Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ ANH THƯ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tham gia góp vốn nhà đầu tư nước vào ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân tơi Mọi liệu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực với nguồn gốc rõ ràng, xuất phát điểm đề tài đến từ tình hình thực tế cần thiết trình hoạt động, phát triển hệ thống tài Việt Nam nói chung khối ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019 Tác giả Trần Thị Thanh Hằng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TĨM TẮT NỘI DUNG CỦA NGHIÊN CỨU ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Những đóng góp đề tài 1.7 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng quan lý thuyết hoạt động góp vốn nhà đầu tư nước vào ngân hàng TMCP Việt Nam 2.1.1 Dưới góc nhìn từ đầu tư nước ngồi .7 2.1.2 Hoạt động góp vốn nhà đầu tư nước ngồi vào ngân hàng TMCP Việt Nam 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm giả thuyết nghiên cứu 10 Tóm tắt chương 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2018 16 3.1 Tổng quan tình hình hoạt động TCTD Việt Nam hoạt động đầu tư nước vào Việt Nam giai đoạn 2012-2018 .16 3.2 3.1.1 Tình hình hoạt động TCTD Việt Nam .16 3.1.2 Hoạt động đầu tư nước vào Việt Nam giai đoạn 2012-2018 18 Thực trạng hoạt động góp vốn NĐTNN vào ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 21 3.2.1 Sơ lược tình hình hoạt động ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 21 3.3 3.2.2 Thực trạng hoạt động góp vốn NĐTNN vào ngân hàng TMCP Việt Nam 26 Đánh giá chung hoạt động góp vốn NĐTNN vào ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 30 3.3.1 Những kết đạt 30 3.3.2 Những mặt hạn chế .31 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 31 Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA GĨP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI VÀO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 33 4.1 Mơ hình nghiên cứu 33 4.2 Phương pháp nghiên cứu: .35 4.3 Báo cáo kết nghiên cứu 36 4.3.1 Mô tả liệu 36 4.3.2 Phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic 37 4.3.3 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 42 4.3.3.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình (Kiểm định Omnibus) .42 4.3.3.2 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình .42 4.3.3.3 Kiểm định mức độ dự báo tính xác mơ hình .42 4.3.4 Vận dụng mơ hình cho mục đích dự báo năm 2019 43 Tóm tắt chương 45 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THAM GIA GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 46 5.1 Định hướng phát triển chung cho ngành ngân hàng Việt Nam Chính phủ giai đoạn 2018-2025 46 5.2 Định hướng chiến lược thu hút nhà đầu tư nước Chính phủ giai đoạn 2018-2030 47 5.3 Giải pháp nâng cao khả tham gia góp vốn NĐTNN vào ngân hàng TMCP Việt Nam 48 5.3.1 Giải pháp nâng cao tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ 48 5.3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thị trường liên ngân hàng .52 5.4 Một số khuyến nghị 54 5.5 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 55 Tóm tắt chương 56 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài CĐNN Cổ đơng nước ngồi NĐTNN Nhà đầu tư nước NHNN Ngân hàng Nhà nước TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TCTK Tổng cục Thống kê TMCP Thương mại cổ phần M&A UBGSTCQG Mergers and Acquisitions Sáp nhập mua lại Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 3.1 Tỷ lệ sở hữu chung CĐNN ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 27 Bảng 3.2 Cổ đông chiến lược số ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 29 Bảng 4.1 Thống kê mô tả liệu 37 Bảng 4.2 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 38 Bảng 4.3 Kết phân tích mơ hình hồi quy hai biến độc lập SERVICE INTERBANK 41 Bảng 4.4 Kiểm định Omnibus 42 Bảng 4.5 Kết kiểm định mức độ giải thích mơ hình 42 Bảng 4.6 Kết kiểm định mức độ dự báo mơ hình 43 Bảng 4.7 Kết dự báo mơ hình năm 2019 44 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ TÊN HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ STT TRANG Hình 3.1 Tỷ trọng cung ứng vốn cho kinh tế giai đoạn 20121 2018 16 Hình 3.2 Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2012-2018 17 Hình 3.3 Hiệu sinh lời hệ thống TCTD giai đoạn 2012-2018 18 Hình 3.4 Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước giai đoạn 2012-2018 19 Hình 3.5 Giá trị danh mục nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi giai đoạn 2012-2018 19 Hình 3.6 Quy mô tổng tài sản, tổng cho vay vốn chủ sở hữu ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 23 Hình 3.7 Chỉ tiêu ROA, ROE nợ xấu ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 24 Hình 3.8 Thu nhập hoạt động lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2012-2018 25 Hình 3.9 Tổng cho vay vay ngân hàng TMCP thị trường liên ngân hàng giai đoạn 2012-2018 26 10 Hình 4.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 33 TĨM TẮT NỘI DUNG CỦA NGHIÊN CỨU Có nhà đầu tư chiến lược nước giải pháp mang lại hiệu thiết thực cho ngân hàng Việt Nam việc nâng cao lực tài chính, kỹ thuật công nghệ kinh nghiệm quản lý Vậy làm để có cổ đơng nước ngồi? Nghiên cứu tìm phân tích nhân tố giúp cho ngân hàng thương mại cổ phần có thành công việc thu hút vốn đầu tư nước ngồi, từ đề xuất số giải pháp cụ thể đưa dự báo cần thiết cho năm 2019 Để thực nghiên cứu, tác giả thống kê thu thập liệu báo cáo ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2012-2018 để tính tốn biến cho mơ hình nghiên cứu Sau đó, tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Binary Logistic với hỗ trợ từ phần mềm thống kê IBM SPSS Statistics Kết cho thấy, có hai thành phần tác động đến định nhà đầu tư nước ngồi Thu nhập từ dịch vụ tổng thu nhập hoạt động Số dư ròng liên ngân hàng tổng tài sản ngân hàng Nghiên cứu giúp ngân hàng có chủ động muốn có cổ đơng nước ngồi, đặc biệt cổ đơng chiến lược Đồng thời góp thêm tài liệu để sinh viên nghiên cứu đề tài có liên quan thêm sở lý luận cho nghiên cứu sau thuộc lĩnh vực Từ khóa: Nhà đầu tư nước ngồi, ngân hàng thương mại cổ phần, cổ đơng chiến lược, binary logistic 55 Bốn là, yếu tố quan trọng mà NĐTNN quan tâm tìm hội đầu tư vào nước môi trường nơi họ lựa chọn đầu tư Môi trường thủ tục, sách Một mơi trường đầu tư thơng thống, minh bạch với thủ tục hành xử lý xác, nhanh chóng; có hỗ trợ kịp thời từ quyền quan chức có khó khăn, vướng mắc, … thu hút nhiều ý NĐTNN, đặc biệt nhà đầu tư Do đó, Chính phủ cần phối hợp với Bộ, Ngành liên quan để cải thiện lại vấn đề thủ tục, sách cho NĐTNN 5.5 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu Thứ nhất, nghiên cứu tác giả xem xét khía cạnh NĐTNN mua lại phần hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam có ràng buộc định từ phía Chính phủ Trong nhiều nghiên cứu khác nghiên cứu toàn diện động xuất phát từ bên mua bên mua Do đó, dù có nhiều biến đưa vào phân tích nhiên số biến có tác động lại khơng nhiều mơ hình chưa thật giải thích tốt cho tất quan tâm NĐTNN muốn đầu tư vào ngân hàng TMCP Việt Nam nhiều yếu tố khách quan khác chi phối mơi trường xã hội, sách nước đầu tư, Đây gợi ý cho nghiên cứu sau để xem xét rộng khía cạnh khác tác động đến định NĐTNN Thứ hai, ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn phát triển, tiềm phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ nên có gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ, chưa hoàn toàn có cổ đơng nước ngồi Mặt khác, có số ngân hàng có cổ đơng chiến lược nước đầu tư suốt giai đoạn tác giả nghiên cứu 2012-2018, chiến lược muốn đầu tư lâu dài để đạt mục đích sau trình đầu tư làm cho hoạt động dịch vụ ngân hàng lên chưa hoàn toàn thu nhập từ dịch vụ cao mà họ đầu tư vào Hạn chế nghiên cứu tác giả chưa thể khắc phục được, hướng nghiên cứu sau có cải thiện 56 Thứ ba, có số ngân hàng TMCP có cổ đơng nước ngồi tỷ lệ sở hữu không nhiều, tác giả chọn đưa vào phân tích tác giả xem xét khía cạnh ngân hàng có hay khơng có cổ đơng nước ngồi, khơng q quan trọng đến tỷ lệ sở hữu Sở dĩ thực tế Việt Nam, số lượng ngân hàng so với nước khác không nhiều, xét đến tỷ lệ sở hữu ngân hàng đạt tiêu chí có NĐTNN sở hữu tỷ lệ đủ lớn Điều đưa vào nghiên cứu không phản ánh đầy đủ tình hình thực tế Ở giai đoạn sau, mà hệ thống ngân hàng đủ mạnh, đủ lớn, đủ tính cạnh tranh, Chính phủ nới rộng vấn đề sở hữu nước ngồi cần nên có nghiên cứu xem xét đến giới hạn tỷ lệ sở hữu định, ý nghĩa mang tính thuyết phục nhiều Tóm tắt chương Trên sở tìm phân tích hai nhân tố có tác động đến khả tham gia góp vốn NĐTNN vào ngân hàng TMCP Việt Nam SERVICE INTERBANK chương 4, tác giả sâu tìm hiểu đưa giải pháp cụ thể xoay quanh hai nhân tố để góp phần giúp ngân hàng TMCP nước chủ động việc chuẩn bị cho yếu tố cần thiết muốn đầu tư Bên cạnh đó, tác giả đưa số khuyến nghị đến Chính phủ Ngân hàng Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho NĐTNN đầu tư vào Việt Nam nâng cao khả ngân hàng nước có cổ đơng nước ngồi 57 KẾT LUẬN Trước bối cảnh hội nhập kinh tế ngày sâu rộng, áp lực cạnh tranh diễn ngày gay gắt đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngân hàng TMCP nói riêng Trong lĩnh vực ngân hàng, cạnh tranh không xuất ngân hàng nước với mà xuất ngân hàng nước với ngân hàng nước hoạt động Việt Nam Việc tìm kiếm cho cổ đơng nước ngồi, đặc biệt cổ đông chiến lược để nâng cao trình độ quản lý, cơng nghệ, phát triển sản phẩm, tăng quy mô vốn, … xem giải pháp có hiệu giai đoạn Tuy nhiên, khơng phải ngân hàng có nguồn vốn hạn chế từ thân ngân hàng khó khăn, ràng buộc từ Chính phủ, từ mơi trường kinh doanh Việt Nam Nghiên cứu tìm số nhân tố tác động đến định đầu tư NĐTNN vào ngân hàng TMCP Việt Nam Mặc dù có nhiều khác biệt so với nghiên cứu trước Việt Nam số nghiên cứu khác giới lại tương đối phù hợp giải thích cho tình hình Việt Nam giai đoạn 2012-2017 Dựa nhận tố có tác động này, nghiên cứu đưa dự báo cho năm 2018 giải pháp để nâng cao khả ngân hàng TMCP Việt Nam có tham gia góp vốn NĐTNN giai đoạn sau DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Bộ Tài chính, 2011 Phụ lục 1B, Hiệp định chung thương mại dịch vụ - Hệ thống quy định - Hiệp định WTO Hà Nội, tháng năm 2011 Chính phủ Việt Nam, 2014 Nghị định số 01/2014/NĐ-CP Chính phủ việc nhà đầu tư nước ngồi mua cố phần tổ chức tín dụng Việt Nam, ban hành ngày 03/01/2014 Frederic S Mishkin, 1995 Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường tài Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Quang Cư, 1995 Hồ Chí Minh: NXB Khoa học Kỹ thuật Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2018 Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập Hồ Chí Minh: NXB Hồng Đức Nguyễn Thị Thu Thủy, 2017 Kết nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cổ phần Việt Nam Tạp chí Cơng thương, Số 4, tháng năm 2017 Nguyễn Văn Ngọc, 2006 Từ điển Kinh tế học Hà Nội: NXB Kinh tế Quốc dân Quốc hội Việt Nam, 2005 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ban hành ngày 29/11/2005 Quốc hội Việt Nam, 2014 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ban hành ngày 26/11/2014 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, 2018 Quyết định số 986/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành ngày 08/08/2018 Trần Ngọc Thơ cộng sự, 2012 Tài Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban Giám sát Tài quốc gia, 2017 Báo cáo thị trường tài 2017 Hà Nội: tháng 10 năm 2017 Danh mục tài liệu tiếng Anh Dunning and Lundan, 2008 Multinational Enterprises and the Global Economy 2nd ed Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited Dunning, J., 1977 Trade, Location of Economic Ativity and the MNE A Search for an Eclectic Approach The International Allocation of Economic Activity, MacMilan, London, 395-418 Focarelli and Pozzolo, 2001 The patterns of cross-border bank mergers and shareholdings in OECD countries Journal of banking & Finance 25: 2305-2337 Focarelli et al., 2002 Why banks merge? Journal of Money, Credit, and Banking, 34: 6-21 Focarelli et al., 2007 Cross-border M&A in the financial sector: is banking different from insurance? Journal of banking & Finance 32: 15-29 Houston, J and Ryngaert, M., 1999 The role of managerial incentives in bank acquisitions Journal of banking & Finance Vol.23 2-4: 221-249 IMF, 1993 IMF Balance of Payments Manual, 5th ed, p.86 Institute for Economics & Peace, 2018 Global Peace Index 2018: Measuring Peace in a Complex World Sydney, June 2018, p.8 Lucas, 1988 On the mechanics of economic development Journal of Monetary Ecconomics 22: 3-42 Magri, S et al, 2005 The entry and the activity level of foreign banks in Italy: An analysis of the determinants Journal of banking & Finance 29: 1295-1310 Ruyman, J., 1987 Free Trade in the America: Economic and Political Issues for Governments and Firms UK: Edward Elgar Publishing Limited Romer, P., 1986 Increasing Returns and Long Run Growth Journal of Political Economy Vol.94 5: 1002-1037 Tabachnick, B and Fidell, L., 1996 Using Multivariate Statistics New York: HarperCollins College Publishers Tolentino, P., 2000 Multinational Corporations: Emergence and Evolution London: Routledge Tschoegel, 1983 The Decision to Establish a Foreign Branch or Subsidiary Journal of Financial and Quantitative Analysis 17 Weill, L., 2003 Banking efficiency in transition economies: The role of foreign ownership Economics of Transition Vol.11 3: 569-592 Wengel, J., 1995 International trade in banking services Journal of International Money and Finance Vol.14 1: 47-64 PHỤ LỤC 01 MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC (Hồng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 2, NXB Hồng Đức) “Với hồi quy Binary Logistic, thông tin cần thu thập biến phụ thuộc kiện có xảy hay khơng, biến phụ thuộc Y lúc có hai giá trị 1, với không xảy kiện quan tâm có xảy ra, tất nhiên thông tin biến độc lập X Từ biến phụ thuộc nhị phân này, thủ tục dùng để dự đoán xác suất kiện xảy theo quy tắc xác suất dự đoán lớn 0.5 kết dự đốn cho ‘có’ xảy kiện, ngược kết dự đốn ‘khơng’ Ta có mơ hình hàm Binary Logistic sau: 𝑃𝑖 = 𝐸 (𝑌 = /𝑋 ) = 𝑒 (𝐵0+𝐵1𝑋) + 𝑒 (𝐵0+𝐵1𝑋) Trong công thức Pi = E(Y=1/X) = P(Y=1) gọi xác suất để kiện xảy (Y=1) biến độc lập X có giá trị cụ thể Xi Ký hiệu biểu thức (B0+B1X) z, ta viết lại mơ hình hàm Binary Logistic sau: 𝑃 (𝑌 = ) = 𝑒𝑧 + 𝑒𝑧 Vậy xác suất không xảy kiện là: 𝑃 (𝑌 = 0) = − 𝑃 ( 𝑌 = 1) = − 𝑒𝑧 + 𝑒𝑧 Thực phép so sánh xác suất kiện xảy với xác suất kiện khơng xảy ra, tỷ lệ chênh lệch thể công thức: 𝑒𝑧 𝑧 𝑃(𝑌 = 1) = + 𝑒𝑧 𝑃(𝑌 = 0) − 𝑒 + 𝑒𝑧 Lấy log số e hai vế phương trình thực biến đổi vế phải ta kết 𝑙𝑜𝑔𝑒 [ 𝑃(𝑌 = 1) ] = 𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑒 𝑧 𝑃(𝑌 = 0) Vì logeez=z nên kết cuối 𝑙𝑜𝑔𝑒 [ Hay viết cách khác: 𝑙𝑜𝑔𝑒 [ Logistic” 𝑃(𝑌 = 1) ] = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋 𝑃(𝑌 = 0) 𝑃𝑖 1−𝑃𝑖 ] = 𝐵0 + 𝐵1 𝑋 dạng hàm hồi quy Binary PHỤ LỤC 02 CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỪ PHẦN MỀM IBM SPSS STATISTICS Lần Phân tích hồi quy bảy biến độc lập: Classification Tablea,b Predicted Y Percentage Observed Step Y Correct 0 58 86 100.0 Overall Percentage 59.7 Variables in the Equation Step Constant B S.E Wald Df Sig Exp(B) 394 170 5.375 020 1.483 Variables not in the Equationa Step Variables Score Df Sig SIZE 27.420 000 ROA 407 523 SERVICES 56.441 000 INTPAID 064 801 BADLOAN 1.417 234 LABORCOST 006 938 INTERBANK 20.782 000 Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 123.933 000 Block 123.933 000 Model 123.933 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square 70.214a 577 780 Classification Tablea Predicted Y Percentage Observed Step Y Correct 55 94.8 80 93.0 Overall Percentage 93.8 Variables in the Equation B Step 1a S.E Wald df Sig Exp(B) SIZE 000 000 4.061 044 1.000 ROA -1.040 817 1.619 203 354 654 175 13.957 000 1.923 -.014 014 1.021 312 986 BADLOAN 255 198 1.655 198 1.290 LABORCOST 000 001 619 431 1.000 INTERBANK -.361 091 15.768 000 697 -3.660 984 13.847 000 026 SERVICES INTPAID Constant Lần Phân tích hồi quy hai biến độc lập: Classification Tablea,b Predicted Y Percentage Observed Step Y Correct 0 58 86 100.0 Overall Percentage 59.7 Variables in the Equation B Step Constant S.E .394 Wald 170 df Sig 5.375 020 df Sig Variables not in the Equation Score Step Variables SERVICES 56.441 000 INTERBANK 20.782 000 73.610 000 Overall Statistics Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 115.994 000 Block 115.994 000 Model 115.994 000 Exp(B) 1.483 Model Summary Step Cox & Snell R Nagelkerke R Square Square -2 Log likelihood 78.153a 553 747 Classification Tablea Predicted Y Percentage Observed Step Y Correct 55 94.8 80 93.0 Overall Percentage 93.8 Variables in the Equation B Step 1a SERVICES INTERBANK Constant S.E Wald df Sig Exp(B) 776 143 29.521 000 2.173 -.340 087 15.226 000 712 -2.946 576 26.198 000 043 PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM” (ThS Nguyễn Thị Thu Thủy, Tạp chí Cơng thương, Số Tháng 04/2017) Kết đánh giá quan tâm hài lòng khách hàng với ngân hàng TMCP lớn Việt Nam năm 2016 ... động góp vốn nhà đầu tư nước vào ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2012-2018 Chương 4: Phương pháp, liệu kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tham gia góp vốn nhà đầu tư nước vào ngân. .. CHÍ MINH TRẦN THỊ THANH HẰNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAM GIA GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN... ĐỘNG GÓP VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2018 3.1 Tổng quan tình hình hoạt động TCTD Việt Nam hoạt động đầu tư nước ngồi vào Việt Nam giai