KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MOBILE MONEY: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

Mục tiêu của bài viết này nhằm phân tích khuôn khổ pháp lý của mobile money ở các quốc gia trên thế giới. Nhìn chung, đối với những quốc gia nới lỏng các quy định pháp lý ở giai đoạn đầu sẽ phát triển dịch vụ mobile money nhanh chóng. Tuy nhiên, sau một thời gian phát triển thì các quốc gia này siết chặt dần các quy định về định danh khách hàng, rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng. Trong khi đó, các quốc gia có khung pháp lý chặt chẽ ngay từ đầu sẽ mất một khoảng thời gian dài hơn để dịch vụ mobile money có thể phát triển. Sau đó, khi khung pháp lý hoàn thiện, mọi hoạt động đi vào khuôn khổ, các bên ý thức được vai trò cũng như trách nhiệm của mình thì các quốc gia này tiến hành điều chỉnh các quy định nhằm thu hút khách hàng và thúc đẩy tài chính toàn diện. Từ các kết quả phân tích này, nghiên cứu đã phác thảo các gợi ý chính sách cho Việt Nam trong việc phát triển dịch vụ mobile money.

KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MOBILE MONEY: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Mục tiêu viết nhằm phân tích khn khổ pháp lý mobile money quốc gia giới Nhìn chung, quốc gia nới lỏng quy định pháp lý giai đoạn đầu phát triển dịch vụ mobile money nhanh chóng Tuy nhiên, sau thời gian phát triển quốc gia siết chặt dần quy định định danh khách hàng, rửa tiền tài trợ khủng bố, nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng Trong đó, quốc gia có khung pháp lý chặt chẽ từ đầu khoảng thời gian dài để dịch vụ mobile money phát triển Sau đó, khung pháp lý hồn thiện, hoạt động vào khn khổ, bên ý thức vai trò trách nhiệm quốc gia tiến hành điều chỉnh quy định nhằm thu hút khách hàng thúc đẩy tài tồn diện Từ kết phân tích này, nghiên cứu phác thảo gợi ý sách cho Việt Nam việc phát triển dịch vụ mobile money Giới thiệu Công nghệ di động thay đổi đời sống kinh tế nước phát triển, nơi mà nhiều người sử dụng điện thoại di động cho loạt giao dịch tài chính, chẳng hạn nhận gửi chuyển tiền Tiền điện tử thuê bao di động (mobile money) ngân hàng nhà khai thác mạng di động sử dụng nhằm cung cấp cho hàng triệu người tiêu dùng khơng có tài khoản ngân hàng phương thức cất trữ truy cập tiền kỹ thuật số Đối với hàng triệu người tiêu dùng nước phát triển, mobile money thay đổi sống họ cách tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ tài chính, tốn nhận tiền thông qua thiết bị di động ngày Mobile money cho phép người khơng có tài khoản ngân hàng sử dụng điện thoại thay cho tài khoản ngân hàng để: gửi, rút, chuyển tiền điện thoại tốn hóa đơn, mua hàng hóa cửa hàng Tại Việt Nam, doanh nghiệp cơng nghệ tài (fintech) hoạt động lĩnh vực khác như: toán, gọi vốn cộng đồng, blockchain, quản lý tài cá nhân, quản lý POS/mPOS, quản lý liệu, cho vay, so sánh thông tin Trong đó, doanh nghiệp hoạt động tốn phát triển mạnh Thị trường toán di động có lợi phát triển nhờ cấu dân số trẻ, kinh tế tăng trưởng nhanh tầng lớp trung lưu ngày gia tăng Báo cáo Worldpay (2018) cho thấy ví điện tử sử dụng cho toán trực tuyến nhiều việc sử dụng thẻ tín dụng đứng vị trí thứ ba số phương thức tốn ưa thích Mặc dù việc sử dụng tiền mặt chiếm tỷ lệ cao điểm bán hàng (POS) việc sử dụng ví điện tử toán POS đạt mức ngang với thẻ tín dụng Thanh tốn di động có đặc tính cơng cụ có nhiều ứng dụng giao điểm quy định liên quan đến tài chính, viễn thơng cơng nghệ Thẩm quyền quan quản lý quan tiền tệ, ngân hàng trung ương (NHTW) quan viễn thơng vấn đề quản lý toán di động nói chung mobile money nói riêng (Martins de Almeida, 2013) Hơn nữa, quan quản lý tạo mơi trường thuận lợi cho dịch vụ phát triển, đồng thời ngăn chặn đổi Chính thế, quan quản lý cần xây dựng quy tắc công để bảo vệ khách hàng thị trường, tạo mơi trường khuyến khích đổi mới, cạnh tranh phát triển dịch vụ Tại kỳ họp thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án cho doanh nghiệp viễn thơng thí điểm dịch vụ tốn điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (mobile money) Do vậy, mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích khuôn khổ quản lý liên quan đến mobile money quốc gia giới Kết phân tích đưa hàm ý sách cho Việt Nam việc xây dựng quy định hoạt động mobile money Các mô hình cung cấp dịch vụ quy định pháp lý với phát triển dịch vụ mobile money 2.1 Các mơ hình cung cấp dịch vụ mobile money Theo Horne cộng (2014), để hiểu hoạt động tốn di động nói chung mobile money nói riêng cần xem xét mơ hình cung cấp dịch vụ Các mơ hình thay đổi tùy theo loại dịch vụ cung cấp, quy trình thực tốn thực thể liên quan Nhìn chung, giới có hai mơ hình cung cấp dịch vụ mobile money chính, là, mơ hình gân hàng cung cấp dịch vụ (BLM) mơ hình nhờ mạng cung cấp dịch vụ (MNO): (1) Mơ hình ngân hàng cung cấp dịch vụ (BLM, Bank Led Model) dựa việc mở rộng dịch vụ toán có Mơ hình bao gồm nhà phát hành - cung cấp ứng dụng/tài khoản toán cho người tiêu dùng - ngân hàng thu nhận - thiết lập hệ thống mobile money cho người bán Trong mơ hình BLM, vai trò MNO bị hạn chế, ngoại trừ trường hợp toán NFC - MNO gắn chip SIM khách hàng; (2) Trong mơ hình nhà mạng cung cấp dịch vụ (MNO, Mobile Network Operators) Các MNO cung cấp dịch vụ mobile money cho khách hàng cách phát triển cung cấp ứng dụng toán cài đặt thiết bị cầm tay, thực giao dịch lập hóa đơn cho khách hàng Mơ hình MNO thường phổ biến khu vực quốc gia có dân số tiếp cận hay sử dụng dịch vụ ngân hàng nơi có có lợi ích cao việc có dịch vụ đơn giản Các ứng dụng phức tạp hơn (ví dụ: dịch vụ ví di động) thị trường phát triển thường yêu cầu hợp tác MNO tổ chức tài Dịch vụ IsIs Mỹ ví dụ điển hình vai trị MNO (AT&T, T-Mobile, Verizon) việc cung cấp dịch vụ mobile money 2.2 Quy định pháp lý phát triển thị trường mobile money Các quy định pháp luật đóng vai trị quan trọng phát triển mobile money Các nhà hoạch định sách quan có liên quan nên tạo mơi trường cho thị trường mobile money phát triển cần có biện pháp kiểm sốt cần thiết Các sách khơng cần thiết giai đoạn đầu gây bất lợi cho thị trường, mặt khác, việc thiếu quy định cần thiết vào thời điểm, gây hại cho tương lai ngành (Porteous, 2006) Các vấn đề thể quỹ đạo phát triển thị trường có dạng chữ s bên (Hình 1) Mỗi giai đoạn phát triển đại diện cho vị khác quan quản lý việc tìm thách thức vấn đề thị trường mobile money  Giai đoạn đầu: nhà cung cấp đưa thử nghiệm sản phẩm để tìm kiếm thành cơng ban đầu Ở giai đoạn này, quan quản lý phải đảm bảo cân quy định để không nghiêm ngặt với nhà cung cấo, đồng thời, phải bảo vệ người tiêu dùng  Giai đoạn bùng nổ: nhà cung cấp dịch vụ thu hút lượng người dùng định mở rộng thị trường Trong trường hợp này, quan quản lý nên theo dõi chặt chẽ phát triển thị trường  Giai đoạn củng cố: gia tăng cạnh tranh yếu tố bên ngoài, nhà cung cấp dịch vụ phát triển quy mô lớn sở khách hàng tiếp tục tăng với tốc độ chậm Ở giai đoạn này, quy định cần tinh chỉnh theo thị trường  Giai đoạn trưởng thành: Số lượng công ty ngành quy định hoạt động họ thiết lập, thị trường tăng trưởng với tốc độ ổn định Cơ quan quản lý cần đảm bảo an toàn thị trường Số lượng khách hàng Hình 1: Các giai đoạn phát triển thị trường mobile money Giai đoạn đầu Bùng nổ Củng cố Trưởng thành Khuôn khổ pháp lý mobile money: kinh nghiệm giới 3.1 Lựa chọn quốc gia nghiên cứu Phần trình bày khn khổ pháp lý mobile money số quốc gia giới theo khu vực:  Châu Phi: Châu Phi dẫn đầu giá trị khối lượng giao dịch tiền điện tử thuê bao di động (mobile money) Sự phát triển mobile money nhằm thúc đẩy tài tồn diện lục địa Dịch vụ mobile money tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tài thuận tiện, an tồn chi phí giao dịch thấp mà M-Pesa Kenya ví dụ điển hình  Châu Á: Tại Châu Á, Philippines Indonesia hai đại diện cho mơ hình quản lý mobile money tương đồng lại có mức độ phát triển khác Trong đó, Bangladesh lại đánh giá thành cơng khía cạnh phát triển đại lý mobile money 3.2 Kenya: Bùng nổ phát triển mạnh Kenya quốc gia có thu nhập thấp tỷ lệ người sử dụng internet cịn thấp (17,8%)1, thế, gây khó khăn việc tiếp cận dịch vụ tài chính thức ngân hàng điện tử Trên thực tế, người dân Kenya khơng có u cầu đa dạng chức việc tốn mà mục đích họ chuyển/nhận tiền từ thành thị quê nhà Vì vậy, dịch vụ mobile money mà đại diện M-Pesa đời đáp ứng nhu cầu họ đồng thời giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm chi phí giao dịch so với dịch vụ truyền thống ngân hàng 3.2.1 Tổng quan thị trường Trước năm 2006, tỷ lệ người dân Kenya sử dụng dịch vụ tài chính thống, bán thống, khơng thống khơng có tài khoản ngân hàng 19%; 8%; 35% 38% (Di Castri cộng sự, 2013) M-Pesa mắt vào tháng năm 2007, liên doanh hai mạng viễn thông Safari (Kenya) Vodafone (Anh), dịch vụ mobile money Kenya cho phép chuyển/nhận tiền thơng qua th bao di động Quy trình hoạt động người sử dụng M-Pesa đơn giản, người dùng hồn tồn thực chức khác rút/nạp tiền thông qua đại lý (Riksbank, 2013) Bên cạnh đó, phủ Kenya nhận định M-Pesa kênh hỗ trợ cho gia đình nghèo Kenya lĩnh vực tốn Trong vịng năm sau bắt đầu hoạt động, M-Pesa tăng trưởng mạnh mẽ giành 40% thị phần chuyển tiền Kenya (Di Castri cộng sự, 2013) Đến năm 2018, gần 93% người World Bank 2018 2https://fsdkenya.org/an-overview-of-m-pesa/ Truy cập vào thứ ba, 27/08/2019 Kenya trưởng thành tổng dân số sử dụng dịch vụ Sự đời M-Pesa tạo nên bước ngoặt thành công cho dịch vụ mobile money Kenya đáp ứng nhu cầu cấp thiết thị trường 3.2.2 Khuôn khổ pháp lý Như đề cập trên, M-Pesa người tiên phong lĩnh vực mobile money nhà cung cấp chi phối thị phần Kenya (Lashitew cộng 2019) Tại thời điểm M-Pesa mắt, khơng có khung pháp lý thức riêng cho dịch vụ nguyên nhân mâu thuẫn ngân hàng M-Pesa việc phân loại dịch vụ M-Pesa Theo quy định viễn thông, nhà mạng phép cung cấp loại hình dịch vụ liệt kê giấy phép Tuy nhiên, M-Pesa, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ viễn thơng, cịn hỗ trợ người dùng chuyển tiền Vì lẽ đó, ngân hàng Kenya gây áp lực lên NHTW yêu cầu phải phân loại M-Pesa ngân hàng phải áp dụng khung pháp lý ngân hàng, đó, chất M-Pesa giúy việc chuyển tiền nhanh mà không thực chức tài khác (Vlcek, 2011) Đến tháng năm 2009, NHTW xem M-Pesa hoạt động ngân hàng (Muwanguzi & Musambira, 2009) Vì vậy, NHTW tiến hành thảo luận với nhà mạng Safaricom nhằm xây dựng khung pháp lý cho mobile money, đến năm 2010, khung pháp lý thức ban hành áp dụng Nhằm mục đích giải vấn đề định danh khách hàng, đồng thời, ngăn chặn tội phạm liên quan đến mạng di động, Bộ Truyền thông Kenya (CAK) yêu cầu nhà mạng di động phải đăng ký cho tất khách hàng sử dụng dịch vụ M-Pesa Khách hàng cần cung cấp giấy tờ tùy thân thẻ công dân hộ chiếu cá nhân Chính phủ Kenya cấp Về bản, tất người dân Kenya có thẻ công dân (Lester cộng sự, 2010) nên thủ tục đăng ký mobile money trở nên đơn giản Sau đó, đại lý có nhiệm vụ thẩm định tính xác thơng tin khách hàng cung cấp SIM có tích hợp ứng dụng M-Pesa để khách hàng sử dụng Cơ quan quản lý toán quốc gia ban hành Đạo luật toán quốc gia vào năm 2014 nhằm điều chỉnh vai trò ngân hàng dịch vụ mobile money Theo đó, NHTW khơng phản đối M-Pesa hoạt động u cầu MPesa phải thành lập quỹ tín thác (Trust fund) NHTW đảm nhiệm vai trò giám sát, kiểm tra, nhắc nhở M-Pesa thực yêu cầu (ngoài vai trị này, NHTW khơng can thiệp vào hoạt động M-Pesa) Quỹ tín thác tiến hành chế bảo vệ quyền lợi khách hàng bồi thường, bảo mật liệu thơng tin khách hàng Ngồi ra, M-Pesa nhà mạng cung cấp dịch vụ mobile money phải chuyển tất tiền mà khách hàng nạp vào quỹ tín thác ngân hàng Quỹ hoàn toàn tách biệt với tài khoản riêng nhà mạng nhằm phòng ngừa trường hợp nhà mạng phá sản có hành vi rửa tiền hay tài trợ khủng bố Năm 2016, Chính phủ Kenya thêm quy định định mức giao dịch nhằm ngăn chặn giao dịch rửa tiền tài trợ khủng bố, NHTW Kenya đặt định mức cho tài khoản lần giao dịch Một tài khoản phép chuyển tối đa 140.000 KSH (1.400 USD) ngày lần giao dịch tối đa 70.000 KSH (700 USD) Số dư tối đa tài khoản khoảng 100.000 KSH (1.000 USD) (Lashitew cộng sự, 2019) Đến năm 2018, nhà mạng viễn thông đưa định mức phí giao dịch Vào ngày 1/7/2018, M-Pesa áp dụng mức phí với giao dịch chuyển/nhận tiền (phí giao dịch dao động khoảng từ 1% đến 1,7% giao dịch) mức thuế dịch vụ mobile money tăng từ 10% lên 15% Dựa thay đổi này, giao dịch 100 KSH (1 USD) hệ thống M-Pesa miễn phí giao dịch cịn giao dịch khác bị tính phí tùy theo số tiền giao dịch đối tượng nhận Ngồi ra, M-Pesa cịn tính phí khách hàng rút tiền Tại Kenya, nói dịch vụ mobile money đời để đáp ứng nhu cầu người khơng có khơng đủ điều kiện để mở tài khoản ngân hàng MPesa - người tiên phong lĩnh vực - xuất mà quốc gia chưa có chuẩn bị chưa xây dựng khung pháp lý riêng dành cho lĩnh vực Vì lẽ đó, giai đoạn đầu, nhà mạng (cụ thể Safaricom) đóng vai trị định tất hoạt động M-Pesa Tuy nhiên, qua nhiều lần bổ sung, khung pháp lý dịch vụ dần bị thắt chặt thay nới lỏng lúc đầu Mặc dù vậy, dịch vụ mobile money đóng vai trị quan trọng định người dân Kenya, chứng số lượng tài khoản đăng ký tăng qua năm Lý giải thích cho việc người sử dụng cảm thấy tài sản cá nhân đảm bảo đầy đủ quyền lợi nhờ vào quỹ tín thác Vì vậy, ngân hàng thay vị trí đối thủ cạnh tranh gay gắt chuyển sang hợp tác trở thành đối tác M-Pesa Bằng cách này, nhà mạng có hội mở rộng thêm hệ sinh thái mình, đồng thời, ngân hàng có điều kiện tiếp cận thêm lượng khách hàng định như: M-Shwari hợp tác với ngân hàng thương mại Châu Phi, KCB M-Pesa hợp tác với ngân hàng thương mại Kenya (Lashitew cộng sự, 2019) 3.3 Philipines: Bùng nổ phát triển không ổn định Philippines quốc gia có tỷ lệ người khơng sở hữu tài khoản ngân hàng cao (Beshouri & Gravråk, 2010) với tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao hai điều kiện cần thiết để dịch vụ mobile money có hội phát triển quốc gia Về mặt địa lý, Philippines có 7.500 đảo lớn nhỏ dẫn đến chia cắt khu vực Khoảng cách địa lý gây cản trở tiếp cận tài tồn diện người dân tổ chức tài khơng thể tiếp cận trực tiếp khu vực hịn đảo Từ tình hình thực tế thấy, mobile money giải pháp tốt phù hợp cho người dân Philippines, giúp họ giải vấn đề khó khăn toán 3.3.1 Tổng quan thị trường Sự tăng trưởng cao tỷ lệ sử dụng di động từ 3% năm 2000 lên đến 68% năm 2009 (Leishman, 2009) tiền đề cho đời dịch vụ mobile money Bên cạnh đó, có 31% tổng số 42,1 triệu dân tiếp cận sở http://nine.cnnphilippines.com/videos/2016/02/20/More-islands-more-fun-in-PH.html Truy cập vào thứ năm, 29/08/2019 hữu tài khoản ngân hàng, đó, 72,2% số người có sử dụng điện thoại di động (Beshouri & Gravråk, 2010) SMART Money dịch vụ mobile money đầu tiên, đời vào năm 2001, dựa hợp tác nhà mạng viễn thông Smart Banco de Oro - ngân hàng lớn Philippines SMART Money hỗ trợ người dùng dịch vụ tài chuyển/nhận tiền khơng mà cịn ngồi nước Vì ngân hàng bên chịu trách nhiệm độ bảo mật tài khoản, kiểm toán kiểm sốt gian lận nên mơ hình hoạt động SMART Money điều hành ngân hàng nhiều thay nhà mạng viễn thơng (Alampay cộng 2007) Đây hạn chế SMART Money chi phí giao dịch cao, lên đến 3% giá trị giao dịch (Alampay et al., 2007) GCash Globe Telecom mắt vào tháng 10 năm 20044 Tương tự SMART Money, GCash cho phép người dùng chuyển/nhận tiền ngồi nước thơng qua điện thoại di động Khác với SMART Money, GCash theo mơ hình MNO có phí giao dịch khơng (Alampay cộng sự, 2007) Tuy nhiên, mức độ rủi ro gian lận sử dụng GCash cao SMART Money Hình 2: Tỷ lệ tài khoản mobile money đăng ký hoạt động 1.000 người trưởng thành Philippines 350 311.3 300 250 200 150 127.1 100 103.0 133.2 108.9 116.3 161.0 160.6 143.1 120.8 135.1 101.9 80.6 93.0 119.2 99.4 69.0 50 29.8 2010 2011 2012 2013 2014 Đăng ký Globe - www.globe.com.ph 2015 Hoạt động 2016 2017 2018 Nguồn: IMF (2018) - Financial Access Survey Hình cho thấy việc đăng ký sử dụng dịch vụ mobile money Philippines từ năm 2010 đến năm 2018 không ổn định Một nguyên nhân dẫn đến thiếu ổn định Philippines quốc gia năm phải chịu nhiều thiên tai Đặc biệt trận bão hay lũ lụt lớn gây thất lạc giấy tờ tùy thân người dân nước Vì vậy, họ khơng đủ điều kiện theo quy định định danh khách hàng để mở tài khoản sử dụng dịch vụ mobile money Nguyên nhân thứ hai Philippines có tỷ lệ người sử dụng Internet chiếm 60% dân số nước (World Bank, 2018) nên người dùng có thêm nhiều lựa chọn bên cạnh dịch vụ mobile money ngân hàng điện tử Nguyên nhân thứ ba Philippines thực sách siết chặt dịch vụ mobile money từ đầu, nên việc khiến quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ trở nên cồng kềnh gây khó khăn cho người dùng Tuy nhiên, từ năm 2017, dịch vụ mobile money lại có mức tăng trưởng cao, cao gấp nhiều so với năm trước (Hình 2) Sở dĩ có mức tăng trưởng cao khung pháp lý có thay đổi quy định tạo thuận lợi cho người dùng 3.3.2 Khuôn khổ pháp lý Năm 2001, Philippines bị liệt kê vào danh sách quốc gia có tài trợ khủng bố cần theo dõi, khung pháp lý cho dịch vụ mobile money Philippines chặt chẽ quốc gia khác Trong giai đoạn loại hình dịch vụ mobile money phổ biến từ 2001 đến 2004, NHTW Philippines (BSP) cho phép đơn vị dù khơng phải ngân hàng cung cấp dịch vụ tài Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ hoạt động dựa quy định đạo luật phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố ban hành năm 2001 Theo nội dung đạo luật, việc định danh khách hàng lưu trữ giao dịch hai nội dung quan trọng Đối với khách hàng, tổ chức có nhiệm vụ xác minh mức độ xác thơng tin nhận diện khách hàng cung cấp Về giao dịch, tất giao dịch phải ghi nhận lưu trữ cách an tồn vịng năm kể từ ngày giao dịch thực Các tổ chức đồng thời phải báo cáo giao dịch có giá trị 4.000.000 PHP vòng ngày làm việc trừ quan giám sát có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian khơng vượt q 10 ngày làm việc (Congress, 2001) Tuy nhiên, đến năm 2017, BSP ban hành Thông tư số 9505 điều chỉnh từ dựa tổng giá trị giao dịch tài khoản trước thành giá trị lần giao dịch vượt 500.000 PHP/tài khoản bị ngân hàng theo dõi đưa vào danh sách nghi ngờ Tháng năm 2005, BSP ban hành Thông tư 471 yêu cầu đại lý tổ chức khơng phải ngân hàng phải có giấy phép chuyển tiền dành cho đại lý muốn thực hoạt động nạp/rút tiền Ngoài ra, đại lý bắt buộc phải tham gia hồn thành khóa học tập huấn quy định pháp lý chống rửa tiền tài trợ khủng bố, đặc biệt đại lý thành phố Tuy nhiên, quy định hạn chế phát triển mạng lưới đại lý dịch vụ mobile money khách hàng tốn nhiều thời gian cơng sức để tìm đại lý gần để đăng ký tài khoản nạp/rút tiền Năm 2008, theo điều mục 6087 BSP ban hành, khách hàng có nhu cầu sử dụng mobile money phải trực tiếp đến đăng ký đồng thời xuất trình 20 loại giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh hợp lệ theo quy định BSP Đối với SMART Money, việc định danh khách hàng hoàn tất trước cá nhân hóa tài khoản Đối với GCash, lần thực giao dịch, cá nhân phải xuất trình giấy tờ định danh hợp lệ, đó, cá nhân hóa thực Năm 2009, BSP ban hành khung quy định hạn mức chuyển tiền theo cấp độ.8 Cả SMART Money GCash tuân thủ nghiêm ngặt quy định này, riêng SMART Money siết chặt vấn đề quy định định mức chuyển tiền cho tài khoản Đến năm 20179, theo thông tư ban hành, định mức Thông tư 950, http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?id=3769, truy cập vào thứ năm, 26/09/2019 Thông tư 471, http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?type=1&id=116, truy cập vào thứ năm, 26/09/2019 Thông tư 608, http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?type=1&id=2059, truy cập vào thứ sáu, 27/09/2019 Thông tư 649, http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?id=2346, truy cập vào thứ sáu, 27/09/2019 Thông tư 950, http://www.bsp.gov.ph/regulations/regulations.asp?id=3769, truy cập vào thứ năm, 26/09/2019 tăng lên theo xu hướng có lợi cho khách hàng, theo đó, cịn hai loại định mức giới hạn chuyển tiền hàng ngày giới hạn số tiền lần giao dịch (SMART Money), định mức chuyển tiền hàng tháng (GCash) Sự thay đổi giúp người sử dụng dịch vụ mobile money khơng cịn bị ràng buộc q nhiều định mức gây khó khăn cho việc chuyển tiền đồng thời, tiết kiệm chi phí giao dịch Vì thế, tỷ lệ người đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ mobile money tăng đột biến vào giai đoạn 2017 - 2018 Có thể rút kết luận khung pháp lý dịch vụ mobile money Philippines rằng, ban đầu quốc gia này, theo công thức siết chặt tất quy định, kết hợp mơ hình thử nghiệm học hỏi (test and learn), mục đích điều chỉnh nhằm ổn định mang đến cho khách hàng bên liên quan lợi ích mà đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro 3.4 Indonesia: Phát triển chậm giai đoạn đầu tăng tốc giai đoạn sau Indonesia có nhiều nét tương đồng với Philippines mặt địa lý địa hình bị chia cắt 13.000 hịn đảo Ngân hàng đóng vai trị quan trọng nắm giữ 80% tài sản tài người Indonesia xem nhân tố chủ chốt tạo điều kiện cho người dân Indonesia tiếp cận tài toàn diện Tuy nhiên, thực tế, người sống thành phố lớn có hội này, cịn vùng hẻo lánh tỷ lệ chiếm từ 20% đến 34% (Hidayati, 2011) 3.4.1 Tổng quan thị trường Tại Indonesia, có 80 triệu dân trưởng thành khơng có tài khoản ngân hàng (chiếm tỷ lệ 58%).10 Trong đó, theo thống kê GSMA, có đến 280 triệu tài khoản viễn thơng kích hoạt Với nhu cầu cao việc sử dụng dịch vụ tài cộng thêm tỷ lệ sử dụng điện thoại cao cho thấy mobile money chìa khóa hỗ trợ đáp ứng nhu cầu người dân TCash (nay LinkAja) dịch vụ mobile money Indonesia thành lập nhà mạng Telkomsel vào năm 2007 Sau đời 10GSMA, “Snapshot: Implementing mobile money interoperability in Indonesia” dịch vụ mobile money Dompetku sau năm XL Tunai vào năm 2012 Cùng năm 2012, ngân hàng bắt đầu cung cấp dịch vụ mobile money 11 NHTW Indonesia cho phép khách hàng nạp/chuyển tiền đại lý lại cấm rút tiền Trong trường hợp nhà cung cấp muốn cho phép đại lý thực chức rút tiền phải cấp phép NHTW Indonesia Tuy nhiên, đại lý phải tự đăng ký xin cấp phép trực quy định thay thơng qua nhà mạng Vì vậy, kết số lượng đại lý nhà cung cấp bị hạn chế nhiều (Hidayati, 2011) Nét riêng dịch vụ mobile money Indonesia nhà mạng sử dụng tảng (platform) riêng cho giao dịch tốn Ngồi ra, sử dụng tảng khác nhau, ba nhà cung cấp thống sử dụng WSDL cổng an ninh SOAP thông qua HTTPS (Camner, 2013) Nhìn chung, tỷ lệ tài khoản đăng ký 1.000 người Indonesia tăng trưởng chậm giai đoạn đầu (từ năm 2006 đến năm 2012) Từ năm 2012 đến năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng không ổn định Từ năm 2016 đến nay, NHTW Indonesia điều chỉnh khung pháp lý theo hướng nhân rộng việc sử dụng dịch vụ mobile money tỷ lệ người đăng ký sử dụng phát triển nhanh chóng Hình 3: Tỷ lệ tài khoản mobile money 1.000 người trưởng thành Indonesia 11 GSMA, “Snapshot: Implementing mobile money interoperability in Indonesia” 900 855.9 800 700 600 500 468.2 400 300 200.7 200 184.1 100 1.0 2007 270.6 194.9 81.8 2.6 2008 46.1 17.8 2009 2010 2011 123.1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Nguồn: IMF (2018) - Financial Access Survey 3.4.2 Khuôn khổ pháp lý Theo KPMG Indonesia (2015), giai đoạn từ 2007 đến 2015, Indonesia nhiều lần chỉnh sửa khung pháp lý cho phù hợp với thực tiễn Tháng năm 2006, khung pháp lý dành cho tổ chức ngân hàng thực chức chuyển đưa quy định việc định danh khách hàng khách hàng muốn đăng ký tài khoản.12 Theo đó, khách hàng phải trực tiếp cung cấp chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hộ chiếu Tuy nhiên, việc định danh khách hàng lại trở thành nguyên nhân khiến người nghèo bị loại trừ khỏi việc tiếp cận tài Tại Indonesia, tất giấy tờ nhận diện cá nhân cấp quyền địa phương việc người dân sở hữu giấy tờ định danh cá nhân đến từ hai quốc gia khác cho bất hợp pháp phủ Indonesia hồn tồn từ chối cung cấp giấy tờ định danh cá nhân cho người Trong đó, người di cư đến quốc gia thuộc nhóm người có thu nhập thấp khơng đủ điều kiện tiếp cận tài tồn diện lại không muốn từ bỏ giấy tờ định danh cá nhân cấp quê nhà Điều dẫn đến việc họ phải hối lộ để mua giấy tờ tuỳ thân 12 Circular Letter 11/11/DASP and BI Regulation 8/28/PBI/2006 Indonesia, nhưng, người dân nghèo khơng đủ khả cho việc này.13 Về giá trị giao dịch, trường hợp giao dịch vượt 100.000.000 Rupi có giá trị ngoại tệ tương tự, giao dịch bị nghi ngờ thông tin cung cấp không minh bạch việc định danh lại xác minh lại người gửi người nhận tiến hành Bên cạnh đó, NHTW Indonesia yêu cầu nhà mạng phải báo cáo lên đơn vị Tình báo tài Indonesia giao dịch thuộc diện nghi ngờ Tháng 12 năm 2012, NHTW Indonesia ban hành Thông tư 14/38/DASP 14 tiếp tục thắt chặt danh sách giao dịch nghi ngờ liệt kê giao dịch tiền mặt vượt 500.000.000 Rupi với số tiền ngoại tệ có trị giá tương tự cho dù lần hay tổng hợp nhiều lần giao dịch nhà cung cấp có trách nhiệm báo cáo lên đơn vị Tình báo tài Indonesia vịng ngày Khung pháp lý tiếp tục siết chặt với nhiều khoản điều chỉnh đến ngày 06/09/2017, NHTW Indonesia đưa khung pháp lý điều tiết theo hướng thu hút người sử dụng dịch vụ mobile money 15 Điểm bật quy định việc định danh khách hàng không cịn bị siết chặt trước, mà có điều chỉnh linh hoạt nhằm giúp người dân có thêm hội tiếp cận tài tồn diện Cụ thể cá nhân khơng có đầy đủ giấy tờ hợp lệ mở tài khoản hình chân dung thư giới thiệu từ địa phương họ đánh giá thuộc nhóm rủi ro Bên cạnh đó, NHTW Indonesia, đồng thời, yêu cầu nhà mạng viễn thông quản lý danh sách nhân (chọn lọc nhân viên, kiểm tra đánh giá hồ sơ nhân viên, thực khóa tập huấn nâng cao nhận thức nhân viên khung pháp lý mobile money) nhằm hạn chế tối đa hành vi liên quan đến rửa tiền tài trợ khủng bố Nhìn chung, Indonesia siết chặt khung pháp lý dịch vụ mobile money nhiều năm đầu phải đến năm gần đây, quy định điều 13 CGAP-“Updated on regulation of branchless Banking in Indonesia January 2010”https://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Regulation-of-Branchless-Banking-in-Indonesia-Jan-2010.pdf, truy cập vào thứ ba, 24/09/2019 14 https://www.bi.go.id/en/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/SE_14382012_DASP.aspx, truy cập vào thứ sáu, 27/09/2019 15https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_191017.aspx Truy cập vào thứ ba, 24/09/2019 chỉnh theo hướng cởi mở nhằm thu hút người sử dụng Có thể thấy rằng, Indonesia có khuynh hướng giám sát đưa quy định siết chặt nhằm ổn định thị trường toán hoạt động vào khn khổ quốc gia bắt đầu điều tiết nhằm thu hút khách hàng để phát triển thị trường Chính vậy, Indonesia quốc gia khơng phát triển theo kiểu bùng nổ giai đoạn đầu lại tăng tốc giai đoạn sau Kết luận khuyến nghị sách liên quan đến mobile money 4.1 Kết luận Nhìn chung, quốc gia phát triển dịch vụ mobile money với mục đích ban đầu thực chuyển tiền có xu hướng nới lỏng quy định pháp lý giai đoạn đầu, nhà mạng đóng vai trị cịn ngân hàng đóng vai trị giám sát có hoạt động Tuy nhiên, sau, vấn đề phát sinh phủ NHTW quốc gia có động thái siết chặt dần quy định định danh khách hàng, rửa tiền tài trợ khủng bố, đảm bảo quyền lợi khách hàng cao trường hợp lập quỹ tín thác Kenya Trong đó, quốc gia có khung pháp lý chặt chẽ từ đầu thường quốc gia nằm danh sách xếp hạng rủi ro cao tài trợ khủng bố cần theo dõi Vì vậy, để tránh việc tổ chức cá nhân lợi dụng dễ dàng dịch vụ mobile money nhằm thực hành vi rửa tiền hay tài trợ khủng bố, phủ nước u cầu ngân hàng đóng vai trị quản lý phải báo cáo giao dịch nghi ngờ khoảng thời gian quy định Do đó, quốc gia khoảng thời gian dài để dịch vụ mobile money phát triển Tuy nhiên, khung pháp lý hoàn thiện, hoạt động vào khuôn khổ, bên ý thức vai trị trách nhiệm quốc gia tiến hành điều chỉnh vài quy định nhằm thu hút khách hàng thúc đẩy tài tồn diện 4.2 Khuyến nghị sách Từ kinh nghiệm quốc gia trình bày trên, xây dựng khung pháp lý liên quan đến mobile money, nhà quản lý sách Việt Nam cần tập trung vào nội dung sau: - Định danh khách hàng: việc định danh khách hàng chặt chẽ ảnh hưởng đến phát triển toán di động Hơn nữa, việc đăng ký trực tiếp đại lý, ngân hàng hay trung tâm nhà cung cấp gây trở ngại thời gian địa lý nhu cầu người sử dụng mong muốn hoạt động diễn đơn giản Tuy nhiên, khơng siết chặt, dễ dẫn đến tình trạng cá nhân/tổ chức cung cấp thông tin giả mua lại giấy tờ tuỳ thân từ người khác để mở tài khoản nhằm mục đích rửa tiền tài trợ khủng bố Để giải vấn đề này, việc định danh điện tử (digital foundational identity) kết hợp với sinh trắc học (Intelligence, 2014) phương án, nhiên, để làm điều cần phải xây liệu hệ thống chung quốc gia - Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro: khách hàng, trình thẩm định đánh giá thuộc nhóm rủi ro thấp nên nới lỏng quy định đăng ký tài khoản Ngược lại, với khách hàng thuộc nhóm rủi ro cao cần siết chặt quy định định danh định mức lệ phí chuyển tiền chặt chẽ Như vậy, người thật có nhu cầu nhanh chóng tiếp cận tài tồn diện giảm rủi ro cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ với mục đích phạm pháp - Phát triển mạng lưới đại lý giao dịch quầy (Over-the-counter): để khuyến khích khách hàng sử dụng nhân rộng dịch vụ mobile money đến với người, cần có quy định phù hợp đại lý nhà mạng uỷ quyền số lượng đại lý tăng lên đồng nghĩa với việc khoảng cách địa lý giảm xuống người dân nhanh chóng thực giao dịch đại lý gần họ Ngoài ra, việc phát triển đại lý giúp nhà mạng giảm đáng kể chi phí vận hành thay phải trực tiếp mở nhiều trung tâm giao dịch giảm áp lực chờ đợi giao dịch trung tâm hay ngân hàng Tuy nhiên, khung pháp lý cần nêu cụ thể yêu cầu để trở thành đại lý nhằm tránh việc lạm quyền sử dụng tiền khách hàng lợi ích cá nhân - Cơng khai với người sử dụng dịch vụ quyền nghĩa vụ: Chính phủ NHNN nên cơng bố rõ ràng quyền lợi mà người sử dụng bảo đảm - đặc biệt vấn đề liên quan đến tiền sử dụng toán nhằm tăng độ tin tưởng nghĩa vụ họ để nâng cao ý thức sử dụng tự quản lý tài khoản theo quy định pháp luật - Cải tiến cơng nghệ xây dựng, bảo trì hệ thống liệu: mobile money địi hỏi bên có trách nhiệm phải lưu trữ toàn giao dịch nhiều năm cơng nghệ tối ưu phục vụ q trình định danh, điều tra có nghi ngờ… Vì vậy, phủ cần u cầu nhà mạng cần có đầu tư nghiêm túc nhằm tối ưu hố cơng nghệ, đồng thời, xây dựng bảo trì hệ thống sở liệu thường xuyên giúp trình hoạt động diễn thuận lợi hiệu Tóm lại, để cung cấp dịch vụ mobile money Việt Nam, khung pháp lý mang tính hỗ trợ tạo điều kiện cho công ty tham gia, tăng nhu cầu cho khách hàng sử dụng dịch vụ đảm bảo mức bảo mật cao tránh vấn đề rửa tiền Do đó, để mơ hình dịch vụ tài mobile money phát triển bền vững đòi hỏi quan quản lý phải cân việc cởi mở với thử nghiệm đổi phải có chắn khung pháp lý để bảo vệ người dùng, an toàn hệ thống, tuân thủ cam kết quốc tế phòng chống rửa tiền phân rõ trách nhiệm pháp lý bên liên quan Vì thế, quan quản lý nhà nước tiến hành khảo sát thảo luận với bên liên quan như: ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ mobile money, người sử dụng… nhằm định mơ hình quản lý xây dựng khung pháp lý phù hợp với điều kiện phát triển trạng sở hạ tầng quốc gia Điều góp phần giúp dịch vụ mobile money có tảng ổn định để phát triển bền vững Tài liệu tham khảo Alampay, E., Mendes, S., Soriano, C., & Soriano, E (2007) The innovative use of mobile applications in the Philippines–Lessons for Africa Sweden: Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) Bank, B (2012) Mobile financial services in Bangladesh: An overview of market development Bangladesh Bank Policy Paper, 1-28 Beshouri, C P., & Gravråk, J (2010) Capturing the promise of mobile banking in emerging markets McKinsey Quarterly, 3(8) Camner, G (2013) Snapshot: implementing mobile money interoperability in Indonesia Mobile money for the unbanked case studies: Insights, best practices and lessons from across the globe, 11-19 Chen, G., & Rasmussen, S (2014) bkash bangladesh: A fast start for mobile financial services Congress, S a H o R o t P i (2001) An act defining the crime of money laundering, providing penalties therefor and for other purposes http://www.bsp.gov.ph/regulations/laws_aml.asp di Castri, S (2014) Enabling Mobile Money Policies in the Democratic Republic of Congo: Leadership, Pragmatism, and Participatory Approach to Creating a Competitive Market Pragmatism, and Participatory Approach to Creating a Competitive Market Di Castri, S., Gidvani, L., & Muthiora, B (2013) The Kenyan journey to digital financial inclusion Mobile Money for the Unbanked http://www gsma com/mobilefordevelopment/wp-‐content/uploads/2013/07/MMU-‐ Infographic-‐The-‐Kenyan-‐journey-‐to-‐digital-‐financial-‐inclusion pdf Evans, D S., & Pirchio, A (2014) An empirical examination of why mobile money schemes ignite in some developing countries but flounder in most Review of Network Economics, 13(4), 397-451 Gilman, L., Genova, A., & Kaffenberger, M (2013) Mobile Money in the Democratic Republic of Congo: Market insights on consumer needs and opportunities in payments and financial services GSMA GSM Association GSMA (2012) bKash https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp- content/uploads/2013/01/Case_Study_-bKash.pdf Hidayati, S (2011) Cash-in and cash-out agents for mobile money in Indonesia Innovations: Technology, Governance, Globalization, 6(4), 117-123 Horne, A et al (2014) Trends in Telecommunication Reform: Special Edition 4th Generation Regulation: Driving Digital Communications Ahead, Geneva: International Telecommunications Union Indonesia, K (2015) New Indonesian Branchless Banking and Microfinance Laws–a catalyst for microfinance growth Tersedia di: https://assets.kpmg com/content/dam/kpmg/pdf/2016/07/id-ksafinancialinclusion-indonesia.pdf Intelligence, G (2014) The Mobile Economy: Sub-Saharan Africa 2017 Lashitew, A A., van Tulder, R., & Liasse, Y (2019) Mobile phones for financial inclusion: What explains the diffusion of mobile money innovations? Research Policy, 48(5), 1201-1215 Leishman, P (2009) Mobile Money in the Philippines—The Market, the Models and Regulation London: GSMA, November Lester, R T., Ritvo, P., Mills, E J., Kariri, A., Karanja, S., Chung, M H., Najafzadeh, M (2010) Effects of a mobile phone short message service on antiretroviral treatment adherence in Kenya (WelTel Kenya1): a randomised trial The Lancet, 376(9755), 1838-1845 Martins de Almeida, G (2013) M-Payments in Brazil: Notes on how a country's background may determine timing and design of a regulatory body Washington Journal of Law, Technology & Arts, 8(3), pp 347-373 Muwanguzi, S., & Musambira, G W (2009) The transformation of East Africa’s economy using mobile phone money transfer services: A comparative analysis of Kenya and Uganda’s experiences Journal of Creative Communications, 4(2), 131-146 Porteous, D., 2006 The Enabling Environment for Mobile Banking in Africa, Boston: Bankable Frontier Associates Riksbank, S (2013) The Swedish retail payment market Riksbank Studies, June Vlcek, W (2011) Global anti‐money laundering standards and developing economies: The regulation of mobile money Development Policy Review, 29(4), 415-431 World Bank 2018, https://data.worldbank.org/ Worldpay (2018) Global payment report Mobile Network Operators MNO Bank – Led - Model ... nổ Củng cố Trưởng thành Khuôn khổ pháp lý mobile money: kinh nghiệm giới 3.1 Lựa chọn quốc gia nghiên cứu Phần trình bày khn khổ pháp lý mobile money số quốc gia giới theo khu vực:  Châu Phi:... money quốc gia giới Kết phân tích đưa hàm ý sách cho Việt Nam việc xây dựng quy định hoạt động mobile money Các mơ hình cung cấp dịch vụ quy định pháp lý với phát triển dịch vụ mobile money 2.1... 3.4.2 Khuôn khổ pháp lý Theo KPMG Indonesia (2015), giai đoạn từ 2007 đến 2015, Indonesia nhiều lần chỉnh sửa khung pháp lý cho phù hợp với thực tiễn Tháng năm 2006, khung pháp lý dành cho tổ