Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Khái quát hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank 2.1.1 Khái quát Techcombank Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành lập bối cảnh đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng trụ sở ban đầu đặt số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Trải qua 14 năm hoạt động, đến Techcombank khẳng định thương hiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu Việt Nam, với số vốn điều lệ lên tới 1.500 tỷ VNĐ, hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp nước, cung cấp đầy đủ dịch vụ ngân hàng đại Lịch sử phát triển Techcombank tóm tắt qua giai đoạn sau: 1995 1996 1998 1999 2001 Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng Thành lập Chi nhánh Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho q trình phát triển nhanh chóng Techcombank đô thị lớn - Thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long Phịng Giao dịch Nguyễn Chí Thanh Hà Nội tăng vốn điều lệ tiếp tục lên 70 tỷ đồng - Trụ sở chuyển sang Toà nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội.hành lập Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng Đà Nẵng - Techcombank tăng vốn điều lệ lên 80,020 tỷ đồng - Tăng vốn điều lệ lên: 102,345 tỷ đồng Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu giới Temenos Holding NV, việc triển khai hệ thống phần mềm Ngân 2002 2003 hàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng - Thành lập Chi nhánh Hải Phòng Hải Phịng trở thành Ngân hàng cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng thủ đô Hà Nội Mạng lưới bao gồm Hội sở Chi nhánh Phòng giao dịch thành phố lớn nước Chuẩn bị phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Techcombank lên 202 tỷ Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003 Tiến hành xây dựng biểu tượng cho ngân hàng - Vốn điều lệ tăng lên 180 tỉ 31/12/2004 - Ngày 09/06/2004: Khai trương biểu tượng Ngân hàng 2006 Chính thức phát hành thẻ tốn F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank) vào ngày 05/12/2003 - 2004 - Ngày 13/12/2004 Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ với Compass Plus - Nhận giải thưởng toán quốc tế từ the Bank of NewYorks, Citibank… - Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu giới cơng bố xếp hạng tín nhiệm Techcombank, ngân hàng TMCP Việt Nam xếp hạng Moody’s - Tháng 9/2006: Hoàn thiện hệ thống siêu tài khoản với sản phẩm Tài khoản Tiết kiệm đa năng, Tiết kiệm trả lãi định kỳ - Ngày 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng - Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ toán quốc tế Techcombank Visa 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Techcombank Trong bối cảnh kinh tế có nhũng bước phát triển mạnh mẽ tình hình cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng khác, Techcombank có kết kinh doanh ấn tượng Bảng 2.1: Các tiêu hoạt động Techcombank (Tỷ đồng) Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tổng doanh thu Tổng tài sản Vốn điều lệ 149.0 2,385.9 102.4 311.6 4,059.8 117.9 386.2 5,510.4 180.0 496.6 7,667.5 412.7 905.5 10,666.0 617.0 1,346.0 17,326.0 1,500.0 Lợi nhuận trước thuế, sau dự phòng rủi ro 9.9 10.1 42.2 107.0 286.0 356.0 Lợi nhuận sau thuế ROE (%) 6.8 7.4 6.9 6.3 29.3 15.5 77.2 26.1 206.0 45.0 257.0 Nhìn vào Biểu trên, thấy qua năm, techcombank không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ đến năm 2006, với mức Vốn điều lệ đạt 1.500 tỷ VNĐ, tổng tài sản đạt 13 nghìn tỷ đồng, Techcombank vươn lên đứng vào nhóm năm ngân hàng cổ phần có quy mơ vốn tổng tài sản lớn Ngân hàng khẳng định vị trí hàng đầu tăng trưởng, lợi nhuận, cơng nghệ phát triển mạng lưới Doanh thu hoạt động Ngân hàng không ngừng tăng cao Doanh thu từ mức nhỏ bé 149 tỷ đồng vào năm 2001, tăng trưởng liên tục 06 năm liên tiếp lên tới 1.346 tỷ đồng vào năm 2006 Dư nợ tín dụng đến cuối năm 2006 lên tới 5.380 tỷ đồng tăng 55% so với cuối năm 2006 Chất lượng tín dụng Techcombank trì kiểm sốt chặt chẽ, lượng dự phịng rủi ro tín dụng kiểm soát thường xuyên, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Với trợ giúp công nghệ, suất lao động thời gian qua cải thiện, quy trình cung ứng sản phẩm triển khai hoàn thiện, cân đối lớn ngân hàng huy động, cho vay, cấu dư nợ quản lý tốt Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận Techcombank Trên đồ thị thấy lợi nhuận Ngân hàng tăng tương ứng với mức tăng trưởng doanh thu, năm 2006 lợi nhuận đạt 257 tỷ, ROE bình quân mức 40% cao so với mức bình quân ngành 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Tech 2.2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam thời gian qua Sau 10 năm thực đổi theo chế thị trường có quản lý nhà nước, kinh tế Việt nam bước bắt nhịp với phát triển sôi động linh hoạt kinh tế giới Ngày nay, xu tồn cầu hố trở thành xu tất yếu tránh khỏi quốc gia Đây thực thời thách thức lớn nước phát triển có Việt Nam để tiến kịp với trình độ khu vực Trước áp lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam cam kết lộ trình gia nhập AFTA, thực Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ gia nhập tổ chức thương mại giới WTO, đối thủ cạnh tranh thị trường tài khơng cịn ngân hàng tổ chức tài nước mà cịn ngân hàng tổ chức tài lớn nước bề dày hàng trăm năm kinh nghiệm, mạnh tài chính, tiến tiến cơng nghệ Để thích ứng với tình hình mới, NHTM cần phải cải cách mạnh mẽ mặt đặc biệt công nghệ số lượng chất lượng dịch vụ ngân hàng cung ứng Hiện nay, Việt Nam, phần lớn NHTM có qui mơ trung bình tập trung cho phát triển dịch vụ bán buôn mà dường bỏ ngỏ thị trường ngân hàng bán lẻ dịch vụ mới, mảng mang lại cho ngân hàng nguồn thu nhập bền vững ổn định Điều phần làm cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ nghèo nàn, sản phẩm thiếu thốn thuận tiện cho người sử dụng Đây thực bất cập lớn ngân hàng nước ta lẽ theo quan điểm nhiều nhà lãnh đạo ngân hàng mảng dịch vụ bán bn mảng cạnh tranh lớn năm tới chiếm tỷ trọng lớn nguồn thu nhập NHTM Do vậy, NHTM nước ta cần phải kịp thời quan tâm trọng đến thị trường không để tăng lợi nhuận cho thân ngân hàng mà cịn phải giữ thị trường khơng để rơi vào ngân hàng nước dày dặn kinh nghiệm lĩnh vực Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng vấn đề này, năm qua số NHTM bước đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ có dịch vụ thẻ Như biết, dịch vụ thẻ giới có lịch sử phát triển gần 50 năm trở thành phương tiện toán tiên tiến phổ biến ngày Với tiện ích đáng kể mình, thẻ bắt đầu du nhập Việt Nam từ năm 1990 việc NHNN chấp thuận cho Ngân hàng Ngoại thương (NHNT) thực làm đại lý toán cho ngân hàng tổ chức tài nước ngồi Ba năm sau, năm 1993 Ngân hàng Ngoại thương phép phát hành thẻ tín dụng quốc tế đầu tiên, đưa công nghệ thẻ thông minh thị trường Việt Nam, đến năm 1995 phát hành thí điểm thẻ ATM Tháng năm 1995, với Ngân hàng Ngoại thương, ba ngân hàng thương mại khác: Ngân hàng Á Châu (ACB), First VinaBank, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thẻ quốc tế MasterCard Tuy nhiên có Ngân hàng Ngoại thương, sau ngân hàng ACB triển khai cơng việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế thực toán trực tiếp ( online) với tổ chức thẻ quốc tế MasterCard Đến tháng năm 1996, Ngân hàng Ngoại thương, ACB, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Sài gịn Cơng thương trở thành thành viên thức tổ chức thẻ tín dụng quốc tế VISA Trong đó, Ngân hàng Ngoại thương ACB thực toán trực tiếp với tổ chức thẻ tín dụng quốc tế VISA Cũng từ năm 1996, thị trường thẻ Việt Nam sôi động hẳn lên có tham gia tốn phát hành thẻ số chi nhánh ngân hàng nước ANZ, HongKong Bank Vào cuối năm 1997, loại thẻ tín dụng quốc tế thứ 2, thẻ Visa, phát hành Việt Nam Ngày 10/10/1999 Quyết định số 371/1000/QĐ-NHNN1 Thống đốc NHNN qui chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng ban hành Đây nói bước ngoặt cho việc phát triển dịch vụ thẻ văn pháp lý để NHTM có sở phát hành toán thẻ Sau định số lượng ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ thẻ nhiều hơn, yếu tố làm cho việc phát hành, sử dụng toán thẻ phổ biến rộng rãi Việt Nam Đến ngày 20/12/2000, ACB phát hành thẻ tín dụng nội địa nước ta với mơ hình sáng tạo, thẻ liên kết SAIGON TOURIST - ACB, SAIGON CO-OP-ACB, có 2000 đại lý tốn Ngày 2/4/2002, NHNT VN kí kết hợp đồng đại lý chấp nhận toán thẻ với Diners Club International Với việc kí kết này, Ngân hàng Ngoại thương VN trở thành ngân hàng Việt Nam thực toán tất loại thẻ thơng dụng giới, Visa, MasterCard, Amex, JCB Diners Club Ngày 15/5/2002, NHNT đưa sản phẩm thẻ Connect 24 vào sử dụng dựa tảng hệ thống dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB - Online Ngày 18/3/2003, NHNT thức trở thành ngân hàng độc quyền phát hành thẻ Amex khẳng định vai trò chủ đạo NHNT thị trường thẻ Việt Nam Hiện nay, dẫn đầu thị trưởng thẻ nước ta VCB với khoảng 50% thị phần thẻ phát hành khoảng 60% tổng số máy ATM nước Có thể nói, VCB NHTM tiên phong lĩnh vực kinh doanh đại Đứng thứ hai sau VCB thị trường Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với 28% thị phần ACB đầu lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng nội địa hình thức liên kết thẻ liên kết với đơn vị kinh doanh lớn lĩnh vực giải trí, du lịch Qua thấy dịch vụ thẻ du nhập vào nước ta từ sớm song thẻ cịn phương tiện tốn mẻ xa lạ đa số người dân Việt Nam Rõ ràng thị trường đầy tiềm hứa hẹn lợi nhuận lớn tương lai Đây thách thức lớn NHTM VN: triển khai nhanh chóng nắm bắt thị trường hay để ngân hàng nước nắm lấy Câu trả lời có thời gian tới 2.2.2 Thực trạng tình hình kinh doanh thẻ Tech 2.2.2.1 Sự phát triển thẻ Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tham gia vào thị trường thẻ chưa lâu, thức sau ký kết Hợp đồng Ngân hàng Đại lý phát hành toán thẻ số 01/2003 VCB-TCB/HĐKT ngày 27-9-2003 với Ngân hàng Ngoại thương Theo hợp đồng Techcombank trở thành ngân hàng đại lý toán thẻ Connect24 thẻ tín dụng Quốc tế thẻ Debit quốc tế Ngân hàng Ngoại thương ngân hàng khác liên minh thẻ phát hành Từ ngày 16 tháng năm 2006, Techcombank thức trở thành hội viên Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (theo định số 87/2006CQTT ngày 14/4/2006 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) Việc trở thành hội viên Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam giúp Techcombank đóng góp nhiều vào nỗ lực đẩy mạnh hoạt động phát triển toán thẻ, học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ hỗ trợ từ Hiệp hội Ngân hàng bạn để đưa hoạt động toán thẻ Techcombank ngày phát triển Sau ký hợp đồng làm ngân hàng đại lý phát hành toán thẻ với Ngân hàng Ngoại thương, tính đến Techcombank phát hành thẻ nội địa F@stAccess-Connect24 dần hoàn thiện số thủ tục cuối để phát hành thẻ Quốc tế mang thương hiệu MasterCard Mặc dù sản phẩm thẻ Techcombank hạn chế ĐVCNT Techcombank chấp nhận toán thẻ khác Connect24 VCB, VisaCard, MasterCard, JCB Card, Amex Diners Club mạng lưới ĐVCNT triển khai rộng rãi, điều đem lại thu nhập đáng kể cho Techcombank Trong tương lai gần, hệ thống sản phẩm thẻ toán Techcombank phát triển nhanh chóng số lượng thẻ số loại thẻ toán Đây mục tiêu phấn đấu Techcombank giai đoạn năm 2006 – 2010, chiến lược đạo Hội đồng Quản trị Ban giám đốc cho toàn hệ thống Techcombank 2.2.2.2 Cơng nghệ tốn thẻ Techcombank Mặc dù tham gia vào thị trường thẻ Techcombank trọng vào cơng tác đại hố ngân hàng, đặc biệt hoạt động tốn thẻ Vì hoạt động địi hỏi cơng nghệ cao, làm bật lên tính ưu việt thẻ tốn nhằm thu hút khách hàng Chính lý mà từ năm 2003, Techcombank kết thúc thành công giai đoạn dự án triển khai hệ thống phần mềm ngân hàng GLOBUS toàn mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch Đây hệ thống quản trị ngân hàng tập trung trực tuyến hàng đầu giới tập đoàn Temenos Thuỵ Sỹ phát triển lần triển khai Việt Nam Điểm bật GLOBUS khả tích hợp module chức đa dạng tín dụng, tiền gửi, quản lý nguồn vốn, giao dịch ngoại hối… khả tương thích với chuẩn ngân hàng giới hệ thống toán điện tử SWIFT, kênh toán Internet Banking, ATM… Sau triển khai thành cơng tồn mạng lưới Techcombank, GLUBUS bước đầu chứng tỏ tính ưu việc so với hệ thống cũ Tính quản lý tập trung GLOBUS cho phép công tác quản trị rủi ro chặt chẽ hơn, thông tin cập nhật kịp thời Đồng thời GLOUBUS cịn cung cấp module chun dụng cho cơng tác MIS (Management Information System), PM (Position Management) Đến ngày 13 tháng 12 năm 2006, Techcombank ký hợp đồng “Triển khai phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ” với Compass Plus (Liên Bang Nga) Theo nội dung hợp đồng hãng Compass Pluss thực triển khai hệ thống phần mềm chuyển mạch (Switching) hệ thống quản lý thẻ (CMS – Card Management System) cho Techcombank Đây kết trình đàm phám chọn đối tác suốt thời gian qua Techcombank, thể nỗ lực ngân hàng việc tham gia thị trường thẻ Hãng Compass Plus nhà cung cấp phần mềm giải pháp tiếng Nga Châu Âu Hiện sản phẩm phần mềm nói chung phần mềm quản lý thẻ nói riêng Compass Plus có mặt nhiều nước giới Hiện Compass Plus đối tác TCTQT nhà sản xuất phần mềm hàng đầu giới như: Microsoft, Compaq, Visa Card International, Master Card International, NCR, Hypercom, Oracle… Đối tác bắt đầu tham gia vào việc cung cấp giải pháp thẻ từ năm 2006 Techcombank đơn vị thực việc triển khai phần mềm thị trường Việt Nam Theo hợp đồng ký kết, Compass Plus cung cấp cho Techcombank phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ đa chức (Full Function) đảm bảo cho việc xây dựng hệ thống quản lý thẻ hoàn chỉnh Đặc biệt phần mềm quản lý chuyển mạch thẻ Compass Plus đảm bảo tương thích hồn chỉnh với phần mềm quản lý ngân hàng (Core Banking) hãng Temenos (Thuỵ Sỹ) Techcombank sử dụng Ngoài phần mềm chuyển mạch quản lý thẻ Compass Plus triển khai xong đảm bảo việc kết nối với hệ thống quản lý thẻ VCB ngân hàng khác liên minh thẻ 2.2.2.3 Thực tế toán thẻ Techcombank a Sự đời thẻ F@stAccess Techcombank Căn vào công văn số 00621/NHNN-HNN7 ngày 11 tháng 11 năm 2003 Công văn số 0565/NHNN-NHNN7 ngày 21 tháng năm 2006 Ngân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội việc chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam phát hành thẻ nội địa thẻ Quốc tế mang thương hiệu MasterCard Bắt đầu từ ngày 15/12/2003, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thức thực phát hành thẻ F@stAccess – Connect24 toàn hệ thống F@stAccess loại thẻ tốn với tính đặc biệt là: với chức toán truyền thống, thẻ F@stAccess giúp bạn gửi tiết kiệm với sản phẩm hỗ trợ F@stSaving (cho phép bạn đầu tư khoản tiền nhàn rỗi sang tài khoản tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn) vay tiền ngân hàng qua F@stAdvance (cho phép bạn sử dụng vượt số tiền có tài khoản hạn mức ngân hàng cho phép) Một số quy định giao dịch F@stAccess áp dụng cho hạng thẻ Bảng 2.2 Quy định giao dịch thẻ F@stAccess Chỉ tiêu Số tiền rút tối đa lần Số tiền rút tối thiểu lần Hạn mức tiền mặt tối đa ngày Hạn mức chuyển khoản/thanh toán ngày Hạng chuẩn 2.000.000 50.000 10.000.000 10.000.000 Hạng Vàng 2.000.000 50.000 15.000.000 15.000.000 Hạng đặc biệt 2.000.000 50.000 20.000.000 20.000.000 Số lần giao dịch ngày 10 lần 15 lần 20 lần (Hạn mức khơng cố định thay đổi theo quy định Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Techcombank không ngừng mở rộng nước, từ siêu thị, nhà hàng, khách sạn đến trung tâm thương mại, sân bay nhiều địa điểm khác Số lượng máy ATM POS lên đến gần 500 32 tỉnh thành toàn quốc Techcombank, VCB 10 ngân hàng liên minh thẻ, với thẻ F@stAccess khách hàng cung cấp tiện ích như: - Rút tiền từ tài khoản cá nhân Gửi tiền rút tiền tiết kiệm Vay tạm ứng trả nợ ngân hàng Kiểm tra số dư tài khoản, in kê giao dịch Chuyển khoản Thanh tốn hố đơn tiền điện, điện thoại, phí bảo hiểm… Ngồi khách hàng dễ dàng theo dõi hoạt động giao dịch tài khoản toán thẻ F@stAccess lúc, nơi qua dịch vụ ngân hàng gia Techcombank Homebanking, với bốn phương thức truy cập khác (qua trang chủ Techcombank, E-mail, Mobile điện thoại cố định) b Kết hoạt động phát hành toán thẻ F@stAccess – Connect24 Techcombank Qua trình năm thực phát hành thẻ, kết hoạt động phát hành thẻ toán thẻ Techcombank đạt sau: Hoạt động phát hành sử dụng thẻ Techcombank thu kết bước đầu thành công Cụ thể sau: Bảng 2.3 Doanh số phát hành toán thẻ Techcombank Năm Số dư TK thẻ Số thẻ phát hành Doanh số TT thẻ 2004 Q2/2005 Q4/2005 Q2/2006 Q4/2006 67,504.0 88,948.0 102,512.0 214,009.0 354,500.0 14,591.0 50,566.0 81,674.0 129,002.0 240,038.0 629,821.0 559,575.0 713,393.0 Lắp đặt POS 833.0 1,378.0 1,852.0 2,154.0 Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Techcombank * Về kết phát hành: Đã đạt kết tốt vượt mức tiêu đề Theo yêu cầu hợp đồng hợp tác với VCB năm (2004) phải phát hành 5000 thẻ, trang bị máy ATM, 15 máy chấp nhận toán thẻ (POS) Nhưng kết đạt năm Techcombank phát hành 17.000 thẻ đạt 340% so với yêu cầu, đặc biệt có 14.500 tài khoản cá nhân mở để thực việc phát hành thẻ Tính đến cuối 2006, Techcombank phát hành tới 354 nghìn thẻ, mức độ tăng trưởng cao * Về hoạt động toán thẻ: Do sử dụng công nghệ đại, kết nối tốt hai hệ thống quản lý Techcombank Ngân hàng Ngoại thương nên tạo toán thuận lợi cho khách hàng Số lượng giao dịch tăng trưởng nhanh chóng từ khoản 20 – 30 giao dịch/ngày tháng 12/2003, đến tháng 12/2006 đạt 700 giao dịch/ngày Doanh số giao dịch thẻ không ngừng tăng cao, từ mức nhỏ bé 240 tỷ vào quý II/2005 đến cuối 2006 lên tới 700 tỷ đồng Việc xử lý giao dịch toán hệ thống Techcombank, Ngân hàng Ngoại thương số Ngân hàng Cổ phần khác Liên minh thẻ xử lý tự động, đảm bảo an toàn, xác, kịp thời cho bên tham gia toán (người sử dụng, đại lý chấp nhận toán, ngân hàng toán ngân hàng phát hành) * Việc sử dụng thẻ khách hàng: Khách hàng sử dụng thẻ F@stAccess – Connect24 Techcombank VCB sử dụng rút tiền toán mạng lưới chấp nhận thẻ (ATM POS) Techcombank VCB Do thuận tiện giao dịch mạng lưới chấp nhận thẻ rộng, khách hàng hài lòng với sản phẩm thẻ Techcombank cung cấp Ngoài ra, chủ thẻ F@stAccess – Connect24 Techcombank thực việc rút tiền toán hệ thống chấp nhận thẻ ngân hàng Liên minh thẻ ngược lại * Tiện ích sử dụng thẻ F@stAccess – Connect24: Techcombank trọng việc tận dụng công nghệ tăng khả cung ứng sản phẩm, tăng tiện ích cho khách hàng Ví dụ, tại, ngồi việc rút tiền từ ATM toán qua POS truyền thống, khách hàng chuyển vào rút tiền từ tài khoản tiết kiệm - F@stAccess để hưởng lãi suất cao lãi suất tiền gửi tốn thơng thường Khách hàng dùng thẻ để rút lương từ tài khoản trả lương thay cách lĩnh lương trước - Hoạt động dịch vụ khách hàng: Techcombank thực nhiêu chương trình hướng dẫn cho khách hàng sử dụng thẻ, giới thiệu tiện ích thẻ dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt cho hàng ngàn lượt khách hàng Khách hàng sử dụng thẻ F@stAccess Techcombank sử dụng dịch vụ Hombanking Techcombank miễn phí với nhiều tiện ích thuận lợi Hoạt động hỗ trợ khách hàng phối hợp VCB đảm bảo phục vụ khách hàng 24/24 ngày tuần đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng Về việc triển khai hệ thống chấp nhận toán thẻ POS Techcombank đạt kết khả quan.Techcombank tích cực triển khai thành cơng hệ thống tốn thẻ kết nối thành cơng với mạng toán thẻ VCB Ngân hàng Cổ phần khác: - Hệ thống máy rút tiền tự động (ATM): Hiện tại, Techcombank triển khai đưa vào hoạt động máy ATM Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank thực đầu tư thêm 35 máy ATM, số máy thực lắp đặt năm 2006 địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Đến thời điểm tại, Techcombank có tổng số gần 100 máy ATM thành phố trung tâm lớn nước - Hệ thống đơn vị chấp nhận toán thẻ: Đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2006, Techcombank triển khai khoảng 285 máy POS địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Thành phố Hồ Chí Minh… Các POS Techcombank triển khai nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại… nên có doanh thu tốt, khả thu phí tăng hình ảnh tốt mắt khách hàng Kế hoạch năm 2006, Techcombank triển khai lắp đặt khoảng 1500 – 2000 POS nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ phục vụ khách hàng Biểu 2.2: Số lượng điểm POS Techcombank qua năm - Khả chấp nhận toán thẻ hệ thống toán thẻ Techcombank: Hệ thống chấp nhận thẻ Techcombank (ATM POS) toán thẻ Techcombank, thẻ mang thương hiệu Connect24 (VCB, Ngân hàng Quân đội, VIBank…) loại thẻ Quốc tế phổ biến như: Visa, MasterCard, JCB, AMEX DinersClub - Số lượng chất lượng xử lý giao dịch: Các giao dịch xử lý tự động, an tồn xác Tất điểm đặt POS Techcombank có giao dịch lớn (hàng trăm triệu đồng doanh số toán/tháng) Việc toán cho Đơn vị chấp nhận thẻ thực toán qua POS thẻ * Doanh thu phát hành thẻ: Do đến năm 2006, Techcombank thực việc hạch toán doanh thu phát hành thẻ, mức độ doanh thu đạt chưa cao khả quan Bảng 2.4: Doanh thu phát hành thẻ Techcombank 2006 TT Tháng Tháng tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng CÁC PHÍ PHÁT HÀNH VÀ THANH TỐN THẺ (Triệu đồng) PH THẺ POS ATM Tổng 0 0 44.793 12.18 56.973 108.81 41.7719 9.31 159.8919 84 37.67463 5.715 127.3896 107.52 45.94975 0.01 153.4798 113.67 51.50882 7.905 173.0838 230.55 47.256 2.75 280.556 273.81 55.176 4.755 333.741 312.69 58.212 6.7505 377.6525 381.72 73.92 17.2 472.84 1612.77 456.2621 66.5755 2135.608 Lãi tài khoản cá nhân Số dư Tiền lãi 202000 202 236000 236 256869 256.869 214008.9 214.0089 256294.7 256.2947 268278.8 268.2788 232240 232.24 229930 229.93 274960 274.96 354500 354.5 2525.081 Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Techcombank 2.3 Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank 2.3.1 Những kết đạt a Về phát hành thẻ Đã đạt kết tốt, vượt mức tiêu đề Tính đến cuối năm 2006 số lượng thẻ phát hành Techcombank toàn quốc 17.868 thẻ, tăng 2.368 thẻ so với tiêu Tính đến hết tháng năm 2006 số lượng thẻ phát hành thêm Techcombank 6.575 thẻ nâng tổng số thẻ mà ngân hàng phát hành lên 24.597 thẻ Như vậy, dù Ngân hàng TMCP tham gia vào thị trường thẻ kết mà Techcombank đạt khả quan, điều nói lên nỗ lực ngân hàng công tác phát triển hoạt động toán thẻ đem lại thành tựu định Trong năm tới chắn thị phần Techcombank thị trường thẻ đạt cải thiện nhiều Đặc biệt sau ngân hàng triển khai thành công việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu MasterCard tháng đầu năm 2006 b Về hoạt động tốn thẻ: Do sử dụng cơng nghệ đại, kết nối tốt hai hệ thống quản lý Techcombank Việt combank nên tạo toán thuận tiện cho khách hàng Số lượng giao dịch tăng trưởng nhanh chóng từ khoảng 20 – 30 giao dịch/ngày tháng 12/2003, đến tháng 12/2006 đạt 700 giao dịch/ngày Việc xử lý giao dịch toán hệ thống Techcombank, VCB số Ngân hàng Cổ phần khác Liên minh thẻ xử lý tự động, đảm bảo an tồn, xác, kịp thời cho bên tham gia toán (người sử dụng, đại lý chấp nhận toán, ngân hàng toán ngân hàng phát hành) c Về việc triển khai hệ thống chấp nhận toán thẻ: Techcombank tích cực triển khai thành cơng hệ thống tốn thẻ kết nối thành cơng với mạng toán thẻ Vietcombank Ngân hàng Cổ phần khác: d Hệ thống máy giao dịch tự động (ATM): Hiện tại, Techcombank triển khai thành công đưa vào hoạt động máy ATM Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank thực đầu tư thêm 35 máy ATM, số máy thực lắp đặt quý I năm 2006 địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh e Hệ thống đơn vị chấp nhận toán thẻ: Đến cuối năm 2006 số lượng POS mà Techcombank triển khai 339 máy địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam (Hội An), Thành phố Hồ Chí Minh… Các POS Techcombank triển khai nhà hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại… nên có doanh thu tốt, tăng khả thu phí tăng hình ảnh tốt mắt khách hàng Kế hoạch năm 2006, Techcombank triển khai lắp đặt khoảng 1500 – 2000 POS nhằm mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ phục vụ khách hàng f Khả chấp nhận toán thẻ hệ thống toán thẻ Techcombank: Hệ thống chấp nhận thẻ Techcombank (ATM POS) toán thẻ Techcombank, thẻ mang thương hiệu Connect24 (VCB, Ngân hàng Quân đội, VIBank…) loại thẻ Quốc tế phổ biến như: Visa, MasterCard, JCB, AMEX DinersClub g Số lượng chất lượng xử lý giao dịch: Các giao dịch xử lý tự động, an tồn xác Tất điểm đặt POS Techcombank có giao dịch lớn (hàng trăm triệu đồng doanh số toán/tháng) Việc toán cho Đơn vị chấp nhận thẻ thực toán cho POS thẻ 2.3.2 Những vấn đề tồn So sánh vị tương đối thị trường, Techcombank mờ nhạt số hoạt động như: - Mạng lưới giới hạn thành phố lớn với tổng 25 điểm giao dịch (so với 92 điểm giao dịch Sacombank, 45 điểm giao dịch ACB, 40 điểm giao dịch Đông Á, 35 điểm giao dịch Phương Nam, 30 điểm giao dịch SaigonBank…) - Thiếu hoạt động đầu tư đa dạng như: chứng khoán, quỹ đầu tư, quản lý tài sản, bảo hiểm, bất động sản…) - Cơ sở khách hàng cá nhân hạn chế (hơn 40.000 tài khoản cá nhân so với gần 200.000 tài khoản cá nhân Sacombank ACB, 100.000 tài khoản cá nhân Đông Á, hay 500.000 tài khoản cá nhân VCB…) - Huy động dân cư khiêm tốn (chỉ chiếm 33% tổng vốn huy động so với 60% ACB, Sacombank Đông Á) Do tham gia vào thị trường thẻ nên chắn tồn Techcombank nhiều điều khơng thể tránh khỏi Cụ thể sau: Thứ nhất, số lượng thẻ phát hành hạn chế có loại thẻ nội địa F@stAccess phát hành ngân hàng TMCP khác co hệ thống phong phú như: ACB thành lập năm 1990 Techcombank đến hệ thống sản phẩm thẻ tốn ACB dẫn đầu thị trường Tính đến năm 2006, ACB phát hành thẻ Tín dụng quốc tế thẻ nội địa như: Visa Electron, MasterCard Electronic, ACB E-card, Visa Business Để tiến kịp ACB ngân hàng khác liên minh thẻ đòi hỏi Techcombank phải nỗ lực nhiều phải đầu tư nhiều trang thiết bị phần mềm liên quan đến quản lý thẻ * Thứ hai, hệ thống toán chưa mở rộng nhiều tỉnh thành toàn quốc Cụ thể: Đơn vị chấp nhận thẻ Techcombank chủ yếu tập trung thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh Hải Phịng Điều chủ yếu số lượng chi nhánh đại lý Techcombank tồn quốc cịn hạn chế Trong số lượng chi nhánh ACB 42 4.687 đại lý Và nguyên nhân quan trọng khác Techcombank tham gia vào thị trường thẻ nên số lượng khách hàng chưa nhiều, sản phẩm thẻ toán chưa phong phú Thứ ba, theo kế hoạch đặt cuối năm 2006 Techcombank cho đời sản phẩm thẻ tín dụng Quốc tế mang thương hiệu MasterCard Nhưng đến sản phẩm chưa đời giai đoạn test để đưa thị trường quý I năm 2006 Như vậy, theo kế hoạch đặt Techcombank khơng hồn thành kế hoạch Và điều hạn chế khả tiếp cận thị trường thẻ Techcombank việc phát triển sớm hay muộn thẻ toán quan trọng 2.3.3 Nguyên nhân tồn 2.3.3.1 Nguyên nhân từ thị trường khách hàng Thứ nhất, xã hội Việt Nam xã hội tiền mặt, vấn đề lịch sử để lại, nhân dân chưa quen với tiện ích ngân hàng tin tưởng vào hoạt động ngân hàng Việc thay đổi nhận thức trình cam go đòi hỏi nhiều nỗ lực phải áp dụng nhiều biện pháp khác Thứ hai, mức thu nhập người dân thấp Với 70% dân số làm nơng nghiệp, nguồn thu nhập thấp, tích luỹ khơng đáng kể, gia đình có tích luỹ chiếm tỷ lệ khơng nhiều, vậy, tỷ lệ người có nhu cầu sử dụng thẻ hạn chế Trong tương lai, niền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân cải thiện, chắn nhu cầu sử dụng loại thẻ điện tử cao Thứ ba, cạnh tranh từ phía ngân hàng khác: Ngày có nhiều ngân hàng nước ngân hàng nước tham gia vào thị trường thẻ Các ngân hàng VCB, ACB… tham gia vào thị trường thẻ Việt Nam từ ngày đầu có nhiều kinh nghiệm hoạt động thẻ, lại có ưu vốn, mạng lưới chi nhánh ĐVCNT rộng khắp nước, hệ thông ATM lớn, sản phẩm thẻ đa dạng, với nhiều tiện ích Ngồi ra, cịn có nhiều ngân hàng nước tích cực tham gia vào thị trường thẻ với sản phẩm thẻ có nhiều tiện ích khác Bên cạnh cạnh tranh ngân hàng nước ngồi với ưu tài chính, kiến thức kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực thẻ sẵn sàng đầu tư mạnh để chiếm lĩnh thị trường 2.3.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng Thứ nhất, Techcombank chưa có biện pháp có chưa mạng việc thu hút khách hàng: Mặc dù Techcombank nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thẻ công tác marketing ngân hàng chưa mạnh Trong nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng thẻ bão hồ sản phẩm thẻ thị trường, cịn nhóm khách hàng có khả sử dụng thẻ Techcombank chưa có hội để tiếp cận Thứ hai, mạng lưới ĐVCNT Techcombank tập trung chủ yếu khu đô thị lớn, sở chấp nhận thẻ thường là: khách sạn, nhà hàng, siêu thị, sân bay,… phục vụ cho khách nước chủ yếu, phần lớn khách hàng hàng sử dụng sản phẩm thẻ Techcombank người Việt Nam, giao dịch họ khơng bó gọn loại hình kinh doanh Thứ ba, hệ thống NHTM phát hành thẻ tốn, thẻ tín dụng riêng, có riêng thể lệ, quy tắc tốn, tiện ích dịch vụ mạng lưới toán riêng nên kết tất yếu thẻ nội địa ngân hàng khác phát hành khơng thể tốn lẫn khơng tham gia liêm minh thẻ Thứ tư, nguồn vốn dành cho đầu tư công nghệ hoạt động phát hành toán thẻ Techcombank bị giới hạn chi phí đầu tư cơng nghệ cho hoạt động cao Riêng chi phí lắp đặt máy ATM khoảng 15.000 USD, ngân hàng đầu tư khoảng 10 máy, tổng chi phí 150.000 USD, địi hỏi thời gian hồn vốn dài, nguy rủi ro lớn cho ngân hàng khơng thu hút khách hàng Chi phí cho máy dập thẻ khoảng 50.000 USD không kể chi phí an ninh, bảo dưỡng; thiết bị cà thẻ Imprinter để trang bị cho đại lý khoảng 25 – 30 USD, thiết bị đọc thẻ điện tử EDC lên tới 650 – 1.000 USD/ thiết bị Hơn nữa, máy móc phải nhập ngoại phí bảo dưỡng bỏ không nhỏ Thứ năm, việc phát triển mạng lưới đại lý Techcombank gặp khó khăn ĐVCNT chưa ý thức cách rõ nét lợi ích việc tham gia vào hệ thống chấp nhận tốn Hoặc nhiều đại lý phàn nàn mức phí chiết khấu mà ngân hàng đưa cho họ cao làm giảm lợi nhuận họ Và có ĐVCNT Techcombank vi phạm hợp đồng họ áp đặt phụ phí cao mức chiết khấu đại lý mà ngân hàng đưa khiến cho nhiều khách hàng e ngại toán thẻ Khơng sách khuyến khích cho ĐVCNT Techcombank chưa có thu hút số ngân hàng khác Thứ sáu, Techcombank có nhiều cố gắng cơng tác đào tạo, tuyển dụng nhân thực tế Ngân hàng gặp phải nhiều khó khăn tình hình nhân ln có biến động, phần đơng cán nhân viên tuyển thêm Mặt khác, so với nhiều Ngân hàng hoạt động Việt Nam, đặc biệt chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mức lương cán nhân viên Ngân hàng thấp Đây lý khiến Ngân hàng bị nhiều nhân viên có lực thiếu mạnh dạn việc nêu sáng tạo trình làm việc 2.3.3.3 Những vướng mắc pháp luật Hiện nay, hoạt động phát hành toán thẻ mẻ Việt Nam, chưa có hành lang pháp lý đồng ổn định cho hoạt động Trong văn pháp lý Ngân hàng Nhà Nước ban hành, chưa có văn hướng dẫn cụ thể hợp lý nên nảy sinh bất cập quy định chế độ quản lý ngoại hối, tín dụng, toán… với phương thức phát hành toán thẻ Việt Nam Trong vấn đề toán rút tiền mặt USD chưa quy định cụ thể Việt Nam nay, theo quy chế quản lý ngoại hối hành, giao dịch lãnh thổ Việt Nam phải thực tiền đồng trừ số doanh nghiệp Nhà nước cho phép thực giao dịch ngoại tệ Nhưng thực tế, giao dịch ngân hàng phát hành thẻ ĐVCNT Việt Nam hệ thống ngân hàng hạch tốn đồng USD, chí Việt Nam có hai chi nhánh ngân hàng nước HongKongBank ANZ cho khách hàng rút tiền USD máy ATM, điều phần hạn chế khả cạnh tranh ngân hàng Việt Nam Ngồi ra, chưa có văn pháp lý có tính pháp lý cao việc giải tranh chấp, vi phạm hợp đồng ngân hàng phát hành toán thẻ với sở chấp nhận thẻ với chủ thẻ, thường ngân hàng tự giải với hay thông qua TCTQT Trên hạn chế nguyên nhân hoạt động phát hành toán thẻ Techcombank Trên sở nguyên nhân hạn chế này, tìm giải pháp thích hợp khả thi, chắn hoạt động thẻ ngân hàng phát triển tương lai  ... Tiền lãi 20 2000 20 2 23 6000 23 6 25 6869 25 6.869 21 4008.9 21 4.0089 25 629 4.7 25 6 .29 47 26 827 8.8 26 8 .27 88 23 224 0 23 2 .24 22 9930 22 9.93 27 4960 27 4.96 354500 354.5 25 25.081 Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ Techcombank... trường hay để ngân hàng nước nắm lấy Câu trả lời có thời gian tới 2. 2 .2 Thực trạng tình hình kinh doanh thẻ Tech 2. 2 .2. 1 Sự phát triển thẻ Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tham gia... doanh thu, năm 20 06 lợi nhuận đạt 25 7 tỷ, ROE bình quân mức 40% cao so với mức bình quân ngành 2. 2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Tech 2. 2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam thời gian