Phân tích môi trường cạnh tranh của công ty cổ phần dược phẩm bắc giang trong thời kỳ hội nhập wTO

Các doanh nghiệp Dược trong nước phải đối mặt với các doanh nghiệp Dược nước ngoài có trình độ cao về tổ chức quản lý, công nghệ, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm… Hơn thế nữa, sự

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC GIANG

TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO

LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC

HÀ NỘI - 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC GIANG

TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP WTO

LUẬN VĂN THẠC SỸ DƯỢC HỌC

CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC

MÃ SỐ: 60.73.20

Người hướng dẫn khoa học:

TS Nguyễn Thị Thanh Hương

HÀ NỘI - 2012

LỜI CẢM ƠN

Nhân dịp hoàn thành luận văn, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn

sâu sắc, lời cảm ơn chân thành tới:

TS Nguyễn Thị Thanh Hương

- Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Quản lý và kinh tế Dược, Trường Đại học

Dược Hà Nội - Người thầy kính mến đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ

bảo, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này

Tôi xin gửi đến Bộ môn Quản lý và kinh tế Dược, Phòng Đào tạo sau

Đại học Trường Đại học Dược Hà Nội lời cảm ơn chân thành vì đã tạo mọi

điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn

Tôi cũng xin cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà

Nội đã nhiệt tình giảng dạy, cung cấp cho tôi những kiến thức làm nền tảng

để tôi có thể hoàn thành luận văn này

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc

Giang và toàn thể nhân viên công ty đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt

quá trình nghiên cứu

Cuối cùng cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn tới những người thân trong

gia đình, bạn bè đã luôn quan tâm và đi cùng tôi trong suốt cuộc sống và sự

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

ĐẶT VẤN ĐỀ .1

Chương 1 TỔNG QUAN 3

1.1 Những lý luận cơ bản về cạnh tranh 3

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 3

1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 4

1.1.3 Ba cấp độ của năng lực cạnh tranh 5

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 7

1.2.1 Môi trường vĩ mô 7

1.2.2 Môi trường vi mô 10

1.2.3 Môi trường nội bộ doanh nghiệp 13

1.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế 14 1.3.1 Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Việt Nam 14

1.3.2 Đánh giá về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh của Việt Nam 16

1.4 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành Dược Việt Nam 18

1.5 Vài nét về Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang 25

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27

2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 27

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 27

2.1.2 Địa điểm nghiên cứu 27

2.1.3 Thời gian nghiên cứu 27

2.2 Phương pháp nghiên cứu 27

2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu 27

2.4 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 28

2.4.1 Phương pháp phân tích: 28

2.4.2 Phương pháp xử lý số liệu: 28

2.5 Phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu 28

2.6 Các chỉ tiêu nghiên cứu 29

2.6.1 Các chỉ tiêu về môi trường cạnh tranh nội bộ doanh nghiệp 29

2.6.2 Chỉ tiêu về môi trường cạnh tranh trong ngành 35

Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36

3.1 Phân tích môi trường cạnh tranh nội bộ của BAGIPHARM 36

3.1.1 Phân tích năng lực tài chính của Công ty CPDP Bắc Giang 36

3.1.2 Phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm 45

3.1.3 Phân tích nguồn nhân lực của Công ty CPDP Bắc Giang 56

3.2 Phân tích môi trường cạnh tranh ngành của BAGIPHARM 61

3.2.1 Phân tích khách hàng 61

3.2.2 Phân tích nhà cung cấp 62

3.2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh 62

3.2.4 Phân tích sản phẩm thay thế 64

BÀN LUẬN 66

KẾT LUẬN 72

Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

ACTD ASEAN Common Technical

Dossiers

Hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN

ASEAN Association of Southeast

Company No 2

Công ty TNHH một thành viên dược phẩm trung ương 2

DSĐH&SĐH Dược sỹ đại học và sau đại

học

GDP Good Distribution Practice Thực hành tốt phân phối

thuốc GMP Good Manufacturing Practice Thực hành tốt sản xuất thuốc GPs Good Practice’s Hệ thống thực hành tốt

GSP Good Storage Practice Thực hành tốt bảo quản thuốc OECD Organisation for Economic

Co-operation and Development

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

WB World Bank Ngân hàng thế giới

WHO World Health Organization Tổ chức y tế thế giới

WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới WEF World Economic Forum Diễn dần kinh tế thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Các hạng mục và chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia 5

Bảng 1.2 : Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp 10

Bảng 1.3: Kết quả xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2012 16

Bảng 1.4: Số liệu về sản xuất, nhập khẩu và sử dụng thuốc từ năm 2001-2011 21

Bảng 1.5: Số liệu hồ sơ đăng ký thuốc 22

Bảng 1.6: Tổng hợp số ĐKT còn hiệu lực SĐK tính tới 31/12/2011 22

Bảng 1.7: Số lượng các doanh nghiệp đạt GPs qua các năm 23

Bảng 3.8 : Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp 37

Bảng 3.9: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu vốn 40

Bảng 3.10: Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty 43

Bảng 3.11 : Cơ cấu nhóm mặt hàng của công ty 45

Bảng 3.12 : Tỷ trọng sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu 47

Bảng 3.13: Chất lượng dược liệu, dụng cụ y tế và thiết bị y tế năm 2011 48

Bảng 3.14: Chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2011 48

Bảng 3.15: So sánh giá một số sản phẩm của BAGIPHARM và một số công ty khác năm 2011 49

Bảng 3.16 : Bảng thị phần của BAGIPHARM và một số công ty dược phẩm từ năm 2007-2011 52

Bảng 3.17: Thị phần của BAGIPHARM và một số công ty dược trúng thầu năm 2012 ở sở Y tế Bắc Giang 53

Bảng 3.18: Doanh thu các chi nhánh của công ty năm 2011 56

Bảng 3.19 : Đội ngũ cán bộ quản lý và điều hành công ty CPDP Bắc Giang 57 Bảng 3.20: Cơ cấu nguồn nhân lực của BAGIPHARM năm 2011 58

Bảng 3.21 : Số lượng cán bộ được đào tạo qua các lớp 59

Bảng 3.22: Kết quả thu hút nguồn nhân lực từ 2007-2011 60

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1.1 : Năm nguồn lực cạnh tranh quyết định khả năng sinh lợi của

ngành 11

Hình 1.2: Thứ hạng và điểm số về năng lực cạnh tranh của Việt Nam từ năm 2008 tới nay 15

Hình 1.3: Sơ đồ biên chế và tổ chức của BAGIPHARM 26

Hình 3.4: Biểu đồ đánh giá khả năng thanh toán của công ty từ năm 2007-2011 36

Hình 3.5: Biểu đồ đánh giá cơ cấu vốn của công ty CPDP Bắc Giang 39

Hình 3.6: Biểu đồ đánh giá cơ cấu vốn của công ty CPDP Bắc Giang 40

Hình 3.7: Biểu đồ doanh thu thuần của công ty qua các năm 42

Hình 3.8: Biểu đồ đánh giá khả năng luân chuyển vốn của công ty từ 2007-2011 44

Hình 3.9: Tỷ trọng các nhóm mặt hàng công ty kinh doanh năm 2011 46

Hình 3.10: Thị phần của BAGIPHARM và một số công ty từ 2007-2011 51

Hình 3.11: Sơ đồ các kênh phân phối của BAGIPHARM 55

Hình 3.12: Trình độ nguồn nhân lực của BAGIPHARM năm 2011 58

ĐẶT VẤN ĐỀ

Ngày 11/01/2007, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO Khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Dược Việt Nam nói riêng đứng trước những khó khăn lớn: sự bảo trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nước giảm đi rất nhiều và loại bỏ dần hàng rào thương mại đối với các doanh nghiệp Dược nước ngoài, thay vào đó là sự cạnh tranh bình đẳng Các doanh nghiệp Dược trong nước phải đối mặt với các doanh nghiệp Dược nước ngoài

có trình độ cao về tổ chức quản lý, công nghệ, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm… Hơn thế nữa, sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn các công ty dược cùng với sự phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại và giá thành thấp của dược phẩm đã khiến cho sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt khốc liệt hơn Do đó, các thị trường đang kinh doanh bỗng chốc trở nên chật hẹp hơn và không còn được màu mỡ như trước đây nữa Từ đó, các công ty đa quốc gia và cả các công ty dược trong nước nảy sinh nhu cầu mới

là tìm kiếm một thị trường tiêu thụ mới hơn nhằm làm tăng lợi nhuận Vì vậy,

họ bắt đầu xâm nhập vào các tỉnh, kể cả các cơ sở y tế tuyến huyện Bắc Giang là một trong những thị trường tiêu thụ mà các công ty dược hướng đến

Công ty CPDP Bắc Giang (BAGIPHARM) hiện nay là công ty kinh doanh dược phẩm với trên 900 sản phẩm về thuốc và mỹ phẩm Công ty đang

là một trong các công ty phân phối dược phẩm chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trước tình hình cạnh tranh như hiện nay, đặc biệt là khi xuất hiện ngày càng nhiều hơn các công ty kinh doanh dược phẩm mạnh ở Bắc Giang thì nguy cơ bị mất thị phần, thị trường là rất dễ xảy ra với công ty dược phẩm tuyến tỉnh như BAGIPHARM Vì vậy mà nhu cầu cấp thiết hiện nay là các doanh nghiệp Dược tuyến tỉnh cần phải thấy rõ được năng lực cạnh tranh

cũng như các yếu tố môi trường có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của mình, từ đó đưa ra các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh và các chiến lược cạnh tranh nhằm nâng cao vị thế của mình không những trên địa bàn tỉnh mà còn để thâm nhập vào các thị trường mới Xuất phát từ thực tiễn

đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:

“Phân tích môi trường cạnh tranh của công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang trong thời kỳ hội nhập WTO ”, với 2 mục tiêu:

1 Phân tích môi trường cạnh tranh nội bộ của công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

2 Phân tích môi trường cạnh tranh ngành của công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của

công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

Chương 1 TỔNG QUAN

1.1 Những lý luận cơ bản về cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Hiện nay, thuật ngữ “cạnh tranh” có rất nhiều định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào các cách tiếp cận khác nhau Cụ thể:

* Theo Nguyễn Bách Khoa, “ Cạnh tranh là quan hệ kinh tế mà ở đó

các chủ thể kinh tế ganh đua nhau tìm mọi biện pháp, cả nghệ thuật lẫn thủ đoạn để đạt mục tiêu kinh tế của mình, thông thường là chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng cũng như điều kiện sản xuất, thị trường có lợi nhất Mục đích cuối cùng của chủ thể trong quá trình cạnh tranh là tối đa hóa lợi nhuận, đối với người tiêu dùng là lợi ích tiêu dùng và sự tiện lợi” [13].

* Từ điển Bách Khoa Việt Nam định nghĩa về cạnh tranh như sau:

“Cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi quan hệ cung cầu nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất” [22]

* Theo Michael Poter, “cạnh tranh là tạo ra sự khác biệt” [16]

Để có cạnh tranh phải có những điều kiện tiên quyết sau:

- Phải có nhiều chủ thể cùng nhau tham gia cạnh tranh: Đó là các chủ thể có cùng mục đích, mục tiêu và kết quả phải giành giật, tức là phải có một đối tượng mà các chủ thể cùng hướng đến chiếm đoạt

- Việc cạnh tranh phải được diễn ra trong một môi trường cạnh tranh cụ thể, đó là các ràng buộc chung mà các chủ thể tham gia cạnh tranh phải tuân thủ Các ràng buộc này trong cạnh tranh kinh tế giữa các doanh nghiệp chính

là các đặc điểm nhu cầu về sản phẩm của khách hàng, các ràng buộc của luật pháp và thông lệ kinh doanh ở trên thị trường

1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Có một số định nghĩa về năng lực cạnh tranh như sau:

Năng lực cạnh tranh là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng

có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững [17], [23],[32]

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đồng nghĩa năng lực cạnh tranh với năng suất lao động: “Năng lực cạnh tranh là sức sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả làm cho các doanh nghiệp, các ngành, các địa phương, các quốc gia và khu vực phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế” [9], [28], [33]

Theo một số nhà kinh tế trong nước: Năng lực cạnh tranh là sức mạnh của doanh nghiệp được thể hiện trên thị trường Sự tồn tại và sức sống của một doanh nghiệp thể hiện trước hết ở năng lực cạnh tranh Để từng bước vươn lên giành thế chủ động trong quá trình hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh chính là tiêu chí phấn đấu của doanh nghiệp Việt Nam [14]

Quan niệm năng lực cạnh tranh cần phải phù hợp với điều kiện, bối cảnh và trình độ phát triển trong từng thời kỳ Năng lực cạnh tranh cần thể hiện khả năng tranh đua, tranh giành của các doanh nghiệp không chỉ về năng lực thu hút và sử dụng các yếu tố sản xuất, khả năng tiêu thụ hàng hóa mà cả khả năng mở rộng không gian sinh tồn của sản phẩm, khả năng sáng tạo sản phẩm mới TS Nguyễn Minh Tuấn cho rằng: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các

yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững [24]

1.1.3 Ba cấp độ của năng lực cạnh tranh

Hiện nay, theo nhiều nhà kinh tế, năng lực cạnh tranh được nhìn từ ba cấp độ có quan hệ mật thiết với nhau:

- Năng lực cạnh tranh quốc gia

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm

1.1.3.1 Năng lực cạnh tranh quốc gia

Năng lực cạnh tranh quốc gia là năng lực của một nền kinh tế có thể tạo ra và duy trì được mức tăng trưởng cao và bền vững trong môi trường kinh tế đầy biến động của thị trường thế giới dựa trên cơ sở các chính sách , thể chế vững bền tương đối cùng với các đặc trưng kinh tế khác [15], [29]

Dựa trên cơ sở đo lường các yếu tố có tác động lớn tới năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia để xây dựng nên một hệ thống chỉ số nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia (còn được gọi là chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu – GCI), với 12 chỉ tiêu cơ bản thuộc 3 hạng mục lớn [8]

Bảng 1.1: Các hạng mục và chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia

6 Hiệu quả của thị trường hàng hóa

7 Hiệu quả của thị trường lao động

8 Mức độ phát triển của thị trường tài chính

9 Quy mô thị trường hiệu quả

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là tổng hợp các khả năng và nguồn nội lực để duy trì và phát triển thị phần, lợi nhuận và định vị những ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp đó trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh trên một thị trường mục tiêu xác định [13], [20] Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp, đây là các yếu tố nội hàm của doanh nghiệp không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp…một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối thủ của mình [7]

1.1.3.3 Năng lực cạnh tranh của sản phẩm

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm là khả năng sản phẩm đó tiêu thụ được nhanh so với sản phẩm cùng loại của các đối thủ khác Năng lực cạnh tranh của sản phẩm được đo bằng thị phần của sản phẩm đó trên thị trường

[2] Nó phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm, giá cả, kiểu dáng, mẫu mã của sản phẩm, tốc độ cung cấp, dịch vụ đi kèm, uy tín của người bán, thương hiệu, quảng cáo, điều kiện mua bán…[20], [11]

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động của doanh nghiệp: nếu sản phẩm của doanh nghiệp có sức cạnh tranh thấp thì sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng sẽ kém Đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm dựa trên các yếu tố: chất lượng sản phẩm cao hay thấp? giá cả có hợp lý không? mẫu mã có kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng không?

Tóm lại, ba cấp độ của năng lực cạnh tranh có mối quan hệ qua lại, mật thiết với nhau, chế định nhau và phụ thuộc lẫn nhau Muốn có năng lực cạnh tranh quốc gia cao thì phải có nhiều doanh nghiệp có sức cạnh tranh; ngược lại để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh thì môi trường kinh doanh phải thuận lợi, các chính sách kinh tế vĩ mô phải rõ ràng, có thể dự báo được, nền kinh tế phải ổn định, bộ máy Nhà nước phải trong sạch, hoạt động

có hiệu quả, có tính chuyên nghiệp

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải thích nghi được với môi trường kinh doanh, tức là phải nắm vững được các nguồn lực bên ngoài để có thể tận dụng được cơ hội cũng như tránh các rủi ro trong kinh doanh Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm môi trường vi mô, môi trường vĩ mô và môi trường nội bộ doanh nghiệp) có ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

1.2.1 Môi trường vĩ mô

Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô bao gồm: kinh tế, chính trị pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học và công nghệ (môi trường PEST) Môi trường

vĩ mô thường tác động đến tất cả các doanh nghiệp trong ngành, có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp một cách độc lập hoặc trong mối liên kết với các yếu

tố khác Trong đó, kinh tế là nhân tố môi trường có ảnh hưởng hiển nhiên nhất tới mọi hoạt động trên thị trường Tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế đem lại mức tích lũy cao cho toàn xã hội, làm gia tăng sự đầu tư của nhà nước

và nhân dân trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, nhu cầu thuốc cho điều trị tăng Dân số ngày càng tăng, sở thích và cách sống của người tiêu dùng thay đổi, các sản phẩm thay thế xuất hiện nhiều hơn, khoa học công nghệ ngày càng hiện đại là các nhân tố có thể ảnh hưởng lớn đến cạnh tranh trong ngành Sự thâm nhập của công nghệ tin học trong tất cả các công việc văn phòng, sản xuất phân phối, tiếp thị, xây dựng thương hiệu… đã dẫn đến sự biến đổi lớn trong ngành, do đó ảnh hưởng tới các luật chơi của cạnh tranh [19]

Trong ngành dược, yếu tố công nghệ đóng một vai trò quan trọng Nó không chỉ tác động đến mức độ bão hoà của ngành, mà còn ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp Quá trình đổi mới công nghệ cho phép các doanh nghiệp nhỏ thâm nhập vào các thị trường mục tiêu Xem xét đến các yếu tố công nghệ trong việc phân tích ngành tạo điều kiện xác định các cực phát triển mới cũng như các nguy cơ đối với các doanh nghiệp còn gắn chặt với khái niệm kỹ thuật truyền thống [19]

Khoảng cách giàu nghèo gia tăng tạo ra sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe; môi trường sống ô nhiễm, lối sống thực dụng với các tệ nạn xã hội đã làm thay đổi mô hình bệnh tật và tăng chi phí cũng như gánh nặng cho

xã hội Thói quen tự dùng thuốc của người dân gây khó khăn cho công tác chẩn đoán và điều trị, tâm lý và thị hiếu dùng thuốc ngoại, không tin tưởng vào thuốc nội cũng gây sức ép cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước

Một yếu tố không kém phần quan trọng cần phân tích là chính trị - xã hội Sự hình thành các thành phần mới trong đời sống của doanh nghiệp càng làm yếu tố này trở nên phức tạp Trong khuôn khổ một doanh nghiệp, nhiều tác nhân có vai trò quan trọng trong chiến lược của doanh nghiệp Chẳng hạn, vai trò của cán bộ lãnh đạo, những phe cánh cạnh tranh, các thế lực tài chính, vai trò của cán bộ công nhân viên và tổ chức công đoàn Bên cạnh đó, chúng

ta cũng thấy vai trò và sự can thiệp của nhà nước, chính quyền địa phương, các hiệp hội đoàn thể, các tổ chức đại diện cho người lao động, phụ nữ… Song song với các tác nhân này, nhiều thách thức xuất hiện như sự thiếu bản sắc của doanh nghiệp, sự can thiệp ngày càng nhiều của nhà nước,

áp lực từ các tổ chức bên ngoài, tầm quan trọng của các chính sách quốc gia

về công nghiệp, sự nổi lên của các luồng tư tưởng mới, sự thay đổi các giá trị

xã hội, động cơ làm việc giảm, thay đổi cơ cấu quyền lực nội bộ, thay đổi điều kiện làm việc, thay đổi mục tiêu quy trình làm việc… Toàn bộ những thách thức trên cùng với vai trò ngày càng tăng của các tác nhân mới làm cho điều kiện hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phức tạp hơn và buộc doanh nghiệp phải chú ý đến các tác nhân này khi xây dựng chiến lược cạnh tranh của mình[19]

Tổng hợp các kết quả phân tích môi trường PEST, phân tích các yếu tố thuận

lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp dược (Bảng

1.2):

Bảng 1.2 : Các yếu tố môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Yếu tố Đặc điểm Ảnh hưởng đến doanh nghiệp

Kinh tế

Tăng trưởng mạnh, sức mua tăng cao

-Cơ hội tăng doanh thu

-Khó khăn do tăng giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt biến động về giá Chính trị

pháp luật

Chính phủ tạo điều kiện khuyến khích ngành dược phát triển

-Hiệu quả tăng do hưởng các ưu đãi

về chi phí, thuế

-Khó khăn là thắt chặt về chất lượng, đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng đạt chuẩn

Văn hoá

xã hội

Tâm lý người dân thích dùng thuốc ngoại Ý thức của người dân ủng hộ hàng trong nước, ủng hộ thuốc y học cổ truyền

-Duy trì và phát triển các sản phẩm đông dược, có cơ hội tham gia vào thị trường thuốc tân dược

-Khó cạnh tranh với thuốc ngoại nhập

Khoa học

công nghệ

Ngành dược đã áp dụng công nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí nhưng tiến tới đạt chuẩn thế giới

-Doanh nghiệp được tiếp cận công nghệ dây truyền sản xuất tiên tiến nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí

-Xây dựng cơ sở vật chất đạt WHO

GMP-1.2.2 Môi trường vi mô

Môi trường vi mô là môi trường bên ngoài doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của doanh nghiệp Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố sau : đối thủ cạnh tranh, khách hàng, sản phẩm thay thế tiềm năng, sức mạnh của nhà cung cấp [14] Theo Michael Porter, đối thủ cạnh tranh được

chia thành đối thủ cạnh tranh mới và đối thủ cạnh tranh hiện tại, tức là tình hình cạnh tranh trong một ngành phụ thuộc vào 5 nguồn áp lực : áp lực từ các đối thủ cạnh tranh hiện tại, sự xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, nguy cơ

từ các sản phẩm thay thế, áp lực từ khách hàng và áp lực từ nhà cung cấp [18] (Hình 1.1)

Hình 1.1 : Năm nguồn lực cạnh tranh quyết định khả năng sinh lợi của ngành

* Đối thủ cạnh tranh: Là những doanh nghiệp, công ty cạnh tranh với doanh nghiệp về sản phẩm, chất lượng dịch vụ Đó có thể là đối thủ cạnh tranh hiện tại hoặc đối thủ cạnh tranh tiềm tàng

Năng lực đàm phán của nhà cung cấp

Năng lực đàm phán của người mua

Nguy cơ từ những đối thủ mới

Nguy cơ của sản phẩm/ dịch vụ

thay thế

Sản phẩm thay thế

Những đối thủ mới tiềm năng

Người mua Nhà cung cấp

Những đối thủ cạnh tranh trong ngành

Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện hữu

Ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ cạnh tranh trong ngành chính là sự cạnh tranh giữa các đối thủ hiện hữu trong ngành Khi một sản phẩm bán chạy trên thị trường thì lập tức các doanh nghiệp khác cũng sẽ tăng cường máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm tương tự, điều này làm cho số lượng sản phẩm tăng lên, cung trở nên lớn hơn cầu và do đó gây áp lực về giá Một số doanh nghiệp cũng có thể sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để bám chắc vào 1 thị trường được coi là tối quan trọng Hơn nữa, các rào cản rút lui cùng với tầm quan trọng của nó sẽ ngăn cản sự rút lui khỏi thị trường của một số doanh nghiệp, từ đó làm tăng lên mức độ cạnh tranh [19]

Ngoài ra, nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh mới cũng có ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh trong nội bộ ngành Nó làm tăng cường độ thách thức giữa các doanh nghiệp với nhau và tăng sức ép về mặt giá cả Nguy cơ này được đánh giá tuỳ theo các rào cản nhập cuộc của ngành và các biện pháp trả đũa từ phía các doanh nghiệp hiện tại Các biện pháp trả đũa có thể là các hoạt động thương mại mang tính cạnh tranh như giảm giá, quảng cáo, khuyến mại, hoặc là các chiến dịch phản công trên thị trường Nếu các rào cản nhập cuộc của ngành là lớn và nếu các doanh nghiệp hiện tại sẵn sàng trả đũa thì nguy cơ xâm nhập sẽ rất nhỏ Trong trường hợp ngược lại thì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt [19]

* Khách hàng: Khách hàng là người trực tiếp sử dụng và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Khách hàng sẽ góp phần làm tăng mức độ cạnh tranh trong một ngành nào đó bằng cách ép phải giảm giá, hoặc đòi hỏi chất lượng cao hơn Đây là yếu tố quyết định trực tiếp đến sức cạnh tranh của sản phẩm

* Sản phẩm thay thế tiềm năng: Mỗi sản phẩm bao giờ cũng có một chu

kỳ sống nhất định, qua thời gian, nó sẽ bị các sản phẩm thay thế khác chiếm chỗ Yêu cầu doanh nghiệp đặt ra là phải kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, không ngừng nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm và đánh bại các sản

phẩm cạnh tranh Trong ngành dược, cuộc cạnh tranh giữa thuốc có hoạt chất mới và thuốc generic khá gay gắt Khi thuốc có hoạt chất mới hết thời hạn bảo hộ bằng sáng chế và trở thành thuốc generic, khi đó bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào cũng được phép sản xuất thuốc đó dưới tên một biệt dược khác và tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường Hiện nay, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu phát triển mạnh và tham gia cạnh tranh gay gắt với các thuốc có nguồn gốc hóa dược Đặc biệt, sựu xuất hiện của thực phẩm chức năng trên thị trường có ảnh hưởng không nhỏ tới thị phần của thuốc, đặc biệt là các loại thuốc bổ Do đó, ngành dược với sự tham gia của nhiều sản phẩm thay thế có một cường độ cạnh tranh mạnh hơn rất nhiều

* Sức mạnh của nhà cung cấp: Nhà cung cấp là doanh nghiệp trực tiếp cung cấp nguyên vật liệu, sản phẩm cho doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất, cung cấp cho khách hàng Sản phẩm càng đặc biệt, khan hiếm thì nhà cung cấp càng lợi thế và áp đặt giá cả Vấn đề của doanh nghiệp là đàm phán được một mức giá thành lâu dài với nhà cung cấp, bên cạnh đó không ngừng tìm kiếm nguồn cung có lợi hơn cho mình Các nhà cung cấp lớn, bán các sản phẩm khác biệt hoá và khó thay thế, coi khách hàng của mình là một cái trục hấp dẫn của sự phát triển thông qua sự sát nhập xuôi theo chiều dọc, có thể tạo sức ép với khách hàng của mình Sức ép này có thể là sự tăng giá, sự thay đổi bản chất hoặc chất lượng của các sản phẩm cung cấp Với đặc thù 90% nguyên liệu sản xuất thuốc nhập từ nước ngoài, sự biến động giá cả nguyên vật liệu và khủng hoảng kinh tế thế giới đã tạo áp lực đáng kể đối với các doanh nghiệp sản xuất thuốc của Việt Nam

1.2.3 Môi trường nội bộ doanh nghiệp

Môi trường nội bộ doanh nghiệp là toàn bộ những yếu tố nội tại của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nó, bao gồm: tài

chính, nhân lực, hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị lãnh đạo doanh nghiệp,…

Nhiều nhà kinh tế học đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực canh tranh của doanh nghiệp khác nhau Các cách đánh giá khác nhau đều xoay quanh các tiêu chí: thị phần, doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, tài sản và tài sản vô hình, phương pháp quản lý, uy tín của doanh nghiệp, tỷ lệ đội ngũ quản lý có trình độ cao và lực lượng công nhân lành nghề, vấn đề bảo vệ môi trường… Những yếu tố đó tạo cho doanh nghiệp khả năng khai thác mọi hoạt động, tiềm năng với hiệu suất cao hơn đối thủ [31], [34], [35]

Như vậy, để phân tích môi trường nội bộ doanh nghiệp nhằm xác định điểm mạnh và điểm yếu, có thể căn cứ vào các chức năng cơ bản của doanh nghiệp là sản xuất; tài chính; R&D; nhân sự; tổ chức và quản lý; marketing

1.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế

1.3.1 Đánh giá về năng lực tranh của Việt Nam

Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2012 – 2013 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 5/9 cho thấy điểm số năng lực cạnh tranh của Việt Nam (GCI) đạt 4,1 điểm (điểm tuyệt đối là 7), giảm so với mức 4,24 điểm trong báo cáo năm 2011- 2012 và mức 4,3 trong báo cáo năm 2010- 2011 Thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2012 bị tụt 10 bậc so với năm ngoái, từ vị trí 65 trong tổng số 142 nền kinh tế được xếp hạng năm 2011 xuống vị trí 75 trong tổng số 144 nền kinh tế được xếp hạng năm 2012 Như vậy, trong 3 năm gần đây, Việt Nam liên tục đi xuống về năng lực cạnh tranh, không chỉ về thứ hạng mà cả về điểm số đánh giá

Hình 1.2: Thứ hạng và điểm số về năng lực cạnh tranh của Việt Nam

từ năm 2008 tới nay

Ở nhóm nhân tố đánh giá các yêu cầu cơ bản, môi trường kinh tế vĩ mô từng là điểm cộng cho Việt Nam trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu thì nay đứng ở vị trí thứ 106 Nguyên nhân là do lạm phát, sức kinh doanh

sa sút Ở nhóm này, xếp hạng cao nhất dành cho Việt Nam thuộc về tiêu chí chăm sóc y tế và giáo dục cơ bản, với hạng 64 Xếp hạng chung của Việt Nam

ở cả nhóm các yêu cầu cơ bản là hạng 91

Đối với nhóm các yếu tố nâng cao hiệu quả, Việt Nam xếp thứ 71 Trong đó, tiêu chí quy mô thị trường xếp hạng cao nhất (32), còn về mức độ sẵn sàng về công nghệ Việt Nam chỉ đứng ở vị trí thứ 98

Ở nhóm các yếu tố về năng lực sáng tạo và độ chín kinh doanh, Việt Nam xếp hạng thứ 90 Trong đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 100 về độ chín kinh doanh và vị trí thứ 81 về năng lực sáng tạo

Theo phân loại của WEF, Việt Nam hiện được xếp vào nhóm nước đang phát triển ở giai đoạn đầu (Factor driven economy) Ở giai đoạn này, 60% năng lực cạnh tranh được quyết định bởi 4 trong số 12 nhóm chỉ tiêu là thể chế, cơ sở hạ tầng, kinh tế vĩ mô và chất lượng sức khỏe - giáo dục cơ bản

của người dân.Theo số liệu mà WEF đưa ra, Việt Nam có mức GDP bình quân đầu người là 1.374 USD

Một số nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á có xếp hạng cao hơn Việt Nam như Philippines (vị trí 65), Indonesia (vị trí 50), Thái Lan (38), Brunei (28), Malaysia (25), Singapore (2) Chỉ có 2 quốc gia Đông Nam Á được xếp hạng thua Việt Nam về năng lực cạnh tranh là Campuchia (85), Timor Leste ở vị trí 136 Lào và Myanmar chưa có tên trong bảng xếp hạng này Dẫn đầu bảng xếp hạng tiếp tục là Thụy Sỹ và Singapore; 5 quốc gia “đội sổ” của xếp hạng theo thứ tự từ dưới lên, lần lượt là Burundi, Sierra Leone, Haiti, Guinea, và Yemen [37]

1.3.2 Đánh giá về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh của Việt Nam

Báo cáo Môi trường kinh doanh 2012 do Ngân hàng Thế giới (WB) và công ty tài chính quốc tế (IFC) xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tụt 8 bậc so với năm 2011, xếp thứ 98 trên tổng số 183 nền kinh tế thế giới [9]

Xét về tổng thể, Việt Nam chỉ cải thiện được 3 trong số 10 lĩnh vực được đánh giá, bao gồm cấp phép xây dựng, bảo vệ nhà đầu tư và thực hiện các hợp đồng Có 6/10 chỉ số xếp hạng bị tụt so với năm 2011, đáng lưu ý là chỉ số nộp thuế và chỉ số giải thể doanh nghiệp tụt hạng mạnh (Bảng 1.3)

Bảng 1.3: Kết quả xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam năm 2012

năm 2011

Xếp hạng năm 2012

Thay đổi

Nguồn: World Bank Business Environment Snapshot

Theo báo cáo của WB, trong năm 2011, Việt Nam đã có một số bước tiến trong cải thiện môi trường kinh doanh ở một số lĩnh vực, ví dụ như cơ chế quản lý một cửa tạo dễ dàng hơn cho việc thành lập doanh nghiệp; Việt Nam là một trong số 97 nền kinh tế áp dụng cơ chế thanh tra trên cơ sở rủi ro, tạo thuận lợi hơn cho lĩnh vực thương mại quốc tế; trong lĩnh vực bảo vệ nhà đầu tư, Việt Nam cũng là một trong số 45 nền kinh tế qui định nghĩa vụ rõ ràng của các thành viên hội đồng quản trị trong các giao dịch của các bên có liên quan

Tuy nhiên, mặc dù chỉ tiêu bảo vệ nhà đầu tư ở Việt Nam đã được cải thiện (tăng 6 bậc so với năm 2011) nhưng vẫn còn bị đánh giá rất thấp, xếp hạng thứ 166 trên tổng số 183 nền kinh tế Với thang điểm từ 0 - 10 điểm, chỉ tiêu này của Việt Nam chỉ được 2.0 điểm, thấp hơn nhiều so với mức bình quân các nước có thu nhập trung bình (5,5 điểm) và các nước trong khu vực (6,3 điểm)

Số liệu thống kê của WB cho thấy chi phí thời gian của doanh nghiệp Việt

Nam cho việc nộp thuế lên tới 941 giờ/năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình (350,2 giờ/năm) và so với các nước

trong khu vực (236,9 giờ/năm) Thời gian giải quyết phá sản, giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam là 5 năm, chi phí thời gian kéo dài hơn nhiều so với các nước có thu nhập trung bình (3,3 năm) và các nước trong khu vực (2,9 năm)

Một trong những nguyên nhân chính khiến việc Việt Nam bị hạ bậc xếp hạng là do Việt Nam chậm đổi mới, chậm cải tiến các quy định nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh so với các nước khác, nên mặc dù các điều kiện, chính sách cho môi trường kinh doanh của Việt Nam không đổi hoặc có cải tiến đôi chút nhưng vẫn bị đánh tụt hạng trong mối tương quan với các nước

Ngoài ra, có 2 chỉ số bị hạ bậc xếp hạng do chính điều kiện kinh doanh của Việt Nam yếu đi: thương mại quốc tế (do phí xuất khẩu và phí nhập khẩu tăng) và giải thể doanh nghiệp (do tỷ lệ hồi phục giảm từ 18,6 (2011) xuống còn 16,5 (2012)) [26], [36]

Cán cân thương mại của Việt Nam năm 2011 được tạp chí Forbes ghi nhận ở mức -11,8%, GDP/đầu người là 3100 USD/năm [30]

1.4 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngành Dược Việt Nam

Trong 5 năm trở lại đây, sự phát triển đáng kể của nền kinh tế làm cho mức sống của người dân được nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe không ngừng được tăng lên Do có dân số đông nên Việt Nam là một thị trường tiêu thụ tiềm năng đối với các doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc gia

Vì vậy, các doanh nghiệp dược trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ nước ngoài Trong giai đoạn hội nhập, tốc độ phát triển của ngành Dược tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế [21] Tốc độ phát triển trung bình hàng năm của ngành từ 16-18%, cao hơn so với thế giới (4-7%) và châu Á (12,6%) Sự phát triển ổn định của ngành Dược những năm qua là nhờ nhu cầu về thuốc ngày càng tăng và tỷ trọng sản xuất trong nước được cải thiện

với khả năng cạnh tranh cao hơn Nhu cầu về dược phẩm tăng 20% hàng năm Chi phí bình quân cho dược phẩm năm 2009 là 19,77 USD, cao hơn năm 2008 20% (16,45 USD), và gấp hơn 3 lần năm 2001 (6,0 USD) [1]

* Tình hình sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và phân phối thuốc

Nhìn chung, các hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông phân phối thuốc đếu biến đổi theo chiều hướng tích cực so với các năm trước Thị trường dược phẩm đã đi vào ổn định, đảm bảo tốt việc cung cấp đủ thuốc có chất lượng cho nhu cầu phòng và chữa bệnh của nhân dân Tình trạng khan hiếm thuốc, đầu cơ, tăng giá đột biến đã được kiểm soát và hầu như không xảy ra trên toàn quốc [12]

Hiện nay có hơn 500 DN nước ngoài cung cấp thuốc cho thị trường Việt Nam Số lượng các công ty và số thuốc nước ngoài đăng ký tăng vọt 29% lên 8.500 thuốc sau khi Việt Nam gia nhập WTO và thuế nhập khẩu giảm từ 15-20% xuống còn 5.2% Những tập đoàn Dược phẩm lớn trên thế giới như Sanofi – Aventis, GSK, Pfizer, Astra Zeneca,… đã hoàn toàn chiếm lĩnh phân khúc thuốc đặc trị cũng như đang xâm nhập sâu hơn phân khúc thuốc phổ thông Các công ty lớn nhất tại VN gồm Sanofi Aventis Group (8.8% tổng thuốc tiêu thụ) và GlaxoSmithKline (7.8%), Dược Hậu Giang (DHG) (5%) DHG hiện là DN nội địa dẫn đầu sản xuất thuốc với 12% thị phần trong nước DHG và IMP là 2 DN có doanh thu sản xuất lớn nhất (1600

tỷ VNĐ và 625 tỷ VNĐ) và tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất cao nhất (94%

và 95%)

Đối với phân ngành kinh doanh, nhập khẩu và phân phối thuốc: gồm các công ty chuyên về nhập khẩu, kinh doanh và phân phối dược của Việt Nam cũng như của nước ngoài Các công ty phân phối nước ngoài lớn gồm Zuellig Pharma (Singapore), Diethelm (Thụy Sỹ), Mega Product (Thái Lan) với doanh thu mỗi công ty hơn 1000 tỷ Doanh số của 3 DN này chiếm gần

50% thị trường thuốc toàn quốc Các công ty tiêu biểu của Việt Nam gồm Codupha, Phytopharma, Vimedimex, Pharimexco, Hapharco,… Hệ thống phân phối của Việt Nam đang tồn tại nhiều yếu kém, một số công ty có chức năng nhập khẩu trực tiếp dược phẩm nhưng chủ yêu chuyên nhập khẩu ủy thác để hưởng phí ủy thác như Vimedimex và Phytopharma (chuyên nhập khẩu ủy thác cho Dielthem và Zuellig Pharma) [6] Codupha có hệ thống kho bãi và phân phối lớn, chuyên phân phối cho các công ty Dược Trung Ương,

…Doanh thu của các công ty nhập khẩu và phân phối thường rất cao, giá vốn bán hàng theo tỷ lệ thuận cũng cao hơn các công ty sản xuất nhưng lợi nhuận chỉ tính trên % hoa hồng nhận được từ các công ty dược đối tác

Năng lực cạnh tranh yếu, thiếu hiểu biết các quy định về sở hữu trí tuệ; thiếu vốn, kỹ thuật công nghệ là những bất lợi của ngành Dược Việt Nam khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới Các doanh nghiệp phải đối mặt trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài trên một sân chơi bình đẳng khi hầu hết các

“hàng rào” thuế quan bị hạ thấp [4] Không dừng lại ở việc giảm thuế mà các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm nước ngoài ở Việt Nam cũng được phép trực tiếp xuất nhập khẩu dược phẩm từ ngày 1-1-2009 Với những cam kết cần phải thực hiện, cùng với tiềm năng to lớn của thị trường (doanh số 1,432

tỷ USD vào năm 2005), nhiều chuyên gia dự đoán trong thời gian đầu các doanh nghiệp nước ngoài sẽ tập trung vào phát triển hệ thống phân phối dược phẩm ở Việt Nam [27] Và như vậy, ngành Dược Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ mất thị phần, thị trường do năng lực cạnh tranh thấp

* Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DND trong nước

Báo cáo về thị trường dược phẩm trong giai đoạn 2001-2011 cho thấy: Công nghệ bào chế sản xuất thuốc hiện nay phát triển mạnh Các doanh nghiệp Việt Nam trưởng thành về mọi mặt: năng lực tài chính, trình độ công

nghệ-kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, đầu tư Thuốc sản xuất trong nước có doanh thu ngày càng tăng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thuốc phòng và điều trị

Năm 2011, các doanh nghiệp sản xuất trong nước gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, giá trị thuốc sản xuất trong nước ước tính đạt khoảng 1,14 tỷ USD, tang 24,04% so với năm 2010 Trị giá thuốc sản xuất trong nước năm

2011 chiếm 47% so với tổng trị giá tiền thuốc sử dụng (năm 2010 là 48%) Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2011 là 2432,5 triệu USD, tăng 27,45%

so với năm 2010 (Bảng 1.4)

Bảng 1.4: Số liệu về sản xuất, nhập khẩu và sử dụng thuốc từ năm 2001-2011

Năm Tổng trị giá tiền

thuốc sử dụng

(1000USD)

Trị giá thuốc

SX trong nước (1000USD)

Trị giá thuốc nhập khẩu (1000USD)

Bình quân tiền thuốc đầu người (USD)

(Nguồn: Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và trọng tâm công tác năm

2012, Cục quản lý Dược Việt Nam)[5]

Kể từ ngày 24/5/2010, các hồ sơ đăng ký thuốc phải áp dụng bộ hồ sơ

kỹ thuật chung ASEAN (ACTD), thực hiện theo quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BYT Đây là mốc quan trọng trong việc thực hiện quy định mới của Việt Nam khi tham gia hòa hợp ASEAN về đăng ký thuốc Cũng chính vì vậy mà số lượng hồ sơ thẩm định và cấp số đăng ký lưu hành năm 2011 giảm

so với năm 2010, đặc biệt là đối với thuốc sản xuất trong nước [5]

Bảng 1.5: Số liệu hồ sơ đăng ký thuốc

Loại thuốc Tổng số hồ sơ đề nghị

cấp SĐK năm 2010

Tổng số hồ sơ cấp SĐK

năm 2011

(Nguồn: Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và trọng tâm công tác năm

2012, Cục quản lý Dược Việt Nam)[5]

Bảng 1.6: Tổng hợp số ĐKT còn hiệu lực SĐK tính tới 31/12/2011

STT Nội dung SĐK còn

hiệu lực

Số hoạt chất

Tỷ lệ HC/SĐK (%)

Tổng số SĐK cấp năm 2011

(Nguồn: Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và trọng tâm công tác năm

2012, Cục quản lý Dược Việt Nam)[5]

Như vậy, thuốc sản xuất trong nước mới chỉ đảm bảo được 524 hoạt chất, chiếm 35% trên tổng số 1495 hoạt chất còn hiệu lực SĐK ssang lưu hành trên thị trường Việt Nam năm 2011

Sau hơn 10 năm Bộ Y tế ban hành các nguyên tắc về hệ thống các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao điều kiện sản xuất và đảm bảo chất

lượng toàn diện thì số lượng các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GPs đã tăng mạnh qua các năm Theo quy định của Bộ Y tế, đến ngày 1/7/2008, tất cả các

cơ sở sản xuất thuốc tân dược phải đạt tiêu chuẩn GMP, các cơ sở còn lại không đạt GMP sẽ bị thu hẹp phạm vi kinh doanh, không được sản xuất mà

chỉ được hoạt động trên lĩnh vực phân phối dược phẩm (Bảng 1.7)

Bảng 1.7: Số lượng các doanh nghiệp đạt GPs qua các năm

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GMP 18 25 31 41 45 57 66 74 89 98 105 113 GLP 0 6 16 26 32 43 60 74 88 98 104 113 GSP 0 3 8 11 30 42 64 79 106 126 137 158

(Nguồn: Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và trọng tâm công tác năm

2012, Cục quản lý Dược Việt Nam)[5]

Hiện nay, cả nước có 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc bao gồm cả thuốc hóa dược và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, trong đó có 98 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược và 80 doanh nghiệp chỉ sản xuất thuốc từ dược liệu Ngoài ra, còn khoảng 300 cơ sở và hộ cá thể sản xuất thuốc từ dược liệu Tốc độ tăng trưởng của sản xuất thuốc trong nước khá cao, tuy nhiên chưa có sự đồng đều trong phát triển giữa các doanh nghiệp Đến nay, sản xuất trong nước đã đáp ứng gần 50% nhu cầu thuốc sử dụng [5] Năng lực sản xuất của các công ty sản xuất thuốc trong nước chiếm khoảng 78% tổng năng lực sản xuất thuốc trong nước, còn 22 nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 22% tổng năng lực sản xuất thuốc trong nước [1] Đầu tư

cơ sở vật chất và trang thiết bị còn hạn chế Các doanh nghiệp trong nước chưa đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu và phát triển (R&D) Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chủ yếu tập trung ở các vùng đồng bằng, vùng kinh

tế lớn, một số tỉnh vùng sâu vùng xa chưa có nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn

Việc sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp dược trong nước phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu và thuốc thành phẩm nhập khẩu Tổng

kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu và thuốc thành phẩm trong năm 2010 đạt 1.414 tỷ USD, chiếm 2,1% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước Nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm 90%, tốc độ nhập khẩu nguyên phụ liệu tăng nhiều hơn so với tốc độ của thuốc nhập khẩu Điều này chứng minh khả năng sản xuất nội địa ngày càng cải thiện và dần có khả năng thay thế thuốc nhập ngoại [1]

Như vậy, với trên 300 đơn vị tham gia sản xuất thuốc trong nước, đây

là lực lượng đủ lớn để tham gia vào sự phát triển ngành công nghiệp Dược Việt Nam, nâng cao tính cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập và là một trong những ưu thế của công nghiệp Dược Việt Nam [4], [5]

* Về trình độ công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực R&D:

Trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất thuốc còn thấp và chưa được đầu

tư đúng đắn Hiện nay, giữa các doanh nghiệp dược trong nước còn đang diễn

ra tình trạng dây chuyền đầu tư trùng lặp Hầu hết các doanh nghiệp trong nước chỉ tập trung vào công nghệ bào chế đơn giản, trùng lặp trong phát triển các dòng sản phẩm, mà chưa chú trọng phát triển nguồn dược liệu, ít phát triển các thuốc chuyên khoa đặc trị, các dạng bào chế đặc biệt [3]

Về năng lực nghiên cứu và phát triển, công tác nghiên cứu khoa học và phát triển chưa được coi trọng Các doanh nghiệp dược Việt Nam thiếu chuyên môn cũng như nguồn tài chính để hỗ trợ công tác R&D Chi phí dành cho R&D ở nước ta chỉ vào khoảng 3% doanh thu Đây là một tỷ lệ thấp so với các nước châu Á (trung bình 5%) và thế giới (12-16%) Mặt khác, hành lang pháp lý để nghiên cứu và thử nghiệm thuốc trên người cũng gặp nhiều khó khăn

Nguồn nhân lực ngành Dược Việt Nam hiện vẫn còn thiếu Tỷ lệ dược

sỹ ở Việt Nam mới chỉ đạt 1,5 dược sỹ trên 1 vạn dân Tuy nhiên số dược sỹ này phân bố không đều và tập trung 52% ở hai thành phố lớn là Hà Nội và

TP Hồ Chí Minh Các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo vẫn còn thiếu dược sỹ trầm trọng Số lượng dược sỹ sau đại học và có trình độ tiếng Anh tốt còn hiếm, đây là một khó khăn đối với ngành Dược trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến từ các nước phát triển [8]

Mặc dù sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, ngành Dược Việt Nam đã có những bước phát triển rất cơ bản về tổ chức, quản lý, sản xuất

và cung ứng thuốc đáp ứng nhu cầu về thuốc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo

vệ sức khoẻ nhân dân song nhìn lại thực trạng ngành Dược Việt Nam ta thấy được những bất cập, đặc biệt là năng lực cạnh tranh của ngành trong cơ chế thị trường, trong quá trình hội nhập WTO Cần phải đánh giá một cách thực

tế, chính xác năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Dược để có biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao sức sống còn của doanh nghiệp

1.5 Vài nét về Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

Công ty CPDP Bắc Giang (BAGIPHARM) là công ty chuyên sản xuất

và kinh doanh dược phẩm Nhưng trong một vài năm trở lại đây, công ty chỉ chuyên kinh doanh thuốc, bỏ qua lĩnh vực sản xuất thuốc Các mặt hàng kinh doanh của công ty rất đa dạng, bao gồm:

ty và sự hoạt động nhịp nhàng của cả bộ máy công ty Mô hình tổ chức và

hoạt động của BAGIPHARM được thể hiện ở Hình 1.3

Ghi chú: : Hướng dẫn và chỉ đạo chuyên ngành

: Quản lý và điều hành

Hình 1.3: Sơ đồ biên chế và tổ chức của BAGIPHARM

Đại hội đồng cổ đông

y tế

Phòng kho vận GSP

Phòng dược liệu

P.KH -TC

P QL - CL

Phòng nghiệp

vụ KD thuốc

Quầy thuốc, Đại lý

Quầy

thuốc

CTĐT

Bộ phận bán hàng

Cơ sở chế biến

BAN KIỂM SOÁT

Bộ phận giao nhận

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu

Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

2.1.2 Địa điểm nghiên cứu

- Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang

2.1.3 Thời gian nghiên cứu

Từ tháng 9/2011 – 10/2012

2.2 Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu mô tả: Mô tả các yếu tố liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang từ năm 2007-2011 thông qua 7 chỉ tiêu: sản phẩm, nhân lực, tài chính, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà cung cấp, sản phẩm thay thế

- Nghiên cứu hồi cứu: Hồi cứu các số liệu về các chỉ tiêu kinh tế xã hội của Việt Nam và của ngành Dược, các số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của BAGIPHARM

2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu

Thu thập số liệu và tài liệu có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế

xã hội của Việt Nam, của ngành Dược Thu thập các tài liệu về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Giang Bao gồm:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2007-2011

- Báo cáo tài chính của BAGIPHARM từ 2007-2011

- Danh sách người lao động năm 2011

- Danh sách khách hàng của công ty

- Danh mục sản phẩm năm 2011

- Báo cáo về các nhà cung ứng của công ty năm 2011

- Báo cáo xuất nhập tồn năm 2011

- Báo cáo về hệ thống phân phối của công ty năm 2011

- Báo cáo tổng kết công tác dược

- Báo cáo về kết quả đấu thầu ở SYT Bắc Giang năm 2012

2.4 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

2.4.1 Phương pháp phân tích:

- Phương pháp so sánh liên hoàn

+ So sánh doanh thu thuần và lợi nhuận, thị phần từ 2007-2011

+ So sánh doanh thu của công ty so với công ty khác, và với ngành dược

từ 2007-2011

- Phương pháp tỷ trọng:

+ Tính tỷ trọng các hạng mục trong tài sản lưu động thuộc các báo cáo tài chính từ 2007-2011

+ Tỷ trọng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn

+ Tỷ trọng doanh thu của từng nhóm mặt hàng trong tổng doanh thu năm

2.5 Phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu

Sử dụng phương pháp lập bảng, biểu đồ, đồ thị để biểu diễn kết quả nghiên cứu [14]

2.6 Các chỉ tiêu nghiên cứu

2.6.1 Các chỉ tiêu về môi trường cạnh tranh nội bộ doanh nghiệp

2.6.1.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh tài chính

 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

 Hệ số thanh toán hiện hành

 Hệ số thanh toán nhanh

từ 0,75-2 [15]

 Hệ số thanh toán tức thời

thời thường nằm trong khoảng 0,5-1

 Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu vốn

 Hệ số cơ cấu nguồn vốn

và ngược lại