CÁC rào cản có THỂ gặp PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH

CÁC RÀO CẢN CĨ THỂ GẶP PHẢI TRONG Q TRÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG Nhìn vào thị trường hoạt động Ngân hàng Việt Nam để phân tích lực lượng cạnh tranh, xu hướng phát triển hội khai thác để tạo nên lợi cạnh tranh phù hợp với nguồn lực Ngân hàng * Nguy từ ngân hàng mới: Nếu Ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lúc gia tăng Nguy từ ngân hàng phụ thuộc vào “độ cao” rào cản gia nhập Theo cam kết gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng mở cửa dần theo lộ trình bảy năm Ngành ngân hàng có thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam xuất ngân hàng 100% vốn nước Ngay từ năm 2006, Việt Nam gỡ bỏ dần hạn chế tỷ lệ tham gia cổ phần ngành ngân hàng định chế tài nước ngồi theo cam kết Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ Còn theo cam kết khuôn khổ Hiệp định chung hợp tác thương mại dịch vụ (AFAS) Hiệp hội nước ASEAN, Việt Nam phải gỡ bỏ hoàn toàn quy định khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch ngân hàng nước ngồi từ năm 2008 Đã có năm ngân hàng 100% vốn nước cấp phép thành lập Việt Nam Tuy nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phòng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước định tăng lên tương lai Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 Các ngân hàng nước vậy, rào cản cho xuất ngân hàng có nguồn gốc nội địa nâng cao lên sau Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng từ tháng 8-2008 Ngoài quy định vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, ngân hàng thành lập bị giám sát chặt Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều ngăn cản doanh nghiệp, đủ điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Rào cản gia nhập thể qua phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà ngân hàng nhắm đến, giá trị thương hiệu sở khách hàng, lòng trung thành khách hàng mà ngân hàng xây dựng Những điều đặc biệt quan trọng định khả tồn ngân hàng muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam Một ngân hàng xây dựng cho thương hiệu bền vững, với sản phẩm, dịch vụ tài hiệu khác biệt cộng với sở khách hàng đông đảo trung thành, chi phí chuyển đổi (switching cost) để lôi kéo khách hàng ngân hàng thành lập cao họ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước định gia nhập thị trường hay không Thực tế thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy chi phí chuyển đổi nhìn chung khơng cao ngân hàng chưa thật tạo điểm khác biệt chiến lược sản phẩm, dịch vụ Một yếu tố làm tăng chi phí chuyển đổi lên chút tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng hoạt động hệ thống phân phối Các ngân hàng thành lập sau gặp nhiều rắc rối việc tìm địa điểm ưng ý để đặt văn phòng chi nhánh văn phòng giao dịch vị trí đẹp tiện lợi bị ngân hàng hoạt động dành Tuy vậy, ngân hàng thành lập sau dựa vào lợi cơng nghệ để phát triển hệ thống kinh doanh thơng qua Internet banking hệ thống ATM Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 Nhìn vào ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh Việt Nam giới bị bao trùm khủng hoảng kinh tế, rào cản gia nhập cao khiến cho nguy xuất ngân hàng tương lai gần thấp Nhưng kinh tế giới hồi phục cộng với mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết với WTO tổ chức khác, xuất ngân hàng điều gần chắn * Nguy bị thay thế: Cơ mà nói, sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng Việt Nam xếp vào loại: • Là nơi nhận khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…) • Là nơi giữ tiền (tiết kiệm…) • Là nơi thực chức tốn • Là nơi cho vay tiền • Là nơi hoạt động kiều hối Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nếu có phiền hà xảy q trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác lý thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng lại khác, thói quen sử dụng tiền mặt khiến cho người tiêu dùng Việt Nam thường giữ tiền mặt nhà có tài khoản có tiền lại rút hết để sử dụng Các quan Chính phủ doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy phương thức tốn khơng dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài cho người dân Nhưng địa điểm chấp nhận toán thẻ lại đa số nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, nơi người dân tới mua sắm Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 Ngay siêu thị, người tiêu dùng phải chờ đợi nhân viên lấy máy đọc thẻ tới quầy khác muốn sử dụng thẻ để tốn Chính bất tiện cộng với tâm lý chuộng tiền mặt khiến người tiêu dùng muốn giữ sử dụng tiền mặt thơng qua ngân hàng Ngồi hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khốn, hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) đầu tư vào nhà đất Đó chưa kể hình thức khơng hợp pháp “chơi hụi” Không phải lúc lãi suất ngân hàng hấp dẫn người tiêu dùng Chẳng hạn thời điểm này, giá vàng sốt, tăng giảm đột biến ngày, đô la Mỹ thị trường tự biến động lãi suất tiết kiệm đa số ngân hàng mức 7-8% năm * Quyền lực khách hàng: Sự kiện bật gần liên quan đến quyền lực khách hàng có lẽ việc ngân hàng định thu phí sử dụng ATM người tiêu dùng không đồng thuận Trong vụ việc này, ngân hàng khách hàng có lý lẽ rõ ràng ảnh hưởng khơng đến mức độ hài lòng lòng tin khách hàng Nhưng khơng mà ta đánh giá thấp quyền lực khách hàng ngành ngân hàng Việt Nam Điều quan trọng là: việc sống ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nếu khơng thu hút dòng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên bị đào thải Trong đó, nói phần trên, nguy thay ngân hàng Việt Nam, khách hàng tiêu dùng, cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần khơng mát muốn chuyển nguồn vốn khỏi ngân hàng đầu tư vào nơi khác * Quyền lực nhà cung cấp: Khái niệm nhà cung cấp ngành ngân hàng đa dạng Họ cổ đông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động, công Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 ty chịu trách nhiệm hệ thống bảo trì máy ATM Hiện Việt Nam ngân hàng thường tự đầu tư trang thiết bị chọn cho nhà cung cấp riêng tùy theo điều kiện Điều góp phần giảm quyền lực nhà cung cấp thiết bị họ cung cấp cho thị trường lớn mà phải cạnh tranh với nhà cung cấp khác Tuy nhiên tốn khoản chi phí lớn vào đầu tư hệ thống, ngân hàng không muốn thay đổi nhà cung cấp tốn kém, điều lại làm tăng quyền lực nhà cung cấp thiết bị thắng thầu Quyền lực cổ đông ngành ngân hàng nào? Khơng nhắc đến cổ đơng đầu tư nhỏ lẻ thơng qua thị trường chứng khốn mà nói đến đại cổ đơng có tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh ngân hàng Nhìn chung hầu hết ngân hàng Việt Nam nhận đầu tư ngân hàng khác Quyền lực nhà đầu tư tăng lên nhiều họ có đủ cổ phần việc sáp nhập với ngân hàng đầu tư xảy Ở khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư có tác động định đến ngân hàng đầu tư * Cường độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành: Trong năm 2008, McKinsey dự báo doanh số lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Việt Nam tăng trưởng đến 25% vòng 5-10 năm tới, đưa Việt Nam trở thành thị trường ngân hàng bán lẻ có tốc độ cao châu Á (McKinsey Quarterly Report 3-2008) Tuy khủng hoảng kinh tế làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại, tác động xấu tới ngành ngân hàng thị trường Việt Nam chưa khai phá hết, tiềm lớn Ảnh hưởng tạm thời khủng hoảng kinh tế khiến cho ngân hàng gặp khó khăn việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh tăng lên Nhưng khủng hoảng kinh tế qua đi, với thị trường tiềm lớn Việt Nam, ngân hàng tập trung khai phá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh giảm Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 Cường độ canh tranh ngân hàng tăng cao có xuất nhóm ngân hàng 100% vốn nước Ngân hàng nước thường sẵn có phân khúc khách hàng riêng, đa số doanh nghiệp từ nước họ Họ phục vụ khách hàng từ lâu thị trường khác khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam ngân hàng mở văn phòng đại diện theo Ngân hàng ngoại không vướng phải rào cản mà nhiều ngân hàng nước mắc phải, điển hình hạn mức cho vay chứng khoán, nợ xấu cho vay bất động sản Họ có lợi làm từ đầu có nhiều chọn lựa với khơng ngân hàng nước điều khơng thể Ngồi ra, ngân hàng ngoại có khơng lợi hạ tầng dịch vụ hẳn, dịch vụ khách hàng chun nghiệp, cơng nghệ tốt (điển hình hệ thống Internet banking) Quan trọng nữa, khả kết nối với mạng lưới rộng khắp nhiều nước ngân hàng ngoại Để cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, ngân hàng nước trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân quy mô Lợi ngân hàng nước mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn Ngân hàng nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi khách hàng quan trọng họ * Xu hướng ngành ngân hàng: Hiện Việt Nam có nhiều ngân hàng chưa có ngân hàng thực mạnh tầm cỡ quốc tế Nhìn chung, ngân hàng đua mở rộng quy mô mạng lưới để huy động nhiều vốn (phát triển theo chiều rộng) Việc dẫn đến tình trạng ngân hàng cạnh tranh liệt với hoạt động tín dụng mà quên sản phẩm dịch vụ tiện ích kèm theo (chiều sâu) Đồng thời, ngân hàng mở rộng quy mô thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cơng tác quản trị lại không theo kịp quy mô phát triển Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 Khủng hoảng kinh tế mang lại nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng, số ngân hàng khơng thể trì mức tăng trưởng năm vừa qua Đây sở để nhiều chuyên gia sáp nhập (M&A) đưa nhận định xu hướng sáp nhập ngành ngân hàng đến gần Tuy nhiên, ngành ngân hàng ngành nghề nhạy cảm, việc sáp nhập xảy vòng một, hai năm ngành ngân hàng mở nhiều cửa theo cam kết với WTO./ Trần Tường Lâm GaMBA01.N01 ... vướng phải rào cản mà nhiều ngân hàng nước mắc phải, điển hình hạn mức cho vay chứng khoán, nợ xấu cho vay bất động sản Họ có lợi làm từ đầu có nhiều chọn lựa với khơng ngân hàng nước điều khơng thể. . .Các ngân hàng nước vậy, rào cản cho xuất ngân hàng có nguồn gốc nội địa nâng cao lên sau Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành... điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Rào cản gia nhập thể qua phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà ngân hàng nhắm đến, giá trị thương