 PHUÏ LUÏC - 79 DANH MUÏC TỪ VIẾT TẮT • ACD: ASEAN Cosmetic Directive, Hiệp Định Về Hệ Thống Hòa Hợp ASEAN Trong Quản Lý Mỹ Phẩm • GDP: Gross Domestic Product, Tổng sản phẩm quốc nội • KCN: khu công nghiệp • VSIP: Vietnam Singapore Industrial Park, Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore (Bình Dương) • NTD: người tiêu dùng • EFE: External Factor Evaluation Matrix, Ma trận đánh giá yếu tố bên • IFE: Internal Factor Evaluation Matrix, Ma trận đánh giá yếu tố bên • QSPM: Quantitative Strategic Planning Matrix, Ma trận hoạch định chiến lược định lượng • GMP: Good Manufacturing Practices, Chứng nhận Thực Hành Tốt Sản Xuất Mỹ Phẩm DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH, BIỂU ĐỒ Danh mục bảng biểu: Bảng 1: Tổng giá trị thị trường sữa rửa mặt nữ (tại thành phố lớn) Bảng 2: Giá trị thị trường sữa rửa mặt nữ theo phân khúc sản phẩm Bảng 3: Tổng giá trị thị trường sữa tắm nữ (tại thành phố lớn) Bảng 4: Giá trị thị trường sữa tắm nữ theo phân khúc sản phẩm Bảng 5: Giá trị thị trường sữa rửa mặt nam (tại thành phố lớn) Bảng 6: Giá trị thị trường sữa rửa mặt nam theo phân khúc sản phẩm Bảng 7: Kết hoạt động Công ty Kao Việt Nam 2006-2009 Bảng 8: Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) Bảng 9: Ma trận hình ảnh đối thủ cạnh tranh Bảng 10: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Bảng 11: Ma trận QSPM nhóm S-O Bảng 12: Ma trận QSPM nhóm S-T Bảng 13: Ma trận QSPM nhóm W-O Bảng 14: Ma trận QSPM nhóm W-T Danh mục hình: Hình 1: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện Hình 2: Mô hình năm tác lực Michael E Porter (1980) Hình 3: Các nội dung chủ yếu cần phân tích đối thủ cạnh tranh Hình 4: Sơ đồ tổ chức Công ty Kao Việt Nam Danh mục biểu đồ: Biểu đồ 1: Thị phần thị trường sữa rửa mặt dành cho nữ Biểu đồ 2: Thị phần sữa tắm Biểu đồ 3: Thị phần sữa rữa mặt dành cho nam LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài: Tập đoàn Kao Nhật Bản (Kao Corporation) tập đoàn chuyên sản xuất kinh doanh lónh vực chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, sản phẩm gia dụng hóa chất với bề dày 110 năm hình thành phát triển Với gần 20 công ty thành viên toàn giới, tổng doanh thu hàng năm đạt 14 tỷ đôla Mỹ nằm top 10 tập đoàn có doanh số ngành hàng mỹ phẩm cao toàn giới Năm 1995, Tập đoàn Kao Nhật Bản thức thâm nhập vào thị trường Việt Nam với việc thành lập nên Công ty TNHH Kao Việt Nam, thành viên thứ khu vực Đông Nam Á hoạt động lónh vực chăm sóc sắc đẹp chăm sóc sức khỏe phụ nữ Năm 1997, Công ty Kao Việt Nam thức tung sản phẩm thị trường phục vụ người dân Việt Nam với nhãn hàng tạo uy tín lớn khu vực Sữa rửa mặt Bioré, Men’s Bioré, Băng vệ sinh Laurier, Dầu gội đầu Essential, Nước dưỡng tóc Sifone, Trải qua mười năm tạo dựng uy tín lòng người tiêu dùng, Công ty Kao Việt Nam đạt bước tiến vững chắc, sản phẩm người tiêu dùng tin dùng tạo dựng vị trí dẫn đầu ngành hàng sữa rửa mặt Tuy nhiên, năm gần đây, mức độ cạnh tranh thị trường trở nên vô khốc liệt với tham gia “đại gia” phân khúc sản phẩm với tiềm lực vốn, hệ thống phân phối mức độ ngân sách đầu tư cho marketing to lớn, điển hình công ty như: Unilever, Rohto, Biersdorf, Johnson&Johnson’s, L’oreal, khiến cho Công ty Kao Việt Nam gặp số khó khăn định việc bảo vệ giữ vững vị trí dẫn đầu Là thành viên gia nhập Gia đình Kao năm nay, người trực tiếp phụ trách marketing ngành hàng chăm sóc da Công ty, may mắn tham gia phần lớn dự án nghiên cứu thị trường, sản phẩm, người tiêu dùng, tiếp cận liệu điều tra thị trường tin cậy từ công ty nghiên cứu thị trường uy tín Nielsen, TNS, FTA, CBI, InsightWorks, Trương Đoàn, Do đó, tác giả phần hiểu rõ thị trường, công ty đối thủ thói quen tiêu dùng, đặc tính người tiêu dùng mục tiêu ngành hàng Xuất phát từ kinh nghiệm sẵn có với kiến thức truyền đạt từ thầy cô giáo, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh Cho Công Ty TNHH Kao Việt Nam Đến Năm 2020” với mong muốn đề xuất chiến lược kinh doanh giúp Công ty phát triển bền vững, gia tăng doanh số mạnh mẽ tương lai với việc giới thiệu nhiều thị trường sản phẩm mới, sáng tạo, có giá trị gia tăng cao phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam Mục đích nghiên cứu: • Nghiên cứu lý luận làm sở cho việc thực phần nghiên cứu, đề chiến lược góp phần phát triển Công ty Kao Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2020 • Phân tích đánh giá tác động ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty nhằm tìm điểm mạnh, điểm yếu, hội nguy liên quan đến môi trường kinh doanh khả xảy tương lai 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: Qua việc phân tích cụ thể, rõ ràng chiến lược mà Công ty Kao Việt Nam áp dụng nhằm cải thiện nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian trước mắt kế hoạch phát triển đến năm 2020 Với nhóm chiến lược này, Công ty có lựa chọn chiến lược riêng cụ thể, phù hợp với điều kiện, nội lực sẵn có Công ty yếu tố ảnh hưởng bên Các kiến nghị quan Nhà nước nhằm kêu gọi hỗ trợ giúp sức từ phía quan chức doanh nghiệp việc ngăn chặn hàng nhái, hàng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thị trường Việt Nam 76 KẾT LUẬN Ngành sản xuất sản phẩm chăm sóc da ngành có mức độ cạnh tranh khốc liệt với tham gia nhiều công ty, tập đoàn đa quốc gia Với nguồn lực tài chiến lược kinh doanh bản, sở hữu nhãn hiệu tiếng toàn cầu khu vực, tập đoàn chi phối phần lớn thị phần ngành sản phẩm chăm sóc da nước Trong môi trường cạnh tranh gay gắt tại, vấn đề mà Công ty Kao Việt Nam cần giải phần lớn đến từ nội doanh nghiệp Với thuận lợi vốn có công nghệ, sản phẩm, thương hiệu, Công ty cần tận dụng mạnh này, hội từ thị trường tiềm Việt Nam Bên cạnh đó, cần phân tích sâu thách thức, hạn chế điểm yếu tồn để năm tới Công ty có bước phát triển vượt bậc, củng cố gia tăng thị phần Năng lực cạnh tranh đối thủ động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Nếu muốn tồn thị trường cạnh tranh khốc liệt điều tiên doanh nghiệp phải liên tục đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, định giá thành sản phẩm hợp lý, mở rộng thị trường gia tăng độ phủ sản phẩm thị trường Một số chiến lược mà tác giả đề cập luận văn rút từ phân tích môi trường bên bên doanh nghiệp Đây kiến thức mà tác giả thầy cô tận tình truyền đạt nhà trường, qua tham khảo viết báo, tạp chí, diễn đàn, website đặc biệt qua thực tiễn tích lũy kinh nghiệm từ năm làm việc Công ty Nếu vận dụng cách thích hợp, chiến lược có ý nghóa to lớn 77 góp phần nâng cao hiệu sản xuất-kinh doanh, tăng khả cạnh tranh, tạo bước phát triển mạnh bền vững cho doanh nghiệp Trong suốt trình nghiên cứu, thực luận văn này, tác giả tiếp xúc học hỏi nhiều kiến thức hữu ích mặt lý luận thực tiễn việc đề xuất chiến lược nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Đây hành trang quan trọng giúp tác giả trao dồi thêm phát triển nghiệp Tác giả xin gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô tham gia giảng dạy Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Khoa Quản Trị Kinh Doanh truyền đạt kiến thức hữu ích, đặc biệt PGS TS Nguyễn Thị Liên Diệp, gia đình, bạn bè lớp đồng nghiệp giúp tác giả nhiều việc hoàn thành luận văn Luận văn thực với cố gắng lớn, nhiên kiến thức, kinh nghiệm thời gian có hạn phải đảm bảo thời gian công tác chuyên môn doanh nghiệp, nên chắn chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Vì mong nhận lời khuyên, ý kiến đóng góp từ phía thầy cô giáo, ban lãnh đạo doanh nghiệp bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh có tính khả thi cao  78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Fred R David, Khái luận quản trị chiến lược (Concepts of Strategic Management), NXB Thống Kê, năm 2006 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao Động-Xã Hội, năm 2006 Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học, NXB Thống Kê, năm 2005 Lê Đăng Doanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nâng cao lực cạnh tranh bảo hộ sản xuất nước, NXB Lao Động, năm 1998 Michael E Porter, Chiến lược cạnh tranh, Phan Thùy Chi nhóm biên dịch, NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, năm 1996 Tôn Thất Nguyễn Thiêm, Thị trường, chiến lược, cấu: cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, NXB TP Hồ Chí Minh, năm 2003 Cổng thông tin thương mại (U.S Commercial Service), Phòng Thương Mại Hoa Kỳ, www.buyusa.gov Website Tổng Cục Thống Kê Việt Nam, www.gso.gov.vn Website Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, www.vneconomy.vn 10 Website Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, www.thesaigontimes.vn 11 Các website kinh tế, kiến thức quản trị 12 Các website công ty, tập đoàn hoạt động ngành Tập đoàn Unilever Việt Nam, www.unilevervn.com Công ty Rohto Mentholatum Việt Nam, www.rohto.com.vn Công ty Biersdorf Việt Nam, www.biersdorf.com, www.nivea.com.vn Công ty Johnson & Johnson Việt Nam, www.jnj.com, www.cleanandclear.com.vn 79 PHỤ LỤC 1: PHIẾU LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA I Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau thành công Công ty Kao Việt Nam: (1: không ảnh hưởng; 2: ảnh hưởng; 3: có ảnh hưởng; 4: ảnh hưởng nhiều) Nền kinh tế ổn định phát triển 4 Xu hướng tiêu dùng xã hội Sự tăng trưởng giá trị thị trường sản phẩm chăm sóc da 4 Tỷ lệ sử dụng sản phẩm chăm sóc da phận khách hàng Sự phát triển khoa học công nghệ 4 Công nghệ sản xuất tiên tiến Hiểu biết đầy đủ đặc trưng thị trường hành vi người tiêu dùng 4 Sản phẩm chất lượng Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm 80 10 Sự đa dạng chủng loại sản phẩm 4 11 Mạng lưới phân phối 12 Sự phối hợp hoạt động phòng ban công ty 13 Cơ chế quản lý nhân bán hàng 4 14 Thương hiệu phổ biến 15 Hiệu hoạt động marketing 16 Sự gia nhập đối thủ ngành 17 Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ hoạt động ngành 4 18 Thuế suất nhập 19 Việc ngăn chặn hàng nhái, hàng giả thị trường 81 II Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá phản ứng Công ty Kao Việt Nam yếu tố sau: (1: phản ứng yếu; 2: phản ứng trung bình; 3: phản ứng trung bình; 4: phản ứng tốt) Nền kinh tế ổn định phát triển 4 Xu hướng tiêu dùng xã hội Sự tăng trưởng giá trị thị trường sản phẩm chăm sóc da 4 Tỷ lệ sử dụng sản phẩm chăm sóc da phận khách hàng Sự phát triển khoa học công nghệ 4 Công nghệ sản xuất tiên tiến Hiểu biết đầy đủ đặc trưng thị trường hành vi người tiêu dùng 4 Sản phẩm chất lượng Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm 10 Sự đa dạng chủng loại sản phẩm 82 11 Mạng lưới phân phối 12 Sự phối hợp hoạt động phòng ban công ty 13 Cơ chế quản lý nhân bán hàng 4 14 Thương hiệu phổ biến 15 Hiệu hoạt động marketing 16 Sự gia nhập đối thủ ngành 17 Sự cạnh tranh gay gắt đối thủ hoạt động ngành 4 18 Thuế suất nhập 19 Việc ngăn chặn hàng nhái, hàng giả thị trường 83 III Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá Công ty Kao Việt Nam lónh vực sau: (1: yếu; 2: yếu; 3: mạnh; 4: mạnh) Công nghệ sản xuất Hiểu biết đầy đủ đặc trưng thị trường hành vi người tiêu dùng 4 Chất lượng sản phẩm Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm Sự đa dạng chủng loại sản phẩm 4 Mạng lưới phân phối Sự phối hợp hoạt động phòng ban công ty 4 Cơ chế quản lý nhân bán hàng Thương hiệu phổ biến 10 Hiệu hoạt động marketing 11 Việc ngăn chặn hàng nhái, hàng giả thị trường 84 IV Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá công ty sau lónh vực sau đây: (1: yếu; 2: yếu; 3: mạnh; 4: mạnh) Uy tín thương hiệu - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever - Coâng ty Kao Việt Nam - Công ty Rohto - Coâng ty Unilever - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever Tiềm lực tài Hoạt động marketing Chất lượng sản phẩm Phát triển sản phẩm 85 Chính sách đầu tư phát triển công nghệ - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever - Coâng ty Kao Việt Nam - Công ty Rohto - Coâng ty Unilever - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever - Công ty Kao Việt Nam - Coâng ty Rohto - Coâng ty Unilever - Coâng ty Kao Việt Nam - Công ty Rohto - Coâng ty Unilever Mạng lưới phân phối Khả tổ chức, quản lý điều hành Chính sách khen thưởng 10 Cơ sở vật chất Xin cám ơn ý kiến đóng góp quý giá Anh/Chị! 86 PHỤ LỤC 2: TỶ LỆ SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA TẠI VIỆT NAM Lứa tuổi Sữa rửa mặt dành cho nữ 2007 (%) 2008 (%) Sữa tắm dành cho nữ 2007 (%) Sản phẩm tẩy trang 2008 (%) 2007 (%) 2008 (%) Sữa rửa mặt dành cho nam Sữa tắm dành cho nam 2007 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2008 (%) Tổng cộng 71 83,7 82,7 92 10,7 26,3 27,3 40 45,7 Từ 12-14 tuổi 50 68,2 75 81,8 0 17,2 18,2 41,4 45,5 Từ 15-19 tuoåi 73,2 85,7 95,1 92,9 9,5 40 51,1 48,6 57,8 Từ 20-24 tuổi 79,2 83,1 88,7 91,5 5,7 10,2 34 47,2 52,8 43,4 Từ 25-29 tuổi 80 89,5 84,4 92,1 6,7 10,5 25 25 41,7 52,1 Từ 30-34 tuoåi 67,6 86,4 73 95,5 2,7 13,6 25 18,8 29,5 46,9 Từ 35-39 tuổi 67,3 92,5 75,5 95 10,2 15 25 16 35 40 Từ 40-44 tuổi 80,6 80,6 87,1 94,4 3,2 13,9 17,2 10,7 34,5 35,7 Từ 45-49 tuổi 50 68,4 75 84,2 8,3 5,3 18,2 4,5 27,3 36,4 Nguồn: Lyche 2007-2008 (n=300, đối tượng khảo sát sinh sống TP.HCM) Lyche chương trình khảo sát thị trường tập đoàn Kao thực hàng năm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia Việt Nam 87 PHỤ LỤC 3: NGÂN SÁCH DÀNH CHO QUẢNG CÁO (TRUYỀN HÌNH + BÁO CHÍ) CỦA PHÂN KHÚC SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA MẶT DÀNH CHO NỮ (SỮA RỬA MẶT + KEM DƯỢNG DA) ĐVT: đô-la Mỹ Stt Nhãn hàng Năm 2008 4.275.247 Naêm 2009 Pond's 8.056.791 Nivea Olay 1.981.716 1.164.879 Hazeline 1.096.647 745.944 Clean&Clear 655.260 724.625 Acnes 512.022 603.946 Garnier 434.967 385.230 E100 Biore 10 Hada Labo 1.361.390 379.367 285.429 357.891 75.091 Nguồn: Công ty quảng cáo Hakuhodo Việt Nam (2008-2009) 88 PHỤ LỤC 4: NGÂN SÁCH DÀNH CHO QUẢNG CÁO (TRUYỀN HÌNH + BÁO CHÍ) CỦA PHÂN KHÚC SẢN PHẨM SỮA TẮM DÀNH CHO NỮ ĐVT: đô-la Mỹ Stt Nhãn hàng Lifebouy Năm 2008 Năm 2009 1.207.139 3.349.488 Lux 946.270 2.680.363 Johnson&Johnson 954.864 1.154.289 Enchanteur 982.143 1.132.776 Dove 503.031 839.058 Palmolive 385.510 343.902 Monsavon Biore 181.043 234.057 Nguồn: Công ty quảng cáo Hakuhodo Việt Nam (2008-2009) 89 PHỤ LỤC 5: NGÂN SÁCH DÀNH CHO QUẢNG CÁO (TRUYỀN HÌNH + BÁO CHÍ) CỦA PHÂN KHÚC SẢN PHẨM SỮA RỬA MẶT DÀNH CHO NAM GIỚI ĐVT: đô-la Mỹ Stt Nhãn hàng Năm 2008 Naêm 2009 Oxy 287.584 342.081 Nivea for Men 761.978 320.037 Men's Biore 76.683 260.803 Romano 112.286 X-Men 77.438 Nguồn: Công ty quảng cáo Hakuhodo Việt Nam (2008-2009)