TĂNG TRƯỞNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2018

TĂNG TRƯỞNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG TẠI NHTM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2018 Với vai trị tiền đề để ngân hàng triển khai mở rộng hoạt động kinh doanh, nguồn vốn huy động từ khách hàng đóng vai trị quan trọng tăng trưởng tín dụng ngân hàng, nhiên, giai đoạn 2013-2018, tăng trưởng huy động vốn hệ thống ngân hàng có lệch pha so với tăng trưởng tín dụng, tập trung vào hai giai đoạn sau: (i) Giai đoạn 2014 -2015, tăng trưởng huy động vốn giảm -2,27%, tín dụng tăng trưởng 4,40%.1 (ii) Giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng tín dụng bình quân hệ thống ngân hàng đạt 15,57%, cao 1,23% so với tăng trưởng huy động vốn bình quân Bảng Diễn biến tăng trưởng tiền gửi khách hàng Nhóm NHTM giai đoạn 2013 – 2018 (%) 20.00 17.02 15.61 15.76 15.00 12.62 16.88 16.96 16.46 14.60 13.30 13.49 11.56 10.00 8.83 5.00 2013 2014 2015 Tăng trưở ng huy động vốn 2016 2017 2018 Tăng trưở ng tín dụng Nguồn: Báo cáo tính hình kinh tế - xã hội – Tổng cục Thống kê Việc tăng trưởng lệch pha tín dụng huy động vốn gây áp lực lên khoản mặt lãi suất thị trường Đồng thời, việc tín dụng tăng Tổng hợp từ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội – Tổng cục Thống kê trưởng nhanh tiềm ẩn rủi ro cho hệ thống ngân hàng tăng trưởng quy mô không kèm với việc nâng cao hiệu quản trị rủi ro chất lượng khoản cấp tín dụng, đặc biệt trường hợp nguồn vốn ngân hàng không tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà chuyển hướng sang lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro bất động sản Trên sở phân tích liệu từ báo cáo tài 30 NHTM Việt Nam, viết thực đánh giá tổng quan thực trạng tăng trưởng huy động vốn NHTM giai đoạn 2013-06/2019, từ đề xuất số kiến nghị nhằm gia tăng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Thực trạng tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng NHTM Việt Nam 1.1 Tăng trưởng quy mô tiền gửi khách hàng Kết phân tích từ báo cáo tài NHTM lựa chọn nghiên cứu cho thấy, sau năm từ năm 2013 đến tháng 06/2019, quy mô tổng tiền gửi khách hàng tăng gấp 2,4 lần (Tổng tiền gửi khách hàng NHTM 30/06/2019 7.318 nghìn tỷ đồng so với 3.067 nghìn tỷ đồng thời điểm 31/12/2013) Mức độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng trung bình giai đoạn 2013 - 2017 18,2%, đó, mức tăng trưởng cao vào năm 2013 với mức tăng 22,2% Tuy tăng trưởng tiền gửi trì ổn định mức chữ số, nhiên, tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại năm gần Năm 2018, tăng trưởng tiền gửi khác hàng NHTM đạt 11,8%, thấp giai đoạn 2013 - 2019 Biểu đồ 1: Tăng trưởng tiền gửi NHTM giai đoạn 2013 – 6T2019 Đơn vị: Nghìn tỷ đồng Quy mô huy động vốn NHTM giai đoạn 2013 - 6T2019 8,000 22.2% 25.0% 21.9% 19.0% 6,000 19.2% 20.0% 15.0% 15.0% 11.8% ,000 7.2% 2,000 - 10.0% 5.0% 3,067 3,739 4,452 5,306 6,104 6,825 7,319 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 6T2019 Tiền gửi khách hàng 0.0% Tăng trưởng tiền gửi khách hàng Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng thương mại 1.2 Phân loại tiền gửi khách hàng theo kỳ hạn Trên thực tế, để đa dạng danh mục sản phẩm tiền gửi cung cấp cho khách hàng tạo chủ động linh hoạt cho khách hàng thực gửi tiền, kỳ hạn gửi tiền khách hàng đa dạng, gồm: Ngắn hạn (Không kỳ hạn, tháng, tháng, tháng, tháng, tháng, 12 tháng), Trung dài hạn (24 tháng, 36 tháng, 60 tháng ) Như vậy, phân loại kỳ hạn tiền gửi khách hàng sau: Ngắn hạn (kỳ hạn gửi 12 tháng), Trung hạn (kỳ hạn gửi từ đến năm) Dài hạn (kỳ hạn gửi năm) Giai đoạn 2013 - 2018, nhận thấy chuyển dịch rõ nét cấu tiền gửi khách hàng NHTM Việt Nam theo hướng gia tăng tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn dài giảm dần tỷ trọng kỳ hạn ngắn: Tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn NHTM năm 2013 94,1% đến năm 2017, tỷ trọng giảm mạnh 9,2% xuống 85,3%, sau tăng 4,7% lên mức 90,8% năm 2018 Huy động vốn kỳ hạn dài tăng tập trung chủ yếu kỳ hạn từ đến năm Tỷ trọng huy động vốn trung hạn năm 203 5,9% đến năm 2017, tăng 7,9% lên 13,9%, sau giảm mức 9,2% đến cuối năm 2018 Tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn dài năm tăng 3,3% từ 0,9% lên 4,2% Chi tiết tỷ lệ tiền gửi khách hàng phân theo kỳ hạn NHTM lựa chọn nghiên cứu giai đoạn 2013 - 2018 Biểu đồ Biểu đồ 2: Tiền gửi khách hàng NHTM theo kỳ hạn giai đoạn 2013 - 2018 100% 4.7% 95% 7.3% 7.3% 10.2% 90% 85% 8.6% 15.8% 94.6% 92.2% 92.3% 88.6% 87.9% 80% 81.1% 75% Năm 2013 Dài hạn Năm 2014 Trung hạn Năm 2015 Năm 2016 Ng ắn hạn Năm 2017 Năm 2018 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp, tính tốn 1.3 Khả đáp ứng nhu cầu cấp tín dụng ngân hàng Kết tính tốn phân tích cho thấy nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng đảm bảo cân đối việc sử dụng vốn NHTM Cụ thể: Tỷ lệ Dư nợ cho vay khách hàng (trước dự phòng) Tiền gửi khách hàng trung bình NHTM 91,3%, hay nói cách khác, tỷ lệ tiền gửi khách hàng Dư nợ khách hàng trung bình NHTM 110% Kết cho thấy vai trò quan trọng nguồn tiền gửi từ khách hàng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động cấp tín dụng ngân hàng nói riêng Một số NHTM có tỷ lệ thấp mức bình qn NHTM nghiên cứu, cịn nhiều dư địa để tăng trưởng tín dụng như: MSB (76,7), SCB (78,4%) 1.4 Thực trạng tiền gửi khách hàng theo nhóm ngân hàng Để tăng tính hiệu việc so sánh đánh giá, tác giả chia Ngân hàng thành bốn nhóm theo quy mơ vốn điều lệ tính đến thời điểm 31/12/20182 Cụ thể nhóm sau: - Nhóm 1: Vốn điều lệ 20.000 tỷ đồng (4 NHTM) - Nhóm 2: Vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đến 20.000 tỷ đồng (16 NHTM) - Nhóm 3: Vốn điều lệ từ 3.500 tỷ đến 5.000 tỷ đồng (2 NHTM) - Nhóm 4: Vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng (8 NHTM) Tham khảo theo cách chia Cơng ty kiểm tốn KPMG – khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam Năm 2013  Theo quy mô tốc độ tăng trưởng Kết phân tích liệu cho thấy, giai đoạn 2013 - 2018, NHTM thuộc Nhóm (gồm NHTM lớn Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank) có xu hướng tăng trưởng ổn định so với Nhóm cịn lại (độ lệch chuẩn 3,74%), tăng trưởng tiền gửi từ khách hàng NHTM thuộc Nhóm Nhóm có xu hướng khơng ổn định (độ lệch chuẩn 7,78% 8,97%) Bảng 2: Diễn biến tăng trưởng tiền gửi khách hàng nhóm NHTM giai đoạn 2013 - 2018 Nhóm Năm NHT Năm Năm Năm Năm Năm M 2013 2014 2015 2016 2017 17,4% 22,2% 19,8% 23,2% 17,4% 34,0% 24,5% 17,7% 17,1% 35,6% 17,1% 18,8% 28,9% 2018 Độ Trung lệch bình chuẩn 11,9% 18,7% 3,74% 12,4% 11,3% 19,5% 7,78% 15,4% 13,9% 21,6% 7,91% 26,3% 26,9% 28,2% 21,6% 11,6% 15,1% 29,9% 24,3% 20,9% 19,9% 13,1% 12,5% 21,6% 20,1% 6,26% 6,06% Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Tổng Nguồn: Tác giả tính tốn từ BCTC NHTM So với tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng bình quân hệ thống NHTM, ngân hàng thuộc Nhóm (18,7%), ngân hàng thuộc Nhóm mức tương đương (19,5%), ngân hàng thuộc Nhóm Nhóm tăng trưởng cao mức bình quân hệ thống khoảng 1,5% Biểu đồ 3: Tăng trưởng tiền gửi khách hàng phân theo Nhóm NHTM 35.6% 35.0% 30.0% 26.3% 25.0% 26.9% 28.2% 22.2% 19.8% 20.0% 17.4% 17.1% 15.0% 28.9% 23.2% 21.6% Năm 2015; 18.8% 17.4% 11.6% Năm 2017;15.1% 15.4% Năm 2018; 13.9% 11.9% 10.0% 5.0% 0.0% Tổng Năm 2013 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nguồn: Tác giả tính tốn từ BCTC NHTM giai đoạn 2013 - 2018 Dữ liệu tính tốn từ BCTC NHTM cho thấy số kết đáng ý phân tích đặc điểm kỳ hạn tiền gửi khách hàng phân loại theo nhóm ngân hàng: Thứ nhất, tưong tự xu hướng chung hệ thống ngân hàng, cấu huy động vốn nhóm ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018 có chung thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng huy động vốn trung, dài hạn, giảm tỷ trọng huy động vốn kỳ hạn ngắn Trong đó, Nhóm Nhóm có thay đổi rõ ràng nhất, với tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn ngắn hạn tổng tiền gửi khách hàng năm 2018 giảm 2,8% 6,9% so với năm 2015 Thứ hai, tăng trưởng huy động tiền gửi từ khách hàng kỳ hạn dài giai đoạn 2015 - 2018 (trên năm) tăng mạnh ngân hàng thuộc Nhóm (tăng 4,2%) Nhóm (tăng 4,9%) Nếu ngân hàng thuộc Nhóm NHTM lớn, có uy tín, thương hiệu thị trường với tổng tiền gửi từ khách hàng chiếm 56% tổng tiền gửi NHTM chọn mẫu nghiên cứu bao gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank ngân hàng thuộc Nhóm NHTM có lãi suất huy động vốn dài hạn cao thị trường Kết phân tích liệu cho thấy, uy tín, thương hiệu ngân hàng lãi suất huy động tiền gửi NHTM có tác động định đến quy mơ tiền gửi khách hàng  Theo kỳ hạn huy động tiền gửi từ khách hàng: Biểu đồ 4: Kỳ hạn gửi tiền khách hàng Nhóm NHTM Nhóm Nhóm 90.8% Năm 2018 Năm 2017 86.1% Năm 2016 87.8% Năm 2018 8.1% 5.9% Năm 2017 8.8%3.4% 93.6% Năm 2015 5.0% 4.2% Năm 2016 Năm 6.4% 2015; 0.0% Năm 2015 Nhóm Năm 2016 Năm 2015 27.1% 56.7% Năm 2017 24.5% 27.0% 13.9% 76.1% 23.8% 89.7% 93.0% 10.2% 6.3% Nhóm 62.6% Năm 2018 86.0% 32.4% 65.5% 10.4% 94.8% 5.2% 10.9% 94.8% 5.2% 10.0% 95.2% 4.8% 95.6% 4.3% 67.5% 5.5% Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Nguồn: Tác giả tính tốn tự tổng hợp 10 Đánh giá chung thực trạng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng NHTM Việt Nam 2.1.Kết đạt Đối với hoạt động NHTM, nay, NHNN thực biện pháp quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, đảm bảo hoạt động hệ thống ngân hàng ổn định Bên cạnh đó, theo Luật Bảo hiểm tiền gửi hành, bảo hiểm tiền gửi nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người gửi tiền, bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người bảo hiểm tiền gửi hạn mức trả tiền bảo hiểm tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng khả chi trả tiền gửi cho người gửi tiền phá sản Do đó, bối cảnh kênh đầu tư khác vàng, bất động sản hay chứng khốn diễn biến khơng ổn định tiềm ẩn rủi ro, gửi tiết kiệm ngân hàng coi kênh đầu tư an toàn khách hàng ưu tiên lựa chọn Giai đoạn 2013 - 2018, nguồn huy động vốn từ tiền gửi khách hàng, bản, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn cấp tín dụng NHTM Theo số liệu Tổng cục Thống kê3, giai đoạn này, mức tăng trưởng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng (14,6%) tương đương mức tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng (14,2%) Về cấu tiền gửi: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn 2013-2018 có chuyển dịch rõ nét theo hướng gia tăng tiền gửi trung, dài hạn, giảm tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn ngắn Việc chuyển dịch cấu giúp ngân hàng cân đối nguồn vốn sử dụng vốn gia tăng khả kiểm soát rủi ro chênh lệch kỳ hạn huy động vốn kỳ hạn cho vay Thực tế phù hợp với lộ trình rút giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn NHNN (tối đa 40% kể từ ngày 1/1/2019) nhằm nâng cao sức khoản tính ổn định hệ thống ngân hàng nói chung NHTM NHNN quy định Theo số liệu Tình hình kinh tế - Xã hội hàng năm công bố website Tổng cục Thống kê 11 Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 sau thời gian lấy ý kiến NHTM 2.2.Tồn tại, hạn chế Kết phân tích cấu tiền gửi từ khách hàng 30 NHTM cho thấy, đến 31/12/2018, tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn trung bình ngân hàng chiếm đến 85,3% tổng quy mô tiền gửi khách hàng, đó, tỷ lệ tiền gửi trung, dài hạn dù cải thiện giai đoạn 2013-2018, mức thấp (11,4%), gây khó khăn cho NHTM việc quản trị nguồn vốn, khó bảo đảm cân đối kỳ hạn Do huy động vốn trung dài hạn không đủ để tài trợ cho hoạt động tín dụng trung dài hạn dẫn tới việc ngân hàng buộc phải chuyển phần vốn ngắn hạn sang để đáp ứng cho nhu cầu dài hạn Việc tỷ trọng vốn trung dài hạn thấp, cần đối tổng nguồn vốn huy động, cần đối kỳ hạn vốn ngân hàng nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp, đặt biệt doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp chủ yếu vay vốn trung dài hạn để đầu từ mở rộng sản xuất kinh doanh, số ngân hàng lớn tình trạng khiến họ gặp khó khăn cho việc tài trợ dự án mang tầm cỡ quốc gia Bên cạnh đó, quy trình kiểm sốt rủi ro liên quan đến hoạt động nhận,gửi tiền số ngân hàng chưa tuân thủ quy định NHNN, dẫn đến xảy số vụ việc liên quan đến tiền gửi khách hàng ngân hàng Trong bối cảnh tổ chức tín dụng ngân hàng nước ngồi mở rộng hoạt động thị trường Việt Nam theo lộ trình thực cam kết hội nhập kinh tế Việt Nam, mức độ cạnh tranh thị trường ngày gay gắt, NHTM Việt Nam không tăng cường kiểm soát nội bộ, tạo niềm tin cho khách hàng dẫn đến nguy bị giảm sút thị phần, quy mô huy động vốn 12 Một số đề xuất Thứ nhất, NHTM cần xây dựng sách huy động nguồn vốn với chế sách Nhà nước, phù hợp diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng định hướng chiến lược kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đó, thực chế điều hành lãi suất theo hướng linh hoạt, tạo quyền tự chủ cho chi nhánh ngân hàng Nghiên cứu thị trường nguồn vốn huy động để đưa sách lãi suất huy động mềm dẻo, linh hoạt hấp dẫn khách hàng, phù hợp với diễn biến lãi suất thị trường thời kỳ Thứ hai, để giảm bớt chi phí tạo tính chủ động hoạt động kinh doanh, NHTM cần nghiên cứu để đưa sản phẩm huy động vốn đặc trưng cho ngành Đối với nguồn vốn khu vực đô thị, vùng cạnh tranh cao, cần nghiên cứu để đưa sách huy động vốn phù hợp Khai thác tối đa nguồn vốn rẻ, thời gian sử dụng lâu dài từ định chế tài chính, tổ chức quốc tế Tăng cường hợp tác với tổ chức, định chế tài nước để khai thác nguồn vốn nội, ngoại tệ trung dài hạn Thứ ba, thực nghiên cứu thị trường, phân đoạn khách hàng đưa sản phẩm huy động vốn phù hợp với đối tượng khách hàng gửi tiền, đặc điểm vùng, miền, xây dựng sách ưu đãi lãi suất, khuyến phù hợp với phân đoạn khách hàng; đa dạng hóa hồn thiện hệ thống danh mục sản phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản phẩm huy động vốn, bán chéo sản phẩm Thứ tư, NHTM cần thực rà soát lại quy trình, thủ tục, chứng từ giao dịch, chương trình liên quan giao dịch tiền gửi tiết kiệm Hoàn thiện quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm; chương trình cảnh báo; giám sát hệ thống giao dịch tiền gửi, huy động vốn 13 Các NHTM cần đặc biệt ý đến nội dung rà soát, kiểm sốt chặt chẽ quy trình, quy định nội liên quan đến việc nhận, gửi tiền khách hàng, hạn chế tối đa rủi ro hoạt động hệ thống, tránh xảy vụ việc khách hàng bị tiền gửi tiền ngân hàng thời gian vừa qua Hình ảnh, thương hiệu uy tín ngân hàng đóng vai trị quan trọng việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiền Vì an tồn khoản đầu tư, khách hàng lựa chọn ngân hàng có uy tín, thương hiệu độ tin cậy cao để gửi tiền, đó, NHTM cần chủ động phòng ngừa hạn chế rủi ro tiềm ẩn nhằm củng cố gia tăng tin tưởng khách hàng gửi tiền 14 PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC NHTM LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU ST T Tên ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Tên viết tắt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP An Bình Agribank ACB ABB VietCapitalBan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bưu Điện Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Dầu Khí Tồn Cầu Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Dương Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Ngân hàng TMCP Hàng Hải Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kỹ thương Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quốc Tế Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Sòn Thương Tín Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam k BacA Bank LPB Vietinbank GPbank PVcombank Oceanbank BIDV Seabank MSB Kienlongbank Techcombank NamA bank Vietcombank OCB MBBank VIB NCB SCB Saigonbank SHB Sacombank TPB VietA Bank VPbank Vietbank Eximbank 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tình hình kinh tế xã hội năm từ 2013 – 2018, Tổng cục Thống kê Báo cáo tài Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2013 – 06/2019 KPMG (2013), Khảo sát ngành Ngân hàng Việt Nam, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Dữ liệu thống kê dư nợ tín dụng kinh tế giai đoạn 2012 – 2017, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 16/2018/TT-NHNN v/v Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 Thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động TCTD, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội 16 ... 2013- 06/2019, từ đề xuất số kiến nghị nhằm gia tăng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng Thực trạng tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng NHTM Việt Nam 1.1 Tăng trưởng quy mơ tiền gửi khách hàng. .. tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại năm gần Năm 2018, tăng trưởng tiền gửi khác hàng NHTM đạt 11,8%, thấp giai đoạn 2013 - 2019 Biểu đồ 1: Tăng trưởng tiền gửi NHTM giai đoạn 2013 – 6T2019... kê3, giai đoạn này, mức tăng trưởng huy động vốn từ tiền gửi khách hàng (14,6%) tương đương mức tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng (14,2%) Về cấu tiền gửi: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn giai đoạn