Tóm tắt kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ kinh nghiệm quốc tế và bài học cho việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG NGUYỄN HỮU TRƯỜNG HƯNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 62.34.01.21 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2017 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CƠNG THƯƠNG - BỘ CƠNG THƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Tất Thắng TS Nguyễn Thị Nhiễu Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Họp Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Cơng Thương - Bộ Công thương Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà nội Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện quốc gia Hà nội Thư viện Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Cơng Thương PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài luận án Sau 10 năm thực thi Luật Cạnh tranh, việc kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế (TTKT) đạt kết quan trọng, góp phần ngăn ngừa hành vi phản cạnh tranh thị trường, giúp nâng cao nhận thức ý thức tuân thủ pháp luật cạnh tranh doanh nghiệp Tuy nhiên, việc có nhiều quan quản lý nhà nước có chức kiểm soát hoạt động TTKT dẫn tới chồng chéo bộc lộ nhiều bất cập kiểm soát TTKT Với tính chất phức tạp kiểm sốt TTKT nhiều khó khăn thách thức thực tiễn kiểm sốt hoạt động TTKT có xu hướng gia tăng mạnh mẽ Việt Nam nay, việc nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm kiểm sốt tập trung kinh tế nước nước phát triển phát triển đường ngắn hiệu để Việt Nam có điều chỉnh, bổ sung xây dựng pháp luật, sách đồng thời xây dựng, tăng cường lực quan kiểm soát TTKT đáp ứng nhu cầu thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận án làm rõ luận khoa học kiểm soát tập trung kinh tế, nghiên cứu kinh nghiệm nước ngồi kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ, rút học áp dụng cho Việt Nam, đề xuất, khuyến nghị điều kiện giải pháp để vận dụng học kinh nghiệm nước nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt hoạt động TTKT nước ta thời kỳ đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài luận án lý luận học kinh nghiệm nước ngồi kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ áp dụng cho Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: nghiên cứu sở lý luận kiểm sốt tập trung kinh tế, nội dung sách quy định nước ngồi kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Từ đưa đánh giá sách quy định nước ngồi kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Khuyến nghị điều kiện áp dụng học kinh nghiệm nước đề xuất giải pháp hoàn thiện kiểm soát tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam Về không gian: kinh nghiệm nước ngồi kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ nghiên cứu kinh nghiệm số nước giới như: Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc Indonesia Về thời gian: nghiên cứu kinh nghiệm nước kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ từ năm 2006 – 2015 Đưa giải pháp hồn thiện kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ từ năm 2016 – 2025, định hướng tới 2030 Phương pháp nghiên cứu luận án Trên sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, kết hợp phân tích định tính, đề tài luận án áp dụng phương pháp cụ thể sau đây: 4.1 Phương pháp phân tích thống kê Nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp phân tích, thống kê để làm rõ thuật ngữ, lý luận sử dụng lĩnh vực cạnh tranh, kết nghiên cứu, vấn đề tồn mà cơng trình khoa hoc trước nghiên cứu 4.2 Phương pháp vấn sâu với chuyên gia nhà quản lý Nhằm phân tích đánh giá hiệu Luật sách kiểm sốt hoạt động TTKT nay, NCS tiến hành vấn chun gia có uy tín am hiểu pháp luật cạnh tranh nói chung quy định sách kiểm sốt hoạt động TTKT Trên sở ý kiến chuyên gia quan trọng để NCS xác định bất cập việc kiểm soát hoạt động TTKT Việt Nam đề xuất hướng sửa đổi thời gian tới 4.3 Phương pháp so sánh Nhằm kiểm chứng tính xác thơng tin thu thập, phương pháp so sánh sử dụng nghiên cứu kinh nghiệm nước ngồi kiểm sốt hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ phần phân tích đánh giá thực trạng theo khung lý thuyết Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 1.1 Khái niệm đặc điểm tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.1.1 Khái niệm hình thức tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.1.1.1 Khái niệm Dưới góc độ pháp luật, Luật cạnh tranh năm 2004 không quy định tập trung kinh tế mà liệt kê hành vi coi tập trung kinh tế Theo đó, điều khoản khẳng định tập trung kinh tế hành vi hạn chế cạnh tranh; điều 16 quy định tập trung kinh tế hành vi doanh nghiệp bao gồm: (i) sáp nhập doanh nghiệp; (ii) hợp doanh nghiệp; (iii) mua lại doanh nghiệp; (iv) liên doanh doanh nghiệp; (v) hành vi tập trung khác theo quy định pháp luật Sự liệt kê làm rõ hình thức tập trung kinh tế mà quan điểm thứ hai chưa làm rõ 1.1.1.2 Các hình thức tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Căn theo Điều 17 Luật Cạnh tranh hình thức biểu hiện, tập trung kinh tế bao gồm hành vi: sáp nhập, hợp nhất, mua lại liên doanh doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập Hợp doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị hợp Mua lại doanh nghiệp việc doanh nghiệp mua toàn phần tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm sốt, chi phối tồn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại 1.1.2 Mục đích hoạt động tập trung kinh tế Có thể nói thực tế tập trung kinh tế ngày trở nên thường xun có quy mơ ngày lớn Các doanh nghiệp tiến hành hoạt động nhiều mục đích khác nhau, mục đích chủ yếu sau: - TTKT tạo mơ hình kinh doanh lớn nhằm mục đích: tăng số lượng bán để bù đắp cho phần lợi nhuận bị giảm phải đầu tư cho nghiên cứu; giảm chi phí sản xuất nghiên cứu cho đầu sản phẩm tăng cường cạnh tranh; bảo vệ trước nguy bị nắm quyền kiểm sốt tài bời tập đồn khác; - TTKT cho phép tập hợp DN phân phối khách hàng vào mối để đảm bảo tốt nguồn cung ứng khả tiêu thụ sản phẩm; - TTKT giúp triển khai chiến lược tập trung vào số hoạt động đa dạng hoá hoạt động; - TTKT giúp đáp ứng nhu cầu tập đoàn nước chiếm chỗ đứng thị trường; - TTKT tạo hội xâm nhập vào thị trường 1.1.3 Đặc điểm hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Thứ nhất, việc đánh giá tác động vụ việc TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ phức tạp so với thương mại hàng hóa thông thường Thứ hai, quy mô nhiều vụ việc không lớn ảnh hưởng vụ việc TTKT lĩnh vực tương đối rộng Thứ ba, vụ việc TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ có tác động tới thị trường hạ nguồn thượng nguồn sản phẩm lĩnh vực Thứ tư, có nhiều vụ việc TTKT tương đối phức tạp mang nhiều màu sắc văn hố – trị quốc gia 1.2 Mục tiêu kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Ở quốc gia, sách kiểm sốt tập trung kinh tế phận tổng thể sách Chính phủ, bao gồm sách cơng, sách kinh tế sách cạnh tranh Xét cạnh tranh, mục tiêu cốt lõi sách kiểm soát TTKT nhằm đảm bảo hoạt động TTKT không gây không tiềm ẩn nguy gây tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh tranh thị trường 1.3 Các yếu tố tác động tới kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.3.1 Các yếu tố bên ngồi tác động tới kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.3.1.1 Hiệp định FTA Trong thời gian vừa qua, hiệp định FTA có xu hướng nở rộ giới nói chung Việt Nam nói riêng Hầu hết hiệp định FTA hệ có chương riêng cạnh tranh Đây ưu tiên hàng đầu quốc gia phát triển quan tâm tới q trình đàm phán hiệp định FTA Chính vậy, hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia có ảnh hưởng nhiều tới sách quy định vấn đề cạnh tranh có hoạt động tập trung kinh tế 1.3.1.2 Chính sách kinh tế vĩ mơ Có thể nói, sách cạnh tranh nói chung sách kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế nói riêng phản ánh rõ quan điểm đường hướng quốc gia phát triển kinh tế Vì vậy, quốc gia giới sách kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế chịu ảnh hưởng rõ sách kinh tế vĩ mô phản ánh rõ định hướng phát triển kinh tế quốc gia 1.3.2 Các yếu tố nội tác động tới việc kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.3.2.1 Tính độc lập Tính độc lập quan cạnh tranh tổ chức hoạt động luôn mục tiêu hàng đầu mà nước hướng tới xây dựng Đây nội dung quan trọng đảm bảo cho quan thực chức xử lý cách công minh, mục tiêu bảo vệ trật tự cơng cộng – cạnh tranh lành mạnh thị trường 1.3.2.2 Tính minh bạch Minh bạch hoạt động quan nhà nước kể quan cạnh tranh đòi hỏi quan trọng Tuy nhiên, quan cạnh tranh lại yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Điều xuất phát từ vai trị việc trì trật tự cạnh tranh rõ ràng, lành mạnh Thông tin thị trường phải thông suốt Tính minh bạch nâng cao thêm uy tín quan Chương KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2.1 Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ quốc gia phát triển 2.1.1 Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Hoa Kỳ 2.1.1.1 Tổng quan Trong năm 2015, FTC Cục chống độc quyền tiến hành rà soát 1801 giao dịch theo quy định đạo luật HSR, tăng 8,3% so với năm 2014 Hình 2.1: Thống kê vụ sáp nhập rà soát theo đạo luật HSR giai đoạn 2006 - 2015 Nguồn: Báo cáo HSR 2015 FTC Trong số 1801 giao dịch tiến hành rà sốt năm 2015 có 2,7% giao dịch tiến hành rà soát lần thứ hai, giảm so với tỷ lệ 3,2% năm 2014 Trong vụ việc sáp nhập nêu trên, lĩnh vực hàng hoá dịch vụ tiêu dùng sản xuất chiếm tỷ trọng nhiều nhất, 28,6% 14,8% 2.1.1.2 Quy định pháp lý kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Những điểm đáng ý sách sáp nhập Hoa Kỳ là: - Xác định thị trường sản phẩm thị trường địa lý liên quan; - Đánh giá mức độ gia nhập thị trường; - Đánh giá hiệu ứng cạnh tranh xảy từ vụ sáp nhập; - Đánh giá hiệu đáng kể có từ vụ sáp nhập; - Xác định mức độ tập trung trước sau sáp nhập Ngưỡng áp dụng Đạo luật HSR áp dụng vụ mua lại tài sản và/hoặc cổ phiếu có quyền bỏ phiếu nào: Nếu bên vụ mua lại có doanh thu hàng năm tổng tài sản từ 152,5 triệu USD trở lên bên có doanh thu hàng năm tổng tài sản từ 10 triệu USD trở lên gọi “ngưỡng quy mô”; Nếu, sau giao dịch, bên mua lại nắm giữ cổ phiếu có quyền bỏ phiếu /hoặc tài sản bên sở hữu tài sản cổ phiếu có quyền chi phối mua (bên bị mua) có giá trị 76,3 triệu USD (“Ngưỡng quy mô”); Nếu, sau giao dịch, bên mua lại nắm giữ tài sản và/hoặc cổ phiếu có quyền bỏ phiếu bên bị mua lại có giá trị lớn 200 triệu USD, ngưỡng quy mơ bên có đáp ứng hay không 2.1.1.3 Cơ quan quản lý vụ việc tập trung kinh tế Theo quy định pháp luật Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại liên bang Cục chống độc quyền thuộc Tư pháp có chức quản lý vụ việc tập trung kinh tế Ủy ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ Ủy ban thương mại liên bang quan độc lập Chính phủ Hoa Kỳ, thành lập từ năm 1914 theo Đạo luật Ủy ban Thương mại liên bang Nhiệm vụ chủ yếu Ủy ban thúc đẩy vấn đề “bảo vệ người tiêu dùng” loại bỏ, ngăn chặn mà luật pháp Hoa Kỳ coi hành vi kinh doanh “phản cạnh tranh” Cục chống độc quyền thuộc Bộ tư pháp Cơ quan thường làm việc với FTC việc ban hành hướng dẫn cho doanh nghiệp Trong thập kỷ, nhiệm vụ Cục chống độc quyền thúc đẩy bảo tiến trình cạnh tranh – kinh tế Hoa Kỳ - việc thực thi luật chống độc quyền Pháp luật chống độc quyền áp dụng với gần tất ngành mức độ kinh doanh, bao gồm sản xuất, vận chuyển, phân phối tiếp thị 2.1.1.4 Đánh giá chung quy định kiểm soát tập trung kinh tế Hoa Kỳ Thông qua việc nghiên cứu quy định kiểm soát tập trung kinh tế Hoa Kỳ cho thấy vấn đề kinh nghiệm cần lưu ý sau: Thứ nhất, cần xây dựng ngưỡng kiểm soát tập trung kinh tế phù hợp với kinh tế quốc gia Thứ hai, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành tập trung kinh tế Hoa Kỳ xây dựng chế kiểm soát tập trung kinh tế hình thức kiểm sốt lần thứ lần thứ hai Thứ ba, có hai quan Uỷ ban thương mại liên bang Hoa Kỳ Cục chống độc quyền thuộc Bộ Tư pháp có chức kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế Việc có quan có quyền hạn ngang vấn đề khiến việc kiểm soát TTKT Hoa Kỳ tương đối chặt chẽ, loại bỏ hầu hết vụ việc TTKT có nguy dẫn đến hành vi phản cạnh tranh 2.1.2 Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế EU 2.1.2.1 Tổng quan Trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, số lượng vụ việc sáp nhập thông báo tới EC tương đối lớn so sánh với số lượng vụ việc thông báo tập trung kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, số lượng vụ việc thông báo 1/6 số lượng vụ việc Hoa Kỳ 11 nhiều đặc điểm riêng biệt, ví dụ, AML đưa quy định vụ việc sáp nhập có liên quan đến doanh nghiệp nước phải xem xét yếu tố an ninh quốc gia (điều 31) Cũng vậy, sách cơng nghiệp thời kỳ yếu tố ảnh hưởng tới quy định chung AML liên quan tới sáp nhập Các ngưỡng thông báo sáp nhập theo AML Ngày tháng năm 2008, Hội đồng nhà nước công bố ngưỡng thông báo sáp nhập áp dụng thực theo chế kiểm soát sáp nhập Đặc biệt công ty phải báo cáo với MOFCOM trước hoàn thành giao dịch tập trung giao dịch thuộc ngưỡng sau: Tổng doanh thu toàn cầu tất bên giao dịch vượt 10 tỷ nhân dân tệ (1,75 tỉ USD) năm tài trước cơng ty 02 nhiều cơng ty có tổng doanh thu 400 triệu nhân dân tệ (62,66 triệu USD) Trung Quốc năm tài trước đó, hoặc; Tổng doanh thu Trung Quốc tất bên tỷ nhân dân tệ (313 triệu USD) năm tài trước cơng ty 02 nhiều cơng ty có tổng doanh thu 400 triệu nhân dân tệ (62,66 triệu USD) Trung Quốc năm tài trước Đánh giá tác động cạnh tranh vụ việc sáp nhập theo AML Điều 27 AML liệt kê nhân tố xem xét MOFCOM việc đánh giá ảnh hưởng đến cạnh tranh vụ việc sau: (1) thị phần sức mạnh thị trường thị trường liên quan; (2) mức độ tập trung thị trường; (3) ảnh hưởng đến gia nhập thị trường yếu tố công nghệ; (4) ảnh hưởng đến người tiêu dùng cơng ty khác có liên quan; (5) ảnh hưởng đến phát triển kinh tế quốc gia; (6) nhân tố khác ảnh hưởng tới cạnh tranh xác định Cơ quan chống độc quyền Hội đồng Nhà nước Đánh giá an ninh quốc gia AML dẫn chiếu tới việc đánh giá an ninh quốc gia cho những giao dịch liên quan tới bên nước ngồi, khơng có giải thích chi tiết nội dung thủ tục Ngày tháng năm 2011, Hội đồng Nhà nước ban hành “Lưu ý thành lập hệ 12 thống đánh giá an ninh mua lại công ty nước nhà đầu tư nước ngoài”, bắt đầu có hiệu lực vào ngày tháng năm 2011 2.2.1.2 Cơ quan kiểm soát hoạt động TTKT Trung Quốc AML thành lập Ủy ban chống độc quyền quan Hội đồng nhà nước chịu trách nhiệm ban hành hướng dẫn, tổ chức điều phối thực thi hoạt động chống độc quyền 03 quan phủ chịu trách nhiệm cho việc thực thi AML: Cơ quan phát triển quốc gia, Ủy ban cải cách (NDRC) thực thi quy định Cartel liên quan đến giá, SAIC thực quy định lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường thỏa thuận độc quyền ngoại trừ vấn đề giá, MOFCOM thực quy định kiểm soát sáp nhập 2.2.1.3 Đánh giá chung sách quy định kiểm soát tập trung kinh tế Trung Quốc Đánh giá chung sách quy định kiểm soát tập trung kinh tế Trung Quốc cho thấy số điểm đáng lưu ý sau: Thứ nhất, Trung Quốc đặc biệt coi trọng yếu tố trị, an ninh quốc phòng việc xem xét đánh giá tất vụ việc tập trung kinh tế Thứ hai, máy chế kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Trung Quốc tương đối cồng kềnh phức tạp Uỷ ban chống độc quyền quốc gia quan giữ vị trí cao việc kiểm soát hoạt động TTKT, uỷ ban Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trực tiếp việc kiểm soát hoạt động TTKT Trung Quốc Thứ ba, sau nhiều lần tiến hành sửa đổi quy định kiểm soát TTKT Trung Quốc tương đối giống quy định EU 2.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Indonexia 2.2.2.1 Quy định kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Indonesia Sáp nhập, hợp mua lại (các giao dịch có thay đổi kiểm sốt), giá cơng ty liên quan ngưỡng xác định tài sản doanh thu phải thơng báo tới KPPU GR 57/2010 đưa quy trình thủ tục thông báo bắt buộc sau sáp nhập vụ sáp 13 nhập, hợp mua lại (các giao dịch có thay đổi kiểm sốt) mà sau sáp nhập: - Giá trị tài sản 2,5 ngàn tỷ IDR (hoặc 205 triệu USD); - Giá trị doanh thu ngàn tỷ IDR (hoặc 409 triệu USD) - Các giao dịch lĩnh vực ngân hàng cao ngưỡng thông báo cần thông báo tới KPPU giá trị tài sản liên quan cao 20 ngàn tỷ IDR (1,6 tỷ USD) Các ngưỡng thơng báo tính tốn cộng gộp tài sản giá trị doanh thu cơng ty Indonesia có liên quan sau: Cơng ty sau sáp nhập hợp công ty mua lại công ty bị mua lại; Công ty trực tiếp gián tiếp kiểm soát bị kiểm sốt cơng ty sau sáp nhập hợp mua lại Đánh giá vụ việc sáp nhập Indonesia Để đánh giá vụ việc sáp nhập, yếu tố KPPU sử dụng số HHI Việc phân tích số HHI sau: HHI Đánh giá KPPU < 1800 Vụ việc tiếp tục tiến hành > 1800 KPPU tiến hành phân tích sâu vụ việc Sau phân tích số HHI, vòng 60 ngày kể từ tiến hành đánh giá sơ trên, KPPU tiến hành phân tích yếu tố sau: - Rào cản gia nhập thị trường; - Nguy hành vi phản cạnh tranh; - Tính hiệu quả; và/hoặc - Phá sản 2.2.2.2 Cơ quan quản lý hoạt động tập trung kinh tế Indonesia Căn theo điều 28 29 Luật Chống độc quyền số 5/1999 quy định chế kiểm soát sáp nhập cho giao dịch M&A Indonesia Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Uỷ ban giám sát cạnh tranh kinh doanh (KPPU) Các quy định bắt đầu có hiệu lực từ năm 1999, nhiên bắt đầu thực vào 14 năm 2010 Chính phủ Indonesia ban hành quy định cần thiết để thực thi quy định sáp nhập Quy định Chính phủ số 57/2010 liên quan tới kiểm soát sáp nhập (GR 57/2010) GR 57/2010 quy định chi tiết trình tự thơng báo bắt buộc sau sáp nhập KPPU yêu cầu quy định hành liên quan tới trình tự thủ tục thông báo tự nguyện để tham vấn 2.2.2.3 Đánh giá chung sách quy định kiểm sốt tập trung kinh tế Indonesia Thơng qua nghiên cứu học kinh nghiệm Indonesia cho thấy, quốc gia phát triển cần thiết nghiên cứu học tập quy định TTKT nước phát triển việc kiểm soát hoạt động Có nói quy định EU Mỹ kim nam để quốc gia sau học tập áp dụng 2.3 Bài học kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ nước 2.3.1 Xác định quan điểm mục tiêu kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Thơng qua việc phân tích kinh nghiệm số quốc gia giới cho thấy rõ ràng để thực tốt việc kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế, quốc gia giới thể rõ quan điểm nội dung quy định kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế 2.3.2 Quy định ngưỡng tiêu chí đánh giá vụ việc tập trung kinh tế Ngưỡng kiểm soát vụ việc tập trung kinh tế Kinh nghiệm quốc gia tiến hành sửa đổi quy định kiểm soát TTKT cho thấy, lợi ích từ việc sử dụng tiêu chí thị phần để xác định ngưỡng thơng báo TTKT khơng thể bù đắp cho khó khăn chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu Tiêu chí đánh giá vụ việc tập trung kinh tế Pháp luật cạnh tranh nước trao quyền lớn cho quan cạnh tranh việc đánh giá tác động cạnh tranh vụ việc TTKT, đồng thời cho phép quan cạnh tranh tiến hành biện pháp để đảm bảo đạt lợi ích kinh tế quyền lợi người tiêu dùng Tiêu chí quan trọng đảm bảo, bảo vệ cạnh tranh thị trường 2.3.3 Xây dựng mơ hình quan cạnh tranh phù hợp 15 Tính độc lập quan cạnh tranh tổ chức hoạt động luôn mục tiêu hàng đầu mà nước hướng tới xây dựng Đây nội dung quan trọng đảm bảo cho quan thực chức xử lý cách cơng minh, mục tiêu bảo vệ trật tự công cộng – cạnh tranh lành mạnh thị trường Chương THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG KINH TẾ TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam 3.1.1 Khái quát tình hình kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam Trong năm gần đây, mức độ tăng trưởng hoạt động TTKT Việt Nam đạt mức bình quân 30% Thực trạng phản ánh kinh tế mở với tham gia nhiều thành phần kinh tế hệ việc gia tăng hoạt động TTKT thực tế khách quan Tuy nhiên, hoạt động TTKT tiềm ẩn yếu tố hình thành doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh gây ảnh hưởng tới mơi trường cạnh tranh Chính vậy, thời gian qua, Cục QLCT tích cực thực nhiệm vụ theo dõi, giám sát kiểm soát hoạt động TTKT để ngăn chặn kịp thời giảm thiểu tác động tiêu cực số giao dịch TTKT tới thị trường Trong giai đoạn 2012 – 2016, Cục QLCT thụ lý 23 vụ việc thông báo TTKT nhiều vụ việc tham vấn TTKT trước trình doanh nghiệp thực TTKT 16 Hình 3.4: Số vụ việc thông báo tập trung kinh tế giai đoạn 2005 - 2016 Nguồn: Tổng hợp Cục QLCT Cho tới nay, Cục QLCT phê chuẩn tất vụ việc TTKT thơng báo có 01 vụ việc thuộc trường hợp bị cấm đáp ứng điều kiện cho hưởng miễn trừ theo quy định Luật Cạnh tranh Hình 3.5: Phân loại tổng số vụ việc thông báo tập trung kinh tế theo hành vi giai đoạn 2005 - 2016 Nguồn: Tổng hợp Cục QLCT 3.1.2 Đánh giá kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế 3.1.2.1 Thành tựu đạt Có thể nói, sau 10 năm thực thi Luật Cạnh tranh, việc kiểm 17 sốt hoạt động TTKT đóng vai trị quan trọng việc ngăn ngừa hành vi phản cạnh tranh thị trường Số lượng vụ việc TTKT thông báo xin tham vấn ngày tăng cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật doanh nghiệp cải thiện cách rõ ràng 3.1.2.2 Những hạn chế nguyên nhân Qua phân tích thực trạng thực thi việc kiểm soát hoạt động TTKT Việt Nam, nhận thấy số điểm cần bổ sung, hồn thiện mơi trường pháp lý TTKT sau: - Một hạn chế lớn việc kiểm soát hoạt động TTKT Việt Nam việc số lượng vụ việc TTKT thông báo tới Cục Quản lý cạnh tranh cịn tương đối so với thực tế thị trường (chỉ có vụ việc thực việc tham vấn tổng số khoảng gần 285 vụ việc tiến hành năm 2014) 3.2 Quan điểm, mục tiêu định hướng kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế thời gian tới 3.3.1 Mục tiêu kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế thời gian tới Đối với việc kiểm soát hoạt động TTKT, thời gian tới số lượng vụ việc TTKT thị trường ngày gia tăng, loạt doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá kéo theo tham gia thị trường doanh nghiệp nước ngồi, mục tiêu lớn phải bảo vệ lợi ích quốc gia nói chung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng 3.3.2 Quan điểm kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế thời gian tới Để phục vụ mục tiêu trên, sở học 18 kinh nghiệm quốc tế nước, Việt Nam cần phải kiểm soát hoạt động TTKT dựa quan điểm sau: - Đảm bảo hài hồ việc kiểm sốt hoạt động TTKT sách thu hút vốn đầu tư nước ngồi - Cho phép linh hoạt định trình thực thi việc kiểm soát hoạt động TTKT thị trường 3.3.3 Định hướng kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế thời gian tới Với xu hướng nhận định nêu trên, thời gian tới, nhóm đối tượng sau cần phải tập trung giám sát: Thứ nhất: Các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường Thứ hai: Các thương vụ lớn giao dịch lãnh thổ Việt Nam Bên tham gia có hoạt động Việt Nam thông qua diện thương mại có sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ/cung cấp thị trường Việt Nam Thứ ba: Các thương vụ M&A số lĩnh vực quan trọng kinh tế 3.4 Giải pháp hồn thiện kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam 3.4.1 Nhóm giải pháp hồn thiện quy định pháp luật cạnh tranh Việt Nam - Bổ sung ngưỡng thông báo tập trung kinh tế Kinh nghiệm quốc gia tiến hành sửa đổi quy định kiểm soát TTKT cho thấy, lợi ích từ việc sử dụng tiêu chí thị phần để xác định ngưỡng thông báo TTKT bù đắp cho khó khăn chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu Trên thực tế, hầu hết hệ thống kiểm sốt TTKT sử dụng tiêu chí doanh thu để 19 xác định ngưỡng thông báo TTKT - Bổ sung quy định đánh giá tác động TTKT - Sửa đổi phạm vi hình thức TTKT phải kiểm sốt 3.4.2 Nhóm giải pháp hồn thiện chế kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Việt Nam - Hồn thiện mơ hình quan cạnh tranh Việt Nam Căn theo quy định chức năng, nhiệm vụ Cục Quản lý cạnh tranh Hội đồng cạnh tranh kết hợp tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đề tài đề xuất giai đoạn đầu từ 2015 - 2020, Chính phủ cần thành lập quan cạnh tranh thống trực thuộc Chính phủ sở nguồn lực Cục Quản lý cạnh tranh Hội đồng cạnh tranh - Cần có thống tương thích quy định tập trung kinh tế Luật Cạnh tranh Luật khác Việc xây dựng chế phối hợp quản lý Nhà nước lĩnh vực chuyên ngành quản lý cạnh tranh yêu cầu tiên để đảm bảo hiệu quản lý chung nhà nước vận hành lành mạnh thị trường, xóa bỏ lỗ hổng pháp lý khu vực pháp luật khác - Hoàn thiện quy trình thơng báo tập trung kinh tế Từ đánh giá thủ tục thông báo TTKT, tác giả cho giải pháp tốt sửa đổi, bổ sung quy định Luật Cạnh tranh Nghị định hướng dẫn đạo luật Trong đó, tập trung làm rõ yêu cầu nội dung tài liệu có hồ sơ thơng báo, đặc biệt thông tin sản phẩm mà doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế kinh doanh; thông tin Báo cáo thị phần doanh nghiệp - Khuyến nghị việc xây dựng hệ thống sở liệu 20 chung quốc gia M&A phục vụ tư vấn quản lý nhà nước Có số cơng ty có hoạt động thu thập liệu tình hình M&A Việt Nam, nhiên số liệu mà doanh nghiệp đưa mang tính chất tham khảo khơng có xác nhận quan có thẩm quyền Việc xây dựng hệ thống sở liệu chung quốc gia nâng cao hiệu quản lý nhà nước thực thi pháp luật quan có liên quan 3.4.3 Giải pháp doanh nghiệp nhà đầu tư - Tăng cường tham vấn trước với Cơ quan cạnh tranh trước tiến hành hoạt động tập trung kinh tế Hoạt động M&A ngày có nhiều phương thức phức tạp mà ban lãnh đạo doanh nghiệp chưa nắm vững Ngoài ra, hệ pháp lý thương vụ có vi phạm pháp luật cạnh tranh (trong bối cảnh vụ M&A nằm ngưỡng phải thơng báo bị cấm dự đốn gia tăng năm tới) tổn thất tài chính, kinh tế lớn hợp đồng M&A không soạn thảo kỹ lưỡng, chặt chẽ Do đó, việc tham vấn với quan quản lý nhà nước việc cân nhắc sử dụng dịch vụ đơn vị tư vấn, hãng luật có kinh nghiệm quan trọng - Tăng cường nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp Căn mức độ nhận thức cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh cịn nhiều hạn chế Do đó, thời gian tới, Cơ quan cạnh tranh cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến Bên cạnh hình thức truyền thống hội nghị, hội thảo, cần có hoạt động tuyên truyền trực tiếp, trực quan, sáng tạo đến doanh nghiệp đối tượng khác Luật Cạnh tranh KẾT LUẬN 21 Trong lĩnh vực kinh tế nay, thương mại dịch vụ lĩnh vực xem nhạy cảm quốc gia lĩnh vực kinh tế phát triển mức độ cao nhất, có tác động tới tất lĩnh vực cịn lại kinh tế Chính vậy, quốc gia phát triển giới coi trọng việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế quốc gia phát triển cho thấy muốn kiểm soát chặt chẽ hoạt động đòi hỏi quy định kiểm soát hoạt động cần phải liên tục hoàn thiện theo kịp biến động kinh tế Bên cạnh đó, Cơ quan cạnh tranh phải xây dựng chế kiểm soát hợp lý để khơng bỏ sót các vụ việc TTKT có nguy tiềm ẩn hành vi phản cạnh tranh Trong đó, quốc gia phát triển, sách quy định kiểm sốt hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ phải đảm bảo hài hoà cân việc phát triển kinh tế đất nước với tạo lập mơi trường cạnh tranh bình đẳng lành mạnh thị trường Có thể nói, nước có kinh tế thị trường phát triển kiểm sốt tập trung kinh tế công việc thường nhật quan quản lý cạnh tranh Ngược lại nhiệm vụ mà Việt Nam chưa có Tính từ thời điểm Luật cạnh tranh có hiệu lực đến quan thực thi Luật cạnh tranh nhận giải vụ tập trung kinh tế cịn hạn chế Vì vậy, việc kiểm sốt tập trung kinh tế thị trường công việc vơ khó khăn quan thực thi Luật cạnh tranh, đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Do việc học hỏi kinh nghiệm nước trước để 22 trang bị đầy đủ kiến thức kinh tế, pháp lý để kiểm soát hữu hiệu tượng tập trung kinh tế việc bắt buộc phải thực nhà lập pháp, nhà quản lý kinh tế quan quản lý cạnh tranh Xuất phát từ yêu cầu khách quan đó, Luận án đạt số kết có tính sau: Về sở lý luận: Luận án phân tích khái niệm TTKT, mục tiêu, vai trò đặc điểm hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ Bên cạnh đó, luận án yếu tố tác động tới việc kiểm soát hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ Về nghiên cứu kinh nghiệm nước phát triển phát triển: Phân tích kinh nghiệm để rút học nội dung chủ yếu luận án Nghiên cứu phân tích cụ thể kinh nghiệm nước từ sách, nội dung pháp luật, quan thực thi để tìm nội dung học áp dụng Việt Nam Các học kinh nghiệm rút cho thấy: - Cần xây dựng chế kiểm soát hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ thật chặt chẽ, nhiên tạo điều kiện thuận lợi thời gian nhanh vụ việc không làm ảnh hưởng tới hoạt động cạnh tranh thị trường - Trong quy định kiểm soát TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ cần đặc biệt lưu ý tới quy định ngưỡng thông báo với Cơ quan cạnh tranh yếu tố cần phải đánh giá trình xem xét vụ việc TTKT - Về hoạt động quan cạnh tranh: nguyên tắc quan trọng hàng đầu quan cạnh tranh bảo đảm tính độc lập Độc lập vị trí độc lập định xử lý vụ việc cạnh tranh 23 Bên cạnh đó, để vận hành tốt, quan cạnh tranh phải có số quyền lực bao gồm: + Phát loại bỏ sách liên quan làm cản trở môi trường cạnh tranh + Yêu cầu dừng vụ việc TTKT phát thấy nguy ảnh hưởng tới hoạt động cạnh tranh thị trường dẫn đến hành vi phản cạnh tranh Về bất cập trình kiểm soát hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam: Luận án số điểm bất cập sau: - Về nội dung văn pháp luật: số quy định liên quan đến ngưỡng thông báo tập trung kinh tế, đánh giá vụ việc tập trung kinh tế không phát huy tác dụng áp dụng điều kiện phát triển kinh tế xã hội - Về quan cạnh tranh: Cục Quản lý cạnh tranh quan thuộc Bộ Công Thương khơng đảm bảo vị trí độc lập, cịn ơm đồm nhiều chức làm phân tán nguồn lực Về giải pháp: Thơng qua phân tích kinh nghiệm nước phân tích, đánh giá kiểm sốt hoạt động TTKT lĩnh vực thương mại dịch vụ thời gian vừa qua, Luận án đề giải pháp khắc phục hạn chế hoàn thiện kiểm soát hoạt động TTKT thời gian tới, bao gồm: - Trong việc hoàn thiện pháp luật, cần xây dựng Luật sửa đổi bổ sung Luật cạnh tranh, cần có làm rõ tiêu chí xác định ngưỡng thơng báo, tiêu chí đánh giá vụ việc TTKT, minh bạch quy trình xử lý vụ việc, áp dụng hình thức xử lý vi phạm hợp lý dựa sở phạm vi mức độ vi phạm; bổ sung hoàn thiện quy định liên quan đến hình thức TTKT, mở rộng phạm vị xem xét 24 vụ TTKT xuyên biên giới - Trong việc kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu hoạt động máy quan thực thi, theo đề xuất thành lập Ủy ban cạnh tranh độc lập trực thuộc Chính phủ; cần trọng cơng tác cán lĩnh vực cạnh tranh 25 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Nguyễn Hữu Trường Hưng, 2011, “Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế”, Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương Nguyễn Hữu Trường Hưng, 2013, “Động thái M&A giải pháp kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu thương mại, Số 2, Trang 26 – 29 Nguyễn Hữu Trường Hưng, 2016, “Kinh nghiệm quốc gia phát triển việc kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế”, Tạp chí Nghiên cứu thương mại, Số 20, Trang 16 – 20 Nguyễn Hữu Trường Hưng, 2016, “Hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, Kỳ – Tháng 6/2016, Trang 92 – 94 ... Chương KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG TẬP TRUNG KINH TẾ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 2.1 Kinh nghiệm kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại. .. TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ Việt Nam 3.1.1 Khái qt tình hình kiểm sốt hoạt động tập trung kinh. .. tố tác động tới kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.3.1 Các yếu tố bên ngồi tác động tới kiểm sốt hoạt động tập trung kinh tế lĩnh vực thương mại dịch vụ 1.3.1.1