Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh lâm đồng trong bối cảnh hội nhập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐẶNG THỊ ANH THƯ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2008 LỜI MỞ ĐẦU Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn Đề tài Kết cấu Luận văn CHƯƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng …………………………… 1.2 Các nhân tố tác động đến môi trường cạnh tranh doanh nghiệp………………………………………………………………………………… 1.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng bối cảnh hội nhập : …………………6 1.3.1 Tiềm lực tài :………………………………………………………………6 1.3.2 Uy tín thương hiệu …….………………………………… …………………7 1.3.3 Trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao .……7 1.3.4 Sản phẩm có tính độc đáo: …….8 1.3.5 Giá hợp lý ………………………………………………………………… 1.3.6 Nguồn nhân lực ……………………………………………… .8 1.3.7 Quản trị ngân hàng…………………………………………………………….9 1.3.8 Hệ thống kênh phân phối ……………………………………………… 1.3.9 Các yếu tố khác :………………………………………………………………9 1.4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại:…… 10 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh NHTM :………………………………………………………………… 11 1.4.1.Ngân hàng Kesahavarzi – Iran…………………………………………………11 1.4.2 Ngân hàng ANZ Việt Nam:…………………………………………… 12 1.4.3 Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV): ………………………………………… 13 14.4 Ngân hàng Á Châu : ( ACB )………………………………………………………… 14 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng No & PTNT ………………………… 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………… 16 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng:…………………………………………………………………………….17 2.1.1 Tổng quan Lâm Đồng hệ thống Ngân hàng địa bàn Tỉnh Lâm Đồng ……………….………………………………………………………………….17 2.1.1.1.Điều kiện tự nhiên kinh tế Tỉnh Lâm Đồng: … 17 2.1.1.2 Định hướng phát triển kinh tế Tỉnh Lâm Đồng ………………………… … 17 2.1.1.3.Hệ thống tổ chức tín dụng Lâm Đồng : …….18 2.1.2 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng ( NHNO & PTNT Lâm Đồng )…………………………………………………… 19 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển …………………… ………………… 19 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT địa bàn : … 21 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 21 2.2.1 Hoạt động huy động vốn … 21 2.2.2 Hoạt động cho vay đầu tư tín dụng .… 22 2.2.3 Hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại hối .……24 2.2.4 Nghiệp vụ thẻ đại lý nhận lệnh chứng khoán …………… ………………… 25 2.2.5 Hoạt động toán ngân quỹ………………….…………….… 25 2.2.3.6 Kết tài …………………………………………………….……………….25 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHNO & PTNT địa bàn Tỉnh Lâm Đồng ………………………… ………………….26 2.3.1 Tình hình cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn.…… 26 2.3.1.1 Lĩnh vực huy động vốn cho vay……………………… ……… .26 2.3.1.2.Trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ toán lĩnh vực khác………………………………………………………………………………………………29 2.3.2 Khả đối thủ cạnh tranh định vị Ngân Hàng No & PTNT địa bàn :……………………………………………………………………………………31 2.3.2.1 Khả đối thủ cạnh tranh …………………………………………… 31 2.3.2.2 Vị NHNo & PTNT địa bàn Lâm Đồng :…………………………….32 2.4 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng No & PTNT địa bàn Lâm Đồng………………………………………………………… …………………………………33 2.4.1 Thị phần hệ thống kênh phân phối: ……………… ………….…………… 33 2.4.2 Thương hiệu ….…33 2.4.3 Về trình độ công nghệ ngân hàng …… 33 2.4.4 Sản phẩm dịch vụ ………………………………………….………………………… 35 2.4.5.Giá…………………………………………………………………………………………35 2.4.6 Nguồn nhân lực …….35 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Tỉnh Lâm Đồng thông qua phân tích mạng SWOT bối cảnh hội nhập …… 36 2.5.1 Điểm mạnh … 36 2.5.2 Điểm Yếu………………………………………………………… …………………… 36 2.5.3.Cơ hội :……………………………………………………………………………………37 2.5.4 Thách thức ……………………………………………………………………………….37 2.6 Ma trận SWOT lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Lâm Đồng :………………………………………………………………………………………………… 38 2.7 Dự báo môi trường hoạt động ngành ngân hàng địa bàn…………………………………………………………………… ……………………… 39 Kết luận chương 2.……………………………………………………… ………………… 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 3.1 Định hướng phát triển chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Lâm Đồng đến 2015…………………………………………… 42 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam đến 2015 … 42 3.1.2.Mục tiêu phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Lâm Đồng đến năm 2015……………………………………………………………… 42 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Tỉnh Lâm đồng bối cảnh hội nhập đến 2015 ……………………… 43 3.2.1 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu khách hàng, tích cực cải tiến phát triển sản phẩm phù hợp với thay đổi thị trường ……44 3.2.2 Xây dựng khung giá sản phẩm dịch vụ thích hợp đảm bảo lợi ích ngân hàng khách hàng đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ…………………………………………………………………………………………………46 3.2.3 Nâng cao lực nhân viên quản lý nguồn nhân lực : Thực việc đào tạo đào tạo lại, cập nhật kiến thức cho cán , nhân viên, đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu đổi ngành ……………….…… …………………………….48 3.2.4 Tích cực đẩy mạnh cơng tác tin học hố, chuẩn bị tiến hành triển khai tốt dự án đại hố cơng tác toán dịch vụ ngân hàng ….50 3.2.5.Mở rộng thị phần, trọng đến công tác Marketing để quảng bá thương hiệu Agribank … 52 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội quản trị rủi ro để hạn chế tổn thất nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh …………………………… 54 3.2.7 Các giải pháp khác …………………………………………….…………………….55 3.3 Kiến nghị …………………………………………………………………………………55 3.3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ…………………………………… ……………………55 3.3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước………………………………… 56 3.3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ……58 Kết luận chương ……61 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam AGRISECO : Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam CAR : Hệ số an toàn vốn DN NQD : Doanh nghiệp quốc doanh DN NN Doanh nghiệp nhà nước DV : Dịch vụ DTTT : Dự trữ tóan HTX : Hợp tác xã HĐQT : Hội đồng quản trị NHNo & PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn INCOMBANK : Ngân hàng công thương Việt Nam ( VIETINBANK ) IPCAS : Dự án đại hoá hệ thống toán kế toán khách hàng KH : Kế hoạch NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NHTW : Ngân hàng trung ương PR : Quan hệ công chúng QHKH : Quan hệ khách hàng QT : Quốc tế ROA : Tỷ súât lợi nhuận tổng tài sản có ROE : Tỷ súât lợi nhuận vốn chủ sở hữu SACOMBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín SP : Sản phẩm SWIFT : Hiệp hội viễn thơng tài liên ngân hàng quốc tế TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần VIETCOMBANK (VCB ) : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới XLRR : Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Nguồn vốn huy động qua năm ( 2004-2007 ) Trang 21 Bảng 2.2: Tình hình cho vay thực qua năm ( 2004-2007 ) Trang 22 Bảng 2.3 : Doanh số toán quốc tế kinh doanh ngoại hối Trang 24 Bảng 2.4 : Hoạt động toán ngân quỹ qua năm Trang 25 Bảng 2.5 : Kết tài Trang 25 Bảng 2.6 : Nguồn vốn huy động địa bàn Trang 28 Bảng 2.7 : Dư nợ địa bàn Trang 29 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 : Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp.Trang 22 Hình 2.2: Đồ thị nguồn vốn huy động qua năm Trang 23 Hình 2.3: Đồ thị mô tả dư nợ theo thành phần kinh tế Trang 24 Hình 2.4: Mơ tả tỷ trọng nguồn vốn huy động NHTM địa bàn Trang 26 Hình 2.5: Mơ tả tỷ trọng dư nợ ngân hàng thương mại địa bàn Trang 27 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Dương Ngọc Dũng (2006), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, Nhà xuất tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Liên Diệp (2003), Chiến lược sách kinh doanh,Nhà xuất thống kê Fred David (2000), Khái luận quản trị chiến lược,Nhà xuất thống kê Đỗ Thị Đức Minh (2003), Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học “ Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế.”, Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Lê Xuân Nghĩa , Ngân hàng thương mại Việt Nam : hội thách thức cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế,Tạp chí Ngân hàng số 1/2004 Tơn Thất Nguyễn Nghiêm ( 2004 ), Thị trường - chiến lược – cấu, Nhà xuất Tp Hồ Chí Minh PGS,TS Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nhà xúât lý luận trị Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hố, Nhà xuất lao động TS Nguyễn Trọng Tài (2007), “ Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam” 10 TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất lao động xã hội 11 TS.KH Ngô Công Thành, Marketing dịch vụ, Bộ môn Marketing trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 12 TS Trịnh Quốc Trung ( 2008 ), Marketing ngân hàng, Nhà xuất thống kê TP Hồ Chí Minh 13 TS Đinh Công Tiến ( 2008 ), Tiếp thị quan hệ công chúng, Nhà xuất thống kê 14 GS.TS Võ Thanh Thu ( 2005 ), Quan hệ kinh tế quốc tế, Nhà xuất thống kê 15 Trần Văn Tùng(2004), Cạnh tranh kinh tế, Nhà xuất giới 16 PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân ( 2007 ), Quản trị rủi ro khủng hoảng , Nhà xuất lao động xã hội 17 Tạp chí ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam 18 Thời báo ngân hàng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 19 Tạp chí phát triển kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 20 Thơng tin Ngân hàng No & PTNT Việt Nam 21 Tạp chí cộng sản - Bản tin điện tử: 22 www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 23 www.acb.com.vn Ngân hàng Á Châu 24 www.icb.com.vn Ngân hàng Công thương Việt Nam 25 www.vnba.org.vn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 26 www.anz.com Ngân hàng ANZ Việt Nam 27 www.bidv.com.vn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam 28 www.vietcombank.com.vn Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam 29 www.mofa.gov.vn Bộ ngoại giao Việt Nam 30 www.mof.gov.vn Bộ Tài 31 www.vnexpress.net Tin nhanh Việt Nam 32 www.vbard.com Ngân Hàng No & PTNT Việt Nam 33 www.vneconomy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam 34 www.saigontime.com.vn Thời báo kinh tế sài gòn 35 www.mpi.gov.vn Bộ kế hoạch đầu tư ... Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng bối cảnh hội nhập CHƯƠNG : NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỦA NỀN... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 3.1 Định hướng phát triển chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp phát. .. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng: …………………………………………………………………………….17