CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY

1 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦU GIẤY 2.1 Giới thiệu CN NHCTCG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển CN NHCTCG CN NHCTCG thuộc NHCTVN, thành lập ngày 20/3/2001 theo định số 18/QĐ-HĐQT-NHCT Hội đồng quản trị NHCTVN sở tách từ NHCT Ba Đình Chi nhánh ngân hàng cấp I , đơn vị hạch toán phụ thuộc, có dấu riêng, tổ chức hoạt động theo Quy chế Tổ chức hoạt động chi nhánh NHCTVN Ngày thành lập tổng vốn huy động chi nhánh 376 tỷ VNĐ, tổng dư nợ tín dụng 345 tỷ VNĐ Hiện nay, vốn huy động lên tới 2.538 tỷ VNĐ (năm 2007) tổng dư nợ tín dụng lớn 1.214 tỷ VNĐ (năm 2004) Tuy tuổi đời non trẻ lại nằm địa bàn quận thành phố Hà Nội với cấu kinh tế nông nghiệp, tỷ trọng công nghiệp dịch vụ cấu kinh tế chưa cao qua gần năm hoạt động CN NHCTCG tự hào góp phần quan trọng vào nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước thúc đẩy trình phát triển kinh tế địa phương Cùng với tín hiệu khởi sắc kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới, hoạt động kinh doanh CN NHCTCG có bước phát triển khả quan, thực đạt vượt tiêu kế hoạch tín dụng, huy động vốn, lợi nhuận, trích lập dự phịng rủi ro 2 Thực phương châm: “ Tất thành đạt khách hàng phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam”, CN NHCTCG nỗ lực khắc phục khó khăn, khơng ngừng hồn thiện, phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng Trong trình hoạt động để đứng vững thị trường, CN NHCTCG bám sát định hướng ngành, đồng thời thường xuyên chấn chỉnh cơng tác tổ chức, bố trí máy hợp lý, phù hợp với mục tiêu kinh doanh giai đoạn khác Sự đời vào hoạt động CN NHCTCG nằm chiến lược phát triển mạng lưới hoạt động NHCTVN, góp phần đẩy mạnh công phát triển kinh tế - xã hội địa bàn quận Cầu Giấy, cửa ngõ phía tây thủ Hà Nội góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHCTVN 2.1.2 Cơ cấu tổ chức CN NHCTCG CN NHCTCG có trụ sở 117A Hồng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Bộ máy hoạt động gồm Ban giám đốc, 11 phòng/ tổ chức  Ban giám đốc gồm: Giám đốc 02 phó giám đốc  Phịng chức gồm: _ Phịng khách hàng doanh nghiệp lớn _ Phòng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ _ Phòng khách hàng cá nhân _ Phòng/ tổ quản lý rủi ro _ Phòng/ tổ quản lý nợ có vấn đề _ Phịng/ tổ tốn xuất nhập _ Phịng kế tốn _ Phịng tiền tệ kho quỹ _ Phịng hành - tổ chức 3 _ Phịng/ tổ thơng tin điện tốn _ Phòng/ tổ tổng hợp Sơ đồ 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức CN NHCTCG Ban lãnh đạo Phòng khách hàng DN lớn Phòng khách hàng DN vừa nhỏ Phịng tốn XNK Phịng khách hàng cá nhân Phịng kế tốn Phịng tiền tệ kho quỹ Phịng tổ chức hành Phịng tổng hợp Quỹ tiết kiệm số 28 Quỹ tiết kiệm số 76 Quỹ tiết kiệm số 79 Quỹ tiết kiệm số 78 Quỹ tiết kiệm số 75 Nguồn: phòng Tổng hợp CN NHCTCG 4 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh CN NHCTCG 2.1.3.1 Khái quát chung điều kiện kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy Quận Cầu Giấy quận thành lập năm 1997 – so với quận khác Hà Nội non trẻ Trên địa bàn tập trung phần lớn đơn vị hành nghiệp, dân cư đơng đúc Trong năm qua kinh tế quận phát triển nhanh toàn diện, tạo chuyển dịch quan trọng cấu theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nơng nghiệp Tốc độ tăng bình qn hàng năm kinh tế giai đoạn 2002 - 2005 30% (tăng gấp lần năm 2001), thu ngân sách tăng bình quân 64%; năm 2007 thu ngân sách ước đạt 665 tỷ đồng (tăng gấp 19 lần so với năm 1998) Quận Cầu Giấy ln giữ vai trị quan trọng hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, trị thành phố Theo quy hoạch chi tiết phát triển đô thị công nghiệp thành phố Hà Nội tương lai tập trung phía tây Như đến năm 2020, hầu hết diện tích đất nơng nghiệp quận chuyển thành đất đô thị tương lai Cầu Giấy khu đô thị đại Hiện nay, quận đầu tư Nguồn: wikimedia.com 5 xây dựng củng cố thêm sở hạ tầng, khu cơng nghiệp thị địa bàn hoạt động tiềm năng: số khách hàng tổ chức kinh tế tăng lên đáng kể, thêm vào xuất doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi khu cơng nghiệp Mặt khác, với phát triển kinh tế xã hội quận, nhu cầu sản phẩm ngân hàng cá nhân địa bàn chắn lớn Trong bối cảnh chung kinh tế đất nước, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn quận Cầu Giấy năm gần tiếp tục ổn định, nhiều tiêu kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng khá, sở hạ tầng đầu tư theo quy hoạch, đời sống nhân dân nâng lên, mặt nông thôn tiếp tục đổi mới; an ninh, trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững Đạt kết khả quan có đạo đắn Uỷ ban nhân dân quận, cố gắng nhân dân tồn quận đóng góp khơng nhỏ hệ thống NHTM khu vực Hoạt động môi trường kinh doanh thuận lợi trên, CN NHCTCG có trước mắt nhiều hội phát triển bền vững góp phần vào phát triển chung hệ thống NHCTVN 2.1.3.2 Kết hoạt động kinh doanh CN NHCTCG Nhiệm vụ chủ yếu CN NHCTCG thực kinh doanh Tuy chưa có nhảy vọt vượt bậc chi nhánh có đóng góp cải thiện hoạt động hệ thống ngân hàng thời kỳ thay đổi chế Với phương châm “đi vay vay”, CN NHCTCG mở rộng mạng lưới giao dịch đồng thời phát huy lợi so sánh NHCTVN; đổi cơng tác giao dịch, cải tiến thơng thống thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bám sát định hướng phát triển kinh tế địa phương mục tiêu chiến lược NHCTVN nên số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng, gửi tiền, … ngày tăng Tổng tài sản chi 6 nhánh tính tới năm 2007 đạt 3.325 tỷ đồng; gấp 7,6 lần tổng tài sản thành lập năm 2001  Huy động vốn: Vốn có vai trò lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, định quy mơ hoạt động tín dụng lực cạnh tranh ngân hàng Ngày thành lập, tháng năm 2001, chi nhánh có 01 quỹ tiết kiệm với nguồn vốn huy động 120 tỷ đồng chi nhánh phải nhận vốn từ NHCTVN để đảm bảo hoạt động kinh doanh mình, đến CN NHCTCG khơng tự cân đối nguồn vốn mà trở thành chi nhánh “bán vốn” cho NHCTVN Hoạt động huy động vốn góp phần khơng nhỏ tạo lợi nhuận Hiện nay, nguồn vốn huy động CN NHCTCG chủ yếu có từ nguồn sau: tiền gửi dân cư thơng qua hoạt động mạng lưới quỹ tiết kiệm, tiền gửi tổ chức kinh tế, phát hành công cụ nợ nguồn vốn khác Mạng lưới huy động vốn ngày mở rộng với cài lược, tăng lãi suất tiền gửi nội tệ ngoại tệ với nhiều kỳ hạn hấp dẫn, áp dụng sách khuyến mại, … nhằm huy động nguồn nhàn rỗi nhân dân đặc biệt khu đô thị, nhà cao tầng, tuyến phố đông dân cư Các biện pháp chủ động linh hoạt điều chỉnh lãi suất cá nhân, doanh nghiệp VNĐ ngoại tệ góp phần giảm thiểu tác động thị trường lên công tác huy động vốn, nâng cao hệ số sử dụng vốn, chất lượng quản trị vốn sau hiệu kinh doanh ngân hàng CN NHCTCG hoàn thành tốt công tác huy động vốn Nguồn vốn ngày tăng lên, cấu vốn có thay đổi Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn CN NHCTCG 3 Nguồn: số tiêu hoạt động kinh doanh – phòng Tổng hợp CN NHCTCG 7 (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu 1/ Tiền gửi doanh nghiệp Khơng kỳ hạn Có kỳ hạn 12 tháng Có kỳ hạn 12 tháng Tiền gửi bảo đảm toán 2/ Tiền gửi dân cư + Tiền gửi tiết kiệm Khơng kỳ hạn Có kỳ hạn 12 tháng Có kỳ hạn 12 tháng + Phát hành cơng cụ nợ 3/ Tiền vay TCTD Tổng nguồn vốn huy động Năm 2005 803.681 618.380 142.142 38.675 4.484 746.528 607.695 1.137 314.070 292.488 138.833 104.500 1.654.709 Năm 2006 Năm 2007 848.041 620.851 201.269 24.916 1.006 723.603 629.124 460 331.690 296.975 94.478 223.250 1.794.894 971.461 732.720 190.756 50.637 6.347 870.245 809.085 6.757 398.935 403.392 61.160 696.481 2.538.186 Tổng nguồn vốn huy động CN NHCTCG năm 2006 so với năm 2005 tăng 8,47% năm 2007 đạt 2.538.186 triệu đồng, so với năm 2006 tăng tới 41,4% Nếu năm 2007 tiền gửi doanh nghiệp tăng 14,55% tiền gửi từ dân cư lại giảm tới 20,26% Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm tổng nguồn huy động có xu hướng giảm dần (năm 2005 36,72%; năm 2006 35,05% năm 2007 31,87%) Điểm đáng ý nguồn huy động chi nhánh từ tổ chức tín dụng tăng gấp lần điều cho thấy nhu cầu sử dụng vốn chi nhánh cao Một nét bật khác tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khách hàng có xu hướng tăng lên qua năm (năm 2005: 50,79%; năm 2006: 54,39%; năm 2007: 56,67%) cho thấy uy tín chi nhánh ngày nâng cao  Sử dụng vốn: Trên sở nguồn vốn huy động được, CN NHCTCG sử dụng vốn vay có hiệu quả, đem lại lợi nhuận tương đối ổn định cho Ngân hàng 8 Chủ trương CN NHCTCG cho vay với tất thành phần kinh tế, khách hàng bình đẳng vay vốn ngân hàng Chi nhánh đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho thành phần kinh tế, ưu tiên tập trung vốn cho dự án trọng điểm, ngành nghề then chốt, ngành nghề truyền thống, quan tâm đến doanh nghiệp vừa nhỏ Kết giúp doanh nghiệp (Công ty Vinapco, Công ty sản xuất lắp ráp phụ kiện xe máy Hùng Hưng, …) mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị, cải tiến quy trình cơng nghệ, tăng chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; cạnh tranh thay hàng nhập ngoại, tạo công ăn việc làm thu nhập cho người lao động Nhiều dự án trọng điểm (cho vay đồng tài trợ nhà máy điện Phú Mỹ) dự vừa nhỏ nhờ có vốn đầu tư kịp thời phát huy hiệu mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực, thúc đẩy kinh tế địa phương, góp phần CNH - HĐH đất nước Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn CN NHCTCG (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Phân theo đối tượng cho vay Tổng dư nợ cho vay kinh tế 1.199.760 601.885 DNQD 631.073 341.276 DNNQD 568.687 260.609 Phân theo cấu cho vay DƯ NỢ ĐẦU TƯ VÀ CHOVAY 1.200.779 601.898 Dư nợ đầu tư 1.021 13 Dư nợ kinh tế 1.199.758 601.885 Trong đó: Cho vay ngắn hạn 755.557 277.244 VNĐ 554.720 190.383 Ngoại tệ 200.837 86.861 Cho vay trung hạn 64.383 42.920 Nguồn: số tiêu hoạt động kinh doanh – phòng Tổng hợp CN NHCTCG Năm 2007 487.591 311.808 175.783 488.676 1.086 487.591 178.360 123.684 54.677 43.176 9 VNĐ Ngoại tệ Cho vay dài hạn VNĐ Ngoại tệ 62.769 1.614 379.817 129.425 250.392 41.887 1.033 281.712 18.248 263.473 42.261 915 266.053 7.966 258.087 Tốc độ tăng trưởng tín dụng CN NHCTCG năm vừa qua có xu hướng giảm dần (tổng dư nợ cho vay với kinh tế năm 2006 giảm 49,8% so với năm 2005, năm 2007 giảm tiếp 18,9%) Dư nợ với DNNQD năm 2007 so với 2006 giảm 3,25%; dư nợ đầu tư tăng 82,5% Xu hướng giảm dần tốc độ tăng trưởng tín dụng nằm định hướng tăng cường kiểm sốt rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh phù hợp với tốc độ tăng trưởng chậm lại ngành Cơ cấu vốn tín dụng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng trung dài hạn Dư nợ tín dụng dài hạn năm 2007 chi nhánh chiếm tới 54,5% tổng dư nợ năm  Cung cấp dịch vụ Năm qua, thu dịch vụ ngân hàng đạt 1,816 tỷ đồng mức tăng gần 29% so với kỳ năm trước, vượt so với kế hoạch giao Đa dạng hoá, đại hoá dịch vụ ngân hàng chủ trương Ban lãnh đạo NHCTVN nói chung CN NHCTCG nói riêng Chi nhánh khơng ngừng nghiên cứu, cải tiến nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ đa dạng, khơng bao gồm dịch vụ ngân hàng truyền thống tiền gửi, cho vay mà bao gồm dịch vụ đại khách chuyển tiền, bảo lãnh, hợp đồng phái sinh ngoại … Thu từ dịch vụ năm 2007 chủ yếu tập trung vào dịch vụ truyền thống bảo lãnh, toán nước, toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ Các dịch vụ đem lại khoản thu chiếm khoảng 85% tổng thu dịch vụ toàn chi nhánh Đây dịch vụ có quan hệ chặt chẽ với tín dụng Hoạt động bảo lãnh năm 2007 đạt doanh số thực 10 10 khoảng 19 tỷ đồng, chất lượng hoạt động bảo lãnh tốt thể qua việc khách hàng thực nghĩa vụ toán đầy đủ hạn, khơng phát sinh chi nhánh phải trả thay CN NHCTCG có quan hệ đại lý với 600 ngân hàng Thế giới, thành viên hệ thống tốn viễn thơng liên ngân hàng, tốn qua mạng SWIFT nên ngân hàng có khả đáp ứng đầy đủ nhu cầu dịch vụ ngân hàng quốc tế cách nhanh chóng dịch vụ toán chuyển tiền điện tử, dịch vụ tốn thẻ tín dụng quốc tế, tốn séc du lịch, phát hành thư tín dụng, thơng báo L/C, xác nhận chiết khấu L/C, nhờ thu hối phiếu trả nhờ thu chấp nhận hối phiếu Đặc biệt hoạt động toán xuất nhập chi nhánh tăng mạnh Doanh số toán L/C nhập tăng 1,76 lần so với năm 2006; doanh số toán L/C xuất đạt mức tăng 6,6 lần so với năm 2006 Về hoạt động thẻ ATM, số lượng thẻ chi nhánh mở năm 2007 4.400 thẻ Đây nỗ lực lớn chi nhánh, vượt lên áp lực cạnh tranh kinh doanh thẻ địa bàn hệ thống NHTM cổ phần NHTM Nhà nước khác với sách mở thẻ miễn phí hồn tồn liên tục có thêm khuyến Cơng tác kế tốn tài đảm bảo hạch tốn kịp thời, xác, không gây ách tắc phiền hà cho khách hàng giao dịch Số lượng khách hàng đến giao dịch mở tài khoản tiền gửi, tiền vay chi nhánh lên tới 2000 tài khoản Ngân hàng triển khai thực công tác dự án đại hố ngân hàng giao dịch cửa Ngồi cịn ứng dụng phần mềm chương trình Incas, Misac, Samic, toán điện tử, toán liên ngân hàng, toán bù trừ, toán quốc tế…  Kết kinh doanh 12 12 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Tổng cho vay Cho vay có bảo đảm tài sản Khơng có bảo đảm tài sản Năm 2005 1.199.758 563.886 635.872 Năm 2006 601.885 420.116 181.769 Năm 2007 464.372 340.385 123.987 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn với DNNQD CN NHCTCG Thế mạnh NHCT tài trợ cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp thương nghiệp – lĩnh vực hoạt động DNNQD 2.2.1 Tình hình cho vay trung dài hạn nói chung ngân hàng Tình hình cho vay trung dài hạn với thành phần kinh tế CN NHCTCGđược thể bảng số liệu Bảng 2.5: Dư nợ cho vay phân theo thời gian Đơn vị: triệu đồng Dư nợ Cho vay ngắn hạn Cho vay trung dài hạn Tổng dư nợ Năm 2005 Số tiền % Năm 2006 Số tiền % Năm 2007 Số tiền % 755.558 444.200 277.244 325.017 46 54 178.360 36,6 309.231 63,4 100 601.885 100 487.591 1.199.758 63 37 100 Các số liệu thống kê bảng cho thấy giá trị tuyệt đối khoản dư nợ cho vay trung dài hạn có giảm tỷ trọng cho vay Nguồn: báo cáo kết kinh doanh CN NHCTCG 13 13 trung dài hạn với tổng dư nợ cho vay lại qua không ngừng tăng lên (năm 2005: 37%, năm 2006: 54%, năm 2007: 63,4%) Như cho vay trung dài hạn cho kinh tế NHCTCG trọng phát triển đến đạt tỷ lệ dư nợ cao 2.2.2 Tình hình cho vay DNNQD nói chung Cho vay DNNQD (bao gồm cho vay ngắn, trung dài hạn) thể bảng số liệu Bảng 2.6: Dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế Đơn vị: triệu đồng Dư nợ DNQD DNNQD Năm 2005 Số tiền % Năm 2006 Số tiền % Năm 2007 Số tiền % 631.073 568.687 52,6 47,4 341.276 260.609 56.7 43,3 311.808 175.783 64 36 Tổng dư nợ 1.199.760 100 601.885 100 487.591 100 Chỉ xét riêng tới tiêu dư nợ cho vay ta thấy NHCTCG chủ yếu tập trung cho vay với khối DNQD, tỷ trọng vay vốn khu vực ln chiếm 50% lại cịn có xu hướng tăng lên năm từ 2005 tới 2007 Điều có nghĩa DNNQD chưa thực quan tâm mức Tỷ trọng dư nợ khối DNNQD liên tục giảm từ 47,4% năm 2005 xuống 36% năm 2007 Kết phần sách hạn chế tín dụng nhằm đảm bảo an tồn hoạt động kinh doanh tình hình kinh tế biến động thời gian qua NHNN thân NHCTVN Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh CN NHCTCG 14 14 2.2.3 Tình hình cho vay trung dài hạn DNNQD Qua bảng số liệu độc lập dư nợ cho vay phân theo thời gian phân theo thành phần kinh tế, phần thấy thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh Cho vay trung dài hạn liên tục tăng trưởng song lại tập trung chủ yếu vào khối DNQD địa bàn hoạt động ngân hàng Để có đánh giá xác tình hình cho vay trung dài hạn DNNQD CN NHCTCG, trước hết xem xét số liệu cụ thể tình hình cho vay trung dài hạn riêng riêng khu vực DNNQD thống kê bảng 15 15 Bảng 2.7: Tình hình cho vay trung dài hạn với DNNQD NHCT CG Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2005 Số tiền Tỷ Năm 2006 Số tiền Tỷ % 2006/2005 76 % 1.Doanh số cho vay 652.322 trọng 100 _ DNQD 365.302 56 301.861 60,98 83 463.248 63,95 153 _ DNNQD 2.Doanh số thu nợ 287.019 649.291 44 100 193.156 614.200 39,02 100 67 98 261.142 740.176 36,1 100 135 120 _ DNQD 395.704 60,9 350.094 57 88 407.096 55 116 _ DNNQD 3.Dư nợ đến 31/12 253.586 444.200 39,1 100 264.106 325.017 43 100 104 73 333.080 309.231 45 100 126 95 _ DNQD 233.649 52,6 184.317 56,7 79 197.753 63,95 107 _ DNNQD Dư nợ hạn 210.551 28.010 47,4 100 140.700 15.921 43,3 100 67 56,8 111.478 8.700 36,05 100 79 54,6 _ DNQD 15.224 59 9.871 62 64,8 5.351 64 54,2 _ DNNQD 12.786 41 6.050 38 47,3 3.010 36 49,7 Nguồn: Báo cáo tổng kết hàng năm CN NHCTCG 495.017 trọng 100 Số tiền Năm 2007 Tỷ 724.390 trọng 100 2007/2006 150 16 16 2.2.3.1 Doanh số cho vay trung dài hạn DNNQD Doanh số cho vay trung dài hạn DNNQD tiêu phản ánh tất khoản vốn trung dài hạn mà ngân hàng phát cho DNNQD vay khoảng thời gian đó, khơng kể vay thu hồi hay chưa Đây tiêu phản ánh số tuyệt đối cho thấy khả mở rộng cho vay Do đó, kết hợp doanh số cho vay nhiều thời kỳ ta thấy phần xu hướng hoạt động cho vay Qua bảng số liệu 2.7 ta thấy, doanh số cho vay trung dài hạn với khu vực kinh tế ngồi quốc doanh có xu hướng giảm qua năm Đây xu giảm chung hoạt động cho vay ba năm từ 2005 tới 2007 CN NHCTCG Năm 2005: đạt 287 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44% tổng doanh số cho vay trung dài hạn toàn chi nhánh Năm 2006: doanh số cho vay 67% năm 2005, chiếm tỷ trọng 39,02% tổng doanh số Năm 2007: doanh số cho vay 90,9% so với năm 2005, 135% so với năm 2006; chiếm tỷ trọng 36,1% tổng doanh số cho vay Như vậy, không doanh số cho vay có xu hướng biến động khơng ba năm qua: từ 287 tỷ năm 2005 xuống 193 tỷ năm 2006 tăng lại 261 tỷ năm 2007 Bên cạnh tỷ trọng cho vay trung dài hạn với DNNQD tổng cho vay trung dài hạn giảm sút (năm 2005: 44%, năm 2006: 39,02%, năm 2007: 36,1%) Đây điểm khác biệt so với xu hướng chung NHTM tăng cường cho vay DNNQD 2.2.3.2 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD Đây tồn nợ mà ngân hàng thu từ khoản cho vay trung dài hạn với DNNQD kể năm năm trước Năm 2005: chiếm tỷ trọng 39,1% tổng doanh số thu nợ trung dài hạn 17 17 Năm 2006: 104% năm 2005, chiếm tỷ trọng 43% tổng doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn Năm 2007: 126% năm 2006, 217% so với năm 2005, chiếm tỷ trọng 45% tổng doanh số thu nợ trung dài hạn Tính đến 31/12/2007, doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn DNNQD 333 tỷ đồng tổng doanh số cho vay 261 tỷ đồng Doanh số cho vay biến động không đều, tỷ trọng cho vay giảm, doanh số thu nợ lại liên tục tăng qua năm (2005: 39,1; 2006: 43%; 2007: 45%) chứng tỏ dư nợ cũ tích cực thu hồi, việc thu nợ tỏ có hiệu Con số đồng thời giải thích cho việc chi nhánh giảm cho vay DNNQD nhằm mục đích thu hồi nơt nợ cũ Chỉ tiêu doanh số thu nợ cho thấy ngân hàng ba năm qua ngân hàng thực thu nợ hiệu quả, khoản vay đảm bảo an toàn cao (bắt nguồn từ việc DNNQD có sử dụng mục đích khoản vay) Chỉ tiêu CN NHCTCG ngày cao phản ánh chất lượng khoản vay ngày tốt 2.2.3.3 Dư nợ cho vay trung dài hạn DNNQD Là tiêu phản ánh thời điểm xác định ngân hàng cho DNNQD vay vốn trung dài hạn, khoản mà ngân hàngcần thu Năm 2005: đạt 210 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,4% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn chi nhánh Năm 2006: đạt 141 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,3% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn, giảm 32,86% so với năm 2005 Năm 2007: đạt 111 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,05% tổng dư nợ cho vay trung dài hạn, giảm 21,27% so với năm 2006 Tổng dư nợ cho vay trung dài hạn có xu hướng giảm dần qua năm làm cho dư nợ cho vay trung dài hạn DNNQD giảm theo Năm 2005 dư nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD đạt 210 tỷ tới năm 2007 18 18 111 tỷ đồng, tức số tuyệt đối giảm gần lần Tỷ trọng dư nợ DNNQD tổng dư nợ trung dài hạn với kinh tế giảm từ 47,4% năm 2005 xuống cịn 36,05% vào năm 2007 Rõ ràng có thu hẹp lớn cho vay trung dài hạn chi nhánh khu vực kinh tế Tóm lại là, dư nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD CN NHCTCG ba năm gần liên tục giảm sút chứng hoạt động tài sản ngân hàng chưa cao, trình độ cán tín dụng hạn chế… 2.2.3.4 Nợ hạn, tỷ lệ nợ hạn vay trung dài hạn DNNQD  Nợ hạn: Trong năm trước đây, nợ q hạn khối kinh tế ngồi quốc doanh ln chiếm tỷ trọng lớn năm 2003 có đổi hướng Nợ hạn khối kinh quốc doanh chiếm phần lớn (do số DNQD gặp khó khăn sản xuất kinh doanh, tài giảm sút, khơng có tài sản đảm bảo để xử lý nợ hạn) tăng tỷ trọng từ 59% năm 2005 lên 64% năm 2007, nợ hạn khối kinh tế quốc doanh giảm dần Tỷ trọng nợ hạn cho vay trung dài hạn DNNQD năm 2005 41%, năm 2006 38%, đến năm 2007 36% so với tổng nợ hạn cho vay trung dài hạn toàn chi nhánh Biểu đồ 2.1: Tình hình nợ hạn cho vay trung dài hạn NHCTCG 10  Tỷ lệ nợ hạn: Tỷ lệ nợ hạn: tiêu thường nói lên chất lượng tín dụng khoản vay Thông thường tỷ lệ 5% hoạt động kinh doanh ngân 10 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh CN NHCTCG 19 19 hàng bình thường Nếu thời điểm định mà tỷ lệ lớn phản ánh chất lượng cho vay ngân hàng rủi ro cao Xem xét số liệu thống kê thời điểm 31/12/2007 Bảng 2.8: Tỷ lệ nợ hạn cho vay trung dài hạn DNNQD11 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Nợ hạn DNNQD Dư nợ DNNQD Tỷ lệ NQH DNNQD (%) Năm 2005 12.786 210.511 6,03 Năm 2006 6.050 140.700 4,3 Năm 2007 3.010 111.478 2,7 Dễ dàng nhận thấy rằng, tỷ lệ nợ hạn cho vay trung dài hạn DNNQD có chuyển biến tích cực theo thời gian, từ 6,03% năm 2005 giảm xuống 2,7% năm 2007 Như vậy, xem xét tình hình nợ hạn tỷ lệ nợ hạn cho vay trung dài hạn DNNQD NHCTCG ba năm qua, ta thấy tỷ lệ nợ hạn hoàn toàn nằm khoảng 5% - 10% tỷ lệ nợ hạn an toàn Có thể khẳng định chất lượng cho vay trung dài hạn với DNNQD chi nhánh tốt 2.3 Đánh giá tình hình cho vay trung dài hạn với DNNQD Chi nhánh NHCT Cầu Giấy 2.3.1 Những kết đạt Trong thời gian ba năm từ 2005 tới 2007, đạo kịp thời cương ban lãnh đạo, với nỗ lực toàn thể cán nhân viên toàn chi nhánh, hoạt động cho vay trung dài hạn với DNNQD NHCTCG có chuyển biến tích cực tiến rõ rệt 2.3.1.1 Nguồn huy động trung dài hạn ngày tăng trưởng 11 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2007 CN NHCTCG 20 20 Từ thành lập đến nay, CN NHCTCG có phát triển mạnh mẽ nguồn vốn chất lượng nguồn vốn để trở thành chi nhánh mạnh hệ thống NHCTVN Năm 2006 thị trường tiền tệ có nhiều biến động lãi suất nước thị trường quốc tế, tình hình lạm phát cạnh tranh huy động vốn tổ chức tín dụng nước gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác huy động vốn NHTM nói chung NHCTVN nói riêng Trước biến động giá huy động vốn thị trường, CN NHCTCG chủ động áp dụng sách sách lãi suất linh hoạt sở cung - cầu vốn thị trường, cải thiện quản trị khoản dựa hệ thống thơng số an tồn Các biện pháp chủ động linh hoạt điều chỉnh lãi suất cá nhân, doanh nghiệp VNĐ ngoại tệ góp phần giảm thiểu tác động thị trường lên công tác huy động vốn, nâng cao hệ số sử dụng vốn Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khách hàng có xu hướng tăng lên qua năm (năm 2005: 50,79%; năm 2006: 54,39%; năm 2007: 56,67%) Nguồn vốn chi nhánh dùng cho vay trung dài hạn có đóng góp lớn nguồn vốn huy động chỗ (huy động vốn chuyển từ NHCTVN hưởng lãi điều hòa) Tỷ lệ huy động vốn chỗ so với tổng nguồn vốn huy động tăng dần qua năm (2004: 87%, 2005: 90%, 2006: 92%) sở đảm bảo cho nguồn vốn bền vững, ổn định kỳ hạn 2.3.1.2 Cho vay trung dài hạn với DNNQD tăng chất lượng CN NHCTCG ngày khẳng định vai trị quan trọng địa bàn toàn hệ thống NHCTVN đầu tư vốn trung dài hạn Số lượng đơn vị DNNQD có quan hệ vay vốn với chi nhánh ngày tăng đáng kể, số lượng DNNQD đặt mối quan hệ tài lâu dài với chi nhánh theo tăng lên Các vay có khối lượng vay ngày lớn trải rộng nhiều lĩnh vực kinh tế từ xây dựng, đóng tàu, giáo dục tới sản xuất máy móc, … Một số vay trung dài hạn năm 2007 chi nhánh phải kể tới là: Công ty cổ phần phát triển Đại Lâm vay trung hạn 6,1 tỷ 21 21 phục vụ sản xuất kinh doanh (thời gian trả nợ 06 năm); Công ty cổ phần vận tải Bình Minh vay 30 tỷ đóng tàu trọng tải 4.300 (thời gian trả nợ 09 năm); Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư phát triển Bộ giáo dục đào tạo Phương Nam vay 20 tỷ để thực phần dự án xây dựng trường phổ thông dân lập Phương Nam (thời gian trả nợ 06 năm)12 Chất lượng tín dụng nói chung chất lượng cho vay trung dài hạn DNNQD nói riêng ngày có chuyển biến tốt Một phần nhờ vào quán triệt phương châm cấp lãnh đạo “ mở rộng cho vay đến đâu đến đó”; phần cơng tác thẩm định vay, kiểm tra trước sau cho vay cán tín dụng chi nhánh thực nghiêm túc chặt chẽ Tại CN NHCTCG, cán tín dụng tiến hành thẩm định từ ban đầu thu hồi vốn dự án kinh tế có nhu cầu vay vốn Xuất phát từ yếu tố đó, cán tín dụng có ý thức trách nhiệm mình, tập trung chun mơn sâu vào dự án phụ trách Đó sở để đưa kỳ hạn nợ sát với yêu cầu thực tế mang lại lợi ích cho doanh nghiệp ngân hàng đồng thời thuận lợi việc kiểm tra giám sát vay, đơn đốc thu nợ đạt kết tốt Đây sở để doanh số thu nợ với khu vực DNNQD không ngừng tăng lên, khẳng định hiệu sản xuất kinh doanh đối tác ngân hàng Tỷ lệ nợ hạn chi nhánh hồn tồn nằm mức an tồn, có xu hướng ngày giảm xuống cho thấy chất lượng cho vay trung dài hạn với DNNQD ngày tăng Song song với trình tìm hiểu doanh nghiệp dự án đầu tư sở tài liệu doanh nghiệp cung cấp, chi nhánh coi trọng đẩy mạnh khâu khảo sát thực tế, nắm bắt thông tin trực tiếp từ thị trường, từ đối tác khách hàng từ bạn hàng tín nhiệm Đó bước quan trọng giúp chi nhánh giảm tránh tổn thất lừa đảo, thiếu trung thực khách hàng 12 Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn CN NHCTCG 22 22 CN NHCTCG tiến hành thẩm định dự án theo nội dung quy định văn hướng dẫn thẩm định cho vay trung dài hạn NHCTVN Tuy nhiên trình điều tra lập hồ sơ cho vay, số thủ tục, điều kiện vay vốn đối tượng vay vốn ngân hàng giải linh động theo khuôn khổ pháp luật cho phép, giúp khách hàng giảm bớt thời gian chờ đợi, chi phí CN NHCTCG không ngừng đổi mới, nâng cao phong cách giao dịch văn minh, lịch đồng thời nhiệt tình tư vấn mặt nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng tạo thiện cảm phía từ khách hàng Chi nhánh bám sát với quy định NHNN NHCTVN tỷ lệ vốn chủ sở hứu tối thiểu dự án, vốn cho vay tối đa giá trị tài sản đảm bảo, hoạch định cụ thể thời hạn trả nợ, … Làm tốt công tác chi nhánh đảm bảo cho an toàn hoạt động mà cịn góp phần vào phát triển bền vững tồn hệ thống NHCTVN Như vậy, khẳng định chất lượng cho vay trung dài hạn với DNNQD chi nhánh ngày tăng lên 2.3.1.3 Lãi suất cho vay linh hoạt Lãi suất cho vay trung dài hạn chi nhánh áp dụng linh hoạt không theo chuẩn lãi suất định Lãi suất áp dụng cho vay trung dài hạn lãi suất thả nổi, ngân hàng xác định cách khoa học dựa chi phí vốn, mức độ rủi ro lợi nhuận hợp lý ngân hàng Lãi suất cho vay = lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả sau + lợi nhuận ngân hàng (mức 3,6%/năm; 4,6%/ năm, … tuỳ tính chất vay) 13 Như vậy, chi nhánh bám sát vào tình hình biến động thị trường để thực công tác xác định lãi suất vay trung dài hạn; khơng đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng mà tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng 2.3.1.4 Tỷ lệ nguồn ngắn hạn dùng cho vay trung dài hạn hợp lý Năm 2005, tỷ lệ nguồn ngắn hạn dùng vay trung dài hạn CN NHCTCG 25% - hoàn toàn phù hợp với quy định NHNN Các năm 13 Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn CN NHCTCG 23 23 tiếp theo, ngân hàng dùng tới nguồn ngắn hạn vay trung dài hạn Lấy ví dụ điển hình năm 2007, riêng nguồn tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng mà ngân hàng huy động từ doanh nghiệp dân cư 454.029 triệu đồng, cho vay trung dài hạn đạt 309.229 triệu đồng Như cho vay trung dài hạn hồn tồn nằm khn khổ đáp ứng nguồn vốn trung dài hạn Tỷ lệ nợ hạn hợp lý 2.3.1.5 Doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn DNNQD liên tục tăng cao qua ba năm Tình hình nợ hạn tỷ lệ nợ hạn NHCTCG ba năm qua cho ta thấy tỷ lệ nợ hạn cho vay trung dài hạn chi nhánh hoàn toàn nằm khoảng từ 5% - 10% tỷ lệ nợ q hạn an tồn nên nhận xét chất lượng cho vay DNNQD ngân hàng tốt 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Bên cạnh kết đáng khích lệ đạt hoạt động cho vay trung dài hạn DNNQD CN NHCTCG mặt hạn chế Nhìn nhận điểm cịn hạn chế tìm nguyên nhân hạn chế việc làm cần thiết để tiếp tục phát triển nghiệp vụ thời gian tới 2.3.2.1 Hạn chế Số lượng DNNQD địa bàn hoạt động ngân hàng ngày lớn, tương ứng với nhu cầu vốn trung dài hạn ngày tăng lên Tuy nhiên, huy động vốn chi nhánh lại tăng chưa tương xứng, chí nguồn huy động dân cư giảm tới 20,26% năm 2007 làm cho dư nợ cho vay tín dụng trung dài hạn năm 2007 95%, dư nợ cho vay trung dài với DNNQD c̣n 79% so với năm 2006 Tỷ trọng cho vay trung dài hạn khối DNNQD chưa tương xứng với nhu cầu khách hàng tiềm lực ngân hàng Chi nhánh cho vay chủ yếu với khối lượng vốn lớn thời gian dài cho lĩnh vực 24 24 xây dựng cơng trình giao thơng, thi cơng xây lắp, điện lực, … - tức tập trung vốn cho vay khối DNQD Dư nợ cho vay trung dài hạn với DNNQD năm gần liên tục giảm Doanh số cho vay trung dài hạn khối DNNQD trước năm 2005 tương đối lớn Song năm 2005 trở lại có biến động bất thường (giảm mạnh vào năm 2006, tăng trở lại vào 2007) Như chi nhánh có tượng ngược lại xu hướng chung NHTM tăng cường cho vay trung dài hạn DNNQD Thực tế cho thấy cho vay trung dài hạn tăng trưởng nhanh, tập trung vào dự án với quy mô lớn, phức tạp mà việc thẩm định địi hỏi trình độ chun mơn cao, theo tiêu chuẩn thị trường thực sự, vượt lực, kinh nghiệm, khả giám sát cán tín dụng Ví dụ điển hình với dự án đóng tàu, xây dựng cầu, đường… Doanh nghiệp muốn vay vốn phải cung cấp cho ngân hàng tồn hồ sơ cơng trình Tuy nhiên cán tín dụng với chun mơn phân tích số tài số liệu kỹ thuật, sơ đồ chế tạo, lắp ráp với họ nằm ngồi khả Do dự án duyệt chủ yếu dựa vào thẩm định quan chức có thẩm quyền khác 2.3.2.2 Nguyên nhân  Nguyên nhân khách quan _ Môi trường kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm gần ln trì mức cao, kéo theo lạm phát liên tục gia tăng (năm 2007 12,63%) tạo lãi suất âm khoản tiền gửi Giá tăng mạnh làm đồng tiền bị giá gây tâm lý e ngại gửi tiền dài hạn vào hệ thống ngân hàng, thay vào người dân chuyển tiền sang đầu tư kinh doanh bất động sản, vàng đơla Mỹ Tình trạng làm giảm đáng kể nguồn vốn huy động ngân hàng, nguồn trung dài hạn Sự cạnh tranh ngân hàng huy động vốn nhân tố làm giảm lượng vốn huy động ngân hàng Tình trạng “khát” vốn 25 25 VND đua lãi suất huy động ngân hàng tháng đầu năm 2008 vừa qua ví dụ điển hình cho cạnh tranh _ Môi trường pháp lý: Lo ngại lạm phát, tình trạng tăng trưởng tín dụng “nóng” (mức tăng trưởng tín dụng 25% năm 2006, lên tới 40% tính đến 8/2007) khiến NHNN năm gần phải liên tục thực biện pháp thắt chặt tiền tệ như: tăng lãi suất tái chiết khấu lãi suất tái cấp vốn, sử dụng công cụ thị trường mở (buộc NHTM phải mua tín phiếu bắt buộc), tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, … nhằm giữ tốc độ tăng trưởng mức hợp lý Hiện nay, NHNN đưa hạn mức tăng trưởng tín dụng cho NHTM 30% /năm Chính sách tiền tệ thắt chặt có tác dụng trực tiếp tới việc phát triển cho vay trung dài hạn chi nhánh với kinh tế nói chung với DNNQD nói riêng Văn pháp lý hoạt động cho vay trung dài hạn NHCTVN quy định doanh nghiệp phải đạt vốn tự có tối thiểu 50% tổng vốn đầu tư dự án muốn vay vốn từ hệ thống Ngân hàng Công thương (trong quy định ngân hàng Agribank Sài Gòn 20% ngân hàng Nam Á 30%) Đây luật có tác dụng ràng buộc lớn việc phát triển cho vay với DNNQD khối kinh tế có khả hạn hẹp tài Rất nhiều DNNQD tìm đến với ngân hàng vấp phải rào cản không đạt điều kiện tiến hành vay vốn _ Nguyên nhân từ phía DNNQD: Các DNNQD địa bàn quận Cầu Giấy chủ yếu thành lập ln gặp khó khăn lớn mặt tài Nhiều doanh nghiệp khơng đáp ứng đủ điều kiện ngân hàng mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tổng vốn đầu tư dự án, tài sản đảm bảo cho khoản vay Xét phương diện kinh tế hoàn toàn có lý ngân hàng từ chối khoản vay khơng an tồn cho hoạt động ngân hàng Nếu DNNQD đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu vay lại có giá trị nhỏ không đủ để ngân hàng bù đắp chi phí 26 26 kiếm lời Do yếu DNNQD cản trở cho phát triển cho vay trung dài hạn ngân hàng với họ Chi phí ngân hàng phải dùng để tìm kiếm thơng tin xác DNNQD lớn nhiều so với DNNN Vì khối doanh nghiệp này, chế độ báo cáo tài chính, sổ sách kế tốn khơng thực đầy đủ chí cịn cố tình sử dụng nhiều loại sổ sách kinh tế để làm giả số liệu với mục đích khác Do vậy, thời gian qua DNNQD hoạt động có hiệu xong ngân hàng chưa thực uy tín để ngân hàng đầu tư, đặc biệt cho vay trung dài hạn  Nguyên nhân chủ quan từ phía CN NHCT CG Do đặc thù hệ thống NHCTVN cung ứng vốn cho ngành công nghiệp thương nghiệp ngành nhiều độc quyền khối kinh tế Nhà nước Hơn nằm khu vực NHTM Nhà nước hoạt động cho vay chi nhánh phải tập trung nhiều cho DNNN nhiệm vụ bắt buộc Môi trường hoạt động cạnh tranh gay gắt với xu hướng chung mở rộng cho vay tiêu dùng với nhóm khách hàng cá nhân ngân hàng nay, buộc chi nhánh phải san sẻ nguồn vốn trung dài hạn dùng vay với doanh nghiệp Đây nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát triển cho vay trung dài hạn DNNQD chi nhánh Cán tín dụng chủ yếu đào tạo trường khối kinh tế nên thẩm định cho vay trung dài hạn chủ yếu liên quan tới vấn đề kỹ thuật, thông số máy móc, … gặp nhiều khó khăn, nhiều khơng có khả thẩm định nên phải dựa hoàn toàn vào hồ sơ khách hàng cung cấp Chi nhánh gặp khó khăn cơng tác thu thập xử lý thơng tin khách hàng mình, khu vực DNNQD Thông tin dùng để thẩm định dự án chủ yếu doanh nghiệp cung cấp, việc thẩm định lại chưa có cán chuyên trách mảng xây dựng nhà cửa, đóng tàu, đường sá, nên công tác thẩm định chưa thực thực nghiêm túc chưa chuyên sâu ... 635.8 72 Năm 20 06 601.885 420 .116 181.769 Năm 20 07 464.3 72 340.385 123 .987 2. 2 Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn với DNNQD CN NHCTCG Thế mạnh NHCT tài trợ cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp. .. huy động dân cư cịn giảm tới 20 ,26 % năm 20 07 làm cho dư nợ cho vay tín dụng trung dài hạn năm 20 07 95%, dư nợ cho vay trung dài với DNNQD c̣n 79% so với năm 20 06 Tỷ trọng cho vay trung dài hạn. .. 20 05, chi? ??m tỷ trọng 43% tổng doanh số thu nợ cho vay trung dài hạn Năm 20 07: 126 % năm 20 06, 21 7% so với năm 20 05, chi? ??m tỷ trọng 45% tổng doanh số thu nợ trung dài hạn Tính đến 31/ 12/ 2007, doanh