Phát triển hoạt động fintech kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

http://www.bized.co.uk “Phát triển hoạt động Fintech Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam” 10-12-2019 Nội dung trình bày http://www.bized.co.uk Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech Kinh nghiệm phát triển Fintech quốc tế thực trạng Việt Nam Giải pháp phát triển hoạt động Fintech Việt Nam Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Khái niệm Fintech viết tắt từ Financial Technology, có nghĩa cơng nghệ tài chính, đề cập đến việc tận dụng sáng tạo, đổi công nghệ nhằm cung ứng giải pháp/dịch vụ tài đa dạng, hiệu tiện lợi với chi phí thấp Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Tác động đến thị trường tài Tác động tích cực Tạo mơ hình kinh doanh Hỗ trợ tốt cho việc thu thập liệu, cải tiến quy trình, chất lượng dịch vụ Fintech thu hút nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech tạo giải pháp tài cho khách hàng gặp khó khăn việc tiếp cận dịch vụ tài rào cản thủ tục địa lý Fintech cung cấp danh mục sản phẩm tài đa dạng cho khách hàng, bảo đảm cung ứng dịch vụ 24/7 theo không gian thời gian Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Tác động đến thị trường tài Tác động tiêu cực Nguy rủi ro hệ thống gian lận tài chính, lỗi hệ thống, tội phạm công nghệ ăn cắp liệu, phát tán mã độc… Fintech phát triển nhanh so với pháp luật hành, pháp luật hành chưa theo kịp, gây hàng loạt vụ lừa đảo lừa đảo góp vốn mua máy đào tiền ảo, lừa đảo ICO, kinh doanh tiền điện tử… Khách hàng chưa thực hiểu sản phẩm, khơng có kiến thức tài chính, bảo mật thơng tin cá nhân dẫn đến lộ thông tin bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Công nghệ thay lượng lớn nhân viên ngân hàng làm việc trực tiếp quầy giao dịch truyền thống Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Phát triển hoạt động Fintech Phát triển hoạt động Fintech gia tăng quy mô, tốc độ chất lượng hoạt động Fintech Phát triển quy mô phát triển theo chiều rộng, tức tăng lên quy mô thông qua gia tăng số lượng công ty Fintech, số lượng sản phẩm dịch vụ Fintech, quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ Fintech Phát triển hoạt động Fintech theo chiều sâu (chất lượng hiệu quả) việc nâng cao mức độ hồn thiện sản phẩm, mức độ hài lịng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ, hiệu tài cơng ty Fintech Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Các tiêu đánh giá phát triển hoạt động Fintech Số lượng công ty Fintech Quy mô vốn đầu tư Sản phẩm, dịch vụ Quy mơ khách hàng Mức độ hồn thiện dịch vụ Fintech Mức độ hài lòng khách hàng với dịch vụ Fintech Hiệu tài Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động Fintech Công nghệ Nhân lực Vốn đầu tư Môi trường pháp lý Cơ sở hạ tầng tài Thị trường tiềm http://www.bized.co.uk Kinh nghiệm quốc tế Singapore Số lượng công ty: Năm 2016, Singapore có 25 phịng thí nghiệm, 350 công ty Fintech(gần 30% số lượng công ty Fintech tồn châu Á) Năm 2017, Singapore có 423 cơng ty Fintech 1.200 start-up cơng nghệ Năm 2018, có đến 490 công ty khởi nghiệp Fintech bắt nguồn từ Singapore Quy mô vốn đầu tư: Năm 2017, tổng vốn đầu tư vào Singapore đạt kỷ lục 983,6 triệu USD, tăng gấp ba lần so với năm 2016 Tổng vốn đầu tư nửa đầu năm 2018 838,1 triệu USD vào, đạt 85,2% so với năm 2017 Bên cạnh đó, phủ Singapore đầu tư từ 1-1,5 triệu USD cho trung tâm đổi Ủy ban tiền tệ Singapore cam kết hỗ trợ đổi 225 triệu đô la Singapore khoảng thời gian năm Kinh nghiệm quốc tế http://www.bized.co.uk Singapore Lĩnh vực hoạt động: hầu hết lĩnh vực Fintech chuyển tiền toán, lập ngân sách lập kế hoạch tài chính, tiết kiệm đầu tư, vay bảo hiểm Thị trường tiềm năng: Singapore đứng đầu khu vực ASEAN tỷ lệ biết chữ (96,8%), tuổi thọ (82,7 tuổi), điện thoại di động người (1,46), kết nối internet (82,1%) dân số đô thị (100%) Từ năm 2015-2017, tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Fintech tăng gấp lần, từ 15% lên đến 67%, cao tỷ lệ tồn cầu trung bình tồn cầu châu Á-Thái Bình Dương 64% 63% 10 Kinh nghiệm quốc tế http://www.bized.co.uk Singapore Môi trường pháp lý Năm 2014, Thủ tướng Lee Hsien Loong công bố kế hoạch đưa quốc gia trở thành quốc gia sử dụng công nghệ để cải thiện kinh tế nâng cao mức sống vào năm 2030 Tháng 5/2016 thành lập Văn phòng Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Fintech phục vụ toàn diện cho tất vấn đề liên quan đến Fintech, thúc đẩy Singapore trở thành trung tâm Fintech Trong vòng chưa đầy hai năm, Hiệp hội Fintech Singapore (SFA) phát triển thành hiệp hội Fintech lớn giới với 300 công ty thành viên quan hệ đối tác quốc tế 30 quốc gia 11 Kinh nghiệm quốc tế Singapore Bài học kinh nghiệm http://www.bized.co.uk Hỗ trợ phủ: Cơ quan tiền tệ Singapore, ngân hàng trung ương Singapore quan quản lý tài phối hợp tạo môi trường, hệ sinh thái Fintech có điều kiện thuận lợi Khung pháp lý có lợi MAS hoạt động khơng gian Fintech vừa nhà lập pháp, đề quy định pháp lý, vừa cộng tác viên thúc đẩy hành động có lợi cho Fintech phát triển Thị trường phát triển Singapore trung tâm thương mại tài truyền thống khu vực tồn giới, hỗ trợ pháp lý nguồn vốn đầu tư phủ, dân cư có trình độ dân trí cao, dễ dàng thực ý tưởng khởi nghiệp Fintech Khả thu hút vốn đầu tư lớn, có sẵn tiềm lực tài từ nhà đầu tư nước Chính sách thơng thống, cho phép DN 100% sở hữu nước Thủ tục pháp lý đơn giản Đào tạo nhân lực chất lượng Chính phủ Singapore đầu tư nhiều vào việc phát triển kỹ cần thiết lực để hỗ trợ phát triển Fintech 12 Kinh nghiệm quốc tế http://www.bized.co.uk Trung Quốc Lĩnh vực hoạt động: Thanh tốn ví điện tử, Chuỗi cung ứng tài tiêu dùng, Nền tảng cho vay ngang hàng (P2P), Quỹ trực tuyến, Bảo hiểm trực tuyến, Quản lý tài cá nhân, Mơi giới trực tuyến Thị trường tiềm năng: Trung Quốc dẫn đầu giới tỷ lệ tiếp thu cơng nghệ tài với 69% người tiêu dùng sử dụng dịch vụ cơng nghệ tài vịng tháng đầu năm 2017; tỷ lệ chấp nhận Fintech tiêu dùng cao tồn cầu mức 87% Trung Quốc có 772 triệu người dùng internet, chiếm 55,6% dân số Trung Quốc 95% người sử dụng iinternet mua sắm qua thiết bị di động Thị trường cho vay trực tuyến chiếm 3/4 thị trường toàn cầu 13 Kinh nghiệm quốc tế http://www.bized.co.uk Trung Quốc Mơi trường pháp lý Trước năm 2015, khơng có nhiều quy định hoạt động Fintech Năm 2016, Chính phủ đưa khung sách tồn diện để điều chỉnh ngành tài trực tuyến Tháng 11/2016, ban hành Luật An ninh mạng Tháng 3/2017, thành lập trung tâm tốn bù trừ (Wanglian) quy định giám sát dịng tiền 14 Kinh nghiệm quốc tế http://www.bized.co.uk Trung Quốc Bài học kinh nghiệm Khung pháp lý dần hoàn thiện Thị trường rộng lớn, có nhiều tiềm phát triển Cơ sở hạ tầng dịch vụ tài phát triển Bùng nổ công nghệ 15 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam Môi trường pháp lý http://www.bized.co.uk Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2020 (Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014) Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016) Đề án nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho kinh tế (Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 05/9/ 2016) Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 ( Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/ 2016 ) Đề án ứng dụng khoa học cơng nghệ q trình tái cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 31/5/2017) Thành lập Ban đạo lĩnh vực công nghệ tài (Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/ 2017) Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo (Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017) Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ (năm 2017) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành, tăng cường lực tiếp cận Cách mạng Công nghiệp 4.0; Nghị số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 Chính phủ số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 16 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Số lượng công ty Fintech Năm 2017, có 48 cơng ty Fintech, 48% cơng ty tham gia vào hoạt động toán, cung cấp dịch vụ toán trực tuyến giải pháp tốn kỹ thuật số Năm 2018, có khoảng 200 cơng ty Fintech hoạt động lĩnh vực khác Trong đó, 37 cơng ty hoạt động mảng tốn, 25 cơng ty hoạt động lĩnh vực cho vay; 22 công ty làm Blockchain, Crypto & Remittance 17 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Quy mô vốn đầu tư Năm 2016, tổng số vốn đầu tư vào startup Fintech Việt Nam 129 triệu USD, chiếm 63% tổng giá trị đầu tư startup Năm 2017 có 4,4 tỉ USD đầu tư dự kiến đạt 7.8 tỷ USD vào năm 2020 Năm 2018 có thương vụ với tổng giá trị 117 triệu USD Tháng 4/2019, quỹ GIC đầu tư vào VNPAY 50 triệu USD TomoChain huy động 8,5 triệu USD đợt huy động vốn tiền thuật toán 18 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Lĩnh vực hoạt động: Thanh toán di động, Gọi vốn cộng đồng, Blockchain, Quản lý tài cá nhân, Chuyển tiền, cho vay, quản lý POS, quản lý liệu, so sánh thông tin Thị trường tiềm năng: Năm 2016, tỉ lệ sử dụng internet Việt Nam đạt mức 52%, tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh 72% đô thị lớn, 53% vùng nơng thơn Năm 2017, có 53% dân số Việt Nam sử dụng Internet Tỉ lệ tiếp cận dịch vụ tài ngân hàng 45,8 triệu, chiếm 63% dân số có tài khoản ngân hàng T12/ 2017, Việt Nam có 35 triệu người sử dụng thương mại điện tử tổng giao dịch toán điện tử Việt Nam tăng 22% năm 2017 19 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Thành tựu đạt Về môi trường pháp lý: có khung pháp lý quy định chung thương mại điện tử, kinh tế số bao gồm hoạt động Fintech Về công ty Fintech: Số lượng công ty Fintech tham gia thị trường ngày tăng, đặc biệt có gia nhập tổ chức tài truyền thống Về thị trường: Việt Nam đánh giá có nhiều tiềm để phát triển 20 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Hạn chế Về số lượng: công ty tham gia vào Fintech cịn q so với nước khu vực Singapore có khoảng 490 cơng ty, Indonesia 262 công ty, Malaysia 196 công ty Về lĩnh vực hoạt động: tập trung chủ yếu vào toán chuyển tiền, lĩnh vực khác gần chưa có 21 Thực trạng phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Nguyên nhân Hành lang pháp lý chưa thực đầy đủ Cơ sở hạ tầng công nghệ, hạ tầng thị trường tài chưa theo kịp phát triển công nghệ cao Các công ty Fintech thường gặp khó khăn mơ hình kinh doanh, mơ hình quản trị, đường hướng phát triển lâu dài Ý thức người tiêu dùng sản phẩm Fintech hạn chế, tạo “lỗ hổng bảo mật” Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao 22 Giải pháp phát triển Fintech Việt Nam http://www.bized.co.uk Giải pháp phát triển Fintech Việt Nam Hoàn thiện đầy đủ, đồng khung pháp lý, chế, sách; hình thành trung tâm Hiệp hội Fintech Tăng cường hợp tác bên: DN Fintech với tổ chức tài - ngân hàng truyền thống, DN cung cấp internet, thông tin Mở rộng lĩnh vực hoạt động Mở rộng thị trường Đào tạo nguồn nhân lực 23 Kết luận http://www.bized.co.uk • Fintech là tương lai của ngành tài chính - ngân hàng với mô thức dịch vụ tài chính, làm thay đổi trải nghiệm của khách hàng tiện dụng khơng gian, thời gian và chi phí • Nhiều thách thức cho Việt Nam: hành lang pháp lý, sản phẩm, vốn đầu tư, thị trường, cách tiếp cận khách hàng để phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu cách mạng 4.0 • Những bài học quốc tế có thể giúp cho tìm giải pháp để tạo cú hích cho phát triển của Fintech thị trường Việt Nam 24 http://www.bized.co.uk THANK YOU! 25 ... Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech Kinh nghiệm phát triển Fintech quốc tế thực trạng Việt Nam Giải pháp phát triển hoạt động Fintech Việt Nam Những vấn đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk... đề phát triển hoạt động Fintech http://www.bized.co.uk Phát triển hoạt động Fintech Phát triển hoạt động Fintech gia tăng quy mô, tốc độ chất lượng hoạt động Fintech Phát triển quy mô phát triển. .. phủ Singapore đầu tư nhiều vào việc phát triển kỹ cần thiết lực để hỗ trợ phát triển Fintech 12 Kinh nghiệm quốc tế http://www.bized.co.uk Trung Quốc Lĩnh vực hoạt động: Thanh tốn ví điện tử,