Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép Việt Nam và một số gợi ý chính sách

Header Page of 237 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MẠNH AN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI HÀ NỘI : 2008 Footer Page of 237 Header Page of 237 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN MẠNH AN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ MÃ SỐ: 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Người hướng dẫn khoa học: TIẾN SỸ CHU ĐỨC DŨNG HÀ NỘI: 2008 Footer Page of 237 Header Page of 237 LỜI CẢM ƠN ! Trong q trình nghiên cứu hồn thành luận văn với đề tài “Tác động hội nhập kinh tế quốc tế ngành thép Việt Nam số gợi ý sách ” , tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình nhiều thầy giáo ngƣời thân Để hồn thành luận văn này, trƣớc hết xin trân trọng cám ơn Hội đồng khoa học Trƣờng Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội, Thầy giáo hƣớng dẫn khoa học - Tiến sỹ Chu Đức Dũng, tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu Tơi xin cảm ơn giúp đỡ chuyên gia Tổng công ty thép Việt Nam, Hiệp hội thép, Viện nghiên cứu chiến lƣợc sách cơng nghiệp giúp đỡ tơi việc tìm tài liệu góp ý kiến bổ ích để hoàn thành luận văn Tuy nhiên đề tài có tính thời mẻ tôi, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô giáo để luận văn đƣợc hồn thiện có ý nghĩa thực tiễn cao Xin chân thành cảm ơn ! TÁC GIẢ Nguyễn Mạnh An Footer Page of 237 Header Page of 237 MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ HỘP ……………………… PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH THÉP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 10 1.1 Những khái niệm chung 10 1.1.1 Khái niệm vai trò hội nhập kinh tế quốc tế 10 1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 14 1.2 Ngành thép giới thời kỳ tồn cầu hố 17 1.2.1.Vị trí vai trò ngành thép kinh tế quốc dân 17 1.2.2 Đặc điểm thị trƣờng thép giới năm gần 19 1.2.2.1.Những biến động ngành thép 19 1.2.2.2.Xu hƣớng ngành thép giới 20 1.2.3 Những hiệp định thƣơng mại cam kết quốc tế Việt Nam hội nhập KTQT liên quan đến ngành thép 30 1.3 Kết luận đánh giá 32 CHƯƠNG 2: NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNGCỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 34 34 2.1 Ngành thép Việt nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 34 2.1.1 Tổng quan ngành thép Việt Nam 36 2.1.1.1.Doanh nghiệp nhà nƣớc 38 2.1.1.2.Doanh nghiệp có vốn nƣớc 38 2.1.1.3.Doanh nghiệp tƣ nhân, hộ sản xuất nhỏ 40 2.1.2 Những vấn đề tồn ngành thép 40 2.1.2.1.Cơ cấu thị trƣờng cấu sản phẩm cân đối 42 2.1.2.2.Sự phục thuộc ngày tăng vào nguồn nguyên liệu bên 43 2.1.2.3.Giá trị gia tăng sản phẩm thép thấp Footer Page of 237 Header Page of 237 2.1.2.4.Sự liên kết lĩnh vực sản xuất, lƣu 44 thông chiến lƣợc thị trƣờng 2.1.2.5.Quá trình cổ phần hố doanh nghiệp thép 46 nhà nƣớc - bất cập nảy sinh 47 2.1.2.6.Đánh giá nguyên nhân vấn đề tồn 49 2.2.Tác động đến ngành thép nhìn từ lĩnh vực thƣơng mại 49 2.2.1.Khi Việt Nam hội nhập AFTA 2.2.1.1.Đặc điểm ngành thép khu vực Đông Nam Á 49 – So sánh với Việt Nam 53 2.2.1.2.Ảnh hƣởng cam kết thƣơng mại khối ASEAN 55 2.2.2.Tác động đến ngành thép Việt Nam gia nhập WTO 2.2.2.1 Ảnh hƣởng cam kết quốc tế Việt 55 Nam gia nhập WTO………………… 56 2.2.2.2.Tác động việc gia nhập WTO đầu tƣ nƣớc ngoài…………… 58 2.2.2.3 Ảnh hƣởng từ thị trƣờng thép toàn cầu 2.2.3 Ảnh hƣởng Hiệp định thƣơng mại hàng 61 hoá ASEAN – Trung Quốc tới ngành thép 65 2.3.Tác động đến ngành thép nhìn từ lĩnh vực đầu tƣ nƣớc ngồi 2.3.1.Tình hình đầu tƣ nƣớc ngồi ngành thép 65 năm gần xu hƣớng năm tới 2.3.2 Chiến lƣợc đầu tƣ công ty nƣớc 68 vào ngành thép Việt Nam 68 2.3.2.1 Chuyển giao công nghệ 70 2.3.2.2 Thiết lập chuỗi giá trị sản xuất công ty……………………………… 2.3.3 Hiện tƣợng M & A tập đoàn thép giới 71 thời gian gần ảnh hƣởng tới ngành thép Việt Nam 76 2.4 Tác động từ sách quốc gia 76 2.4.1.Chính sách ngành thép Trung Quốc 86 2.4.2.Chính sách nƣớc ASEAN 87 2.5 Những đánh giá chung CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NHẰM CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN NGÀNH THÉP VIỆT Footer Page of 237 91 Header Page of 237 NAM 91 3.1.Những định hƣớng tổng quát cho ngành thép 91 Việt Nam năm tới 91 3.1.1.Dự báo ngành thép năm tới 94 3.1.1.1.Thị trƣờng thép giới xu phát triển 95 3.1.1.2.Sự đời sản phẩm vật liệu 98 3.1.1.3.Dự báo thị trƣờng thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015 101 3.1.2 Về quan điểm phát triển ngành thép Việt Nam 101 3.2 Một số giải pháp khuyến nghị sách ngành thép 3.2.1.Gải pháp vốn đầu tƣ 102 3.2.2.Nhóm giải pháp củng cố liên kết doanh nghiệp 104 ngành thép 3.2.3 Giải pháp thiết lập liên kết ngành thép với ngành khác 108 3.2.4 Nhóm giải pháp hồn thiện chuỗi dây chuyền khép 112 kín cho ngành thép 113 3.2.5 Giải pháp xuất sản phẩm thép Việt Nam 113 3.2.6 Nhóm giải pháp cụ thể doanh nghiệp 115 3.2.6.1 Về vốn đầu tƣ, chuyển giao công nghệ 117 3.2.6.2 Về thị trƣờng 118 3.2.6.3 Về mơ hình, cấu tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 120 3.2.7 Giải pháp bảo vệ môi trƣờng 120 3.3 Một số gợi ý sách 121 3.3.1.Chính sách hỗ trợ ngành thép 3.3.2 Các sách đầu tƣ, tài 121 3.3.3.Chính sách phát triển khoa học cơng nghệ 122 bảo vệ môi trƣờng 122 3.3.4.Chính sách quyền sở hữu quản lý chất lƣợng 123 3.3.5.Chính sách xuất nhập phát triển thị trƣờng 124 KẾT LUẬN 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Footer Page of 237 Header Page of 237 Viết tắt Tiếng Anh VSC VSA CISA Vietnam Steel Corporation Vietnam Steel Association China Iron Steel Association SEASA South East of Asia Steel Association South East of Asia Iron Steel Institute World Trade Organization Association South East of Asia Nations ASEAN Free Trade Area SEAISI WTO ASEAN AFTA CEPT MFN WEF ACFTA Common Effective Preferential Tarriff and Trade Tiếng Việt Tổng Công ty Thép Việt Nam Hiệp hội Thép Việt Nam Hiệp hội Gang Thép Trung Quốc Hiệp hội Thép Đông Nam Á Viện Gang Thép Đông Nam Á Tổ chức Thƣơng mại Thế giới Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN Chƣơng trình Ƣu đãi Thuế quan có Hiệu lực chung cho Khu vực Thƣơng mại Tự ASEAN Quy chế Tối huệ quốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Hiệp định Thƣơng mại Hàng hoá ASEAN – Trung Quốc Viện Gang Thép Quốc tế Most Favour Nation World Economic Forum ASEAN China Free Trade Agreement IISI International Iron & Steel Institute CIS Commonwealth of Cộng đồng Quốc gia Độc Independent States lập WSA World Steel Association Hiệp hội Ngành Thép Thế giới NAFTA North American Free Trade Khu vực Mậu dịch Tự Bắc Area Mỹ EU European Union Liên minh Châu Âu DRI Direct Revert Iron Sắt Hoàn nguyên Trực tiếp ERP Efficiency Reality Protective Hệ số Bảo hộ Thực tế FDI Foreign Direct Investment Đầu tƣ Trực tiếp Nƣớc DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG, SƠ ĐỒ VÀ HỘP A Hình Footer Page of 237 Header Page of 237 Hình 1.1 1.2: Chỉ số EBITDA ngành cơng nghiệp thép tồn cầu Hình 1.3: Chi phí sản xuất cuộn cán nóng Hình 1.4: Chi phí ngun liệu Hình 1.5: Chỉ số vận chuyển đƣờng biển tầu cỡ lớn Cape Panamax Hình 1.6 1.7: Chi phí nhân cơng theo ( USD ) Hình 1.8 1.9: Chi phí nhân cơng theo (Euro)/ chi phí nhân cơng theo (USD) Hình 1.10 1.11: Chỉ số làm/ thép thơ năm 2004/ chi phí nhân cơng/ suất Hình 1.12 1.13: Sản lƣợng dự trữ khí thiên nhiên, 2004/ thời hạn sử dụng nguồn dự trữ tính theo sản lƣợng năm 2004( năm ) Hình 2.1: Xuất nhập phơi thép Trung Quốc 2002-2006 10 Hình 2.2: Lƣợng xuất nhập phơi thép hàng tháng Trung Quốc từ năm 2004-2006 11 Hình 2.3: Lƣợng xuất phơi thép hàng tháng Trung Quốc từ năm 2004-2006 12 Hình 2.4: Biểu đồ giá nhập sản phẩm thép B Bảng Bảng 2.1: Công suất sản lƣợng thực tế doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc VSC Bảng 2.2: Các doanh nghiệp thép có vốn nƣớc ngồi thị trƣờng Việt Nam Bảng 2.3: nƣớc ASEAN nhập sắt thép hàng đầu năm 2005 Bảng 2.4: Sản lƣợng thép thô Đông Nam Á năm 2005 Bảng 2.5: Lộ trình cắt giảm thuế bình quân ngành thép Việt Nam ACFTA Bảng 2.6: Những vụ M & A hàng đầu giới ngành thép ( 20012006 ) Bảng 2.7: Biểu thuế xuất thép Trung Quốc có hiệu lực từ 01/01/2008 Bảng 2.8: Những điểm xuất phôi thép Trung Quốc năm 2006 Footer Page of 237 Header Page of 237 Bảng 2.9: Sản phẩm thép nhập từ Trung Quốc nƣớc ASEAN 10 Bảng 3.1: Tiêu thụ thép giới 2005-2007 11 Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu thép giới từ năm 2010 – 2015 12 Bảng 3.3: Tiêu thụ thép giai đoạn 2001- 2006 13 Bảng 3.4: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế tiêu thụ thép Việt Nam 14 Bảng 3.5: Tốc độ tăng trƣởng Việt Nam bình quân 15 Bảng 3.6: Dự báo nhu cầu sản phẩm thép giai đoạn C Sơ đồ Sơ đồ 2.1: Đƣờng vận động sản phẩm thép thị trƣờng Sơ đồ 3.1: Hệ thống cung ứng - phân phối sản phẩm thép Sơ đồ 3.2: Mơ hình theo phân đoạn thị trƣờng D Hộp Hép 2.1 Trung Quèc ban hành quy định sáp nhập mua lại Hộp 2.2: Ba công ty thép hàng đầu Trung quốc kế hoạch sáp nhập Hộp 2.3: Footer Page of 237 Header Page 10 of 237 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, quốc gia dù phát triển hay phát triển phải vạch cho hƣớng có tính chiến lƣợc lâu dài, việc Việt Nam thực cơng cơng nghiệp hố, đại hoá với mục tiêu hƣớng tới trở thành nƣớc công nghiệp vào năm 2020 minh chứng rõ nét nhƣ Để đạt đƣợc mục tiêu này, nƣớc ta cố gắng xây dựng đƣợc ngành công nghiệp nặng đại, đủ sức cạnh tranh thị trƣờng quốc tế, ngành thép đóng vai trò lớn khơng góp phần vào xây dựng sở hạ tầng mà cung cấp nguyên liệu cho ngành cơng nghiệp khác nhƣ khí, đóng tầu, ơtơ Trong bối cảnh nƣớc ta tham gia tích cực vào q trình hội nhập kinh tế quốc tế - mà bật nƣớc ta thức trở thành viên WTO năm 2006 - doanh nghiệp thép Việt Nam có hội đƣợc tiếp cận, tham gia thị trƣờng giới Tuy nhiên họ phải đối mặt với nhiều áp lực thách thức cạnh tranh mạnh mẽ từ tập đoàn nƣớc Mặt khác tồn khó khăn ngành thép Việt Nam tham gia vào trình hội nhập dần bộc lộ rõ trình độ cơng nghệ lạc hậu, liên kết lỏng lẻo lĩnh vực, hay nhƣ việc tìm hƣớng hiệu cho doanh nghiệp nhà nƣớc ngành cổ phần hoá,… thật vấn đề nan giải cho ngành thép Việt Nam Xuất phát từ yêu cầu thực tế doanh nghiệp thép Việt Nam cần có mơ hình, hƣớng phù hợp để vừa tránh tác động xấu vừa tận dụng hội cho đƣơng đầu với thách thức trình hội nhập Chính việc nghiên cứu Tác động trình hội nhập kinh tế quốc tế ngành thép Việt Nam thật cần thiết có ích Footer Page 10 of 237 Header Page 11 of 237 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bản tin Hiệp hội thép Việt Nam năm 2006 2007 Báo cáo thƣờng niên Viện gang thép quốc tế IISI năm 2005; 2006 2007 Bộ công nghiệp ( 2003 ), Chiến lƣợc định hƣớng quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2010 Bộ công nghiệp ( 2002 ), Kế hoạch phát triển bền vững bảo vệ môi trƣờng ngành thép Việt Nam đến năm 2010 Bộ công nghiệp ( 2006 ), Nghiên cứu định hƣớng phát triển khoa học công nghệ ngành thép đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Bộ thƣơng mại ( 2006 ), Biểu cam kết hàng hoá Biểu cam kết dịch vụ Việt Nam với WTO Bộ thƣơng mại ( 2006 ), Hiệp định thƣơng mại hàng hoá ASEAN - Trung Quốc Bộ thƣơng mại ( 2004 ), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế Chính phủ nƣớc cộng hoà xã hội Việt Nam ( 2005 ), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép đến năm 2010 10 Chu Văn Cấp ( 2003 ), Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia 11 Phạm Chí Cƣờng ( 2005 ), Những thuận lợi thách thức với ngành thép Việt Nam thời gian tới, Hiệp hội thép Việt Nam 12 Phạm Chí Cƣờng ( 2007 ), Những vấn đề cần quan tâm triển khai dự án thép, Hiệp hội thép Việt Nam 13 Tô Xuân Dân Nguyễn Thành Công( 2006 ), Tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến tư đời sống kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 14 Phạm Thị Đào ( 2000 ), Tổ chức hoạt động kinh doanh Tổng công ty thép Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005, Tổng công ty thép Việt Nam 15 Vũ Vân Đình ( 2003 ), Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập, NXB Bộ lao động Footer Page 11 of 237 Header Page 12 of 237 16 Đậu Văn Hùng ( 5/ 2006 ), Ngành thép Việt Nam tăng cường đổi công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Khoa học công nghệ 17 JICA ( 1998 ), Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu kế hoạch hành động phát triển cơng nghiệp thép nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tokyo: JICA 18 Chu Đức Khải Phạm Chí Cƣờng ( 2002 ), Hiện trạng tương lai ngành thép Việt Nam – Tuyển tập cơng trình nghiên cứu khoa học, Viện luyện kim đen 19 G Kawabata Nozomi ( 7/ 2003 ) Ngành sắt thép Thái Lan sau khủng hoảng tiền tệ châu Á, Đại học Tohoku, Sendai, Nhật Bản 20 G Kawabata Nozomi (8/ 2007), Công nghiệp gang thép Việt Nam: Một giai đoạn phát triển chuyển đổi sách mới, Đại học Tohoku, Sendai, Nhật Bản 21 Ma Kai, ( 2005 ) Chính sách phát triển ngành cơng nghiệp thép, Uỷ ban phát triển cải cách quốc gia ( NDRC ) – Nƣớc Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 22 Trần Quốc Khánh ( 2005 ), Trung Quốc gia nhập WTO tác động nước ASEAN, Bộ Thƣơng Mại 23 Lê Bộ Lĩnh ( 2004 ), Cải cách sách kinh tế vĩ mơ trình gia nhập WTO Trung Quốc, NXB Khoa học Xã hội 24 Nguyễn Văn Lịch Nguyễn Anh Tuấn ( 2005 ), Giáo trình kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 25 Võ Đại Lƣợc ( 2003 ), Bối cảnh quốc tế xu hướng điều chỉnh sách phát triển kinh tế số nước lớn, Viện Kinh tế Chính trị Thế giới, NXB Khoa học Xã hội Hà Nội 26 Nguyễn Thị Mơ ( 2006 ), Thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội 27 Phùng Xuân Nhạ ( 2001 ), Giáo trình đầu tư quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Kim Ngọc ( 2005 ) Triển vọng kinh tế giới 2020, NXB Lý luận Chính trị Hà Nội 29 Phan Minh Ngọc (12/ 2006), Tác động gia nhập WTO lên đầu tư nước Việt Nam, Khoa Kinh tế - Đại học Kyushu Nhật Bản Footer Page 12 of 237 Header Page 13 of 237 30 Nguyễn Trần Quế ( 2006 ), Mơ hình hố tác động hội nhập kinh tế quốc tế tới kinh tế quốc gia, Viện kinh tế trị giới 31 Hoàng Đức Thân, Trần Văn Hoè, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thăng Long Nguyễn Việt Cƣờng ( 2003 ), Cải thiện hệ thống phân phối thép Việt Nam, Dự án nghiên cứu hợp tác Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân JICA Nhật Bản 32 Hồng Đức Thân Phạm Chí Cƣờng ( 2002 ), Tăng cường sách định hướng phủ việc cải tổ phát triển ngành công nghiệp thép, Tài liệu Hội nghị chuyên đề Chính sách công nghiệp ngoại thƣơng Việt Nam thời kỳ hội nhập, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội ngày 29 – 30/ 33 Lƣơng Văn Tự ( 2006 ), Thương mại Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Thƣơng mại 34 Nguyễn Văn Thƣờng Nguyễn Kế Tuấn ( 2006 ), Kinh tế Việt Nam năm 2005 trước ngưỡng cửa tổ chức thương mại giới, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 35 Nguyễn Xuân Thắng ( 1999 ), Khu vực mậu dịch tự ASEAN tiến trình hội nhập Việt Nam, NXB Thống kê Hà Nội 36 Nguyễn Xuân Thắng ( 2003 ), Chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, động lực phát triển Việt Nam giai đoạn , Viện Kinh tế Chính trị Thế giới 37 Trần Nguyễn Tuyên ( 2006 ), Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế Việt Nam 38 Tạp chí Cơng nghiệp - Bộ Công nghiệp, số ngày 20/ 10/ 2003 39 Tập thể tác giả, Sách dịch ( HN 2003 ), Kinh tế ngày nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Tập thể tác giả, Sách dịch ( HN 2002 ), Tồn cầu hố tăng trưởng nghèo đói, NXB Văn hố Thơng tin 41 Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2005 2006, NXB Thống kê Hà Nội 42 Việt Nam: Hội nhập kinh tế xu toàn cầu – Vấn đề giải pháp (2002), Một số nhiệm vụ biện pháp cần thực trình hội nhập kinh tế quốc tế , NXB Chính trị Quốc gia , trang 408 – 424 Footer Page 13 of 237 Header Page 14 of 237 43 Viện Nghiên cứu Chiến lƣợc Chính sách Công nghiệp ( Hà Nội 11/ 2002 ), Nâng cao lực cạnh tranh mặt hàng thép Việt Nam đến năm 2010 Tiếng Anh: C Bodsworth ( 2006 ), British Iron & Steel AD 1800 – 2000 and Beyond Business World, 2005 August D’Costa, Anthony P ( 1999 ), The Global Restructuring of the Steel Industry: Innovations, Institutions and Industrial Change, Routledge E Gibelleiri and J Aylen ( 2006 ), Steel Industry in the New Millenium Vol 1: Technology and The Market FT Steel Survey 2004 Gianpietro Benedetti (1999 ), Can be blast furnace survice the revolution in iron making, Asia Steel Technology Hogan William ( 1994 ), Steel in the 21st Century, Competition Forges a New World Order, Macmillan Inc Kawazata Nozomu ( 2001 ), The Current Vietnamese Steel Industries and Its Challenges, MPI- JICA ( 2001 b ) N Ivanov MEMO ( No 2/ 2000 ), Globalisation & Problems of an Optimal Development Strategy 10 Ohno Kenichi ( 2001), Evaluating Alternative Scenerios for the Steel Industry Promotion: Quantification of Profitability and Risck, MPI-JICA (2001 b) 11 Philip Rogers C Eng FIMMM MA ( 2005 ), Tinmills of the world 12 South East Asia Iron Steel Institute ( 2006 b), 2006 Steel Statistical Yearbook 13 South East Asia Iron Steel Institute ( 2006 a), 2006 Country Reports 14 World Steel in Figures, International Iron and Steel Institute ( IISI ), 2005 – 2006 Footer Page 14 of 237  ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN MẠNH AN TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ... ngành thép 30 1.3 Kết luận đánh giá 32 CHƯƠNG 2: NGÀNH THÉP VIỆT NAM VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNGCỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 34 34 2.1 Ngành thép Việt nam tiến trình hội nhập kinh. .. niệm vai trò hội nhập kinh tế quốc tế 10 1.1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 14 1.2 Ngành thép giới thời kỳ tồn cầu hố 17 1.2.1.Vị trí vai trò ngành thép kinh tế quốc dân 17