Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

Khái quát về Techcombank Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổphần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank là một trong những ngân hàngthương mại cổ phần đầu tiê

Chương 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

2.1 Khái quát sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank.

2.1.1 Khái quát về Techcombank

Được thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng thương mại cổphần Kỹ thương Việt Nam - Techcombank là một trong những ngân hàngthương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam được thành lập trong bối cảnh đất nướcđang chuyển sang nền kinh tế thị trường với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và trụ sởchính ban đầu được đặt tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trải qua 14 năm hoạt động, đến nay Techcombank đã khẳng định đượcthương hiệu là một trong những Ngân hàng Thương mại Cổ phần hàng đầu củaViệt Nam, với số vốn điều lệ lên tới 1.500 tỷ VNĐ, hệ thống mạng lưới chinhánh rộng khắp trong cả nước, cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng hiệnđại

Lịch sử phát triển của Techcombank có thể tóm tắt qua các giai đoạn nhưsau:

1995 Tăng vốn điều lệ lên 51,495 tỷ đồng Thành lập Chi nhánh

Techcombank Hồ Chí Minh, khởi đầu cho quá trình phát triển nhanhchóng của Techcombank tại các đô thị lớn

1996 - Thành lập Chi nhánh Techcombank Thăng Long cùng Phòng Giao

dịch Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội và tăng vốn điều lệ tiếp tục lên 70

tỷ đồng

1998 - Trụ sở chính được chuyển sang Toà nhà Techcombank, 15 Đào Duy

Từ, Hà Nội.hành lập Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng tại Đà Nẵng

1999 - Techcombank tăng vốn điều lệ lên 80,020 tỷ đồng

2001 - Tăng vốn điều lệ lên: 102,345 tỷ đồng Ký kết hợp đồng với nhà

cung cấp phần mềm hệ thống ngân hàng hàng đầu trên thế giớiTemenos Holding NV, về việc triển khai hệ thống phần mềm Ngânhàng GLOBUS cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứngngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

2002 - Thành lập các Chi nhánh Hải Phòng tại Hải Phòng và trở thành Ngân

hàng cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng nhất tại thủ đô Hà Nội.Mạng lưới bao gồm Hội sở chính và 8 Chi nhánh cùng 4 Phòng giaodịch tại các thành phố lớn trong cả nước Chuẩn bị phát hành cổ phiếumới để tăng vốn điều lệ Techcombank lên 202 tỷ

2003 - Chính thức phát hành thẻ thanh toán F@stAccess-Connect 24 (hợp

tác với Vietcombank) vào ngày 05/12/2003

- Triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus trên toàn hệ thống vào ngày 16/12/2003 Tiến hành xây dựng một biểu tượng mới cho ngân hàng

- Vốn điều lệ tăng lên 180 tỉ tại 31/12/2004

2004 - Ngày 09/06/2004: Khai trương biểu tượng mới của Ngân hàng

- Ngày 13/12/2004 Ký hợp đồng mua phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ với Compass Plus

2006 - Nhận giải thưởng về thanh toán quốc tế từ the Bank of NewYorks,Citibank…

- Tháng 8/2006: Moody’s, hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thếgiới đã công bố xếp hạng tín nhiệm của Techcombank, ngân hàngTMCP đầu tiên tại Việt Nam được xếp hạng bởi Moody’s

- Tháng 9/2006: Hoàn thiện hệ thống siêu tài khoản với các sản phẩmmới Tài khoản Tiết kiệm đa năng, Tiết kiệm trả lãi định kỳ

- Ngày 24/11/2006: Tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỉ đồng.

- Ngày 15/12/2006: Ra mắt thẻ thanh toán quốc tế TechcombankVisa

2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhũng bước phát triển mạnh mẽ và tìnhhình cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng khác, Techcombank đã có những kếtquả kinh doanh rất ấn tượng

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu hoạt động cơ bản của Techcombank (Tỷ đồng)

Tổng doanh thu 149.0 311.6 386.2 496.6 905.5 1,346.0 Tổng tài sản 2,385.9 4,059.8 5,510.4 7,667.5 10,666.0 17,326.0 Vốn điều lệ 102.4 117.9 180.0 412.7 617.0 1,500.0 Lợi nhuận trước thuế,

sau dự phòng rủi ro 9.9 10.1 42.2 107.0 286.0 356.0 Lợi nhuận sau thuế 6.8 6.9 29.3 77.2 206.0 257.0

Nhìn vào Biểu trên, chúng ta có thể thấy qua các năm, techcombankkhông ngừng tăng trưởng mạnh mẽ đến năm 2006, với mức Vốn điều lệ đạt1.500 tỷ VNĐ, tổng tài sản đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, Techcombank đã vươnlên đứng vào nhóm năm ngân hàng cổ phần có quy mô vốn và tổng tài sản lớnnhất Ngân hàng cũng khẳng định vị trí hàng đầu của mình về tăng trưởng, lợinhuận, công nghệ và phát triển mạng lưới

Doanh thu hoạt động của Ngân hàng cũng không ngừng tăng cao Doanhthu từ mức nhỏ bé là 149 tỷ đồng vào năm 2001, đã tăng trưởng liên tục trong

06 năm liên tiếp và lên tới 1.346 tỷ đồng vào năm 2006 Dư nợ tín dụng đếncuối năm 2006 cũng lên tới 5.380 tỷ đồng tăng 55% so với cuối năm 2006 Chấtlượng tín dụng của Techcombank được duy trì và kiểm soát chặt chẽ, lượng dựphòng rủi ro tín dụng cũng được kiểm soát thường xuyên, đảm bảo an toàn chohoạt động của ngân hàng Với sự trợ giúp của công nghệ, năng suất lao độngtrong thời gian qua cũng được cải thiện, quy trình cung ứng các sản phẩm mới

được triển khai và hoàn thiện, các cân đối lớn của ngân hàng như huy động, chovay, cơ cấu dư nợ được quản lý tốt hơn.

Đồ thị 2.1: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

Đ Lợi nhuận sau thuế

Trên đồ thị chúng ta có thể thấy lợi nhuận của Ngân hàng cũng tăngtương ứng với mức tăng trưởng doanh thu, trong năm 2006 lợi nhuận đạt 257 tỷ,ROE bình quân ở mức trên 40% là khá cao so với mức bình quân ngành

2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tại Tech

2.2.1 Tổng quan về hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam trong thời gian qua.

Sau hơn 10 năm thực hiện đổi mới theo cơ chế thị trường có sự quản lýcủa nhà nước, nền kinh tế Việt nam đã và đang từng bước bắt nhịp được với sựphát triển sôi động và linh hoạt của nền kinh tế thế giới Ngày nay, xu thế toàncầu hoá đã trở thành một xu thế tất yếu không thể tránh khỏi đối với bất kỳ quốcgia nào Đây đang thực sự là thời cơ nhưng cũng chính là thách thức lớn đối vớicác nước đang phát triển trong đó có Việt Nam để tiến kịp với trình độ của khuvực Trước áp lực của cạnh tranh quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngânhàng khi Việt Nam đang cam kết lộ trình gia nhập AFTA, thực hiện Hiệp địnhThương mại Việt - Mỹ cũng như gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, thìđối thủ cạnh tranh trên thị trường tài chính không còn chỉ là các ngân hàng và tổ

chức tài chính trong nước mà còn là các ngân hàng và các tổ chức tài chính lớnnước ngoài cơ bề dày hàng trăm năm kinh nghiệm, mạnh về tài chính, tiến tiến

về công nghệ Để thích ứng với tình hình mới, các NHTM cần phải cải cáchmạnh mẽ về mọi mặt đặc biệt là về công nghệ cũng như số lượng và chất lượngcủa các dịch vụ ngân hàng cung ứng

Hiện nay, ở Việt Nam, phần lớn các NHTM có qui mô trung bình và kháđều đang tập trung cho phát triển các dịch vụ bán buôn mà dường như bỏ ngỏthị trường ngân hàng bán lẻ cũng như các dịch vụ mới, một mảng mang lại chongân hàng nguồn thu nhập bền vững và ổn định Điều này đã phần nào làm chodịch vụ ngân hàng bán lẻ rất nghèo nàn, sản phẩm thiếu thốn và kém thuận tiệncho người sử dụng Đây thực sự là một bất cập lớn trong ngân hàng nước ta bởi

lẽ theo quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo ngân hàng thì mảng dịch vụ bán buôn

là mảng cạnh tranh lớn và trong những năm sắp tới sẽ không thể chiếm tỷ trọnglớn trong nguồn thu nhập của các NHTM Do vậy, các NHTM nước ta cần phảikịp thời quan tâm chú trọng đến thị trường này không chỉ để tăng lợi nhuận chobản thân ngân hàng mà còn phải giữ được thị trường này không để rơi vào cácngân hàng nước ngoài dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực này Nhận thức sâusắc được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua một số NHTM

đã bước đầu cung cấp những sản phẩm dịch vụ mới trong đó có dịch vụ thẻ

Như chúng ta đã biết, dịch vụ thẻ trên thế giới có lịch sử phát triển gần 50năm và trở thành một phương tiện thanh toán tiên tiến phổ biến nhất ngày nay

Với những tiện ích đáng kể của mình, thẻ đã bắt đầu được du nhập vàViệt Nam từ năm 1990 bằng việc NHNN chấp thuận cho Ngân hàng Ngoạithương (NHNT) thực hiện làm đại lý thanh toán cho các ngân hàng và tổ chứctài chính nước ngoài

Ba năm sau, năm 1993 Ngân hàng Ngoại thương được phép phát hành thẻtín dụng quốc tế đầu tiên, đưa công nghệ thẻ thông minh và thị trường ViệtNam, và đến năm 1995 phát hành thí điểm thẻ ATM.

Tháng 4 năm 1995, cùng với Ngân hàng Ngoại thương, ba ngân hàngthương mại khác: Ngân hàng Á Châu (ACB), First VinaBank, Ngân hàngthương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam trở thành thành viên chính thứccủa tổ chức thẻ quốc tế MasterCard Tuy nhiên chỉ có Ngân hàng Ngoại thương,sau đó là ngân hàng ACB triển khai công việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế vàthực hiện thanh toán trực tiếp ( online) với tổ chức thẻ quốc tế MasterCard

Đến tháng 8 năm 1996, Ngân hàng Ngoại thương, ACB, Ngân hàng Côngthương Việt Nam, Ngân hàng Sài gòn Công thương cũng lần lượt trở thànhthành viên chính thức của tổ chức thẻ tín dụng quốc tế VISA Trong đó, Ngânhàng Ngoại thương và ACB thực hiện thanh toán trực tiếp với tổ chức thẻ tíndụng quốc tế VISA Cũng từ năm 1996, thị trường thẻ Việt Nam sôi động hẳnlên khi có sự tham gia thanh toán và phát hành thẻ của một số chi nhánh ngânhàng nước ngoài như ANZ, HongKong Bank Vào cuối năm 1997, loại thẻ tíndụng quốc tế thứ 2, thẻ Visa, được phát hành tại Việt Nam

Ngày 10/10/1999 Quyết định số 371/1000/QĐ-NHNN1 của Thống đốcNHNN về qui chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng được banhành Đây có thể nói là một bước ngoặt cho việc phát triển dịch vụ thẻ vì nó làmột văn bản pháp lý để các NHTM có cơ sở phát hành và thanh toán thẻ Sauquyết định này số lượng các ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ thẻ sẽ nhiềuhơn, đó là một trong những yếu tố làm cho việc phát hành, sử dụng và thanhtoán thẻ được phổ biến rộng rãi ở Việt Nam

Đến ngày 20/12/2000, ACB đã phát hành thẻ tín dụng nội địa đầu tiên ởnước ta với mô hình mới và sáng tạo, thẻ liên kết SAIGON TOURIST - ACB,SAIGON CO-OP-ACB, hiện có hơn 2000 đại lý thanh toán

Ngày 2/4/2002, NHNT VN đã kí kết hợp đồng đại lý chấp nhận thanhtoán thẻ với Diners Club International Với việc kí kết này, Ngân hàng Ngoạithương VN đã trở thành ngân hàng duy nhất tại Việt Nam thực hiện thanh toánđối với tất cả 5 loại thẻ thông dụng nhất trên thế giới, đó là Visa, MasterCard,Amex, JCB và Diners Club

Ngày 15/5/2002, NHNT đã đưa sản phẩm thẻ Connect 24 vào sử dụngdựa trên nền tảng của hệ thống dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB - Online

Ngày 18/3/2003, NHNT đã chính thức trở thành ngân hàng độc quyềnphát hành thẻ Amex khẳng định vai trò chủ đạo của NHNT trên thị trường thẻViệt Nam

Hiện nay, dẫn đầu thị trưởng thẻ nước ta vẫn là VCB với khoảng 50% thịphần thẻ đã phát hành và khoảng 60% tổng số máy ATM trong cả nước Có thểnói, VCB là NHTM đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh hiện đại này Đứngthứ hai sau VCB trên thị trường này là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với28% thị phần ACB đi đầu trong lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng nội địa dướihình thức liên kết thẻ liên kết với các đơn vị kinh doanh lớn trong lĩnh vực giảitrí, du lịch

Qua đây có thể thấy dịch vụ thẻ đã được du nhập vào nước ta từ khá sớmsong cho tới nay thẻ vẫn còn là phương tiện thanh toán mới mẻ và xa lạ đối với

đa số người dân Việt Nam Rõ ràng đây sẽ là một thị trường đầy tiềm năng hứahẹn lợi nhuận lớn trong tương lai Đây cũng sẽ là một thách thức lớn đối với cácNHTM VN: triển khai nhanh chóng nắm bắt thị trường hay để các ngân hàngnước ngoài nắm lấy Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới

2.2.2 Thực trạng tình hình kinh doanh thẻ tại Tech.

2.2.2.1 Sự phát triển của thẻ tại Techcombank.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam mới tham gia vào thị trường thẻchưa được lâu, chính thức là sau khi ký kết Hợp đồng Ngân hàng Đại lý pháthành và thanh toán thẻ số 01/2003 VCB-TCB/HĐKT ngày 27-9-2003 với Ngânhàng Ngoại thương Theo hợp đồng này Techcombank sẽ trở thành ngân hàngđại lý thanh toán thẻ Connect24 và các thẻ tín dụng Quốc tế và thẻ Debit quốc

tế do Ngân hàng Ngoại thương và các ngân hàng khác trong liên minh thẻ pháthành

Từ ngày 16 tháng 4 năm 2006, Techcombank đã chính thức trở thành cáchội viên của Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (theo quyết định số 87/2006-CQTT ngày 14/4/2006 của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) Việc trở thành hộiviên của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam giúp Techcombank đóng góp nhiều hơnnữa vào nỗ lực đẩy mạnh hoạt động phát triển thanh toán thẻ, học tập kinhnghiệm, nghiệp vụ cũng như sự hỗ trợ từ Hiệp hội các Ngân hàng bạn để đưa rahoạt động thanh toán thẻ của Techcombank ngày càng phát triển

Sau khi ký hợp đồng làm ngân hàng đại lý phát hành và thanh toán thẻvới Ngân hàng Ngoại thương, tính đến nay Techcombank đã phát hành được thẻnội địa F@stAccess-Connect24 và đang dần hoàn thiện một số thủ tục cuốicùng để phát hành thẻ Quốc tế mang thương hiệu MasterCard Mặc dù sảnphẩm thẻ của Techcombank còn hạn chế nhưng các ĐVCNT của Techcombankđều đã chấp nhận thanh toán các thẻ khác như Connect24 của VCB, VisaCard,MasterCard, JCB Card, Amex và Diners Club và mạng lưới các ĐVCNT đượctriển khai khá rộng rãi, chính điều này đem lại thu nhập đáng kể choTechcombank Trong tương lai gần, hệ thống sản phẩm thẻ thanh toán củaTechcombank sẽ được phát triển nhanh chóng cả về số lượng thẻ cũng như sốcác loại thẻ thanh toán Đây là mục tiêu phấn đấu của Techcombank trong giaiđoạn 5 năm 2006 – 2010, là chiến lược chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Bangiám đốc cho toàn hệ thống Techcombank

2.2.2.2 Công nghệ trong thanh toán thẻ của Techcombank

Mặc dù mới tham gia vào thị trường thẻ nhưng Techcombank đã rất chútrọng vào công tác hiện đại hoá ngân hàng, đặc biệt trong hoạt động thanh toánthẻ Vì đây là hoạt động đòi hỏi công nghệ cao, hiện đại để làm bật lên đượctính ưu việt của thẻ thanh toán nhằm thu hút khách hàng Chính vì lý do đó màngay từ năm 2003, Techcombank đã kết thúc thành công giai đoạn một dự ántriển khai hệ thống phần mềm ngân hàng GLOBUS trên toàn bộ mạng lưới cácchi nhánh, phòng giao dịch của mình Đây là một hệ thống quản trị ngân hàngtập trung trực tuyến hàng đầu trên thế giới do tập đoàn Temenos của Thuỵ Sỹphát triển và lần đầu tiên được triển khai ở Việt Nam Điểm nổi bật củaGLOBUS là khả năng tích hợp các module chức năng đa dạng như tín dụng,tiền gửi, quản lý nguồn vốn, giao dịch ngoại hối… và khả năng tương thích vớicác chuẩn ngân hàng trên thế giới như hệ thống thanh toán điện tử SWIFT, cáckênh thanh toán Internet Banking, ATM…

Sau khi triển khai thành công toàn mạng lưới Techcombank, GLUBUS

đã bước đầu chứng tỏ tính ưu việc so với hệ thống cũ Tính năng quản lý tậptrung của GLOBUS cũng cho phép công tác quản trị rủi ro được chặt chẽ hơn,thông tin được cập nhật kịp thời hơn Đồng thời GLOUBUS còn cung cấpnhững module chuyên dụng cho công tác này như MIS (ManagementInformation System), PM (Position Management)

Đến ngày 13 tháng 12 năm 2006, Techcombank ký hợp đồng “Triển khaiphần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ” với Compass Plus (Liên Bang Nga).Theo nội dung hợp đồng hãng Compass Pluss sẽ thực hiện triển khai hệ thốngphần mềm chuyển mạch (Switching) và hệ thống quản lý thẻ (CMS – CardManagement System) cho Techcombank Đây là kết quả của một quá trình đàmphám chọn đối tác trong suốt thời gian qua của Techcombank, thể hiện những

nỗ lực của ngân hàng trong việc tham gia thị trường thẻ

Hãng Compass Plus là nhà cung cấp phần mềm giải pháp nổi tiếng củaNga và Châu Âu Hiện tại sản phẩm phần mềm nói chung và phần mềm quản lýthẻ nói riêng của Compass Plus đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới Hiện nay

Compass Plus đang là đối tác của các TCTQT và các nhà sản xuất phần mềmhàng đầu thế giới như: Microsoft, Compaq, Visa Card International, MasterCard International, NCR, Hypercom, Oracle… Đối tác này bắt đầu tham gia vàoviệc cung cấp giải pháp thẻ từ năm 2006 và Techcombank là đơn vị đầu tiênthực hiện việc triển khai phần mềm này tại thị trường Việt Nam Theo hợp đồng

ký kết, Compass Plus sẽ cung cấp cho Techcombank một phần mềm chuyểnmạch và quản lý thẻ đa chức năng (Full Function) đảm bảo cho việc xây dựngmột hệ thống quản lý thẻ hoàn chỉnh Đặc biệt phần mềm quản lý và chuyểnmạch thẻ của Compass Plus đảm bảo một sự tương thích hoàn chỉnh với phầnmềm quản lý ngân hàng (Core Banking) của hãng Temenos (Thuỵ Sỹ) hiện nayđang được Techcombank sử dụng Ngoài ra phần mềm chuyển mạch và quản lýthẻ Compass Plus khi được triển khai xong sẽ đảm bảo việc kết nối với hệ thốngquản lý thẻ của VCB và các ngân hàng khác trong liên minh thẻ

2.2.2.3 Thực tế thanh toán thẻ tại Techcombank

a Sự ra đời của thẻ F@stAccess tại Techcombank

Căn cứ vào công văn số 00621/NHNN-HNN7 ngày 11 tháng 11 năm

2003 và Công văn số 0565/NHNN-NHNN7 ngày 21 tháng 9 năm 2006 củaNgân hàng nhà nước Thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho Ngân hàngTMCP Kỹ thương Việt Nam được phát hành thẻ nội địa và thẻ Quốc tế mangthương hiệu MasterCard Bắt đầu từ ngày 15/12/2003, Ngân hàng TMCP Kỹthương Việt Nam chính thức thực hiện phát hành thẻ F@stAccess – Connect24trên toàn hệ thống

F@stAccess là loại thẻ thanh toán với 3 tính năng đặc biệt đó là: cùng vớichức năng thanh toán truyền thống, thẻ F@stAccess còn giúp bạn gửi tiết kiệmcùng với sản phẩm hỗ trợ F@stSaving (cho phép bạn đầu tư các khoản tiềnnhàn rỗi sang tài khoản tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn) và vay tiền ngân hàng quaF@stAdvance (cho phép bạn có thể sử dụng vượt số tiền có trong tài khoản củamình trong hạn mức ngân hàng cho phép)