Xây dựng chiến lược quản trị kinh doanh ngành dược phẩm tại việt nam

Xây dựng chiến lược Quản trị kinh doanh ngành Dược phẩm Việt Nam Dược phẩm loại hàng hóa có tính chất đặc biệt, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người, hàng hóa thiết yếu quốc gia Phạm vi nhu cầu sử dụng thuốc vô lớn Việt Nam nước có dân số đơng với gần 90triệu người, khí hậu nhiệt đới gió mùa, dễ dẫn tới nhiều dịch bệnh - thị trường rộng lớn nhiều tiềm hứa hẹn thị trường dược Việt Nam điểm nóng cho nhà đầu tư nước khu vực Bởi vậy, lĩnh vực dược phẩm Việt Nam đánh giá thị trường hấp dẫn với nhà đầu tư, kể đầu tư nước nhu cầu khám chữa bệnh chi phí bình qn tiền thuốc/đầu người/năm ngày cao I Tổng quan ngành dược Việt Nam Trang of 20 Tình hình kinh tế Việt Nam Năm 2011-2012 kinh tế giới bị chao đảo trước bão tài tồn cầu Bước vào năm 2013, tình hình có cải thiện hơn, kinh tế đối diện với thách thức ngắn hạn sau : Thứ nhất, nguy tái lạm phát cao kèm theo trì trệ thị trường làm cho tình hình khó khăn thêm Mặc dù CPI tháng đầu năm 2013 tăng 3,53% so với tháng 12/2012, nguy lạm phát “rình rập” mà nguyên nhân bên kinh tế chưa giải Thứ hai, tình hình nợ xấu chưa cải thiện, nên dịng tín dụng bị tắc nghẽn, kinh tế không hấp thụ vốn Thứ ba, khả kéo giảm lãi suất cho vay khơng nhiều; khó đáp ứng mong đợi DN, hoạt động hiệu DN lẫn hệ thống ngân hàng thương mại Thứ tư, nỗ lực để làm “ấm” thị trường bất động sản chưa thể mang lại kết quả, nên khoản thị trường khó cải thiện Cộng với là, năm 2013 tình hình kinh tế giới cịn diễn biến thất thường, có tác động bất lợi kinh tế có độ mở lớn kinh tế Việt Nam Năm 2014 kinh tế chưa thể khỏi giai đoạn trì trệ Những khó khăn đặt năm 2013 tiếp tục kéo dài năm 2014 Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ chậm Tuy nhiên, tranh chung kinh tế năm 2014 sáng năm 2012-2013 Do đó, dự báo năm 2014 tốc độ tăng GDP khoảng 5,5% CPI tăng khoảng 7% Nhiệm vụ năm 2014-2015 giữ ổn định kinh tế vĩ mơ, đẩy nhanh tiến trình tái cấu kinh tế quan trọng khôi phục lại niềm tin thị trường Ngành dược Việt Nam Trang of 20 Kết khảo sát nhà đầu tư tư nhân nước Grant Thornton Việt Nam quý II/2013 lần trước cho thấy Y tế Dược phẩm lĩnh vực hấp dẫn đầu tư Sự tải bệnh viện Việt Nam, bệnh viện nhà nước với - bệnh nhân nằm giường bệnh, vấn đề cần giải Tiềm phát triển với nhu cầu chuyên môn ngày cao thuận lợi dân số tạo hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư Thị trường dược phẩm Việt Nam đà tăng trưởng ngày hội nhập sâu rộng với giới, tỷ trọng đóng góp GDP cịn khiêm tốn Thị trường dược phẩm Việt Nam chịu tách động yếu tố đặc biệt yếu tố người yếu tố kinh tế tỷ giá, lãi suất, lạm phát…Phân khúc thị trường đa dạng chia làm hai mảng đông dược tây dược Riêng mảng tây dược chia làm: Theo cách thức sử dụng thuốc - Thuốc OTC (hàng không kê toa, bán chủ yếu nhà thuốc bán lẻ) Thuốc điều trị (khơng có kê toa, sử dụng bệnh viện trung tâm y tế) Tại Việt Nam: - Thuốc phân phối vào hệ thống bệnh viện Trang of 20 - Thuốc phân phối thị trường Theo quyền chế tác thuốc - Thuốc generic (theo cơng thức có sẵn thuốc nước ngồi chứng minh hiệu - hết thời hạn quyền) Thuốc patent (có quyền) Hiện nay, ngành dược nước chủ yếu sản xuất thuốc generic có giá trị không cao chiếm tới 69% tổng thị trường thuốc với chủng loại liên quan nhiều đến thuốc kháng sinh, thuốc thông thường (vitamin, giảm đau, hạ sốt) Theo WHO UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development (Hội nghị thường niên thương mại phát triển Liên Hợp Quốc), ngành công nghiệp dược phân theo cấp: Cấp 1: Hoàn toàn nhập Cấp 2: Sản xuất số generic đa số nhập Cấp 3: Có cơng nghiệp dược nội địa sản xuất generic xuất số sản phẩm dược Cấp 4: Sản xuất dược nguyên liệu phát minh thuốc Theo đó, ngành cơng nghiệp Dược Việt Nam phát triển cấp độ 2,5-3 Đây mức độ đánh giá kinh tế có ngành cơng nghiệp dược, sản xuất thuốc generic đa phần nhập Đây khó khăn lớn ngành dược Việt Nam nay, chưa tự chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất nước, với trung bình 90% nguyên liệu phải nhập khẩu, chiếm 50% giá thành sản xuất Các dược liệu nhập chủ yếu nguyên liệu kháng sinh, vitamin chiếm 80% giá trị nhập II Mơi trường chung ngành Dược - Phân tích mơ hình PEST Trang of 20 Chính trị - Pháp luật Sự ổn định trị: Việt Nam đánh giá nước có mơi trường trị, xã hội, an ninh ổn định Chính phủ có nỗ lực việc thể chế hóa hệ thống luật pháp, cải cách hành tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngồi nước nói chung, doanh nghiệp ngành dược nói riêng Chính sách: Ngành dược ngành chịu tác động mạnh sách quản lý nhà nước Thứ nhất, quản lý giá bán Theo quy định Cục quản lý Dược, doanh nghiệp phải đăng ký giá bán thuốc với Cục quản lý Cục quản lý Dược dựa chi phí sản xuất cho năm Nếu có biến động mạnh giá ngun liệu đầu vào cơng ty trình Sở Y Tế địa phương để xin điều chỉnh giá thuốc, việc điều chỉnh thực chấp thuận Sở Y Tế Giá dược phẩm chiếm 5,4% cơng thức tính CPI Tuy số giá thuốc dược phẩm (MPI) có xu hướng tăng giảm giống giá tiêu dùng (CPI), giá dược phẩm khơng có dao động lớn Năm 2010, tỷ lệ tăng giá thuốc (5%) Trang of 20 thấp hẳn so với tỷ lệ tăng CPI Bộ Y tế siết chặt quy chế quản lý giá thuốc Thứ hai, quản lý kinh doanh Theo WHO ngành dược phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định ngành dược: - Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) Thực hành tốt kiểm nghiệp thuốc (GLP) Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) Tới năm 2013, tất quầy thuốc phải áp dụng nguyên tắc GPP Riêng 1/7/2007 tất nhà thuốc quận nội thành thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ phải áp dụng tiêu chuẩn Các quy định dẫn đến lọc ngành dược Cuối năm 2008, có 52% doanh nghiệp dược (bao gồm tân đông dược) đạt tiêu chuẩn GMP-WHO Các doanh nghiệp lại đến thời hạn không đạt GMP-WHO phải thu hẹp phạm vi sản xuất chuyển sang gia công cho doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Số doanh nghiệp tiêu chuẩn GLP GSP 51% 63% Các đạo luật liên quan: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật cạnh tranh, Luật thương mại Luật sở hữu trí tuệ Quốc hội thơng qua, kỳ vọng tạo môi trường đầu tư – kinh doanh – cạnh tranh thơng thống, minh bạch, bình đẳng lành mạnh cho doanh nghiệp Trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý, thay đổi luật văn luật tạo rủi ro pháp luật cho doanh nghiệp ngành dược Vị quan đầu ngành: Các quan trực tiếp quản lý ngành dược Cục quản lý Dược đươc thành lập vào năm 1996 theo định số 547/TTg Đây quan quản lý chuyên ngành dược thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực chức Trang of 20 quản lý Nhà nước thực thi pháp luật, điều hành hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực dược mỹ phẩm phạm vi nước Các yếu tố kinh tế Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng: Trong giai đoạn 2003-2007, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao ổn định, trung bình từ 7.5-8.5%/năm Từ năm 2008 tới nay, ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới, mức tăng trưởng GDP Việt Nam giảm xuống Năm 2013 năm thứ kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ có dấu hiệu phục hồi như: GDP tăng trưởng 5,42% thấp mục tiêu tăng 5,5% đặt cao 5,25% năm 2012 Tốc độ tăng trưởng ngành dược năm 20122013 khoảng 20% tính theo VNĐ Ngành dược ngành phụ thuộc vào phát triển kinh tế Khi kinh tế tăng trưởng mạnh đời sống nhân dân nâng cao nhu cầu dược phẩm, đặc biệt thuốc bổ, thuốc đặc trị, tăng theo Do làm tăng doanh thu lợi nhuận ngành dược Ngược lại, kinh tế suy thoái, đời sống thu nhập người dân giảm nhu cầu dược phẩm giảm theo làm doanh thu lợi nhuận ngành dược giảm Tuy nhiên, dược phẩm nhóm sản phẩm thiết yếu nên mức giảm thấp mức giảm kinh tế + Tiêu dùng thuốc tăng: Ngành dược Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình quân từ 18-20%/năm giai đoạn 2011-2013, cao so với giới (4-7%) châu Á (12.6%) Sự phát triển ngành Dược năm qua nhờ nhu cầu thuốc ngày tăng tỷ trọng sản xuất nước cải thiện với khả cạnh tranh +Tăng trưởng sản xuất: Trang of 20 Do nhu cầu gia tăng, nên giá trị sản xuất thuốc nước tăng dần qua năm Sản xuất nước tăng trung bình 20% năm, riêng năm 209 2010, sản xuất nội địa tăng đột biến 37.6% 43.35% Kim ngạch sản xuất năm 2010 đặt 1,2 tỷ USD đáp ứng 50% nhu cầu thuốc nước Theo báo cáo IMS, từ quý II/2012 đến quý II/2013, tổng tiền thuốc tiêu thụ tồn thị trường dược Việt Nam thuốc nhập chiếm 65%, thuốc nội địa chiếm 35% Sản xuất phục hồi dần so với năm 2011 Thứ hai, Lạm phát Lạm phát cao dẫn đến chi phí đầu vào doanh nghiệp gia tăng, ảnh hưởng hiệu kinh doanh tốc độ tăng trưởng doanh nghiêp, từ ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận công ty Trong ngành trọng điểm bị ảnh hưởng ngành dược lại bị tác động ngành thiết yếu chịu sự giám sát chặt chẽ Nhà nước giá bán Chính vậy, năm 2012-2013 mức lạm pháp giữ mức hai số 6,6%, lãi suất tín dụng năm 2013 giảm mạnh mức 7-9% so với mức 12-15% năm 2012 Dù chịu kiểm soát giá Nhà nước, giá dược phẩm điều chỉnh tăng theo đà tăng CPI, mức tăng chậm Theo công bố thức tổng cục thống kê, số giá nhóm hàng dược phẩm y tế tháng 5/2013 tăng so với tháng 4/2013, nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng khơng cao số tiêu dùng nói chung tăng 2,21% So với kỳ năm trước, số giá hàng dược phẩm y tế tăng 6,2%, thấp nhiều so với mức tăng chung gần 19,8% Thứ ba, giá nguyên vật liệu, tỷ giá ngoại tệ lãi suất + Biến động giá nguyên vật liệu: hoạt động kinh doanh dược phẩm Việt Nam nay, nguồn nguyên liệu đầu vào hầu hết đơn vị sản xuất nước phụ thuộc lớn vào nguồn nhập nước (hơn 90%) Trong giá nguyên vật liệu Trang of 20 biến động biến động giá nguyên vật liệu tác động đến giá thuốc làm ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng Đây nhân tố rủi ro ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản xuất khả sinh lời cơng ty dược nói chung Năm 2008, nguyên liệu nhập kháng sinh tăng bình quân 2%, vitamin tăng 34% nguyên liệu thuốc giảm đau, hạ sốt tăng 80% dẫn tới chi phí sản xuất tăng cao + Tỷ giá lãi suất Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp Hiện tại, tây dược chiếm tỷ lệ lớn so với nhiều sản phẩm đông dược (hơn 90% thị trường dược phẩm), nhập 90% nguyên phụ liệu thành phẩm, nên cần thay đổi nhỏ tỷ giá ảnh hưởng tới chi phí doanh nghiệp dược Ước tính, tỷ giá tăng 3,36% chi phí doanh nghiệp tăng thêm 3,024% Lãi suất cho vay với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mức 7-9%, giảm so với mức cho vay năm 2012 Trong năm 2009 tỷ giá hối đoái USD/VNĐ tiếp tục điều chỉnh tăng 9,3% đến năm 2012 trì mức Năm 2013 điều chỉnh tăng 1%, trì biên độ giao động NHTM mức +/-1% Các yếu tố xã hội Thứ nhất, Dân số Việt Nam với dân số đông, gần 90 triệu người, với 90% dân số độ tuổi lao động, tỷ lệ sinh trì mức cao nên nhu cầu thuốc chữa bệnh lớn Ngoài ra, tăng trưởng GDP hàng năm Việt Nam vào khoảng 8%/năm, mức sống người dân ngày nâng cao nên nhu cầu sử dụng loại thuốc bổ dưỡng, vitamin, tăng cường sức khỏe cần thiết Trang of 20 Việt Nam nước nông nghiệp, 70% dân số sinh sống khu vực nơng thơn, có mức sống thấp khu vực thành thị, nhu cầu dùng thuốc có giá thành rẻ cao Đây thị trường to lớn cho doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nội địa, ngoại trừ số thuốc biệt dược, chuyên khoa cần phải nhập ngoại, đa số thuốc generic sản xuất nước đáp ứng nhu cầu điều trị giá rẻ Thứ hai, thói quen sử dụng hàng hóa người tiêu dùng Phần lớn người Việt Nam dùng thuốc không cần kê toa bác sĩ bệnh thông thường Họ cho vào bệnh viện để lấy đơn thuốc bệnh thơng thường vừa thời gian vừa tốn tiền Do họ thường hiệu thuốc tây khai bệnh Khi mức sống ngày cao, tượng lạm dụng thuốc bổ thói quen sử dụng thuốc người tiêu dùng ngày phổ biến Cuộc sống ngày bận rộn với nhiều áp lực, nhu cầu bổ sung vitamin khống chất để trì sức khỏe cho thể ngày quan tâm Do vậy, thị trường thuốc bổ cung cấp vitamin khoáng chất phát triển nhanh, “miếng bánh” tương đối lớn cho doanh nghiệp dược phẩm để mắt tới Hiện nay, danh mục sản phẩm cung ứng thị trường doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có loại thuốc bổ hình thức như: viên sủi bọt, viên, siro… Các yếu tố kỹ thuật, công nghệ Ở quốc gia nào, khoa học công nghệ xem lĩnh vực quan trọng định lực cạnh tranh hiệu tăng trưởng kinh tế quốc gia Tại Việt Nam, trình độ cơng nghệ lạc hậu ngành dược Việt Nam khơng nằm ngồi nhóm nước phát triển lạc hậu khoa học Trình độ kỹ thuật, cơng nghệ sản xuất thuốc thấp chưa đầu tư đắn, diễn tình trạng đầu tư dây chuyền trùng lặp Trang 10 of 20 Tại nước phát triển, hoạt động nghiêm cứu phát triển (R&D) ngành dược trọng Tuy nhiên Việt Nam nước phát triển với chi phí nhân cơng rẻ đầu tư nước ngồi hoạt động R&D chưa tương xứng với tiềm ngành Các doanh nghiệp Việt Nam thiếu chuyên môn nguồn tài để hỗ trợ cho cơng tác R&D Thay vào đó, Việt Nam nơi để công ty đa quốc gia tiến hành thử nghiệm lâm sàng Việc đầu tư cho nghiên cứu vơ tốn kém, trung bình phải 10 năm với chi phí từ 12-15 triệu USD Hơn nữa, doanh nghiệp chạy theo nhu cầu trước mắt thị trường hạn chế trình độ nhân lực, cơng nghệ nên nhập công nghệ để sản xuất thuốc thơng thường Do đó, chi phí R&D mà doanh nghiệp Việt Nam công bố thường tập trung vào án mua sắm máy móc thiết bị Chi phí dành cho R&D khoảng 3% doanh thu, tỷ lệ thấp so với nước Châu Á dân số đông (khoảng 5%) so với giới (12-16%) Để tồn phát triển doanh nghiệp Việt Nam cần phải đầy mạnh phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ bào chế, công nghệ sinh học sản xuất thuốc mới, thuốc thành phẩm Tồn cầu hóa  Thuận lợi: Mơi trường đầu tư: Việt Nam gia nhập WTO mang lại cho ngành kinh tế nói chung ngành dược phẩm nói riêng mơi trường đầu tư, kinh doanh thơng thống, minh bạch thuận lợi hơn, tiếp cận với nhiều thị trường lớn, đa dạng với điều kiện kinh doanh, cạnh tranh công Công nghệ: Ngành dược Việt Nam có nhiều thuận lợi tiếp cận với đối tác kinh doanh để hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ Vốn: Sau Việt Nam gia nhập WTO, công nghiệp dược phẩm lĩnh vực háp dẫn thu hút quan tâm nhà đầu tư nước với số lượng doanh nghiệp Trang 11 of 20 đăng ký hoạt động tăng mạnh Do ngành dược đón lượng vốn đầu tư lớn từ gia nhập tập đoàn dược phẩm nước ngồi vào Việt Nam  Khó khăn Năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh ngành dược Việt Nam thấp, ngành dược Việt Nam sản xuất thuốc gốc, xuất số dược phẩm, đa số phải nhập Các quy định sở hữu trí tuệ: Sở hữu trí tuệ thách thức cho ngành dược Việt Nam gia nhập WTO Tự hóa làm gia tăng nguy tranh chấp pháp lý quyền sở hữu công nghiệp doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước Khi gia nhập WTO, ngành dược Việt Nam phải cam kết bảo mật liệu thử nghiệm lâm sàng có hồ sơ đăng ký thuốc thời hạn năm Vốn: Tiền thân doanh nghiệp dược xí nghiệp với quy mơ vừa nhỏ Khi Việt Nam gia nhập WTO, doanh nghiệp phải đối đầu với tập đoàn dược phẩm nước với tiềm lực tài mạnh Kỹ thuật cơng nghệ: Trình độ kỹ thuật cơng nghệ sản xuất thuốc Việt Nam thấp, dựa vào bào chế thuốc gốc chủ yếu, chưa có khả sản xuất thuốc có hàm lượng cơng nghệ cao Thêm vào đó, hoạt động nghiên cứu phát triển chưa trọng đầu tư hợp lý Hàng rào thuế quan: Giảm thuế nhập thách thức cho doanh nghiệp sản xuất dược nước việc cạnh tranh với thuốc nhập từ nước Các nguyên liệu làm thuốc nhập miễn giảm đến 0% tạo điều kiện giảm chi phí giá vốn, nhiên ảnh hưởng đến số doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu Việt Nam  Đánh giá yếu tố bên Trang 12 of 20 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi hình thành phân tích mơi trường vĩ mơ mơi trường vi mô Các yếu tố hội de dọa ma trận nhóm chọn từ nội dung phân tích mơi trường bên ngồi ngành Dược phẩm Trọng số cho theo mức độ quan trọng yếu tố đến thành công công ty ngành Điểm đánh giá cho theo mức độ phản ứng công ty với hội đe dọa từ mơi trường bên ngồi theo thang điểm từ đến 4: Phản ứng yếu=1, yếu=2, tốt=3, phản ứng tốt=4 STT Các yếu tố bên ngồi Trọng số Điểm Điểm có trọng số Biến động tỷ giá tác động xấu đến việc nhập nguyên liệu sản xuất 0,08 0,16 0,11 0,22 0,1 0,2 0,12 0,36 0,13 0,39 0,09 0,18 0,1 0,4 thuốc Người tiêu dùng nước mang tâm lý thích thuốc ngoại Áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp nước gia tăng Nhu cầu tiêu dùng thuốc người dân có xu hướng tăng Gia nhập WTO, mở rộng quan hệ hợp tác tạo điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến giới Nguồn nhân lực tay nghề cao cịn ít, chưa đáp ứng yêu cầu Sức ép từ khách hàng không đáng kể Trang 13 of 20 10 Người tiêu dùng Vn đòi hỏi nhiều chất lượng thuốc Thách thức từ việc lệ thuộc nhập nguyên liệu nước ngồi Rào cản gia nhập ngành cịn cao Tổng 0,08 0,24 0,09 0,18 0,1 0,4 2,74 Nhận xét: Tổng điểm có trọng số 2,74 cho thấy khả phản ứng ngành dược trước hội đe dọa từ bên mức trung bình cận tốt Với phản ứng tích cực: sức ép từ khách hàng không đáng kể, nhu cầu tiêu dùng thuốc người dân có xu hướng tăng, gia nhập WTO mở rộng quan hệ hợp tác tạo điều kiện tiếp cận công nghệ tiên tiến giới, người tiêu dùng Việt Nam ngày đòi hỏi nhiều chất lượng thuốc Bên cạnh phản ứng tích cực cịn phản ứng chưa tốt là: biến động tỷ giá tác động xấu đến việc nhập nguyên liệu sản xuất thuốc ngoại, người tiêu dùng nước mang tâm lý thích sử dụng thuốc ngoại, gia nhập WTO áp lực cạnh tranh từ doanh nghiệp nước gia tăng, nguồn nhân lực tay nghề cao cịn ít, chưa đáp ứng yêu cầu, thách thức từ việc lệ thuộc nhập ngun liệu nước ngồi III Mơi trường ngành – Phân tích lực lượng cạnh tranh Chu kỳ sống ngành Dược Trong khủng hoảng kéo dài theo xuống hầu hết ngành kinh tế, ngành dược phẩm ghi nhận tăng trưởng ngược dòng với tốc độ trung bình 18,8%/năm giai đoạn 2009-2013 Nhân tố tác động đến xu hướng thân dược phẩm sản phẩm thay thế, nhận thức chăm sóc sức khỏe người Việt tăng cao Tuy vậy, thật mà ngành dược Việt Nam phủ nhận tỉ lệ nhập dược phẩm cao, chiếm đến 60% tổng nhu cầu người tiêu dùng nội địa Trong đó, dù cung cấp 50% nhu cầu thị trường nội địa Trang 14 of 20 đáp lại 38%, doanh nghiệp nước chuyển sang hướng xuất Tuy nhiên, kim ngạch xuất thấp, sản phẩm doanh nghiệp nội địa công thức thuốc thông thường mà nguồn cung thị trường quốc tế dồi dào, cộng với việc 90% nguyên dược liệu phải nhập khẩu, khiến mặt hàng Việt Nam thiếu tính cạnh tranh Vì vậy, theo dự báo BMI, Bộ Y Tế khuyến khích doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi để xây dựng dự án mới, vòng năm tới, doanh nghiệp dược Việt Nam chưa thể có phát triển phá Kết cán cân thương mại ngành dược phẩm Việt Nam chưa thể có tiến triển tích cực Ngành công nghiệp dược giai đoạn đầu thời kì phát triển Danh mục sản phẩm ngành cịn thưa thớt, có xu hướng tăng lên Hơn nữa, hầu hết doanh nghiệp tham gia có quy mơ nhỏ, vốn đầu tư chưa lớn nên số lượng đạt tiêu chuẩn GMP WHO theo lộ trình Bộ Y Tế đạt 8090% Nạn thuốc giả cịn tràn lan sách kiểm sốt cịn tương đối lỏng lẻo Vì vậy, năm tới đây, ngành dược phẩm mong muốn có thay đổi chiến lược khung pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển Các lực lượng cạnh tranh ngành Dược a) Mức độ cạnh tranh nội ngành dược Thứ nhất, Ngành dược ngành có môi trường cạnh tranh nội cao Hiện nay, nước có 180 doanh nghiệp sản xuất thuốc bao gồm tân dược đơng dược, 100 doanh nghiệp sản xuất tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất đông dược Những doanh nghiệp dẫn đầu dược Hậu Giang (DHG) chiếm 6.15% thị phần, Demesco chiếm 4,67%, Imexpharm chiếm 3,72% thị phần Thứ hai, cạnh tranh với cơng ty nước ngồi: Hiện có 500 doanh nghiệp nước cung cấp thuốc cho thị trường Việt Nam Số lượng cơng ty số thuốc nước ngồi đăng ký vượt 29% lên 8500 thuốc sau Việt Nam gia nhập WTO thuế nhập giảm 15-20% xuống 5.2% Trang 15 of 20 Như cạnh tranh nội ngành dược, khơng có cạnh tranh công ty nội địa loại sản phẩm mà cịn có cạnh tranh Đơng Tây dược khó khăn cạnh tranh lớn mạnh công ty dược có vốn đầu tư nước ngồi Các cơng ty dược lớn Việt Nam gồm Sanofi Aventis Group (8,8% tổng tiêu thụ) GlaxoSmithKline (7,8%), DHG (5%) Chính điều làm cho môi trường cạnh tranh ngành dược ngày gay gắt b) - Mối đe dọa từ đối thủ tiềm Rào cản gia nhập: việc gia nhập ngành công ty dược phẩm tương đối khó khăn Chi phí nghiên cứu phát triển cho việc chế tạo thuốc công ty dược phẩm đáng kể Chính dược phẩm hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, chí tính mạng người, nên sau trình đánh giá nhận quyền sáng chế sản phẩm Quy định thử nghiệm lâm sàng: thử nghiệm lâm sàng thuốc trình nghiên cứu phức tạp địi hỏi đầu tư thích đáng, lâu dài thời gian, cơng sức kinh phí Trung bình nghiên cứu thuốc thời gian nghiên cứu lâm sàng từ 5-10 năm Các quy trình chủ yếu trình thực nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Việt Nam + Đăng ký nghiên cứu thứ thuốc lâm sàng + Xây dựng hồ sơ nghiên cứu + Nộp hồ sơ nghiên cứu thứ thuốc lâm sàng + Thẩm định, phê duyệt nghiên cứu lâm sàng c) Mối đe dọa sản phẩm thay Áp lực từ sản phẩm thay ngành Dược không đáng kể Vì nhu cầu dược phẩm nhu cầu thiết yếu khơng có sản phẩm thay thuốc chữa bệnh d) Năng lực trả giá khách hàng Khách hàng áp lực cạnh tranh ảnh hưởng trực tiếp tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Khách hàng phân làm nhóm: Trang 16 of 20 + Khách hàng nhỏ lẻ: người tiêu dùng Người tiêu dùng tiêu thụ thuốc qua kênh kê toa bác sĩ phòng khám, bệnh viện mua lẻ nhà thuốc Sự tiêu dùng loại thuốc phụ thuộc vào kê toa bác sĩ, dược sĩ + Người tiêu dùng có tổ chức: Bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, nhà thuốc tư Những nơi giống đại lý, với số lượng thuốc mua vào lớn để phân phối lại cho nhà tiêu dùng nhỏ lẻ e) Nhà cung cấp Nhà cung cấp cho ngành Dược phẩm bao gồm: Nhà cung cấp nguyên vật liệu chế biến thuốc, nhà cung cấp nguồn lao động + Trong ngành Dược lực lượng lao động đóng vai trị quan trọng, ngành địi hỏi lực lượng lao động phải có trình độ cao có kinh nghiệm thực tế Tuy nhiên, thực trạng ngày nguồn nhân lực có trình độ cao cịn ít, chưa đáp ứng nhu cầu ngành + Về nguồn nguyên vật liệu cho ngành Dược: Hiện sức mạnh nhà cung cấp nguyên vật liệu chế biến thuốc ngành cịn cao sức ép từ phía nhà cung cấp lên ngành cao Tuy có số doanh nghiệp Dược xây dựng nguồn nguyên liệu riêng chủ động phần nguyên liệu sản xuất thuốc tỷ lệ thấp Đa số nguồn nguyên liệu dùng cho việc sản xuất thuốc chủ yếu nhập từ nước Châu Á Áo, Ý, Hà Lan, Ấn Độ, Trung Quốc…Trong quốc gia Trung Quốc Ấn Độ chiếm tỷ trọng xuất nguyên liệu dược nhiều vào Việt Nam với tỷ trọng tương ứng 25% 21% (năm 2008) Với 90% nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc nhập từ nước ngồi, lệ thuộc nguyên liệu công ty sản xuất thuốc nước lớn gặp khó khăn nhà cung cấp tăng giá  So sánh cạnh tranh (CPM) Trang 17 of 20 Đối thủ cạnh tranh ngành dược Việt Nam là: Sanofi – Aventis (Pháp) GSK (Anh), Servier (Pháp)… So sánh cạnh tranh doanh nghiệp dược nước nước ngoài: T Các nhân tố Trọng T thành công số Khả kiểm DHG Điểm Sanofi Trọng số Điểm Trọng số Domesco Điểm Trọng số Imepharm Điểm Trọng số 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,17 0,51 0,68 0,51 0,5 0,18 0,72 0,36 0,54 0,36 0,15 0,45 0,6 0,45 0,45 soát nguồn dược liệu ổn đinh Sản phẩm chất lượng, an toàn Kênh phân phối sản phẩm Năng lực nghiêm cứu phát triển thuốc Marketing tốt 0,13 0,39 0,52 0,39 0,39 Năng lực sản 0,15 0,6 0,6 0,6 0,3 0,12 0,48 0,48 0,36 0,24 xuất Năng lực tài 10 Tổng 3,55 3,64 3,15 2,55 Bảng cho thấy Công ty Sanofi (2,64) dẫn đầu ngành; Công ty DHG (3,45) mạnh đứng vị trí số 2; Domesco đứng thứ (3,15); Imexpharm yếu công ty trên( Trang 18 of 20 2,55) Điểm mạnh Sanofi cơng ty Dược nước ngồi, có khả kiểm sốt nguồn nguyên liệu, lực nghiên cứu phát triển dịch vụ khách hàng IV Dự báo thay đổi tính hấp dẫn ngành Dược thời gian tới Theo BMI dự báo, năm 2014, doanh thu thị trường dược Việt Nam đạt khoảng 80.193 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2013, tiêu tiền thuốc bình quân đạt 42, 59%, chiếm khoảng 2%GDP ước tính năm 2014 Tuy nhiên, tăng trưởng thực tế ngành dược phụ thuộc vào: + Chính sách Nhà nước lĩnh vực dược phẩm y tế + Kết đàm phán hiệp định TPP: đạt giảm sức cạnh tranh doanh nghiệp dược nước tăng doanh số nhập thuốc từ doanh nghiệp tham gia hiệp định TPP Trong khi, Việt Nam chủ yếu nhập nguyên liệu từ nước không tham gia TPP + Cạnh tranh với thuốc hiệu ngoại nhập: Chiếm 50% số lượng 70% giá trị thuốc tiêu thụ Việt Nam, doanh nghiệp ngoại nhập có lợi thương hiệu, chất lượng có mức chiết khấu cao cho nhà thuốc, bệnh viện + Diễn biến tỉ giá: Việt Nam nhập 90% nguyên liệu dược, diễn biến giá nguyên liệu giới tỉ giá gây nhiều tác động đến hoạt động doanh nghiệp nước +Triển vọng công ty dược : Ngành dược tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng cao mang lại triển vọng khả quan cho công ty ngành dược Tuy nhiên cạnh tranh doanh nghiệp dược nước (trong phân khúc generics phổ thông) với doanh nghiệp ngoại (đối với dòng sản phẩm đặc trị) tiếp tục gia tăng Vì vậy, doanh nghiệp có lực sản xuất, hệ thống phân phối tốt thương hiệu sản phẩm nhận Trang 19 of 20 diện tốt DHG, TRA, DMC…sẽ tiếp tục nhân tố dẫn dắt tăng trưởng mạnh ngành Ngành dược hấp dẫn khoản đầu tư dài hạn: Cổ phiếu ngành dước có tính phịng vệ trước biến động chung thị trường, tốc độ tăng trưởng ngành cao ổn định nên cổ phiếu dược thích hợp cho đầu tư dài hạn Trong đáng ý cổ phiếu doanh nghiệp có lực sản xuất, hệ thống phân phối tăng trưởng tốt như: DHG, TRA, DMC Tài liệu tham khảo: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/suc-khoe/155524/thi-truong-duoc-pham-viet-nam-hap-dannhieu-nha-dau-tu.html http://www.imexpharm.com/Download/File%202014/TL%20DHCD%202013/04%20BC %20cua%20Ban%20dieu%20hanh.pdf http://doc.edu.vn/tai-lieu/bao-cao-phan-tich-nganh-duoc-tong-quan-nganh-duoc-2010-va-trienvong-nam-2011-30579/ http://doan.edu.vn/do-an/tieu-luan-mot-vai-co-hoi-va-thach-thuc-ma-nganh-duoc-viet-nam-danggap-phai-sau-khi-chung-ta-gia-nhap-wto-11517/ Trang 20 of 20 ... nhập tập đoàn dược phẩm nước vào Việt Nam  Khó khăn Năng lực cạnh tranh: Năng lực cạnh tranh ngành dược Việt Nam thấp, ngành dược Việt Nam sản xuất thuốc gốc, xuất số dược phẩm, đa số phải nhập... lợi nhuận ngành dược Ngược lại, kinh tế suy thoái, đời sống thu nhập người dân giảm nhu cầu dược phẩm giảm theo làm doanh thu lợi nhuận ngành dược giảm Tuy nhiên, dược phẩm nhóm sản phẩm thiết... Theo đó, ngành cơng nghiệp Dược Việt Nam phát triển cấp độ 2,5-3 Đây mức độ đánh giá kinh tế có ngành cơng nghiệp dược, sản xuất thuốc generic đa phần nhập Đây khó khăn lớn ngành dược Việt Nam nay,