Đang tải... (xem toàn văn)
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang trở thành chủ đề nghiên cứu thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Các thành tựu từ cuộc cách mạng này đang mang lợi nhiều ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực. Và lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cũng như nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế không nằm ngoài xu hướng tác động của cuộc cách mạng này. Bài nghiên cứu tập trung phân tích các đặc điểm nổi bật của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như chỉ ra các cơ hội và thách thức mà ngành dịch vụ ngân hàng đối mặt trong tương lai. Với 3 ứng dụng nổi bật từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới ngành dịch vụ ngân hàng: công nghệ Blockchain, Dữ liệu lớn và Open Banking, nghiên cứu đã đi đến một số gợi mở hữu ích đối với các NHTM tại Việt Nam.
Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội, thách thức số gợi ý ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt Tiếng Việt: Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ trở thành chủ đề nghiên cứu thu hút ý nhiều nhà nghiên cứu nước quốc tế Các thành tựu từ cách mạng mang lợi nhiều ứng dụng hữu ích nhiều lĩnh vực Và lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nhiều lĩnh vực khác kinh tế khơng nằm ngồi xu hướng tác động cách mạng Bài nghiên cứu tập trung phân tích đặc điểm bật cách mạng công nghiệp lần thứ hội thách thức mà ngành dịch vụ ngân hàng đối mặt tương lai Với ứng dụng bật từ cách mạng công nghiệp lần thứ tới ngành dịch vụ ngân hàng: công nghệ Blockchain, Dữ liệu lớn Open Banking, nghiên cứu đến số gợi mở hữu ích NHTM Việt Nam Từ khóa: Cách mạng công nghiệp, dịch vụ ngân hàng Sơ lược cách mạng công nghiệp 4.0 Nếu thừa nhận diễn số kinh tế giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ theo Chủ tịch Diễn đàn kinh tế giới Klaus Schwab giới thiệu phân tích năm 2016 Thì lịch sử nhân loại trải qua thời kỳ cách mạng công nghiệp lớn Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, xuất phát khởi điểm Anh Quốc thúc đẩy kiện Jams Watt phát minh động nước vào năm 1784 Điểm đặc trưng cách mạng công nghiệp lần thứ ứng dụng cỗ máy chạy lượng nước việc giới hóa sản xuất Cuộc cách mạng lần thứ kéo theo loạt thay đổi phương thức sản xuất cơng cụ lao động có từ thời đại nơng nghiệp trước (kéo dài 17 kỷ) Thay sử dụng sức lao động thủ cơng sức đẩy từ nước, gió thay hệ thống với cỗ máy nước nguyên nhiên liệu than đá sắt Kéo theo phát triển ngành cơng nghiệp nặng, cơng nghiệp khai khống Đến từ năm 1870 đến chiến tranh giới thứ nhất, cách mạng công nghiệp lần thứ xuất với xuất điện bóng đèn Nguồn lượng đời tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất diễn quy mô lớn hơn, với xuất dây chuyền sản xuất hàng loạt quy mô rộng lớn, mà dây chuyền sản xuất tơ hàng loạt Ford ví dụ điển hình cho cách mạng cơng nghiệp lần thứ Từ khoảng 1960 đến 2000, cách mạng công nghiệp lần thứ diễn hậu thuẫn đời công nghệ : công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính, mạng internet tồn cầu Từ năm 2000 đến nay, giới bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ với sóng trỗi dậy ngành công nghệ mới: Công nghệ blockchain, Công nghệ in 3D, internet vạn vật, Dữ liệu lớn, … Các cơng nghệ dự báo thay đổi tồn mơ hình kinh doanh, phương thức sản xuất cũ tồn Bảng 1: Các giai đoạn phát triển cách mạng công nghiệp đặc điểm công nghệ (Nguồn: Accenture) Đặc điểm cách mạng cơng nghiệp 4.0: Tính kết nối: Cách mạng cơng nghiệp thứ với đời cỗ máy nước, kết nối khu vực có khoảng cách địa lý xa với để tạo điều kiện phát triển thương mại buôn bán vùng miền Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mang lại kết nối mạnh mẽ giao lưu thương mại vượt qua giới hạn đường ray xe lửa đến nhiều nơi với xuất ô tô Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ có tính kết nối mạnh thông qua không gian mới, internet, cá nhân liên lạc với khơng giới hạn khoảng cách địa lý, doanh nghiệp kết nối với nhau, doanh nghiệp kết nối với người mua người bán Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh công nghệ số, chứng kiến Internet vạn vật (IoT) số hóa tất thiết bị xung quanh từ điện thoại di động, tivi, ô tô, thiết bị điện tử,… để thân thiết bị tự liên lạc kết nối với Tiềm mà Cmcn 4.0 mang lại tăng thêm tính kết nối, thứ kết nối, trao đổi liệu liên lạc Tính bao phủ: Nếu trước đây, đời cách mạng công nghiệp gắn liền với hình thành nên ngành nghề Cuộc cách mạng công nghiệp thứ đời kéo theo đời phát triển lĩnh vực khai khống dệt may Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ hai hình thành ngành cơng nghiệp sản xuất luyện kim, dầu mỏ với nhà máy sản xuất lớn Đến cách mạng công nghiệp lần thứ ba xuất ngành công nghệ thông tin với đời máy tính cá nhân mạng internet Cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ đánh giá không xuất lĩnh vực mà có tác động bao phủ lên tất ngành nghề hành kinh tế Ảnh hưởng mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại không dừng lại ngành công nghệ thông tin, khoa học liệu mà làm thay đổi phương thức sản xuất ngành nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ Ngành nông nghiệp chứng kiến ứng dụng robot hay công nghệ cao vào q trình sản xuất, chăn ni Ngành dịch vụ mở loại hình dịch vụ dựa tảng số hóa như: Uber hay Airbnb Ngành công nghiệp sản xuất hướng tới ứng dụng robot, loại bỏ sức lao động người nhà máy Do vậy, nói tác động mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại mạnh mẽ chiều rộng ngành nghề lĩnh vực kinh tế chiều sâu mô hình kinh doanh phương thức sản xuất Bảng 2: Đặc điểm cách mạng công nghiệp Thời kỳ Thời kỳ Nguồn Thành chuyển đổi lượng Phương tiện vận tải I: 1760-1900 1860-1900 Tàu hỏa II: 1900-1960 1940-1960 III: 2000 1960- 1980-2000 IV: 2000- 2000-2010 tựu Các ngành cơng nghiệp Dệt may, Thép đốt Luyện kim, tơ, lắp máy tính, Ơ tơ, Hóa chất Than Máy nước Dầu Động Năng lượng Máy hạt nhân, Khí Robot tự nhiên Năng lượng Internet, máy Công nghiệp xanh in 3D, Công kỹ thuật cao nghệ sinh học Tàu hỏa, ô tô Xe ô tô, Máy bay Xe điện, Tàu siêu tốc Nguồn: Prisecaru, P (2016) Cơ hội thách thức từ cách mạng công nghiệp 4.0 đến dịch vụ ngân hàng 2.1 Cơ hội Thứ nhất, công nghệ đời tự động hóa nhiều hoạt động lao động có, nửa hoạt động sản xuất thay máy móc, robot tự động hóa (Manyika et al, 2017), điều cho phép doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi chí Chỉ tính riêng lĩnh vực dịch vụ tài ngân hàng tiết kiệm 13.5-15 tỷ đơla Mỹ năm nhờ việc áp dụng công nghệ Blockchain (Santander InnoVentures, 2015) Thứ hai, hoạt động đổi sáng tạo mang lại nhiều công nghệ mới, có giao thoa khơng biên giới mơi trường vật lý, môi trường số, môi trường sinh học (Xu et al, 2018) Cho phép ngân hàng tiếp cận khách hàng lúc nơi, không giới hạn khoảng cách không gian Các dịch vụ ngân hàng tối ưu hơn, cá nhân hóa đến loại hình khách hàng, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với khách hàng 2.2 Thách thức Các công nghệ đời đem lại nhiều rủi ro hoạt động hệ thống ngân hàng Khi giao dịch tiến hành khơng gian mạng, rủi ro ngân hàng gặp phải hoạt động không đến từ yếu tố bên mà từ nguồn bên hackers mạng Hoạt động ngân hàng chứng kiến công lớn như: hacker công chiếm 81triệu $ Mỹ Ngân hàng trung ương Bangladesh 1, ngân hàng lớn Canada Bank of Montreal Canadian Imperial Bank of Commerce’s Simplii Financial bị hacker lấy trộm liệu hàng nghìn khách hàng năm 2018 Tuy nhiên, tổn hại lớn suy giảm uy tín ngân hàng sụt giảm giá cổ phiếu Sự xuất người chơi gia nhập thị trường Các công nghệ tạo người chơi thị trường cung ứng dịch vụ tài ngân hàng Các ngân hàng không đối mặt với đối thủ cạnh tranh truyền thống mà cạnh tranh với cơng ty tài cơng nghệ hình thành Cạnh tranh khơng diễn giống tồn lĩnh vực dịch vụ mà ngân hàng cung ứng, thay vào loại hình dịch vụ đối mặt với thành viên gia nhập với mơ hình kinh doanh Các vấn đề pháp lý Các đổi sáng tạo công nghệ mang đến lợi ích cho dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, kèm với rủi ro Với rủi ro từ công nghệ sớm có quy định pháp lý công nghệ Tùy thuộc vào cách tiếp cận số nước, nước Anh, Mỹ, Singapore tiếp cận công nghệ theo hướng Sandbox nghĩa “tạo điều kiện linh hoạt cho hoạt động đổi sáng tạo, đồng thời nới lỏng điều kiện, đơn giản hóa tiêu chuẩn thủ tục tiếp cận thị trường cho ứng dụng đổi sáng tạo” Theo đó, áp dụng theo cách tiếp cận sandbox, công ty đổi sáng tạo hoạt động điều kiện ưu đãi, không bị vướng phải quy định pháp lý hành để hoạt động phát triển khoảng thời gian định Đó https://www.reuters.com/article/us-city-union-bank-swift/india-bank-hack-similar-to-81-million-bangladeshcentral-bank-heist-idUSKCN1G319K https://www.csoonline.com/article/3276275/2-canadian-banks-hacked-90000-customers-data-stolen.html lúc nhà quản lý quan sát, theo dõi để đưa luật hoạt động kinh doanh mới, mà lại khơng làm chậm q trình hình thành phát triển doanh nghiệp đổi sáng tạo Tiếp cận pháp lý theo hướng nào, thực thi cách tiếp cận nhanh hay chậm mang đến hội thách thức cho việc ứng dụng công nghệ mới, định thuộc phía nhà quản lý Các công nghệ với dịch vụ ngân hàng 3.1 Công nghệ Blockchain Bitcoin giới thiệu lần vào năm 2008 Natoshi Nakamoto thu hút ý nhiều người Đến năm 2016 vốn hóa thị trường Bitcoin đạt 10 tỷ đô Mỹ Tuy nhiên điều làm cho Bitcoin trở nên đặc biệt cơng nghệ đằng sau nó, cơng nghệ Blockchain Sự xuất công nghệ Blockchain mang đến tác động lớn đến lĩnh vực dịch vụ ngân hàng truyền thống có tiềm làm đảo lộn hoạt động hệ thống ngân hàng (Nakamoto, 2008; Peters et al, 2015) Theo Swan (2015), ứng dụng Blockchain với hệ thống tài ngân hàng có mức độ Thứ Blockchain 1.0 ứng dụng tiền kỹ thuật số (cryptocurrencies), coi ứng dụng phổ biến thu hút nhiều ý Theo đó, Blockchain 1.0 ứng dụng hoạt động chuyển tiền hệ thống toán qua tiền kỹ thuật số Thứ hai, Blockchain 2.0 liên quan tới hợp đồng thông minh ( smart contracs) Thứ ba, Blockchain 3.0 ứng dụng Blockchain không dịch vụ tài tiền tệ, mà Blockchain ứng dụng tảng tất hoạt động dịch vụ công, giáo dục, y tế… xem hệ thống Internet tương lai (Zheng et al, 2016) Nhìn chung, 92% nhân viên chiến lược ngân hàng tin đến năm 2030 công nghệ sổ (DLT) tảng cho cơng nghệ tài ngân hàng (Moavenzadeh, 2015) Lạc quan hơn, IBM (2017) dự báo vòng năm tới có đến 66% ngân hàng ứng dụng Blockchain hoạt động Hiện tại, giới Tổ chức tài lớn có bước tiếp cận công nghệ Goldman Sachs đăng ký quyền cho hoạt động toán tảng Blockchain Ưu điểm với dịch vụ ngân hàng Tăng tính minh bạch loại bỏ vấn đề thông tin bất cân xứng Công nghệ Blockchain cho phép theo dõi, lưu lại lịch sử giao dịch điều có lợi khơng với khách hàng, doanh nghiệp mà quan tra Nó cho phép theo dõi giao dịch khứ, theo thời gian thực qua giảm thời gian xác minh, đồng thời tự động đảm bảo tuân thủ yêu cầu từ quan tra Trong dịch vụ ngân hàng, thông qua liệu khứ lưu giữ, giao dịch độ tín nhiệm khách hàng đánh giá cách khách quan minh bạch hỗ trợ giảm thời gian chi phí cho ngân hàng Blockchain mang lại lợi ích tiền việc tiết kiệm chi phí (Accenture, 2017) Đặc biệt lĩnh vực tài trợ thương mại, công nghệ giúp cải thiện hiệu giao dịch qua tăng thêm thu nhập từ dịch vụ tài trợ thương mại Xử lý giao dịch tài trợ thương mại trước 7-10 ngày giảm xuống tiếng (Guo, 2016) 3.2 Dữ liệu lớn - Big data Cụm từ Big Data đề cập lần đầu vào năm 2005 với ngụ ý nói khối lượng lớn liệu mà kỹ thuật quản trị liệu quản lý xử lý tính phức tạp kích cỡ (Roger Mogoulas, 2015) Tuy nhiên đến năm 2011, Manyika et al (2011) đưa định nghĩa đầy đủ hiểu Bigdata, nghĩa “tập liệu mà kích cỡ vượt khả công cụ phần mềm liệu truyền thống để chứa, quản lý phân tích” Theo Bigdata có đặc điểm chủ đạo: Volume (khối lượng liệu lớn), Velocity (tốc độ tạo liệu) Variety (sự khác biệt nguồn liệu) Lĩnh vực ngân hàng lĩnh vực hưởng lợi lớn từ Bigdata (Garner, 2012) Thông qua thiết bị cầm tay phần mềm giao dịch online, ngân hàng có khả thu thập lượng lớn liệu người dùng địa điểm khác theo thời gian thực như: kiểm tra tài khoản, chuyển khoản, hay thực tốn hóa đơn… Thơng qua thiết bị này, liệu hành vi người dùng ngân hàng thu thập ngày nhiều, cho phép ngân hàng phân tích, tương tác với khách hàng nhiều Kết đầu phân tích liệu cho ngân hàng hiểu rõ nhu cầu khách hàng qua tạo dịch vụ hữu ích hơn, tăng thêm tính trung thành người dùng với dịch vụ ngân hàng tạo lợi cạnh trang lớn với ngân hàng khác 3.3 Open banking Theo EY, Open banking định nghĩa dịch vụ tài ngân hàng online cung cấp bên thứ ba chấp nhận khách hàng phép truy cập liệu tài khoản ngân hàng hoạt động tốn Mơ hình ngân hàng mở dự báo mở loạt dịch vụ có giá trị cho khách hàng Những ví dụ Open Banking kể đến Personal Capital hay hệ sinh thái phát triển Trung Quốc Wechat (Tencent), Alipay (Alibaba) Với ứng dụng Personal Capital kết hợp thông tin tài khoản khách hàng tất Ngân hàng hình ứng dụng Điều mang đến trải nghiệm hữu ích lợi ích thiết thực với khách hàng Qua đó, khách hàng tư vấn tài cho thân cá nhân, ví dụ thấy tiết kiệm nên gửi ngân hàng có lãi suất tốt Tuy triển vọng Open Banking nhìn thấy rõ nước giới, nhiên vấn đề pháp lý chia liệu trọng tâm định phát triển Open Banking tương lai Một số gợi ý ngân hàng thương mại Việt Nam Thứ nhất: Công nghệ Blockchain hồn hảo, số điểm yếu cần khắc phục Do triển khai cơng nghệ Blockchain Tổ chức tài giai đoạn thử nghiệm Việc liên kết với Fintech cho phép ngân hàng vừa nhỏ Việt Nam tận dụng lợi từ cơng ty cơng nghệ tài mà khơng phải tốn q nhiều chi phí hướng phù hợp Thứ hai: Lợi ích to lớn mà Big Data mang lại lớn dịch vụ ngân hàng để mang lại lợi cạnh tranh cao Tuy nhiên, Bigdata có hữu ích ngân hàng có đội ngũ phân tích liệu xác với mơ hình phân tích có độ xác cao tối ưu kết thu Do vậy, đầu tư vào nguồn nhân lực phân tích liệu lớn hướng mang lại hiệu cao vài năm tới ngân hàng Cuối cùng, xu hướng ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học kỹ thuật từ cách mạng 4.0 lĩnh vực kinh tế, không riêng ngành tài ngân hàng, dự báo xu hướng chung đảo ngược tương lai Tại nước nói chung Việt Nam nói riêng, Chính phủ tìm cách tiếp cận pháp lý phù hợp với ứng dụng công nghệ mới, thân ngân hàng phải chủ động xu hướng tiếp cận công nghệ Tài liệu tham khảo 1) Accenture Banking on Blockchain, A Value Analysis for Investment Banks; Technical Report; Accenture 2) Consulting: Dublin, Ireland, 2017 3) Fortune: Blockchain Will Be Used by 15% of Big Banks By 2017, http://fortune.com/2016/09/28/blockchain-banks-2017/, 2016-09-28/ 2016-1023 4) Gartner (2012) Market Trends: Big Data Opportunities in Vertical Industries 5) Moavenzadeh, J (2015, October) The 4th Industrial Revolution: Reshaping the Future of Production In World Economic Forum 6) Nakamoto, S.: Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system (2008) 7) Peters, G.W., Panayi, E.: Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money Social Science Research Network (2015) 8) Pilkington, M.: Does the fintech industry need a new risk management philosophy? A blockchain typology for digital currencies and e-money services in luxembourg Social 9) Prisecaru, P (2016) Challenges of the Fourth Industrial Revolution Knowledge Horizons Economics, 8(1), 57-62 10) Santander InnoVentures, Oliver Wyman, Anthemis Group, “The FinTech 2.0 Paper” (2015) 11) Science Research Network (2016) 12) Swan, M (2015) Blockchain: Blueprint for a new economy " O'Reilly Media, Inc." 13) Weiyangx: Barclays Bank completes its first blockchain-based trade-finance transaction, http://www.weiyangx.com/205645.html, 2016-09-09/ 2016-10-23 14) Xu, M., David, J M., & Kim, S H (2018) The fourth industrial revolution: opportunities and challenges International Journal of Financial Research, 9(2), 1-6 15) Zheng, Z., Xie, S., Dai, H N., & Wang, H (2016) Blockchain challenges and opportunities: A survey Work Pap.–2016 ... thức sản xuất cũ tồn Bảng 1: Các giai đoạn phát triển cách mạng công nghiệp đặc điểm cơng nghệ (Nguồn: Accenture) Đặc điểm cách mạng cơng nghiệp 4.0: Tính kết nối: Cách mạng công nghiệp thứ với. .. nối khu vực có khoảng cách địa lý xa với để tạo điều kiện phát triển thương mại buôn bán vùng miền Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ mang lại kết nối mạnh mẽ giao lưu thương mại vượt qua giới hạn... dầu mỏ với nhà máy sản xuất lớn Đến cách mạng công nghiệp lần thứ ba xuất ngành công nghệ thông tin với đời máy tính cá nhân mạng internet Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ đánh giá không xuất