Một số tập đoàn bán lẻ nước ngoài đã có những bước đi vững chắc đầu tiên trong giao hàng hiện đại tại thị trường Việt Nam; những người khác đang chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn với mục tiêu quyên góp thị trường bán lẻ Việt Nam. Áp lực đối với các nhà cung cấp và bán lẻ trong nước rất cao. Đối đầu với các tập đoàn nước ngoài khổng lồ trong điều kiện phát triển chậm loại dịch vụ này, các nhà bán lẻ trong nước có nguy cơ thua lỗ trên sân nhà. Bài viết này cung cấp thông tin về tình trạng thực tế của thị trường bán lẻ tại Việt Nam, những thách thức đối với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam và các giải pháp để nâng cao khả năng cạnh tranh trong các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.
Journal of Thu Dau Mot University, No (12) – 2013 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM Phan Quan Việt Trường Đại học Thủ Dầu Một TÓM TẮT Một số tập đoàn bán lẻ nước có bước vững kênh phân phối đại thò trường Việt Nam, số khác chuẩn bò cho kế hoạch lâu dài với mục tiêu chiếm lónh thò trường bán lẻ Việt Nam Sức ép nhà phân phối, bán lẻ nước lớn Đối mặt với tập đoàn nước hùng mạnh điều kiện mức độ phát triển ngành dòch vụ thấp, nhà bán lẻ nước đứng trước nguy ‚thua sân nhà‛ Bài viết cung cấp thông tin thực trạng thò trường bán lẻ Việt Nam, thách thức doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam giải pháp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Từ khóa: thò trường bán lẻ, khả cạnh tranh, kênh phân phối đại, thương hiệu Sơ lược thực trạng thò trường bán lẻ Việt Nam Bảng 1: Số lượng siêu thò Việt Nam (2008-2011) Năm CẢ NƯỚC Hà Nội Vónh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dương Hải Phòng Hưng Yên Thái Bình Hà Nam Nam Đònh Ninh Bình Cao Bằng Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai 2008 386 59 3 2009 451 78 9 2010 571 74 11 11 2011 638 88 14 11 1 1 1 10 10 13 12 28 Yên Bái Thái Nguyên Lạng Sơn Bắc Giang Phú Thọ Lai Châu 1 14 11 14 11 Sơn La Hòa Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tónh Quảng Bình Quảng Trò TT – Huế 10 10 7 10 8 12 22 10 12 28 16 Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Đònh 21 24 10 23 29 Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận 13 13 2 16 22 10 1 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số (12) – 2013 Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai BR - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vónh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu 3 17 87 4 10 13 4 13 6 142 2 12 10 12 5 10 152 14 12 82 3 4 4 Lạng Sơn 1 10 Bắc Giang 1 1 11 Điện Biên 1 12 Hòa Bình 2 13 Thanh Hóa 2 14 Ngheä An 4 4 15 Hà Tónh 1 1 16 Quảng Trò 3 17 TT – Hueá 2 18 Đà Nẵng 2 19 Quảng Nam 1 1 20 Bình Đònh 1 21 Khánh Hòa 22 Lâm Đồng 23 Bình Phước 24 Tây Ninh 2 25 Bình Dương 5 26 Đồng Nai 2 1 1 27 BR – Vuõng Tàu 1 1 (Nguồn: Tổng cục Thống kê) 28 TP Hồ Chí Minh 18 21 24 27 Đến cuối năm 2011, nước có 638 siêu thò 59/63 tỉnh, thành phố, tăng 12,52% so với năm 2010 Số lượng siêu thò tập trung thành phố lớn (thành phố Hồ Chí Minh 152 (2011), Hà Nội 88, Đà Nẵng 29, Nghệ An 28; Khánh Hòa 22) đòa phương có sức thu hút đầu tư mạnh (Đồng Tháp 14, Bình Dương 10; Quảng Ninh 14; Thái Nguyên 14 ) 29 Tiền Giang 1 30 Vónh Long 1 31 An Giang 1 32 Cà Mau 1 1 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Tính đến 31/12 năm 2011 nước có 116 trung tâm thương mại Số lượng trung tâm thương mại chủ yếu tập trung thành phố có kinh tế động phát triển nước (TP.HCM 27, Hà Nội 20, Hải Phòng 9, Bình Dương 7, Đà Nẵng 6) Số trung tâm thương mại năm 2011 so với năm 2008 (sau bốn năm Việt Nam gia nhập WTO tăng từ 72 lên 116 (62%)) Ngoài ra, có hàng nghìn cửa hàng chuyên doanh cửa hàng tiện lợi (theo mô hình đại nước tiên tiến) phân bố rộng khắp nước Thò trường nội đòa phát triển làm thay đổi diện mạo thương mại bán lẻ, làm thay đổi thói quen mua sắm người tiêu dùng Bảng 2: Số lượng trung tâm thương mại Việt Nam (2008-2011) 2008 2009 2010 Các đòa phương 72 85 101 116 Hà Nội 11 13 18 20 Quảng Ninh 2 Hải Dương 1 1 Hải Phòng 7 Thái Bình 1 2 Hà Nam 2 2 Laøo Cai 1 Yên Bái 1 STT Năm 2011 29 Journal of Thu Dau Mot University, No (12) – 2013 Bảng 3: Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dòch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành (năm 2011: số liệu sơ bộ) Chia theo hướng văn minh, đại đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội Ước tính chung, thò phần loại hình bán lẻ đại chiếm khoảng 20% tổng mức bán lẻ, gấp đôi thời điểm trước gia nhập WTO Năm Thông qua đầu tư trực tiếp, góp vốn liên doanh, nhượng quyền thương mại… doanh nghiệp Việt Nam mở rộng mạng lưới bán hàng, khai thác kết hợp nguồn lực nhiều doanh nghiệp nhỏ để trở thành hệ thống có qui mô lớn trình độ tổ chức cao ngày phát triển Một số nhà bán lẻ tổ chức mô hình bán hàng theo chuỗi với số lượng cửa hàng tăng lên hàng năm, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Coop) với gần Tổng số 2007 2008 2009 2010 2011 746159,4 1007213,5 1238145,0 1614078,4 2004360,9 2007 2008 2009 2010 2011 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Thương nghiệp Tỉ đồng 574814,4 781957,1 983281,0 1254152,0 1553913,2 Cơ cấu (%) 77,0 77,6 79,4 77,7 77,5 Khách sạn Thương nhà nghiệp hàng dòch vụ 90101,1 113983,2 139897,3 180633,3 233182,0 81243,9 111273,2 114966,7 179293,1 217265,7 12,1 11,3 11,3 11,2 11,6 10,9 11,1 9,3 11,1 10,9 (Nguồn: Tổng cục thống kê) Qua số liệu cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa chiếm đến 77,5% tổng 60 siêu thò mang thương hiệu Co.opmart 30 cửa hàng Co.opFood; Tổng công ty mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dòch vụ tiêu dùng 1,553,913,2 tỉ đồng; so với năm Thương mại Hà Nội (Hapro) với trung tâm thương mại, 40 siêu thò, cửa 2008 sau bốn năm Việt Nam gia nhập WTO tổng mức bán lẻ tăng 270%; so với năm 2009 kể từ Việt Nam thức mở cửa hàng tiện ích HaproMart, 36 cửa hàng, điểm kinh doanh thực phẩm an toàn; Công ty cổ phần xuất nhập Intimex với 14 siêu thò trung tâm thương mại Nhờ sách mở cửa thò trường, thò trường phân phối bán lẻ tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 158% Thách thức doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam tập đoàn bán lẻ lớn giới Metro Cash & Carry, Casino (Pháp), Parkson (Malaysia), Lotte (Hàn Quốc)… tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động với mô hình phân phối đại, Bên cạnh yếu tố thuận lợi thò trường lợi sân nhà, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hẳn doanh nghiệp nước có mặt thò trường Việt Nam số lượng, thách thức cần giải quản lí tiên tiến Số lượng sở doanh nghiệp Việt Nam phân phối có vốn đầu tư nước vào trước Việt Nam gia nhập WTO có tốc độ tăng trưởng đáng kể, Metro Cash & Cary mở thêm 10 Thứ nhất, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thiếu kinh nghiệm phát triển tổng số 17 trung tâm hoạt động, Big C mở thêm 13 số 18 đại siêu thò Big C, Parkson mở thêm trung tâm mua sắm hệ thống bán lẻ đại Qui mô nhỏ, phân tán kèm với trang thiết bò lạc hậu, lực cạnh tranh thấp, hiệu kinh doanh không cao, thiếu tính ổn đònh bền vững 30 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số (12) – 2013 Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam xuất qua hệ thống bán lẻ, ngược lại doanh nghiệp nước thò doanh nghiệp Việt Nam có khả đáp ứng lại thu mua để xuất bán lẻ nên lực mua bán mạnh Các doanh nghiệp Việt Nam vấp phải cạnh tranh liệt với tập đoàn bán lẻ nước vốn mạnh công nghệ nước có qui mô lớn với nhiều loại quản lí , kinh nghiệm đầu tư hạ tầng bán lẻ toàn giới, tài hùng mạnh hàng ngàn hecta… Có thể nói, yếu vốn Thứ ba, tập đoàn phân phối bán lẻ hình kinh doanh, bán lẻ, bán buôn doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu phát triển qui mô vừa nhỏ, không đủ vốn để mua đất, xây dựng siêu thò diện tích thiếu nhân lực, khó liên kết thách cạnh tranh với đại lí kinh doanh tự do, không chòu áp lực thuế thức lớn doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, doanh Một ví dụ dễ nhận thấy doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên với tham nghiệp bán lẻ nước nắm giữ vò trí đắc đòa Do tính cạnh tranh vọng xây dựng chuỗi hệ thống toàn quốc gặp phải thất bại G7-mart Năm 2006, với 500 cửa hàng tiện lợi, mục tiêu hệ thống cửa hàng G7 Mart hỗ trợ mạnh mẽ chiến lược phát triển thương không cao nên giá bán nhà bán lẻ Việt Nam thường cao so với giá bán doanh nghiệp nước Thứ tư, thương hiệu điểm yếu doanh nghiệp bán lẻ hiệu Việt trở thành hệ thống phân phối nội đòa làm đối trọng với tập đoàn phân phối nước Song, thời gian ngắn sau, cửa hàng G7 Mart "ngậm ngùi" đóng cửa hàng loạt Việt Nam trước nhà bán lẻ nước vốn thương hiệu tiếng giới trọng việc xây dựng thương hiệu thò trường Việt Nam Việc xây dựng thương hiệu doanh Theo nhận đònh Hiệp hội Các nhà nghiệp bán lẻ Việt Nam thiếu tính bán lẻ Việt Nam (AVR), điểm đánh giá tính cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ đại nước đạt 47,6%, đứng thứ hai sau doanh nghiệp bán lẻ đại nước (48,6%), tiếp sau chợ truyền thống cửa hàng hộ gia đình Thực trạng cho thấy, bên cạnh yếu tố giá cả, đa dạng, phong phú diện hàng hoá cung cấp siêu thò tập đoàn nước ưu cạnh tranh đáng kể so với doanh nghiệp phân phối nước Nếu tính trung bình siêu thò hệ thống Metro thường xuyên cung cấp khoảng 15.000 mặt hàng loại chắn nhiều siêu chuyên nghiệp chưa quan tâm mức Trong đó, tập đoàn bán lẻ nước xây dựng thương hiệu cách chuyên nghiệp, xây dựng hẳn chiến lược quảng bá thương hiệu đầu tư xứng đáng cho việc xây dựng thương hiệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Thứ nhất, Nhà nước qui đònh chặt chẽ, rõ ràng hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động bán buôn, bán lẻ; cần có sách khuyến khích doanh nghiệp phân phối bán lẻ nước đẩy nhanh trình 31 Journal of Thu Dau Mot University, No (12) – 2013 liên kết, tích tụ tập trung nguồn lực để thống kho, cửa hàng, cửa hiệu hợp lí nhằm hình thành tập đoàn phân phối có qui đảm bảo chi phí vận chuyển, dự trữ bảo mô lớn, tiềm lực mạnh, đủ sức cạnh tranh với tập đoàn phân phối nước quản hàng hóa thấp, đồng thời thuận tiện cho việc mua bán, lại khách hàng Chọn số nhà phân phối bán lẻ lớn, có Thứ năm, doanh nghiệp bán lẻ Việt tiềm hỗ trợ nhiều mặt để họ trở thành tập đoàn bán lẻ Nam cần trọng công tác đào tạo đội mạnh, đủ khả làm đối trọng với độ nghiệp vụ cao, doanh nghiệp thương ngũ bán hàng Để có nhân viên có trình tập đoàn bán lẻ nước mại phải tiếp tục đầu tư cho việc đào tạo Thứ hai, Chính phủ nghiên cứu để xây đáp ứng yêu cầu chung dựng qui đònh, nguyên tắc đánh nghiệp vụ bán hàng mà phải đáp ứng giá nhu cầu thực tế xem xét đề nghò yêu cầu cụ thể ngành nghề kinh doanh mở từ điểm bán lẻ thứ hai trở Các doanh nghiệp phân phối bán lẻ nhà đầu tư nước theo cam mời giảng viên trường đại học kết WTO để vừa bảo đảm công chuyên ngành thương mại, kết hợp với nhà đầu tư tham gia thò nhà quản trò bán hàng giỏi doanh trường vừa hạn chế áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nước nghiệp để đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng khu vực đòa lí đònh, đồng thời * bảo đảm lợi ích chung xã hội Thò trường phân phối bán lẻ Việt Nam Thứ ba, tạo quan hệ tài lành xu hội nhập quốc tế ngày mạnh tích cực doanh nghiệp với ngân hàng tổ chức tín dụng, sâu rộng Việc hội nhập mang lại hội thách thức lớn với đặc biệt quan trọng phối hợp hoạt doanh nghiệp bán lẻ Để nâng cao lực động nhiều hình thức nhằm tạo hội cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước cần phải có giải pháp tăng cường tác dụng hệ thống tài chính thức giám sát hiệu dụng vốn doanh nghiệp nhiều mặt vốn, nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu… Ngoài cần có hỗ trợ tối đa từ sách Chính Thứ tư, để hạ thấp chi phí lưu thông hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam cần phủ, ngành đặc biệt Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cần thiết chọn đòa bàn kinh doanh, xây dựng hệ * SOME SOLUTIONS TO ENHANCE THE COMPETITIVENESS IN RETAILING ENTERPRISES IN VIETNAM Phan Quan Viet Thu Dau Mot University ABSTRACT Some foreign retailing corporations had the first firm steps in modern delivery in Vietnam market; others are preparing for long-term plans with the aim to donate 32 Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số (12) – 2013 Vietnam retailing market The pressure on domestic deliverers and retailers is so high Confronting with giant foreign corporations in the condition of slow development of this kind of service, domestic retailers are in the danger of ‘losing in the home ground’ This article provides information on the real condition of the retailing market in Vietnam, challenges to Vietnam retailing enterprises and solutions to enhance the competitiveness in retailing enterprises in Vietnam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Micheal Levy and Barton Weitz, Retailing Management, 6th edition, McGraw Hill, 2006 [2] An Thò Thanh Nhàn (2008), Quản trò bán lẻ, Trường Đại học Thương Mại [3] Đinh Thò Mỹ Loan (2012), ‚Thò trường bán lẻ Việt Nam sau năm gia nhập WTO‛, Kỉ yếu Hội thảo: Tác động mở cửa thò trường ngành bán lẻ Việt Nam ngày 25/10/2012, Hiệp hội nhà bán lẻ Việt Nam [4] Đặng Văn Mỹ (2010), "Cạnh tranh loại hình kinh doanh bán lẻ: phương pháp luận kết nghiên cứu thăm dò Thò trường Việt Nam", Kỉ yếu Hội thảo Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/viet-nam-la-thi-truong-ban-le-hap-dan-nhatthe-gioi-2692677.html; [6] http://hctl-danang.com.vn/62-80-310/Hoat-dong-cac-cho/Thi-truong-ban-le-Viet-Nam-nam2013-Co-hoi-va-tha.aspx; [7] http://tintuc.vatgia.com/mua_sam_khuyen_mai/thach-thuc-cua-thi-truong-ban-le-vietnam/182643.html 33 ... thương hiệu Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Thứ nhất, Nhà nước qui đònh chặt chẽ, rõ ràng hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động bán buôn, bán lẻ; cần có... thách cạnh tranh với đại lí kinh doanh tự do, không chòu áp lực thuế thức lớn doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, doanh Một ví dụ dễ nhận thấy doanh nghiệp cà phê Trung Nguyên với tham nghiệp bán lẻ nước... cạnh yếu tố thuận lợi thò trường lợi sân nhà, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hẳn doanh nghiệp nước có mặt thò trường Việt Nam số lượng, thách thức cần giải quản lí tiên tiến Số lượng sở doanh nghiệp