Hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường của công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T

i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thực tập, giúp đỡ tận tình thầy giáo, vị lãnh đạo anh chị đơn vị thực tập, em hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T” Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Đức Nhuận, thầy cô giáo môn Quản trị chiến lược, thầy cô khoa Quản trị kinh doanh giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn vị lãnh đạo, cô anh chị Công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T tạo điều kiện giúp đỡ em để em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô công tác trường Đại học Thương Mại tạo điều kiện cho em học tập nghiên cứu suốt bốn năm qua Em tiếp thu nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu từ thầy để hồn thành khóa luận Trong q trình hồn thành khóa luận, em cố gắng vận dụng kiến thức thầy cô giảng dạy thời gian kinh nghiệm có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy bạn đọc để khóa luận em hồn thiện Cuối em xin kính chúc q thầy, cơ, cán cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T bạn đọc dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Hồng Thủy ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ BẢNG Hình 1.1 Mơ hình triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 21 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 22 Hình 2.2 Biểu đồ GDP Việt Nam từ năm 2011-2017 25 Bảng 2.2: Chất lượng lao động cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 29 Bảng 2.3: Số lượng lao động công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 29 Bảng 2.4: Tổng mức cấu vốn kinh doanh công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T .31 Bảng 2.5 Mục tiêu chiến lược công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 33 Bảng 3.1 Mô thức TOWS – chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T .41 Bảng 3.2: Mục tiêu công ty năm 2018 - 2020 42 Bảng 3.3: Bảng phân bổ ngân sách dự kiến năm 2020 45 HÌNH Hình 1.1 Mơ hình triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 21 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 22 Hình 2.2 Biểu đồ GDP Việt Nam từ năm 2011-2017 25 Bảng 2.2: Chất lượng lao động công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 29 Bảng 2.3: Số lượng lao động công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 29 Bảng 2.4: Tổng mức cấu vốn kinh doanh cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T .31 Bảng 2.5 Mục tiêu chiến lược công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 33 Bảng 3.1 Mô thức TOWS – chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T .41 Bảng 3.2: Mục tiêu công ty năm 2018 - 2020 42 Bảng 3.3: Bảng phân bổ ngân sách dự kiến năm 2020 45 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt TNHH PTTT WTO XNK Diễn giải Trách nhiệm hữu hạn Phát triển thị trường Tổ chức Thương mại giới Xuất nhập PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, kinh tế nước ta vận động mạnh mẽ theo chế thị trường quản lý Nhà nước, tích cực hội nhập vào kinh tế khu vực giới Sự cạnh tranh thị trường ngày gay gắt việc chiếm lĩnh thị trường trở thành yếu tố sống doanh nghiệp Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mong muốn sản phẩm tung thị trường khách hàng đánh giá cao lựa chọn Với mục tiêu không ngừng phát triển thị phần tốn thị trường ln là vấn đề đặt cho cấp quản trị doanh nghiệp, vấn đề sống doanh nghiệp doanh nghiệp trì thị phần mà khơng có kế hoạch phát triển thị trường doanh nghiệp gặp khó khăn điều kiện cạnh tranh gay gắt Môi trường kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp muốn thành cơng phải có khả ứng phó với tình huống, để làm điều doanh nghiệp phải có khả dự báo xu thay đổi, biết khai thác lợi thế, hiểu điểm mạnh, điểm yếu đối thủ cạnh tranh Từ doanh nghiệp cần xây dựng cho chiến lược phát triển thị trường phạm vi thị trường mục tiêu doanh nghiệp Xây dựng chiến lược bước định hướng cho phát triển doanh nghiệp, quan trọng, nhiên chiến lược muốn thành công phụ thuộc lớn vào khả tổ chức triển khai chiến lược Triển khai chiến lược phát triển thị trường giúp cho công ty nắm vững thị phần có đẩy mạnh mở rộng phát triển thêm thị trường có tiềm Tuy nhiên, cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T tình hình triển khai chiến lược phát triển thị trường nhiều bất cập, chưa thực cụ thể; ngồi có khó khăn tài chính, sách Marketing, nghiên cứu phát triển chưa vào chiều sâu, hệ thống kênh phân phối nhiều hạn chế, Chính chưa đảm bảo thực mục tiêu chiến lược doanh nghiệp cần có giải pháp phù hợp nhằm hồn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, em xin lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T” đề khóa luận tốt nghiệp với mong muốn góp phần giúp cơng ty triển khai cách có hiệu chiến lược phát triển thị trường 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Những cơng trình nghiên cứu giới Lý luận thực tiễn quản trị chiến lược nói chung triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường nước phát triển đặc biệt sôi động thường xun có tính cập nhật cao Một số tài liệu có liên quan tới nội dung nghiên cứu đề tài là: (1) Micheal.E.Porter (1980), Chiến lược cạnh tranh: tài liệu nghiên cứu chiến lược kinh doanh, nghệ thuật xây dựng lợi cạnh tranh để phòng thủ (2) Chandler (1965), Chiến lược cấu: tác giả cho chiến lược kinh doanh mạch kết nối chung hoạt động doanh nghiệp thị trường sản phẩm, bao gồm bốn phận: phạm vi thị trường- sản phẩm, véc tơ tăng trưởng, lợi cạnh tranh cộng hưởng (3) Fred R.David (2006), Khái luận quản trị chiến lược: tài liệu đề cập đầy đủ tất vấn đề liên quan đến quản trị chiến lược, khái luận chiến lược, quản trị chiến lược, triển khai chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Những cơng trình nghiên cứu cung cấp cho em kiến thức phong phú quản trị chiến lược việc đặt vấn đề then chốt chiến lược, đồng thời giúp em có nhìn rõ nét khóa luận, giải pháp chiến lược doanh nghiệp em thực nghiên cứu 2.2 Những cơng trình nghiên cứu nước Việc nghiên cứu quản trị chiến lược triển khai chiến lược phát triển thị trường quan tâm giới nghiên cứu lý luận giảng dạy bậc đại học sau đại học nước ta Có thể kể tên số tài liệu sau: (1) PGS.TS Nguyễn Hoàng Long (2015), giáo trình “Quản trị chiến lược”, NXB Đại học Thương Mại: trình bày cách tổng quan quản trị chiến lược, giai đoạn quản trị chiến lược (2) Ngô Kim Thanh (2011), “Quản trị chiến lược”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân: đưa nhìn tổng quan chi tiết vấn đề liên quan đến quản trị chiến lược từ trình xây dựng chiến lược đến việc thực thi đánh giá chiến lược Ngồi ra, có số luận văn có liên quan trường Đại học Thương Mại như: (1) Trần Thị Tươi (Luận văn tốt nghiệp, 2014), “Hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường cong ty TNHH Đầu tư thương mại Ulytan” – Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt (2) Nguyễn Văn Long (Luận văn tốt nghiệp, 2015), “Hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH Sơn Đồng” – Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hoàng Long (3) Đoàn Thị Hải Yến (Luận văn tốt nghiệp, 2016), “Hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH NC” – Giáo viên hướng dẫn TH.S Đỗ Thị Bình Về tình hình khách thể liên quan trực tiếp từ trước tới nay, chưa có đề tài khóa luận nghiên cứu hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T Như đề tài khóa luận chủ đề hồn tồn độc lập khơng trùng lặp với chủ để nghiên cứu trước Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Một là: hệ thống hóa sở lý luận đầy đủ chiến lược phát triển thị trường triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp Hai là: phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động triển khai phát triển thị trường công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T từ rút ưu nhược điểm công ty triển khai chiến lược phát triển thị trường Ba là: đề xuất số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty giai đoạn 2018-2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến triển khai chiến lược phát triển thị trường cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Phạm vi nội dung bao gồm nghiên cứu thực trạng hoạt động quy trình triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp bao gồm công việc: xác định mục tiêu hàng năm; xây dựng sách triển khai chiến lược (chính sách Marketing, sách nhân lực); phân bổ nguồn lực (tài chính, nhân lực) - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu việc triển khai chiến lược phát triển thị trường theo chiều rộng hay chiều sâu cho sản phẩm phụ tùng, phận phụ trợ ô tô xe có động khác thị trường miền Bắc - Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu dựa số liệu công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T ba năm gần 2015, 2016, 2017 đề xuất giải pháp triển khai chiến lược phát triển thị trường cho ba năm 2018-2020 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Dữ liệu thứ cấp thu thập, tham khảo bao gồm qua tài liệu: Báo cáo kết kinh doanh công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T năm từ 20152017 tài liệu liên quan đến chiến lược, tổ chức triển khai chiến lược, đến thị trường, nghiên cứu phát triển thị trường….được thu thập qua phòng ban công ty đối thủ cạnh tranh, tạp chí chun ngành báo chí có thơng tin liên quan đến sản phẩm công ty - Phương pháp tổng hợp, phân tích liệu Thơng qua việc thu thập liệu thứ cấp sơ cấp, tiến hành phân tích sâu liệu để đến kết luận thực trạng hoạt động vấn đề tồn mà bình thường quan sát khơng thể nhận Từ đó, đưa nhận định giải pháp từ việc tổng hợp lại vấn đề Mơ hình hóa nội dung: Đây phương pháp thống kê mơ hình, kết phân tích cụ thể hóa mơ hình thơng qua cơng cụ bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ… nhằm tạo liên kết mắt xích vấn đề Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, phần phụ lục, lời kết luận, đề tài gồm có chương: - Chương 1: Một số vấn đề lý luận triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T - Chương 3: Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm chiến lược Có nhiều định nghĩa khác chiến lược, nguyên nhân có khác có hệ thống quan niệm khác tổ chức nói chung phương pháp tiếp cận khác chiến lược tổ chức nói riêng Alfred Chandler (1962) cho rằng: Chiến lược bao gồm việc ấn định mục tiêu, mục đích dài hạn doanh nghiệp đồng thời áp dụng chuỗi hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu Theo Michael Porter (1996): Chiến lược việc tạo hài hòa hoạt động cơng ty Sự thành công chiến lược chủ yếu dựa vào việc tiến hành tốt nhiều việc… kết hợp chúng với nhau…cốt lõi chiến lược “lựa chọn chưa làm” Theo cách tiếp cận này, chiến lược tạo khác biệt cạnh tranh, tìm thực chưa làm Bản chất chiến lược xây dựng lợi cạnh tranh, chiến lược tồn hoạt động Chiến lược xây dựng vị trí có giá trị tác động nhóm hoạt động khác biệt Khái niệm chiến lược Johnson & Scholes (1999): Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn, tổ chức phải giành lợi thông qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức Từ quan niệm khác chiến lược, rút khái niệm chung chiến lược sau: Chiến lược hệ thống quan điểm, mục đích mục tiêu giải pháp, sách nhằm sử dụng cách tốt nguồn lực, lợi thế, hội doanh nghiệp để đạt mục tiêu đề thời hạn định 1.1.2 Khái niệm chiến lược phát triển thị trường  Khái niệm chiến lược phát triển thị trường Theo Fred R David: “Chiến lược phát triển thị trường chiến lược nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp vào khu vực thị trường làm gia tăng thị phần tại” Như chất chiến lược phát triển thị trường phận chiến lược kinh doanh cơng ty Nó chiến lược cấp cơng ty mang tính tổng qt định hướng cho đơn vị kinh doanh phòng ban chức thực mục tiêu cấp đề  Mục tiêu nhân tố cấu thành chiến lược phát triển thị trường - Tìm kiếm thị trường địa bàn bao gồm vùng lãnh thổ, quốc gia khác Đây giải pháp nhiều công ty quốc gia phát triển giới thực để gia tăng doanh số lợi nhuận Tuy nhiên, định phát triển thị trường phải ý cân nhắc điều kiện hội, đe doạ điểm mạnh, điểm yếu công ty so với đối thủ cạnh tranh, cân nhắc đến yếu tố chi phí thu nhập đánh giá khả phát triển thị trường Mặt khác, để phát triển thị trường thành công, công ty phải trọng đến chiến lược marketing - Tìm kiếm khách hàng mục tiêu phát triển thị trường tại: Giải pháp bao hàm việc tìm kiếm nhóm khách hàng mục tiêu địa bàn thị trường Khi thiết kế sản phẩm ban đầu, nhiều công ty hường đến một vài đối tượng khách hàng mục tiêu Trong trình phát triển, nhà quản trị marketing, người bán hàng phát đối tượng khác có nhu cầu với sản phẩm thơng qua khảo sát thị trường có chủ định tình cờ  Trường hợp sử dụng chiến lược phát triển thị trường: - Doanh nghiệp có sẵn kênh phân phối tin cậy, chất lượng chi phí hợp lý - Doanh nghiệp đạt thành cơng thị trường có - Thị trường mới, nơi doanh nghiệp có ý định mở rộng chưa khai thác hay nhiều tiềm phát triển sản phẩm doanh nghiệp - Có đủ nguồn lực quản lý quy mô doanh nghiệp mở rộng, khả sản xuất cao, công suất nhàn rỗi doanh nghiệp lớn ngành hàng doanh nghiệp phát triển mạnh thị trường 1.1.3 Chính sách Khái niệm: Chính sách dẫn chung nhằm giới hạn (hoặc ràng buộc) cách thức đạt tới mục tiêu chiến lược Yêu cầu: Chính sách phải cụ thể, có tính ổn định Được tóm tắt tổng hợp thành văn hướng dẫn, quy tắc, thủ tục mà dẫn đóng góp thiết thực cho việc đạt tới mục tiêu chiến lược chung 1.1.4 Thực chất triển khai chiến lược phát triển thị trường Triển khai trình biến kế hoạch thành hành động cụ thể đảm 34 thời tìm kiếm khách hàng Trưởng phòng kinh doanh cơng ty cho biết họ tiến hành nghiên cứu thị trường phân chia thị trường thành đoạn thị trường khác dựa vào yếu tố thuộc dân cư, thu nhập, nghề nghiệp độ tuổi, cụ thể phân đoạn dựa phân chia tổ chức xã hội: 65% doanh nghiệp tư nhân, 35% người tiêu dùng cá nhân Với cách hoạch định thị trường này, cơng ty có bước đắn kế hoạch tác nghiệp cụ thể cho phân đoạn thị trường cách phù hợp - Chính sách sản phẩm Hiện sản phẩm chủ lực công ty phụ tùng, phận phụ trợ ô tô xe có động khác Với nguồn hàng chất lượng có tuổi thọ cao, mẫu mã chủng loại đa dạng, sản phẩm công cụ hữu hiệu giúp công ty thực triển khai chiến lược xâm nhập thị trường - Chính sách phân phối Phương thức bán hàng chủ yếu cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T bán hàng trực tiếp: nhân viên bán hàng công ty trực tiếp giới thiệu sản phẩm tới đối tác Về sách bán hàng trực tiếp giúp công ty dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng, tạo tin cậy dễ dàng chăm sóc khách hàng Cơng ty thiếu kênh bán hàng, chưa mạnh dạn đầu tư mạng lưới bán lẻ mà phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác bán bn doanh nghiệp hợp tác lâu dài Thực tế cho thấy, công ty yếu đối thủ cạnh tranh hệ thống phân phối bán hàng công ty chưa phát triển mạnh, tạo rào cản vơ hình chung cho công ty đưa sản phẩm vào thị trường - Chính sách xúc tiến thương mại Chính sách xúc tiến thương mại cơng ty chưa trọng khâu quan trọng sách Marketing Quảng cáo qua cơng cụ Internet chưa trọng phát triển thời đại công nghệ hóa nay; cơng ty chưa có sách đầu tư vào quảng cáo mạng xã hội trang web giải trí – cơng cụ đánh giá hiệu Công ty không tiến hành hoạt động quảng cáo phương tiện đại chúng báo in, báo điện tử, truyền hình, truyền mà tiến hành truyền thông trực 35 tiếp tới đối tượng khách hàng tổ chức thông qua gửi ấn phẩm chào hàng Cơng ty chưa có phận Marketing hay phận chuyên trách truyền thông xúc tiến Hoạt động giao cho phận kinh doanh kiêm nghiệm, nguồn nhân lực lại hạn chế - Chính sách giá Từ kết điều tra cho thấy giá thành sản phẩm cơng ty mức trung bình với thị trường Trên thực tế so với mặt hàng đối thủ cạnh tranh giá cơng ty mức tương đối Lý chủ yếu cơng ty ln hướng tới việc trọng vào chất lượng để nâng cao khả cạnh tranh, ưu điểm lớn giúp công ty dễ tiếp cận khách hàng Bên cạnh cơng ty có sách giá phù hợp ưu đãi cho khách hàng chiến lược, từ lâu có mối quan hệ lâu dài khách hàng tiềm nhằm đạt mục tiêu mở rộng thị trường: - Với nhóm khách hàng truyền thống, khách hàng lớn lâu năm, công ty thường áp dụng sách giá với lợi nhuận dự kiến thay đổi, kèm theo điều khoản tốn cơng nợ linh hoạt, hỗ trợ vận chuyển lưu kho - Với nhóm khách hàng tiềm doanh nghiệp cơng ty có mức chiết khấu theo số lượng sản phẩm 2.3.5 Thực trạng phân bổ nguồn lực cho triển khai chiến lược phát triển thị trường Về nhân Với tổng nhân viên năm 2017 11 người, công tác quản trị nhân diễn dễ dàng thuận lợi, góp phần trì ổn định hiệu hoạt động công ty, cụ thể: - Tuyển dụng nhân lực: Việc tuyển dụng nhân công ty thực tốt, dựa vào mô tả công ty tuyển chọn nhân viên phù hợp với vị trí trống - Đào tạo phát triển nhân sự: Mặc dù trọng tuyển dụng, nhiều trường hợp lượng cơng việc q lớn bắt buộc phòng ban công ty phải tuyển nhân viên trái ngành, tốn thời gian cơng sức để đào tạo thêm cho nhân viên, nhân viên không đáp ứng buộc phải dừng hợp đồng Như gây tổn thất lãng phí nhiều cho việc tuyển chọn đào tạo lại nhân lực 36 - Đãi ngộ nhân sự: Qua kết khảo sát cơng tác đãi ngộ nhân cơng ty tốt Cơng ty có sách lương thưởng dịp sinh nhật, lễ tết, hàng năm tổ chức hoạt động nghỉ mát tập thể cho tồn cơng ty, Nhờ sách đãi ngộ tốt khơng giúp tăng đồn kết, gắn bó thành viên mà góp phần vào việc tăng cường uy tín cơng ty, giúp nhân viên n tâm cơng tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp - Đánh giá nhân sự: Công tác đánh giá nhân công ty theo khảo sát mức trung bình Việc đánh giá nhân chủ yếu dựa sở định tính việc cấp đánh giá cấp dưới, thiếu sở định lượng rõ ràng khiến kết đánh giá nhiều thiếu cơng minh bạch Về tài Ngân sách dành cho chiến lược phát triển thị trường công ty huy động từ ba nguồn vốn bản, là: phần từ khoản vay ngân hàng, phần từ vốn lưu động phần từ lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh công ty Nguồn vốn công ty khơng có biến động nhiều năm qua, chiều hướng tăng ổn định tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chiến lược phát triển Khả quay vòng vốn cơng ty đánh giá cao Vốn lưu động công ty chiếm tỷ trọng lớn (trên 90%) tăng dần năm liên tiếp Cụ thể năm 2016 (97.85%) tăng 0.34% so với năm 2015 (97.51) năm 2017 (97.90%) tăng 0.05% so với năm 2016 (Nguồn: Báo cáo tài cơng ty năm 2015, 2016, 2017phòng Kế tốn tài chính) 2.4 Đánh giá chung 2.4.1 Những thành cơng đạt Qua nghiên cứu thực trạng tình hình triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T năm qua, nhận thấy công ty đạt thành công sau: - Công tác thiết lập mục tiêu ngắn hạn: Công ty trọng đến việc đề mục tiêu hàng năm để từ tạo sở, điều kiện phân bổ nguồn lực như: vật chất, tài chính, nhân lực, kỹ thuật Từ đó, cơng ty chi tiết cụ thể điều chỉnh phát triển thực mục tiêu chiến lược dài hạn Thực tế hai năm 2016 2017 công ty đạt mức doanh thu đề - Tập khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh, định vị sản phẩm: Công ty 37 rõ khách hàng mục tiêu để từ nắm bắt tâm lý tiêu dùng làm thỏa mãn nhu cầu khách hàng đồng thời tạo khác biệt đối thủ cạnh tranh tạo hình ảnh tốt thị trường - Các sách đãi ngộ: Chính sách đãi ngộ nhân công ty trọng để tạo động lực làm việc lòng trung thành nhân viên, góp phần ổn định cấu tổ chức hiệu làm việc Liên tục đào tạo, đãi ngộ nhân viên có tay nghề cao, nhân viên có thành tích xuất sắc, tạo động lực cho cán công nhân viên chuyên tâm lao động - Phân bổ ngân sách: Dự trù ngân sách khả quay vòng vốn, đa dạng nguồn vốn vay công ty tốt, phù hợp với mặt hàng kinh doanh 2.4.2 Những hạn chế tồn Bên cạnh thành công kể trên, công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T nhiều hạn chế cần khắc phục triển khai chiến lược phát triển thị trường - Sản phẩm công ty bị phụ thuộc nhiều vào nguồn cung - Thị trường hữu thường thị trường không lớn - Mục tiêu ngắn hạn đánh giá thực tốt nhiên phổ biến đến phòng ban, lại chưa gắn với việc thưởng phạt rõ ràng khiến kết thu chưa thật tương xứng - Các sách Marketing cơng ty chưa quan tâm mức, đặc biệt sách phân phối sách xúc tiến thương mại - Chủ yếu sử dụng chiến lược phát triển thị trường phụ thuộc vào phát triển khách hàng cũ - Nhân viên cơng ty cần bố trí, sử dụng đánh giá cách chặt chẽ để cơng viên thực sở trường (ít phải thực cơng việc trái chun môn) để phát huy suất công việc tối đa - Việc phân bổ ngân sách ưu tiên theo thứ tự quan trọng phòng ban mà chưa xếp theo trình tự cụ thể 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Sau trình nghiên cứu tìm hiểu trực tiếp cơng ty, tác giả đưa hạn chế q trình triển khai chiến lược phát triển thị trường: 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan: Nền kinh tế thị trường tạo cạnh tranh bình đẳng, việc nước ta hội nhập 38 WTO thu hút nhiều cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi, hội cho cơng ty hồn thiện đổi cơng nghệ Tuy nhiên thách thức lớn công ty thị trường ngày nhiều đối thủ cạnh tranh với nguồn tài lớn, lực làm Marketing mạnh mẽ Có nhiều đối thủ cạnh tranh ngành, có thương hiệu lợi vượt trội tạo nên nhiều lựa chọn cho tập khách hàng mục tiêu công ty, khiến cho công tác triển khai chiến lược kinh doanh cơng ty gặp nhiều khó khăn Do đòi hỏi thị trường ngày cao chất lượng mẫu mã nên doanh nghiệp phải đa dạng hóa sản phẩm 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan: - Các sản phẩm công ty chủ yếu nhập từ nước ngoài, phụ thuộc nhiều vào nhà cung ứng, tăng khả xảy rủi ro vận chuyển, - Khả mở rộng thị trường cơng ty giai đoạn hồn thiện dần để đáp ứng nhu cầu không Hà Nội mà tỉnh lân cận - Thị trường hữu thường thị trường có quy mơ khơng lớn nên bị hạn chế việc đáp ứng nhu cầu cho thị trường có quy mơ lớn đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao - Trong trình quản trị chiến lược phát triển chưa tập trung vào hoạt động Marketing cách đồng Bên cạnh đó, cơng ty tập trung nhiều vào tập khách hàng cũ mà tập trung vào việc mở rộng khách hàng tiềm để tăng lượng tiêu thụ - Quá trình xác lập định hướng, mục tiêu chiến lược phát triển thị trường dựa chủ yếu vào điểm mạnh, hội mà chưa ý tới điểm yếu thách thức để có chiến lược né tránh, giảm thiểu 39 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỊA P.T 3.1 Phương hướng hoạt động doanh nghiệp thời gian tới 3.1.1 Những thay đổi môi trường kinh doanh 3.1.1.1 Những thuận lợi - Kinh tế: Theo số liệu thống kê năm 2017 kinh tế giới có dấu hiệu hồi phục với mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên tới 3,7% (năm 2016 3,2%), với GDP Việt Nam đạt mức cao năm gần (6,81%), kinh tế Thủ tiếp tục tăng trưởng khá, hồn thành kế hoạch đề ra, đạt 8,5% Theo đó, nhà dự báo cho với môi trường kinh tế lành mạnh nươc toàn cầu giúp GDP nước ta tăng lên bình quân 7%/năm giai đoạn 2018-2020 - Chính trị - pháp luật: Mơi trường trị ổn định nước ta điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung thị trường sản phẩm doanh nghiệp nói riêng Bên cạnh quan tâm, sửa đổi pháp luật Nhà nước để giúp đỡ doanh nghiệp vừa nhỏ đóng góp khơng nhỏ cho phát triển doanh nghiệp - Văn hóa – xã hội: Chiến lược việc làm Việt Nam giai đoạn 2018-2020 xây dựng Mục tiêu dự thảo đưa tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70% vào năm 2020, lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, suất lao động hàng năm tăng 4%, tỷ trọng việc làm nơng nghiệp giảm 30% tổng số việc làm năm 2020 Qua đó, ta thấy đến năm 2020 dịch chuyển cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp nước ta gia tăng khiến cho khả phát triển thị trường, triển khai phát triển thị trường sản phẩm phụ tùng xe cộ mở rộng - Khoa học – công nghệ: Môi trường hội nhập kinh tế quốc tế mang lại cho doanh nghiệp hội tăng trưởng, mở khả lựa chọn cơng nghệ, sản phẩm; có điều kiện tiếp cận với thành tựu khoa học cơng nghệ tắt, đón đầu số lĩnh vực 3.1.1.2 Các thách thức - Cạnh tranh nước ngày gắt gao, với phải đối mặt với doanh nghiệp có tiềm lực mạnh nước ngồi dễ xảy tình trạng dư thừa sản phẩm 40 - Sản phẩm doanh nghiệp chủ yếu nhập nên phải chịu rủi ro tỷ giá lớn - Các khách hàng tổ chức thường có nhiều thơng tin giá cả, chất lượng sản phẩm khả đàm phán cao, việc lựa chọn thay đổi nhà cung ứng dễ dàng Do việc ký hợp đồng dài hạn với khách hàng ngày trở nên khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp cần có ưu đãi giá dịch vụ hợp lý 3.1.2 Mục tiêu định hướng phát triển doanh nghiệp Trong dài hạn, định hướng phát triển cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T bước đổi mới, hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý, đổi công nghệ, mở rộng thị trường Giai đoạn đến năm 2020 công ty xác định số mục tiêu sau: - Mục tiêu lợi nhuận: Thực cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý, đổi công nghệ, nâng cao hiệu suất làm việc, gia tăng lợi nhuận, đảm bảo doanh thu lợi nhuận tăng trưởng ổn định mức bình quân 8% - 10%/năm - Mục tiêu thị trường: giữ vững thị trường Hà Nội, tiếp cận phát triển thị trường tỉnh lân cận, mở rộng đối tượng khách hàng - Mục tiêu định vị thương hiệu: Xây dựng phận Marketing động, đủ lực để triển khai nội dung chiến lược, bước khắc sâu tâm trí khách hàng - Mục tiêu quản lý: Đảm bảo ổn định nâng cao đời sống, thu nhập cho cán công nhân viên công ty Thưởng phạt phân minh theo lực nhân viên 3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp 3.2.1 Đề xuất phân tích tình triển khai chiến lược Để công tác triển khai chiến lược phát triển thị trường hiệu quả, công ty cần sử dụng cơng cụ phân tích TOWS để nhận dạng nhân tố ảnh hưởng đến công tác triển khai, đánh giá mức độ ảnh hưởng để khai thác hội thị trường mang lại, né tránh rủi ro, đồng thời tìm giải pháp để khai thác hiệu điểm mạnh công ty hạn chế đến mức thấp điểm yếu 41 Bảng 3.1 Mô thức TOWS – chiến lược phát triển thị trường Công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T Cơ hội (O) Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh Thách Thức (T) Đối thủ cạnh tranh Nhu cầu phương ngày nhiều tiện giao thông ngày Xu huớng tiêu dùng tăng cao kéo theo nhu khách hàng thay đổi TOWS cầu phụ tùng nhanh chóng kèm Các Sự khu vực phụ thuộc vào thị nguồn cung nước ngồi trường nội địa có Hàng chất lượng tiềm tăng trưởng xuất nhiều thị Tốc độ thị hóa cao trường Điểm mạnh (S) Chất lượng sản phẩm vượt trội thành phố lớn Chiến lược (SO) Chiến lược (ST) -(S1,2,4,O1,2,4): Chiến lược - (S1,3,4,T1,2,4): Chiến lược Dây chuyền công nghệ đại phát triển sâu vào thị phát triển thị trường nội Dịch vụ sau bán chu đáo, tận tình trường Hà Nội dựa địa dựa lợi dịch Sản phẩm đa dạng, phong phú lợi chất lượng sản vụ sau bán/ưu sản Tài ổn định phẩm Điểm yếu (W) Hoạt động nghiên cứu thị trường phẩm Chiến lược (WO) Chiến lược (WT) chưa tốt Sự phụ thuộc vào nguồn cung từ - (W3,4,5,6O2,3): phát Chiến nước ngồi lược Quy mơ cơng ty chưa lớn trường thông qua tăng cải tiến công nghệ kỹ Chiến lược phát triển cường triển nỗ thị - (W1,2,4,T2,3,5): Chiến lược lực thuật Chính sách xúc tiến nghèo marketing nàn, khơng đa dạng Thương hiệu chưa đủ mạnh (Nguồn: Tác giả) Từ phân tích theo ma trận TOWS cơng ty thực triển khai chiến lược 42 phát triển thị trường Hà Nội dựa vào sách marketing, đặc biệt sách sản phẩm 3.2.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện quản trị mục tiêu ngắn hạn Cơng tác xây dựng mục tiêu ngắn hạn cần phải dựa sở mục tiêu dài hạn công ty Các phận vào mục tiêu ngắn hạn chung doanh nghiệp mà triển khai mục tiệu tháng, quý năm phù hợp với lực phận Các mục tiêu yêu cầu phải đo lường được, phù hợp, có tính thách thức, rõ ràng phổ biến tổ chức kèm theo thưởng phạt tương xứng Việc lập mục tiêu hàng năm công ty vào nhu cầu thị trường, nguồn lực doanh nghiệp Và cuối mục tiêu hàng năm phải đưa số cụ thể từ phận xây dựng kế hoạch hoạt động tương ứng nhằm đạt mục tiêu đề Bảng 3.2: Mục tiêu công ty năm 2018 - 2020 Các mục tiêu Năm 2018 Lợi nhuận (triệu đồng) 210 Phát triển thị phần (%) 10 Năm 2019 280 12 Năm 2020 350 17 (Nguồn: Tác giả) 3.2.3 Đề xuất giải pháp hồn thiện sách Marketing - Chính sách định vị sản phẩm: Hiện công ty định vị sản phẩm mức cao, chất lượng sản phẩm đủ tốt để cạnh tranh thị trường Bên cạnh việc phân đoạn khách hàng thành tập khách hàng khác giúp công ty dễ thực hoạt động triển khai phát triển thị trường - Chính sách sản phẩm: Cùng với phát triển nhanh chóng khoa học cơng nghệ nay, cơng ty cần đa dạng hóa sản phẩm để khai thác tối đa tiềm lực máy móc người Đây trở thành lợi cạnh tranh công ty qua giảm thiểu tác động đối thủ gia nhập nhờ riêng biệt mối quan hệ từ trước khách hàng Việc đảm bảo chất lượng từ khâu cung ứng : Công ty chủ động việc lựa chọn nhà cung ứng có chất lượng cao giá thành hợp lý Việc chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào giúp công ty tiết kiệm chi phí có mức giá cạnh tranh tốt so với đối thủ 43 - Chính sách giá: Hiện sách giá cơng ty hợp lý thị trường Chất lượng sản phẩm tốt giá thành phù hợp giúp công ty có chỗ đứng vững địa bàn Hà Nội Tuy nhiên công ty cần linh hoạt để nắm bắt hội thị trường việc áp dụng sách giá (giảm giá, khuyến ) để kích thích nhu cầu người tiêu dùng - Chính sách phân phối: Ngồi phương thức bán hàng trực tiếp, công ty nên mở rộng kênh phân phối thông qua đại lý, chi nhánh, điều vừa giúp cơng ty bán hàng với số lượng lớn, vừa có trung gian phân phối để khách hàng biết đến sản phẩm cơng ty - Chính sách xúc tiến thương mại: Như phân tích chương II, hoạt động quảng cáo công ty chưa nhiều không hiệu Do tăng cường hoạt động quảng cáo vấn đề cấp thiết cần phải giải công ty Để nâng cao uy tín lực cạnh tranh thị trường, thời gian tới công ty nên có kế hoạch triển khai sách xúc tiến cụ thể, cơng ty nên trích khoảng 6% lợi nhuận hàng năm để dành cho hoạt động xúc tiến thương mại Ngồi cơng ty cần thực sách xúc tiến sau: Về hoạt động quảng cáo: Quảng cáo thương hiệu website ngành, bên cạnh cơng ty quảng cáo sản phẩm tạp chí., truyền hình Về hoạt động xúc tiến bán: Cơng ty cần đưa cụ thể mức chiết khấu cho hoạt động mua hàng: +) Mức 2% giá trị khách hàng mua sản phẩm có giá trị từ đến 15 triệu đồng +) Mức 3% giá trị hợp đồng có giá trị hàng hóa từ 15 đến 30 triệu đồng +) Mức 4% giá trị khách hàng mua hàng có giá trị hàng hóa từ 30 triệu đồng trở lên Về Marketing trực tiếp: Công ty cần bổ sung thêm thơng tin sản phẩm chương trình khuyến website cơng ty để khách hàng tìm hiểu thơng tin Ngồi cơng ty cần áp dụng để tìm kiếm, thu hút nên nhiều khách hàng mới, cách cử nhân viên công ty đến giới thiệu, quảng bá công ty sản phẩm mà công ty kinh doanh, tư vấn chiết khấu quyền lợi mà khách hàng hưởng mua sản phẩm công ty Bên cạnh cơng ty 44 nên tiến hành, gửi thư chào hàng qua địa email lưu khách hàng họ vào trang web công ty hay họ mua sản phẩm công ty để lại địa email vào cơng ty, công ty gửi thư chào hàng tuần lần vào địa email với nội dung giới thiệu công ty với sản phẩm mà công ty kinh doanh ưu đãi khách hàng mua sản phẩm họ khơng có nhu cầu mua họ biết đến sản phẩm cơng ty - Chính sách hậu mãi: Cần trọng tới khâu chăm sóc khách hàng Việc chăm sóc khách hàng tốt đồng nghĩa với việc trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng mục tiêu, mở rộng đối tác khách hàng tin tưởng cao 3.2.4 Đề xuất giải pháp hồn thiện sách nhân Con người yếu tố quan trọng định đến hiệu triển khai chiến lược phát triển thị trường cơng ty chất lượng lao động phải thường xuyên nâng cao Do đó, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán công nhân viên việc làm cần thiết công ty Để làm điều cơng ty cần thực số giải pháp sau: - Cơng ty cần phải có sách ưu đãi, thu hút nhân tài, tạo môi trường làm việc ổn định, hòa đồng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tồn doanh nghiệp Đối với nhân viên tham gia vào tổ chức, cần huấn luyện kỹ làm việc phù hợp với môi trường doanh nghiệp đồng thời cần bồi dưỡng thêm kỹ tác nghiệp chuyên môn - Đối với đội ngũ cán quản lý công ty cần phải: Thường xuyên gửi cán kinh doanh trẻ, có triển vọng đào tạo trung tâm đào tạo cán kinh doanh nước nước ngồi Thơng qua việc đào tạo giúp họ có quan điểm mới, cách nhìn thị trường, thực trạng doanh nghiệp nhu cầu giai đoạn tới để xây dựng chiến lược kinh doanh mang lại hiệu cho công ty; Tạo điều kiện cho cán kinh doanh sang nước để tham quan trao đổi kinh nghiệp nắm bắt thị trường; Rà soát kế hoạch đào tạo mở lớp đào tạo đội ngũ tiếp thị chuyên ngành kinh doanh công ty - Xây dựng tác phong công nghiệp tinh thần trách nhiệm cao - Bên cạnh cần có sách đãi ngộ thỏa đáng với cá nhân có thành tích xuất sắc sáng tạo công việc 45 3.2.4 Đề xuất giải pháp phân bổ ngân sách Hoạt động phân bổ nguồn lực cho phận, phòng ban quan trọng, đảm bảo cho công ty đạt mục tiêu xây dựng, để công tác đạt hiệu cao nhất, công ty cần phải có thống minh bạch nhiệm vụ tất phòng ban, xem xét tỷ lệ nguồn lực cần phân chia so với mục tiêu đề Công ty cần xem xét lại hoạt động nghiên cứu thị trường, phân bổ lại nguồn lực tài nhân vào hoạt động Cơng ty nên đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu thị trường để dễ dàng minh bạch nhiệm vụ phân bổ nguồn lực Công ty nên đầu tư nguồn lực vào phòng ban kinh doanh quảng cáo, phòng ban có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận hình ảnh công ty Bảng 3.3: Bảng phân bổ ngân sách dự kiến năm 2020 Các hoạt động Tỷ lệ mức phân bổ ngân sách (%) Hoạt động marketing 50 Hoạt động Hoạt động nhân khác 30 20 (Nguồn: Tác giả) 3.2.5 Đề xuất giải pháp hoàn thiện nguồn lực khoa học – cơng nghệ Như trình bày trên, thời đại thời đại khoa học công nghệ lực doanh nghiệp việc đầu tư, sở hữu công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm trở thành lợi cạnh tranh quan trọng doanh nghiệp Ngồi việc áp dụng cơng nghệ sản xuất, doanh nghiệp phải ý đến tầm quan trọng công nghệ việc thu thập, phân tích, truyền tải thơng tin, cần nhận thức có đầu tư thỏa đáng cho hoạt động để nắm bắt kịp thời thơng tin có ứng xử việc định Xây dựng quản trị tốt sở liệu khách hàng nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng, hiệu hợp lý Ngoài ra, việc phân bổ nguồn lực cách hợp lý chiến lược tiết kiệm phần phần nguồn lực tiết kiệm dành cho chiến lược 46 KẾT LUẬN Đứng trước thời mở rộng thị trường tiềm ẩn nguy thị trường nội tại, công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T phải xây dựng cho chiến lược phát triển theo chiều rộng chiều sâu, đề cao tính quy mơ, cơng nghệ, hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa lợi sẵn có, nâng cao lực cạnh tranh với doanh nghiệp nước Trong giai đoạn hội nhập nay, chiến lược phát triển thị trường trở thành yêu cầu cấp thiết không với riêng công ty mà doanh nghiệp Việt Nam Xuất phát từ thực trạng hầu hết doanh nghiệp Việt Nam có quy mơ nhỏ lẻ, cơng nghệ sản xuất lạc hậu, tổ chức quản lý chưa hiệu quả, thông qua nghiên cứu thực tế công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T, đề tài đề cập giải số vấn đề sau: - Hệ thống hóa lý thuyết bản, cốt lõi triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T nói riêng - Khái qt thực trạng triển khai chiến lược phát triển thị trường công ty thời gian qua bao gồm thực trạng triển khai nội dung chiến lược, thực trạng triển khai công cụ phát triển chiến lược, thực trạng triển khai nguồn lực chiến lược thực trạng hiệu suất chiến lược Trên sở đánh giá khái quát mặt thành công, hạn chế vấn đề đặt rõ nguyên nhân thực trạng làm luận thực tiễn cho đề xuất quan điểm giải pháp tiếp tục hoàn thiện - Đề xuất quan điểm số giải pháp phát triển chiến lược phát triển thị trường cho công ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T đến năm 2020 Với kết nghiên cứu đạt khóa luận, khóa luận mong muốn góp phần nhỏ bé q trình nghiên cứu, thực thi kiểm sốt chiến lược phát triển thị trường, triển khai chiến lược phát triển thị trường doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng tơ tải bán tải nói chung cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T nói riêng Việc xây dựng triển khai chiến lược kinh doanh hay chiến lược phát triển thị trường cho doanh nghiệp đề tài rộng lớn Đối với loại hình doanh nghiệp quy mơ thị trường khác có nhiều quan điểm tiếp cận 47 khác Do đó, đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy bạn đọc để khóa luận hoàn chỉnh Xin chân trọng cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Carl von Clausewitz (1832), Bàn chiến tranh, NXB Thống kê James.B.Quinn (1980), Khái luận chiến lược, NXB Thống kê Johnson Scholes (1999), Chiến lược kinh doanh, NXB Thống kê Fred R David (2003), Khái luận quản trị chiến lược, NXB Thống Kê Michael E Porter (2008), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ Michael E Porter (2008), Lợi cạnh tranh, NXB Trẻ Slide giảng Quản trị chiến lược, Bộ môn Quản trị chiến lược, Trường Đại học Thương Mại, 2011 Các luận văn khóa khóa 45, khóa 46 khóa 49 môn Quản trị chiến lược, trường Đại học Thương Mại Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Một Thành Viên Hòa P.T qua năm 2015-2017 Nguồn: Phòng Tài – kế tốn 11 Báo doanh nhân & pháp luật, Thời báo kinh tế, báo Vietnamnet.vn 12 Website Tổng cục Thống kê, https://www.gso.gov.vn