Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN QUANG MINH MẪN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài ngân hàng Mã số: 60.31.12 Cán hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA Thành phố Hồ Chớ Minh - 2005 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập lời cam đoan Tôi xin cam đoan l công trình nghiên cứu riêng Các phân tích v kết nêu Luận văn l thnh nghiên cứu khoa học thân Tác giả luận văn Trần Quang Minh Mẫn Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập Mơc lơc i mơc lơc iii danh mơc viÕt t¾t danh mục bảng v Danh mục biểu đồ v Trang lời mở đầu chuơng 1: cạnh tranh viễn thông trình hội nhập 1.1 Cạnh tranh v nhân tố ảnh hởng đến cạnh tranh Trang 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Trang 1.1.2 Những nhân tố ảnh hởng đến cạnh tranh Trang 1.2 Cạnh tranh viễn thông trình hội nhập 1.2.1 Khái niệm viễn thông v dịch vụ viễn thông 1.2.2 Cạnh tranh viễn thông Trang Trang Trang 1.2.3 Tác động cạnh tranh viễn thông trình hội nhập Trang 13 1.3 Một số mô hình phát triển cạnh tranh viễn thông Trang 15 1.3.1 Phát triển cạnh tranh số quốc gia phát triển Trang 15 1.3.2 Mô hình phát triển cạnh tranh viễn thông Trung Quốc Trang 17 CHƯƠNG 2: ĐáNH GIá NĂNG LựC CạNH TRANH CủA CáC DOANH NGHIệP VIễN THÔNG VIệT NAM trớc thềm hội nhập 2.1 Quá trình phát triển ngnh viễn thông Việt Nam Trang 23 2.1.1 Các công ty viễn thông Việt Nam Trang 23 2.1.2 Quá trình phát triển ngnh viễn thông Việt Nam 2.2 Hoạt động cạnh tranh viễn thông Việt Nam Trang 26 Trang 29 2.2.1 Mô hình phát triển hoạt động cạnh tranh viễn thông Việt Nam Trang 29 2.2.2 2.3 Thực trạng hoạt động cạnh tranh viễn thông Việt Nam Trang 32 Đánh giá lực cạnh tranh ngnh viễn thông Việt Nam 2.3.1 Cơ sở hạ tầng mạng lới Trang 38 Trang 38 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập 2.3.2 Các dịch vụ viễn thông Trang 39 2.3.3 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Việt NamTrang 43 chơng 3: giải pháp ti nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông viƯt nam 3.1 Rđi ro vμ th¸ch thøc cđa ngμnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập 3.2 Trang 49 Nhóm giải pháp vĩ mô & vi mô nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam 3.2.1 Giải pháp vĩ mô Trang 50 3.2.2 Thực lộ trình nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Việt Nam 3.2.3 3.3 Trang 50 Trang 55 Giải pháp vi mô Trang 59 Các giải pháp ti nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam Trang 63 3.3.1 Cổ phần hóa doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Trang 63 3.3.2 Thuê mua ti Trang 64 3.3.3 Thị trờng vốn Trang 66 3.3.4 Các giải pháp ti khác Trang 66 Trang 72 kÕt ln phơ lơc tμi liƯu tham khảo Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình héi nhËp danh mơc tõ viÕt t¾t ADSL AFTA APEC ASEAN BCC BCVT CDMA DSL FPT :Asymmetrical Digital Subscriber Loop : Asean Free Trade Area : Asia - Pacific Forum for Economic Cooperation : Association of South East Asian Nation: : Business Cooperation Contract : Mạch vòng thuê bao số phi đối xứng : Khu vực mậu dịch tự : Diễn đn hợp tác kinh doanh Châu Thái bình dơng : Hiệp hội nớc Đông Nam : Hợp đồng hợp tác kinh doanh : Bu - Viễn thông : Đa truy nhập phân chia theo m· : Code Division Multiple Access : Digital Subscriber Line : Đờng dây thuê bao số : Công ty Công nghƯ trun th«ng FPT GPC GPRS GSM IDD ISP ITU : General Packet Radio Service : Global Service Mobilization : International Direct Dialling : Internet Service Provider : International Telecommuniation Union MOBIFONE OECD PSTN : Dịch vụ di động ton cÇu : Quay sè quèc tÕ trùc tiÕp : Nhμ cung cấp dịchvụ Internet : Liên minh viễn thông quốc tế : Công ty Thông tin di động VMSMOBIFONE : Bé B−u chÝnh ViƠn th«ng ViƯt Nam MPT ODA : Công ty thông tin di động Việt Nam (Vina phone) : Dịch vụ vô tuyến gói chung : Official Development Assistance : Organization for Economic Cooperation and Development : Public Switched Telephone Network SPT TNHH : Hỗ trợ phát triển thức : Tổ chức hợp tác v phát triển kinh tế : Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng : Công ty cổ phần Bu Viễn thông Si Gòn : Trách nhiệm hữu hạn Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập VIETTEL : Tổng công ty Viễn thông Quân đội VISHIPEL : Công ty thông tin điện tử Hng hải VNPT : Tổng c«ng ty B−u chÝnh ViƠn Th«ng ViƯt Nam : C«ng ty Viễn thông Điện Lực : Tổ chức thơng mại thÕ giíi VP Telecom WTO : World Trade Organization DANH MụC CáC bảng Bảng 2.1 - Thống kê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông Việt Nam Trang 33 Bảng 2.2 - Giá cớc số dịch vụ viễn thông VNPT bị cạnh tranh Trang 34 Bảng 2.3 - Giá cớc liên lạc quốc tế VNPT bị cạnh tranh Trang 35 Bảng 2.4 - Giá cớc dịch vụ di động SPT Trang 36 Bảng 2.5 - Giá cớc IDD quốc tế so sánh Việt Nam v số nớc khu vực Trang 37 Bảng 2.6 - Giá cớc di ®éng ë mét sè quèc gia Asean Trang 41 B¶ng 2.7 - Tỷ lệ gọi thnh công dịch vụ Voip Trang 42 Bảng 2.8 - Các mô hình kinh doanh v lực liên quan doanh nghiệp viễn thông Trang 45 danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1 Doanh thu cac doanh nghiệp viễn thông năm 2004 Trang 28 Biểu đồ 2.2 Số lợng thuê bao doanh nghiệp viễn thông Trang 28 Biểu đồ 2.3 Số thuê bao Internet doanh nghiệp viễn thông Trang 29 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập lời mở đầu 1- Tính cấp thiết đề ti Ngnh viễn thông đợc đánh giá l ngnh kinh tế quan trọng kế hoạch phát triển tỉng thĨ nỊn kinh tÕ cđa ViƯt Nam Sù ph¸t triển ngnh viễn thông l động lực để phát triển ngnh kinh tế khác, mục tiêu hng đầu Chính phủ l phải phát triển ngnh viễn thông Việt Nam ngang tầm khu vực Asean v giới Để đạt đợc mục tiêu Chính phủ liên tục có sách u đãi cho ngnh viễn thông, tăng cờng sách quản lý vĩ mô ngnh nhằm mục đích tạo tăng trởng bền vững cho ngnh viễn thông Khi Chính phủ thấy đợc lợi ích cạnh tranh viễn thông, Chính phđ ®· xãa bá ®éc qun kinh doanh viƠn thông v cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam hoạt động cạnh tranh tự thị trờng viễn thông Chính sách ny bắt đầu phát huy tác dụng từ có cạnh tranh giá dịch vụ viễn thông giảm, chất lợng dịch vụ đợc nâng cao v ngời tiêu dùng nớc quyền chọn lựa nh cung cấp v dịch vụ viễn thông tiện ích để sử dụng Thực tế cho thấy có tiến định việc quản lý, kinh doanh nhng doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đợc đánh giá chung có lực cạnh tranh yếu Do thị trờng viễn thông mở cửa hon ton để cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp viễn thông Việt Nam phải có biện pháp nâng cao lực cạnh tranh để cạnh tranh bình đẵng với doanh nghiệp viễn thông nớc ngoi tơng lai 2- Mục đích nghiên cứu đề ti Vấn đề đề m đề ti mong muốn l đa số giải pháp vĩ mô, vi mô v đặc biệt l nhóm giải pháp ti nhằm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam 3- Đối tợng v phạm vi nghiên cứu Đề ti có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nh ti chính, viễn thông, kinh tế, luật pháp, bao gồm vấn đề phạm vi khu vùc vμ qc tÕ §Ị tμi nμy chØ giới hạn phạm vi nghiên cứu tập trung lực cạnh tranh doanh Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập nghiệp viễn thông Việt Nam đặc biệt l lực ti chính, vấn đề khác đợc giải có liên quan 4- Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu đợc sử dụng đề ti l phơng pháp: Tổng hợp - phân tích, hệ thống, thống kê Đề ti sử dụng ti liệu có tính chuyên môn lĩnh vực viễn thông, tham khảo t liệu từ Tạp chí Bu điện, Website doanh nghiệp viễn thông, Website Liên minh Viễn thông giới, đặc biƯt cËp nhËt liªn tơc trang Web cđa Bé B−u Chính Viễn Thông Việt Nam 5- Các đóng góp đề ti Đề ti trình by v phân tích có hệ thống vấn đề lý luận thuộc phạm vi lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông, tổng hợp kinh nghiệm trình mở cửa cạnh tranh viễn thông số nớc giới Trên sở rút bi học kinh nghiệm để áp dụng cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Phân tích mặt đạt đợc v hạn chế doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trình cạnh tranh Đa giải pháp ti có tính khả thi nhằm tăng c−êng ngn lùc tμi chÝnh cho c¸c doanh nghiƯp viƠn thông Việt Nam để nâng cao lực cạnh tranh môi trờng cạnh tranh viễn thông quốc tế 6- Kết cấu đề ti Ngoi phần mở đầu v kết luận, đề ti đợc trình by theo kết cấu sau: Chơng I: Cạnh tranh viễn thông trình hội nhập Chơng II: Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Chơng III: Giải pháp ti nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập Chơng 1: Cạnh tranh viễn thông trình hội nhập 1.1 Cạnh tranh & nhân tố ảnh hởng đến cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Khi đề cập ®Õn vÊn ®Ị c¹nh tranh, cã rÊt nhiỊu quan ®iĨm khác cạnh tranh kinh tế Quan điểm cạnh tranh Adam Smith Ông cho cạnh tranh kinh tế l trình tự nhiên chủ yếu thông qua thị trờng v giá cả, cạnh tranh có quan hệ chặt chẽ với thị trờng Ông điều kiện cạnh tranh, có nhiều ngời tham gia nên họ phải thờng xuyên theo dõi, ý tới biến động cung cầu v áp lực cạnh tranh Bằng ti phán đoán, khôn khéo điều chỉnh sản lợng cho thích ứng với tình hình thay đổi cung cầu v áp lực cạnh tranh Nh cạnh tranh lm cân xã hội T tởng ông chủ yếu phản đối can thiệp nh nớc hoạt động kinh tế xem nh cạnh tranh l trình tự nhiên v tự điều tiết thị trờng Quan điểm cạnh tranh Các Mác Theo ông cạnh tranh diễn bình diện: - Cạnh tranh giá thnh thông qua nâng cao suất lao động nh t nhằm thu hút đợc giá trị thặng d siêu ngạch - Cạnh tranh chất lợng thông qua nâng cao giá trị sử dụng hng hóa - Cạnh tranh ngnh thông qua khả luân chuyển t để từ nh t chia giá trị thặng d Ông cho rằng: cạnh tranh kinh tÕ lμ s¶n phÈm cđa nỊn kinh tÕ hμng hóa, l cạnh tranh liệt ngời sản xuất hng hóa dựa vo sở kinh tế thùc lùc cđa hä Trong nỊn kinh tÕ hμng hãa, ngời sản xuất hng hóa tồn độc lập, phân tán, có lợi ích khác v cạnh tranh thị trờng để bảo vệ v trì lợi ích T tởng ông có phần đối lập với Adam Smith: Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập để trình cạnh tranh tự nhiên diễn dẫn đến độc quyền cạnh tranh cá nhân muốn chiếm đợc vị trí độc quyền Quan điểm cạnh tranh đại Cạnh tranh hon hảo: Quan điểm cạnh tranh hon hảo ý đầy đủ tới vấn đề hiệu phân phối sử dụng cách tèi −u tμi s¶n kinh tÕ Trong mäi thĨ chÕ kinh tế, thể chế xã hội có khác nhau, quan trọng l phân phối cách hiệu ti nguyên có v sản xuất đợc điều khiển thị hiếu ngời tiêu dùng thông qua chế thị trờng Muốn đạt lợi ích tối đa, doanh nghiệp phải bố trí sản xuất theo nguyên tắc giá thnh cận biên ngang với lợi ích biên Cạnh tranh hon hảo hớng ngời tiêu dùng, thúc đẩy công ty điều chỉnh quy mô sản xuất tới điểm thấp chi phí bình quân, tới giới hạn sản xuất tối u Điều ny lm cho giá giảm xuống m sử dụng ti nguyên cách hiệu Thị trờng cạnh tranh hon hảo l thị trờng có nhiều ngời mua v ngời bán doanh nghiệp, hay cá nhân no ảnh hởng đến giá thị trờng Cạnh tranh không hon hảo: Cạnh tranh không hon hảo l có doanh nghiệp, hay ngời mua tác động đến giá hng hóa Cạnh tranh không hon hảo thờng có xu hớng dẫn tới độc quyền thôn tính lẫn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh ảnh hởng doanh nghiệp có ảnh hởng đến giá thị trờng Cạnh tranh không hon hảo l cho giá bán cao chi phí v mức tiêu thụ ngời tiêu dùng giảm dới mức hiệu Quan điểm cạnh tranh điều kiện ton cầu hóa Cạnh tranh điều kiện ton cầu hóa không nằm khuôn khổ thÞ tr−êng cđa mét qc gia mμ lμ thÞ tr−êng hng hóa ton cầu Quan điểm cạnh tranh WTO l theo mô hình cạnh tranh hon hảo v theo xu hớng tự cạnh tranh lm tảng 10 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập công ty Thông thờng dự án mở rộng mạng lới kinh doanh viễn thông có trị giá khoảng 150 tỷ đến 200 tỷ đồng Nếu phát hnh trái phiếu trả lãi vòng đến 10 năm doanh nghiệp viễn thông kinh doanh hạ tầng mạng gặp khó khăn thời gian hon trả di Mặt khác doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng mạng gặp cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông kinh doanh dịch vụ viễn thông Để cho công tác phát hnh trái phiếu công ty đợc hiệu hơn, Nh nớc cho phép phát hnh trái phiếu chuyển đổi tức l trái phiếu công ty đợc chuyển đổi thnh cổ phiếu công ty cổ phần hóa Mới Chính phủ cho phép trái phiếu công ty bán thị trờng trái phiếu quốc tế để huy động vốn l với doanh nghiệp viễn thông, dầu khí, điện lực Các doanh nghiệp ny đợc phát hnh trái phiếu thị trờng quốc tế sau Chính phđ ph¸t hμnh tr¸i phiÕu n−íc ngoμi vμ c¸c doanh nghiệp ny phát hnh trái phiếu thnh công thị trờng nớc Khi nguồn vốn đầu t quốc tế vo doanh nghiệp viễn thông không ngừng gia tăng v doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có thêm nhiều cách chọn lựa để huy động vốn hiệu 3.3.4 Giải pháp ti khác Thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoi Thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoi thông qua hợp đồng hợp tác BCC l cứu cánh cho phát triển viễn thông năm qua Việt Nam Do qui định việc không cho đầu t trực tiếp nớc ngoi vo ngnh viễn thông Chính phủ thời gian qua Các hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC lĩnh vực viễn thông đợc đánh giá thnh công, VNPT có dự án BCC lĩnh vực khai thác viễn thông quốc tế, di động, điện thoại nội hạt với giá trị tổng vốn đầu t tỷ USD Giai đoạn từ 1996-2000 VNPT thu hút đợc 3.000 tỷ đồng vốn đầu t theo hình thức ny chiếm 16.2% tổng vốn thực Các hợp đồng BCC m VNPT ký kết: hợp đồng BCC với France Telecom lắp đặt 540.000 điện thoại vùng Đông TP.HCM với số vốn 467 triệu USD; hợp đồng BCC với Korea Telecom lắp đặt 150.000 điện thoại phía Bắc khu vực Hải Phòng, Hải Hng, Quảng Ninh 72 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập với số vốn 40 triệu USD; hợp đồng liên doanh với Comvik (Thụy Điển) kinh doanh dịch vụ điện thoại di động VMS-Mobile phone với số vốn 340 triệu USD; hợp đồng BCC VNPT với Telstra (úc) xây dựng công viễn thông quốc tế với số vốn đầu t 197 USD Trong thời gian tới với phát triển cạnh tranh thị trờng viễn thông Việt Nam để nâng cao lực mạng lới v khả cung ứng tốt dịch vụ viễn thông Các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam nên xem hợp đồng hợp tác BCC l công cụ thu hút vốn đầu t di hạn chiến lợc phát triển Với u vợt trội doanh nghiệp nớc ngoi công nghệ, quản lý doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cần phải khai thác hiệu sách thu hút đầu t nớc ngoi thông qua hợp đồng hợp tác BCC để học hỏi kinh nghiƯm vμ qu¶n lý cđa viƯc kinh doanh qc tế Tuy nhiên thời gian qua hợp đồng BCC phát sinh khó khăn định cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, nh l thiết bị viễn thông phát triển nhanh, dễ bị lạc hậu v cũ kỹ Các hợp ®ång BCC th−êng cã thêi gian dμi, thiÕt bÞ sau hợp đồng kết thúc thuộc phía Việt Nam thiết bị lạc hậu, khó nâng cấp Khó khăn l hợp đồng BCC có thời gian di nên nhu cầu vốn doanh nghiệp thực tế thu hút đợc thờng không số vốn theo dự định ký kết tỷ lệ trợt giá thiết bị viƠn th«ng rÊt lín LÊy vÝ dơ France Telecom đầu t 540.000 đờng dây điện thoại vùng phía ®«ng TP.HCM víi sè vèn dù kiÕn 467 triƯu USD dự kiến 864,81USD/đờng dây điện thoại đợc lắp đặt khai thác Nhng France Telecom thờng rng buộc hợp đồng thông qua số đờng dây đợc lắp đặt v khai thác không qua số vốn đợc ký kết ban đầu v giá thiết bị viễn thông thờng giảm theo thời gian Khi kết thúc hợp đồng số vốn đợc giải ngân thờng thấp số vốn dự định ký kết ban đầu - Vậy để hợp đồng BCC đạt đợc hiệu tối đa, doanh nghiệp viễn thông Việt Nam nên thận trọng việc tìm đối tác liên doanh, đm phán ký kết hợp đồng hợp tác cho đạt hiệu tốt Tránh tình trạng phải nhập 73 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập thiết bị, công nghệ cũ đối tác nớc ngoi v thua thiệt phân chia lợi nhuận sau hợp đồng đợc triển khai - Trong hợp đồng BCC doanh nghiệp nớc ngoi đầu t công nghệ phát triển hạ tầng v doanh nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ, sau hai bên chia lợi nhuận theo cam kết Do tính chất đặc thù viễn thông l liên kết chặt chẽ hệ thống mạng lới nên hợp đồng BCC doanh nghiệp Việt Nam phải quản lý chặt chẽ số thiết bị đợc đa vo khai thác đối tác, để tránh tình trạng chia lợi nhuận cho phía đối tác m thiết bị phía doanh nghiệp Việt Nam đầu t Sử dụng nguồn vốn ODA tăng khả nâng cấp đầu t mạng lới Nguồn vốn ODA: Đây l nguồn vốn đầu t nớc ngoi có nhiều u đãi l mặt lãi suất trung bình 1-2%/năm, thời gian cho vay nh ân hạn di trung bình từ 25-40 năm Đặc biệt l nguồn vốn ODA có phần viện trợ không hoμn l¹i thÊp nhÊt lμ 25% cđa tỉng sè vèn ODA, chủ trơng Chính phủ tạo điều kiện cho phÐp c¸c doanh nghiƯp nhμ n−íc tiÕp cËn c¸c nhμ ti trợ đm phán, ký kết hợp đồng ODA Các doanh nghiệp viễn thông có nhiều lợi việc đáp ứng điều kiện tiếp nhận ti trợ, dù thời gian qua nguồn vốn đầu t ny cha đợc doanh nghiệp tranh thủ tối đa Trong năm từ 1996-2000 VNPT huy động đợc 490 tû ®ång ngn vèn ODA, chØ chiÕm 2,64% tỉng ngn vốn đầu t thực trình kinh doanh Đối với doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt l doanh nghiệp viễn thông kinh doanh hạ tầng mạng lới với số lợng vốn lớn, thời gian thai thác di hạn, thời gian khấu hao thiết bị nhiều năm cần tập trung sử dụng nguồn vốn ODA để đầu t phát triển mạng lới Hiện việc sử dụng nguồn ODA doanh nghiệp viễn thông l VNPT gặp nhiều khó khăn thủ tục triển khai dự án, vớng mắc đền bù giải tỏa việc xin cấp phép dự án diễn lâu Thông thờng dự án sư dơng ngn vèn ODA lμ c¸c dù ¸n nhãm A, thđ tơc cÊp phÐp c¸c dù ¸n nhãm A trung bình khoảng tháng Thời gian để thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, kế 74 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập hoạch đấu thầu cho dự án chiếm nhiều thời gian lm cho kế hoạch đầu t bị chậm trể không phục vụ kịp cho tiến độ nâng cấp xây dựng mạng lới Để nguồn vốn ODA đợc sử dụng hiệu quả, Chính phủ nên có sách u đãi thủ tục đầu t, đấu thầu cho doanh nghiệp viễn thông khai thác hạ tầng mạng lới viễn thông Đối với doanh nghiệp viễn thông tham gia xây dựng sở hạ tầng mạng lới quốc qia nh VNPT, VP Telecom, Viettel cần có sách u đãi cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn ODA để doanh nghiệp nhanh chóng nâng cấp mạng lới, tiếp cận với thiết bị, kỹ thuật viễn thông tiên tiến Từ sở hạ tầng mạng lới doanh nghiệp viễn thông nhanh chóng cung cấp dịch vụ viễn thông đại hạ tầng mạng lới có chất lợng cao Trong điều kiện quỹ dịch vụ viễn thông công ích cha phát triển nguồn vốn ODA l giải pháp tối u vốn doanh nghiệp viễn thông công ích Hiện để phục vụ cho dịch viễn thông công ích Chính phủ, VNPT phải bù lỗ chéo nhằm xoá bỏ Khoảng số khu vực để phát triển mạng viễn thôn nông thôn, nh dự án viễn thông nông thôn 10 tỉnh miền Trung với tổng kinh phí đầu t 1.672 tỷ đồng đợc VNPT khởi công năm 2001 Nhng với cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông khác, hoạt động công ích doanh nghiệp viễn thông cần phải đợc hỗ trợ tối đa từ Chính phủ Điều ny tránh đợc tình trạng bù lỗ chéo dịch vụ viễn thông v xác định giá thnh dịch vụ viễn thông cách xác nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Tạo điều kiện cho doanh nghiƯp viƠn th«ng ViƯt Nam sư dơng ngn vèn huy ®éng cđa C«ng ty tiÕt kiƯm B−u ®iƯn C«ng ty tiết kiệm Bu điện đợc thnh lập vo năm 1999 víi nhiƯm vơ thu hót ngn tiỊn tiÕt kiƯm nhμ rỗi ngời dân thông qua hệ thống đại lý bu điện rộng khắp 64 tỉnh thnh Nguồn vốn huy động đợc dịch vụ tiết kiệm bu điện đợc giao cho Quỹ đầu t quốc gia theo định 215/1998/QĐ-TTG Thủ tớng Chính Phủ Sau năm hoạt động (từ 1999 đến 2004) dịch vụ tiết kiệm bu 75 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập điện thu hút đợc 27.100 tỷ đồng v chuyển giao cho Quỹ hỗ trợ phát triển 8.500 tỷ đồng Tuy nhiên quy định Nh nớc số tiền huy động dịch vụ tiết kiệm bu điện đợc sử dụng viƯc to¸n chi phÝ kinh doanh vμ bμn giao cho Quỹ đầu t quốc gia Do nhằm tăng cờng khả cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông, mặt Chính phủ nên tạo điều kiện mở rộng cho việc sử dụng nguồn huy động từ dịch vụ tiết kiệm bu điện nh l đầu t vo doanh nghiệp viễn thông cho vay theo lãi suất thị trờng dới quản lý chặt chẽ Nh nớc Mặt khác nên tạo điều cho phép Công ty tiết kiệm Bu điện mở rộng kinh doanh loại hình dịch vụ khác nh toán tiền lơng, chuyển tiền, toán loại hình dịch vụ qua mạng lới bu điện Vì dịch vụ tiết kiệm bu điện gặp nhiều khó khăn, thứ l lãi suất tiết kiệm thờng bị hạn chế thay đổi nên khó theo kịp thay đổi lãi suất huy động thị trờng Khó khăn thứ hai l loại hình dịch vụ Công ty Tiết kiệm bu điện l chủ yếu l dịch vụ tiền gửi Nh để tăng cờng khả tạo vốn cho doanh nghiệp viễn thông Chính phđ cho phÐp c¸c doanh nghiƯp nμy tiÕp cËn ngn huy động vốn Công ty Tiết kiệm bu điện Nếu có cho phép ny doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thêm nguồn vốn để phát triển kinh doanh hiệu quả, mặt khác Công ty Tiết kiệm Bu điện đợc tự việc kinh doanh nguồn vốn huy động đợc kết luận chơng Tóm lại nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Việt Nam l công việc phải thực thời gian tới Những giải pháp nêu ngời viết l số quan điểm có phần mang tính chủ quan dựa trªn mét sè chøng cø vμ tμi liƯu thu thËp ®−ỵc Nh−ng thêi gian héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi ngy cng đến gần, với số dân 80 triệu ngời thị trờng viễn thông Việt Nam hấp dẫn nhiều nh đầu t nớc ngoi v khả ngnh viễn thông Việt Nam l ngnh kinh tế bị cạnh tranh nhiều Nếu nh thay đổi kịp 76 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập thời quản lý, kinh doanh v có hợp tác lẫn doanh nghiệp viễn thông Việt Nam doanh nghiệp viễn thông Việt Nam gặp nhiều khó khăn cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nớc ngoi Thị phần dịch vụ viễn thông thị trờng viễn thông Việt Nam rơi vμo tay mét sè doanh nghiƯp viƠn th«ng n−íc ngoμi vμ rÊt cã thĨ c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam sÏ bị đánh bại sân nh Nh phải tập trung ton lực để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Việt Nam để đạt đợc mục tiêu phát triển thị trờng viễn thông Việt Nam theo định hớng nh nớc v hon thnh vai trò điều tiết thị trờng doanh nghiệp viễn thông chủ đạo Việt Nam 77 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập kết luận Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp viƠn th«ng ViƯt Nam lμ nhiƯm vơ hÕt søc khã khăn thị trờng viễn thông Việt Nam thật lm quen với cạnh tranh vi năm qua Có thể cho l thời điểm chuyển đổi từ độc quyền viễn thông sang cạnh tranh hon ton thị trờng Quá trình phát triển no gặp không trở ngại, thời điểm vừa qua thị trờng viễn thông Việt Nam có dấu hiệu cạnh tranh không lnh mạnh doanh nghiệp viễn thông Tuy nhiên với can thiệp từ Chính phủ thị trờng viễn thông Việt Nam ổn định v phát triển Trong bối cảnh tơng lai thị trờng viễn thông Việt Nam mở cửa hon ton cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam thâm nhập v kinh doanh Các doanh nghiệp viễn thông nớc ngoμi víi kinh nghiƯm vỊ c¹nh tranh qc tÕ, ngn ti dồi v trình độ quản lý cao lm cho doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn trình phát triển Để cạnh tranh với doanh nghiệp viễn thông nớc ngoi thị trờng nớc, không cách no khác l doanh nghiệp viễn thông Việt Nam phải hon thiện, đổi không ngừng để đáp ứng đợc yêu cầu thị trờng Trên sở nghiên cứu lý luận v phân tích thực trạng doanh nghiệp viễn thông Việt Nam cho thấy doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có lực cạnh tranh yếu Qua để nâng cao nâng lực cạnh tranh ngnh viễn thông Việt Nam, mạnh dạn đề xuất số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam Các giải pháp sâu vo cần thiết phải thay đổi v hon thiện sách quản lý ngnh viễn thông Nh nớc, v số giải pháp nhằm tạo thêm nguồn lực ti cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Tuy nhiên dù có nhiều cố gắng v đợc giúp đỡ nhiệt tình giảng viên hớng dẫn, nhng l ý kiến chủ quan v trình độ có hạn, luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong đợc quan tâm v đóng góp quý thầy cô v bạn để luận văn ny đợc hon thiện 78 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập Phụ lục 1: Sơ đồ mạng viễn thông Việt Nam Quốc tÕ Qc tÕ C«ng ty viƠn th«ng qc tÕ Qc tế Vệ tinh, Cáp quang Mạng truyền dẫn, thiết bị truyền dẫn Cáp quang Công ty viễn thông liên tỉnh Liên tỉnh Cáp quang Cáp quang Tổng giang nội hạt (Tỉnh) Tổng giang nội hạt (TP) Tổng giang nội hạt (Tỉnh) Nội hạt Cáp quang Tổng khu vực (nội hạt) Tổng khu vực (nội hạt) Cáp đồng Thuê bao Thuê bao 79 80 Phụ lục Bảng đánh giá mức độ cạnh tranh số dịch vụ viễn thông số quốc gia khu vực Châu - Thái Bình Dơng Nớc Đm thoại nội hạt úc (1) Brunei (1) Campuchia (2) ấn Độ Nhật Bản (1) Phi-lip-pin (2) Singapo (1) Th¸i Lan (1) Trung Quèc (1) Malysia (1) ViÖt Nam C P P C C C C P P C C Đm thoại đờng di C P P C C C C P C C §μm tho¹i quèc tÕ C P P C C C C M P C C Đờng Vô Truyền Truyền dây thuê tuyến thông số liệu bao số nội hạt vệ tinh xDSL C C C C P P P C C C C C C C C C C C C C C C P C P P C C C C C C C C C (1) D÷ liƯu năm 2004 (2) Dữ liệu trớc năm 2004 M: độc quyền (Monopoly) D: song độc quyền (Duopoly) P: cạnh tranh phần (Partial competition) C: cạnh tranh hon ton (Full competition) Nguồn: ITU World Telecommunication regulatory database 80 Thuê đờng d©y C P P C C C C P C C Di động Nhắn tin Truyền hình cáp C M P C C C C P P C C C M P C C C C C P C C C C C C M C C Di ®éng vƯ tinh C C C C M M C DÞch vơ internet C M P C C C C C C C 81 Phơ lơc ChØ sè ph¸t triĨn viƠn th«ng cđa ViƯt Nam vμ sè n−íc khu vùc Qc gia ViƯt Nam Th¸i Lan Singapo Trung Qc Lo Số điện thoại cố định 100 dân năm năm năm 2001 2002 2003 Số điện thoại di động 100 dân năm năm năm 2001 2002 2003 Tổng số điện thoại 100 dân năm năm năm 2001 2002 2003 Số ngời sử dụng internet 10.000 dân năm năm năm 2001 2002 2003 3.76 4.84 5.41 1.54 2.34 3.37 5.30 7.18 8.78 124.45 184.62 430.1 9.88 10.52 10.49 12.33 26.04 39.42 22.20 36.57 49.91 577.32 775.61 1,105.19 47.14 46.29 45.03 47.3 79.56 85.25 119.56 125.84 130.28 4,115.03 5,043.59 5,087.65 13.74 16.69 20.90 11.03 16.09 21.48 24.77 32.78 42.38 256.72 460.09 632.48 0.98 1.12 1.23 0.55 1.98 1.52 2.12 3.21 18.54 27.11 33.46 Nguån ITU Phô lôc Xếp hạng viễn thông Việt Nam (từ năm 2000-2003: 196 nớc) Chỉ tiêu / Thứ hạng Số điện thoại cố định 100 dân Số ngời sử dụng Internet/ 10.000 dân Số PC/ 100 dân Số điện thoại di động / 100 dân 2000 2001 2002 2003 145 140 125 129 156 133 126 82 121 127 124 126 138 143 144 125 81 82 Phô lôc 4: C¸c cam kÕt quèc tÕ lÜnh vùc kinh doanh viễn thông Việt Nam Hiệp định thơng mại Việt - Mỹ Theo hiệp định thơng mại Việt Mỹ đợc ký kết vo ngy 13-07-2005 hai nớc ViƯt Nam – Hoa Kú, phÇn phơ lơc vỊ viƠn thông có ghi rõ bên thỏa thuận phụ lục viễn thông Hiệp định thơng mại Dịch vụ (GATS) WTO đợc đa vo Hiệp định ny để dẫn chiếu tơng ứng nh đợc qui định đầy đủ đây, ngoại trừ khoản v khoản phụ lục Theo hiệp định ny dịch vụ viễn thông cao cấp (nh− Internet, th− ®iƯn tư vμ Internet), ViƯt Nam sÏ cho phép thnh lập liên doanh sau hai năm kể từ Hiệp định có hiệu lực, với mức vốn góp tối đa Hoa Kỳ l 50% Dịch vơ vơ Internet cã lé tr×nh thùc hiƯn lμ ba năm kể từ Hiệp định có hiệu lực Đối với dịch vụ viễn thông (nh fax, điện thoại di động v dịch vụ vệ tinh), cho phép thnh lập liên doanh sau bốn năm kể từ Hiệp định có hiệu lực với mức vốn góp công ty Hoa Kỳ khống chế mức 49% vốn pháp định liên doanh Đối với dịch vụ điện thoại nội hạt, đờng di v quốc tế, cho phép thnh lập liên doanh sau sáu năm kể từ Hiệp định có hiệu lực với mức vốn góp Hoa Kỳ không 49% vốn pháp định liên doanh Việt Nam đồng ý xem xét việc nâng mức hạn chế vốn góp Hoa Kỳ tiến hnh đánh giá thi hnh Hiệp định sau ba năm Những cam kết cụ thể nh: Các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng bao gồm - Dịch vụ th điện tử - Dịch vụ th thoại - Dịch vụ truy cập sở liệu v thông tin mạng - Dịch vụ trao đổi liệu điện tữ - Dịch vụ fax nâng cao hay gia tăng giá trị bao gồm lu giữ v gửi, giữ v truy cập - Dịch vụ chyển đổi mã, hiệu - Dịch vụ xử lý liệu v thông tin mạng Các dịch vụ viễn thông - Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch gói - Dịch vụ truyền số liệu chuyển mạch kênh - Dịch vụ điện báo - Dịch vụ điện tín - Dịch vụ Fax - Dịch vụ thuê kênh riêng - Dịch vụ thông tin vô tuyến Về giới hạn tiếp cận thị trờng, Hiệp định quy định công ty cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng kinh doanh với nh khai thác trạm cổng Việt Nam hoạc thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đợc phép cung cấp dịch vụ viễn thông Liên doanh với đối tác Việt Nam đợc phép kinh doanh dịch vụ viễn thông sau 02 năm (3 năm với dịch vụ Internet) kể từ Hiệp định có hiệu lực v phần vốn góp Hoa Kỳ không 50% vốn pháp định 82 83 liên doanh Các xí nghiệp liên doanh không đợc phép xây dựng mạng đờng trục v quốc tế riêng m phải thuê chúng từ công ty khai thách dịch vụ Việt Nam Hiệp định khu vực tự thơng mại Asean (AFTA) Tại hội nghị thợng đỉnh lần thứ Thái Lan năm 1995, nớc Asean ký kết hiệp định khung hợp tác lĩnh vực dịch vụ v lĩnh vực dịch vụ quan trọng l ti chính, vô tuyến viễn thông, vận tải hng hải, vận tải hng không, du lịch, dịch vụ kinh doanh v dịch vụ xây dựng để thực bớc đầu tự hóa thơng mại dịch vụ Theo hiệp định ny sản phẩm công nghiệp viễn thông đa số đợc bảo vỊ th st theo Danh mơc lo¹i trõ t¹m thời, lợi việc cắt giảm thuế suất sản phẩm viễn thông nội Asean không gây ảnh hởng lớn sản xuất nớc Thơng mại dịch vụ viễn thông APEC ViƯt Nam lμ thμnh viªn cđa APEC Mơc tiªu chung APEC l hon thnh trình tự hóa thơng mại vo năm 2020 Trong khuôn khổ APEC, Việt Nam đa cam kết thơng mại dịch vụ viễn thông thông qua chơng trình hnh động quốc gia IAP tại, cam kết chủ yếu cđa ViƯt Nam lÜnh vùc nμy lμ hoμn thμnh v thiện môi trờng pháp lý cho hoạt động thơng mại dịch vụ viễn thông nh mở cửa thị trờng đợc đa sở thể chÕ hiƯn hμnh So víi cam kÕt vỊ viƠn th«ng hiệp định thơng mại Việt _ Mỹ Việt Nam với nớc Asean cam kết vỊ viƠn th«ng APEC lμ hoμn toμn tù ngun Tuy nhiên, nguyên tắc r soát hng năm v yêu cầu không đợc đa hạn chế gián tiếp tạo áp lực mở cửa thị trờng v cải viễn thông Hiệp định chung thơng mại dịch vụ WTO (GATS) Hiện Việt Nam đm phán gia nhập WTO, cần tham khảo điều kiện viễn thông nớc gia nhập WTO Các kết nớc công nghiệp phát triển Các nớc công nghiệp phát triển nh Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản cho nớc khác tham gia thị trờng tự do, song thông qua việc giới hạn vốn nớc ngoi lm cho công ty nớc ngoi khó có khả tham gia lực cạnh tranh thờng yếu hơn; đồng thời họ ép nớc phải mở cửa thị trờng nớc tự do, nh có lợi cho nh khai thác nớc họ tham gia cạnh tranh v chiếm lĩnh thị trờng nớc khác Cam kết nớc công nghiƯp míi (Hμn Qc, Singapo ) B¶o vƯ vμ trì vị trí hẳn công ty ®èi víi thÞ tr−êng n−íc ChØ më cưa ®èi với dịch vụ m công ty nớc đủ sức cạnh tranh với công ty nớc ngoi v việc cạnh tranh không ảnh hởng nhiều đến doanh thu dịch vụ m điệu kiện khai thác khó khăn, dịch vụ không chiếm tû trän lín ngn thu viƠn th«ng Cam kÕt nớc v chậm phát triển Hầu hết nớc trì độc quyền Nh nớc lĩnh vực cung cấp viễn thông Các nớc ny đa lộ trình mở cửa tơng đối di từ đến 10 năm Tuy nhiên đến thời điểm thị trờng viễn thông họ mở cửa cạnh tranh ton m đến lúc n−íc ®−a cam kÕt míi xÐt ®Õn viƯc tù hóa v cạnh tranh quốc tế Các dịch vụ đợc mở cửa chủ yếu l dịch vụ giá trị gia tăng 83 84 Các cam kết nớc míi gia nhËp WTO C¸c n−íc míi gia nhËp WTO phải chịu sức ép mở cửa lớn trình đm phán gia nhập từ vòng song phơng đến đa phơng v thờng nhợng nhiều trình đm phán mở cửa thị trờng 84 85 Tμi liƯu tham kh¶o TiÕng ViƯt Vâ Thanh Lâm, Lê Minh Ton, Dơng Hải H, Lê Minh Thắng (2005), Quản lý nh nớc bu chính, viễn thông v công nghệ thông tin quản lý nh nớc viễn thông, NXb Bu Điện, H Nội Nguyễn Xuân Vinh (2003), Kinh tế viễn thông Cơ cấu v động thái thị trờng, NXb Bu Điện, H Nội Nguyễn Xuân Vinh, Mai Thế Nhợng, Trần Thị Hồng Vân, hong Bích H, Ngô Vân Anh (2004), Chiến lợc thnh công thị trờng viễn thông cạnh tranh, Cạnh tranh bình đẵng, NXb Bu Điện, H Nội Nguyễn Xuân Vinh, Mai Thế Nhợng, Tô Thị Thanh Tình, Đỗ Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hồng Vân (2003), Viễn thông kỹ 21 công nghệ v quản lý, Cải cách viễn thông Trung Quốc, NXb Bu Điện, H Nội Minh Châu (2005), Tập đon kinh tế v số vấn ®Ị vỊ x©y dùng tËp ®oμn kinh tÕ ë ViƯt Nam, Một số vấn đề xây dựng tập đon Bu Viễn thông, NXb Bu Điện, H Nội Phan Văn Thờng (2002), Doanh nghiệp Bu Viễn thông v thị trờng chứng khoán, Chiến lợc huy động vốn, NXb Bu Điện, H Nội Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Liên Hoa, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Uyên Uyên (2003), Ti doanh nghiệp đại, Những lý để sử dụng loại hình cho thuê ti chính, NXb Thống kê, TP.HCM Hải Âu (2005), Chính phủ xiết chặt quản lý nguồn vốn ODA, http://vietnamnet.vn/chinhtri/doinoi/2005/06/450429/ Th¸i Khang (2005), C¸c doanh nghiƯp viƠn thông v Intenet lm đợc gì? Báo Bu điện ViƯt Nam (02/2005) 10 Lam Ch©u (2005), VNPT hoμn thμnh ton diện kế hoạc năm 2004, vai trò chủ lực tiếp tục đợc khẳng định, Tạp chí Bu Viễn thông & Công nghệ thông tin 11 Thanh Lơng (2005), Dịch vụ viễn thông hiệu t nhân điều hnh, Báo điện tử VN Express 12 Hong Anh (2005), ViƯt Nam tham gia WTO: NhiỊu c¬ héi, thách thức cho Doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam, http://www.vnpt.com.vn/index.asp?ID=1&dataID=7803 13 Cao Thị Hoi Đức (2004), Tiết kiệm Bu điện - Những bớc đờng gian nan thử thách, http://www.vpsc.com.vn/tintuc.aspx?id=105&cat=18 85 86 14 Thu Hμ (2005), VNPT h−íng tíi tập đon kinh tế, http://WWW.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=55&article=42929 15 Nhất Liên (2005), Hồi hộp chờ giá cớc mới, http://www.sggp.org.vn/kinhte/nam05/thang6/56968 16 Hữu Chính (2005), Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC: Chiến lợc đắn để phát triển hạ tầng viễn thông Việt Nam, http://www.vnpt.com.vn/index.aps?id=569&dataID=7965 17 Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg, Quyết định Thủ tớng Chính phủ Phê duyệt chiến lợc phát triển Bu Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 v định hớng đến năm 2020 18 Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg, Quyết định Thủ tớng Chính phủ việc phê duyệt đề án thí điểm hình thnh Tập đon Bu ViƠn th«ng ViƯt Nam TiÕng Anh 19 ITU (2002), Competition policy in telecommuncations, The value of competition, p 7-8 20 ITU (2001), Telecommunicagion Indicators Handbook, Quality of service, p 8-9 21 WTO (1996), Telecommunications services: Reference paper, Negotiating group on basic telecommuncations 86 ... triển cạnh tranh viễn thông Việt Nam 28 Nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập Chơng 2: Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trớc... tranh viễn thông trình hội nhập Chơng II: Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp viễn thông Việt Nam Chơng III: Giải pháp ti nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam Nâng cao. .. cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngnh viễn thông Việt Nam trình hội nhập Chơng 1: Cạnh tranh viễn thông trình hội nhập 1.1 Cạnh tranh & nhân tố ảnh hởng đến cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh