Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành thép việt nam và một số gợi ý chính sách

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T NGUYN MNH AN TC NG CA HI NHP KINH T QUC T I VI NGNH THẫP VIT NAM V MT S GI í CHNH SCH LUN VN THC S KINH T I NGOI H NI : 2008 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KINH T NGUYN MNH AN TC NG CA HI NHP KINH T QUC T I VI NGNH THẫP VIT NAM V MT S GI í CHNH SCH CHUYấN NGNH: KINH T TH GII V QUAN H KINH T QUC T M S: 60 31 07 LUN VN THC S KINH T I NGOI Ngi hng dn khoa hc: TIN S CHU C DNG H NI: 2008 LI CM N ! Trong quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh lun vi ti Tỏc ng ca hi nhp kinh t quc t i vi ngnh thộp Vit Nam v mt s gi ý chớnh sỏch , tụi ó nhn c s giỳp rt nhit tỡnh ca nhiu thy cụ giỏo v ngi thõn hon thnh lun ny, trc ht tụi xin trõn trng cỏm n Hi ng khoa hc ca Trng i hc kinh t - i hc quc gia H Ni, Thy giỏo hng dn khoa hc - Tin s Chu c Dng, ó tn tỡnh hng dn tụi sut quỏ trỡnh nghiờn cu Tụi cng xin cm n s giỳp ca cỏc chuyờn gia ca Tng cụng ty thộp Vit Nam, Hip hi thộp, Vin nghiờn cu chin lc v chớnh sỏch cụng nghip ó giỳp tụi vic tỡm ti liu v gúp nhng ý kin b ớch hon thnh lun ny Tuy nhiờn õy l ti cú tớnh thi s v mi m i vi tụi, nờn lun khụng trỏnh nhng thiu sút Rt mong nhn c s úng gúp ý kin ca cỏc thy cụ giỏo lun c hon thin hn v cú ý ngha thc tin cao hn na Xin chõn thnh cm n ! TC GI Nguyn Mnh An MC LC Trang DANH MC CC Kí HIU VIT TT DANH MC CC HèNH, BNG, S V HP PHN M U CHNG 1: MT S VN Lí LUN V THC TIN LIấN QUAN N NGNH THẫP VIT NAM TRONG BI CNH HI NHP KINH T QUC T 10 1.1 Nhng khỏi nim chung 10 1.1.1 Khỏi nim v vai trũ ca hi nhp kinh t quc t 10 1.1.2 Hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam 14 1.2 Ngnh thộp th gii thi k ton cu hoỏ 17 1.2.1.V trớ v vai trũ ca ngnh thộp nn kinh t quc dõn 17 1.2.2 c im th trng thộp th gii nhng nm gn õy 19 1.2.2.1.Nhng bin ng ca ngnh thộp 19 1.2.2.2.Xu hng mi ngnh thộp th gii 20 1.2.3 Nhng hip nh thng mi v cỏc cam kt quc t ca Vit Nam hi nhp KTQT liờn quan n ngnh thộp 30 1.3 Kt lun v ỏnh giỏ 32 CHNG 2: NGNH THẫP VIT NAM V NHNG TC NGCA HI NHP KINH T QUC T 34 34 2.1 Ngnh thộp Vit nam tin trỡnh hi nhp kinh t quc t 34 2.1.1 Tng quan v ngnh thộp Vit Nam 36 2.1.1.1.Doanh nghip nh nc 38 2.1.1.2.Doanh nghip cú nc ngoi 38 2.1.1.3.Doanh nghip t nhõn, h sn xut nh 40 2.1.2 Nhng tn ti ca ngnh thộp 40 2.1.2.1.C cu th trng v c cu sn phm mt cõn i 42 2.1.2.2.S phc thuc ngy cng tng vo ngun nguyờn liu bờn ngoi 43 2.1.2.3.Giỏ tr gia tng ca cỏc sn phm thộp thp 2.1.2.4.S liờn kt gia lnh vc sn xut, lu 44 thụng v chin lc th trng 2.1.2.5.Quỏ trỡnh c phn hoỏ cỏc doanh nghip thộp ca 46 nh nc - nhng bt cp ny sinh 47 2.1.2.6.ỏnh giỏ nguyờn nhõn ca nhng tn ti 49 2.2.Tỏc ng n ngnh thộp nhỡn t lnh vc thng mi 49 2.2.1.Khi Vit Nam hi nhp AFTA 2.2.1.1.c im ngnh thộp khu vc ụng Nam 49 So sỏnh vi Vit Nam 53 2.2.1.2.nh hng ca cam kt thng mi ASEAN 55 2.2.2.Tỏc ng n ngnh thộp Vit Nam gia nhp WTO 2.2.2.1 nh hng ca cỏc cam kt quc t ca Vit 55 Nam gia nhp WTO 56 2.2.2.2.Tỏc ng ca vic gia nhp WTO i vi u t nc ngoi 58 2.2.2.3 nh hng t th trng thộp ton cu 2.2.3 nh hng ca Hip nh thng mi hng 61 hoỏ ASEAN Trung Quc ti ngnh thộp 65 2.3.Tỏc ng n ngnh thộp nhỡn t lnh vc u t nc ngoi 2.3.1.Tỡnh hỡnh u t nc ngoi ngnh thộp nhng 65 nm gn õy v xu hng nhng nm ti 2.3.2 Chin lc u t ca cỏc cụng ty nc ngoi 68 vo ngnh thộp Vit Nam 68 2.3.2.1 Chuyn giao cụng ngh 70 2.3.2.2 Thit lp chui giỏ tr sn xut ca cụng ty 2.3.3 Hin tng M & A ca cỏc on thộp trờn th gii 71 thi gian gn õy v nh hng ti ngnh thộp Vit Nam 76 2.4 Tỏc ng t cỏc chớnh sỏch ca cỏc quc gia 76 2.4.1.Chớnh sỏch i vi ngnh thộp ca Trung Quc 86 2.4.2.Chớnh sỏch ca cỏc nc ASEAN 87 2.5 Nhng ỏnh giỏ chung CHNG 3: MT S KHUYN NGH CHNH SCH NHM CNG C, PHT TRIN NGNH THẫP VIT 91 NAM 91 3.1.Nhng nh hng tng quỏt cho ngnh thộp 91 Vit Nam nhng nm ti 91 3.1.1.D bỏo v ngnh thộp nhng nm ti 94 3.1.1.1.Th trng thộp th gii v xu th phỏt trin 95 3.1.1.2.S i ca cỏc sn phm vt liu mi 98 3.1.1.3.D bỏo th trng thộp ca Vit Nam giai on 2007-2015 101 3.1.2 V quan im i vi phỏt trin ngnh thộp Vit Nam 101 3.2 Mt s gii phỏp khuyn ngh chớnh sỏch i vi ngnh thộp 3.2.1.Gi phỏp v u t 102 3.2.2.Nhúm gii phỏp cng c liờn kt doanh nghip 104 ngnh thộp 3.2.3 Gii phỏp thit lp liờn kt gia ngnh thộp vi cỏc ngnh khỏc 108 3.2.4 Nhúm gii phỏp hon thin chui dõy chuyn khộp 112 kớn cho ngnh thộp 113 3.2.5 Gii phỏp xut khu sn phm thộp Vit Nam 113 3.2.6 Nhúm gii phỏp c th i vi cỏc doanh nghip 115 3.2.6.1 V u t, chuyn giao cụng ngh 117 3.2.6.2 V th trng 118 3.2.6.3 V mụ hỡnh, c cu t chc, o to v phỏt trin ngun nhõn lc 120 3.2.7 Gii phỏp bo v mụi trng 120 3.3 Mt s gi ý chớnh sỏch 121 3.3.1.Chớnh sỏch h tr i vi ngnh thộp 3.3.2 Cỏc chớnh sỏch v u t, ti chớnh 121 3.3.3.Chớnh sỏch phỏt trin khoa hc cụng ngh v 122 bo v mụi trng 122 3.3.4.Chớnh sỏch v quyn s hu v qun lý cht lng 123 3.3.5.Chớnh sỏch xut nhp khu v phỏt trin th trng 124 KT LUN 129 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CC Kí HIU VIT TT Vit tt Ting Anh VSC VSA CISA Vietnam Steel Corporation Vietnam Steel Association China Iron Steel Association SEASA South East of Asia Steel Association South East of Asia Iron Steel Institute World Trade Organization Association South East of Asia Nations ASEAN Free Trade Area SEAISI WTO ASEAN AFTA CEPT MFN WEF ACFTA Common Effective Preferential Tarriff and Trade Ting Vit Tng Cụng ty Thộp Vit Nam Hip hi Thộp Vit Nam Hip hi Gang Thộp Trung Quc Hip hi Thộp ụng Nam Vin Gang Thộp ụng Nam T chc Thng mi Th gii Hip hi cỏc Quc gia ụng Nam Khu vc Mu dch T ASEAN Chng trỡnh u ói Thu quan cú Hiu lc chung cho Khu vc Thng mi T ASEAN Quy ch Ti hu quc Din n Kinh t Th gii Hip nh Thng mi Hng hoỏ ASEAN Trung Quc Vin Gang Thộp Quc t Most Favour Nation World Economic Forum ASEAN China Free Trade Agreement IISI International Iron & Steel Institute CIS Commonwealth of Cng ng cỏc Quc gia c Independent States lp WSA World Steel Association Hip hi Ngnh Thộp Th gii NAFTA North American Free Trade Khu vc Mu dch T Bc Area M EU European Union Liờn minh Chõu u DRI Direct Revert Iron St Hon nguyờn Trc tip ERP Efficiency Reality Protective H s Bo h Thc t FDI Foreign Direct Investment u t Trc tip Nc ngoi DANH MC CC HèNH, BNG, S V HP A Hỡnh Hỡnh 1.1 v 1.2: Ch s EBITDA ca ngnh cụng nghip thộp ton cu Hỡnh 1.3: Chi phớ sn xut cun cỏn núng Hỡnh 1.4: Chi phớ nguyờn liu Hỡnh 1.5: Ch s chuyn ng bin tu c ln Cape v Panamax Hỡnh 1.6 v 1.7: Chi phớ nhõn cụng theo gi ( USD ) Hỡnh 1.8 v 1.9: Chi phớ nhõn cụng theo gi (Euro)/ chi phớ nhõn cụng theo gi (USD) Hỡnh 1.10 v 1.11: Ch s gi lm/ tn thộp thụ nm 2004/ chi phớ nhõn cụng/ nng sut Hỡnh 1.12 v 1.13: Sn lng v d tr khớ thiờn nhiờn, 2004/ thi hn s dng ngun d tr tớnh theo sn lng nm 2004( nm ) Hỡnh 2.1: Xut nhp khu phụi thộp ca Trung Quc 2002-2006 10 Hỡnh 2.2: Lng xut nhp khu phụi thộp hng thỏng ca Trung Quc t nm 2004-2006 11 Hỡnh 2.3: Lng xut khu phụi thộp hng thỏng ca Trung Quc t nm 2004-2006 12 Hỡnh 2.4: Biu giỏ nhp khu cỏc sn phm thộp B Bng Bng 2.1: Cụng sut v sn lng thc t ca cỏc doanh nghip nh nc thuc VSC Bng 2.2: Cỏc doanh nghip thộp cú nc ngoi trờn th trng Vit Nam Bng 2.3: nc ASEAN nhp khu st thộp hng u nm 2005 Bng 2.4: Sn lng thộp thụ ca ụng Nam nm 2005 Bng 2.5: L trỡnh ct gim thu bỡnh quõn ca ngnh thộp Vit Nam ACFTA Bng 2.6: Nhng v M & A hng u trờn th gii ngnh thộp ( 20012006 ) Bng 2.7: Biu thu xut khu thộp ca Trung Quc cú hiu lc t 01/01/2008 Bng 2.8: Nhng im xut khu phụi thộp chớnh ca Trung Quc nm 2006 Bng 2.9: Sn phm thộp nhp khu t Trung Quc ca cỏc nc ASEAN 10 Bng 3.1: Tiờu th thộp trờn th gii 2005-2007 11 Bng 3.2: D bỏo nhu cu thộp th gii t nm 2010 2015 12 Bng 3.3: Tiờu th thộp giai on 2001- 2006 13 Bng 3.4: Tc tng trng kinh t v tiờu th thộp ca Vit Nam 14 Bng 3.5: Tc tng trng ca Vit Nam bỡnh quõn 15 Bng 3.6: D bỏo nhu cu sn phm thộp cỏc giai on C S S 2.1: ng ng ca cỏc sn phm thộp trờn th trng S 3.1: H thng cung ng - phõn phi cỏc sn phm thộp S 3.2: Mụ hỡnh theo phõn on th trng D Hp Hộp 2.1 Trung Quốc ban hành quy định sáp nhập mua lại Hộp 2.2: Ba công ty thép hàng đầu Trung quốc kế hoạch sáp nhập Hộp 2.3: PHN M U S cn thit ca ti Trong quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t, bt c mt quc gia no dự l phỏt trin hay ang phỏt trin cng phi vch cho mỡnh mt hng i cú tớnh chin lc lõu di, vic Vit Nam ang thc hin cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ vi mc tiờu hng ti l c bn tr thnh nc cụng nghip vo nm 2020 l mt minh chng rừ nột nh vy t c mc tiờu ny, nc ta ang c gng xõy dng c mt ngnh cụng nghip nng hin i, sc cnh tranh trờn th trng quc t, ú ngnh thộp úng vai trũ rt ln khụng ch gúp phn vo xõy dng c s h tng m cũn cung cp nguyờn liu cho cỏc ngnh cụng nghip khỏc nh c khớ, úng tu, ụtụ Trong bi cnh nc ta ang tham gia tớch cc vo quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t - m ni bt l nc ta ó chớnh thc tr thnh viờn ca WTO nm 2006 - cỏc doanh nghip thộp ca Vit Nam cú c hi c tip cn, tham gia th trng th gii Tuy nhiờn h cng phi i mt vi nhiu ỏp lc v thỏch thc bi s cnh tranh mnh m t cỏc on nc ngoi Mt khỏc nhng tn ti v khú khn ca ngnh thộp Vit Nam tham gia vo quỏ trỡnh hi nhp ang dn bc l rừ ú l trỡnh cụng ngh lc hu, s liờn kt lng lo cỏc lnh vc, hay nh vic tỡm mt hng i hiu qu cho cỏc doanh nghip nh nc ngnh ó v ang c phn hoỏ, ang tht s l nhng nan gii cho ngnh thộp ca Vit Nam Xut phỏt t yờu cu thc t cỏc doanh nghip thộp Vit Nam cn cú mt mụ hỡnh, hng i phự hp cú th va trỏnh nhng tỏc ng xu va tn dng nhng c hi cho mỡnh v c ng u vi nhng thỏch thc quỏ trỡnh hi nhp Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu nhng Tỏc ng ca quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t i vi ngnh thộp Vit Nam tht s l cn thit v cú ớch TI LIU THAM KHO Ting Vit: Bn tin ca Hip hi thộp Vit Nam cỏc nm 2006 v 2007 Bỏo cỏo thng niờn ca Vin gang thộp quc t IISI cỏc nm 2005; 2006 v 2007 B cụng nghip ( 2003 ), Chin lc v nh hng quy hoch phỏt trin ngnh thộp Vit Nam n nm 2010 B cụng nghip ( 2002 ), K hoch phỏt trin bn vng v bo v mụi trng ngnh thộp Vit Nam n nm 2010 B cụng nghip ( 2006 ), Nghiờn cu nh hng phỏt trin khoa hc cụng ngh ngnh thộp n nm 2010, tm nhỡn n nm 2020 B thng mi ( 2006 ), Biu cam kt v hng hoỏ v Biu cam kt v dch v ca Vit Nam vi WTO B thng mi ( 2006 ), Hip nh thng mi hng hoỏ ASEAN - Trung Quc B thng mi ( 2004 ), Kin thc c bn v hi nhp kinh t quc t Chớnh ph nc cng ho xó hi Vit Nam ( 2005 ), Quy hoch tng th phỏt trin ngnh thộp n nm 2010 10 Chu Vn Cp ( 2003 ), Nõng cao sc cnh tranh ca nn kinh t nc ta quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t, NXB Chớnh tr quc gia 11 Phm Chớ Cng ( 2005 ), Nhng thun li v thỏch thc vi ngnh thộp Vit Nam thi gian ti, Hip hi thộp Vit Nam 12 Phm Chớ Cng ( 2007 ), Nhng cn quan tõm trin khai cỏc d ỏn thộp, Hip hi thộp Vit Nam 13 Tụ Xuõn Dõn v Nguyn Thnh Cụng( 2006 ), Tỏc ng ca hi nhp kinh t quc t n t v i sng kinh t xó hi Vit Nam, NXB Chớnh tr quc gia 14 Phm Th o ( 2000 ), T chc hot ng kinh doanh ca Tng cụng ty thộp Vit Nam giai on 2001 2005, Tng cụng ty thộp Vit Nam 15 V Võn ỡnh ( 2003 ), Doanh nghip Vit Nam trc ngng ca hi nhp, NXB B lao ng 16 u Vn Hựng ( 5/ 2006 ), Ngnh thộp Vit Nam tng cng i mi cụng ngh ỏp ng yờu cu hi nhp kinh t quc t, Tp Khoa hc v cụng ngh 17 JICA ( 1998 ), Bỏo cỏo tng kt: Nghiờn cu k hoch hnh ng v phỏt trin cụng nghip thộp nc Cng ho Xó hi Ch ngha Vit Nam, Tokyo: JICA 18 Chu c Khi v Phm Chớ Cng ( 2002 ), Hin trng v tng lai ca ngnh thộp Vit Nam Tuyn cỏc cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc, Vin luyn kim en 19 G Kawabata Nozomi ( 7/ 2003 ) Ngnh st thộp Thỏi Lan sau khng hong tin t chõu , i hc Tohoku, Sendai, Nht Bn 20 G Kawabata Nozomi (8/ 2007), Cụng nghip gang thộp Vit Nam: Mt giai on phỏt trin v chuyn i chớnh sỏch mi, i hc Tohoku, Sendai, Nht Bn 21 Ma Kai, ( 2005 ) Chớnh sỏch phỏt trin ngnh cụng nghip thộp, U ban phỏt trin v ci cỏch quc gia ( NDRC ) Nc Cng ho Nhõn dõn Trung Hoa 22 Trn Quc Khỏnh ( 2005 ), Trung Quc gia nhp WTO v tỏc ng i vi cỏc nc ASEAN, B Thng Mi 23 Lờ B Lnh ( 2004 ), Ci cỏch chớnh sỏch kinh t v mụ quỏ trỡnh gia nhp WTO ca Trung Quc, NXB Khoa hc Xó hi 24 Nguyn Vn Lch v Nguyn Anh Tun ( 2005 ), Giỏo trỡnh kinh t i ngoi Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia 25 Vừ i Lc ( 2003 ), Bi cnh quc t v nhng xu hng iu chnh chớnh sỏch phỏt trin kinh t mt s nc ln, Vin Kinh t v Chớnh tr Th gii, NXB Khoa hc Xó hi H Ni 26 Nguyn Th M ( 2006 ), Thng mi Vit Nam tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, Trng i hc Ngoi thng H Ni 27 Phựng Xuõn Nh ( 2001 ), Giỏo trỡnh u t quc t, NXB i hc Quc gia H Ni 28 Kim Ngc ( 2005 ) Trin vng kinh t th gii 2020, NXB Lý lun Chớnh tr H Ni 29 Phan Minh Ngc (12/ 2006), Tỏc ng ca gia nhp WTO lờn u t nc ngoi ti Vit Nam, Khoa Kinh t - i hc Kyushu Nht Bn 30 Nguyn Trn Qu ( 2006 ), Mụ hỡnh hoỏ tỏc ng ca hi nhp kinh t quc t ti nn kinh t ca quc gia, Vin kinh t v chớnh tr th gii 31 Hong c Thõn, Trn Vn Hoố, Nguyn Minh Ngc, Trn Thng Long v Nguyn Vit Cng ( 2003 ), Ci thin h thng phõn phi thộp Vit Nam, D ỏn nghiờn cu hp tỏc gia Trng i hc Kinh t Quc dõn v JICA Nht Bn 32 Hong c Thõn v Phm Chớ Cng ( 2002 ), Tng cng chớnh sỏch v nh hng ca chớnh ph vic ci t v phỏt trin ngnh cụng nghip thộp, Ti liu ti Hi ngh chuyờn v Chớnh sỏch cụng nghip v ngoi thng ca Vit Nam thi k hi nhp, C quan Hp tỏc Quc t Nht Bn JICA v Trng i hc Kinh t Quc dõn, H ni ngy 29 30/ 33 Lng Vn T ( 2006 ), Thng mi Vit Nam tin trỡnh hi nhp kinh t quc t, B Thng mi 34 Nguyn Vn Thng v Nguyn K Tun ( 2006 ), Kinh t Vit Nam nm 2005 trc ngng ca ca t chc thng mi th gii, NXB i hc Kinh t Quc dõn 35 Nguyn Xuõn Thng ( 1999 ), Khu vc mu dch t ASEAN v tin trỡnh hi nhp ca Vit Nam, NXB Thng kờ H Ni 36 Nguyn Xuõn Thng ( 2003 ), Ch ng tớch cc hi nhp kinh t quc t, ng lc phỏt trin Vit Nam giai on mi , Vin Kinh t v Chớnh tr Th gii 37 Trn Nguyn Tuyờn ( 2006 ), Hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam, U ban Hp tỏc Kinh t Quc t Vit Nam 38 Tp Cụng nghip - B Cụng nghip, s ngy 20/ 10/ 2003 39 Tp th tỏc gi, Sỏch dch ( HN 2003 ), Kinh t ngy nay, NXB i hc Quc gia H Ni 40 Tp th tỏc gi, Sỏch dch ( HN 2002 ), Ton cu hoỏ tng trng v nghốo úi, NXB Vn hoỏ Thụng tin 41 Tng cc thng kờ, Niờn giỏm thng kờ 2005 v 2006, NXB Thng kờ H Ni 42 Vit Nam: Hi nhp kinh t xu th ton cu Vn v gii phỏp (2002), Mt s nhim v v bin phỏp cn thc hin quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t , NXB Chớnh tr Quc gia , trang 408 424 43 Vin Nghiờn cu Chin lc v Chớnh sỏch Cụng nghip ( H Ni 11/ 2002 ), Nõng cao nng lc cnh tranh mt hng thộp Vit Nam n nm 2010 Ting Anh: C Bodsworth ( 2006 ), British Iron & Steel AD 1800 2000 and Beyond Business World, 2005 August DCosta, Anthony P ( 1999 ), The Global Restructuring of the Steel Industry: Innovations, Institutions and Industrial Change, Routledge E Gibelleiri and J Aylen ( 2006 ), Steel Industry in the New Millenium Vol 1: Technology and The Market FT Steel Survey 2004 Gianpietro Benedetti (1999 ), Can be blast furnace survice the revolution in iron making, Asia Steel Technology Hogan William ( 1994 ), Steel in the 21st Century, Competition Forges a New World Order, Macmillan Inc Kawazata Nozomu ( 2001 ), The Current Vietnamese Steel Industries and Its Challenges, MPI- JICA ( 2001 b ) N Ivanov MEMO ( No 2/ 2000 ), Globalisation & Problems of an Optimal Development Strategy 10 Ohno Kenichi ( 2001), Evaluating Alternative Scenerios for the Steel Industry Promotion: Quantification of Profitability and Risck, MPI-JICA (2001 b) 11 Philip Rogers C Eng FIMMM MA ( 2005 ), Tinmills of the world 12 South East Asia Iron Steel Institute ( 2006 b), 2006 Steel Statistical Yearbook 13 South East Asia Iron Steel Institute ( 2006 a), 2006 Country Reports 14 World Steel in Figures, International Iron and Steel Institute ( IISI ), 2005 2006 [...]... tranh của nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia 11 Phạm Chí Cƣờng ( 2005 ), Những thuận lợi và thách thức với ngành thép Việt Nam trong thời gian tới, Hiệp hội thép Việt Nam 12 Phạm Chí Cƣờng ( 2007 ), Những vấn đề cần quan tâm khi triển khai các dự án thép, Hiệp hội thép Việt Nam 13 Tô Xuân Dân và Nguyễn Thành Công( 2006 ), Tác động của hội nhập kinh tế quốc. .. nhập kinh tế quốc tế, động lực phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới , Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới 37 Trần Nguyễn Tuyên ( 2006 ), Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Uỷ ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế Việt Nam 38 Tạp chí Công nghiệp - Bộ Công nghiệp, số ra ngày 20/ 10/ 2003 39 Tập thể tác giả, Sách dịch ( HN 2003 ), Kinh tế ngày nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 40 Tập thể tác giả, Sách dịch (... Trung Quốc gia nhập WTO và tác động đối với các nước ASEAN, Bộ Thƣơng Mại 23 Lê Bộ Lĩnh ( 2004 ), Cải cách chính sách kinh tế vĩ mô trong quá trình gia nhập WTO của Trung Quốc, NXB Khoa học Xã hội 24 Nguyễn Văn Lịch và Nguyễn Anh Tuấn ( 2005 ), Giáo trình kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 25 Võ Đại Lƣợc ( 2003 ), Bối cảnh quốc tế và những xu hướng điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế. .. (12/ 2006), Tác động của gia nhập WTO lên đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Khoa Kinh tế - Đại học Kyushu Nhật Bản 30 Nguyễn Trần Quế ( 2006 ), Mô hình hoá tác động của hội nhập kinh tế quốc tế tới nền kinh tế của quốc gia, Viện kinh tế và chính trị thế giới 31 Hoàng Đức Thân, Trần Văn Hoè, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thăng Long và Nguyễn Việt Cƣờng ( 2003 ), Cải thiện hệ thống phân phối thép ở Việt Nam, Dự án... cứu hợp tác giữa Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân và JICA Nhật Bản 32 Hoàng Đức Thân và Phạm Chí Cƣờng ( 2002 ), Tăng cường chính sách và định hướng của chính phủ trong việc cải tổ và phát triển ngành công nghiệp thép, Tài liệu tại Hội nghị chuyên đề về Chính sách công nghiệp và ngoại thƣơng của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân,... quốc tế đến tư duy và đời sống kinh tế xã hội Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia 14 Phạm Thị Đào ( 2000 ), Tổ chức hoạt động kinh doanh của Tổng công ty thép Việt Nam giai đoạn 2001 – 2005, Tổng công ty thép Việt Nam 15 Vũ Vân Đình ( 2003 ), Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập, NXB Bộ lao động 16 Đậu Văn Hùng ( 5/ 2006 ), Ngành thép Việt Nam tăng cường đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu hội nhập. .. Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Thƣơng mại 34 Nguyễn Văn Thƣờng và Nguyễn Kế Tuấn ( 2006 ), Kinh tế Việt Nam năm 2005 trước ngưỡng cửa của tổ chức thương mại thế giới, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 35 Nguyễn Xuân Thắng ( 1999 ), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN và tiến trình hội nhập của Việt Nam, NXB Thống kê Hà Nội 36 Nguyễn Xuân Thắng ( 2003 ), Chủ động tích cực hội nhập kinh tế. .. cầu hoá tăng trưởng và nghèo đói, NXB Văn hoá Thông tin 41 Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2005 và 2006, NXB Thống kê Hà Nội 42 Việt Nam: Hội nhập kinh tế trong xu thế toàn cầu – Vấn đề và giải pháp (2002), Một số nhiệm vụ và biện pháp cần thực hiện trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế , NXB Chính trị Quốc gia , trang 408 – 424 43 Viện Nghiên cứu Chiến lƣợc và Chính sách Công nghiệp ( Hà... sách phát triển kinh tế ở một số nước lớn, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, NXB Khoa học Xã hội Hà Nội 26 Nguyễn Thị Mơ ( 2006 ), Thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội 27 Phùng Xuân Nhạ ( 2001 ), Giáo trình đầu tư quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Kim Ngọc ( 2005 ) Triển vọng kinh tế thế giới 2020, NXB Lý luận Chính trị Hà Nội 29 Phan...TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: 1 Bản tin của Hiệp hội thép Việt Nam các năm 2006 và 2007 2 Báo cáo thƣờng niên của Viện gang thép quốc tế IISI các năm 2005; 2006 và 2007 3 Bộ công nghiệp ( 2003 ), Chiến lƣợc và định hƣớng quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2010 4 Bộ công nghiệp ( 2002 ), Kế hoạch phát triển bền vững và bảo vệ môi trƣờng ngành thép Việt Nam đến năm 2010 5 Bộ công nghiệp