Thông tin tài liệu
phân tích Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí với sản phẩm dịch vụ mơi giới chứng khốn Hai đối thủ cạnh tranh so sánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty chứng khốn FPT Mục lục: I Giới thiệu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí II Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí III Chiến lược marketing mơi giới chứng khốn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí năm 2011 IV So sánh chiến lược marketing mơi giới chứng khốn PSI với chiến lược marketing Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh Cơng ty Chứng khốn FPT BÀI LÀM I Giới thiệu Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí - Tên doanh nghiệp: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí, tên giao dịch tiếng Anh Petrovietnam Securities Incorporated tên viết tắt PSI - Ngày thành lập: Công ty thành lập vào ngày 19/12/2006 với cổ đông sáng lập lớn Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt nam - Trụ sở chính: 18 Lý Thường Kiệt - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội - Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy phép hoạt động kinh doanh Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cấp là: • Mơi giới chứng khốn; • Tự doanh chứng khốn; • Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; • Lưu ký chứng khốn; • Bảo lãnh phát hành chứng khoán Trải qua trình phát triển, PSI có 200 cán làm việc hội sở Hà Nội Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà Nẵng mạng lưới Phòng Giao Dịch Cơng ty Tỉnh/Thành Phố Q trình thành lập phát triển Công ty đánh dấu điểm mốc: • 19/12/2006 UBCKNN cấp giấy phép thành lập hoạt động với vốn điều lệ 150 tỷ đồng • 07/02/2007 Chính thức khai trương hoạt động Hà Nội • 06/03/2007 Được cơng nhận thành viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội • 23/03/2007 Được cơng nhận thành viên Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh • 25/01/2010 Tăng vốn điều lệ lên 397,25 tỷ đồng • 11/06/2010 Tăng vốn điều lệ lên 485 tỷ đồng • 21/07/2010 Cổ phiếu PSI thức giao dịch Sở giao dịch Chứng khốn Hà Nội • 27/10/2010 Tăng vốn điều lệ lên 509,250 tỷ đồng • 18/02/2011 Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng Tập đồn Dầu khí Việt Nam chuyển phần vốn góp PSI cho Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam PSI đơn vị thành viên Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Cơ cấu tổ chức Cơng ty II Tình hình hoạt động kinh doanh PSI Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2009 2010 thể bảng sau: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009 (Đã kiểm toán) Đơn vị: VND STT 10 11 12 13 14 Năm Chỉ tiêu 2009 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khốn Doanh thu mơi giới chứng khoán cho người đầu tư Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khốn, góp vốn Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán Doanh thu hoạt động tư vấn Doanh thu lưu ký chứng khoán Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hoạt động kinh doanh Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 2008 156.936.105.590 88.961.090.321 10.229.770.987 7.256.421.510 81.699.168.316 8.436.448.933 - 80.000.000 2.329.872.819 1.277.129.989 127.935.205 891.229.882 2.720.835.188 - 61.272.228.274 156.936.105.590 69.576.154.808 88.961.090.321 122.438.439.021 34.497.666.569 58.662.071.976 30.299.018.345 32.201.896.210 2.295.770.359 30.112.384.793 186.633.552 154.039.008 154.039.008 2.449.809.367 - 51.801.860 889.049 50.912.811 237.546.363 - 2.449.809.367 237.546.363 78,30 8,27 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2010 (Đã kiểm toán) Đơn vị: VND STT 10 11 12 13 14 Năm Chỉ tiêu 2010 Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khốn Doanh thu mơi giới chứng khoán cho người đầu tư Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khốn, góp vốn Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán Doanh thu hoạt động tư vấn Doanh thu lưu ký chứng khoán Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá Doanh thu khác Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu hoạt động kinh doanh Chi phí hoạt động kinh doanh Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu 2009 258.656.043.296 156.936.105.590 28.247.400.990 10.229.770.987 82.343.172.104 81.699.168.316 5.950.578.000 - 18.181.140.043 4.635.466.389 - 2.329.872.819 1.277.129.989 127.935.205 119.298.285.770 258.656.043.296 61.272.228.274 156.936.105.590 107.472.357.694 151.183.685.602 122.438.439.021 34.497.666.569 65.498.335.677 85.685.349.925 32.201.896.210 2.295.770.359 1.200.000 11.044.682 (9.844.682) 85.675.505.243 20.746.252.597 154.039.008 154.039.008 2.449.809.367 - 64.929.252.646 2.449.809.367 1.418 78,30 III Chiến lược marketing mơi giới chứng khốn PSI năm 2011 Lý luận chung Chiến lược marketing thường triển khai chung quanh yếu tố, thường gọi 4P: - Chiến lược sản phẩm - Chiến lược giá - Chiến lược phân phối - Chiến lược truyền thơng marketing Mơ hình 4P mơ hình cổ điển marketing Đây tảng hầu hết chiến lược, giải pháp phân tích đánh giá chiến lược tiếp thị hữu Trong bốn sách, sách sản phẩm quan trọng hoạt động marketing, sở để thực triển khai chiến lược khác Sản phẩm yếu tố quan trọng hệ thống chiến lược marketing hỗn hợp mục tiêu chiến lược sản phẩm bao gồm: - Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Tăng số lượng nâng cao chất lượng sản phẩm - Đa dạng hóa danh mục sản phẩm - Tăng số lượng sản phẩm - Tạo khác biệt, nâng cao vị thế, hình ảnh, tăng sức cạnh tranh sản phẩm Giá yếu tố nhạy cảm Sự hình thành vận động giá chịu tác động nhiều nhân tố Vì đưa định giá, đòi hỏi doanh nghiệp phải xem xét giải nhiều vấn đề như: - Các nhân tố ảnh hưởng tới định giá bao gồm có nhân tố bên nhân tố bên doanh nghiệp Sự thay đổi nhân tố sở để thay đổi điều chỉnh giá - Đưa sách cho sản phẩm sách “Hớt phần ngon” hay sách “Bám thị trường”, sách giá áp dụng cho danh mục hàng hóa, định giá cho sản phẩm kèm hay sản phẩm phụ, … - Dựa loại hình sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp áp dụng sách điều chỉnh mức giá khác cho hợp lý như: sách giá hai phần, sách giá trọn gói, sách giá khuyến mãi, sách giá phân biệt, sách giá tâm lý, … Phân phối chế thị trường biểu hệ thống chuyển động hàng hóa tới tay người tiêu dùng cho thời gian ngắn, chi phí thấp mà đảm bảo chất lượng hàng hóa Doanh nghiệp muốn mở rộng thị phần, việc phân phối khơng đơn giản từ nhà sản xuất tới tay người tiêu dùng mà xuất nhiều chung gian phân phối, cách thức phân phối hàng hóa ngày phong phú đa dạng, yếu tố giúp doanh nghiệp cạnh tranh lẫn Một sách marketing cơng ty áp dụng để đạt lợi cạnh tranh sách xúc tiến hỗn hợp hay truyền thông Hoạt động xúc tiến hỗn hợp marketing kết hợp tổng hợp hoạt động sau: Quảng cáo – Khuyến – Chào hàng hay bán hàng cá nhân – Tuyên truyền Toàn hoạt động xúc tiến phải phối hợp để đạt tác dụng truyền thông tối đa tới người tiêu dùng sử dụng dịch vụ Chiến lược marketing mơi giới chứng khốn PSI năm 2011 2.1 Khái quát thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán năm 2010 Năm 2010, thị trường suy giảm sau tăng mạnh từ 235 điểm lên 630 điểm Sự suy giảm tích lũy thị trường khiến năm 2010, thị trường biến động khoảng 485 +/-65 điểm Kết thúc năm mức 484,66 điểm, VN-Index giảm 10,11 điểm, tương đương 2% so với mức 494,77 điểm ngày 31/12/2009 Về bản, biến động thị trường chứng khốn nói chung VN-Index chia thành 03 giai đoạn sau: (i) Giai đoạn 1: Từ tháng 01-04/2010, VN-Index biến động khu vực 470-550 điểm (ii) Giai đoạn 2: sau ngang khoảng 440-470 điểm thời gian dài, thị trường rơi xuống mức 419 điểm vào ngày 22/11/2010 (iii) Giai đoạn 3: Thị trường hồi phục mạnh lên sát mức 500 điểm với quay trở lại dòng tiền đầu Triển vọng kinh tế 2011 Trước mắt, kinh tế vĩ mô dự báo tiếp tục khó khăn ngắn hạn Lãi suất tiếp tục giữ mức cao lạm phát kiểm soát Tháng tiếp tục tháng tâm điểm sách kiềm chế lạm phát ổn định vĩ mơ Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Với sách liệt, trung hạn lạm phát giảm dần đồng thời căng thẳng tín dụng dịu bớt CPI tháng phản ánh phần lớn tác động việc tăng giá điện xăng, nhiều khả xấp xỉ cao CPI tháng Quy mơ thị trường chứng khốn Việt Nam Tính đến cuối năm 2010, tổng số cổ phiếu chứng quỹ niêm yết giao dịch sàn HoSE, HNX 650 mã Tổng giá trị vốn hóa thị trường năm 2010 đạt 689 nghìn tỉ đồng, chiếm khoảng 40% GDP Trong đó, sàn HOSE chiếm 552 nghìn tỷ đồng HNX đạt 136 nghìn tỷ đồng, tăng 15% 8% Tổng giá trị giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam ngày đạt khoảng 50-100 triệu USD Với mức phí giao dịch trung bình 0,2% năm (khoảng 200 phiên) đạt 20-40 triệu USD Số lượng quy mơ cơng ty chứng khốn Hiện nay, có khoảng 105 cơng ty chứng khốn đăng ký Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, tới 50% số hoạt động cầm chừng Nếu so với nước khu vực Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, doanh thu từ thu phí giao dịch thị trường Việt Nam nhỏ 20- 40 lần số cơng ty chứng khốn lại nhiều gấp lần Năm 2010, riêng top 10 công ty chứng khốn chiếm 40% thị trường mơi giới nước 2.2 Chiến lược marketing mơi giới chứng khốn PSI năm 2011 10 Theo số liệu thống kê 2010, Cơng ty có 34 khách hàng tổ chức, có 20 tổ chức thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) Các khách hàng tổ chức khơng thuộc PVN khách hàng có giá trị giao dịch thấp Tổng doanh thu môi giới chứng khốn năm 2010 từ nhóm khách hàng tổ chức không thuộc PVN đạt 285 triệu đồng Như vậy, trung bình khách hàng mang lại 20 triệu đồng doanh thu từ phí giao dịch Các khách hàng tổ chức tài mang lại doanh thu trung bình 268 triệu đồng/ năm Trong nhóm khách hàng tổ chức phi tài mang lại doanh thu 93 triệu đồng/năm PSI có 418 tài khoản (chiếm có gần 3% số lượng tài khoản tồn Cơng ty) có tổng tài sản 500 triệu đồng Do vậy, PSI cần xác định nhóm khách hàng mục tiêu cần chăm sóc Để tăng doanh thu mơi giới chứng khốn thu từ nhóm khách hàng cần có chế kích thích giao dịch Nếu khách hàng có vòng quay giao dịch từ đến 2,5 lần tháng tạo mức doanh thu mơi giới chứng khốn từ 1,9 – 2,4 tỷ đồng/tháng, hay 23 - 29 tỷ đồng/năm, tương tự với doanh thu môi giới chứng khốn cơng ty năm 2010 Chiến lược sản phẩm: Hoạt động mơi giới chứng khốn xác định hoạt động PSI cần phát triển phấn đấu đứng vào Top 15 cơng ty chứng khốn hoạt động mơi giới chứng khốn Để đạt điều PSI cần nâng cao chất lượng dịch vụ, cụ thể là: - Phát triển nâng cao mối liên kết gắn bó PSI - đội ngũ Mơi giới Khách hàng; Bộ phận kinh doanh phận hỗ trợ kinh doanh - Khách hàng tiếp nhận thông tin đồng nhất, minh bạch - Nâng cao chất lượng thông tin tư vấn cho khách hàng - Xây dựng đội ngũ Tư vấn đầu tư để hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường tới Mơi giới, giúp Mơi giới ln có đầy đủ thơng tin từ nguồn xác cơng khai Đồng thời khiến Mơi giới nâng cao kiến thức doanh nghiệp đầu tư, nghành nhận định thị trường 11 - Tập trung phát triển nhóm khách hàng tổ chức thuộc Tập Đồn Dầu Khí Năm 2011 mở tài khoản cho 59 doanh nghiệp Dầu Khí dự kiến lên sàn năm Ngoài tiến hành rà soát lại tổ chức PVN niêm yết chưa mở tài khoản PSI để Chi nhánh chủ động việc mời chào chăm sóc nhóm khách hàng - Tận dụng lợi cổ đơng chiến lược nước ngồi để phát triển nhóm khách hàng cá nhân & tổ chức nước Chiến lược giá: Giá giá trị mà khách hàng sẵn sàng trả để thỏa mãn nhu cầu Giá yếu tố cạnh tranh quan trọng việc thu hút khách hàng mội doanh nghiệp Các nhân tố ảnh hưởng đến giá dịch vụ môi giới chứng khoán PSI: - Lương nhân viên - Các phụ cấp, bảo hiểm - Chi phí văn phòng: điện thoại, điện, … - Chi phí đầu tư phần mềm hỗ trợ Hiện phí mơi giới chứng khốn PSI cạnh tranh so với Công ty khác (0.20%, mức thấp 0.15%) PSI chủ trương khơng giảm giá phí mơi giới chứng khốn mà tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ Chiến lược phân phối: Địa bàn hoạt động PSI có thành phố lớn nước Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vũng Tàu, Hải Phòng, Nghệ An Đây thành phố tập trung nhiều đơn vị thành viên PVN Khách hàng cá nhân PSI phần lớn cán công nhân viên làm việc đơn vị thành viên PVN Để giảm chi phí để phát huy tối đa hiệu hoạt động phòng giao dịch, PSI khơng mở thêm phòng giao dịch mà tập trung nâng cao chất lượng phòng giao dịch có PSI xác định lấy thị trường phía Nam mục tiêu, đầu tư phát triển chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thành đầu tầu phát triển dịch vụ đặc biệt mảng dịch vụ kinh doanh chứng khoán 12 Chiến lược truyền thông marketing: Cập nhật giới thiệu ưu việt dịch vụ mơi giới chứng khốn đến đơn vị thành viên PVN thông qua tổ chức công đồn Làm thương hiệu thơng qua phương tiện truyền thơng để thu hút nhóm khách hàng ngồi PVN 2.3 So sánh chiến lược marketing môi giới chứng khốn PSI với chiến lược marketing Cơng ty CP Chứng khốn Tp Hồ Chí Minh (HSC) Cơng ty Chứng khoán FPT (FPTS) Sơ kết kinh doanh HSC FPTS đến hết tháng 1/2011: Đối với FPTS: Doanh thu hoạt động tư vấn: 187,752 tỷ đồng Hoạt động khơng đòi hỏi nhiều chi phí có tỷ suất lợi nhuận lên tới 90% Có thể giả thiết lợi nhuận trước thuế hoạt động tư vấn: 170 tỷ đồng Doanh thu hoạt động đẩu tư chứng khốn góp vốn gần lợi nhuận ròng FPTS 20,337 tỷ đồng Như vậy, lợi nhuận trước thuế hoạt động mơi giới chứng khốn dịch vụ tài FPTS lại khoảng 20 tỷ đồng, có tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp khoảng 12% (20 tỷ LN/ (129 tỷ + 41 tỷ ) Tuy nhiên, FPTS trường hợp cần xem xét, đánh giá FPTS thành lập năm 2008, tương đối muộn so với cơng ty chứng khốn khác Chỉ sau năm hoạt động FPTS có 55,6 nghìn tài khoản giao dịch Năm 2010, nhiều công ty chứng khốn áp dụng hình thức mơi giới phát triển khách hàng FPTS chưa xây dựng đội ngũ Các chế, sách sản phẩm FPTS không ưu đãi cho nhà đầu tư Vậy, thành cơng FPTS có lẽ đến từ yếu tố công nghệ FPTS đơn vị trước cơng nghệ, có khả kiểm sốt, mở rộng khai thác công nghệ Chất lượng dịch vụ FPTS tương đối tốt FPTS tận dụng tốt thương hiệu FPT tập đoàn mẹ để thu hút đối tượng khách hàng có trình độ tương đối cao, có thu nhập quan tâm đến hoạt động chứng khoán Đối với HSC: 13 Doanh thu khác, hay doanh thu dịch vụ tài 256,452 tỷ Với khoản doanh thu HSC cần có nguồn vốn dùng cho dịch vụ tài xấp xỉ 1.300 tỷ đồng Nếu HSC dùng vốn huy động để triển khai dịch vụ tài chi phí vốn phải lên tới 200 tỷ đồng Tuy nhiên, nhờ nguồn vốn chủ sở hữu lớn 1.589 tỷ nên HSC không phát sinh khoản chi phí vốn chi phí hoạt động kinh doanh HSC 170,485 tỷ Nếu tính đến yết tố chi phí vốn, lợi nhuận trước thuế HSC lại xấp xỉ 30 tỷ đồng Doanh thu đầu tư chứng khốn góp vốn lợi nhuận Công ty đạt 59 tỷ Do vậy, hoạt động mơi giới chứng khốn dịch vụ tài HSC lỗ gần 29 tỷ đồng Doanh thu mơi giới chứng khốn HSC lớn HSC có lợi quy mô khách hàng tổ chức lớn, HSC đặc biệt mạnh mảng tư vấn đầu tư, sách dịch vụ tương đối linh hoạt, Công ty đưa Margin thị trường So sánh chiến lược marketing dịch vụ mơi giới chứng khốn HSC FPTS với PSI để nhận diện khác biệt chiến lược marketing công ty Nội dung HSC FPTS - Tập trung nâng cao chất - Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng lượng dịch vụ mơi giới khốn hướng tới hài long chứng khoán hướng tới Chiến lược sản phẩm khách hàng hài long khách hàng - Khách hàng tổ chức - Khách hàng tổ cá nhân, trọng khách chức cá nhân hàng bán lẻ Mức phí giao dịch từ 0,2% Mức phí thường áp dụng Chiến lược giá đến 0,25% Mức phí thường 0,25% mức 0,2% áp áp dụng 0,25% mức dụng vào đợt có 0,2% áp dụng vào đợt có chương trình khuyến 14 chương trình khuyến cho khách hàng cho khách hàng Cung cấp dịch vụ môi giới Cung cấp dịch vụ mơi chứng khốn thơng qua giới chứng khốn thơng phòng giao dịch Chiến lược phân phối qua phòng giao dịch Địa bàn hoạt động Thành Địa bàn hoạt động phố Hà Nội Thành phố Thành phố Hà Nội, Đà Hồ Chí Minh Thị trường Nẵng Thành phố Hồ trọng tâm Thành phố Hồ Chí Minh Thị trường Chí Minh trọng tâm Thành phố Hà Nội Quảng bá thương hiệu Quảng bá thương hiệu Chiến lược truyền dịch vụ cung cấp thông dịch vụ cung cấp thông marketing qua tạp chí kinh tế thơng qua tạp chí kinh tế ngân hàng Tiền Phong Bank Chiến lược sản phẩm: Nhìn bảng phân tích ta thấy PSI tập trung vào nhóm khách hàng tổ chức cá nhân có điểm khác so với hai cơng ty nhóm khách hàng trọng tâm PSI doanh nghiệp PVN khách hàng cá nhân cán công công nhân viên PVN Chiến lược giá: So với HSC FPTS mức phí giao dịch PSI cạnh tranh nhiên PSI công ty chứng khoán thành lập chưa giới đầu tư đánh giá cao nên cần có biện pháp khác sách giá để thu hút thêm khách hàng ngồi PVN Chiến lược phân phối: 15 Cơng ty CP Chứng khốn HSC Cơng ty Chứng khốn FPT tập trung hoạt động thành phố lớn, cụ thể HSC có Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh FPTS có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng Chiến lược truyền thông marketing: Quảng cáo thương hiệu thông qua phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến tạp chí tài KẾT LUẬN: Nhìn chung chiến lược marketing mơi giới chứng khốn PSI phù hợp với tình hình lực PSI Tận dụng hỗ trợ từ Tập đồn Dầu khí Việt Nam, việc PSI tập trung vào nhóm khách hàng đơn vị thuộc Tập đồn Dầu khí Quốc giá Việt Nam khách hàng lẻ cán công nhân viên công tác Tập đồn Dầu khí Quốc giá Việt Nam chiến lược đắn Hạn chế PSI đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn kinh nghiệm lĩnh vực môi giới chứng khốn thiếu Việc thu hút nhân giỏi làm việc cho PSI cần thiết Trong bối cảnh thị trường chứng khốn thí giá yếu tố “P” quan trọng PSI cần xem xét điều chỉnh để lơi kéo thêm khách hàng cá nhân PSI Công ty chứng khốn có quy mơ trung bình, nên để có nhiều khách hàng mở tài khoản Cơng ty Cơng ty cần phải đặc biệt lưu ý giá dịch vụ chất lượng dịch vụ Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Quản trị marketing - Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế, Griggs University; - Chiến lược marketing PSI năm 2011 - http://www.psi.vn - http://www.hsc.com.vn - http://fpts.com.vn 16 ...BÀI LÀM I Giới thiệu Công ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí - Tên doanh nghiệp: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Dầu khí, tên giao dịch tiếng Anh Petrovietnam Securities... đồng Tập đồn Dầu khí Việt Nam chuyển phần vốn góp PSI cho Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam PSI đơn vị thành viên Tổng Cơng ty Tài Cổ phần Dầu khí Việt Nam Cơ cấu tổ chức Cơng ty II Tình... nâng cao chất - Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng lượng dịch vụ mơi giới khốn hướng tới hài long chứng khoán hướng tới Chiến lược sản phẩm khách hàng hài long khách hàng - Khách
Ngày đăng: 24/05/2018, 16:33
Xem thêm:
