Việt Nam là một trong những quốc gia có mức tăng trưởng về thanh toán điện tử cao nhất thế giới, khoảng 35% mỗi năm, trong đó ví điện tử đang là một trong những lựa chọn của phương thức thanh toán hiện đại và tiện ích. Bên cạnh đó, các đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử ngày càng tăng đã tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần. Bài viết này nhằm khái quát thực trạng phát triển của ví điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây và một số cơ hội cũng như thách thức mà thị trường ví điện tử phải đối mặt trong thời gian tới.
THỊ TRƯỜNG VÍ ĐIỆN TỬ VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC Việt Nam quốc gia có mức tăng trưởng tốn điện tử cao giới, khoảng 35% năm, ví điện tử lựa chọn phương thức tốn đại tiện ích Bên cạnh đó, đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử ngày tăng tạo nên cạnh tranh liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần Bài viết nhằm khái quát thực trạng phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần số hội thách thức mà thị trường ví điện tử phải đối mặt thời gian tới Đặt vấn đề Theo thống kê Appota (Cơng ty cơng nghệ giải trí Việt Nam) năm 2018, Việt Nam có 72% dân số sở hữu điện thoại thông minh, 68% sử dụng smartphone để truy cập Internet (nhiều máy tính), 25% sử dụng Internet di động hàng ngày; nhiều người Việt sở hữu thiết bị di động kết nối mạng, với bình quân 1,7 thiết bị/người Mặt khác, khảo sát tiêu dùng toàn cầu năm 2019 PwC (một bốn cơng ty kiểm tốn, tài ngân hàng hàng đầu giới) 27 nước/vùng lãnh thổ cho thấy, dự kiến Việt Nam thị trường tăng trưởng nhanh toán di động năm 2019 Tỷ lệ người tiêu dùng toán bằng di động Việt Nam tăng từ mức 37% vào năm 2018 lên mức 61% năm 2019 mức tăng cao số quốc gia Đông Nam Á tham gia khảo sát Trong đó, tỷ lệ Thái Lan tăng từ 19% lên 67%, Malaysia từ 17% lên 40% Philippines từ 14% lên 45%, Singapore từ 12% lên 46%, Indonesia tăng từ 9% lên mức 47% Năm 2018, toán qua Internet Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 33,6% số 19,5% số tiền so với năm 2017 Thanh tốn qua điện thoại di động đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn, với 41,4% số 169,5% số tiền so với năm 2017 Từ thấy, Việt Nam thị trường ứng dụng toán di động tiềm năng, phát triển nhanh giới có sức tác động mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng Bên cạnh đó, kết khảo sát Ngân hàng giới cho thấy, tốn khơng dùng tiền mặt trở thành phương tiện toán phổ biến nhiều quốc gia phát triển giới với giá trị chi tiêu người dân chiếm tới 90% tổng số giao dịch hàng ngày Điển hình như, Mỹ tỷ lệ tiền mặt tổng lượng tiền kinh tế chiếm khoảng 7,7% 10% khu vực sử dụng đồng Euro vào năm 2016 Bên cạnh đó, Việt Nam hướng tới kinh tế 90% không dùng tiền mặt vào năm 2020 bằng cách giảm giao dịch tiền mặt tăng toán điện tử Theo đó, 50% tổng số hộ gia đình thành phố sử dụng dịch vụ toán điện tử cho giao dịch hàng ngày vào năm 2020 Là phương tiện tốn trung gian, ví điện tử góp phần quan trọng để Việt Nam thực mục tiêu đề Sự phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần 2.1 Tổng quan ví điện tử Ra đời năm 2008 bối cảnh thị trường thương mại điện tử cần cơng cụ tốn phù hợp, ví điện tử kỳ vọng giúp người mua người bán kết nối nhanh chóng với Đây loại tài khoản điện tử dùng để toán giao dịch trực tuyến, giúp người dùng toán loại phí Internet hóa đơn tiền điện, tiền nước, cước Internet, cước truyền hình cáp, mua vé máy bay, toán vay tiêu dùng, chuyển tiền, mua sắm online, … Ví điện tử ví ảo lưu trữ thơng tin thẻ tốn máy tính thiết bị di động, để tạo điều kiện thuận lợi không cho mua hàng trực tuyến mà toán điểm bán lẻ (Tolety, 2018) Theo Pachpande Kamble (2018), ví điện tử loại thẻ hoạt động bằng điện tử sử dụng cho giao dịch thực trực tuyến thơng qua máy tính điện thoại thơng minh tiện ích giống thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 32 tổ chức khơng phải ngân hàng Ngân hàng nhà nước cho phép cung cấp dịch vụ ví điện tử Điều đáp ứng nhu cầu toán người tiêu dùng bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ với số tiện ích như: - Hình thức nạp tiền tốn đa dạng, nhanh chóng, tiện lợi bao gồm website lẫn ứng dụng di động Khách hàng thực việc toán mua hàng, trả tiền dịch vụ nơi đâu, lúc bằng vài thao tác đơn giản kèm theo bước xác nhận mật giao dịch; - Giúp tiết kiệm thời gian làm việc di chuyển người dùng, thực giao dịch toán dễ dàng nhanh chóng Song song đó, người dùng thực truy vấn thông tin tài khoản lúc nơi, đặc biệt không cần phải mang theo tiền mặt, tránh tình trạng bị rơi tiền hay bị đánh cắp; - Thanh tốn qua ví điện tử giúp bảo mật giao dịch, cho phép toán khoản chi phí nhỏ, dễ sử dụng, phổ biến (vì không cần liên kết với tài khoản ngân hàng q trình tốn) phạm vi sử dụng rộng Ngồi ra, ví điện tử sử dụng cho tốn thơng thường hàng ngày ứng dụng khác thẻ thông minh toán qua Internet (Sahut, 2008) Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích mà ví điện tử mang lại, số tồn đọng cần phải khắc phục giao dịch như: hệ thống bảo mật chưa thật làm người dùng tin tưởng; Nơi chấp nhận toán bằng ví điện tử chưa nhiều; Người dùng bị tốn phí q trình sử dụng, chí phí cao so với phí sử dụng dịch vụ ngân hàng số Internet banking, mobile banking, Ngoài ra, người dùng bị đánh cắp thơng tin cá nhân, thông tin tài khoản, bị tiền máy tính, điện thoại cá nhân thường xuyên truy cập vào website khơng đáng tin cậy, có chứa mã độc Bên cạnh đó, theo Poliushkevych (2019), vấn đề quan trọng việc sử dụng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng khn khổ pháp luật hồn hảo Ở hầu hết quốc gia, chưa có phương pháp hiệu cho quy định pháp lý lưu thơng loại hình tiền điện tử Chính thế, trình sử dụng, quyền lợi người dùng không bảo vệ rủi ro, gian lận xảy Dó đó, yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển ví điện tử Việt Nam số quốc gia giới Điều phần giải thích tốc độ phát triển thương mại điện tử Việt Nam không ngừng tăng lên ví điện tử chưa nhiều người biết đến, sử dụng rộng rãi 2.2 Thực trạng phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần Theo Asian Banker Research, dự kiến năm 2020 Việt Nam tổng số người dùng ví điện tử dự kiến vượt mốc 10 triệu người Với thị trường đầy tiềm này, ví điện tử thi nở rộ để chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử Thực tế cho thấy, năm vừa qua, thị trường Việt Nam, công ty cơng nghệ tài (Fintech) cạnh tranh liệt giành thị phần béo bở cho mắt hàng loạt loại ví điện tử có thương hiệu Momo, Samsung Pay, VTC Pay, Bankplus, Payoo, ZaloPay, 1Pay, Bảo Kim, Vimo, Mobivi, eDong, Ví FPT, eMonkey, Pay365, TopPay, Ngân Lượng, AirPay,… Cụ thể, tính đến tháng 12/2019 có 32 tổ chức ngân hàng NHNN cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Phần lớn đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử, cổng tốn điện tử, hỗ trợ thu hộ chi hộ, chuyển tiền điện tử (Hồng Hà, 2019) Với mạnh tiện dụng hệ sinh thái phong phú, MoMo – ví điện tử Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến nhanh chóng ngân hàng kết nối Tính hết tháng 10/2019, MoMo đối tác liên kết trực tiếp 16 ngân hàng, có khoảng triệu người dùng Việt Nam, mục tiêu tăng lên 16 triệu người dùng vào cuối năm 2019 Căn mức độ phổ biến, từ số liệu thuê bao thị phần mà doanh nghiệp ví điện tử cơng bố MoMo ví điện tử có thị phần lớn yêu thích Việt Nam Về khối lượng giao dịch, MoMo tăng lần năm 2018 MoMo đạt tới 200 triệu giao dịch/năm với tổng giá trị toán đạt 1,2 tỷ USD/năm (Thủy Diệu, 2019) Bên cạnh Momo, có nhiều tên tuổi từ nhà đầu tư nước Airpay, Moca, Payoo, Zalopay, VinIDPay, … Năm 2018, tổng giá trị thực qua hệ thống kết nối tốn Cơng ty cổ phần Thanh tốn Quốc gia Việt Nam đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 164% so với năm 2017 Hình 1: Các loại ví điện tử Việt Nam yêu thích năm 2019 Nguồn: Kết bình chọn tinhte.vn Sự sơi động hấp dẫn ví điện tử thu hút ngân hàng thương mại công ty, tập đồn cơng nghệ lớn bước thâm nhập vào thị trường Đến nay, số ngân hàng phát triển hệ thống tốn điện tử: Ví điện tử Bank Plus đời kết nối Viettel MBBank bảo trợ; VPBank với Timo Maritime Bank với MEED, LienVietPostbank với Ví Việt Tháng 12/2018, Sacombank thức mắt ví Sacombank Pay tích hợp đầy đủ tính năng, tiện ích ngân hàng đại nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị lĩnh vực ngân hàng số Sacombank Pay với QR code đạt chuẩn quốc tế hệ sinh thái lớn đem đến nhiều tiện ích cho người dùng Hiện mạng lưới điểm chấp nhận toán Sacombank đạt 2.500 đại lý kế hoạch năm 2019 dự tính tăng lên 30-40% Khơng thế, thị trường động sôi ví điện tử Việt Nam tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư nước Một số doanh nghiệp nước chọn cách bắt tay với doanh nghiệp nội đua giành thị phần ví điện tử phải kể đến Quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equity Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs hợp tác với CTCP M_Services bỏ vốn vào Momo VNPT Epay có 65% vốn sở hữu thuộc quỹ đầu tư Hàn Quốc; 90% vốn CTCP 1Pay thuộc Tập đoàn TrueMoney đến từ Thái Lan,… Trong đó, số doanh nghiệp có tiềm lực tài mạnh lại chọn cách tự tạo sản phẩm thâm nhập vào thị trường Việt Nam EVENS E-CASH, doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, phát thông báo dự kiến năm 2020 thức có mặt thị trường Việt Nam Cơ hội thách thức thị trường ví điện tử Việt Nam 3.1 Cơ hội Ví điện tử ngày trở thành hình thức tốn quen thuộc người tiêu dùng nay, đặc biệt giới trẻ Với xu hướng số phát triển mạnh mẽ nhiều tiện ích, ví điện tử có tiềm để phát triển mạnh mẽ tương lai gần Thị trường ví điện tử Việt Nam bùng nổ với xuất nhiều tên mới, tăng số ví điện tử lên 20 với tiện ích đa dạng Theo ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có khoảng 10 triệu người dùng ví điện tử nước ta năm 2020 Qua đó, thấy thị trường phát triển ví điện tử Việt Nam nhiều hội chờ đón phía trước Thứ nhất, Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu, cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 10% 8% vào năm 2025 Điều có nghĩa thời gian tới ví điện tử có nhiều tiềm để phát triển; Thứ hai, thời gian gần đây, ví điện tử khơng ngừng cung cấp thêm nhiều tính để phục vụ khách hàng đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần Ngồi việc ứng dụng cơng nghệ tốn qt QR, số ví điện tử tiếp tục ứng dụng công nghệ quét AR cho phép khách hàng xem tiếp nhận thông tin theo cách mẻ, không gây nhàm chán Chính thế, cách mạng cơng nghiệp 4.0 tạo nhiều hội để phát triển hình thức tốn đại, dễ sử dụng nói chung ví điện tử nói riêng Thứ ba, nữa, khu vực nông thôn nhiều công ty Fintech hướng tới tương lai Hiện nay, Việt Nam chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn quan tâm với tham vọng đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn nơng thơn đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Ngồi ra, năm gần với phát triển khu vực nơng thơn việc sử dụng điện thoại, Internet hay pương tiện toán đại ví điện tử nhiều người dân khu vực quan tâm Từ thấy, thị trường đầy tiềm phát triển ví điện tử Thứ tư, ngày nay, số lượng người sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại vào Internet tăng lên đáng kể Theo tổng hợp từ báo cáo Digital marekting năm 2019 WeareSocial Hootsuite, số 64 triệu người dùng Internet Việt Nam số lượng người dùng truy cập bằng thiết bị di động 61,73 triệu người (chiếm 96% số người sử dụng internet) Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê năm 2019, tỷ lệ người Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày 94% 6% số người sử dụng Internet lần tuần Qua số liệu thống kê thấy, người dùng Internet Việt Nam không tách rời hoạt động liên quan đến Internet tuần Điều cho thấy hội gia tăng số lượng người dùng ví điện tử tương lai lớn Thứ năm, nay, thương mại di động trở thành phương thức giao dịch quen thuộc công ty thương mại lớn giới ngày phát triển Việt Nam Nó làm thay đổi cách thức mua bán, giao nhận hàng hóa người Đặc biệt, người tiêu dùng: thương mại điện tử giúp họ có nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ; giảm thiểu thời gian mua hàng chi phí lại; tạo hội mua sản phẩm với giá bán thấp hơn, tiếp cận nhiều thông tin hơn,… Song hành phát triển thương mại điện tử hình thức tốn đại thẻ ngân hàng, ví điện tử tốn trực tuyến thơng qua smartphones với dịch vụ Mobile Banking, Internet Banking Do đó, bùng nổ thương mại điện tử hội lớn cho phát triển ví điện tử tương lai 3.2 Thách thức Tuy có nhiều tính đáp ứng nhu cầu người dùng đại tiết kiệm thời gian, chi phí, tốn nhanh chóng, đơn giản có nhiều ưu đãi ví điện tử gặp phải khơng thách thức q trình phát triển thị trường Thứ nhất, thói quen toán bằng tiền mặt Việt Nam lớn với tâm lý lo sợ lừa đảo rủi ro q trình tốn nên phận người tiêu dùng Việt chọn hình thức tốn bằng tiền mặt Mặc dù có nhiều ví điện tử xuất thời gian gần chưa có giải pháp bật, tạo xu cho thị trường Đây trở ngại lớn cho người tiêu dùng phát triển chung thị trường Thứ hai, vấn đề rủi ro gian lận tốn ví điện tử Đây thách thức lớn phát triển ví điện tử thời gian tới Thực tế cho thấy có nhiều người ngại sử dụng phương tiện tốn di động mức độ rủi ro tiền, đánh cắp thơng tin cá nhân, lừa đảo,… Rủi ro gian lận lý khiến người tiêu dùng ngại sử dụng ví điện tử Ngồi ra, nỗi sợ bị cơng đối mặt với công phần mềm độc hại bị rò rỉ liệu nguyên nhân khiến người tiêu dùng cảm thấy khơng an tồn sử dụng phương thức toán đại Thứ ba, phận người tiêu dùng Việt chưa bắt kịp tiến công nghệ diễn tồn cầu Họ chưa nhận thức tin tưởng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng Mặc dù đời từ năm 2008 ba năm gần khái niệm ví điện tử nhiều người biết đến chấp nhận sử dụng Sự thiếu hiểu biết khiến họ nghĩ rằng ví điện tử khơng phải phương tiện tốn thuận tiện, an toàn đặt số câu hỏi xoay quanh như: Nếu điện thoại người dùng bị hack sao? Nếu người dùng thiết bị sao, có tiền ví hay khơng? Điều xảy người dùng bị khóa quyền truy cập? Thứ tư, chưa có hành lang pháp lý đầy đủ thức hình thức tốn qua ví điện tử Nói cách khác, chưa có chế tài hay luật quy định tính pháp lý ví điện tử rủi ro đảm bảo an toàn tài sản người dùng có tranh chấp Vì vậy, luật bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến cần chặt chẽ thực thi nghiêm ngặt hơn, nhằm khuyến khích người tiêu dùng tốn qua ví điện tử nhiều Một số kiến nghị Thực tế cho thấy cách mạng công nghệ 4.0 thay đổi thói quen kinh doanh tốn tiêu dùng người Việt Nam Thêm vào đó, giai đoạn ngành ngân hàng đẩy mạnh thực Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, với mục tiêu giảm tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 10% vào cuối năm 2020 đời phát triển ví điện tử điều tất yếu Tuy nhiên, với tâm lý người dân e ngại độ an tồn dịch vụ tốn trực tuyến, đồng thời thói quen sử dụng tiền mặt từ lâu bên cạnh việc gia tăng tiện ích, ví phải đặc biệt trọng đến bảo đảm an toàn, bảo mật cho khách hàng phát triển nhanh, bền vững Từ phân tích thực trạng tốn bằng hình thức ví điện tử thời gian qua, để phát triển tốn hình thức Việt Nam thời gian tới, viết xin đưa số kiến nghị sau: Một là, hoàn thiện đồng hóa hành lang pháp lý để quản lý, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi hình thức tốn điện tử mới, ban hành quy định trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng bên thứ ba, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh Xây dựng chế, sách khuyến khích phát triển, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng ngân hàng thương mại tổ chức ngân hàng, tăng cường biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp người sử dụng dịch vụ toán điện tử Hai là, đa dạng tính ví điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa khách hàng: Đa dạng tính yêu cầu tất yếu giúp người sử dụng nạp tiền vào ví với nhiều cách thức: nạp tiền từ thẻ điện thoại, nạp tiền thông qua tài khoản tốn, chuyển khoản thơng qua ngân hàng, Internet Banking, Mobile Banking… Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công tác truyền thông phối hợp với quan báo chí để thực chương trình truyền thơng nhằm nâng cao nhận thức củng cố niềm tin người tiêu dùng Bên cạnh tập trung phát triển, mở rộng mơ hình ứng dụng phương tiện hình thức tốn mới, đại, phục vụ cho khu vực nơng thôn, vùng sâu, vùng xa Bốn là, tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an tồn thơng tin: Cần có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống toán quan trọng Phối hợp chặt chẽ, hiệu với quan chức bảo vệ pháp luật Bên cạnh NHNN nên chủ động theo dõi, cập nhật tình hình an ninh mạng nước quốc tế để cảnh báo đạo đơn vị tồn ngành kịp thời phòng chống, xử lý rủi ro, lỗ hổng bảo mật công nghệ thông tin Kết luận 10 Trước nhu cầu cao tính tiện ích bối cảnh xã hội ngày phát triển nhanh mạnh nay, công ty Fintech cần xây dựng hệ sinh thái tốn qua ví điện tử Đây loại hình hoạt động mới, dự báo thị trường đầy tiềm năng, vậy, việc tạo mơi trường kinh doanh phục vụ lợi ích quốc gia cộng đồng doanh nghiệp nước thực cần thiết Vì thế, quan quản lý chuyên ngành cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nước nắm bắt hội, tính chủ động hoạt động kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Hồng Hà (2019), “Nóng bỏng đua mở ví điện tử”, http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nong-bong-cuoc-dua-mo-vi-dien-tu313455.html, truy cập ngày 23/11/2019 [2] Thủy Diệu (2019), “Thị trường ví điện tử: Lo nhà đầu tư nước thao túng”, http://vneconomy.vn/thi-truong-vi-dien-tu-lo-nha-dau-tu-nuoc-ngoai- thao-tung-20190826163232352.htm, truy cập ngày 21/11/2019 Tiếng Anh [1] Pachpande, B R., & Kamble, A A (2018) Study of e-wallet awareness and its usage in Mumbai Journal of Commerce and Management Thought, 9(1), 33-45 [2] Poliushkevych, A V (2019) Advantages and disadvantages of using electronic money In Наукові розробки молоді на сучасному етапі Київський національний університет технологій та дизайну [3] Sahut, J M (2008) The adoption and diffusion of electronic wallets: The case of monéo Journal of Internet Banking and Commerce, 13(1), 1-9 [4] Tolety, R K (2018) E-Wallets–Their cause, Rise and Relevance, International Journal of Research in IT and Management (IJRIM) Vol 8, Issue 7, 1-8 11 ... quốc gia cộng đồng doanh nghiệp nước thực cần thi t Vì thế, quan quản lý chuyên ngành cần tạo điều kiện để doanh nghiệp nước nắm bắt hội, tính chủ động hoạt động kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO... dụng Sự thi u hiểu biết khiến họ nghĩ rằng ví điện tử khơng phải phương tiện tốn thuận tiện, an tồn đặt số câu hỏi xoay quanh như: Nếu điện thoại người dùng bị hack sao? Nếu người dùng thi t... trường động sơi ví điện tử Việt Nam tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư nước Một số doanh nghiệp nước chọn cách bắt tay với doanh nghiệp nội đua giành thị phần ví điện tử phải kể đến Quỹ đầu tư Standard