phân tích chiến lược markering của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín (sacombank)

phân tích chiến lược markering của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín (sacombank) phân tích chiến lược markering của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín (sacombank) phân tích chiến lược markering của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín (sacombank) phân tích chiến lược markering của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín (sacombank) phân tích chiến lược markering của ngân hàng TMCP sài gòn thương tín (sacombank)

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC MARKERING CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

tiền tệ, cùng hướng đến hai thị trường mục tiêu là khách hàng là doanh nghiệp và cánhân với các sản phẩm khá tương đồng, gần như không có sự khác biệt lớn về giá

Cả ba ngân hàng đều áp dụng chiến lược marketing hỗn hợp (marketing mix) tuynhiên giữa sản phẩm cụ thể và dịch vụ lại có sự tương đồng và khác biệt nhất định

Marketing mix đối với sản phẩm được tổng hợp và xây dựng theo mô hình 4 Ps

gồm có sản phẩm (product - P1), giá (price – P2), phân phối (place – P3) và xúc tiến bán

(promotion – P4) hoặc 4Cs gồm có giải pháp cho khách hàng (customer solution), chi

phí (customer cost), sự thuận tiện (convenience) và truyền thông (communication)

Sản phẩm (P1- product) là những thứ được đem ra thị trường để chào bán nhằmthỏa mãn một nhu cầu Sản phẩm có thể là hàng hóa hữu hình như ô tô hay dịch vụ như

du lịch, bảo hiểm và hỗn hợp giữa hàng hóa và dịch vụ Sản phẩm đề cập đến chủng loại,đặc tính của sản phẩm (chất lượng, thiết kế, hình ảnh), thương hiệu, bao bì, kích cỡ, dịch

vụ hỗ trợ sản phẩm, bảo hành và trả lại hàng

Giá - P2 Chính sách giá là phương pháp định giá và hệ thống biểu giá bán cácsản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp áp dụng đối với các đối tượng khách hàng Đây làkhâu rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng hàng bán ra và qua đó ảnhhưởng đến doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp Trong chính sách giá các quy định vềchiết khấu, hoa hồng kỳ thanh toán, các điều khoản nợ rất được chú ý Chính sách giáphải đảm bảo mục tiêu định giá là tồn tại, tối đa hóa lợi nhuận tại thời điểm hiện tại, tối

đa hóa doanh số hiện tại, tối đa hóa lượng bán, tối đa hóa hớt váng sữa, đứng đầu về chấtlượng sản phẩm hay các mục tiêu về giá khác

Phân phối – P3 đề cập đến việc xây dựng các kênh phân phối (đơn vị phân phối,mức độ bao phủ, vị trí, hàng tồn kho và vận chuyển) Kênh phân phối bao gồm các tổ

chức thực hiện tất cả các hoạt động để chuyển sản phẩm và quyền sở hữu sản phẩm từ

khâu sản xuất đến tiêu dùng (Bucklin – Theory of distribution Channel Structure, 1996).

Xúc tiến bán – P4 đề cập đến xúc tiến bán hàng, quảng cáo, lực lượng bán hàng,quan hệ công chúng PR, marketing trực tiếp

Phần thứ nhất

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SACOMBANK

Sacombank thành lập năm 1991 với số vốn điều lệ 3 tỷ đồng, hiện nay vốn điều lệ đã lênđến gần 9.100 tỷ đồng, là một trong các ngân hàng TMCP có vốn lớn nhất Việt Nam Cổđông chiến lược nước ngoài là ngân hàng ANZ – ngân hàng bán lẻ

- Sứ mệnh: tối đa hóa giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư và đội ngũ nhân viên,

đồng thời thể hiện cao nhất trách nhiệm với xã hội và cộng đồng

 Tầm nhìn: phấn đấu trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng đầu

Việt Nam và khu vực Đông Dương

 Giá trị cốt lõi: luôn đổi mới phương pháp tư duy là phương châm hoạt động củaSacombank nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng; trọn tâm trọn tín, tôn

vinh giá trị đạo đức và nhân văn và tạo dựng khác biệt

 Sacombank là Ngân hàng đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán ViệtNam, là Ngân hàng Việt Nam đầu tiên mở rộng mạng lưới hoạt động ra ngoàibiên giới, thành lập chi nhánh tại Lào và Campuchia;

Sacombank là ngân hàng tiên phong khai thác các mô hình ngân hàng đặc thù dành riêng cho phụ nữ (Chi nhánh 8 tháng 3) và cộng đồng nói tiếng Hoa (Chi nhánh Hoa Việt) Sự thành công của các chi nhánh đặc thù là minh chứng thuyết phục về khả năng phân khúc thị trường độc đáo và sáng tạo của Sacombank

Từ năm 2004, Sacombank đã được các tổ chức tài chính quốc tế như IFC, FMO, ADB, Proparco… ủy thác các nguồn vốn có giá thành hợp lý để hỗ trợ các cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về minh bạch báo cáo tài chính, có chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro tốt, có mạng lưới chi nhánh rộng lớn và mục đích sử dụng vốn hợp lý;

Là Ngân hàng đầu tiên kết hợp cùng các Công ty trực thuộc và các Công ty liên kết công bố hình thành mô hình Tập đoàn, trong đó Sacombank đóng vai trò hạt nhân Việc hình thành mô hình Tập đoàn là điều kiện để phát triển các giải pháp tài chính trọn gói với chi phí hợp lý, nhằm tạo giá trị gia tăng cho khách hàng đồng thời nâng cao sức mạnh trong quá trình hội nhập của Sacombank và nhóm các Công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tài chính và phi tài chính;

Đối tượng khách hàng của các ngân hàng là các tổ chức tín khác, các tổ chức philợi nhuận, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân Theo phân khúc thị trường, các ngânhàng ở Việt Nam đều tập trung vào hai thị trường mục tiêu khá rộng là khách hàng cánhân và khách hàng doanh nghiệp.

Phần thứ hai

CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Như đã đề cập ở trên, Sacombank áp dụng chiến lược marketing hỗn hợp và haiđối thủ cạnh tranh cũng áp dụng chiến lược này Sản phẩm, dịch vụ đối tượng kháchhàng là cá nhân của các ngân hàng khá giống nhau, cụ thể:

Thẻ (Thẻ thanh toán thông thường,

thẻ tín dụng quốc tế)

Tiền gửi tiết kiệm (kỳ hạn, lãi suất

thả nổi, cố định, lãi trả trước – trả

sau, tiết kiệm dự thưởng)

Tiền vay (tín dụng) có đảm bảo và tín

chấp với nhiều phương thức trả gốc

và lãi khác nhau trên các thị trường

nhỏ như cho vay tiêu dùng, cho vay

mua bất động sản, cho vay kinh

doanh,…

Dịch vụ khác: chuyển tiền, kinh

doanh ngoại hối,…

1 Đối với sản phẩm thẻ:

1.1 Đối thủ cạnh tranh ACB:

1.1.1 Sản phẩm thẻ:

ACB là một đối thủ cạnh tranh lớn không chỉ với Sacombank mà còn với nhiều ngânhàng khác trong lĩnh vực kinh doanh thẻ Thị phần của ACB luôn đứng ở vị trí TOP 5.ACB theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đề cao yêu cầu về chất lượng sảnphẩm và dịch vụ đi kèm, sản phẩm được thiết kết theo tiêu chuẩn quốc tế, thuận tiện chongười sử dụng Thương hiệu sử dụng đối với thẻ toàn cầu như Visa vẫn được giữ nguyên

và bổ sung phần “do ACB phát hành” Cụ thể, sản phẩm thẻ của ACB gồm các loại sau:

 Thẻ tín dụng: Thẻ ACB Visa/MasterCard là sản phẩm thẻ thanh toán thay thế tiềnmặt của tổ chức thẻ quốc tế Visa, MasterCard Ngoài tính năng “chi tiêu trước, trảtiền sau” và thời hạn ưu đãi miễn lãi lên đến 45 ngày, thẻ ACB Visa/MasterCardđặc biệt an toàn và thuận tiện cho quý khách trong mọi giao dịch thanh toán trên

 Hạn mức tín dụng: từ 200 triệu VND trở lên, không hạn chế mức tối đa

 Công nghệ thẻ: thẻ chip theo chuẩn EMV

 Thời hạn thẻ: 3 năm

Tiện ích: Ngoài các tiện ích của thẻ tín dụng vàng, thẻ tín dụng ACB Visa Platinum còn

sở hữu các tiện ích đặc biệt như:

- Tặng miễn phí 9 loại bảo hiểm dành cho chủ thẻ:

 Bảo hiểm tai nạn du lịch toàn cầu: mức bồi thường lên đến 500.000 USD

 Bảo hiểm việc hoãn chuyến bay: mức bồi thường 100 USD/8 giờ trễ chuyến, tối

đa 1000 USD

 Bảo hiểm tư trang trong chuyến đi

 Bảo hiểm trách nhiệm trong chuyến đi

 Bảo hiểm gia sản khi vắng nhà

 Bảo hiểm mua sắm

 Bảo hiểm rút tiền ATM

 Bảo hiểm giao dịch thẻ

 Bảo hiểm thất lạc ví

- Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu (Concierge service): là dịch vụ phục vụ riêng cho chủ thẻ

Visa Platinum 24/7 ở trong nước hoặc nước ngoài Theo đó, chỉ cần gọi điện thoại đếnTrung tâm Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu của Visa (miễn phí cuộc gọi) chủ thẻ Visa Platinum

sẽ được cung cấp từ các dịch vụ liên quan đến những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sốngđến các dịch vụ mang tính cấp bách như mất thẻ, rút tiền mặt, dịch vụ y tế… Các loạidịch vụ hỗ trợ bao gồm:

 Dịch vụ hỗ trợ du lịch: cung cấp thông tin về các chuyến bay và khách sạn,

 Dịch vụ thuê xe hơi và limousine: cung cấp thông tin, giới thiệu dịch vụ

 Hỗ trợ về thể thao và giải trí: cung cấp thông tin và giới thiệu dịch vụ nhà hàng, câu lạc bộ sức khỏe, các sự kiện thể thao, sân golf, các điểm mua sắm…

 Hỗ trợ trước chuyến đi: thông tin về visa/ hộ chiếu, hải quan/ thuế vụ và các thông tin về điểm đến như thời tiết, tỉ giá hối đoái, ngôn ngữ, múi giờ, rút tiền ATM,…

 Dịch vụ hỗ trợ dành cho doanh nghiệp: thông tin về phong tục tập quán quốc gia,

hỗ trợ các dịch vụ như thuê phòng họp, máy vi tính, máy fax, thông dịch viên…

 Dịch vụ tặng hoa và quà: cung cấp thông tin và hỗ trợ về các loại quà và hoa tặng khác nhau

 Thẻ trả trước:

+ Thẻ trả trước quốc tế Visa Prepaid và MasterCard Dynamic, Visa Electron vàMasterCard Electronic, do ACB phát hành thuộc dòng sản phẩm thẻ trả trước là phươngtiện thanh toán thay thế tiền mặt linh hoạt, an toàn và được chấp nhận toàn cầu, gồm cảthẻ từ và thẻ chíp

+ Thẻ trả trước nội địa, ACB e.Card do ACB phát hành dùng để thanh toán hàng hóa vàrút tiền mặt tại các điểm chấp nhận có logo ACB

 Thẻ ghi nợ:

+ Thẻ Visa Debit là thẻ ghi nợ quốc tế kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán

(TK TGTT) VND mang thương hiệu Visa do Ngân hàng Á Châu (ACB) phát

hành Thẻ được sử dụng để giao dịch tại máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ

có logo Visa trên toàn thế giới Gồm cả thẻ chíp và thẻ từ

+ Thẻ 365 Styles là thẻ ghi nợ nội địa kết nối với tài khoản tiền gửi thanh toán(TK TGTT) VND mang thương hiệu Banknetvn, do Ngân hàng Á Châu (ACB)phát hành Thẻ được sử dụng để giao dịch tại các máy ATM và các đơn vị chấpnhận thẻ có logo Banknetvn, Smartlink và VNBC trên toàn quốc

+ Thẻ ATM2+ là thẻ ghi nợ nội địa kết nối trực tiếp với tài khoản tiền gửi thanhtoán do ACB phát hành, mang thương hiệu Visa

1.1.2 Chính sách giá

Phí thanh toán áp dụng chung cho các loại thẻ là cùng loại trong hệ thống ngânhàng thường giống nhau, các điều khoản về tín dụng tương tự tuy nhiên ACB cócác chương trình thưởng và giảm giả như:

 Hưởng các chương trình ưu đãi mua sắm từ ACB và chủ phát hành thẻ

 Tháng khuyến mại miễn phí hoặc giảm 50% phí phát hành thẻ chẳng hạn tháng10/2010 miễn phí phát hành thẻ Visa Electron Citimart, giảm 50% phí thườngniên (chỉ áp dụng cho duy nhất 1 loại thẻ)

1.1.3 Phân phối

Thẻ được phát hành tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng và đượcchấp nhận thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế, hệ thống ATM củaACB và liên minh thẻ trên thị trường Việt Nam

1.1.4 Xúc tiến bán

ACB không chú trọng quảng bá sản phẩm này trên các phương tiện thông tin đạichúng mà chủ yếu tiếp cận theo hình thức cung cấp sản phẩm trọn gói cho kháchhàng là doanh nghiệp, từ thanh toán – quản lý tiên – cấp tín dụng đến cung cấpthẻ

1.2 Đối thủ cạnh tranh VCB

Vietcombank là ngân hàng thương mại đầu tiên và đứng đầu ở Việt Nam triển khai dịch vụ thẻ - dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt Với kỷ lục “Ngân hàng có sản phẩm thẻ đa dạng nhất Việt Nam” được Bộ sách kỷ lục Việt Nam công nhận vào

ngày 28/06/2008 và là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toán cả 6loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thế giới mang thương hiệu Visa, MasterCard,

JCB, American Express, Diners Club và China UnionPay Vietcombank luôn tự hào

với vị trí dẫn đầu về thị phần phát hành và thanh toán thẻ trên thị trường thẻ ViệtNam tuy nhiên vị trí này đang ngày càng trở nên kém vững chắc bởi các đối thủ cạnhtranh năng động, sáng tạo trên thị trường như ACB, Sacombank và Techcombank

 Thẻ tín dụng:

+ Thẻ Vietcombank Visa và Vietcombank MasterCard “Cội Nguồn” là hai dòngsản phẩm thẻ tín dụng được khách hàng ưa chuộng và sử dụng rộng rãi tại ViệtNam bởi tính an toàn, bảo mật và tiện lợi Chủ thẻ Vietcombank Visa/Vietcombank MasterCard “Cội Nguồn” được hưởng những quyền lợi sau :

 Hạn mức tín dụng tuần hoàn từ 10 triệu đến 90 triệu VNĐ

 “Chi tiêu trước, trả tiền sau” với thời hạn ưu đãi miễn lãi lên đến 45 ngày

 Mỗi chủ thẻ chính được phát hành thêm 02 thẻ phụ cho người thân

 Được cung cấp sao kê hàng tháng miễn phí

 Đến kỳ thanh toán, chủ thẻ có thể lựa chọn thanh toán hết hoặc thanh toán một phần dư nợ cuối kỳ

+ American Express: VCB là ngân hàng độc quyền phát hành và thanh toán thẻ tín dụng quốc tế mang thương hiệu này tại thị trường Việt Nam+ Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Vietnam Airlines American Express haycòn gọi là Thẻ Amex Bông sen vàng là sản phẩm thẻ luôn được kháchhàng tại Việt Nam đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nhân đón nhận vàtin dùng bởi những tiện ích độc đáo từ 3 thương hiệu hàng đầu trong lĩnhvực tài chính ngân hàng và hàng không

1.2.4 Xúc tiến bán:

Thẻ connect 24 được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng các thẻkhác hầu như chỉ được tiếp thị tại các chi nhánh, phòng giao dịch của VCB hoặc tiếp thịtrực tiếp tại các tổ chức lớn, có khả năng trở thành khách hàng của VCB

1.3 So sánh với Sacombank:

Độ đa dạng về sản phẩm của hai ngân hàng trên kém hơn Sacombank, đặc biệt làVCB VCB là tổ chức tiên phong trên thị trường này tuy nhiên có thể vì quá tự tin vàothị phần hiện tại, ngại tìm kiếm sản phẩm mới nên các sản phẩm của VCB trở nên đơnđiệu hơn Vượt xa các đối thủ cạnh tranh về tính đa dạng của sản phẩm, Sacombank có 7loại thẻ tín dụng quốc tế ( Platinum, Visa, Mastercard, OS member drving your way,Ladies First, Parson, Citimart) Thẻ ghi nợ (5), thẻ trả trước (3) – loại này chỉ có ở ACB,VCB chưa xuất hiện Đây là sự phát triển vượt trội so với ACB và VCB.

Tuy nhiên, so với anh cả VCB trong mảng phát hành thẻ tín dụng quốc tế,Sacombank còn kém một bậc, đó là thẻ tín dụng quốc tế tuy đa dạng nhưng 100% vẫndựa trên thương hiệu mạnh khác, chưa tự thiết kế và phát triển sản phẩm của riêng mình

Thẻ Amex Bông sen

vàng

Thẻ trả trước

Thẻ trả trước quốc tế Visa Prepaid &

MasterCardDynamic,Visa Electron &

MasterCardElectronic

Không Sacombank

UnionPay (người Hoa),

Sacombank Lucky

Gift card (Visa)

Thẻ trả trước nội địa ACB e.Card Vietcombank

connect 24

Vinamilk

Connect24 Visa,

Vietcombank Mastercard

Sacombank VisaDebit,

UnionPay, PassportPlus

 Thẻ ghi nợ nội 365 Styles,

ATM2+

Vietcombankconnect 24,VietcombankSG24

Viễn thông A CLUB CARD

-So với ACB và VCB, Sacombank ít được ủng hộ của người dân Việt Nam hơn do cổđông của Sacombank nhiều người là Hoa kiều nhưng Sacombank có điểm mạnh là luôn

nỗ lực vươn lên, chú trọng phát triển sản phẩm mới, gia tăng hợp tác với các tổ chứckhác để khuyến mại cạnh tranh với hai đối thủ lớn trên, ví dụ khách hàng thẻ củaSacombank được giảm phí chơi golf còn 20$, giảm 5% cho người cùng tham gia tại 7sân golf lơn từ Bắc vào Nam (thẻ Platinum) Đối với khách hàng bình thườngSacombank có chương trình liên kết giảm giá 10-15% khi vào nhà hàng, khách sạn, siêuthị, mua hàng của nhiều hãng – của hàng thời trang, kinh doanh nội thất… Tổng cộngkhoảng hơn 300 công ty

Trừ các chương trình hợp tác, khuyến mại, ACB và Sacombank luôn song hành trongkhai thác các sản phẩm thẻ quốc tế, thông thường Sacombank vẫn là người tiên phong.

Như vậy, xét về chính giá, sản phẩm thẻ của Sacombank có khả năng cạnh tranh tốthơn Về mạng lưới và năng lực của kênh phân phối, hiện nay Sacombank vẫn đang phải

nỗ lực để tiến gần và vượt lên đối thủ cạnh tranh là ACB và VCB Mạng lưới của VCBrộng khắp trên toàn quốc, thị trường phía Bắc của Sacombank còn cách xa so với đối thủnày

Thực tế, 7 năm trước thị phần thẻ của VCB chiếm ưu thế tuyệt đối (gần 35%), thịphần ACB cao nhưng vẫn thấp hơn VCB nhiều (21%), thị phần Sacombank chỉ vàokhoảng 10% nhưng gần đây, ngoài việc chia sẻ với các ngân hàng khác, thị phần của 3ngân hàng này cũng đã có sự thay đổi, cụ thể VCB 24%, ACB 20%, Sacombank 19%,khách hàng lớn và trung thành tập trung tại VCB rất nhiều

2 Sản phẩm tiết kiệm cá nhân

Tiết kiệm cá nhân là việc huy động vốn của các cá nhân trong nền kinh tế

Với VCB, ưu thế khi của sản phẩm là độ tin cậy cao (tỷ lệ sở hữu nhà nước lớn, trên50%) và mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc Nếu hai ngân hàng có cùng chính sáchkhách hàng, khách hàng sẽ gửi tiền tại VCB

Tuy nhiên, lợi thế này đang giảm dần do các ngân hàng khác như ACB, Sacombankkhông ngừng mở rộng mạng lưới và gia tăng lòng tin đối với khách hàng, tăng chấtlượng dịch vụ để lôi kéo khách hàng Khoảng 3 đến 5 năm gần đây, khách hàng kể cảngười lớn tuổi không còn e ngại khi gửi tiền tại ngân hàng Nhà nước không nắm cổ phầnchi phối nữa

Chiến lược marketing đối với sản phẩm huy động tiết kiệm cá nhân được tổng hợp nhưsau:

1 Sản phẩm

 Độ đa dạng Tiền gửi không

kỳ hạn

Tiết kiệm (TK)dành cho pháiđẹp

TK dự thưởng,

TK bậc thangtheo khối lượngtiền gửi

TK lĩnh lãiđịnh kỳ, chứngchỉ tiền gửi)

TK nhà ởChủ yếu sảnphẩm truyềnthống, học theođối thủ cạnhtranh

Tiền gửi không

kỳ hạn

TK lãi suất cốđịnh

TK lãi suất thảnổi

TK bảo hiểmLộc bảo toàn

Tiền gửi không

kỳ hạn

TK lãi suất cốđịnh

TK đại cát

TK bội thu

TK nhà ở tươnglai

TK hoa hồng TK rồng vàng TK linh hoạt

TK trung hạn

đa năng Tài khoản Âucơ

Khác

 Chất lượng Đáp ứng nhu

cầu tối thiểu

Đáp ứng tốt hơnnhu cầu tối thiểucủa đa số ngườigửi tiền

Nhiều tính năng,phù hợp với cácđối tượng kháchhàng cụ thể

 Thiết kế Đơn giản, chủ

yếu theo sảnphẩm truyềnthống, khôngthuận tiện và ít

Vượt trội ở đặcđiểm gắn vớisản phẩm bảohiểm, các sảnphẩm khác bình

Thiết kế sảnphẩm, luôn cósản phẩm mới đểkích thích nhucầu khách hàng,

mang lại lợi íchcho khách hàng.

thường luôn đi trước

trong việc thiết

kế sản phẩm mới

 Thương hiệu Uy tín được

khẳng địnhtrong suốtkhoảng thời giandài, được biếtđến rộng rãitrong và ngoàinước

Thương hiệu chỉthực sự đượcbiết đến sau vụvượt qua sự kiếnkhách hàng đếnrút tiền hàngloạt, đượcNHNN và hệthống hỗ trợ tối

đa

Thương hiệumạnh tại thịtrường phía Nam

và được biết đến

ở một số nước,đặc biệt khu vực

có sự xuất hiệncủa Hoa kiều

 Dịch vụ Chưa tốt, thời

gian gửi – rúttiền lâu

Dịch vụ tốt, thờigian gửi – rúttiền nhanh

Dịch vụ tốt, thờigian gửi – rúttiền nhanh, thái

độ nhân viên cởi

mở, hỗ trợ

 Bảo hiểm tiền gửi Theo quy định

của NHNN

Theo quy địnhcủa NHNN

Theo quy địnhcủa NHNN

 Mức độ an toàn Được coi là an

toàn nhất (đốivới đa số ngườidân)

Được coi là antoàn trong hệ

TMCP

Được coi là antoàn trong hệthống NH TMCP

2 Giá

 Bảng giá (lãi suất) Lãi suất thương

thấp hơn thậm

Lãi suất bình Lãi suất thay đổi

theo đối tượng

chí thấp nhất thường khách hàng, một

số khách hàngđược hưởng lãisuất rất hấp dẫn

 Khuyến mại, thưởng Ít Trung bình Nhiều, thường

xuyên

 Kỳ hạn thanh toán Số lượng kỳ hạn

ít, linh hoạt hơn

Số lượng kỳ hạn

ít, không linhhoạt

Nhiều kỳ hạn, rấtlinh hoạt trongviệc rút tiền

cả nước (chỉkém NH Nôngnghiệp ở cấpquận huyện, xã)

Nhiều chi nhánhPGD tại nướcngoài

Tập trung vàocác tỉnh pháttriển kinh tếhơn, tại các địabàn lớn, mật độbao phủ dày đặc

Có chi nhánhPGD tại nướcngoài

Tập trung vàocác tỉnh pháttriển kinh tế hơn,tại các địa bànlớn, mật độ baophủ dày đặc Cóchi nhánh PGDtại nước ngoài

Có năng lựcchuyên môn,Nhiệt tình, chu

Có năng lựcchuyên môn,nhiệt tình, chu