Bài viết trình bày các nội dung về cải cách cơ chế giá khí của Trung Quốc, cung - cầu khí tự nhiên, vấn đề cải cách cơ chế giá khí tại Trung Quốc, cơ chế định giá khí tại thị trường Việt Nam.
PETROVIETNAM TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số 11 - 2018, trang 55 - 65 ISSN-0866-854X VẤN ĐỀ CẢI CÁCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÍ TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Nguyễn Thu Hà1, Ngô Mai Anh2 Viện Dầu khí Việt Nam Tập đồn Dầu khí Việt Nam Email: hant@vpi.pvn.vn Tóm tắt Trong giai đoạn giá dầu giảm, quốc gia châu Á tận dụng thời để tiến hành tái cấu trúc ngành công nghiệp khí hướng tới thị trường tự có Trung Quốc Quá trình tái cấu trúc đánh dấu kết thúc chế định giá cộng chi phí (cost plus) tồn 50 năm lịch sử ngành cơng nghiệp khí Trung Quốc Giá khí tham chiếu so sánh với giá lượng thay giá khí tự nhiên khơng định Chính phủ mà cịn tham chiếu theo thị trường cung - cầu lượng Trong q trình tái cấu trúc, Trung Quốc có ưu điểm hạn chế cách tiến hành quản lý chế giá Đây học kinh nghiệm cho Việt Nam trình triển khai quy hoạch, xây dựng lộ trình thiết lập thị trường khí tự Từ khóa: Cơng nghiệp khí, thị trường khí, định giá khí, Trung Quốc Giới thiệu 1.1 Cung - cầu khí tự nhiên Trung Quốc có diện tích lớn dân số đơng giới, có vai trị quan trọng góp phần vào tăng trưởng tiêu thụ lượng toàn cầu Theo BP, than đá chiếm 60% tổng tiêu thụ lượng Trung Quốc Tuy nhiên, đến năm 2035, tỷ trọng than giảm đáng kể, chuyển phát triển sang khí, lượng hạt nhân lượng tái tạo nhằm thực mục tiêu cắt giảm lượng khí thải Năng lượng tái tạo xác định nguồn lượng thay cho dầu than đá dài 2016 hạn Khí lượng tái tạo kết hợp, thúc đẩy phát triển 3% 9% kinh tế môi trường cho Trung Quốc 19% [1] 1% Trung Quốc có chiến lược mở rộng sử dụng khí nhiều lĩnh vực, giảm ô nhiễm môi trường 6%do việc sử dụng than gây Mặc dù vậy, đến năm 2016, khí chiếm 6% tổng tiêu thụ lượng Trung Quốc, chưa đạt mức phủ dự kiến 8% Theo dự báo BP, cấu tiêu thụ lượng Trung Quốc thay đổi đáng kể: than giảm từ 62% năm 2016 xuống 42% năm62% 2035, khí tự nhiên tăng từ 6% lên 11%; dầu tăng nhẹ từ 19% lên 20% [2] Tiêu thụ khí giai đoạn 2000 - 2016 tăng trưởng trung bình 14%/năm, giai đoạn 2000 - 2010 16%/năm cịn giai đoạn sau tốc độ tiêu thụ chậm lại [3] Tiêu thụ khí Trung Ngày nhận bài: 3/10/2017 Ngày phản biện đánh giá sửa chữa: 3/10 - 21/11/2017 Ngày báo duyệt đăng: 4/10/2018 1% 9% 2016 3% 19% 3053 triệu dầu tương đương 6% 62% 2035 11% 20% 8% 6% 4425 triệu dầu tương đương 11% 42% Hạt nhân Dầu Khí Thủy Than Năng lượng tái tạo Hình Cơ cấu tiêu thụ lượng sơ cấp Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2035 (BP, 2017) Quốc tập trung khu vực có hệ thống sở hạ tầng phát triển, gồm khu vực xung quanh Bắc Kinh vịnh Bột Hải, Thượng Hải, đồng sơng Dương DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 55 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ Tử trung tâm phía Tây Trùng Khánh Các khu vực trở thành trung tâm công nghiệp, dẫn đầu tốc độ thị hóa tăng trưởng dân số Tuy nhiên, số trung tâm tăng trưởng kinh tế khác lại khơng có sở hạ tầng khí đốt phát triển, khu vực phía Đơng Nam Trung Quốc [3] Tổng tiêu thụ khí tự nhiên Trung Quốc năm 2016 đạt 208,7 tỷ m3 Cơ cấu tiêu thụ khí tự nhiên Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2016 chủ yếu cho ngành công nghiệp; điện nhiệt (chiếm gần 70% tổng tiêu thụ, khí dành cho công nghiệp chiếm tới 40%) Cơ cấu giữ ổn định đến năm 2030 theo dự báo SIA Energy [4] Trung Quốc quốc gia giàu tài nguyên khí tự nhiên với tổng tiềm khí khoảng 62 nghìn tỷ m3 [1]; trữ lượng khí có khả thu hồi khoảng 5,4 nghìn tỷ m3 [2] tính thời điểm 2016 Sản lượng khí tự nhiên Trung Quốc giai đoạn 2000 2016 tăng trung bình 10%/năm, giai đoạn 2000 - 2010 tăng 14%/năm giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ khai thác có xu hướng giảm, cịn 6%/năm [5] Trước năm 2007, Trung Quốc nước xuất rịng khí tự nhiên sau trở thành nước nhập khí tự nhiên sản xuất nước không đáp ứng đủ nhu cầu [5] Kể từ sau năm 2010, lượng khí tự nhiên nhập Trung Quốc tăng mạnh với tăng trưởng nhanh sở hạ tầng đường ống chế biến khí Lượng khí nhập chiếm 11% tổng lượng khí tiêu thụ năm 2010 tăng lên 34% vào năm 2016 Trung Quốc nhập khí theo hình thức: qua đường ống xun quốc gia LNG (cơ cấu tương ứng 52% 48% tổng lượng khí nhập khẩu) Các quốc gia cung cấp khí qua đường ống cho Trung Quốc gồm: Turkmenistan, Uzbekistan, Myanmar, Kazakhstan Trung Quốc nhập LNG từ: Australia, Qatar, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Yemen, Equatorial Guinea, Nigeria, Trinidad & Tobago, Egypt số quốc gia khác Các cơng ty dầu khí quốc gia giữ vai trị dẫn dắt phát triển ngành cơng nghiệp khí Trung Quốc Ngành cơng nghiệp khí tự 250 Tỷ m3 200 150 100 50 Sản xuất Tiêu thụ Hình Sản xuất tiêu thụ khí tự nhiên Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2016 (BP, 2017) 56 DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 nhiên chi phối cơng ty dầu khí quốc gia gồm: CNPC, Sinopec CNOOC CNPC nắm giữ khoảng 75% tổng sản lượng khí tự nhiên Trung Quốc, sở hữu vận hành hệ thống đường ống Sinopec khai thác mỏ khí tự nhiên Puguang tỉnh Tứ Xuyên CNOOC phát triển terminal nhập LNG Thâm Quyến, Phúc Kiến Thượng Hải, đồng thời quản lý tài sản khơi CNOOC sử dụng hợp đồng PSC với cơng ty nước ngồi muốn tham gia dự án phát triển thượng nguồn phép mua bán lại đến 51% tỷ lệ tham gia tất phát ngồi khơi Cơng ty Dầu khí Quốc tế (IOC) thu hồi chi phí phát triển 1.2 Cơ sở hạ tầng khí tự nhiên Cùng với phát triển mạnh cung - cầu, Trung Quốc nhanh chóng hồn thiện hệ thống sở hạ tầng khí 10 năm trở lại Tính đến cuối năm 2014, Trung Quốc xây dựng hệ thống đường ống vận chuyển dài 83.000km, 20 kho dự trữ ngầm Năm 2006, Thâm Quyến xây dựng trạm nhập LNG Trung Quốc trạm tiếp nhận LNG Dapeng Quảng Đông để tiếp nhận LNG nhập đáp ứng nhu cầu nước Tính đến cuối năm 2014, Trung Quốc hoàn thành xây dựng 14 trạm tiếp nhận LNG trạm khác trình xây dựng [6] 1.3 Quản lý ngành cơng nghiệp khí Lĩnh vực lượng Trung Quốc, gồm ngành công nghiệp khí tự nhiên, chịu quản lý Chính phủ thông qua Ủy ban Phát triển Cải cách Quốc gia (NDRC) quan quản lý khác NDRC tập trung vào việc hoạch định kinh tế vĩ mô, thực thi sách ngành khí lĩnh vực lượng (trực tiếp điều tiết/kiểm sốt giá khí, phê duyệt hoạt động liên quan đến dự án khí) Bộ Thương mại (MOC) chịu trách nhiệm việc đàm phán thương mại quốc tế vấn đề kinh tế Bộ Tài nguyên Đất đai (MLR) kiểm soát quyền sử dụng/thâm nhập đất tổ chức đấu giá quyền thăm dị dầu khí đá phiến Bộ Tài (MOF) quản lý chương trình trợ giá nhằm phát triển mỏ khí đá phiến Bộ Bảo vệ Môi trường (MEP) bị hạn chế quyền hạn lĩnh vực lượng, nhiên, quan trung ương nỗ lực mở rộng chức quan Chính quyền địa phương quy định giá bán cuối đến hộ tiêu thụ sau “City Gate” (cổng thành phố) Các công ty PETROVIETNAM Cơ quan phối hợp Cấp độ lập pháp Chính sách phát triển Nhà nước/tư nhân tham gia vào thị trường Ủy ban Phát triển Cải cách Quốc gia Ủy ban Năng lượng Bộ Thương Mại Bộ Tài nguyên Đất đai Bộ Tài Bộ Bảo vệ Mơi trường Chính quyền địa phương Các thành phần tham gia thị trường điện Các thành phần tham gia thị trường dầu khí (CNPC/ CNOOC/Sinopec) Hình Cấu trúc quản lý ngành khí Trung Quốc [7] dầu khí quốc gia: CNPC (nhà nước nắm 86% cổ phần); CNOOC (100% vốn nhà nước) Sinopec (nhà nước nắm 76% cổ phần) đóng vai trị điều hành hoạt động thị trường Mức giá khí đến hộ tiêu thụ cuối có phân cấp theo đối tượng khách hàng: Thị trường khí Trung Quốc quản lý điều hành Chính phủ, có đóng góp tham gia từ phía tư nhân Theo đó, Chính phủ Trung Quốc kiểm sốt tồn hoạt động cơng nghiệp khí thông qua quan trung ương NDRC, đồng thời kiểm sốt doanh nghiệp niêm yết Mơ hình quản lý bộc lộ nhược điểm, việc hạn chế tham gia thị trường nội địa nhà đầu tư tư nhân dẫn đến độc quyền ngành công nghiệp Cơ chế phối hợp đồng cấp ngành với quyền địa phương cịn thiếu chặt chẽ; số bị giới hạn quyền trách nhiệm quản lý (như Bộ Bảo vệ Mơi trường) - Giá khí cho sản xuất đạm điều tiết giữ mức thấp; Cải cách chế giá khí Trung Quốc ++ 1981 - 1993: Cơ chế định giá khí thành phần Phần sản lượng khí theo kế hoạch bán với mức giá thấp phần sản lượng khí ngồi kế hoạch giao chịu mức giá bán cao Trung Quốc sử dụng phương pháp cộng chi phí để xác định mức giá khí, dựa chi phí sản xuất giá trị tiêu dùng Với hệ thống định giá này, NDRC NEA tính tốn chi phí sản xuất, vận chuyển đưa mức lợi nhuận biên để định giá khí cổng thành phố - mức nhà phân phối khu vực phải trả Từ sau cổng thành phố, giá khí (phí phân phối khu vực (bao gồm phí kết nối) giá đến hộ tiêu thụ cuối cùng) quy định quyền cấp tỉnh địa phương [7] Với chế này, giá khí phủ kiểm soát điều tiết đến khách hàng tiêu thụ - Giá khí cho hộ dân sinh hưởng ưu đãi cao nhất; - Nhà nước không điều tiết giá khí cho lĩnh vực giao thơng vận tải thương mại Quá trình thay đổi chế giá khí Trung Quốc phân theo giai đoạn [1] - Trong giai đoạn đầu từ 1956 - 1993: Giá khí cho khách hàng Chính phủ Trung Quốc quy định (giá khí thành phần - khơng phân chia khâu) Trong đó: ++ 1956 - 1981: Cơ chế giá khí mức thấp nhằm khuyến khích việc sử dụng khí; - Trong giai đoạn thứ 2, từ 1993 - 2005, chế giá khí tồn song song cách định giá: Giá khí Chính phủ Trung Quốc quy định giá phủ định hướng Trong lần cải cách này, giá khí tính theo phương pháp cộng chi phí - chia thành thành phần nhỏ cơng thức tính ++ Đối với giá khí miệng giếng: Giá khí chia theo mức sản lượng kế hoạch ngồi kế hoạch (tương DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 57 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ tự giai đoạn trước) với phần kế hoạch Chính phủ Trung Quốc quy định phần kế hoạch xác định theo mức giá nhà khai thác đề xuất biên độ dao động không 10% mức giá tiêu chuẩn Chính phủ quy định; ++ Cước phí vận chuyển đường ống xác định sở cộng chi phí đảm bảo mức lợi nhuận doanh nghiệp đường ống không thấp 12%; ++ Phí chế biến thiết lập nhà máy chế biến chấp thuận NDRC - Giai đoạn từ năm 2005 đến nay: Nhà nước đóng vai trị định hướng giá khí Trong giai đoạn này, q trình thay đổi giá khí thực lần: ++ Giá khí cổng nhà máy Chính phủ Trung Quốc định hướng năm 2005 - 2013 Năm 2005, NDRC thống mức giá cổng nhà máy khí tự nhiên theo khu vực Khu vực thứ giá đàm phán bên mua bên bán phạm vi dao động 10% quanh mức giá quy định phủ; mức giá khí khu vực dao động ngồi khoảng 10% giá quy định Chính phủ khơng quy định mức tối thiểu Tuy nhiên, năm 2010, NDRC lại hợp giá khí cổng nhà máy cho khu vực, theo đó, giá khí dao động ngồi khoảng 10% giá quy định Chính phủ khơng quy định mức tối thiểu ++ Giá bán cổng thành phố: Từ năm 2011 - 2013, Chính phủ Trung Quốc thí điểm cách định giá theo thị trường Quảng Đông Quảng Tây Theo đó, giá bán khí cao cổng trạm phân phối tỉnh xác định sở giá khí cổng trạm phân phối Thượng Hải mức phát triển kinh tế Quảng Đơng Quảng Tây Trong đó, giá khí cổng trạm phân phối Thượng Hải tính theo cơng thức: (NDRC, 2011; NDRC, 2013) 2011 Kiểm sốt giá miệng giếng Thử nghiệm Quảng Đông Quảng Tây cho WEP-2 Cộng dồn chi phí PCGPIN = K × (α × PFO × + β × PLNG × Trong đó: PCGPIN: Giá khí cổng thành phố Thượng Hải cho lượng khí tăng thêm; K: Hệ số chiết khấu nhằm khuyến khích sử dụng khí, NDRC quy định 85%; α β: Trọng số cho FO LPG, thể mức đóng góp nguồn cung lượng Trung Quốc; PFO PLNG: Giá nhập trung bình FO LPG; HNG: Nhiệt trị khí tự nhiên; HFO: Nhiệt trị FO; HLPG: Nhiệt trị LPG; R: Mức thuế giá trị gia tăng cho khí tự nhiên - Từ năm 2013 đến nay, giá khí cổng thành phố tính theo giá Chính phủ Trung Quốc định hướng thơng qua quy định mức giá trần Trong có phân biệt lượng khí tiêu thụ lượng khí tăng thêm (phần nhu cầu khí tăng thêm so với tổng tiêu thụ năm 2012) [8] Điều chỉnh giá cho lượng khí tăng thêm theo phương pháp tính Net-back; tăng hợp lý mức giá cho lượng khí tiêu dùng cổng thành phố; khơng điều chỉnh mức giá khí bán cuối cho hộ dân dụng Từ sau ngày 1/4/2015, hộ tiêu thụ cuối dân dụng, giá khí cho phần tiêu thụ lượng khí tăng thêm hợp nhất; cơng khai mức giá khí nguồn cung trực tiếp Như vậy, giai đoạn từ năm 2002 đến nay, q trình tái định giá khí trải qua bước để tiến tới chế định giá theo thị trường phân chia qua mốc quan trọng năm 2011 (giới thiệu thử nghiệm chế giá khí mới); năm 2013 (thí điểm cho hộ ngồi dân dụng Quảng Đơng Quảng Tây, 9% tổng nhu 2013 2014 - 2015 2016 Áp dụng rộng tồn quốc cơng thức định giá Net-back Xóa bỏ chênh lệch phần khí sử dụng thơng thường khí tăng thêm (ngồi dân dụng) Xuất chế định giá theo mùa (khí cho sản xuất phân bón); thử nghiệm giá tự cho Fujian WEP-3 Cơ chế giá Net-back Hình Các bước thực thay đổi chế giá khí Trung Quốc từ năm 2011 đến 58 DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 ) × (1 + R) 2017 - 2020 Định giá khí theo thị trường? PETROVIETNAM back1 có tiến đáng kể trình định giá khí tự nhiên theo định hướng thị trường Về chất, việc thay đổi chế thực chất thay đổi điểm kiểm soát giá từ giá miệng giếng sang giá điểm cổng thành phố Mục đích việc tái định giá tạo điều kiện cho lực lượng thị trường nâng cao vai trò việc định mức độ đầu tư hoạt động thượng nguồn nước khối lượng nhập khẩu, nhằm tạo tính khoản cao giúp phát triển thị trường mà khơng ảnh hưởng đến tính bền vững linh hoạt cầu khí bị ảnh hưởng ngành công nghiệp chịu tác động lớn từ chế này); năm 2015 mức giá cho phần khí tiêu thụ khí tăng thêm hợp hồn tồn theo tham chiếu giá dầu) [9] Đồng thời, Trung Quốc trải qua bước điều chỉnh giá khí cổng nhà máy (ex-factory prices) Với giá khí tự nhiên cho khu vực dân dụng điểm đột phá lớn, giá khí cổng nhà máy cho lượng khí tăng lên liên tục kể từ sau năm 2013 [10] Mối quan hệ giá khí cho khu vực dân dụng giá quy đổi theo nhiệt trị tương đương lượng thay thiết lập (Bảng 2) Sự khác biệt chế định giá khí vị trí xuất phát điểm xem xét cổng nhà máy Theo chế cũ, giá khí tự nhiên cổng nhà máy phần lớn Trung Quốc áp dụng phương pháp định giá Net- Bảng Sự thay đổi giá khí cổng nhà máy Tứ Xuyên Trùng Khánh giai đoạn 2002 - 2015 [10] Thời gian 3/1997 1/2002 Giá khí cho cơng nghiệp 645 725 Giá khí cho hóa dầu 520 590 Giá khí cho thương mại 925 1005 Giá khí cho dân dụng 685 765 12/2005 875 690 / 920 11/2007 5/2010 1275 1505 690 920 / / 920 1150 12/2012 1980 1340 / 1150 6/2013 1/2014 2143(2110) 2440(2320) 1340 1340 / / 1150 1150 2/2015 2350(2340) 1350 / 1150 TT Sản xuất nhập khí tự nhiên Đơn vị: NDT/1.000m3 Ghi Giá miệng giếng Giá miệng giếng + phí tách lọc Giá khí cho dân dụng thương mại gộp thành giá khí cho khu dân cư Mức trần giá cổng thành phố thông qua Tứ Xuyên Trùng Khánh Giá cho dân dụng tính qua giá cổng nhà máy; giá khí ngồi dân dụng tính thơng qua giá cổng thành phố Nhà điều hành phân phối Các nhà vận hành Người sử dụng trực tiếp Cổng nhà máy Công nghiệp Vận chuyển Cổng thành phố Phân phối khu vực Dân dụng Vận tải Giá cổng nhà máy Cước phí vận chuyển Giá cổng thành phố Cước phí phân phối Trước cải cách Quy định NDRC Sau cải cách Giá bán lẻ Quy định quyền địa phương Hình Sự khác cách định giá chuỗi giá trị khí Trung Quốc cải cách Cơ chế định giá Net-back: tham chiếu giá nhiên liệu cạnh tranh hộ tiêu thụ cuối (giá cổng thành phố = Giá Net-back hộ tiêu thụ cuối - chi phí vận chuyển từ điểm cổng thành phố đến hộ tiêu thụ cuối cùng) [11] DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 59 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ tính dựa chi phí sản xuất chế tính giá PCGPIN trừ cước phí vận chuyển (tính theo khoảng cách từ khu vực sản xuất khí tới Thượng Hải) Ngồi ra, tính tốn cước phí vận chuyển giá bán lẻ theo chế Tuy nhiên, sau cải cách, giá khí Trung Quốc lên số vấn đề sau: - Giá khí có tham chiếu với giá nhiên liệu nhập cơng thức giá khí cổng thành phố Thượng Hải chọn điểm bắt đầu việc tính giá khí tự nhiên Thượng Hải khu vực tiêu thụ khí lớn trung tâm giao dịch lượng quan trọng Trung Quốc; - Có khái niệm định nghĩa: Khối lượng hữu - định nghĩa tổng khối lượng khí tiêu thụ năm 2012 - khối lượng tăng thêm - tổng khối lượng khí tiêu thụ tăng thêm từ sau năm 2012 Việc áp dụng nhằm giảm tối đa rủi ro trị xuất phát từ việc tăng giá khí; - Cơ chế đề xuất áp dụng với phần khối lượng tăng thêm khí đường ống; - Định giá cho LNG nhập khí phi truyền thống sở đàm phán người sản xuất người sử dụng, giá cho hộ gia đình không thay đổi so với chế cũ Điều gây trở ngại việc cạnh tranh nguồn khí với khí đường ống; - bước chuyển đổi giới thiệu: ++ Năm 2013: Áp dụng công thức giá khí cho khối lượng tăng thêm cổng thành phố; ++ Năm 2014: Tăng giá khí cho phần khối lượng tăng thêm cổng thành phố khối lượng tăng thêm điều chỉnh theo chế giá mới; ++ Năm 2015: Giá khí cổng thành phố cho lượng khí hữu tăng lên mức lượng khí tăng thêm giá khí cho phần khí tăng thêm tiếp tục điều chỉnh theo công thức Công thức cuối xây dựng vào tháng 3/2015 Cơ chế giá khí Net-back khắc phục yếu điểm chế Cost plus nhằm bước hướng tới thị trường khí tự do, nhiên số tồn Ưu nhược điểm chế giá áp dụng Trung Quốc thể Bảng Nhìn chung, chế định giá khí tự nhiên Trung Quốc thực tế theo chế độc quyền Chính phủ đóng vai trị thống lĩnh định giá Trong tồn chuỗi cơng nghiệp khí, Chính phủ Trung Quốc quản lý giá khí 60 DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 theo thành phần giá khí thành phần bao gồm: giá khí cổng nhà máy; cước vận chuyển qua đường ống khoảng cách lớn giá phân phối cổng thành phố Giá khí cổng thành phố gồm: giá khí cổng nhà máy cước phí vận chuyển Giá khí cho hộ tiêu dùng cuối giá cổng trạm phân phối cộng với cước phí phân phối [1] Việc đưa chế định giá khí Net-back vào thị trường khí giúp Trung Quốc gỡ bỏ khó khăn tạo môi trường đầu tư thu hút cho khâu thượng nguồn Kết đến trình cải cách giá khí lần mang lại cho Trung Quốc: - Có loại giá khí cổng nhà máy thơng qua Trung Quốc [10] ++ Giá khí cổng nhà máy định chuẩn cho nguồn khí bờ NDRC công bố tháng 5/2010 áp dụng cho tính giá khí khu dân cư - gọi giá khí cho dân dụng; ++ Giá khí cổng nhà máy LNG nhập sau tái hóa khí định tỉnh/thành phố nơi đặt thiết bị kho cảng LNG tính tốn sở giá LNG nhập phí tái hóa khí Loại giá khí dao động từ 1,52 - 3,9 NDT/m3 tùy thuộc thời điểm giá hợp đồng công thức tính Với LNG khí hóa nhập qua đường ống để truyền tải hỗn hợp thương mại thông qua giá thống nhất; ++ Giá khí cho nguồn khí đá phiến, khí than (CBM) than hóa khí (coal to gas) bị kiểm sốt thơng qua đàm phán bên cung - cầu; - Giá khí cổng thành phố thông qua theo chế “market-netback” - giá khí tham chiếu theo giá lượng thay khơng tính với hộ dân dụng; - Giá khí cho hộ tiêu thụ cuối (ngồi dân dụng) tăng trung bình 15%; - Giá khí đảm bảo đủ chi phí cho nguồn khí nhập qua đường ống nguồn cung nội địa bờ Tuy nhiên, giá từ nguồn khí đá phiến, CBM, than hóa khí, nguồn cung ngồi khơi nội địa LNG đàm phán nhà sản xuất nhà mua bn [8]; - Cơ chế giá khí mang lại lợi ích cho nhà sản xuất nhập giá bán cổng thành phố điều chỉnh tăng so với chế cũ [12]; - Lợi nhuận nhà phân phối bị tác động cơng ty phân phối khơng kiểm sốt chi phí mức tăng giá khí cổng thành phố cho hộ tiêu thụ cuối [12]; PETROVIETNAM Bảng So sánh ưu, nhược điểm chế giá Cost plus Net-back Trung Quốc Ưu điểm Cost plus Nhược điểm - Ổn định giá, biến động Chính phủ Trung Quốc quy định giá - Lợi cho khách hàng tiêu thụ đáp ứng mục tiêu định hướng phủ phát triển nguồn lượng khí tự nhiên giá khí nội địa thấp - - - - Netback - Phản ánh nguyên tắc thị trường thông qua tham chiếu giá theo sản phẩm thay (FO LPG) - Quy định giá khí thống cổng thành phố tạo công cho hộ tiêu thụ tăng cạnh tranh cho nhà sản xuất nhập - Giá khí phản ánh theo thị trường giúp minh bạch mơi trường đầu tư Ỉ khuyến khích đầu tư vào ngành - Cấu trúc tính giá khí đơn giản hóa: danh mục khách hàng từ nhóm giảm cịn nhóm; cách tính giá chia thành (giá khí cho hộ ngồi dân dụng cho hộ sản xuất phân bón; giá khí thượng nguồn trung nguồn tính theo giá tính ngược từ cổng thành phố; giá khí cho khu dân cư gồm giá cổng nhà máy cộng phí vận chuyển đường ống) - Việc cải cách giá khí tự nhiên giai đoạn khơng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hộ tiêu thụ dân dụng người tiêu dùng bảo vệ chương trình trợ giá [12]; - Ngành cơng nghiệp khơng trợ cấp nên bị ảnh hưởng nhiều điều chỉnh giá khí Ngồi ra, hộ cơng nghiệp trả phần giá cho hộ dân dụng thơng qua chương trình trợ cấp chéo quyền địa phương [12]; - Lĩnh vực điện (và nhiệt) đặc biệt nhạy cảm với thay đổi giá khí Giá sản phẩm đầu vào đầu phủ (đối với giá điện) quyền địa phương (đối với giá khí nhiệt) quy định Ngồi ra, quyền địa phương cịn có chế trợ giá cho phần gia nhiệt không gian hộ gia đình sản lượng điện nhằm kiểm sốt nhiễm mơi trường Do đó, lợi nhuận ngành phụ thuộc lớn vào sách quyền địa phương [12] - - - Không phản ánh chi phí sản xuất (do Chính phủ Trung Quốc quy định giá miệng giếng) Không thể nguyên tắc thị trường: Khơng thể chức thơng tin tín hiệu giá nhà sản xuất người tiêu thụ Sự chênh lệch giá khí quy định giá khí nhập Ỉ giảm nguồn nhập Việc Chính phủ Trung Quốc quy định giá làm mơi trường đầu tư khơng ổn định Chính phủ dễ dàng thay đổi sách liên quan Việc chia giá khí theo mức khác cho hộ tiêu thụ khu vực quy định giá khơng khuyến khích phát triển LNG đồng thời gây áp lực lên nhà sản xuất phân phối Ỉ khơng thu hút đầu tư vào ngành khó phát triển thị trường liên khu vực Cấu trúc tính giá khí phức tạp: Nhiều thành phần chi phí với hộ tiêu thụ khác giá miệng giếng phân phối đô thị quy định mức khác Cơ chế chưa phản ánh hoàn toàn chế thị trường Trung Quốc bỏ qua nguồn lượng than (nguồn lượng chiếm 60% tổng tiêu thụ) Chưa thể khác giá bán cổng thành phố khác khả chi trả, nguồn tài nguyên tính mùa vụ Chưa xác định rõ ngưỡng tần suất điều chỉnh Cơ chế giá chịu ảnh hưởng biến động giá dầu Chưa thực chế Net-back cho hộ dân dụng Vấn đề cải cách chế giá khí Trung Quốc 3.1 Nhân tố thúc đẩy thay đổi chế giá khí - Yếu tố bên [1]: ++ Sự bùng nổ nguồn cung khí tự nhiên giới (nguồn cung khí đá phiến, dự án LNG Australia, Bắc Mỹ Đơng Phi) nhu cầu khí giới giảm dần, thị trường toàn cầu chuyển từ thị trường người bán sang thị trường người mua; ++ Cuộc khủng hoảng Ukraine hướng Liên bang Nga trọng vào thị trường khí Trung Quốc; ++ Sự sụt giảm giá dầu thô LNG giao thị trường quốc tế tạo môi trường thuận lợi cho tái cấu ngành khí tự nhiên; Trung Quốc phải tận dụng tối đa hội để trì nguyên tắc cải cách theo hướng thị trường, đảm bảo an ninh lượng cải thiện đời sống nhân DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 61 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ dân, thúc đẩy phát triển ngành cơng nghiệp khí tự nhiên - Yếu tố bên trong: ++ Năng lượng khí sử dụng rộng rãi cấu ngành lượng: Tầm quan trọng việc quản lý vĩ mơ lên khí tự nhiên để thực mục tiêu kinh tế xã hội đề ++ Giá khí khơng đồng lĩnh vực khu vực sử dụng: giá khí cho cơng nghiệp cao 30% so với giá cho dân dụng thấp 9% so với giá cho giao thơng vận tải; giá khí bán cho điện thấp 20% so với bán cho công nghiệp [14] ++ Tác động từ chi phí sản xuất nước triển vọng nguồn cung: Giá khí miệng giếng khu vực bể khác khác với phát triển nguồn khí phi truyền thống, giá khí miệng giếng tăng tác động đến đầu tư lĩnh vực thượng nguồn cấu nguồn cung (tỷ trọng nhập khẩu) ++ Tỷ trọng hộ tiêu thụ dân dụng thương mại tổng tiêu thụ khí: Mạng lưới vận chuyển sản lượng tiêu thụ cho dân dụng thương mại gia tăng đáng kể nhóm hộ hưởng chế ưu đãi giá lớn ++ Mối tương quan giá trị thực khí khả chi trả khách hàng: Mỗi khu vực (phụ thuộc cấu lượng tiêu thụ, nguồn tài nguyên phát triển sở hạ tầng) khách hàng (phụ thuộc đa dạng hóa nguyên liệu đầu vào, cơng nghệ…) có mức sẵn sàng chi trả mua khí khác Tương tự, nguồn khí khác giá trị thực tế khác (phụ thuộc điều kiện địa chất, khai thác, địa lý, khoảng cách vận chuyển…) ++ Sự tác động yếu tố mùa vụ: Trung Quốc bị ảnh hưởng yếu tố mùa phần lớn lãnh thổ Nhu cầu tiêu thụ đỉnh Bắc Kinh mùa đông cao gấp 11 lần mùa hè tỷ lệ 3:1 Thượng Hải 2:1 Trùng Khánh [12] Việc chênh lệch dẫn tới phụ thuộc lớn vào giá khí nhập ++ Tác động từ mơi trường sách: Trong năm 2013, Chính phủ Trung Quốc thiết lập mục tiêu cắt giảm ô nhiễm môi trường năm 2017 Đây lần sách mơi trường vượt sách kinh tế để định hướng sách lượng Những động thái tạo nhu cầu khí bổ sung khuyến khích nhập LNG 62 DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 3.2 Khó khăn, hạn chế chế định giá khí Trung Quốc [1] - Thiếu tính thiết kế tổng thể: ++ Hiện Trung Quốc thơng qua Luật Khống sản, Luật Bảo vệ Đường ống dẫn Dầu khí số quy định hành khác, chủ yếu liên quan đến thăm dị, khai thác đề cập tới thị trường hóa cạnh tranh Trong Mỹ châu Âu ban hành luật quy định liên quan ngành công nghiệp tạo sở đáng tin cậy cho nhà đầu tư người tham gia thị trường ++ Các chức quản lý ngành khí Trung Quốc phân cấp cho quan Chính phủ khác khơng có tổ chức hành tập trung, điều khơng thuận lợi cho q trình cải cách ngành cơng nghiệp khí ++ Chính phủ Trung Quốc ban hành số sách liên quan đến ngành khí tự nhiên khơng có mục tiêu phát triển rõ ràng, quy hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, tiến độ cải cách ngành khí tự nhiên - Trở ngại từ nhóm lợi ích: Cải cách ngành khí tự nhiên nhấn mạnh tầm quan trọng việc tinh giản quản lý phân quyền cho cấp thấp phép thị trường đóng vai trị định phân bổ nguồn lực Điều ảnh hưởng đến lợi ích nhóm liên quan - Thiếu giám sát thị trường: Đối với ngành cơng nghiệp khí phát triển giới, việc thành lập quan quản lý có tiêu chuẩn độc lập, chuyên nghiệp, minh bạch, trách nhiệm giải trình tính qn thơng qua luật nhằm bình thường hóa hoạt động doanh nghiệp, khắc phục thất bại thị trường nâng cao hiệu hoạt động thị trường khí tự nhiên ++ Thứ nhất, Trung Quốc thiếu quan quản lý tập trung lượng khí đốt tự nhiên Các chức điều tiết thiếu phối hợp phân chia quan Chính phủ; ++ Thứ hai, tổ chức quy định khí tự nhiên Trung Quốc thiếu độc lập liên quan đến Chính phủ Trung Quốc Chính phủ tài trợ; ++ Thứ ba, sở pháp lý hoàn chỉnh cho quy định khí tự nhiên Trung Quốc khơng tồn tại; đó, cơng bằng, qn minh bạch quy định đảm bảo - Cơ chế định giá tồn vấn đề: PETROVIETNAM ++ Trợ cấp chéo hộ tiêu thụ dân dụng công nghiệp chưa phù hợp với logic kinh tế học Thơng thường nhóm hộ sử dụng lượng khí lớn (cơng nghiệp) với chi phí đơn vị thấp nên hưởng giá khí thấp hộ dân dụng sử dụng lượng khí thấp với chi phí đơn vị cao phải chịu giá khí cao Tuy nhiên, hệ thống giá chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; ++ Giá khí đốt cho cơng nghiệp tương đối cao dẫn tới tượng “thay than cho khí tự nhiên” làm ảnh hưởng đến cấu trúc lượng; ++ Với hộ tiêu thụ dân dụng hưởng giá ưu đãi dẫn tới việc sử dụng mức xung đột với mục tiêu phát triển bảo tồn tài nguyên; ++ Cơ chế định giá khơng đánh giá chất lượng khí nguồn khí khác việc đo lường dựa khối lượng khơng phải nhiệt trị; ++ Các sách định mức giá khác khí chưa đưa ra, khơng có quy định cụ thể chênh lệch giá khí theo mùa, giá khí bị gián đoạn, chênh lệch giá đỉnh giá nhu cầu Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngành cơng nghiệp khí Việt Nam điều hành kiểm sốt Chính phủ khơng có tham gia tư nhân Chính phủ kiểm sốt tồn hoạt động ngành cơng nghiệp khí thơng qua Bộ Công Thương (MOIT) Cơ quan điều hành dẫn dắt thị trường gồm: Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); khơng có tham gia quản lý quyền địa phương Trung Quốc Cơ cấu quản lý ngành cơng Sản xuất khí tự nhiên Các nhà vận hành nghiệp khí Việt Nam thể vai trị quản lý nhà nước có tính thống xây dựng quy hoạch/chiến lược cho phân ngành lượng 4.1 So sánh thị trường khí Trung Quốc Việt Nam Quy mô thị trường Trung Quốc lớn Việt Nam 19,5 lần, nhiên lượng khí tiêu thụ đầu người không chênh nhiều, Việt Nam 110 m3/đầu người và Trung Quốc 144 m3/đầu người; Thị trường tập trung khu vực gần nguồn khí có sở hạ tầng phát triển Về nhóm hộ tiêu thụ cuối cùng: khác với Việt Nam, nhóm hộ cơng nghiệp đóng vai trị dẫn dắt thị trường Ngồi ra, nhóm hộ dịch vụ cơng đóng góp phần khơng nhỏ vào tiêu thụ khí nước; Danh mục nguồn cung cấp khí Trung Quốc đa dạng qua đường ống hợp đồng cung cấp LNG, Việt Nam sử dụng nguồn cung cấp nước, chưa có nhập khẩu; Dẫn dắt ngành cơng nghiệp khí doanh nghiệp nhà nước Các công ty dầu khí độc quyền quản lý sở hạ tầng trung nguồn vận chuyển khí 4.2 Cơ chế định giá khí thị trường Việt Nam Tại Việt Nam nay, chế giá khí thực theo nguyên tắc Cost plus: - Giá khí miệng giếng thiết lập sở đàm phán song phương Tập đồn Dầu khí Việt Nam với chủ mỏ với cách định giá theo chi phí đầu tư tỷ suất lợi nhuận cho phép (RCS) theo giá dầu thô/sản phẩm dầu (OPE) hỗn hợp [13]; Nhà điều hành phân phối Người sử dụng trực tiếp Khai thác khí Cơng nghiệp Vận chuyển Phân phối khu vực Dân dụng Vận tải Giá miệng giếng Cước phí vận chuyển Cước phí phân phối Giá bán lẻ Quy định/Điều tiết Chính phủ Hình Cách định giá chuỗi giá trị khí Việt Nam DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 63 KINH TẾ - QUẢN LÝ DẦU KHÍ - Cước phí vận chuyển đường ống giống Trung Quốc xác định sở cộng chi phí đảm bảo mức lợi nhuận định cơng ty đường ống; - Phí chế biến phân phối xác định nhà máy chế biến công ty phân phối MOIT chấp thuận; - Giá bán khí đến hộ tiêu thụ cuối xác định theo nhóm hộ tiêu thụ khác khác Trong nguyên tắc xác định dựa cơng thức Cost plus theo giá dầu thô/sản phẩm dầu (OPE) có điều tiết phủ Như vậy, chế định giá khí thị trường Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc giai đoạn trước năm 2013 Chuỗi giá khí từ khâu vận chuyển trở nhà nước quy định điều tiết Tuy nhiên, có số điểm khác với Trung Quốc sau: - Giá khí khâu sản xuất hoàn toàn sở đàm phán song phương khơng chịu định hướng Chính phủ; - Sản phẩm khí mặt bán cho người sử dụng trực tiếp mặt bán cho cơng ty phân phối khu vực; khơng hình thành giá cổng thành phố; - Giá bán lẻ vận chuyển quy định điều tiết nhà nước Căn Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 (ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-TTg, ngày 16/1/2017 Thủ tướng Chính phủ), mơ hình thị trường khí Việt Nam đề xuất phát triển theo hướng thị trường tự theo giai đoạn [15]: - Giai đoạn đến năm 2025: Hoàn thành mở cửa phần/thị trường phát triển; - Giai đoạn sau năm 2025: Thị trường phát triển hướng tới thị trường tự Cơ quan quản lý thị trường TTK Việt Nam Cục quản lý cạnh tranh Các nhà cung cấp cạnh tranh (khí nội địa/LNG) Đa dạng hóa sản phẩm khí Chính phủ Sau 2025 Thị trường bị kiểm soát Mở cửa phần/ Thị trường phát triển Hình Sơ đồ mơ hình thị trường khí Việt Nam DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 Việc đưa chế định giá khí Net-back vào thị trường khí giúp Trung Quốc gỡ bỏ khó khăn tạo mơi trường đầu tư thu hút cho khâu thượng nguồn Quá trình cải cách giá khí lần Trung Quốc thơng qua loại giá khí cổng nhà máy cho: (i) nguồn khí bờ; (ii) LNG nhập sau tái hóa khí; (iii) khí đá phiến, khí than than hóa khí; (iv) giá khí cổng thành phố thơng qua theo chế “market-netback” - giá khí tham chiếu theo giá lượng thay không tính với hộ dân dụng Giá khí đảm bảo đủ chi phí cho nguồn khí nhập qua đường ống nguồn cung nội địa bờ Từ học kinh nghiệm trình cải cách ngành khí Trung Quốc, Việt Nam cần quan tâm đến số vấn đề sau: - Đa dạng hóa danh mục nguồn cung: Đa dạng sản phẩm cung nhà cung cấp; Xây dựng, hồn thiện sách quản lý khâu trung nguồn Trước 2025 Kết luận - Cần có thiết kế tổng thể: Hồn thiện khung pháp lý song song kiện toàn cấu tổ chức, quan tâm tới quan chức giám sát thị trường; Tự hóa giá bán bn Đơn vị quản lý ngành khí 64 Sự tham gia bên thứ ba giá thị trường Ở giai đoạn tại, Việt Nam xác định giữ nguyên cấu thị trường mơ hình tổ chức quản lý, nhân tố bên ngồi tạo mơi trường thuận lợi cho quốc gia việc tái cấu trúc ngành khí yếu tố nội chưa đủ tạo tiền đề cho chuyển đổi này: thị trường nguồn cung nội địa (chưa nhập LNG, chưa có tham gia nhiều thành phần kinh tế hay chưa có cạnh tranh nguồn cung); sở hạ tầng chưa phát triển để khuyến khích thúc đẩy nhu cầu khí; danh mục khách hàng tiêu thụ cịn hạn chế (hộ điện khí, hộ sản xuất phân bón, hộ cơng nghiệp phần nhỏ giao thông vận tải) Thị trường tự - Đầu tư sở hạ tầng kết nối khu vực thị trường, thiết kế mở rộng thị trường tiêu thụ khí quy mơ danh mục khách hàng; PETROVIETNAM - Xây dựng chế định giá khí phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam bảo đảm bao quát yếu tố bản: cơng nhóm khách hàng; đảm bảo logic kinh tế; lồng ghép chất lượng giá khí; quy định thời gian hiệu lực, biên độ giá có xét tới yếu tố mùa vụ h t t p : / / w w w m a r c o n c o m / p r i n t _ i n d e x cfm?SectionListsID=30&PageID=2803 Tài liệu tham khảo 10 Aolin Hu, Qing Dong On natural gas pricing reform in China Natural gas industry B 2015; 2(4): p 374 - 382 Xiucheng Dong, Guanglin Pi, Zhengwei Ma, Cong Dong The reform of the natural gas industry in the PR of China Renewable and sustainable energy review 2017; 73: p 582 - 593 BP BP energy outlook 2035 2017 Miranda Wainberg, Michelle Michot Foss, Gürcan Gülen, Daniel Quijano Current and future natural gas demand in China and India 2017 SIA Energy China gas market outlook and opportunities for Japan 2017 BP BP statistic review of world energy 2017 http://www.gasex2016.org/about.html Michael Ratner, Gabriel M.Nelson, Susan V.Lawrence China’s natural gas: Uncertainty for markets Congressional research service May 2, 2016 Xunpeng Shi, Hari Malamakkavu Padinjare Variam China’s gas market liberalisation: The impact on China Australia gas trade 2015 11 Konoplyanick Formation of gas pricing system in North-East Asia: European & US influence 2012 12 Sergey Paltsev, Danwei Zhang Natural gas pricing reform in China: Getting closer to a market system? Energy policy 2015; 86: p 43 - 56 13 Phan Ngọc Trung, Nguyễn Thị Thanh Lê Định giá khí giới xu hướng định giá khí Việt Nam Tạp chí Dầu khí 2017; 8: trang 41 - 50 14 Michael Chen The development of Chinese gas pricing: Drivers, challenges and implications for demand The Oxford institute for energy studies 2014 15 PVN Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển ngành cơng nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 2017 REFORMATION OF THE GAS INDUSTRY IN CHINA AND LESSONS DRAWN FOR VIETNAM Nguyen Thu Ha1, Ngo Mai Anh2 Vietnam Petroleum Institute Vietnam Oil and Gas Group Email: hant@vpi.pvn.vn Summary During the prolonged period of low oil prices, many countries in Asia, including China, are taking advantage of this opportunity to restructure their gas industry towards liberalisation of the gas market In China, the restructuring marked the end of the "cost plus" pricing mechanism that lasted more than 50 years in the country’s gas industry Current gas prices are indexed on the price of alternative energies and prices of natural gas are not only regulated by the government but also by supply-demand balance However, the restructuring process has shown advantages and disadvantages in China’s management and pricing mechanism These experiences could be lessons for Vietnam in the process of implementing plans and building a roadmap towards a liberalised gas market Key words: Gas industry, gas market, gas pricing, China DẦU KHÍ - SỐ 11/2018 65 ... cầu Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Ngành cơng nghiệp khí Việt Nam điều hành kiểm sốt Chính phủ khơng có tham gia tư nhân Chính phủ kiểm sốt tồn hoạt động ngành cơng nghiệp khí thơng qua Bộ Công. .. hoạch/chiến lược cho phân ngành lượng 4.1 So sánh thị trường khí Trung Quốc Việt Nam Quy mô thị trường Trung Quốc lớn Việt Nam 19,5 lần, nhiên lượng khí tiêu thụ đầu người khơng chênh nhiều, Việt Nam 110... Dầu khí Việt Nam (PVN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); khơng có tham gia quản lý quyền địa phương Trung Quốc Cơ cấu quản lý ngành cơng Sản xuất khí tự nhiên Các nhà vận hành nghiệp khí Việt Nam