ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 (Kèm theo Tờ trình 701/TTr-CHK ngày 5/02/2015 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) Năm 2015 PHẦN MỞ ĐẦU I Sự cần thiết xây dựng Đề án Tháng 5/2014, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hồn thành trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Tái cấu ngành GTVT phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 (văn số 5770/BGTVT-KHĐT ngày 20/5/2014) Đề án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 Bộ GTVT ban hành Kế hoạch hành động số 3177/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2014 triển khai thực Đề án (Kế hoạch hành động 3177) Triển khai thực Đề án Tái cấu ngành GTVT phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, Kế hoạch hành động 3177 theo đạo Bộ trưởng Bộ GTVT văn số 13997/BGTVT-VT ngày 5/11/2014 v/v Xây dựng Đề án Tái cấu lĩnh vực vận tải chuyên ngành, bối cảnh ngành hàng khơng có phát triển liên tục, tốc độ tăng trưởng vận tải cao, việc Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) xây dựng Đề án Tái cấu vận tải hàng không để có giải pháp xắp xếp hoạt động vận tải hàng không cách hợp lý, phù hợp với phát triển thị trường, kết cấu hạ tầng hàng không nâng cao hiệu khai thác cấp bách cần thiết II Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án - Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng năm 2006 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi năm 2014; - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng; - Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt Quyết định 355/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 Thủ tướng Chính phủ; - Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phê duyệt Quyết định 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 Thủ tướng Chính phủ; - Nghị số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xây dựng kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020; - Nghị số 16-NQ-CP ngày 8/6/2012 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; - Quyết định 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cấu ngành GTVT phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020; - Đề án Tái cấu ngành GTVT phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 kèm theo văn số 5770/BGTVT-KHĐT ngày 20/5/2014 Bộ GTVT; - Quyết định số 3177/QĐ-BGTVT ngày 20/8/2014 Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực Đề án Tái cấu ngành GTVT phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 Thủ tướng Chính phủ; - Đề án Nâng cao hiệu chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tẩng hàng không phê duyệt Quyết định 2985/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2013 Bộ trưởng Bộ GTVT; - Đề án Phát triển đào tạo nguồn nhân lực ngành hàng không đến năm 2020 phê duyệt Quyết định 4375/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2013 Bộ trưởng Bộ GTVT; - Nghị Chính phủ phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9/2014; - Các quy định Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên; PHẦN I THỰC TRẠNG LĨNH VỰC VẬN TẢI HÀNG KHÔNG CỦA NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I Thực trạng Trong giai đoạn 2009-2014, tiêu phát triển, nội dung quy hoạch phát triển mạng đường bay, đội tàu bay, mạng cảng hàng không, sân bay theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT hàng không Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch 21) Cục HKVN đơn vị ngành HKVN nghiêm túc triển khai thực - Ngành HKVN trở thành ngành kinh tế quan trọng đất nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nghiệp Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước, đồng thời tham gia vào việc đảm bảo an ninh, quốc phòng - Thị trường hàng khơng phát triển nhanh, an ninh, an tồn hàng khơng đảm bảo Trong bối cảnh quốc tế nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, thị trường vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn năm qua tăng trưởng nhanh, mức hai số - Mạng đường bay hãng hàng không Việt Nam phát triển hướng, phù hợp với định hướng Quyết định 21 Nhu cầu thị trường vận chuyển hàng không đáp ứng với mạng bay dần phủ kín vùng miền đất nước - Chất lượng dịch vụ bước nâng cao theo tiêu chuẩn nước quốc tế Việc xã hội hóa hoạt động vận chuyển, khuyến khích tạo điều kiện cho hãng hàng không tư nhân hoạt động tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ thị trường nội địa, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng hội tiếp cận sản phẩm dịch vụ hàng khơng, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh thị trường vận tải hàng không năm qua Mặt khác, sách tự hóa vận tải hàng khơng theo lộ trình khuyến khích hãng hàng không quốc tế bay vào Việt Nam, mở rộng hội kinh doanh, phát triển thị trường hàng khơng Việt Nam giới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh thị trường vận tải hàng không giai đoạn vừa qua - Việc quy hoạch Cảng hàng không, sân bay Cảng hàng không quốc tế nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội vùng miền theo định hướng Chính phủ tạo hội kết nối quốc tế trung tâm du lịch lớn Việt Nam Cho đến nay, ngành hàng khơng xác định cửa ngõ quốc tế Việt Nam CHKQT Nội Bài, Đà Nẵng Tân Sơn Nhất Các CHKQT khác phát triển với vai trò sẵn sàng tiếp nhận chuyến bay quốc tế thường lệ/không thường lệ hãng hàng khơng Việt Nam, nước ngồi có nhu cầu, thị trường theo định hướng phát triển du lịch Chính phủ; - Đội tàu bay phát triển hướng, thẳng vào công nghệ, kỹ thuật đại, đồng Việc ưu tiên phát triển đội tàu bay sở hữu tạo tiền đề cho tăng trưởng nội lực doanh nghiệp, góp phần đưa hãng hàng không Việt Nam phát triển bền vững hiệu Đội tàu bay Tổng công ty Hàng không Việt Nam phát triển theo quy hoạch số lượng, chủng loại, phù hợp với kế hoạch phát triển mạng đường bay hãng Đặc biệt, với tỷ trọng tàu bay sở hữu đạt 50% đội tàu bay tạo tiền đề cho tăng trưởng nội lực doanh nghiệp, góp phần đưa hãng hàng khơng phát triển bền vững hiệu quả, nâng cao vị hàng khơng Việt Nam nói chung Vietnam Airlines nói riêng khu vực Đơng Nam Á Tình hình chung thị trường tiêu phát triển vận tải hàng không Giai đoạn 2009-2014, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh từ khủng hoảng tài chính-tiền tệ toàn cầu giai đoạn 2008-2009 Tuy mức độ ảnh hưởng không nặng quốc gia khu vực, kinh tế Việt Nam có giảm sút rõ rệt vào giai đoạn mức tăng trưởng GDP trung bình đạt 5-6% thay 7% giai đoạn trước Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng bị tác động mạnh từ việc giá khí đốt, xăng dầu tăng thu nhập người dân thời gian qua thay đổi, đời sống gặp nhiều khó khăn khiến người dân dần thắt chặt chi tiêu thay đổi cách chi tiêu Người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu nhiều nhóm ngành hàng hóa, dịch vụ khơng thuộc loại thiết yếu điều ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường vận tải hàng không Việt Nam Tuy nhiên, kinh tế có dấu hiệu phục hồi vào năm 2013 đến năm 2014, kinh tế vĩ mô ổn định, GDP năm 2014 dự kiến xấp xỉ 6%, lạm phát kiểm soát Các yếu tố tác động đến thị trường vận tải hàng khơng có nhiều điểm chuyển biến tích cực giá dầu liên tục giảm, lượng khách du lịch tăng trưởng ổn định, dự kiến đạt xấp xỉ triệu khách Mặc dù bị ảnh hưởng mơi trường kinh tế nhìn chung, thị trường vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn đạt tăng trưởng cao, liên tục với mức độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2009-2014 13,9% hành khách 16,7% hàng hoá Năm 2014, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam ước đạt xấp xỉ 33,5 triệu khách (tăng 13,5% so năm 2013) 751 nghìn hàng hóa (tăng 20% so năm 2013), tăng tương ứng 1,9 lần 2,2 lần so với năm 2009 (17,5 triệu khách 346,7 nghìn hàng) Có cân phát triển thị trường quốc tế nội địa năm gần thị trường nội địa ngày chứng tỏ tầm quan trọng đuổi kịp vượt thị trường quốc tế số lượng khách vận chuyển Nếu năm 2009, tỷ lệ hành khách quốc tế/nội địa 1,03 năm 2014, thị trường nội địa ước đạt 17,8 triệu khách lần vượt qua thị trường quốc tế mặt tuyệt đối Năm 2014 có 45 hãng hàng khơng nước ngồi thuộc 25 quốc gia vùng lãnh thổ khai thác đi/đến Việt Nam với 83 đường bay từ 47 điểm đến Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thị trường vận tải hàng khơng Việt Nam có tham gia hầu hết hãng hàng không lớn khu vực giới Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways (Đông Nam Á), All Nippon Airways, China Southern Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific, Korean Air, Asiana Airlines (Đông Bắc Á), United Airlines, FedEx (Bắc Mỹ), Aeroflot, Air France (Châu Âu), Qatar Airways, Etihad (Trung Đông) Bên cạnh hãng hàng không truyền thống, thị trường hàng khơng Việt Nam có tham gia hàng loạt hãng hàng khơng chi phí thấp AirAsia Berhad, Jetstar Asia, Tiger Airways, Thai AirAsia, Cebu Pacific, Lion Air, Indonesia AirAsia, VietJet Air Hiện tại, có hãng hàng không Việt Nam khai thác thị trường Vietnam Airlines (VN), Jetstar Pacific Airlines (BL), VASCO VietJet Air (VJ), BL VJ khai thác theo định hướng chi phí thấp (LCC, hay gọi hãng hàng không giá rẻ) đồng thời VJ hãng hàng không tư nhân Việt Nam, sở hữu hoàn toàn thuộc tổ chức, cá nhân Việt Nam Các hãng hàng không Việt Nam, chủ yếu Vietnam Airlines, khai thác 56 đường bay quốc tế đến 32 thành phố 17 quốc gia vùng lãnh thổ Đối với thị trường nội địa, hãng hàng không Việt Nam khai thác 46 đường bay nội địa nối Hà Nội, Đà Nẵng Tp Hồ Chí Minh với 17 sân bay địa phương theo hệ thống mạng đường bay trục-nan điểm đến điểm rộng khắp toàn quốc Một điểm quan trọng thị trường vận tải hàng không giai đoạn 20092014 tham gia khai thác hãng hàng không giá rẻ ngày có nhiều hãng giá rẻ tham gia khai thác thị trường Việt Nam, cụ thể: Từ Singapore có Jetstar Asia, Tiger Air; từ Malaysia có AirAsia; từ Thái Lan có Thai AirAsia, từ Indonesia có Indonesia AirAsia, từ Úc có Jetstar Đối với thị trường nội địa, hành khách sử dụng dịch vụ hãng hàng không giá rẻ từ năm 2008 với sản phẩm Jetstar Pacific phân khúc giá rẻ thực bùng nổ VietJet tham gia sân chơi từ năm 2011 Lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hãng hàng không giá rẻ tăng mạnh năm đến năm 2014, dự kiến riêng thị trường nội địa có xấp xỉ triệu hành khách sử dụng dịch vụ hàng không giá rẻ, chiếm gần 44% tổng lượng vận chuyển đường bay nội địa Có thể nói, hàng khơng giá rẻ tiếp cận tạo phân khúc thị trường vận tải hàng không với nguồn khách khách có thu nhập thấp, có dung lượng lớn (khách du lịch khách thăm thân) Với dịch vụ hãng hàng không giá rẻ, phận người tiêu dùng Việt Nam nói riêng khu vực Đơng Nam Á nói chung có hội sử dụng phương tiện vận chuyển hàng không với mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu khả toán họ Việc khai thác hãng hàng không đáp ứng nhu cầu thị trường chưa khai phá, tăng tính cạnh tranh mang lại cho hành khách ngày nhiều lựa chọn mức giá Các tiêu vận tải hàng không, bao gồm thị phần hãng hàng không Việt Nam đường bay quốc tế, nội địa sau: THỊ PHẦN HÀNH KHÁCH QUỐC TẾ, NỘI ĐỊA CÁC HÃNG HKVN Chỉ tiêu 2009 VN BL 0V Quốc tế 3.096.913 Thị phần (%) 34,8 Nội địa 6.277.803 1.877.800 156.933 Thị phần (%) 73,1 21,9 1,8 Tổng 9.374.716 1.877.800 156.933 ... Airways, China Southern Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific, Korean Air, Asiana Airlines (Đông Bắc Á), United Airlines, FedEx (Bắc Mỹ), Aeroflot, Air France (Châu Âu), Qatar Airways, Etihad... phát triển nhanh, an ninh, an tồn hàng khơng đảm bảo Trong bối cảnh quốc tế nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, thị trường vận tải hàng không Việt Nam giai đoạn năm qua tăng trưởng nhanh, mức hai... không quốc tế bay vào Việt Nam, mở rộng hội kinh doanh, phát triển thị trường hàng khơng Việt Nam giới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh thị trường vận tải hàng không giai đoạn vừa