Đánh giá thực trạng phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đo lường mức độ phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ việc đo lường và đánh giá mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, các doanh nghiệp có thể nhận ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục, và có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đánh giá thực trạng phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đo lường mức độ phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ việc đo lường và đánh giá mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, các doanh nghiệp có thể nhận ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục, và có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đánh giá thực trạng phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đo lường mức độ phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ việc đo lường và đánh giá mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, các doanh nghiệp có thể nhận ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục, và có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đánh giá thực trạng phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đo lường mức độ phổ cập tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. 12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Từ việc đo lường và đánh giá mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam, các doanh nghiệp có thể nhận ra những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế cần khắc phục, và có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU HÀ NỘI – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Đinh Thị Thanh Vân PGS.TS Lê Trung Thành HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Hà Nội, 2018 Học viên Nguyễn Thị Thúy Phượng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn đến TS Đinh Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Tài – Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo khoa Tài - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập nghiên cứu Cuối xin gửi lời cảm ơn đến doanh nghiệp phối hợp, nhiệt tình trao đổi, góp ý cung cấp thơng tin tư liệu cho thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC; HÌNH, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 10 1.2 Cơ sở lý luận doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.1 Khái niệm cách nhận diện doanh nghiệp vừa nhỏ .13 1.2.2 Đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ 16 1.3 Cơ sở lý luận phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ 18 1.3.1 Khái quát chung phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ 18 1.3.2 Đo lường phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ 25 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 2.1 Quy trình nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 36 2.2.2 Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin .37 2.3 Mơ hình nghiên cứu 40 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 43 3.1 Thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 43 3.1.1 Thực trạng phổ cập tài Việt Nam .43 3.1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 48 3.1.2 Thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 53 3.2 Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 74 3.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 74 3.2.2 Kết khảo sát đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 75 3.2.3 Kết luận kết đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .89 3.3 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân .90 3.3.1 Thành tựu 90 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 93 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM .97 4.1 Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam đến năm 2025 97 4.2 Giải pháp nâng cao mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam .100 4.2.1 Nhóm giải pháp đẩy mạnh mức độ sử dụng tài SME 100 4.2.1.1 Giải pháp nâng cao khả tiếp cận vốn vay SME 100 4.2.2 Nhóm giải pháp đẩy mạnh khả tiếp cận tài SME .107 4.2.3 Tăng cường đào tạo tài cho doanh nghiệp SME 109 4.2.4 Giải pháp tăng cường hỗ trợ Nhà nước 112 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 Ký hiệu NHNN TCVM / MFI TCTCVM ATMs POS ES DN SME WB NHTM TCTD LHQ ADB NHCSXH MSE Nguyên nghĩa Ngân hàng nhà nước Tài vi mơ Tổ chức tài vi mơ Hệ thống ATM, Automated teller machine) Máy toán thẻ, Point of Sale) Enterprise Survey Doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ Worldbank, Ngân hàng giới) Ngân hàng thương mại Tổ chức tài Liên hợp quốc Ngân hàng phát triển châu Á Ngân hàng sách xã hội Doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Tiêu chuẩn phân loại doanh nghiệp Trang 14 Bảng 1.2 Sự tương thích phân loại doanh nghiệp theo tiêu 15 chí lao động theo tiêu chí vốn năm 2015 Bảng 1.1 Bộ số đo lường phổ cập tài cho doanh 27 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 nghiệp G20, 2016) Các số Global Findex Chọn mẫu Các số phổ cập tài Global Findex 2014 Điểm kiến thức tài từ dịch vụ xếp hạng 29 41 46 48 Standard & Poor’s khảo sát kiến thức tài tồn cầu Bảng 3.3 Sự tương thích phân loại doanh nghiệp theo tiêu 49 10 chí lao động theo tiêu chí vốn năm 2015 Bảng 3.4 Một số tiêu tiếp cận tài SME Việt Nam 2015 Bảng 3.5 Mức độ bao phủ chi nhánh ngân hàng Việt 65 67 11 12 Nam, 2012 – 2016 Bảng 3.6 Mức độ bao phủ ATM Việt Nam, 2012 – 2016 Bảng 3.7 Số lượng tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng ngân 68 70 13 hàng điện tử SME năm 2016 Bảng 3.8 Phân loại doanh nghiệp theo tiêu chí lao động theo 76 14 15 16 tiêu chí vốn Bảng 3.9 So sánh số tiểu Bảng 3.10 So sánh với số khu vực Bảng 3.11 Đánh giá SME mức phí dịch vụ/sản phẩm 83 84 86 17 NHTM TCTC khác Bảng 3.12 Chỉ số đo lường mức độ phổ cập tài Việt Nam 90 quan có thẩm quyền từ góp phần nâng cao kết hoạt động SME nói chung kinh tế nói chung nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tồn diện TÀI LIỆU THAM KHẢO ADB ,2015 Asia SME Finance Monitor 2014 ADBInstitute, 2014 Financial inclusion ASIA: Country surveys ADB OECD, 2014 ADB-OECD Study on Enhancing Financial Accessibility for SMEs: Lessons from Recent Crises African Development Bank, 2013 Financial Inclusion in Africa Atkinson, A., & Messy, F A., 2013 Promoting financial inclusion through financial education OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions,, 34), 124 Bangkok Bank, 2012 Bangkok Bank Ready to Support Customers through BOT Soft Loans http://www.bangkokbank.com/BangkokBank/AboutBangkokBank/ AboutUs/MediaRoom/2012/March/Pages/PressRelease13Mar.aspx Beck & Honohan, 2009 Access to Financial Services Measurement, Impact and Policies World Bank Research Observer 24(1): 119-145 Beck, T., Demirgỹỗ-Kunt, A., & Levine, R., 2007 Finance, inequality and the poor Journal of economic growth, 12(1), 27-49 Beck, Thorsten, Demirguc-Kunt, Asli and Maria S Martinez Peria, 2007 Reaching out: Access to and use of banking services across countries Journal of Financial Economics, Elsevier, Vol 85, pp 234-266 10 Cámara, N., & Tuesta, D , 2014 Measuring Financial Inclusion: A Muldimensional Index BBVA Research Paper No 14/26 11 Cho and Honorati, 2013 Entrepreneurship Programs in Developing Countries: A meta regression analysis The World Bank Human Development Network Social Protection and Labour Unit 12 Collins, D., Murdoch, J., Rutherford, S., and Ruthven, O., 2009 Portfolios of the Poor: How the world's poor live on $ a day Princeton, N.J: Princeton University Press 13 Creswell, J W., 2014 A concise introduction to mixed methods research Sage Publications 14 Culpeper, R., 2012 The Role of the G20 in Enhancing Financial Inclusion Heinrich Böll Stiftung, The Green Political Foundation) Publication, February) P 122 15 Cyn-Young Park and Rogelio V Mercado, Jr, 2015 Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia ADB Economics Working Paper Series No 426 16 Demirgỹỗ-Kunt, A., Honohan, P., & Beck, T., 2008 Finance for all?: Policies and Pitfalls in Expanding Access World bank 17 Demirgỹỗ-Kunt, A., & Klapper, L F., 2012 Measuring financial inclusion: The global findex database World Bank Policy Research Working Paper,, 6025) 18 Demirguc‐Kunt, A., Detragiache, E., & Merrouche, O., 2013 Bank capital: Lessons from the financial crisis Journal of Money, Credit and Banking, 45(6), 1147-1164 125 19 Đinh Thị Vân & Nguyễn Đăng Tuệ, 2018 Quản lý tài cá nhân khởi nghiệp Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 20 Ene, E E., & Inemesit, U A., 2015 Impact of Microfinance in Promoting Financial Inclusion in Nigeria Journal of Business Theory and Practice, 3(2) P 139-158 21 Ghali, K H., 1999 Financial development and economic growth: The Tunisian experience Review of Development Economics, 3(3), 310-322 22 Garang, J A., 2014 The Financial Sector and Inclusive Development in Africa: Essays on Access to Finance for Small and Medium-sized Enterprises in South Sudan and Kenya Doctor of Philosophy University of Massachusetts – Amherst 23 Gortsos, C., 2015 Financial inclusion: an overview of its various dimensions and the initiatives to enhance its current level Growth and Development in Nigeria International Journal in Management and Social Science Vol 3(4) P 390-401 24 Hải Lý, 2016 Khi chủ NH lấy tiền tiêu Thời báo Sài Gòn Online, truy cập ngày 1/6/2017 25 Hastak, A C., & Gaikwad, A., 2015 Issues relating to financial inclusion and banking sector in India The Business & Management Review, 5(4), 194 26 Honorati, M., & McArdle, T P., 2013 The nuts and bolts of designing and implementing training programs in developing countries 27 Ibor, B I., Offiong, A I., & Mendie, E S, 2017 Financial inclusion and performance of micro, small and medium scale enterprises in nigeria Ibor et al., Vol.5, Iss.3): March, 2017] ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P), P 104 – 122 28 Johnston, C., & Meyer, R., 2008 Value chain governance and access to finance: Maize, sugar cane and sunflower oil in Uganda Enterprise Development and Microfinance, 19(4), 281-300 29 Jones, P A., 2006 Giving credit where it's due: Promoting financial inclusion through quality credit unions Local Economy, 21(1), 36-48 30 Johnson, S and M Nino-Zarazua, 2009 Financial Access and Exclusion in Kenya and Uganda, BPID #1 Retrievedfrom:http://www.bath.ac.uk/cds/bpd-wp/BPD1.pdf 126 31 Kempson, E., Perotti, V., & Scott, K., 2013 Measuring financial capability: a new instrument and results from low-and middle-income countries World Bank 32 Ketels, Christian, Nguyen, Dinh Cung, Nguyen, Thi Tue Anh, Hoang, Trung Hai, Do, Hong Hanh, and Porter Michael E., 2010 Viet Nam Competitiveness Report 2010 33 Hia, X & Shidadeh, F H., 2015 Financial Inclusion: Policies, Status, and Challenges in Palestine International Journal of Economics and Finance, 7(8), 196207 URL: http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v7n8p196 34 Lê Duy Khánh, 2015 Cũng nhà nhà làm NH Thời báo Sài Gòn Online, truy cập ngày 1/6/2017 35 Le, Phuong Nu Minh, 2012 What Determines the Access to Credit by SMEs?: A Case Study in Vietnam Journal of Management Research, 4(4), 90 36 Levine, R., 2005 Finance and growth: theory and evidence Handbook of economic growth, 1, 865-934 37 Leyshon, A., & Thrift, N., 1995 Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States Transactions-institute of british geographers, 20, 312-312 38 K C Chakrabarty, 2012 Empowering MSMEs for financial inclusion and growth – the role of banks and industry associations SME Banking Conclave 2012” organised by the SME Chamber of India, Mumbai, February 2012 39 Kempson, E., Alkinson, A & Pilley, O., 2004 Policy Level Response to Financial Exclusion in Developed Economies: Lessons for Developing Countries Report of Personal Finance Research Centre, University Bristol 40 Kumar, N., 2013 Financial inclusion and its determinants: evidence from India Journal of Financial Economic Policy, 5(1., 4-19 41 Klapper, A D.-K., 2011 Measuring financial inclusion The Global Financial Inclusion Index, Global Findex World Bank 42 Myrold, A., 2014 Financial inclusion in Asia: Country surveys Tokio: ADBI Được truy lục từ 127 http://www.adb.org/sites/default/files/publication/15908/adbi-financial-inclusionasia.pdf 43 Nassr, I K., & Wehinger, G., 2014 Non-bank debt financing for SMEs OECD Journal: Financial Market Trends, 2014(1., 139-162 44 Ngân hàng nhà nước,, 2017 Sơ lược tài tồn diện Viện chiến lược ngân hàng Tháng năm 2017 45 Nguyễn Đăng Tuệ & Trương Thu Hương, 2017 Đo lường phổ cập tài Việt Nam Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 325 - 343 46 Nguyễn Đức Long, 2017 Giải pháp thúc đẩy có hiệu tiếp cận tài Việt Nam Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 59 - 70 47 Nguyễn Tuấn Nghĩa cộng sự,, 2017 Promoting financial inclusion for micro-enterprises: A case study in Hanoi Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 205 - 218 48 HANIFA NOOR,, 2016 Determining factors that influence financial inclusion among SMEs: the case of Harare Metropolitan Master thesis at Graduatte School of business 49 Obstfeld, M., & Rogoff, K., 1994 The intertemporal approach to the current account, No w4893 National Bureau of Economic Research 50 Ogunleye, E R., 2009 Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa: Evidence from Nigeria and South Africa Applied Econometrics and Macroeconometric Modelling in Nigeria, Ibadan University Press, Ibadan 51 Park, C Y., & Mercado, R., 2015 Financial inclusion, poverty, and income inequality in developing Asia 52 Pallavi, G & Bharti, S., 2013 Role of Literacy Level in Financial Inclusion in India: Empirical Evidence Journal of Economics, Business and Management,1( 3., 272-276 53 Pena, X., Hoyo, C., & Tuesta, D., 2014 Determinants of financial inclusion in Mexico based on the 2012 National Financial Inclusion Survey, ENIF., No 1415 54 Pham Thi Tuyet Trinh, Nguyen Tuan Thanh, 2017 Development characteristics of sme sector in Vietnam: Evidence from the Vietnam Enterprise Census 2006-2015, Bộ kế hoạch đầu tư 128 55 Phan Thị Anh Đào,, 2017 Nâng cao chất lượng báo cáo tài doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm tăng cường khả tiếp cận vốn Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 593 - 565 56 Prayoonsin, C 2014 Financial Inclusion in Thailand Presentation at the 2104 Asia-Pacific Forum on Financial Inclusion: Realizing Financial Inclusion in Asia Shanghai, People’s Republic of China 19-20 March 57 Ramji, M., 2009 Financial inclusion in Gulbarga: Finding usage in access Institute for Financial Management and Research Centre for Micro Finance 58 Ravikumar, T., 2012 Role of Banks in financial Inclusion process in India International journal of Marketing and Technology vol 2, issue2, pp 76-102, February 2012 59 Robinson, M., 2001 The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor World Bank Publications 60 Trần Thị Vân Anh, 2017 Đào tạo tài nâng cao khả tiếp cận tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp khởi nghiệp Hội thảo quốc tế Thúc đẩy tiếp cận tài Việt Nam Vol Nhà xuất Lao động – Xã Hội 169 - 184 61 Van der Sluis, J., Van Praag, M., & Vijverberg, W., 2005 Entrepreneurship selection and performance: A meta-analysis of the impact of education in developing economies The World Bank Economic Review, 19(2., 225-261 62 VCCI., 2016 Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2016 [Vietnam Business Annual Report 2016] Information and Communications Publishing House: Hanoi 63 VCCI and USAID., 2016 Business Environment for Vietnam’s Small and Medium Sized Enterprises 64 Vũ Hồng Thanh Vũ Duy Linh, 2016 Hướng phát triển dịch vụ “mobile banking” cho ngân hàng Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số tháng 11/2016 65 Sani, H., & Mohd-Khan, S J., 2016 Effect of Social Capital, Loan and Saving on the Growth of SMEs in Nigeria: A Proposed Research Framework 66 Sarma, M., & Pais, J., 2008, September Financial inclusion and development: A cross country analysis In Annual Conference of the Human Development and Capability Association, New Delhi, pp 10-13 67 Salman, Adebayo Y, Ayo-Oyebiyi, G.T, &, Emenike, Ogechi A., 2015 Influence of Financial Inclusion on Small and Medium Enterprises 129 68 Sato, Yuri, 2015 Development of small and medium enterprises in the ASEAN economies Beyond 2015 69 Saunders, M N., & Lewis, P., 2012 Doing research in business & management: An essential guide to planning your project Pearson 70 Sembiring Purwanti, 2012., Asia- Pacific Forum on Financial Inclusion: Approaches, Regulations and Cross-Border issues 71 Shankar, S., 2013 Financial Inclusion in India: Do Microfinance Institutions Address Access Barriers ACRN Journal of Entrepreneurship Perspectives, 2(1., 60-74 72 Sinclair S P.,, 2001 Financial exclusion: An introductory survey, Report of Centre for Research in Socially Inclusive Services, Heriot-Watt University, Edinburgh 73 To, Hoai Nam, 2014 Doanh nghiệp nhỏ vừ a Việt Nam nhu cầu hỗ trơ ̣ pháp lý [SMEs in Vietnam and the demand for legal support.] Tạp chí Dân chủ Pháp luật Available at http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phapluat-kinh- te.aspx?ItemID=35 74 Trần Thị Thanh Tú, Đinh Thị Thanh Vân, 2015 Phát triển nguồn tài cho doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, Tập 31, Số 3, 2015 21-31 75 Tuesta, D., Sorensen, G., Haring, A., & Camara, N., 2015 Financial inclusion and its determinants: the case of Argentina, No 1503 76 Xavier, S R., Kelley, D., Kew, J., Herrington, M., & Vorderwuelbecke, A., 2013 Global Entrepreneurship Monitor 2012 Executive Report US, MA: Babson College, Babson Park, Chile, Santiago: Universidad del Desarrollo, Malaysia, Kuala Lampur, Universiti Tun Abdul Razak, UK, London: London Business School 77 Waked, B., 2016 Access to Finance by Saudi SMEs: Constraints and the Impact on their Performance, Doctoral dissertation, Victoria University 78 Wang, X., & Guan, J., 2017 Financial inclusion: measurement, spatial effects and influencing factors Applied Economics, 49(18., 1751-1762 79 Wangtal, S 2014 SMEs Finance in Thailand Presentation at the JFSA– ADBI– IMF Joint Conference: Financial System Stability, Regulation, and Financial Inclusion Tokyo 27 January 130 80 Wignaraja, Ganeshan., 2013 Can SMEs participate in global production networks, in Elms, Deborah K., and Patrick Low, ed., Global Value Chains in a Changing World, World Trade Organization: Geneva 81 Wignaraja, Ganeshan, and Yothin Jinjarak, 2015 Why Do SMEs Not Borrow from Banks? Evidence from People’s Republic of China and Southeast Asia ADBI Working Paper, No 509 Tokyo: Asian Development Bank Institute 82 World Bank, 2012.Financial Systems and Development: World Development Report New York: Oxford University Press 83 Xu, L., & Zia, B., 2012 Financial literacy around the world: an overview of the evidence with practical suggestions for the way forward World Bank Policy Research Working Paper No 6107 84 Yoshino, Naoyuki, and Ganeshan Wignaraja, 2015 SMEs Internationalization and Finance in Asia In Frontier and Developing Asia: Supporting Rapid and Inclusive Growth IMF-JICA Conference Tokyo 131 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP (ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM Xin chào anh, chị thực đề tài nghiên cứu “Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam” mong muốn anh, chị chia sẻ số thông tin nội dung bảng khảo sát bên Tôi mong nhận đóng góp Quý vị vào nghiên cứu thông qua việc trả lời câu hỏi đây.Tất thông tin phiếu khảo sát dùng vào mục đích nghiên cứu khơng sử dụng vào mục đích khác Mọi thơng tin liên quan đến người cung cấp thông tin đảm bảo giữ bí mật I THƠNG TIN CƠ BẢN NGƯỜI TRẢ LỜI KHẢO SÁT Anh, chị vui lòng cho biết thơng tin sau: Giới tính Anh/Chị Nam Nữ Số năm kinh nghiệm Anh/Chị doanh nghiệp: 1-5 năm 6-10 năm Trên 10 năm Trình độ học vấn Anh/Chị Trung học phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Anh/chị tham dự khóa học hay hội thảo tài quản trị tài chính? Khơng Có II THƠNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP Anh, chị vui lòng cho biết thơng tin sau: Hình thức pháp lý doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Công ty tư nhân Công ty hợp danh Doanh nghiệp nhà nước Thời gian hoạt động doanh nghiệp năm? Vốn đầu tư ban đầu doanh nghiệp bao nhiêu? …… Tổng tài sản doanh nghiệp bao nhiêu? …… Từ tỷ đồng trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống Từ 10 tỷ đồng tới 20 tỷ đồng Từ 20 tỷ đồng tới 100 tỷ đồng Số lượng lao động doanh nghiệp: …… Từ 10 lao động trở xuống Từ 10 tới 50 lao động Từ 50 tới 100 lao động Từ 100 lao động trở lên 10 Giới tính chủ doanh nghiệp? Nam Nữ 11 Quốc tịch chủ doanh nghiệp? Việt Nam Nước 12 Số năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh chủ doanh nghiệp? 1-5 năm 6-10 năm Trên 10 năm Trên 20 năm 13 Trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Dưới Trung học phổ thông Trung học phổ thông Cao đẳng Đại học Sau đại học 14 Chủ doanh nghiệp tham dự khóa học hay hội thảo tài phổ cập tài chính? Có Khơng III MỨC ĐỘ PHỔ CẬP TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Mức độ sử dụng tài doanh nghiệp 15 Nguồn vốn chủ yếu doanh nghiệp tài trợ từ nguồn: Ngân hàng Tổ chức tín dụng vi mơ Bạn bè người thân gia đình Tiết kiệm cá nhân Vốn cổ phần Các chương trình sách Nhà nước Các tổ chức phi phủ 16 Nếu DN anh/chị có vốn/lợi nhuận nhàn rỗi, mức độ anh/chị mong muốn sử dụng vốn/lợi nhuận giữ lại tái đầu tư nhằm mục đích tiết kiệm? Rất khơng Khơng mong muốn muốn mong Bình thường Mong muốn Rất mong muốn 17 Hiện tại, doanh nghiệp Anh/Chị có tài khoản tốn hay tài khoản tiết kiệm khơng? Có Khơng 18 Nếu câu trả lời Câu 19 có Mức độ thường xuyên sử dụng tài khoản doanh nghiệp là: Hàng ngày Vài lần tuần Vài lần tháng Vài lần năm Hiếm không sử dụng 19 DN anh/chị mở tài khoản nhằm mục đích nào? Nhận tiền toán khách hàng Thanh toán cho nhà cung cấp Nộp thuế Trả lương cho người lao động Khác 20 Hiện tại, doanh nghiệp Anh/Chị có thẻ ngân hàng, thẻ ATM, thẻ ghi nợ khơng? Có Khơng , Global index 21 Hệ thống ATMs/chi nhánh ngân hàng có gần doanh nghiệp Anh/Chị khơng? Rất gần gần Bình thường Xa Rất xa Khơng có hệ thống ATMs chi nhánh ngân hàng 22 Những dịch vụ sau cung cấp thông qua thẻ ATMs doanh nghiệp Anh/Chị Rút tiền mặt Thanh tốn hóa đơn Thanh tốn cho nhà cung cấp Chuyển tiền Tra cứu thông tin tài khoản Khác: ……… 23 Hiện tại, doanh nghiệp Anh/Chị có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử khơng? Có Khơng 24 Khách hàng doanh nghiệp tốn tiền thơng qua hình thức nào?, Anh/chị chọn nhiều phương án Qua tài khoản ngân hàng Qua thẻ Tiền mặt Qua ngân hàng điện tử, internet banking 25 Doanh nghiệp toán cho nhà cung cấp thơng qua hình thức nào?, Anh/chị chọn nhiều phương án Qua tài khoản ngân hàng Qua thẻ Tiền mặt Qua ngân hàng điện tử, internet banking 26 Doanh nghiệp Anh/Chị trả lương cho người lao động thơng qua hình thức nào? (Anh/chị chọn nhiều phương án Qua tài khoản ngân hàng Qua thẻ Tiền mặt Qua ngân hàng điện tử, mobile banking Mức độ tiếp cận tài doanh nghiệp 27 Trong ba năm trở lại đây, doanh nghiệp Anh/Chị có huy động vốn tín dụng hay vốn vay từ ngân hàng khơng? Có Khơng 28 Gần nhất, doanh nghiệp Anh/Chị có huy động vốn tín dụng hay vốn vay từ ngân hàng từ định chế tài nào? Ngân hàng thương mại Ngân hàng nhà nước tổ chức tài thuộc Nhà nước quản lý Các tổ chức tài phi ngân hàng Nguồn vốn từ tín dụng thương mại ứng trước từ khách hàng Các nguồn khác: người cho vay ngoài, bạn bè, người thân 29 DN anh/chị sử dụng vốn vay chủ yếu vào mục đích gì? Đầu tư vào tài sản lưu đơng Đầu tư vào tài sản cố đinh Mở rộng sản xuất kinh doanh Đầu tư tài 30 Dòng tín dụng vốn vay gần doanh nghiệp Anh/chị huy động từ ngân hàng/TCTC có cần chấp tài sản? Có Khơng 31 Dòng tín dụng vốn vay gần doanh nghiệp Anh/Chị huy động từ ngân hàng cần phải chấp loại tài sản nào? Tài sản chấp Có Khơn g Đất đai, tài sản gắn liền đất thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Máy móc thiết bị gồm động Các khoản phải thu hàng tồn kho Tài sản cá nhân chủ sở hữu Các hình thức chấp khác 32 Hiện tại, chủ sở hữu doanh nghiệp có dùng khoản vay cá nhân để cấp vốn cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp? Có Khơng 33 Anh/chị đưa lý giải thích doanh nghiệp không huy động vốn từ tổ chức tài chính?, đánh số từ tới 5, tương ứng mức độ quan trọng lý Lý Không cần huy đơng vốn doanh nghiệp có đủ vốn để kinh doanh Thủ tục để huy động vốn phức tạp Lãi suất không thuận lợi Yêu cầu tài sản chấp cao Thang điểm Quy mô khoản vay thời hạn đáo hạn không đáp ứng nhu cầu Doanh nghiệp cho hồ sơ vay vốn không duyệt Khoảng cách địa lý từ SMEs tới TCTC khơng thuận tiện Quy trình vay vốn tốn nhiều thời gian Khơng tìm thấy sản phẩm tín dụng phù hợp từ ngân hàng 34 Anh/Chị đánh giá mức phí dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt đây: Công cụ dịch vụ tốn khơng dùng tiền Khơn mặt g đáng Thấp Trung Cao bình kể Mở tài khoản ngân hàng Phí trì tài khoản ngân hàng Phí chuyển tiền Phí séc Phí trì tài khoản tín dụng, credit hàng năm Phí phát sinh giao dịch tài khoản tín dụng, credit Phí rút tiền từ ATMs ngân hàng Phí rút tiền từ ATMs khác ngân hàng Phí dịch vụ ATMs khác, in hóa đơn, chuyển tiền, kiểm tra thơng tin tài khoản, … ngân hàng Phí dịch vụ ATMs khác, in hóa đơn, chuyển tiền, kiểm tra thông tin tài khoản, …., khác ngân hàng Phí dịch vụ ngân hàng điện tử Cơng cụ dịch vụ khác: ……… Chất lượng dịch vụ tài doanh nghiệp 35 Khi tiến hành giao dịch trước ký kết hợp đồng, tổ chức tài có u cầu cơng bố thơng tin khơng: u cầu cơng bố thơng tin Có Khơn g Ngơn ngữ rõ ràng đơn giản để khách hàng hiểu xác thơng tin u cầu ngơn ngữ địa phương Yêu cầu biểu mẫu Quyền nghĩa vụ bên Cơng bố có định dạng tiêu chuẩn Tổng số phí cần trả, chi phí bản, phí hoa hồng, bảo hiểm … 36 Liệu luật pháp quy định có thiết lập tiêu chuẩn giải xử lý khiếu nại tổ chức tài chính: Có Khơng 37 Luật quy định có quy định tiêu chuẩn để giải xử lý có khiếu nại tổ chức tài chính?, Vui lòng đánh dấu tất tiêu chuẩn quy định u cầu cơng bố thơng tin Có Khơn g u cầu tổ chức tài thực thủ tục quy trình giải khiếu nại khách hàng Yêu cầu tổ chức tài phải có đơn đề nghị độc lập, đơn vị chịu trách nhiệm giải khiếu nại khách hàng Tính kịp thời phản hồi tổ chức tài Khả tiếp cận, nghĩa người tiêu dùng gửi khiếu nại qua nhiều kênh, bao gồm chi nhánh địa phương, qua điện thoại, e-mail, v.v Lưu trữ hồ sơ khiếu nại Báo cáo liệu khiếu nại cho quan phủ Cung cấp cho người tiêu dùng chi tiết chế giải tranh chấp bên ngồi có liên quan, có ... tài - Đánh giá thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Đưa giải pháp nhằm nâng cao mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa. .. doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 53 3.2 Đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 74 3.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu đo lường mức độ phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam ... trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 43 3.1.1 Thực trạng phổ cập tài Việt Nam .43 3.1.2 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 48 3.1.2 Thực trạng phổ cập tài doanh nghiệp vừa